HLB — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20180126)
제출인: HLB

교환사채권 발행결정
1.6
에이치엘비(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 01월 26일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 근 식

(전 화) 02-3453-4414

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
27
종류
무기명식 이권부 무보증 
사모 교환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

타법인증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2021년 02월 05일

6. 이자지급방법
약정이자는 표면금리 0.0%를 적용하여 상환 이전에는 이자를 지급하지 아니하며, 상환 시까지 보유하고 있는 미상환 사채 잔액에 대하여는 만기보장수익률인 연복리 1.0%를 적용하여 원금과 함께 일시에 지급한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 교환되지 않은 "본 사채"에 관하여는 만기일에 만기보장수익률 연복리1.0%를 원금에 가산한 원리금을 일시 상환하며, 기한의 이익 상실에 따른 기한 전 상환의 경우에는 연복리15.0%를 원금에 가산한 원리금을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 지급기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100.0

교환가액 (원/주)
48,154

교환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 "본 사채" 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 기명식 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액 이상으로 하되 원단위 미만은 절상한다.

교환대상
종류
에이치엘비(주) 기명식 보통주

주식수
103,833

주식총수 대비
비율(%)
0.29

교환청구기간
시작일
2018년 02월 08일

종료일
2021년 01월 05일

교환가액 조정에 관한 사항

* 각 목은 중복하여 적용하며, 조정 후 교환가격은 조정 전 교환가격을 상한으로 한다.

(가) 교환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자, 주식 배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인 수권부사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후 적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 행사가격보다 하 향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조 정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 교환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의 한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 교환가격 = [조정전 교환가격 x {(기발행주식수+T*) / (기발 행주식수 + 신규발행주식수)}]

* T = {(신규발행주식수× 1주당발행가격) ÷ 시가}

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정 사유가 발생하기 직 전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전 환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가 액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배 당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액 으 로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정 하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 교환되었다면 받을 수 있었던 주식 수를 산출할 수 있는 가액으로 본건 사채의 교환가액을 조정한다. 

(다) 시가 하락에 따른 교환가격의 재조정(Refixing)

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행 일로부터 3개월(이하 “교환가격 조정일”)마다 교환가격을 조정하되, 조정된 교환가격은 교환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 교환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 교환가격으로 한다. 단, 새로운 교환가격은 발행 당시 교환가격(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 청약일
2018년 01월 30일

11. 납입일
2018년 02월 05일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2018년 01월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행
(사채 발행일로부터1년간 권면분할 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

<기한의 이익 상실>

발행회사는 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 인수인에 대한 모든 채무에 대하여 기한의 이익을 상실하며, 인수인은 발행회사에게 교환사채 원리금의 만기 전 상환을 요구할 수 있으며, 이때 발행회사는 1개월 이내에 상환할 의무가 있다.

(1) 본건 사채의 원리금을 그 지급기일(조기상환지급일 포함)에 지급하지 아니하는 경우

(2) 본 계약에서 정한 진술 및 보장이 중대한 점에서 거짓, 허위 또는 오 류가 있는 것으로 확인된 경우

(3) 제(1)호 및 제(2)호의 사유 이외에, 발행회사가 본 계약에 따른 중요한 의무를 이행하지 아니하여 인수인이 그 치유를 요청한 날로부터 [10] 영업일 이내에 이를 치유하지 아니하는 경우

(4) 발행회사에 대하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시신청이 있거나 기업구조조정촉진법상의 부실징후기업 지정 또는 기타 금융기관에 의한 경영관리 등이 이루어진 경우

(5) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시하는 경우

(6) 발행회사의 정관에서 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(7) 발행회사가 휴업, 폐업을 하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업 정지 또는 취소가 있는 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

나무제8호조합
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5,000,000,000