에이엔피 — 증권발행실적보고서 (20180220)
제출인: 에이엔피

증권발행실적보고서
2.2
(주)에이엔피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 20일

회 사 명 :

주식회사 에이엔피

대 표 이 사 :

전운관

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 도약로 300

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지) http://www.anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이인호

(전 화) 032-676-9700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
19,266,500,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 02월 08일
2018년 02월 09일
2018년 02월 20일

주주배정(초과청약 포함)
2018년 02월 08일
2018년 02월 09일
2018년 02월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
2,009
1,135,085
0.0059
-

계
2,009
1,135,085
0.0059
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
6,820,000
20.00
1
6,820,000
3,853,300,000
19.81
1
6,820,000
3,853,300,000
20.00

신주인수권증서청약
27,275,030
79.99
5,123
24,308,233
13,734,151,645
70.62
5,123
24,308,233
13,734,151,645
71.29

초과청약
0
0
4,236
3,294,794
1,861,558,610
9.57
4,126
2,969,758
1,677,913,270
8.71

단수주
4,970
0.01
0
0
0
0
0
2,009
1,135,085
0.01

계
34,100,000
100.00
9,360
34,423,027
19,449,010,255
100.00
9,250
34,100,000
19,266,500,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

전운관
본인
보통주
9,074,560
18.64
3,410,000
-
12,484,560
15.08

전학수
친인척
보통주
258,746
0.53
-
-
258,746
0.31

(주)용산
기타
보통주
187,169
0.38
104,879
-
292,048
0.35

계
보통주
9,520,475
19.55
3,514,879

13,035,354
15.74

주1) 증자 전 발행주식총수 : 48,684,868주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 82,784,868주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 02월 21일
- 주권교부예정일 : 2018년 03월 07일
- 상장예정일 : 2018년 03월 08일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 12월 15일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.anpcb.co.kr)
금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 02월 06일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.anpcb.co.kr)
금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

주) 신주발행 공고일은 최초 주요사항보고서 제출일 기준입니다.

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 주식회사 에이엔피 → 경기도 부천시 원미구 도약로 300
 신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,266,500,000
565
34,100,000
19,266,500,000
-

계
19,266,500,000
565
34,100,000
19,266,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,266,500,000
565
34,100,000
19,266,500,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

19,266,500,000
-
-
19,266,500,000

주) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 상세 사용 내역

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 현재 분산되어 있는 시설을 신규공장으로 이전 및 집중할 계획입니다. 신규공장 이전을 통해 당사는 품질상승, 납기일 준수 개선, 생산 CAPA 증설 및 신규 설비투자를 통한 기술우위 확보의 일환으로 매출처 다양화 등의 효과를 기대하고 있습니다. 

당사가 이전 계획중인 남동공단 신공장의 소재지는 인천광역시 남동구 남동대로 248(토지지목 및 면적 공장용지 5,993.8m²/ 건물용도 및 면적 공장 20,354.7m²)이며, 취득가액은 23,400,000,000원 입니다. 이에 제세공과금, 부대비용, 취등록세 등을 합산한 금액은 약 25,000,000,000원 규모로 예상됩니다.

당사는 현재 부천공장, 남동공장, 안산공장을 통해 PCB를 생산하고 있으며, 공장 이전계획에 따라 부천공장과 남동공장을 신공장으로 이전하여 투입부터 출하에 이르는 전공정을 통합할 계획입니다.

[당사 생산처 변경 전/후]

구분

생산처

주소

비고

변경 전

1

부천공장

경기 부천시 원미구 도약로 300

드릴,도금 제외 전공정

2

남동공장

인천 남동구 함박뫼로 318번길 20

도금

변경 후

신공장 (남동공단)

인천광역시 남동구 남동대로 248

前 공정 통일화

자료: 당사 내부자료

[당사 생산관련 소유 부동산 현황]

구분
주소
면적(㎡)
평수

본사공장
부천시 원미구 도약로 300
2,535
768

제조 도금
인천광역시 남동구 함박뫼로 318번길 20
425
128

화인텍
단원구 성곡동 번영2로안길 21 시화공단 4다 104호
3,360
1,018

MTV단지
시흥시 시화벤처로 339
10,528
3,184

자료: 당사 내부자료

당사는 현재 공장 이전에 따라 주요 고객사의 승인을 득해야하는 4M(추진배경, 추진방향, 품질확보방안, 인원) 사전신고를 2017년 9월 8일 마친 상태이며, 정식 신고는 2018년 2월 1일에 이루어질 예정입니다. 

1차 계획으로 내층, 적층 증설을 위한 구공장 설비 이전 및 셋업을 2018년 2분기에 시작하여 2018년 3분기 부터 본격적인 공장 가동을 시작할 예정이며, 2차 계획으로 도금 공정 추가 증설은 2018년 말에 실행할 계획입니다. 구체적인 세부 추진일정은 다음과 같습니다.

