전진바이오팜 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180214)
제출인: 전진바이오팜

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
전진바이오팜주식회사

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2018년 2월 14일

회 사 명 :
전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이태훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 302

(전 화) 053-593-7191

(홈페이지)http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 장혜경

(전 화) 053-593-7191

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
190,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,028,428

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,900,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,900,000,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 2항

9. 납입일
2018년 03월 02일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 03월 14일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(1년간 한국예탁결제원 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정 근거 : 양자간의 합의로 신주발행가액을 결정.
(2) 금

번
유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨.
(3) 청약증거금은 주금 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.
(4) 기타 신주발행과 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임함.
(5) 본 유상증자의 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 외국 금융기관, 기타 외국인 투자 및 외자 도입에 관한 법률에 따른 외국인 자본참여를 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416조제1호,제2호,제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

전진바이오팜(주)우리사주조합
우리사주조합
우리사주 부여를 통한 생산성 향상 등 회사의 경영상 목적달성을 위하여 이사회에서 선정
-
18,200
보호예수
1년

이병세
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
25,000
보호예수
1년

김서진
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
2017년11월
일반공모 참여
(14,218주)
25,000
보호예수
1년

강신기
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
20,000
보호예수
1년

이형석
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
15,000
보호예수
1년

정화영
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
10,000
보호예수
1년

최연희
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
2017년11월
일반공모 참여
(7,583주)
10,000
보호예수
1년

신점남
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
10,000
보호예수
1년

엄봉성
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
2017년11월
일반공모 참여
(18,957주)
10,000
보호예수
1년

강성길
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
2017년11월
일반공모 참여
(4,739주)
10,000
보호예수
1년

최종태
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
10,000
보호예수
1년

김근배
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
5,000
보호예수
1년

최종두
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
5,000
보호예수
1년

이성현
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
5,000
보호예수
1년

이명진
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
5,000
보호예수
1년

이애주
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
2017년11월
일반공모 참여
(18,957주)
5,000
보호예수
1년

김명옥
주주
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
1,800
보호예수
1년

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재