파인디지털 — 주주총회소집공고 (20180220)
제출인: 파인디지털

주주총회소집공고
2.7
주식회사 파인디지털

주주총회소집공고

2018년 02월 20일

회 사 명 :
(주)파인디지털

대 표 이 사 :
김용훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41

(전 화)031-788-8738

(홈페이지)http://www.finedigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 계 진

(전 화)031-788-8738

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 년 3 월 16 일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제26기(2017.1.1~2017.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법

가. 직접행사(본인 참석)

- 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호),

대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용,

위임인의 날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.

2018 년 2 월

주식회사 파 인 디 지 털

대표이사 김 용 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원기
(참석율 : 67%)
이준희
(참석율 : 67%)

찬 반 여 부

1
2017.2.10
제25기 배당 및 결산승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2017.2.13
예금 근질권 담보의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2017.2.21
제25기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2017.3.17
대표이사 선임의 건
불참
불참

5
2017.5.22
신주발행의 건
불참
불참

6
2017.9.18
타법인 연대보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
15억
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

*모바일부문

(1) 내비게이션 사업

(산업의 특성)

내비게이션 사업은 현 위치에서 목적지까지의 거리 및 교통상황을 고려하여 최적의 경로를 선택한 후, 교통안내를 하는 도로 및 교통정보 제공 시스템을 제공하는 사업으로 단말기 개발 및 생산은 물론 전자지도 개발, 애프터서비스 등 일괄생산체제가 요구되는 기술집약형 산업이면서 동시에 자본이 많이 투입되는 자본집약형 산업입니다. 내비게이션의 시장은 크게 비포마켓(Before Market)과 에프터마켓(After Market)으로 구분되어지며, 에프터마켓(After Market)은 다시 거치형과 매립형 내비게이션, 스마트폰을 이용한 스마트폰 내비게이션, 통신형 내비게이션이 있습니다.

(산업의 성장성)

사물인터넷 시스템을 탑재한 스마트카 시대가 열리면서 전자지도, 지능형교통체계(ITS) 등의 수요가 늘어나고, 지리정보가 복잡해질수록 교통정보 제공 단말기에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 내비게이션의 지속적, 교체적인 수요는 계속적으로 발생하고 있습니다. 최근에는 에프터마켓 중 매립형 내비게이션의 시장이 확대되고 있으며 지도의 품질 역시3차원 입체영상 전자지도를 기반으로 한3D 내비게이션으로 발전하였습니다. 나아가 통신이 접목되면서 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션 출시 등 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 

(경기변동의 특성)

경제상황이 좋아지면 국민들의 소득이 증가하여 자동차 판매가 늘어나고, 여행 등 여가시간에 대한 투자가 늘어나면서 내비게이션 판매는 증가하지만, 반대로 경제상황이 안 좋아질 시 내비게이션 판매율은 하락하는 모습이 예상됩니다.

(국내시장 여건)

그동안 내비게이션 산업은 업체간 경쟁심화로 수익구조가 안좋아지는 악순환이 이어졌으나, 경기침체 이후 경쟁력이 취약한 업체를 중심으로 퇴출이 급속하게 진행되면서 당사를 포함한 소수의 상위업체를 중심으로 시장이 재편되었습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

당사의 기술적 경쟁우위 요소에는 세계 최초로 부팅시 GPS를 15초 이내로 수신하는 fineGPX 기술, 스마트폰 테더링을 통한 실시간 지도 업데이트, DMB망을 이용한 안전운전정보 및 주요 정보의 자동업데이트, 대화형 음성인식 서비스, 티펙 자동로밍, 도난방지 서비스 등이 있습니다. 또한 업계에서 신제품을 가장 많이 출시하는 선두업체입니다. 자회사인 맵퍼스를 통해 전자지도인 「아틀란」및
「파인맵」
을 단기간에 프리미엄 전자지도 반열에 올려놓음은 물론 자회사인 파인서비스를 통해 자체 콜센터를 구축, 고객을 위한 애프터서비스에 총력을 기울이고 있습니다. 최근에는 안드로이드 OS를 탑재하여 클라우드 기반의 추천어 검색 기능의 거치형 내비게이션 출시 및 30억 문장 대화형 음성인식 기능인 FineVoice2.0의 개발을 통해 대화형 음성인식 기능을 상용화 하였습니다. 경로 취소/재탐색, 지도 확대/축소, MP3 실행 및 종료 등 다양한 메뉴의 음성 조작이 가능합니다. 또한, 블랙박스 연동 기능을 탑재한 매립 전용 내비게이션은 블랙박스를 직접 조작할 수 있는 연동 기능을 통해 별도의 PC 연결 없이 내비게이션 화면에서 블랙박스 녹화 영상 확인이 가능하며, 환경 설정 및 메뉴 조작을 할 수 있어 운전자 편의를 더 했습니다. 더불어, 업계 최초로 1024X600의 고해상도 LCD 도입해 입체감, 원근감, 디테일이 더욱 강화된 3D 전자지도 ‘아틀란 3D HD’를 개발하였습니다. 특히 ‘아틀란 3D HD’는 아파트 단지에 진입하는 즉시, 아파트 안내 화면으로 자동 전환되는 ‘아파트뷰’ 서비스를 탑재했습니다. 한편 ‘리얼타임 3D’는 스마트폰 테더링으로 자체 클라우드 서버에 접속하여 최신 도로 정보와 경로탐색 서비스를 실시간으로 제공받을 수 있는 3D 전자지도입니다. 운전자들은 ‘리얼타임 3D’를 통해 실시간 전자지도 업데이트가 가능하며, 최신 버전의 상호, 주소, 전화번호 DB, 실시간 교통 정보, 신규 개통 도로 정보 등이 반영된 정확한 길 안내를 받을 수 있습니다.

