FSN — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20180207)
제출인: FSN

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.0
(주)퓨쳐스트림네트웍스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 02월 07일

회 사 명 :
(주)퓨쳐스트림네트웍스

대 표 이 사 :
신 창 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 8길 15, 7층

(전 화) 1544-8867

(홈페이지) http://www.fsn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표
(성 명) 조창현

(전 화) 1544-8867

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 애드쿠아인터렉티브

국적
대한민국
대표자
전훈철
서정교
(공동대표)

자본금(원)
199,130,000
회사와 관계
계열회사

발행주식
총수(주)
39,826
주요사업
광고대행업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
39,826

양수금액(원)(A)
78,875,393,000

총자산(원)(B)
28,457,501,814

총자산대비(%)(A/B)
277.17

자기자본(원)(C)
22,463,566,756

자기자본대비(%)(A/C)
351.13

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
39,826

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
사업시너지 확보를 통한 경쟁력 강화 및 성장동력 확보

5. 양수예정일자
2018년 02월 07일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 옐로디지털마케팅 외 41인

자본금(원)
1,727,310,000

주요사업
지주사업 및 광고대행업

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 도산대로 145, 8층(신사동, 인우빌딩)

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급

1. 지급총액 : 78,875,393,000원

2. 지급방법 : 현금 및 주식 등 경제적 가치가 있는 재산
3. 지급예정일 : 
 1) 2018. 02. 07(수) 78,875,393,000원 전액 지급예정
4. 자금조달방법 : 당사 보유자금 및 전환사채 발행 금액
5. 지급일자 및 지급방법 세부사항은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있음

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함

외부평가기관의 명칭
한주회계법인

외부평가 기간
2018년 01월 08일 ~ 2018년 01월 25일

외부평가 의견

당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분(지분율 100%)에 대한 주식가치 평가액은 35,614백만원에서 44,234백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었습니다.

한편, 평가기준일 이후 주식양수도계약 체결일 사이에 평가대상회사는 (주)마더브레인 외 3개 회사의 지분 100%를 인수하였으며 이로 인해 비영업자산이 39,270백만원증가하였으며, 유상증자를 실시하여 발행주식수가 39,826주로 증가하였습니다. 이러한 평가대상회사의 비영업자산 증가 및 발행주식수의 증가는 평가기준일 현재의 주식가치 평가액에 반영되어 있지 않으며, 비영업자산의 증가를 단순 합산한 평가대상회사의 양수대상 지분(주식수 39,826주, 지분율 100%)에 대한 평가액은 74,884백만원에서 83,504백만원의 범위에 있을 것으로 산정되며, 실제 양수 예정가액은 78,875백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. 
(2) 상기 양수내역 중 총자산, 자기자본은 2016년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.
(3) 상기 거래상대방의 내역 중 자본금은 2016년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.
(4) 상기 거래상대방의 내역은 법인인 (주)옐로디지털마케팅의 내용입니다.
(5) 상기 양수예정일자는 주식교부가 완료되는 날이며, 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 확정 시 추후 재공시 하겠습니다.
(6) 당사는 자산총액 1,000억 미만의 벤처기업이기에 상법 제542조의8 및 상법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다.
(7) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서' 참조

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
11,971
7,626
4,345
100
18,465
-131
적정
이지이노공인회계감사반

전년도
18,957
10,667
8,289
100
45,669
1,799
적정
이지이노공인회계감사반

전전년도
13,835
7,344
6,490
100
30,991
2,912
적정
신아회계법인

주1) 상기표상 당해연도, 전년도는, 전전년도는 2016년말, 2015년말, 2014년말 각각의 외부감사보고서상 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
주2) 상기표상 전전년도(2014년) 및 전년도(2015년)와 비교하여 당해연도(2016년)에 회계변경으로 인하여 매출의 표기방식(총액기준→순액기준)으로 바뀌었으니 착오없으시길 바랍니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)옐로디지털마케팅
대한민국
서울특별시 강남구 도산대로 145, 8층

직업(사업내용)
지주사업 및 광고대행업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
㈜옐로모바일
268,684
76.53

대표이사
이상석
5,210
1.48

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2016년
결산기
매년 12월말

자산총계
198,904
자본금
1,727

부채총계
97,369
매출액
120,203

자본총계
101,535
당기순손익
-33,612

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
최대주주

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
㈜옐로디지털마케팅
거래상대방

이사
이상석
최대주주의 대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
타법인 주식양수도

전년도
-

전전년도
-

(1) 상기 거래상대방의 최대주주 및 대표이사의 지분율은 2017년 06월 30일 발행주식총수를 기준으로 작성하였습니다.
(2) 상기 거래상대방의 재무에 관한 사항은 2016년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.
(3) 상기 거래상대방의 외부감사인은 최근사업연도(2016년) 외부감사인이며, 당기(2017년)부터 삼일회계법인으로 변경되었습니다.
(4) 상기 최근 3년간 거래내역의 당해년도는 2017년입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

미래창조LB선도기업투자펀드20호 업무집행조합원 엘비인베스트먼트주식회사
대한민국
서울특별시 강남구 테헤란로

2010KIF-미래에셋IT전문투자조합의 업무집행조합원 미래에셋벤처투자㈜
대한민국
경기도 성남시 분당구 판교역로

차경애
대한민국
-

한소훈
대한민국
-

삼정상호저축은행
대한민국
-

조방현
대한민국
-

정연
대한민국
-

서정교
대한민국
-

전훈철
대한민국
-

유제남
대한민국
-

박성혁
대한민국
-

백승록
대한민국
-

이승건
대한민국
-

이정찬
대한민국
-

장석원
대한민국
-

황경서
대한민국
-

김동훈
대한민국
-

김수진
대한민국
-

송태호
대한민국
-

최복규
대한민국
-

이정구
대한민국
-

김호진
대한민국
-

이혜진
대한민국
-

정영규
대한민국
-

박영주
대한민국
-

김대열
대한민국
-

김세열
대한민국
-

이승호
대한민국
-

김현영
대한민국
-

김중혁
대한민국
-

전원석
대한민국
-

이상석
대한민국
-

이경훈
대한민국
-

김성우
대한민국
-

이구환
대한민국
-

이대건(Jonathan Lee)
대한민국
-

장대규
대한민국
-

Pandu Wirawan Arief
인도네시아
-

Yazid Faizin
인도네시아
-

Vincent Ha Kwang Yuen
싱가포르
-

TANAPON SUBSOMBOON
태국
-

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

-
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2016년
결산기
매년 12월말

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
최대주주

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-