카페24 — 증권발행실적보고서 (20180205)
제출인: 카페24

증권발행실적보고서
2.2
카페24 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 2월 5일

회 사 명 :

카페24 주식회사

대 표 이 사 :

이재석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 15
(신대방동, 전문건설회관)

(전 화) 02-3284-0300

(홈페이지) http://www.cafe24corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김용철

(전 화) 02-6276-1409

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
51,300,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분은 17,543주이며, 의무인수금액 999,951,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.01.30
2018.01.31
2018.02.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
315,000
17,955,000,000
35.00
공동대표주관회사(주1)

유안타증권(주)
315,000
17,955,000,000
35.00
공동대표주관회사(주1)

한화투자증권(주)
270,000
15,390,000,000
30.00
공동주관회사

계
900,000
51,300,000,000
100.00
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 17,543주이며, 의무인수금액 999,951,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
720,000
80.0
833
484,353,794
27,608,166,258,000
78.6
807
720,000
41,040,000,000
80.0

일반투자자
180,000
20.0
32,824
131,684,020
7,505,989,140,000
21.4
32,050
180,000
10,260,000,000
20.0

계
900,000
100.0
33,657
616,037,814
35,114,155,398,000
100.0
32,857
900,000
51,300,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
169,490
23.5

3개월
170,170
23.6

1개월
36,020
5.0

15일
4,520
0.6

미확약
339,800
47.2

합계
720,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
우창균
본인
962,158
12.12%
962,158
10.86%

정화정
친인척
200,000
2.52%
200,000
2.26%

우광균
친인척
192,040
2.42%
192,040
2.17%

백서기
친인척
27,310
0.34%
27,310
0.31%

우승환
친인척
7,000
0.09%
7,000
0.08%

김대근
친인척
1,600
0.02%
1,600
0.02%

이재석
임원
683,550
8.61%
683,550
7.72%

이창훈
임원
600,110
7.56%
600,110
6.77%

김용철
임원
453,138
5.71%
453,138
5.12%

정신아
임원
25,394
0.32%
25,394
0.29%

김영희
임원
2,390
0.03%
2,390
0.03%

이형식
임원
1,066
0.01%
1,066
0.01%

정태영
관계사 임원
36,609
0.46%
36,609
0.41%

정문섭
관계사 임원
1
0.00%
1
0.00%

5%이상 주주
2010 KIF-프리미어 투자조합
벤처금융
595,555
7.50%
595,555
6.72%

주요주주 소계
3,787,921
47.70%
3,787,921
42.76%

전체주식수 합계
7,940,614
100.0%
8,858,157
100.0%

주) 공모후 지분율은 공동대표주관회사의 의무인수분을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2018년 2월 6일 (예정)

2. 증권교부일: 2018년 2월 7일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2018년 2월 8일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집가액 확정공고
미래에셋대우 홈페이지
2018년 1월 26일

유안타증권 홈페이지

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주) 모집가액 확정공고는 2018년 1월 26일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 및 유안타증권㈜의 홈페이지(www.myasset.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 1월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 1월 30일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2018년 2월 2일

유안타증권 홈페이지

한화투자증권 홈페이지

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 2월 2일 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 및 유안타증권㈜의 홈페이지(www.myasset.com)와 공동주관회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다..

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2017년 12월 15일 (증권신고서)

2017년 12월 27일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 2일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 9일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 18일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 26일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 카페24(주) : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15

(3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26

(4) 유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76

(5) 한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56

다. 투자설명서 제출일: 2017년 12월 15일 (예비투자설명서)

2017년 12월 27일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 2일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 9일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 18일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 1월 19일 (투자설명서)

2018년 1월 26일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
51,300,000,000
57,000
900,000
51,300,000,000
-

계
51,300,000,000
57,000
900,000
51,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
51,300,000,000
57,000
900,000
51,300,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
1,118,498,897
50,181,501,103
51,300,000,000

주1)
기타는 발행제비용을 포함한 금액이며, 세부내역은 발행제비용을 차감한 금액 기준으로 작성하였습니다.

[자금의 세부 사용계획]

당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금을 온라인 커머스 사업 강화를 위한 투자 및 제휴, 신규사업 추진, 연구개발 등에 사용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다. 또한 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

가. 플랫폼 확장을 위한 투자 및 제휴

당사는 온라인 비즈니스가 가능할 수 있도록 쇼핑몰 솔루션, 광고ㆍ마케팅, 호스팅 인프라 등 다양한 서비스를 플랫폼 형태로 제공하고 있습니다. 당사는 국내 시장에서의 확고한 시장지배력을 바탕으로 글로벌 서비스를 강화하고 있으며, 더욱 확고한 플랫폼 비즈니스의 구축을 위해 결제, 광고, 물류ㆍ유통 등 온라인 커머스 관련 당사와 시너지가 있는 사업영역을 대상으로 투자 및 제휴를 검토할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

투자 및 제휴

결제, 광고사, 물류/유통 등 온라인커머스
관련 당사와 시너지가 있는 사업영역 대상

43,500

'18년~'20년

연계성과 확장성을 가진 플랫폼 비즈니스의 특성상 온라인 사업자와의 접점을 가진 사업이라면 다양한 부가서비스로의 연계 및 확장이 가능하며, 더 나아가서는 제휴ㆍ협력사와의 협업으로 새로운 시장 형성이 가능할 것으로 예상됩니다.