현재 내비게이션 사업을 영위하고 있는 상당수 업체의 경우 자체 전자지도는 물론 고객을 위한 에프터 서비스체계가 제대로 갖춰져 있지 못한 것이 현실입니다. 이에비해 당사를 포함한 소수의 상위업체들은 자체 전자지도를 보유, 지도개발 및 품질 업그레이드에 총력을 기울이고 있습니다. 특히 고객서비스를 위한 사후관리에 초점을 맞추고 사업을 하고 있으며, 이는 기업 경쟁력의 중요한 기준이 되고 있습니다.

(2) 차량용블랙박스 사업
 
 (산업의 특성)

차량용블랙박스 사업은 자동차의 운행 및 주차시 발생할 수 있는 사고의 영상기록을 통해 사고의 분석, 범죄예방, 교통법규 위반사례 단속, 교통법규 준수 유도 등 사회적으로 기여하는 바가 큰 사업입니다. 특히 차량내부에 항상 설치되어 동작하는 경우가 많으므로 제품의 안전성 및 내구성이 매우 중요하며, 고화질의 영상을 실시간으로 기록하는 장비이므로 이를 위한 영상처리기술, 촬영된 영상을 실시간으로 기록 및 삭제하는 저장기술 등이 필요한 사업입니다. 최근에는 위치정보를 이용한 운행경로분석, 통신망과의 연동을 통한 실시간 사고정보 전송, 스마트폰 및 차량용 내비게이션과의 연동을 통한 정보확인, 첨단운전자 편의기능ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)와차량의 자가진단이 가능한 OBD(On Board Diagnostics)기능 등 신기술과의 연계를 통해 차량용 블랙박스의 활용범위가 더 넓어지고 있습니다. 

 (산업의 성장성)

차량안전에 대한 소비자의 인식이 확산되면서, 상용차뿐만 아니라 개인용 차량에서도 차량용블랙박스는 점차 선택이 아닌 필수품으로 자리잡아가고 있습니다. 차량용블랙박스는 교통사고 뿐 아니라 일상생활에서 발생할 수 있는 사고에서도 사고의 분석과 책임귀속을 위한 증거의 확보에 많은 기여를 하고 있으며, 사회적으로도 그 필요성이 점차 강조되고 있는 점을 감안할 때 차량용블랙박스 산업의 성장은 당분간 계속될 것으로 보입니다. 따라서 국내수요는 운전관련 분쟁 증가 및 블랙박스 장착에 따른 보험료 인하와 2012년 국회에서는 차량제조회사가 출고되는 차량에 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 ‘교통안전법개정안’이 발의되었습니다. 법안 발의로 장기적으로 차량용블랙박스 판매 증가가 기대되며, 해외시장은 수출을 통한 신규시장이 창출 가능할 것으로 예상합니다.

 (경기변동의 특성)

최근 소득수준의 증가에 따라 수입차 등 고급차의 보급률이 늘어나면서 차량용블랙박스에 대한 수요는 당분간 계속해서 증가할 것으로 보입니다. 그러나 아직까지 의무화에 대한 법제화는 되어있지 않기 때문에, 소비자의 기호와 경기변동에 따라서 차량용블랙박스의 판매는 유동적입니다. 

 (국내시장 여건)

국내시장은 차량용블랙박스에 대한 소비자 및 언론의 관심이 늘어나면서 매년 큰 폭의 성장세를 기록하고 있습니다. 이에 따라 차량용블랙박스의 보급률이 빠르게 늘어나고 있으며, 과거 저가형 제품위주의 시장에서 점차 고급형 제품과 다양한 기능을 가진 제품위주로 시장이 변화하고 있습니다. 중소기업 중심으로 제조 생산 유통되고 있으나 차량용블랙박스 시장의 경쟁 격화에 따라 소수의 상위업체의 과점시장으로 진행될 것으로 판단됩니다. 프리미엄급의 제품을 생산할 수 있는 브랜드기업의 시장지배가 강화되면서 시장이 재편될 것으로 보입니다.

