오스테오닉 — 증권발행실적보고서 (20180214)
제출인: 오스테오닉

증권발행실적보고서
2.2
(주)오스테오닉

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 14일

회 사 명 :

(주)오스테오닉

대 표 이 사 :

이동원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노타워3차 1206호

(전 화)02-6902-8400

(홈페이지) http://www.osteonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 최현준

(전 화)02-6902-8400

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,240,000,000
모집

주)발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 36,000주(277,200,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 02월 08일
2018년 02월 09일
2018년 02월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,200,000
9,240,000,000
100
-

계
1,200,000
9,240,000,000
100
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
36,000주
277,200,000원
100
-

계
36,000주
277,200,000원
100
--

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
240,000
20
1
240,000
1,848,000,000
0.1
1
240,000
1,848,000,000
20.0

일반청약
960,000
80
15,612
240,439,110
3,746,880,000
99.9
15,013
960,000
7,392,000,000
80.0

계
1,200,000
100
15,613
240,679,110
3,747,120,000
100.0
15,014
1,200,000
9,240,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월 확약
4,932
0.7

15일 확약
5,255
0.7

미확약
709,813
98.6

합계
720,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

주요주주
이동원
1,646,251
27.44%
1,646,251
22.75%
최대주주

최석태
360,000
6.00%
360,000
4.97%
특수관계인

이호준
237,697
3.96%
237,697
3.28%

이민수
237,696
3.96%
237,696
3.28%

오스테오닉
4,309
0.07%
4,309
0.06%

-
-
-
-
-
5%이상주주

소계
2,485,953
41,43%
2,485,953
34.35%

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,000,245주, 증자 후 발행주식총수 7,236,245주기준입니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2018년 02월

20일(예정)

2.증권교부일

- 2018년 02월 21일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2018년 02월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2018년 02월06일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2018년 02월06일

주) 모집가액 확정공고는 2018년 02월 06일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 02월 06일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 02월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
키움증권
2018년 02월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 02월 13일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2018년 01월 16일 (증권신고서)
 - 2018년 01월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2018년 01월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2018년 01월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2018년 02월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33

2) (주)오스테오닉 : 서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노타워3차 1206호

3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스 빌딩

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2018년 01월 16일 (예비투자설명서)
 - 2018년 01월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2018년 01월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2018년 01월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2018년 01월 31일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2018년 02월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,240,000,000
7,700
1,200,000
9,240,000,000
-

계
9,240,000,000
7,700
1,200,000
9,240,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,240,000,000
7,700
1,200,000
9,240,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,110,000,000
4,130,000,000
3,000,000,000
9,240,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.