아세아시멘트 — 증권발행실적보고서 (20180213)
제출인: 아세아시멘트

증권발행실적보고서
2.2
아세아시멘트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 2월 13일

회 사 명 :

아세아시멘트 주식회사

대 표 이 사 :

이 훈 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 430

(전 화) 02) 527 - 6700

(홈페이지) http://www.asiacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원기획본부장 (성 명) 양 승 조

(전 화) 02) 527 - 6700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
69,300,000,000
유상증자
(주주우선공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 02월 05일
2018년 02월 06일
2018년 02월 12일

구주주
2018년 02월 05일
2018년 02월 06일
2018년 02월 12일

일반공모
2018년 02월 08일
2018년 02월 09일
2018년 02월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
120,000
20.0
1
28,380
3,277,890,000
4.7
1
28,380
3,277,890,000
4.7

구주주
480,000
80.0
2,079
417,373
48,206,581,500
69.2
2,079
417,373
48,206,581,500
69.6

일반공모
-
-
7
157,087
18,143,548,500
26.1
7
154,247
17,815,528,500
25.7

계
600,000
100.0
2,087
602,840
69,628,020,000
100.0
2,087
600,000
69,300,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2018년 2월 13일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

아세아㈜
최대주주
보통주
1,702,090
51.64
2,101,540
53.94
-

이정자
특수관계인
보통주
921
0.03
1,055
0.03
-

이훈범
특수관계인
보통주
9,691
0.29
9,691
0.25
-

이훈송
특수관계인
보통주
623
0.02
623
0.02
-

이인범
특수관계인
보통주
86,673
2.63
86,673
2.22
-

이윤무
특수관계인
보통주
5,391
0.16
6,176
0.16
-

이선혜
특수관계인
보통주
866
0.03
866
0.02
-

문경학원
특수관계인
보통주
167,565
5.08
167,565
4.30
-

고규환
특수관계인
보통주
713
0.02
816
0.02
-

(주)부국레미콘
특수관계인
보통주
34,773
1.06
39,839
1.02
-

최건환
특수관계인
보통주
4,814
0.15
4,814
0.12
-

이상현
특수관계인
보통주
43
0.00
43
0.00
-

계
보통주
2,014,163
61.11
2,419,701
62.11
-

-
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2017년 12월 31일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일인 2018년 2월 13일 기준입니다.

주2) 증자 전 보통주 발행주식총수는 3,295,809주이었으며 본 유상증자로 인해 보통주 600,000주가 증가함에 따라 증자 후 보통주 발행주식총수는 3,895,809주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2018년 02월 13일
2. 주권교부예정일 : 2018년 02월 23일
3. 주권상장예정일 : 2018년 02월 26일
※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2017년 12월 18일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.asiacement.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2018년 01월 31일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.asiacement.co.kr)

일반공모 청약공고
2018년 02월 07일
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

일반공모 배정공고
2018년 02월 12일
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 12월 18일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 12월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

예정 발행가액 산정

2017년 12월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 01월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 02월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

확정 발행가액 산정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 아세아시멘트 주식회사 - 서울특별시 강남구 논현로 430 
 NH투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 
다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 04일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2018년 01월 10일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

자진 정정

2018년 02월 01일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
확정 발행가액 산정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통
69,300,000,000
115,500
600,000
69,300,000,000
-

계
69,300,000,000
115,500
600,000
69,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
69,300,000,000
115,500
600,000
69,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
19,300,000,000
50,000,000,000
69,300,000,000

<자금의 세부사용계획>

[ 자금사용의 우선 순위 ]

(단위 : 억원)

순위
자금사용 목적
금액
세부내역

1
기타자금
500
한라시멘트 주주배정 유상증자 납입

2
운영자금
193

2018년 2월 ~ 6월의 전력비 및 철도운임 지급

합계
693
-

(1) 한라시멘트 유상증자 납입

[ 한라시멘트 인수에 따른 자금소요 일정 ]

구분
일정
거래대금
비고

한라시멘트 지분 인수 종결
및 인수대금 지급

2018년 1월
17일

3,760억원

기존 주주와 협의 결과에 따라 
2018년 1월
17일
에 종결

당사 주주우선공모 납입
2018년 02월 12일
693억원
-

한라시멘트 주주배정
유상증자 납입
2018년 02월 13일
500억원
한라시멘트 지분 인수 종결 이후 
당사는 이사회 결의(2018년 2월 12일)
를 통해 주주배정 방식으로
한라시멘트에 500억원 규모의 
신규 출자

당사는 한라시멘트 지분 인수 이후 한라시멘트의 유동성 자금지원을 위해 주주배정유상증자 형식으로 약 500억원의 신규출자를 할 예정입니다. 

(2
) 전
력
비 및 철도운임 지급

(단위 : 억원)

구분
분류
총 금액
사용시기

운영자금
전력비,철도운임
193
2018.02~2018.06

당사는 매월 전력비 약

32억원
, 철도운임 약
8억원
이 발생되고 있습니다. 금번 유상증자 납입대금 중 한라시멘트 주주배정 유상증자 납입대금으로 우선 사용하고 남은잔여 대금은 시멘트 제조 및 운반을 위해 발생하는 전력비와 철도운임으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구분
2월
3월
4월
5월
6월
소계

전력비
28
32
32
32
32
156

철도운임
5
8
8
8
8
37

계
33
40
40
40
40
193

(3) 기타

금번 유상증자 납입대금 유입 이후 실제 사용집행 시기까지의 잉여자금은 신용등급이 우량한 국내 제1금융권등의 안정성이 높은 금융상품 등에 예치하여 운용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모로 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주

(단위 : 주)

미청약 주식
단수주
계

143,645
10,602
154,247

2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위 : 주)

주주우선공모
미청약주식 및 단수주
일반공모 주식수
일반공모
청약주식수
청약율
최종 미발행 
주식수

154,247
157,087
1.02:1
-

주) 본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었습니다.