 (회사의 경쟁우위요소)

당사는 파인뷰라는 브랜드로 우수한 기술력과 차별화된 디자인을 바탕으로 고급형 블랙박스 시장을 선도하고 있으며, 최근에는 보급형 제품군도 출시하여 블랙박스의 대중화에 기여하고 있습니다. 파인뷰 차량용블랙박스는 당사의 파인드라이브라는 네비게이션 브랜드와 함께 소비자들에게 신뢰를 주는 제품으로 자리매김하였으며, 향후 시장의 변화에 능동적으로 대처하여 품질과 기능, 가격면에서 경쟁력이 있는 제품을 계속해서 출시할 예정입니다.

특히 경기침체에도 불구하고 차량의 필수장착제품이 되어가고 있는 블랙박스 시장의 변화에 맞추어 보급형 제품 라인업을 강화하고, 국내 및 해외 유통채널을 다양화하여 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 블랙박스의 보급이 늘어남에 따라 개별 제품의 성능뿐만 아니라 마케팅 및 고객지원 업무의 대한 중요성도 점차 부각되고 있는 점을 고려할 때 당사의 오랜 사업경험을 통해 축적된 노하우는 더욱 가치를 발휘할 것으로 기대됩니다.

*통신부문

(1) 이동통신장비 사업
 
 (산업의 특성)

 이동통신장비 산업은 휴대전화 사용을 가능하게 하는 기지국 장비 및 중계기 등의 장비를 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신사업자에게 공급함으로써 24시간, 365일 연속적인 휴대전화 통화 서비스가 가능하게 하는 분야이며, 와이브로(WiBro), HSDPA, 지상파 DMB 서비스 등 고객중심의 새로운 서비스 개발 및 품질향상을 위하여 지속적인 시설투자가 이뤄지고 있습니다. 또한 스마트폰 보급 확대에 따른 무선 데이터 시장의 급성장으로 인해 새로운 사업분야(LTE통신망)가 통신산업 전체 성장을 견인하고 있습니다. 또한 초고속 인터넷 등IP통신을 이용한 통신산업이 급속한 성장을 보임에 따라 유선통신 사업자들은IP-TV 및 인터넷 전화 등을 서비스하는 한 편, 이동통신 산업과의 컨버전스 접점을 찾고자 부단히 노력하고 있습니다. 이제 통신산업의 방향은 유선과 무선, IP의 컨버전스로 진화되고 있으며, 이에 따라 제공하는 서비스 역시 유선과 무선의 결합상품 등이 출시됨으로써 유비쿼터스 시대를 한층 더 앞당긴다고 볼 수 있습니다

 (산업의 성장성)

이동통신장비 산업은 산업의 성장성 등기술발전을 통한 이용자의 수요증대, 통신사업자의 휴대인터넷 및 디지털멀티미디어방송등에 대한 투자증가와 사업자간에 고객유치를 위한 서비스 경쟁이 도래하면서 통신장비시장에 변화가 일어나고 있으며 시장의 성장성은 수년 간 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 스마트폰 증가로 인한 무선 테이터 시장의 팽창 그리고 미디어 서비스의 성장은 대규모 트래픽을 요구할 것이며 이러한 트래픽 문제를 해결 하기 위한 노력이 수반될 것 으로 보입니다

 (경기변동의 특성)

이동통신장비 산업은 WCDMA(HSDPA), 와이브로(WiBro), 지상파 DMB 등 새로운 통신 서비스의 망 효율성과 서비스 안정성을 크게 향상시킬 수 있는 전략적 파트너를 중심으로 장비발주가 이뤄지고 있으며, 경기상황에 민감한 영향을 받는 경향이 있으나 경쟁사 투자증가 및 정부의 정책적 지원에 따라 경제상황과는 상관없이 대규모 투자가 이뤄지기도 합니다. 

 (국내시장 여건)

이동통신 분야는 우리나라가 세계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있는데, 이는 국내 시장을 전세계 진출을 위한 테스트베드(Test Bed)로 활용한 이유가 가장 크다고 할 수 있습니다. 다시 말해서 WCDMA(HSDPA), 와이브로(WiBro), 지상파 DMB 등 세계 최고 수준의 통신 서비스에 대한 지속적인 투자가 이뤄지고 있으며, 새로운 서비스를 적극적으로 수용하고 받아들이는 국민적 요구에 따라 우리나라의 이동통신 서비스가 역동적으로 발전하는 것이라 판단됩니다.
LTE장비분야에서 전세계에서 LTE 전국망이 가장 빠른 속도로 구축되고 있는 국내의 이동통신3사에 LTE장비를 공급하면서 경쟁력을 검증받아 가시적인 성과를 거두고 있습니다.

 (회사의 경쟁우위요소)

이동통신장비 산업은 장비의 신뢰성 및 안정성이 중요하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 운영 노하우(Know-how)가 가장 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 그리고, 수년에 걸친 장비의 유지보수 책임이 계속되기 때문에 기업의 계속성을 담보할 수 있는 재무적인 안정성 및 통신사업자와 동반 성장할 수 있는 유기적인 파트너쉽 구축이 대단히 중요하다고 할 수 있습니다.
 당사는 1992년 회사 설립이래 SK텔레콤, KT 및 LG유플러스 등 이동통신사업자와 유기적인 협력관계를 유지하고 있으며, 우수협력업체 선정 등 이동통신사업자의 1차 밴더로서 중요한 파트너쉽을 구축, 유지하고 있습니다.

