엔지켐생명과학 — 증권발행실적보고서 (20180214)
제출인: 엔지켐생명과학

증권발행실적보고서
2.2
(주)엔지켐생명과학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 02 월 14 일

회 사 명 :

주식회사 엔지켐생명과학

대 표 이 사 :

손 기 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59

(전 화) 043-652-2845(내선번호 1000)

(홈페이지) http://www.enzychem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장 (성 명) 김혜경

(전 화) 043-652-2845(내선번호 1000)

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,120,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
17,857주
56,000원
999,992,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 02월 08일
2018년 02월 09일
2018년 02월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
770,000
43,120,000,000
100.0
대표주관회사

계
770,000
43,120,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
710,710
92.3
10,280
52,715,470
2,952,066,320,000
99.9
10,280
710,710
39,799,760,000
92.3

우리사주
59,290
7.7
1
59,290
3,320,240,000
0.1
1
59,290
3,320,240,000
7.7

계
770,000
100.0
10,281
52,774,760
2,955,386,560,000
100.0
10,281
770,000
43,120,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
2,924
0.5

1개월
33,240
6.0

3개월
10,615
1.9

미확약
509,931
91.6

합계
556,710
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

브리짓라이프사이언스
961,780
14.1
961,780
12.6
최대주주

손기영
578,361
8.5
578,361
7.6
등기임원

이종수
12,000
0.2
12,000
0.2
미등기임원

신동일
2,000
0.0
2,000
0.0

미등기임원

문병곤
800
0.0
800
0.0

미등기임원

KDBC바이오메디칼신성장동력투자펀드
246,500
3.6
246,500
3.2
벤처금융

IBK금융그룹중기상생투자조합제2호
100,000
1.5
100,000
1.3
벤처금융

캐피탈웍스인베스트먼트
162,200
2.4
162,200
2.1
전문투자자

합계
2,063,641
30.2
2,063,641
27.1
-

주)
상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식총수인 6,835,375주 및 7,623,232주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일: 2018년 02월 20일(예정)

2. 상장일(매매개시일): 2018년 02월 21일(예정)

3. 증자 등기일: 2018년 02월 14일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 02월 07일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 02월 07일

2. 청약 안내 공고 

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2018년 02월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 02월 13일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 02월 13일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 01월 22일 (증권신고서)
 2018년 02월 07일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜엔지켐생명과학 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2018년 01월 22일 (예비투자설명서)
 2018년 02월 06일 (투자설명서)
 2018년 02월 07일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
43,120,000,000
56,000
770,000
43,120,000,000
-

계
43,120,000,000
56,000
770,000
43,120,000,000

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
43,120,000,000
56,000
770,000
43,120,000,000
-

【 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무인수 내역 】

(단위: 주, 원)

구분
신고서상
의무 취득 총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수량
발행총액

한국투자증권㈜
999,992,000
56,000
17,857
999,992,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,582,000,000
-
34,538,000,000
43,120,000,000

주1)
「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 999,992,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타에는 연구개발비 33,000,000,000원, 발행제비용 1,538,000,000원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.