한화오션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180220)
제출인: 한화오션

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
대우조선해양주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 02월 20일

회 사 명 :
대우조선해양주식회사

대 표 이 사 :
정 성 립

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지) http://www.dsme.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 열 중

(전 화) 02-2129-0114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
913,102

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
106,656,288

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
36,843,665,700

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
40,350

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2018년 03월 14일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 03월 30일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 04월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 20일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 상기6. 신주 발행가액 산정근거
- 상기 신주의 발행가액은 확정 발행가액임
- 상기 신주의 발행가액은“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 함 
- 그러나 금번 유상증자의 경우 ‘17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회 및 제7회 사채권자집회 결의 및 채권은행간 합의에 따른 출자전환의 이행이므로 당시 결정된 40,350원의 발행가액을 적용하여야 함
- 사채권자집회 결의 및 채권은행간 합의 시점에서 당사의 보통주는 ’16.07.15일부로 상장적격성 실질심사로 인한 매매거래정지 및 개선기간 부여 상태로 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의한 기준주가 산정이 불가한 상태였음
- 현실적인 대안으로서 매매거래정지 전일 종가에 자본감소에 따른 소수주주 주권병합비율(무상감자 배수)을 곱한 가격을 기준주가로 하고 이에 10% 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하는 것이 합리적일 것으로 판단함. 상기 발행가액은‘16.12.29 유상증자 결정시 출자전환 가액과 동일함
- 위 결정에 따라 산출된 신주의 발행가액에 대하여‘17.4.17일~18일 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회 및 제7회 사채권자집회결의가 이루어졌고, 당사와 미상환 기업어음증권 소지인 간에‘기업어음 발행 조건에 대한 변경계약’이 체결됨
- 결과적으로, 금번 출자전환 유상증자의 신주발행가액은 1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항, 2) ‘17.3.23. 채권단(한국산업은행, 한국수출입은행)의 “대우조선해양 구조조정 추진방안”에 따른 신주 및 영구전환사채 발행가격, 3) 한국산업은행과 금융기관의 합의에 따른 신주발행가액, 4) ‘17.4.17~18 제4-2회, 제5-2회, 제6-1회, 제6-2회, 제7회 사채권자집회결의, 5) 당사와 미상환 기업어음증권 소지인 간에 체결된 “기업어음 발행 조건에 대한 변경계약서”, 6) ‘17.1.13. 한국거래소의 자본감소에 따른 기준가격 결정방법 안내공시를 반영하여 산정한 것임

▶기준주가 : 4,480원(2016년 07월 14일 종가) X 10 (무상감자 배수) = 44,800원

▶발행가액 : 44,800원 X (1-0.10(할인율)) = 40,350 (호가단위 미만 절상)

나) 상기4. 자금조달의 목적은 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위한 자본확충임

다) 신주의 청약증거금 및 주금납입은 인수인의 주금납입채무와 인수인의 당회사에 대한 채권을 상계하는 방식으로 이루어질 예정이며, 납입일은 채권출자전환일임

라) 본 신주발행의 효력발생일(안)은 주식대금 납입일(안)의 익일인 2018년 3월 15일임

마) 본 신주발행(제3자배정 유상증자) 일정 및 내용은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

바) 본 신주발행과 관련하여 이사회에서 구체적으로 정하지 않은 사항, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정, 본 신주발행 및 주금납입채무 상계와 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 집행은 대표이사에게 위임함

사
) 실제 청약 결과 청약주식수가 배정 주식수에 미달하는 경우, 청약되지 않은 주식은 자본시장법 규정(제165조의6 제2항)에 따라 "미발행 처리" 예정임

아) 금번 유상증자 참가자인 우리은행의 경우 USD19,324,301.75의 외화채권을 출자전환하게 되며 상기 주식수 및 출자전환 금액은 1,150원/USD를 적용하여 환산한 금액으로 주식대금 납입일 환율(서울외국환중개(주) 고시 매매기준환율)을 적용하여 재산정할 예정이며, 확정시 재공시 예정임

사) 회사채 투자자에 대한 배정 주식수는 362,754이나 이는 출자전환 비율을 이론상 최대치 인 100%로 하여 주식수를 배정한 것으로 실제 청약 결과와는 다를수 있으며 확정시 재공시 예정임

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
2. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 이외의 방법으로특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을할 기회를 부여하는 방식
재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위한자본 확충

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

우리은행
-
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한
자금을 신속히 조달하기 위해 당사가 영위하는
사업에 관심을 가지고 투자하기를 원하는 투자자들 중 납입능력 및 시기 등을 고려하여 자금조달이 가능한 투자자를 대상으로 선정함
-
550,754
-

회사채
투자자
-
"
-
362,348
-

합계
-
-
-
913,102
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재