*맵퍼스

(산업의 특성)

내비게이션SW솔루션(브랜드명 : 아틀란, 파인맵), 전자지도DB 및 관련 SI 사업을 영위하고 있습니다.

(산업의 성장성)

국내 내비게이션SW솔루션 사업은 2009년부터 성숙기에 접어들었으며, 계속적인 성장을 위해 해외시장을 개척하고 있으며, 다양한 나라의 해외향 내비솔루션을 개발하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

시장경기에 상대적으로 영향을 덜 받는 구조로 이루어졌습니다.

(국내시장 여건)

2007년까지 국내 내비게이션 시장의 규모 확대 및 성장기
였습니다. 2008년도 최고 호황기를 맞았으며, 2009년도부터 시장의 규모가 정체되기 시작했으며
2010년부터 성숙기로 접어들어 국내시장규모는 연간 100만대 정도로 예측됩니다.

(회사의 경쟁우위요소)

전체 내비게이션 시장에서 3대 주요 map社(맵퍼스,팅크웨어,현대M&Soft) 중 1~2위권을 유지하고 있으며 국내 3D 내비게이션 시장점유율1위를 기록하고 있습니다.

*
위
트콤

(산업의 특성)

모바일 사업은 1990년대부터 이동통신사들의 주도로 다양한 콘텐트(뉴스, 날씨, 주식, 음악 등)를 제공하기 시작하면서부터 하나의 산업 형태로 발전하였으며, 최근 2~3년간 스마트폰의 대중화로 인해 기존 이동통신사 외 카카오톡 등 다양한 사업자들이 참여로 기존 콘텐트 외 SNS, LBS, 게임 등 새로운 시장으로 발전하는 모습을 보이고 있습니다. 공공자전거시스템 사업은 시민들이 자전거를 교통 및 레저 목적으로 손쉽게 이용할 수 있도록 도심 주요 지점에 자전거, 자전거 보관장치, 통합관제시스템을 개발, 구축하는 것입니다. 이 사업은 USN기반의 단말장치와 자전거 보관대, 복합 기능의 키오스크의 개발,생산 및 통신, 관제 관련 소프트웨어 개발이 필요한 기술복합적 산업이며, 주요 발주처가 지자체인 공공인프라 구축 성격의 산업입니다.

(산업의 성장성)

스마트폰 보급대수가 2010년 718만 명, 2011년 2,280만 명, 2012년 3,480만 명으로 폭발적으로 급증하였으며, 스마트폰을 활용한 다양한 모바일 서비스로 지금은 새로운 모바일 문화혁명이 진행 중입니다. 기존의 SMS를 대체하는 모바일 메신저, 대중교통의 도착시간을 미리 알려주는 교통 서비스, 위치를 기반으로 하는 다양한 LBS 서비스, 고객의 메일 방문하는 SNS 등 이미 모바일 서비스가 생활을 변화시키고 있습니다. 앞으로도 새로운 모바일 서비스들이 지속적으로 출시될 것이고, 이런 서비스들이 산업을 더 크게 성장시킬 것으로 예측됩니다. 자동차 이용에 따른 탄소배출, 화석 에너지 사용, 도심 교통 혼잡을 감소시키기 위해 전 세계적으로 자전거 이용활성화 및 교통수단화가 추진되고 있습니다. 이미 유럽에서는 공공자전거가 교통인프라로 자리 잡았으며, 국내에서도 창원시를 시작으로 서울, 고양, 대전 등 많은 지자체가 공공자전거 시스템을 도입, 운영하고 있습니다. 향후 국내 인구 50만 이상 도시, 중국, 동남아시아, 중남미 등지의 대기 오염과 교통정체가 심각한 도시에서 근거리 교통수단으로써 공공자전거시스템의 도입을 적극 추진 할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

모바일통신솔루션시장은 기본적으로 타산업과 마찮가지로 경기변동의 영향을 받게 됩니다. 경제상황이좋아지면, 통신사업자의투자가활발해지고, 이에따라모바일솔루션에대한수요가증가하여매출이증가할수있으며, 반대로경제상황이악화되면통신사업자의투자계획감소가모바일솔루션수요감소로이어지는모습이예상됩니다. 공공자전거시스템 산업은 공공인프라 성격으로 경기변동과 큰 연관성은 없을 것으로 예상됩니다. 경기가 침체될 경우 교통비 절감을 위해 시민들의 공공자전거에 대한 수요가 높아 질 것이고, 정부 및 지자체는 시민들의 수요 충족과 경기활성화 방편의 일환으로 공공자전거 인프라 사업을 추진할 것으로 예상되며, 경기 활성화 시기에는 친환경 정책의 강화를 위해 적극적인 사업 추진이 예상되기 때문입니다.

