SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20180220)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.2
SK텔레콤(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 20일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 진 원

(전 화) 02-6100-2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
73-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2021년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
73-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
73-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
73-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2038년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
73-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
40.9
총액인수

SK증권
4,500,000
45,000,000,000
40.9
총액인수

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
18.2
총액인수

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,500,000
40.9
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,500,000
40.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
11,000,000
110,000,000,000
100.0
10
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100.0
10
11,000,000
110,000,000,000
100.0
10
11,000,000
110,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
73-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
35.0
총액인수

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
총액인수

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
총액인수

현대차투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0
8
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
73-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,500,000
85,000,000,000
42.5
총액인수

SK증권
8,000,000
80,000,000,000
40.0
총액인수

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
총액인수

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
5.0
총액인수

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
7.5
총액인수

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,500,000
42.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
8,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0
14
20,000,000
200,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
73-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
38.9
총액인수

SK증권
3,500,000
35,000,000,000
38.9
총액인수

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
16.7
총액인수

현대차투자증권
500,000
5,000,000,000
5.5
총액인수

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
38.9
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,500,000
38.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
500,000
5.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일

2018년 02월 20일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK텔레콤(주) - 서울특별시 중구 을지로 65
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
 현대차투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32 
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
73-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
73-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
90,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
73-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
73-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제73-1회, 제73-2회, 제73-3회 및 제73-4회 무보증사채 발행자금은
당사가 발행한 회사채 2,000억원에 대한 차환
및
전자단기사채 3,000억원 상환에 사용할 계획입니다.
자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역]

가. 회사채 차환

사채명

발행일

상환일

이자율

발행금액

SK텔레콤57-2
2008.03.03
2018.03.03
5.000%
200,000,000,000원

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

나. 전자단기사채 상환

발행일

상환일

이자율

발행금액

2018.02.05
2018.02.26
1.67%
300,000,000,000원

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.