빛과전자 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180214)
제출인: 빛과전자

전환사채권 발행결정
1.8
(주)라이트론

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 02 월 14 일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
오중건,최병훈

본 점 소 재 지 :
대전 대덕구 문평동로68

(전 화) 042 930 7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)오중건

(전 화)042 930 7770

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명시 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,024,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
5,024,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2021.02.20

6. 이자지급방법

사채의 이자지급 방법과 기한: 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2020년 3월 17일에 권면금액의 113.0412%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
5,800

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 2018년 2월 14일 정정 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)라이트론 기명식 보통주식

주식수
862,482

주식총수대비
비율(%)
10.8

전환청구기간
시작일
2019.03.20

종료일
2021.01.20

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

발행회사는 본 계약에서 정하는 조건과 내용에 따라 본 사채를 발행하며, 이를 인수자에게

아래와 같이 배정하고, 인수자는 해당 금액을 인수자가 소유하고 있는 주식회사 메타비스타

보통주권으로 대신 납입하여 인수하기로 한다. 이때 발행회사는 본 사채 인수대금을 주식회사 메타비스타의 보통주권을 주당 32,000원으로 산정하여 대신 납입받도록 한다. 

발행회사가 발행하는 본 사채의 발행조건은 다음 각 항과 같다.

1. 회사의 상호: 주식회사 라이트론

2. 사채의 명칭: 주식회사 라이트론 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

3. 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4. 사채의 발행총액: 금 오십억이천사백만원(\5,024,000,000)

5. 사채의 발행가액: 사채 권면총액의 100%(할인율 0.00%)

6. 사채의 권종 및 매수: 일억원권 50매,천만원권 1매, 백만원권 14매 총 65매로 발행한다.

7. 사채의 분할 및 병합금지: 본 사채는 무기명식 무보증 사모 사채에 한하며, 발행일로부터 1년1개월간 그 사채의 분할 및 병합이 금지된다.

8.사채의 이율: 본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 1.0%, 만기보장수익률은 연 5.0%로 한다.

9.사채의 이자지급 방법과 기한: 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2018년 5월 20일, 2018년 8월 20일, 2018년 11월 20일,
 2019년 2월 20일, 2019년 5월 20일, 2019년 8월 20일, 2019년 11월 20일, 2020년 2월 20일, 2020년 5월 20일, 2020년 8월 20일, 2020년 11월 20일,2021년2월 20일

10.사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2020년 3월 17일에 권면금액의 113.0412%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

11.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 1개월이 되는 2019년 3월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 6.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 전환청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다.

12. 연체이자: 발행회사가 제9항 내지 제11항 및 제21항에 의한 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연단리 19%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

13.원금상환 및 이자지급장소: 발행회사의 본점

14.사채의 납입장소: 라이트론 본사에서 주식회사 메타비스타의 주권으로 교환방식.

15.사채의 자금사용용도: 신규사업의 대한 타법인주식취득자금 (주식회사 메타비스타)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018.02.14

12. 납입일
2018.02.20

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018.02.14

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당 사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 전환의 효력발생시기: 전환청구는 본계약에 명시한 내용처럼, 발행회사가 주식회사 메카비스타의 지분을 51%이상 확보한시점부터 효력이 발생한다.

(2) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 발행회사는 코스닥시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(3) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 단 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(4)미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

- 매도청구권에 관한 사항:

(1)본사채를 발행한날로부터 2019년2월20일까지 발행회사가 주식회사 메타비스타의 지분을 51%이상 확보하지 못하였을 시, 그 어떠한 이유를 불문하고, 발행회사는 인수인에게 매도청구(원상회복)를 요청할 수 있다. 이 때 매도청구대금은 본계약일 체결하면서 발행회사가 인수자로부터 수령하였던 주식회사 메타비스타의 보통주식을 사채권 보유자에게 돌려줌으로서 갈음하도록 한다.

(2)사채의 인수인은 발행회사의 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료일까지 사채를 양도할 경우에는 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 발행회사의 동의를 받아야만 한다. 그러나 발행회사가 메타비스타의 지분을 51%이상 확보한 이후에는 발행회사의 동의없이 인수인이 본 새채권을 50인이하에게 전매할 수 있다.

(3)사채의 인수인은 본조1항에 따른 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구기간 종료일까지 사채를 제3자등에게 담보제공 할 수 없다.

(4)매매금액: 매도청구권행사는 사실상 원상복구가 되는 의미임으로 매도청구권행사시에는 지급하는 이자는 없는것으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

김경진
-
1,504,000,000

김한진
-
1,504,000,000

중현건설(주)
-
1,504,000,000

(주)본에프앤씨앤터내셔널
-
512,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재