(국내시장 여건)

모바일 산업이 기존 피쳐폰에서 스마트폰으로 재편되면서, 경쟁력이 취약하거나 스마트폰 시장에 적응하지 못한 중소 업체들은 퇴출되었으며, 경쟁력 있는 상위 모바일 솔루션 업체와 스마트폰 시장에 성공적으로 진입한 신규 업체들만이 시장에 살아남아 사업을 영위하고 있습니다. 공공자전거시스템 구축 사업은 IT사업특성과 사업비규모 상대기업의참여가 제한 되어있어 당사외2~3개업체가 국내 시장에서 경쟁하고있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

당사는 2002년부터 지금까지 SK텔레콤의 모바일 핵심 부가서비스인 컬러링 사업에서 ASP 사업자로서 파트너쉽을 유지하고 있으며, 오토컬러링, 컬러링라이트 등 다양한 컬러링 관련 부가서비스 사업도 진행하고 있습니다. 컬러링 서비스는 기존 피쳐폰에서 스마트폰으로 시장이 재편되어도 살아남은 대표적인 모바일 킬러 서비스입니다.

또한 대표적인 모바일 메시징 서비스인 SMS와 관련된 SK텔레콤의 SMS서버도 당사에서 직접 개발, 운영 및 유지보수를 제공하고 있으며, 향후 SMS의 발전 모습인 RCS에서도 당사의 역할이 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 이처럼 당사가 제공하는 모바일 솔루션은 기술적인 진입장벽이 높고, 이동통신망에 대한 이해가 없으면 진입이 불가능한 영역으로 향후에도 지속적으로 해당 솔루션을 통한 사업영위가 가능할 것입니다. 당사는 경쟁사보다 1~2년 먼저 공공자전거시스템을 개발하여, 국내 최초로 상용화 제품을 납품 하였고 이를 바탕으로 지속적인 기술개발과 안정화를 통해 관련 기술을 선도하고 있으며, 국내 최다, 최대 시스템을 납품하여 고객인 지자체에 압도적인 인지도를 구축하였습니다. 안정된 기술력, 인지도 및 실적을 바탕으로 신규 시스템의 컨설팅, 기존 시스템 확대에 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 네비게이션, 블랙박스 및 이동통신장비를 개발, 판매하고 있으며, 주요 판 매처는 네비게이션과 블랙박스의 경우 온라인쇼핑몰, 오픈마켓, 양판점등이며, 이동통신사업의 경우 국내·외 이동통신 사업자입니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 판매제품인 네비게이션과 블랙박스는 불특정다수를 대상으로 매출 이 발생하므로 공식적인 점유율을 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

 네비게이션 사업 - 경기침체 장기화 및 스마트기기의 등장으로 인해 전체적인 시 장규모는 축소되었으나 3D지도의 보급확대와 스마트기기와의 연동, 매립형으로 의 전환등으로 시장의 양상이 변하고 있습니다.

차량용블랙박스 사업 - 차량운전시 사고와 도난등의 위해요소가 증가함에 따라 차량용블랙박스 시장은 계속적으로 규모가 확대되고 있으며, 저가제품 중심에서 고급화로 점차 진화하고 있습니다.

이동통신장비 사업 - 5G의 본격적인 개통등으로 인해 이동통신사업자의 시설투 자 확대가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- (주)파인디지털의 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 26 기 2017년 12월 31일 현재

제 25 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

70,734,367,710

73,334,327,447

1. 현금및현금성자산 (주석4,5)
9,415,857,753

8,912,658,337

2. 기타금융자산 (주석5,6)
38,435,894,676

38,447,089,276

3. 매출채권 (주석5,7)
10,963,995,309

8,189,309,529

4. 기타수취채권 (주석5,7)
611,346,483

597,041,845

5. 재고자산 (주석8)
10,893,527,601

16,083,104,115

6. 기타자산 (주석9)
413,745,888

1,105,124,345

Ⅱ. 비유동자산

31,109,401,144

33,502,844,375

1. 유형자산 (주석12)
4,680,707,735

4,501,889,444

2. 영업권 (주석13)
83,819,148

83,819,148

3. 기타무형자산 (주석14)
2,576,736,537

2,484,552,088

4. 기타수취채권 (주석5,7)
144,598,923

173,289,136

5. 기타금융자산 (주석11)
201,500,000

560,310,827

6. 매도가능금융자산 (주석5,10)
4,720,171,930

5,352,302,804

7. 투자부동산 (주석15)
14,608,776,850

14,757,488,389

8. 기타자산 (주석5,16)
1,681,417,675

1,804,147,675

9. 이연법인세자산 (주석30)
2,411,672,346

3,785,044,864

자산총계

101,843,768,854

106,837,171,822

부채

Ⅰ. 유동부채

6,657,649,911

6,346,694,246

1. 매입채무 (주석5,17)
2,097,701,734

2,436,729,288

2. 기타지급채무 (주석5,18)
3,073,677,989

3,389,959,871

3. 당기법인세부채
16,189,990

12,271,206

4. 충당부채 (주석21)
204,425,317

224,771,471

5. 기타부채 (주석5,20)
1,257,120,808

282,962,410

6. 환불부채 (주석5,20)
8,534,073

-

Ⅱ. 비유동부채

5,471,191,456

5,449,140,843

1. 기타부채 (주석5,23)
5,471,191,456

5,449,140,843

부채총계

12,128,841,367

11,795,835,089

자본

I. 지배기업소유주지분

86,758,235,874

92,114,243,196

1. 자본금 (주석24)
5,100,382,500

5,095,382,500

2. 자본잉여금 (주석24)
49,707,262,082

49,429,396,554

3. 자본조정 (주석24)
(7,167,936,146)

