FSN — [첨부추가]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180207)
제출인: FSN

전환사채권 발행결정
1.8
(주)퓨쳐스트림네트웍스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 02월 07일

회 사 명 :
(주)퓨쳐스트림네트웍스

대 표 이 사 :
신 창 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 8길 15, 7층

(전 화) 1544-8867

(홈페이지) http://www.fsn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표
(성 명) 조창현

(전 화) 1544-8867

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
8.0

5. 사채만기일
2023년 02월 07일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 상환기일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면이자율은 연 1.0%, 만기보장수익률은 분기단위 연복리 8.0%로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일(2023년 02월 07일에) 권면금액의 만기보장수익률 142.5204%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,204

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)퓨쳐스트림네트웍스 기명식 보통주

주식수
4,537,205

주식총수대비
비율(%)
7.80

전환청구기간
시작일
2019년 02월 07일

종료일
2023년 01월 07일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, 발행회사가 발행회사가 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나(단, 본 사채권 발행 이전에 회사가 인수계약 등을 통하여 이미 유상신주의 발행이 예정되어 있는 부분은 제외한다.) ii) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 등의 주식연계사채를 발행하는 경우(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격이 본 사채권자의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함), iii) 무상증자를 하거나, iv) 주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, v) 주식분할을 하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수(A)"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수(B)"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격(C)"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가(D)"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.항, 나.항, 다.항 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(2018년 03월 07일) 및 2023년 02월 07일 까지의 기간 동안 매월 07일을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행당 시 전환가액의 70%이상이어야 하며, 발행주식의 액면금액 이상이어야 한다.

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

1.매도청구권(Call option) 
“본 사채”의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 1년 후 되는 날(2019년 02월 07일) 및 이후 3개월이 경과되는 날(2019년 05월 07일)까지(해당일 포함) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 총 50%까지에 해당하는 사채에 대해 권면가액에 연복리 8.0%를 가산한 가격의 매도청구가격으로 사채 매도청구권을 행사 할 수 있으며, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 본 매도청구권을 행사할 경우 사채권자는 이에 상응하는 매도의무를 이행하여야 한다. 발행회사가 매도청구권을 행사하는 것은 사채의 조기상환을 청구하는 것을 의미하며, 매도청구기간과 매도일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 매도청구기간과 매도일을 연장한다.

2.조기상환청구권(Put Option)

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 02월 07일 및 이후 사채만기일(2023년 02월 07일) 전 까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 조기상환수익률 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 매도청구권(Call Option) 행사가 가능한 기간 동안에는 본 사채 발행가액의 총 50%를 한도로 하여 상환청구를 할 수 있다.

조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 02월 07일

12. 납입일
2018년 02월 07일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모 발행으로 증권신고서 발행 면제

(증권의발행및공시등에관한규정 제2-2조에 따라 권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행후 1년이내 권면분할 금지 특약을 기재함에 따라 전매기준에 해당되지 않는 것으로 인정)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 매도청구권(Call option) 
“본 사채”의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 1년 후 되는 날(2019년 02월 07일) 및 이후 3개월이 경과되는 날(2019년 05월 07일)까지(해당일 포함) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 총 50%까지에 해당하는 사채에 대해 권면가액에 연복리 8.0%를 가산한 가격의 매도청구가격으로 사채 매도청구권을 행사 할 수 있으며, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 본 매도청구권을 행사할 경우 사채권자는 이에 상응하는 매도의무를 이행하여야 한다. 발행회사가 매도청구권을 행사하는 것은 사채의 조기상환을 청구하는 것을 의미하며, 매도청구기간과 매도일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 매도청구기간과 매도일을 연장한다.

1) 매도청구기간 : 매도일 6주전부터 2주전까지 “사채권자”에게 매도청구를 하여야 한다.

구분
조기상환청구기간
매도일
권면가액 대비
매도청구가격 비율

FROM
TO

1차

2018-12-27

2019-01-24

2019-02-07

107.2128%

2차

2019-03-26

2019-04-23

2019-05-07

109.1071%

나. 조기상환청구권(Put Option)

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 02월 07일 및 이후 사채만기일(2023년 02월 07일) 전 까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 조기상환수익률 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 매도청구권(Call Option) 행사가 가능한 기간 동안에는 본 사채 발행가액의 총 50%를 한도로 하여 상환청구를 할 수 있다.

조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 신한은행 역삼동기업금융센터 지점

3) 조기상환 청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차

2018-12-09

2019-01-08

2019-02-07

107.2128%

2차

2019-03-08

2019-04-07

2019-05-07

109.1071%

3차

2019-06-08

2019-07-08

2019-08-07

111.0392%

4차

2019-09-08

2019-10-08

2019-11-07

113.0100%

5차

2019-12-09

2020-01-08

2020-02-07

115.0202%

6차

2020-03-08

2020-04-07

2020-05-07

117.0706%

7차

2020-06-08

2020-07-08

2020-08-07

119.1620%

8차

2020-09-08

2020-10-08

2020-11-07

121.2953%

9차

2020-12-09

2021-01-08

2021-02-07

123.4712%

10차

2021-03-08

2021-04-07

2021-05-07

125.6906%

11차

2021-06-08

2021-07-08

2021-08-07

127.9544%

12차

2021-09-08

2021-10-08

2021-11-07

130.2635%

13차

2021-12-09

2022-01-08

2022-02-07

132.6187%

14차

2022-03-08

2022-04-07

2022-05-07

135.0211%

15차

2022-06-08

2022-07-08

2022-08-07

137.4715%

16차

2022-09-08

2022-10-08

2022-11-07

139.9710%

4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다. 

다. 당사는 자산총액 1,000억 미만의 벤처기업이기에 상법 제542조의8 및 상법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

유한회사 케이케이홀딩스
관계없음
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재