유니슨 — 증권발행실적보고서 (20180213)
제출인: 유니슨

증권발행실적보고서
2.2
유니슨주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02 월 13 일

회 사 명 :

유니슨 주식회사

대 표 이 사 :

류 지 윤

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 허 화 도

(전 화) 02-528-8625

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
36,335,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2018년 02월 05일
2018년 02월 06일
2018년 02월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KTB투자증권
5,757
16,090,815
0.04
단수주 인수

계
5,757
16,090,815
0.04
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
13,000,000
100.00
13,022
12,010,407
33,569,087,565
85.32
13,022
12,010,407
33,569,087,565
92.39

구주주(초과청약)
-
-
10,962
2,065,606
5,773,368,770
14.68
10,203
983,836
2,749,821,620
7.57

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
5,757
16,090,815
0.04

계
13,000,000
100.00
23,984
14,076,013
39,342,456,335
100.00
23,226
13,000,000
36,335,000,000
100.00

* 구주주에 대한 신주인수권증서 최초 배정내역에는 청약 전 발생한 단수주 5,757주가 포함되어 있습니다.
 * 구주주 초과청약 배정 후 단수주는 대표주관회사에서 인수합니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

* 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
구분
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

Toshiba Corporation
최대주주
보통주
15,510,023
19.42
15,510,023
16.70

한국산업은행
최대주주의 특별관계자
보통주/우선주
5,434,084
6.80
5,434,084
5.85

이정수
5%이상 소유 주주
보통주
4,534,782
5.68
4,534,782
4.88

류지윤
최대주주의 특별관계자
보통주
41,845
0.05
48,656
0.05

김기수
최대주주의 특별관계자
보통주
27,575
0.03
32,063
0.03

허화도
최대주주의 특별관계자
보통주
27,575
0.03
32,492
0.03

한성원
최대주주의 특별관계자
보통주
20,682
0.03
24,370
0.03

배건곤
최대주주의 특별관계자
보통주
6,771
0.01
7,978
0.01

계
보통주
25,603,337
32.06
25,624,448
27.59

발행주식총수
보통주
79,865,886
100.00
92,865,886
100.00

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 79,865,886주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 92,865,886주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2018년 02월 20일
- 주권교부예정일 : 2018년 02월 26일
- 상장예정일 : 2018년 02월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 12월 15일
당사 인터넷 홈페이지(www.unison.co.kr)

모집가액 확정의 공고 (주1)
2018년 02월 01일
당사 인터넷 홈페이지(www.unison.co.kr)

주1) 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2017년 12월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 12월 27일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2018년 01월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 01월 29일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2018년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서 
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 02일
투자설명서
증권신고서의 효력발생

2018년 01월 03일
[정정]투자설명서
1차 발행가 확정

2018년 01월 29일
[정정]투자설명서
기재 정정

2018년 02월 01일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
36,335,000,000
2,795
13,000,000
36,335,000,000
-

계
36,335,000,000
2,795
13,000,000
36,335,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
36,335,000,000
2,795
13,000,000
36,335,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
36,335,000,000
-
36,335,000,000

* 자금의 세부 사용계획

[자금사용의 우선순위]

(단위 : 천원)

우선순위

구분

세부내역

금액

사용시기

비고

1
운영자금
차입금 상환
20,000,000
2018.03
한국산업은행 등

2
운영자금
원자재 구매
16,335,000
2018.03
~2018.12
H사 등

합계

36,335,000
-

-

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

1) 차입금 상환

[ 산업은행 등 5개 채권단 은행의 일반차입금 내역 및 관련 상환계획(2017년 12월 14일 기준) (주1) ]

(단위 : 천원, %)

구분
은행
이자율
최초차입일
약정만기일
잔액
(17/12/14)
2017년
2018년

12월말
상환 누계
차입금잔액
1분기
2분기
상환 누계
차입금잔액

일반대
산업은행
6.00%
2009/04/30
2018/12/31
9,877,401
-
-
9,877,401
-
-

9,877,401

5.00%
2,064,077
-
-
2,064,077
-
-

2,064,077

5.00%
2009/06/24
10,000,000
-
-
10,000,000
-
-

10,000,000

5.00%
2010/06/30
2,309,191
-
-
2,309,191
-
-

2,309,191

6.00%
2010/09/26
20,000,000
-
-
20,000,000
-
-

20,000,000

하나은행
5.00%
2008/04/30
5,240,002
-
-
5,240,002
-
-
-
5,240,002

수출입은행
6.00%
2010/01/07
2,614,156
-
-
2,614,156
-
-
-
2,614,156

5.00%
2010/04/02
459,848
-
-
459,848
-
-
-
459,848

신한은행
6.00%
2007/05/02
1,794,946
-
-
1,794,946
-
-
-
1,794,946

경남은행
3.24%
2012/11/02
1,571,000
-
-
1,571,000
-
-
-
1,571,000

C/L
산업은행
6.00%
2011/11/23
2018/12/31
24,613,000
-
-
24,613,000
20,000,000
-
20,000,000
4,613,000