(6,920,070,618)

4. 기타포괄손익누계액(주석24)
360,438,800

716,671,279

5. 이익잉여금 (주석24)
38,758,088,638

43,792,863,481

II. 비지배지분

2,956,691,613

2,927,093,537

자본총계

89,714,927,487

95,041,336,733

부채및자본총계

101,843,768,854

106,837,171,822

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제26기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제25기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 월)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액(주석26,35)

76,035,318,180

78,001,533,260

II. 매출원가(주석26,27)

49,622,126,107

49,983,039,759

III. 매출총이익

26,413,192,073

28,018,493,501

IV. 판매비와관리비(주석28)

30,092,501,418

31,712,251,687

V. 영업이익(손실)(주석35)

(3,679,309,345)

(3,693,758,186)

1.기타수익(주석5,28)

667,350,700

431,010,271

2.기타비용(주석5,28)

862,959,399

138,835,735

3.금융수익(주석5,29)

651,997,551

783,013,277

4.금융원가(주석5,29)

-

109,995

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,222,920,493)

(2,618,680,368)

VII. 법인세비용(주석30)

1,326,436,774

(2,843,913,669)

VIII. 당기순이익(손실)

(4,549,357,267)

225,233,301

IX. 기타포괄손익

(356,232,479)

18,277,253

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(356,232,479)

18,277,253

1) 매도가능금융자산평가이익(손실)
(356,232,479)

18,277,253

X. 총포괄손익

(4,905,589,746)

243,510,554

XI. 당기순이익(손실)의귀속

(4,549,357,267)

225,233,301

1.지배기업 소유주지분
(4,582,415,625)

(22,388,561)

2.비지배지분
33,058,358

247,621,862

XII. 총포괄손익의귀속

(4,905,589,746)

243,510,554

1.지배기업 소유주지분
(4,938,648,104)

(4,111,308)

2.비지배지분
33,058,358

247,621,862

XIII. 주당이익(손실) (주석31)

1. 기본주당순이익(손실)

(499)

(2)

2. 희석주당순이익(손실)

(498)

(2)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2016. 1. 1. (전기초)
5,095,382,500
49,387,470,086
(4,892,668,520)
698,394,026
44,762,453,742
2,679,471,675
97,730,503,509

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,388,561)
247,621,862
225,233,301

배당금지급
-
-
-
-
(947,201,700)
-
(947,201,700)

법정적립금처분액
-
-
-
-
(97,230,370)
-
(97,230,370)

이익준비금의증감
-
-
-
-
97,230,370
-
97,230,370

주식선택권
-
41,926,468
(41,926,468)
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
18,277,253
-
-
18,277,253

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
(1,985,475,630)
-
-
-
(1,985,475,630)

2016.12. 31. (전기말)
5,095,382,500
49,429,396,554
(6,920,070,618)
716,671,279
43,792,863,481
2,927,093,537
95,041,336,733

2017. 1. 1. (당기초)
5,095,382,500
49,429,396,554
(6,920,070,618)
716,671,279
43,792,863,481
2,927,093,537
95,041,336,733

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,578,955,343)
29,598,076
(4,549,357,267)

배당금지급
-
-
-
-
(455,819,500)
-
(455,819,500)

법정적립금처분액
-
-
-
-
(46,837,050)
-
(46,837,050)

이익준비금의증감
-
-
-
-
46,837,050
-
46,837,050

주식선택권
5,000,000
277,865,528
(247,865,528)
-
-
-
35,000,000

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(356,232,479)
-
-
(356,232,479)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-

2017.12. 31. (당기말)
5,100,382,500
49,707,262,082
(7,167,936,146)
360,438,800
38,758,088,638
2,956,691,613
89,714,927,487

 - 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

594,731,264

(6,741,998,119)

1.영업에서 창출된 현금흐름
519,659,740

(6,628,903,594)

가.당기순이익(손실)
(4,549,357,267)

225,233,301

나.조정(주석34)
1,736,747,247

(2,513,400,843)

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석34)
3,332,269,760

(4,340,736,052)

2.이자지급
-

(109,995)

3.법인세납부
75,071,524

(112,984,530)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

329,287,652

7,673,985,620

1.기타유동금융자산의 처분
41,318,000,000

51,638,105,199

2.기타유동금융자산의 취득
(41,035,000,000)

(44,283,904,978)

3.기타유동수취채권의 처분
16,500,000

1,500,000

4.기타유동수취채권의 취득
-

(18,000,000)

