BNK금융지주 — 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정) (20180208)
제출인: BNK금융지주

상각형 조건부자본증권 발행결정
1.4
(주)BNK금융지주

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 2월 8일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) (051) 620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) (051) 620-3031

상각형 조건부자본증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

2. 사채의 권면총액 (원)
150,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
50,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
100,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법

-본 증권의 이자(배당)는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다.

-본 증권의 만기가 도래한 때부터는 본 증권에 대한 이자(배당)를 지급하지 않습니다. 다만, 만기가 은행의 휴무일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일의 전일까지의 기간에 대하여 이자(배당)를 지급하고 본 증권이 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에 이자(배당)를 지급하지 않습니다. 

-본 증권에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>(신용·운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤Ⅲ기준)-6.기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. 

[이자(배당)의 지급이 정지되는 조건]

(1) 발행회사가 다음중 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간동안의 이자(배당)지급의무는 모두 소멸됩니다. 

① 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받은 경우

② 금융위원회가 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

③ 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

④ 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 최저내부유보비율을 준수하기 위하여 필요한 경우

(2) 발행회사는 본 증권의 이자(배당)지급취소에 대한 완전한 재량권을 가지며, 이자(배당)의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련 사항 이외에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않습니다. 

(3)상기 (1), (2)의 이자(배당)의 지급취소는 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 발행회사는 취소된 금액을 만기가 도래하는 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가지게 됩니다.

7. 원금상환방법
-본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단할 수 있으며, 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다. 

(1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우

(2) 본 증권의 상환 후에도 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

-발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년 내지 10년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다. 

-또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다.

8. 사채발행방법
공모

9. 채무재조정에
 관한 사항
채무재조정의 사유
발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

채무재조정의 범위
사채의 원리금 총액

채무재조정의 범위 결정방법
발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 증권은 전액 영구상각 되며, 이때 본 증권의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항
영구채임에도 불구하고, 5년 내지 10년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능)

10. 청약일
-

11. 납입일
-

12. 대표주관회사
-메리츠종합금융증권(주)
-한국투자증권(주)

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2017.12.19

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항없음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
상기 공모 조건부 자본증권(신종자본증권)발행은 2017.12.19일자 이사회의 총 2,500억원 이내의 조건부 자본증권(신종자본증권) 발행 결의 및 2018.2.8일자 이사회의 조건부 신종자본증권 발행계획 변경결의에 의함. 당사는 사모 및 공모 방식으로 총 2,500억원 이내에서 발행 예정으로, 본 건은 공모방식으로 2,500억원 중 1,500억원 이내 발행을 위한 내용입니다. 또한, 2018년 1/4분기 중 사모 방식으로 잔여분인 1.000억원 이내 발행 예정입니다. 

-상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS총자본비율 및 기본자본비율을 제고 하기 위한 목적이 있습니다. 

-상기 '2.사채의 권면총액'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다. 

-상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. 

-상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. 

 (1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사 에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
 (2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날

-상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년 내지 10년 중 도상환 옵션이 부여된 조건으로 발행되며
,
미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우 에 한하여 옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다. 

-상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건에 따라 결정할 예정입니다. 

-기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. 

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

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