6.00%
2012/03/15

12,502,000
-
-

-
-
-
12,502,000

하나은행
6.00%
2012/01/27

4,123,000
-
-

-
-
-
4,123,000

수출입은행
6.00%
2012/01/31

1,036,000
-
-

-
-
-
1,036,000

신한은행
6.00%
2012/04/04

6,696,000
548,000

-
1,095,000
1,095,000
5,326,000

경남은행
6.00%
2012/04/20

5,757,000
452,000

-
905,000
905,000,
4,400,000

합 계
110,930,621
1,000,000
1,000,000
109,930,621
20,000,000
2,000,000
22,000,000
87,930,621

주1)
본 증자대금 중 200억원은 2018년 1분기에 산업은행 C/L 상환 예정이나, 추후 채권단 협의룰 통해 상환은행 및 대출과목은 변경 될 수 있습니다.

(출처)
당사 연결명세서

당사는 증권신고서 제출 전일 현재 5개의 채권은행단에 대하여 2018년말을 약정만기일로 하여 차입금을 분할 상환할 계획을 세우고 있습니다. 이 중 200억원은 당사의 금번 증자대금을 사용하려고 하며, 200억원 전액을 2018년 1분기에 산업은행 C/L에 대해 상환 예정이나, 추후 채권단 협의룰 통해 상환은행 및 대출과목은 변경 될 수 있습니다.

2) 원자재 구매

[ 원자재 구매 계획 ]

(단위 : 천원, %)

내역

거래처(E)

지급 예정일(E)

지급 예정금액(E)

비고

원자재 매입대금

S사

2018년 2월
1,678,320

블레이드

2018년 3월
2,181,760

원자재 매입대금

P사

2018년 2월
2,510,463

기어박스

2018년 3월
4,889,820

원자재 매입대금
A사
2018년 2월
1,019,218
PCS

원자재 매입대금

T사

2018년 2월
1,223,064
용접, 도금품 등

원자재 매입대금
기타
2018년 2월
2,832,355 

-

합 계

16,335,000
-

주1)
거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동, 예상공모자금 조달 규모의 변동, 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 공모자금 중 산업은행 일반차입금 상환대금 200억원을 제한 잔액은 당사의 향후 영업활동 과정에서 필요한 원자재 구매 용도로 사용할 예정입니다.

당사는 기 수주한 영광풍력(35기)/정암풍력(14기)/SOZU(8기) 등 프로젝트의 풍력발전 기자재를 납품하기 위하여 지속적인 생산을 해오고있으며 동 프로젝트들의 납품기간은 2017~2018년에 걸쳐 있습니다. 주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드, PCS,용접/도금품 및 타워철판 등이며, 주요 거래처인 S사, A사, T사, P사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 송금 및 L/C 결제 등의 방법이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다. 다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 또한 당사의 향후 주가 변동에 따른 공모자금의 변동성이 존재하기 때문에 원자재 구매대금에 대한 공모자금 실제 사용금액이 변동될 수 있습니다.

또한 당사는 계열회사 윈앤피를 통해 Global 풍력회사들에 풍력타워를 납품하고 있습니다. 풍력타워는 납품기간이 3~5개월 정도로 짧기 때문에 기 수주 물량의 납품 일정 및 신규 프로젝트 예정 납품 일정에 맞춰 생산 가능하도록 다량의 원자재 철판 구매계획을 준비하고 있습니다. 

만일 공모자금이 상기 원자재 지급 예정금액에 미치지 못할 경우, 당사는 자체 자금을 조달하여 충당할 예정이며, 공모자금이 상기 원자재 지급 예정금액을 초과할 경우에는 기어박스, 메인베어링, 블레이드, 타워철판 등의 추가 구매 대금 용도로 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 01월 15일
한국예탁결제원
-
12,988,127

계
12,988,127

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 02월 06일
한국예탁결제원
-
12,010,407

계
12,010,407

Ⅷ. 실권주 처리내역

 실권주 처리 내역 : 초과청약자에 대해 배정

(단위 : 주)

실권주
초과청약주식수
초과청약자 배정비율
(1주당)
초과청약
배정주식수
비고

989,593
2,065,606
0.4790811994
983,836
초과청약 배정후 단수주 5,757주 발생

주1) 초과청약배정주식수: 각 초과청약자의 초과청약주식수에 초과청약배정비율을 곱하
 여 산정한 주식수에 1주 미만을 절사한 주식을 배정함
주2) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 5,757주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 
 2항 5호에 따라 대표주관회사인 KTB투자증권(주)가 인수합니다.