현대건설 — 증권발행실적보고서 (20180208)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
2.2
현대건설주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 08일

회 사 명 :

현대건설 주식회사

대 표 이 사 :

정 수 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 사
장 (성 명)
박 동 욱

(전 화) 02-746-6024

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
301-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2021년 02월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
301-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2023년 02월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
301-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 08일
2018년 02월 08일
2018년 02월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
37.50
-

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
29.17
-

현대차투자증권
4,000,000
40,000,000,000
33.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
4,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
301-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 08일
2018년 02월 08일
2018년 02월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
33.33
-

미래에셋대우
7,000,000
70,000,000,000
38.89
-

현대차투자증권
5,000,000
50,000,000,000
27.78
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,000,000
38.89
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
5,000,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
18,000,000
180,000,000,000
100.00
7
18,000,000
180,000,000,000
100.00

계
18,000,000
100.00
7
18,000,000
180,000,000,000
100.00
7
18,000,000
180,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2018년 02월 08일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2018년 02월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2018년 02월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 정정

2018년 02월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 08일
투자설명서
-

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대건설(주) → 서울시 종로구 율곡로 75
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) →
서울시 중구 을지로5길 26

 현대차투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
301-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
70,000,000,000
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
301-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
30,000,000,000
-
180,000,000,000