[세부 추진 일정]

항 목

추진 내용

시작일

완료일

주관팀

1

고객사 4M신고

- 사전 4M 신고

└ 추진배경, 추진방향, 품질확보방안, 인원

17.09.08

17.09.08

품질보증팀

- 정식 4M 신고

└ Layout, 라인 셋업 일정, 품질확보방안, 인원

18.02.01

18.02.01

품질보증팀

2

신규 설비 셋업 및

설비이전 라인셋업

- 신공장 설비 셋업 ( 신규 + 기존 설비이전 [부천 → 신공장])

18.03.15

18.05.10

기술/공무

- 구공장 설비 이전 셋업 (기존 설비이전 [부천 → 신공장])

18.06.01

18.07.15

기술/제조

- 라인셋업 [설비별 / 공정별 조건설정 , 표준류 일치성 확인 작업자 교육 등]

18.03.15

18.05.15

기술/제조

3

Line Try Out 및

자체점검

- 양산성 검증 [샘플 제작,설비R&R, 공정 직행율, 설비종합 효율분석 등]

18.05.16

18.05.31

기술/품관

- 사내공정감사 및 유효성 검증

18.05.16

18.05.31

품질관리팀

- 사내 4M 최종승인

18.05.31

18.06.13

품질관리팀

4

자체 신뢰성 시험

- 신공장 생산 제품 / 신뢰성 시험 진행 [ES 90000-03]

18.06.01

18.06.13

품질관리팀

5

고객사

공정감사

- 생산지 이전 4M 관련 공정감사

18.06.14

18.07.13

고객사

신뢰성 검사

- 샘플 제작 / Full 신뢰성 검증

18.06.14

18.08.13

고객사

최종 승인

- HKMC 최종 승인

일정협의

18.08.31

고객사

자료: 당사 내부자료
주1) 4M(추진배경, 추진방향, 품질확보방안, 인원)은 규격화된 시설에서 생산을 위해 거래처의 승인을 득하는 것을 의미

공장이전에 따른 예상 소요 금액은 총 500억원으로 현재 예상 계획에 따라 2018년 3월 1차 집행분 474억원, 2018년 11월 2차 집행분 21억원이 투자될 예정입니다. 이 중 300억원은 산업은행의 승인을 얻은 상태이며, 잔여분 200억원은 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 충당할 예정입니다. 구체적인 투자 일정 및 내역은 다음과 같습니다.

[산업은행 차입 내역]

구분
내용

대출기관
산업은행

차입명목
시설투자(토지.건물 250억(취득세포함)

차입일
2017년 12월 28일
250억원

2018년 1분기
50억원

만기일
7년(2년 거치후 5년 분할상환)

금리
3.6%

자료: 당사 내부자료

[신공장 이전 투자 계획]

(단위: 억원)

구분
이전 Step
합계

1차
2차

투자 시점
2018년 03월
2018년 11월
-

건물

250

-

250

설비 투자비

165

7

172

Utility

56

1

57

도비 비용
신공장 / 이전

-

1

1

신관 Cluster

-

2

2

설비 이전 / 셋업
신공장

-

10

10

신관 Cluster

-

2

2

리모델링
신공장

3

1

4

신관

-

2

2

소계
건물

250

-

250

건물 제외

224

26

250

총계

474

26

500

자료: 당사 내부자료

당사는 공장 이전에 따라 대출이자 0.50억원, 신규 설비 증설에 따른 기계장치 감가상각비 2.60억원, 신규 건물 감가상각비 0.33억원 등 매월 3.43억원의 증가비용을 예상하고 있습니다. 반면 장비효율 향상 물류이동 비용 절감을 통한 생산효율 상승으로 인한 비용 절감효과 5.00억원, 임대공장 임차료 절감 효과 0.33억원, Capa 증설 및 효율성 향상을 통한 외주가공비 절감 2.30억원, 간접 인건비 감소 0.40억원 등 매월 8.03억원을 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 이에 따라 신규공장 이전 효과는 매월 4.60억원에 달할 것으로 예상되며, 1년 환산 금액은 약 55.20억원입니다.

[신공장 이전에 따른 기대 효과]

(단위: 억원)

증가비용

감소비용

항목

금액

항목

금액

대출이자(200억원 / 3%)

0.50

생산효율(장비효율. 물류이동 등)

5.00

기계 감가상각(8년)

2.60

임대공장 임차료

0.33

건물 감가상각(40년)

0.33

외주가공비 절감

2.30

간접인원 감소(10명)

0.40

합 계

3.43

8.03

자료: 당사 내부자료
주1) 산업은행 차입금액은 300억원이나 현재 소유중은 MTV 단지(시흥 시화벤처로 339, 10,528㎡) 예상 매각대금 100억원을 차입금 상환에 사용할 목적이므로 대출 금액은 200억원으로 가정함
주2) 감소비용 항목 중 생산효율: 공정효율 90분 단축(생산효율 4.35% 증가)에 따른 비용 감소 4.56억원(월 70억원 생산기준 6.52%) + 현재 대비 50% 감소가 예상되는 물류이동 운반비 감소 0.05억원 + 최신장비 설치로 인한 생산효율 0.39억원 = 5.00억원
주3) 현재 공장 임차료로 매월 지급되고 있는 0.33억원 감소
주4) 감소비용 항목 중 외주가공비 절감: 매월 7억원 가량 발생하고 있는 도금공정 외주가공비를 신공장 이전 및 자체화 함에 따라 감소하는 예상금액 2.3억원

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 01월 19일
한국예탁결제원
-
27,274,993

-
2018년 01월 19일
명부주주
-
37

계
27,275,030

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 02월 09일
한국예탁결제원
-
24,293,993

2018년 02월 09일
개인 2인(타사실질)
-
14,240

계
24,308,233

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

2,966,797
4,970
2,971,767

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위 : 주)

우리사주조합 청약
실권주
신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율

-
2,971,767
3,294,794
0.901958362192

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 2,0009주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수함.

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
- 해당사항없음.