한진 — 증권발행실적보고서 (20180208)
제출인: 한진

증권발행실적보고서
2.2
(주)한진

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 08일

회 사 명 :

주식회사 한진

대 표 이 사 :

서 용 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장 (성 명) 김 종 성

(전 화) 02-728-5563

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
78,000,000,000

5_발행개요

회차 :
81
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
78,000,000,000
2019년 08월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
81
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 07일
2018년 02월 07일
2018년 02월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권
1,600,000
16,000,000,000
20.51
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
19.23
-

키움증권
1,600,000
16,000,000,000
20.51
-

미래에셋대우
600,000
6,000,000,000
7.69
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
6.41
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
6.41
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.82
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
6.41
-

계
7,800,000
78,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유안타증권
1,600,000
20.51
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,600,000
20.51
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
600,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
6.41
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
6.41
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
12.82
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
6.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
7,800,000
78,000,000,000
100.00
13
7,800,000
78,000,000,000
100.00

계
7,800,000
100.00
13
7,800,000
78,000,000,000
100.00
13
7,800,000
78,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 02월 07일 

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)한진 - 서울시 중구 남대문로 63

유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76

키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21

 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
81
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

78,000,000,000
78,000,000,000
-
78,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
28,000,000,000
50,000,000,000
-
78,000,000,000

가. 자금조달금액

[제81회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
78,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
339,260,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
77,660,740,000

나

. 발행 제비용의 내역

[제81회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
46,800,000
발행가액 X 0.06% (만기 1년 이상 2년 이하)

인수수수료
195,000,000
인수금액 X 0.25%

대표주관수수료
39,000,000
발행금액 X 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
51,390,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000(최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합계
339,260,000

(주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[제81회]
(단위 : 원)

시설자금
차환자금
운영자금
계

-
50,000,000,000
28,000,000,000
78,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행하는

제81회 회사채 자금 총 780억원 중 금 오백억원(\50,000,000,000)은 03월 16일 만기 도래하는 당사의 제77회 무보증 공모사채 300억원 및 03월 18일 만기 도래하는 제69-2회 200억원을 상환할 예정이며 금 이백팔십억원(\28,000,000,000)은 운영자금 용도로 사용할 계획입니다.

세
부 내역은
아래와 같습니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

차환할 사채의 종류
이자율
발행일
만기일
금액

제69-2회 회사채
5.07%
2015-03-18
2018-03-18
20,000,000,000

제77회 회사채
5.39%
2017-03-16
2018-03-16
30,000,000,000

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

용도
내 용
금 액
지급처
사용시기

운영자금
중부대전화물터미널 부지 매입대금 상환
240
KDB캐피탈, SBI 저축은행 등
2018년 2월 중

일반렌트카 구입 및 장비 개보수
40
-
2018년 내