우진비앤지 — 증권발행실적보고서 (20180207)
제출인: 우진비앤지

증권발행실적보고서
2.2
우진비앤지주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 2월 7일

회 사 명 :

우진비앤지 주식회사

대 표 이 사 :

강석진, 강재구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

(전 화) 02)795-2361

(홈페이지) http://www.woogenebng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강재구

(전 화) 02-795-2361

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
8,477,845,565
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2018년 01월 29일
2018년 01월 30일
2018년 02월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
810
2,863,350
0.03
단수주 인수

계
810
2,863,350
0.03
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 810주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 SK증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
2,398,259
100.00
1,697
2,311,157
8,169,939,995
86.76
1,697
2,311,157
8,169,939,995
96.37

구주주(초과청약)
-
-
1,345
352,711
1,246,833,385
13.24
1,167
86,292
305,042,220
3.60

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
810
2,863,350
0.03

계
2,398,259
100.00
3,042
2,663,868
9,416,773,380
100.00
2,865
2,398,259
8,477,845,565
100.00

* 구주주에 대한 신주인수권증서 최초 배정내역에는 청약 전 발생한 단수주 697주가 포함되어 있습니다.

* 구주주 초과청약 배정 후 단수주는 대표주관회사에서 인수합니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

*해당사항 없습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전(주1)
증자 후(주2)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

강재구
본인
보통주
2,755,946
22.98%
3,026,083
21.03%
-

강석진
부
보통주
1,434,135
11.96%
1,569,203
10.91%
-

소부자
모
보통주
6,747
0.06%
8,096
0.06%
-

강은영
제
보통주
242,550
2.02%
243,804
1.69%
-

양경덕
임원
보통주
238,359
1.99%
238,359
1.66%
-

이주호
사외이사
보통주
5,000
0.04%
6,049
0.04%
-

장동환
사외이사
보통주
4,654
0.04%
5,629
0.04%
-

이상영
감사
보통주
5,000
0.04%
6,049
0.04%
-

최대주주 등 소계
보통주
4,692,391
39.13%
5,103,272
35.47%
-

발행주식총수
보통주
11,990,158
100.00%
14,388,417
100.00%
-

(주1)
본 유상증자 이사회결의일(2017년 11월 20일) 기준

(주2)
본 유상증자 발행일(2018년 02월 07일) 기준

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료 예정일 : 2017년 02월 09일
- 주권교부 예정일 : 2018년 02월 19일
- 상장 예정일 : 2018년 02월 20일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및 배정기준일 공고
2017년 11월 21일
회사 인터넷 홈페이지
(www.woogenebng.com)

모집가액 확정 공고 (주1)
2018년 01월 25일
회사 인터넷 홈페이지
(www.woogenebng.com)

주1)
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2017년 11월 20일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2017년 12월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재내용 자진정정

2017년 12월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재내용 자진정정

2017년 12월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2018년 01월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
- 우진비앤지(주) : 경기도 화성시 양강면 정문송산로 230
- SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2017년 12월 21일
투자설명서(지분증권)
최초 효력발생

2018년 01월 25일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,477,845,565
3,535
2,398,259
8,477,845,565
-

계
8,477,845,565
3,535
2,398,259
8,477,845,565
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,477,845,565
3,535
2,398,259
8,477,845,565
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,260,693,500
3,217,152,065
-
8,477,845,565

[공모자금 세부 사용목적]

(단위 : 원)

구 분
우선순위
사업부문
실행금액
비 고

시설자금
1
신규설비(장비) 구입, 
설비보수 및 증축
5,260,693,500
2018년 2분기부터 2019년 상반기까지 예산공장의 설비 및 장비 입고 및 잔금납부와 
2018년 내 화성공장 증축 및 
리모델링 예정

운영자금
2
차입금 상환
500,000,000
2018년 5월 28일 만기인 
차입금 상환 예정

운영자금
3
원재료, 상품매입
2,699,272,500
2018년 3월부터 12월말까지 
원재료 및 상품 매입예정

운영자금
4
일반경상비
17,879,565
급여 및 일반 운영비
2018년 2분기 내

합 계
8,477,845,565
-

주) 생산설비 증축/교체 및 설비 입고, 원재료, 상품 매입 위 자금사용에 유상증자 대금을 초과하는 자금이 소요될 경우, 당사의 자체보유 자금 및 영업을 통해 발생하는 현금을 통해서 지급할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 업계에서의 위치를 공고히 하고 있는 동물용의약품의 생산 시설이 있는 화성공장의 생산설비 증축/교체, 리모델링과 동물 백신 공장에서의 추가 장비 입고 등을 을 위해 시설자금을 투입할 예정이며, 지속적인 제품 및 상품 수요에 대응하기 위해 조달된 자금을 통해 원재료, 상품 매입을 확대할 예정입니다. 또한 조달 자금 중 일부를 차입금을 상환하기 위해 사용할 예정입니다. 

(1) 시설자금: 기존 동물약품 생산인 화성 공장의 노후화된 생산설비와 시설 교체 및 증축, 보유 공장의 효율화를 위한 리모델링과 예산에 위치한 동물 백신공장의 설비 / 장비 추가 입고 및 잔금 납부를 할 예정입니다. 

