아시아종묘 — 증권발행실적보고서 (20180207)
제출인: 아시아종묘

증권발행실적보고서
2.2
농업회사법인아시아종묘(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 2 월 7 일

회 사 명 :

농업회사법인아시아종묘㈜

대 표 이 사 :

류 경 오

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 167 B동 5층 513-1호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-449-9161

(홈페이지) http://www.aisaseed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 최 기 성

(전 화) 070-4097-7161

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
농업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
4,500,000,000
모집

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 30,000주(135,000,000원)을 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 02월 01일
2018년 02월 02일
2018년 02월 06일

주) 당사는 보고서 제출일 현재 코넥스시장 상장기업이며, 코스닥시장 이전상장을 위하여 금번 공모를 실시하였습니다.

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
950,000
4,275,000,000
95
대표주관회사

KTB투자증권
50,000
225,000,000
5
인수회사

계
1,000,000
4,500,000,000
100
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

구분
취득주식수
주당 취득가액
취드공액
비고

대신증권
30,000주
4,500원
135,000,000원
대표주관회사

계
30,000주
4,500원
135,000,000원
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
800,000
80.00
307
800,000
3,600,000,000
1.62
307
800,000
3,600,000,000
80.00

일반청약자
200,000
20.00
6,544
48,651,230
218,930,535,000
98.38
6,511
200,000
900,000,000
20.00

계
1,000,000
100.00
6,851
49,451,230
222,530,535,000
100.00
6,818
1,000,000
4,500,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
10,100
1.26

2개월
9,500
1.19

미확약
780,400
97.55

합계
800,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
관계
공모전
공모후

주식수

지분율
주식수
지분율

최대주주 등
본인
3,045,458
37.21
3,045,458
33.05

특수관계인
136,000
1.66
136,000
1.47

아주Agrigento 1호투자조합
-
714,285
8.73
714,285
7.75

마이다스동아 드림하이투자조합2호
-
479,509
5.86
479,509
5.20

한국산업은행(벤처기술금융실)
-
476,190
5.82
476,190
5.17

KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조
-
428,570
5.24
428,570
4.65

계
5,280,012
64.52
5,280,012
57.29

주1)
공모전은 총 발행주식수 8,185,539주 기준이며, 공모후는 9,215,539주 기준입니다.

주2)
주요주주의 보유주식수는 2017년 10월 23일 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일: 2018년 2월 9일 (예정)

나. 상장일(매매개시일) : 2018년 2월 12일 (예정)

다. 증자등기일 : 2018년 2월 7일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2018년 01월 31일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 01월 31일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 02월 01일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
또는
KTB투자증권의 홈페이지
(www.ktb.co.kr)
2018년 02월 05일

주)
일반청약자에 대한 "배정공고"는 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지 "www.daishin,com" 및 인수회사인 KTB투자증권(주)의 홈페이지 "www.ktb.co.kr"에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 01월 05일 (증권신고서)
 2018년 01월 12일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 01월 17일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 01월 23일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 01월 31일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서 제출일 : 2017년 12월 29일 (투자설명서)
 2018년 01월 31일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
4,500,000,000
4,500
1,000,000
4,500,000,000
-

계
4,500,000,000
4,500
1,000,000
4,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
4,500,000,000
4,500
1,000,000
4,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,635,000,000
2,225,000,000
640,000,000
4,500,000,000

주) 운영자금에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.