LG화학 — 증권발행실적보고서 (20180220)
제출인: LG화학

증권발행실적보고서
2.2
(주)LG화학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 20일

회 사 명 :

주식회사 LG화학

대 표 이 사 :

박 진 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 송 인 섭

(전 화) 02-3773-1114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
1,000,000,000,000

5_발행개요

회차 :
51-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2021년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
51-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2023년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
51-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
270,000,000,000
2025년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
51-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2028년 02월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
10.53
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
5.26
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.26
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.26
-

한화투자증권
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
10.53
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100.00
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
20.83
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
20.83
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
16.67
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
4.17
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

한화투자증권
4,000,000
40,000,000,000
16.67
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
4.17
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,000,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
4,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
24,000,000
240,000,000,000
100.00
15
24,000,000
240,000,000,000
100.00

계
24,000,000
100.00
15
24,000,000
240,000,000,000
100.00
15
24,000,000
240,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
22.22
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
22.22
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
18.52
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
11.11
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
11.11
-

아이비케이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
11.11
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.70
-

계
27,000,000
270,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
18.52
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
3.70
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
27,000,000
270,000,000,000
100.00
13
27,000,000
270,000,000,000
100.00

계
27,000,000
100.00
13
27,000,000
270,000,000,000
100.00
13
27,000,000
270,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
2018년 02월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
20.00
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

미래에셋대우
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

신한금융투자
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

아이비케이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
6.67
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
30,000,000
300,000,000,000
100.00
21
30,000,000
300,000,000,000
100.00

계
30,000,000
100.00
21
30,000,000
300,000,000,000
100.00
21
30,000,000
300,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 02월 20일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 02월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2018년 02월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 20일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)LG화학 - 서울특별시 영등포구 여의대로 128
 (전화) 02-3777-1114
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (전화) 02-768-7000
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 26
 (전화) 02-6114-0114
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 (전화) 02-3772-1000
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 (전화) 02-6915-5000
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 (전화) 02-3772-7000
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 (전화) 02-2122-9078

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

160,000,000,000
-
30,000,000,000
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

240,000,000,000
-
-
-
240,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

270,000,000,000
270,000,000,000
-
270,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

270,000,000,000
-
-
-
270,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

300,000,000,000
-
-
-
300,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제51-1회, 제51-2회, 제51-3회 및 제51-4회 무보증사채 발행자금
일조원
은
시설자금 및 차환자금
으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분
내용
조달금액

1
대산 NCC 에틸렌 생산시설 확장
1,000

2
대산 POE 생산시설 확장
1,200

3
여수 아크릴산 생산시설 확장
2,000

4
여수 가성소다 생산시설 확장
800

5
대산 BD 생산시설 확장

800

6
대산 PC 생산시설 확장
2,600

7
청주 RO필터 생산시설 확장
600

8
청주 양극재 생산시설 확장
400

9
오송 유셉트 원제 생산시설 건설
300

10
만기도래 회사채 상환
300

합계
10,000

[시설자금 세부 사용내역]

1) 대산 NCC 에틸렌 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

대산 NCC 에틸렌 생산시설 확장

투자목적

기초유분 원가경쟁력 강화

총 투자금액

2,700억원

투자기간

2016년 10월 ~ 2019년 6월

양산시점
2019년 6월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 '17년 5월 19일 1,500억원을 사채발행을 통해 조달 하였습니다.
주3) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중
1,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주4) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주5) NCC : Naphtha Cracking Center

2) 대산 POE 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

대산 POE 생산시설 확장

투자목적

고부가 사업확대 및 원가경쟁력 확보

총 투자금액
3,500억원

투자기간

2016년 10월 ~ 2019년 3월

양산시점
2018년 11월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 '17년 5월 19일 2,100억원을 사채발행을 통해 조달 하였습니다.
주3) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주4) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주5) POE : Polyolefin Elastomer

3) 여수 아크릴산 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

여수 아크릴산 생산시설 확장

투자목적

시장선점을 위한 생산시설 확장

총 투자금액
2,200억원

투자기간

2017년 12월 ~ 2019년 5월

양산시점
2019년 5월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중

2,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

4) 여수 가성소다 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

여수 가성소다 생산시설 확장

투자목적

고부가 제품 생산시설 확장

총 투자금액
930억원

투자기간

2017년 11월 ~ 2019년 11월

양산시점
2019년 11월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중

800억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

5) 대산 BD 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

대산 BD 생산시설 확장

투자목적

고부가 사업확대 및 원가경쟁력 확보

총 투자금액
900억원

투자기간

2017년 9월 ~ 2019년 9월

양산시점
2019년 9월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중
800억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) BD : Butadiene

6) 대산 PC 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

대산 PC 생산시설 확장

투자목적

고부가 사업확대 및 원가경쟁력 확보

총 투자금액
3,200억원

투자기간

2018년 6월 ~ 2020년 6월

양산시점
2020년 6월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중

2,600억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) PC : Polycarbonate

7) 청주 RO필터 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

청주 RO필터 생산시설 확장

투자목적

고부가 제품 생산시설 확장

총 투자금액
800억원

투자기간

2018년 7월 ~ 2019년 7월

양산시점
2019년 7월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중
600억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.
주4) RO: Reverse Osmosis

8) 청주 양극재 생산시설 확장

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

청주 양극재 생산시설 확장

투자목적

고부가 사업확대 및 원가경쟁력 확보

총 투자금액
798억원

투자기간

2017년 2월 ~ 2018년 5월

양산시점
2018년 5월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 400억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

9) 오송 유셉트 전용 생산시설 건설

[시설투자 개요]

구분

내용

투자대상

오송 유셉트 원제 생산시설 건설

투자목적

고부가 제품 생산시설 확장

총 투자금액
650억원

투자기간

2017년 3월 ~ 2018년 12월

양산시점
2018년 12월 예정

주1) 상기 '총 투자예정금액 및 투자기간'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 300억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

[차환자금 세부내역]

1)
회사채 상환

(단위 : 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제47회 무보증사채
(구 (주)LG생명과학)
300
2013.04.30
2018.04.30
3.20%
사모

합계
300
-
-
-
-

주) 구 (주)LG생명과학과의 합병에 따라 권리의무가 승계되었음