5.매도가능금융자산의 처분
57,757,039

49,135

6.매도가능금융자산의 취득
(200,000)

(99,056,398)

7.유형자산의 처분
21,715,636

2,000,000

8.유형자산의 취득
(795,895,827)

(442,080,915)

9.기타비유동수취채권의 처분
611,765,527

43,512,922

10.기타비유동수취채권의 취득
(200,000,000)

-

11.보증금의 감소
185,000,000

262,238,100

12.보증금의 증가
(32,270,000)

(256,783,450)

13.무형자산의 처분
3,800,000

-

14.무형자산의 취득
(564,072,711)

(578,232,723)

15.임대보증금의 증가
-

680,000,000

16.임대보증금의 감소
(30,000,000)

(300,000,000)

17.이자수취
650,207,621

915,635,328

18.배당금수익
94,110,150

109,003,400

19.장기대여금의 회수
27,870,217

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(420,819,500)

(2,932,677,330)

1.유상증자
35,000,000

-

2.유동차입금의 발생
-

1,524,930,946

3.유동차입금의 상환
-

(1,524,930,946)

4.배당금 지급
(455,819,500)

(947,201,700)

5. 자기주식의 취득
-

(1,985,475,630)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

503,199,416

(2,000,689,829)

Ⅴ.기초의현금

8,912,658,337

10,913,348,166

Ⅵ.기말의현금

9,415,857,753

8,912,658,337

- (주)파인디지털의 별도재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2017년 12월 31일 현재

제 25 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,237,448,237

61,172,657,461

1. 현금및현금성자산 (주석3,4)
3,595,077,558

2,751,840,912

2. 기타금융자산 (주석4,5,9)
32,821,236,594

33,675,089,276

3. 매출채권 (주석4,6)
9,667,776,044

7,230,267,607

4. 기타수취채권 (주석4,6)
575,239,314

559,858,018

5. 재고자산 (주석7)
10,200,435,742

15,889,414,407

6. 기타자산 (주석8)
377,682,985

1,066,187,241

Ⅱ. 비유동자산

32,500,437,358

34,574,177,372

1. 유형자산 (주석13)
3,902,037,727

3,911,460,291

2. 기타무형자산 (주석14)
1,349,928,834

1,467,789,769

3. 기타금융자산 (주석4,11)
201,500,000

560,310,827

4. 종속기업 및 관계기업투자 (주석12)
5,956,676,051

5,956,676,051

5. 매도가능금융자산 (주석4,10)
4,720,171,930

5,052,322,804

6. 투자부동산 (주석15)
14,608,776,850

14,757,488,389

7. 기타자산 (주석4,16)
141,760,000

141,760,000

8. 이연법인세자산 (주석30)
1,619,585,966

2,726,369,241

자산총계

89,737,885,595

95,746,834,833

부채

Ⅰ. 유동부채

4,476,841,987

4,959,004,619

1. 매입채무 (주석4,17)
2,044,851,354

2,364,802,388

2. 기타지급채무 (주석4,18)
1,991,752,842

2,157,066,359

3. 충당부채 (주석21)
204,425,317

224,771,471

4. 기타부채 (주석4,20)
227,278,401

212,364,401

5. 환불부채
8,534,073

Ⅱ. 비유동부채

5,376,487,883

5,357,613,661

1. 기타부채 (주석4,20,23)
5,376,487,883

5,357,613,661

부채총계

9,853,329,870

10,316,618,280

자본

I. 자본금 (주석24)
5,100,382,500

5,095,382,500

II. 자본잉여금 (주석24)
49,744,129,739

49,466,264,211

III. 자본조정 (주석24,25)
(5,309,448,752)

(5,061,583,224)

IV. 기타포괄손익누계액(주석24)
360,438,800

716,671,279

V. 이익잉여금 (주석24)
29,989,053,438

35,213,481,787

자본총계

79,884,555,725

85,430,216,553

부채및자본총계

89,737,885,595

95,746,834,833

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제26기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제25기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액(주석26,35)

57,353,156,513

62,721,692,065

II. 매출원가(주석26,27)

43,019,675,272

46,411,534,476

III. 매출총이익

14,333,481,241

16,310,157,589

IV. 판매비와관리비(주석27,28)

19,222,850,903

20,728,097,737

V. 영업이익(손실)(주석35)

(4,889,369,662)

(4,417,940,148)

1.기타수익(주석4,28)

640,846,334

266,896,057

2.기타비용(주석4,28)

32,570,679

52,825,845

3.금융수익(주석4,29)

567,580,789

683,040,083

4.금융원가(주석4,29)

-

109,995

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,713,513,218)

(3,520,939,848)

VII.법인세비용(주석30)

1,042,544,631

(1,840,208,488)

VIII.당기순이익(손실)

(4,756,057,849)

(1,680,731,360)

IX.기타포괄손익

(356,232,479)

18,277,253

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(356,232,479)

18,277,253

1.매도가능금융자산평가이익(손실)
(356,232,479)

