재영솔루텍 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20180201)
제출인: 케이에스에이투자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.3
재영솔루텍(주)

0010
0100
20170923

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2018년 01월 26일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2018년 01월 31일

보고자 :
케이에스에이투자유한회사

요약정보

발행회사명
재영솔루텍(주)
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
4,772,652
10.79

이번 보고서
8,658,972
17.99

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
0
-

보고사유
사모 전환사채 추가 인수에 따른 변동 보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
재영솔루텍(주)
회사코드
049630

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
39,469,003

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
케이에스에이투자유한회사
한자(영문)
KSA Investment Limited

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서초구 서초대로41길
생년월일 또는
사업자등록번호 등
379-86-00201

직업(사업내용)
투자업
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스지프라이빗에쿼티(주)
부서
투자본부

직위
본부장
전화번호
02-609******

성명
이승호
팩스번호
02-609******

이메일 주소
******sgpef.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 따른 투자목적회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
15,660백만원
부채총액
-

자본총액
15,660백만원
자본금
15,650백만원

대표자
고종석, 이승호

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회

최대주주
(법인 대표자)
에스지케이스톤 재기지원 기업재무안정 사모투자전문회사
최대주주 지분율
100%

(재무정보기준일: 2016년 12월 31일)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
에스지프라이빗에쿼티(주)
국내법인
기타
214-88-93130
대한민국
서울특별시 서초구 서초대로
사모투자전문회사의 업무집행사원
기타

2
케이스톤파트너스(유)
국내법인
기타
107-86-93518
대한민국
서울특별시 영등포구 국제금융로
사모투자전문회사의 업무집행사원
기타

3
에스지케이스톤 재기지원 기업재무안정 사모투자전문회사
국내법인
최대주주
264-81-40153
대한민국
서울특별시 서초구 서초대로
자본시장법상 사모투자전문회사
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

* 에스지케이스톤 재기지원 기업재무안정 사모투자전문회사는 자본시장법상 투자목적회사인 케이아이투자유한회사의 100% 지분을 보유하고 있으며, 에스지프라이빗에쿼티(주)와 케이스톤파트너스(유)가 공동업무집행사원임

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

1) 에스지프라이빗에쿼티 주식회사

법적성격
자본시장법상 사모투자전문회사의 업무집행사원

자산총액
(또는 운용자산총액)
6,901백만원
부채총액
3,173백만원

자본총액
3,729백만원
자본금
83백만원

대표자
김진호, 최창해

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회 및 이사회

최대주주
(법인 대표자)
김진호, 최창해
최대주주 지분율
각 33.3%

(재무정보기준일: 2016년 12월 31일)

2) 케이스톤파트너스 유한회사

법적성격
자본시장법상 사모투자전문회사의 업무집행사원

자산총액
(또는 운용자산총액)
9,917백만원
부채총액
880백만원

자본총액
9,037백만원
자본금
100백만원

대표자
유현갑

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회 및 이사회

최대주주
(법인 대표자)
유현갑
최대주주 지분율
74.7%

(재무정보기준일: 2016년 12월 31일)

3) 에스지케이스톤 재기지원 기업재무안정 사모투자전문회사

법적성격
자본시장법상 사모투자전문회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
46,110백만원
부채총액
232백만원

자본총액
45,878백만원
자본금
42,410백만원

대표자
에스지프라이빗에쿼티(주), 케이스톤파트너스(유)

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회/투자심의위원회

최대주주
(법인 대표자)
에스지프라이빗에쿼티(주)/
케이스톤파트너스(유)
최대주주 지분율
각 1.59%

(재무정보기준일: 2016년 12월 31일)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2017년 03월 24일
케이에스에이투자(유)
4
4,772,652
10.79
-
-
39,469,003

이번보고서
2018년 01월 31일
케이에스에이투자(유)
4
8,658,972
17.99
-
-
39,469,003

증 감
3,886,320
7.20
-
-
0

4. 보유목적

경영참여를 통한 기업가치 제고

5. 변동[변경]사유

변동방법
사모 전환사채의 인수

변동사유
사모 전환사채의 추가 인수

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
-
-
3,565,063
-
5,093,909
-
-
-
-
8,658,972
17.99

특별
관계자
에스지프라이빗에쿼티(주)
214-88-93130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케이스톤파트너스(유)
107-86-93518
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스지케이스톤 재기지원 기업재무안정 사모투자전문회사
264-81-40153
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

39,469,003
8,658,972
17.99
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
8,658,972
-
-
-
-
-
-
8,658,972
17.99

특별
관계자
에스지프라이빗에쿼티(주)
214-88-93130
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케이스톤파트너스(유)
107-86-93518
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스지케이스톤 재기지원 기업재무안정 사모투자전문회사
264-81-40153
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
0
합계(비율)
0
0

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
-
-
1,051,447
-
2,834,873
-
-
-
-
3,886,320
7.20

특별
관계자
에스지프라이빗에쿼티(주)
214-88-93130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케이스톤파트너스(유)
107-86-93518
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스지케이스톤 재기지원 기업재무안정 사모투자전문회사
264-81-40153
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
2017년 08월 23일
행사가액조정
전환사채권
2,259,036
323,830
2,582,866
2,323
전환가 조정

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
2017년 09월 23일
행사가액조정
전환사채권
2,582,866
260,735
2,843,601
2,110
전환가 조정

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
2017년 10월 23일
행사가액조정
전환사채권
2,843,601
383,940
3,227,541
1,859
전환가 조정

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
2018년 01월 25일
CB인수(+)
전환사채권
3,227,541
1,866,368
5,093,909
취득
 (2,679)
CB인수계약

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
2017년 09월 24일
행사가액조정
의결권있는 주식으로 전환될주식
2,513,616
332,684
2,846,300
2,108
전환가 조정

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
2017년 10월 24일
행사가액조정
의결권있는 주식으로 전환될주식
2,846,300
425,238
3,271,538
1,834
전환가 조정

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
2017년 12월 24일
행사가액조정
의결권있는 주식으로 전환될주식
3,271,538
293,525
3,565,063
1,683
전환가 조정

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

케이에스에이투자유한회사
379-86-00201
-
5,000,000,000
-
5,000,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

02_차입금의 경우

ㅇ 차입금의 경우

차입자
케이에스에이투자유한회사
차입처
무림캐피탈㈜

차입금액
5,000,000,000
차입기간
2018.01.26~2018.07.26

주식등의 담보제공 여부
부
담보 내역
-