아이티센피엔에스 — 합병등종료보고서(합병) (20180202)
제출인: 아이티센피엔에스

합병등종료보고서
1.1
(주)시큐센

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2018년 02월 02일

회 사 명 :

주식회사 시큐센

대 표 이 사 :

박원규

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층

(전 화) 02-3495-0700

(홈페이지) http://www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박원규

(전 화) 02-3497-6985

Ⅰ. 일정

구분

(주)시큐센
(존속회사)

(주)에스엔티씨
(소멸회사)

합병결의 이사회
2017.11.27
2017.11.27

합병계약일
2017.11.30
2017.11.30

주주확정기준일
2017.12.13
-

주주명부 폐쇄기간
시작일
2017.12.14
-

종료일
2017.12.18
-

합병반대의사통지 
접수기간
시작일
2017.12.13
-

종료일
2017.12.27
-

합병승인 이사회(주주총회 갈음)
2017.12.28
2017.12.28

채권자이의제출 공고일
2017.12.28
2017.12.28

채권자이의제출기간
시작일
2017.12.29
2017.12.29

종료일
2018.01.31
2018.01.31

합병기일
2018.02.01
2018.02.01

합병 종료 보고 총회 (이사회 결의)
2018.02.02
2018.02.02

합병(소멸)등기예정일자
2018.02.05
2018.02.05

신주권교부예정일
2018.02.22
-

신주의 상장예정일
2018.02.23
-

주1) 본건 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정
되지 않으며 합병승인은 이사회 결의로
갈음하였습니다.

 (합병 승인을 위한 이사회 결의일 : 2017년 11월 27일)

주2) 합병회사의 합병종료보고총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음합니다.
 (공고방법 : 홈페이지 www.secucen.com)
주3) 상기 합병등기(소멸등기)예정일은 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

 (주, %)

구분

관계

주식의 종류

합병 전

합병 후

주식회사 시큐센

주식회사 에스엔티씨

주식회사 시큐센

소유주식수 및 지분율

소유주식수 및 지분율

소유주식수 및 지분율

주식수

지분율

주식수

지분율

주식수

지분율

주식회사 아이티센

최대주주

보통주

440,000

30.00

29,300

100.00

571,500

35.76

박원규

발행회사 임원

보통주

306,000

20.87

-
-

306,000

19.15

신준호

발행회사 임원

보통주

150,000

10.23

-
-

150,000

9.39

계

보통주

1,431,246

97.59

29,300

100,00

1,562,746

97.79

우선주

35,294

2.41

-

-

35,294

2.21

합계

1,466,540

100.00

29,300

100,00

1,598,040

100.00

주1) 2017년 12월 11일 시큐센의 제2회 전환사채 일부의 주식 전환으로 발행주식 총수가 1,315,294주에서 1,466,540주로 변동되었습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 시큐센의 경우 상법 제527조의3 규정에 의거 소규모합병에 해당되므로 주식회사 시큐센 주주의 주식매수청구권은 부여되지 아니하며, 소멸회사인 주식회사 에스엔티씨는 총주주의 100% 찬성으로 인한 간이합병에 해당되어 주식매수청구권이 발생하지 않습니다. 합병 존속회사인 주식회사 시큐센은 합병 반대의사 통지 접수결과, 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 회사에 대하여 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하지 않았으며, 이는 상법 제527조의3 제4항에 의거한 소규모 합병 요건에 충족하므로 주식회사 시큐센 이사회에서 주주총회를 갈음한 합병승인 결의를 하였습니다. 소규모합병에 대한 이사회 결의사항에 반대의사를 통지한 주식수는 0주(발행주식 총수의 0%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 시큐센과 소멸회사인 주식회사 에스엔티씨는 2017년 12월 28일 채권자 이의제출공고를 진행하였으며, 2018년 1월 31일 채권자 이의제출만료일까지 이의를 제출한 채권자는 없으며, 해당 건으로 채권을 변제하거나 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병 시 발행되는 신주 및 합병비율

구 분

적 요

합병으로 인한 발행주식의 수

기명식 보통주

131,500주

1주당 액면가액

500원

합병신주 상장(예정)일

2018년 02월 23일

합병비율

주식회사 시큐센 : 주식회사 에스엔티씨 = 1 : 4.488055

2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법
해당사항 없습니다.

3. 신주의 상장에 관한 사항
본 합병으로 인해 발행되는 신주는 2018년 02월 23일 코넥스시장에 상장될 예정입니다. 다만, 최종 상장일은 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
 
4. 교부금 지급
주식회사 시큐센이 주식회사 에스엔티씨를 흡수합병 함에 있어 피합병회사인 주식회사 에스엔티씨의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각대금 지급 외에 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:원)

구분

합병 전

합병 후 (추정)

주식회사 시큐센

주식회사 에스엔티씨

유동자산

2,250,235,460

1,358,900,073

3,609,135,533

비유동자산

3,197,300,992

465,740,281

3,663,041,273

자산총계

5,447,536,452

1,824,640,354

7,272,176,806

유동부채

3,005,908,592

1,538,240,514

4,544,149,106

비유동부채

1,004,353,851

0

1,004,353,851

부채총계

4,010,262,443

1,538,240,514

5,548,502,957

자본금

640,000,000

200,000,000

705,750,000

자본 총계

1,437,274,009

286,399,840

1,723,673,849

주1) 양사의 자산 및 부채 장부금액은 2017년 9월 30일 재무제표 기준이며, 상기 합병 후 재무상태표는 개략적 단순합산하여 작성된 자료로써 실제 합병회계처리가 되는 합병기일 전 날 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.
주2) 2017년 9월 30일 기준 주식회사 시큐센의 발행주식총수는 1,315,294주입니다. 액면가 500원을 기준으로 자본금의 증가를 산출
하였으며,
합병가액 산정 시 주식회사 시큐센의 기준 주가인 7,183원을 기준으로 주식발행초과금을 산출하였습니다
.
주3) 상기 재무상태표는 외부감사인의 감사가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.