플랫폼은 디지털 시대의 핵심가치로 국내 SNS 플랫폼 업체인 카카오는 모바일메신저(광고, 이모티콘)를 주축으로 페이, 게임, 뱅크 등 다양한 영역으로 사업을 확장하고 있으며, 특히 게임, 인베스트먼트, 음원, 웹툰, O2O등의 사업은 지분투자 형태로 확장하고 있습니다.

해외 SNS 플랫폼 기업인 페이스북과 온라인 쇼핑몰 플랫폼 사업자인 Shopify 역시 해당 솔루션 이용자를 대상으로 다양한 신규 서비스를 제공하면서 생태계를 확장시키고 있으며, 플랫폼 확장의 형태는 연관 사업과의 제휴, 지분투자 등 다양한 방식으로 전개되고 있습니다.

이러한 플랫폼 확장은 해당 사업에서 지배적인 사업자가 되기 위한 Key Factor이며, 자연스럽게 매출의 증대로 연결됩니다. 당사 역시 국내 시장에서 지배적인 사업자로서의 입지를 더욱 확고히 하고 해외사업 확대을 위해 당사 플랫폼과 연관된 다양한 사업군과 제휴, 투자 등의 형태로 사업 확장을 계획하고 있으며, 세부적인 내역은 다음과 같습니다.

[투자 및 제휴 세부내용]

(단위: 백만원)

투자시기

세부업종

방식

예상 시너지 효과

금액

'18년~'20년

결제/페이

제휴/투자

- 결제사업 직접 진출 시 PG 수수료율 전액 수취로 매출증대 및
 수익성 개선 효과

- 전자상거래 시장내 모바일 결제, 간편결제 증가에 따라 페이사업
 확대시 당사 거래규모 증가 및 현금결제비중 감소에 따른 수익성
 개선 효과

- 외국 유사기업인 Shopify 도 자체 PG 사업 영위

5,000

'18년~'20년

물류/3PL

제휴/투자

- 온라인쇼핑몰 사업자의 생산판매 업무 간소화 및 정확성 제고,
 통합물류시스템 제공을 통한 비용 절감으로 쇼핑몰 사업자 신규
 유입 증가, 기존 가입자의 거래규모 증대로 당사 매출 증가 효과

6,000

'18년~'20년

제조기획
/유통

제휴/투자

- 온라인 쇼핑몰사업자에 안정적인 상품공급을 통해 거래금액
 확대와 매출증대 효과

6,000

'18년~'20년

온라인광고
/모바일

핀터레스트
등 매체관련

제휴/투자

- 모바일을 통한 온라인 광고시장 확대에 따라 동 사업부문의 확장
 필요성 시급, 온라인 특히 모바일광고에 특화된 업체 위주의
 투자 진행 예정

10,000

'18년~'20년

신규업체

발굴

제휴/투자

- 매월 당사의 쇼핑몰솔루션을 통해 약 1,100개의 신규 유효
 쇼핑몰이 생성 중이며 27개의 창업센터와의 연계를 통해
 창업 지원 및 우수업체 발굴 및 투자

16,500

합계
43,500

나. 신규사업 추진

쇼핑몰 솔루션 시장에서의 확고한 지배력을 바탕으로 당사는 쇼핑몰 운영자의 니즈를 충족할 신규사업을 계획하고 있습니다. 쇼핑몰 운영자의 원가 절감을 위해 자회사를 통한 패션ㆍ뷰티 상품을 제공하기 위한 사업을 추진중이며, 원스탑 물류서비스를 구축할 예정입니다.

또한 해외사업의 노하우를 바탕으로 전자상거래 솔루션의 해외 진출을 적극적으로 추진할 계획이며, 당사 자체적인 온라인마켓 개설 관련 사업을 추진할 계획입니다. 해당 신규사업과 관련하여 2018년부터 2020년까지 총 4,500백만원 수준의 투자를 계획하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

신규사업

추진

패션, 뷰티사업 강화

1,000

'18년~'20년

원스탑 물류서비스 사업 추진

1,000

'18년~'20년

전자상거래 솔루션 해외 진출

1,500

'18년~'20년

자체 온라인마켓 개설 관련 사업(오픈마켓)

1,000

'18년~'20년

합계

4,500

-

다. 연구개발 및 기타 운영자금

당사는 글로벌 경쟁환경 하에서 서비스 경쟁력을 확보하고 우위를 점할 수 있도록 대량 딥러닝을 이용한 고객대응 시스템 개선, 보안수준 향상과 로그인 프로세스 간소화를 위한 지문 인증 로그인시스템 개발 등 솔루션 고도화를 위한 연구개발에 2018년부터 2020년까지 총 1,000백만원의 투자를 계획하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

연구개발자금

솔루션 고도화를 위한 연구개발

1,000

'18년~'20년

기타운영자금

사업 운영을 위한 운전자본 확보

1,119
'18년~'20년

합계

2,119

-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.