18,277,253

법인세효과
 ( 당기 : 64,238,644

전기 : 5,155,122 )

XIV. 총포괄손익

(5,112,290,328)

(1,662,454,107)

XV. 주당이익

1. 기본주당이익(손실)(주석31)

(507)

(178)

2. 희석주당이익(손실)(주석31)

(507)

(177)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 25 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,602,088,926

30,873,354,325

1. 전기이월이익잉여금
30,358,146,775

32,554,085,685

2. 당기순이익(손실)
(4,756,057,849)

(1,680,731,360)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

(515,757,550)

(515,207,550)

1. 이익준비금
(46,887,050)

(46,837,050)

2. 배당금(주당배당금(률) :

- 당기 보통주 : 50원(10%)

- 전기 보통주 : 50원(10%)

(468,870,500)

(468,370,500)

3. 기술개발준비금
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

25,086,331,376

30,358,146,775

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25 기 2016년 12월 31일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016. 1. 1. (전기초)
5,095,382,500
49,424,337,743
(3,034,181,126)
698,394,026
37,866,516,847
90,050,449,990

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,680,731,360)
(1,680,731,360)

배당금지급
-
-
-
-
(972,303,700)
(972,303,700)

법정적립금처분액
-
-
-
-
(97,230,370)
(97,230,370)

이익준비금의증감
-
-
-
-
97,230,370
97,230,370

주식선택권
-
41,926,468
(41,926,468)
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
18,277,253
-
18,277,253

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
(1,985,475,630)
-
-
(1,985,475,630)

2016.12. 31. (전기말)
5,095,382,500
49,466,264,211
(5,061,583,224)
716,671,279
35,213,481,787
85,430,216,553

2017. 1. 1. (당기초)
5,095,382,500
49,466,264,211
(5,061,583,224)
716,671,279
35,213,481,787
85,430,216,553

당기순이익(손실)

(4,756,057,849)
(4,756,057,849)

배당금지급

(468,370,500)
(468,370,500)

법정적립금처분액

(46,837,050)
(46,837,050)

이익준비금의증감

46,837,050
46,837,050

주식선택권
5,000,000
277,865,528
(247,865,528)

35,000,000

매도가능금융자산평가손익

(356,232,479)

(356,232,479)

2017.12. 31. (당기말)
5,100,382,500
49,744,129,739
(5,309,448,752)
360,438,800
29,989,053,438
79,884,555,725

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(704,699,209)

(7,501,996,328)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(789,786,929)

(7,405,535,793)

가.당기순이익(손실)
(4,756,057,849)

(1,680,731,360)

나.조정(주석34)
656,978,520

(2,015,989,147)

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석34)
3,309,292,400

(3,708,815,286)

2.이자지급
-

(109,995)

3.법인세납부
85,087,720

(96,350,540)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

1,981,306,355

9,001,819,665

1.기타유동금융자산의 처분
32,135,000,000

40,135,000,000

2.기타유동금융자산의 취득
(31,030,000,000)

(32,135,000,000)

3.기타유동수취채권의 처분
16,500,000

1,500,000

4.기타유동수취채권의 취득
-

(18,000,000)

5.매도가능금융자산의 처분
57,557,039

-

6.매도가능금융자산의 취득
-

(99,006,398)

7.유형자산의 처분
13,079,273

-

8.유형자산의 취득
(308,501,108)

(134,976,325)

9.기타비유동자산의 처분
611,765,527

-

10.기타비유동자산의 취득
(200,000,000)

-

11.무형자산의 처분
3,800,000

-

12.무형자산의 취득
(8,051,200)

(93,597,051)

13.임대보증금의 증가
-

710,000,000

14.임대보증금의 감소
-

(300,000,000)

15.이자수취
596,046,674

826,441,389

16.배당금수익
94,110,150

109,003,400

17.보증금의감소
-

2,238,100

18.보증금의증가
-

(1,783,450)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(433,370,500)

(2,957,779,330)

1.유상증자
35,000,000

-

2.유동차입금의 발생
-

1,524,930,946

3.유동차입금의 감소
-

(1,524,930,946)

4.자기주식의 취득
-

(1,985,475,630)

5.배당금 지급
(468,370,500)

(972,303,700)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

843,236,646

(1,457,955,993)

Ⅴ.기초의현금

2,751,840,912

4,209,796,905

Ⅵ.기말의현금

3,595,077,558

2,751,840,912

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제26기 - 보통주 50원(액면가 10%)
제25기 - 보통주 50원(액면가 10%)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박상환
1967.02.08
사내이사
특수관계자
이사회

이규승
1963.07.20
기타 비상무이사
특수관계자
이사회

이원기
1962.01.10
사외이사
-
이사회

이준희
1965.12.12
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박상환
(주)파인디지털 부사장
(주)위트콤 대표이사
없음

이규승
(주)파인디지털 기타 비상무이사
(주)명신정보시스템 대표이사
없음

이원기
법무법인 해냄 변호사
(주)장기신용은행
없음

이준희
(주)우리기술 이사
(주)파이오링크 부사장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음