[화성공장(동물약품) 증축 및 리모델링]

(단위: 원)

내 역
예상계약 금액
지출금액
지출예상기간

공장신축공사
900,000,000
900,000,000
2018년 1분기~ 2018년 연내 보수 및 증축 완공 목표

토목공사
255,600,000
255,600,000

소방시설공사
150,000,000
150,000,000

인테리어공사
210,000,000
210,000,000

조경공사
35,000,000
35,000,000

LN2-storage tank 외 (기계 및 기구)
143,000,000
143,000,000

MVE Vario1881 Rack
12,000,000
12,000,000

합 계
1,705,600,000

*LN2-storage tank : 액체질소보관용기
*MVE Vario1881 Rack : 액체질소통

[예산공장(동물백신) 제조공정 자동설비장치 구입 및 잔금 지급]

(단위: 원)

장비명
기 취득시기
기 취득단가
(A)
기 취득수량
추가예상구매수량
(B)
예상지급금액
(A)*(B)
지출(비용)
예상시점

Automatic Temp Control LN2 Freezer
(액체질소 냉동고)
2015.07.17
242,730,000
1
1
230,593,500
18년 하반기

Liquid Nitrogen Cylinder
(액체 질소 용기)
2015.07.17
32,900,000
1
2
65,800,000
19년 상반기

Packing Machine Labeler
(레이블 부착기)
2015.08.12
73,000,000
1
3
219,000,000
18년 하반기

Packing Machine Cartoner
(카톤 상자 포장기)
2015.08.12
285,000,000
1
2
570,000,000
19년 상반기

Packing Machine Blister
(블리스터 포장기)
2015.08.12
99,000,000
1
3
297,000,000
19년 상반기

Water Treatment System
(수처리 시스템)
2015.08.07
898,000,000
기존 구매계약 잔액지급분
359,200,000
18년 내 순차적지급

Automatic Rotary Washing Machine
(산업용 자동 회전 세탁기)
2015.07.28
1,230,000,000
기존 구매계약 잔액지급분
553,500,000
18년 내 순차적지급

동결건조기
2015.07.03
2,100,000,000
기존 구매계약 잔액지급분
1,260,000,000
18년 내 순차적지급

합 계
3,555,093,500
-

*Automatic Temp Control LN2 Freezer(액체질소 냉동고)는 구매시 일정부분 할인가능할 것으로 판단
주) 유상증자대금으로 사용할 예산공장(동물백신) 제조공정 자동설비장치 구입 자금 사용은 향후 당사가 추가적으로 진행할 백신 연구 개발 및 생산에 대한 추가적인 투자로서 기존에 당사가 진행하고 있는 백신 관련 연구 및 생산은 현재 구축되어 있는 생산 설비 등에서 수행이 가능한바, 현재의 시설 내에서도 당사가 계획하고 있는 연구 및 생산 등을 수행할 수 있습니다. 

(2) 차입금 상환

당사는 단기차입금 중 일부를 유상증자 조달 자금을 통해 상환할 예정입니다.

[상환 대상 단기 차입금]

(단위: 원)

차입은행
만기
대출금액
상환예정금액
이자율
상환일자
비고

신한은행
18.05.28
500,000,000
500,000,000
3.98%
2018년 2분기
이자 비용 감소를 위한 상환

(3) 운영자금: 원재료 및 상품매입

(단위: 원)

내 역
품목
취득단가
취득수량
예상구매금액
구매기간

원재료
플로르페니콜
85,500
8,000
684,000,000
18년 3월
~12월

크레미졸
397,241
1,000
397,241,000

티아물린80%
115,827
3,000
347,481,000

Malty Culture(B.H.D)
896
200,000
179,200,000

소계
1,607,922,000

상품
퓨리문(20)
66,403
3,500
232,410,500
18년 3월~
12월

알코프로
1,070
150,000
160,500,000

푸소가드
8,348
30,000
250,440,000

Malty Culture(B.H.D)
896
500,000
448,000,000

소계
1,091,350,000

합 계
2,699,272,500
-

주) Malty Culture: 사료 효율 개선제

당사는 2016년도 플로르페니콜을 17억원, 크레미졸을 8.5억원, 티아물린 80%를 8억원 가량 수입하였습니다.

[2016년 수입 원재료 평균 가격 / 매입액 및 비율]

(단위 : 천원)

사업부문
매입유형
품 목
구체적용도
평균단가
매입액
비 율

동물용 의약품외
수입
플로르페니콜
원재료
85,500
1,709,990
19.56%

크레미졸
397,241
852,174
9.75%

티아물린80%
115,827
819,479
9.37%

기타
-
3,184,775
36.43%

수입원재료 계
-
6,566,418
75.10%

당사는 소폭이지만 매출 규모가 꾸준히 상승하고 있는바, 지속적인 원재료 및 상품의 수입이 필요하여, 유상증자로 조달되는 자금을 통해 당사가 예상하는 수요량에 맞추어 원재료 및 상품을 구입할 예정입니다. 

(4) 기타운전자금

<일반경상비>

(단위 : 원)

구분
사용내역
사용예정금액
사용시기
비고

일반 경상비
급여 및 운영비
17,879,565
2018년 2분기내
-

※ 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 국내 시중은행 또는 증권사의 MMDA, MMF, CMA 등 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018-01-05
한국예탁결제원
-
2,397,562

계
2,397,562

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 01월 30일
한국예탁결제원
-
2,311,157

계
2,311,157

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
신주인수권증서 단수주
실권주 및 단수주 총계

86,405
697
87,102

2. 실권주 처리 내역 : 초과청약자에 대해 배정

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약자
배정비율
비고

87,102
352,711
0.2469500525
초과청약 배정 후 단수주 810주 발생

주1)
초과청약 배정 후 발생한 단수주 810주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 SK증권(주)가 인수합니다.