미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20180209)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 09일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

조웅기 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)리테일파생솔루션팀장 (성 명)김경호

(전 화)02-3774-1639

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018.02.05
2018.02.09
2018.02.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

22635
5,000,000,000
27
431,000,000
8.62
27
431,000,000
8.62

22636
5,000,000,000
29
292,000,000
5.84
29
292,000,000
5.84

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2018년 02월 02일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2018년 02월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제22635회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
43,100
431,000,000
431,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
43,100
431,000,000
431,000,000

[종목명 :
미래에셋대우 제22636회 파생결합증권(ELS)
(중위험,원금90%부분지급형/원금비보장) (원금부분보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
29,200
292,000,000
292,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
29,200
292,000,000
292,000,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제22635회 파생결합증권(ELS)

21,550

미래에셋대우 제22636회 파생결합증권(ELS)
(중위험,원금90%부분지급형/원금비보장)

14,600

다. 자금사용예정내역

제22635-22636회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다..

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제22635회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제22635회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 02월 05일

청약종료일

2018년 02월 09일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약 방법

온라인 청약만 가능

납 입 일
2018년 02월 09일

배정 및 환불일
2018년 02월 09일

발 행 일
2018년 02월 09일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2021년 02월 09일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2018년 02월 09일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 08월 07일
액면금액 × 102.15%

2차
2019년 02월 01일
액면금액 × 104.30%

3차
2019년 08월 07일
액면금액 × 106.45%

4차
2020년 02월 05일
액면금액 × 108.60%

5차
2020년 08월 05일
액면금액 × 110.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 02월 05일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 102.15% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 104.30% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [95%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 106.45% 지급

(4) 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 108.60% 지급

(5) 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 110.75% 지급

연 4.30%

만기
상환

(6)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

12.90%
(연 4.30%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 [65%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

12.90%
(연 4.30%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 [65%]미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)

기준 기초자산의 [(만기평가가격/최초기준가격)-1]x100%

(2) 제22636회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제22636회 파생결합증권(주가연계증권)
(중위험, 원금90%부분지급형)(상품위험등급:3등급)

기초자산
SK텔레콤 보통주
(SKTelecom / 017670 KS)
삼성전자 보통주
(Samsung Electronics Co Ltd / 005930 KS)

모 집 총 액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 02월 05일

청약종료일

2018년 02월 09일 오후 1시 30분까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약 방법

온라인 청약만 가능

납 입 일
2018년 02월 09일

배정 및 환불일
2018년 02월 09일

발 행 일
2018년 02월 09일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 최종 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2019년 02월 08일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

헤지운용사
UBS AG
* 헤지운용사는 만기 이전에 변경될 수도 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2018년 02월 09일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 05월 03,04,08일
액면금액 × 104.00%

2차
2018년 08월 03,06,07일
액면금액 × 108.00%

3차
2018년 11월 05,06,07일
액면금액 × 112.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 최종 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균
○
만기평가일 : 2019년 01월 30일, 2019년 01월 31일, 2019년 02월 01일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률
(세전)

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [102%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 104.00% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [102%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 108.00% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [102%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 112.00% 지급

연 16.00%

만기
상환
(4) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우

기준종목 기준으로
{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1} x 100%

(5) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 90%이상이고 그 중 어느 하나라도 만기평가가격이 최초기준가격의 [100%] 미만인 경우

기준종목 기준으로
{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1} x 100%

(-10% ≤ 손실률〈 0%)

(6) 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 최초기준가격의 [90%] 미만인 경우

-10%
 (최대 -10% 원금손실발생)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산