동구바이오제약 — 증권발행실적보고서 (20180208)
제출인: 동구바이오제약

증권발행실적보고서
2.2
(주)동구바이오제약

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 2월 8일

회 사 명 :

주식회사 동구바이오제약

대 표 이 사 :

조용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층(문정동, 엠스테이트)

(전 화)02-2684-5421

(홈페이지) http://www.dongkoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김도형

(전 화) 02-2684-5421

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
33,105,920,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 1,919,120주와 구주매출 150,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 62,074주(993,184,000)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.02.05
2018.02.06
2018.02.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,069,120
33,105,920,000
100.00
-

계
2,069,120
33,105,920,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합

413,824

20.00

1

413,824

6,621,184,000

0.12

1

413,824

6,621,184,000

20.00

일반공모

1,655,296

80.00

25,232

347,476,162

5,559,618,592,000

99.88

24,995

1,655,296

26,484,736,000

80.00

계

2,069,120

100.00

25,233

347,889,986

5,566,239,776,000

100.00

24,996

2,069,120

33,105,920,000

100.00

주1) 일반공모는 기관투자자 청약, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.
주2) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가 16,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
15,270
1.23

1개월
157,550
12.69

3개월
379,510
30.57

6개월
230,951
18.60

미확약
458,191
36.91

합계
1,241,472
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
성 명
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
조용준
최대주주

2,661,960

34.92%

2,661,960

27.72%

이경옥
특수관계인

1,224,320

16.06%

1,074,320

11.19%

김도형
특수관계인

125,770

1.65%

125,770

1.31%

조은숙
특수관계인

24,200

0.32%

24,200

0.25%

조은경
특수관계인

18,320

0.24%

18,320

0.19%

송인석
특수관계인

16,000

0.21%

16,000

0.17%

조유진
특수관계인

1,500

0.02%

1,500

0.02%

조호윤
특수관계인

1,500

0.02%

1,500

0.02%

동구바이오제약
자기주식

26,000

0.34%

26,000

0.27%

김홍영
임원

6,000

0.08%

6,000

0.06%

남성화
임원

3,000

0.04%

3,000

0.03%

김윤식
임원

1,500

0.02%

1,500

0.02%

계

4,110,070

53.92%

3,960,070

41.23%

주1) 증자전은 총 발행주식수 7,622,806주, 증자후는 9,604,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 2월 08일

2. 증권교부일

2018년 2월 12일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 2월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2018년 02월 02일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 02월 02일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 02월 02일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 02월 02일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 02월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2018년 02월 07일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 02월 07일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 01월 08일 (증권신고서)
 2018년 01월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 02월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜동구바이오제약 : 서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층(문정동, 엠스테이트)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 01월 08일 (예비투자설명서)
 2018년 01월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2018년 01월 30일 (투자설명서)
 2018년 02월 02일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,705,920,000
16,000
1,919,120
30,705,920,000
신주모집

계
30,705,920,000
16,000
1,919,120
30,705,920,000
-

매출
보통주
2,400,000,000
16,000
150,000
2,400,000,000
구주매출

계
2,400,000,000
16,000
150,000
2,400,000,000
-

총 계
33,105,920,000
16,000
2,069,120
33,105,920,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수에 따른 62,074주(993,184,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,045,000,000
8,492,000,000
17,568,920,000
33,105,920,000

주)기타금액은 연구개발비용과 구주매출대금, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.