카카오 — 증권발행실적보고서 (20180124)
제출인: 카카오

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 카카오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 01월 24일

회 사 명 :

주식회사 카카오

대 표 이 사 :

임 지 훈

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지) http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장 (성 명) 최 용 석

(전 화) 02-6718-1082

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,068,894,495,049
주)

주) 당사는 금번 발행되는 신주 8,261,731주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 총 미화 999,999,920달러의 GDR을 발행하기로 결정하였습니다. 본건 신주 1주당 모집가액은 본건 1GDR의 모집가액인 USD 121.04를 원화로 환산한 금액인 금 129,379원으로, 환율은 납입일 당일인 2018년 01월 23일자로 서울외국환중개㈜가 최초고시한 매매기준율(1 USD = 1,068.90)을 적용하였습니다. 이에 따라, 본건 신주의 발행총액은 1주당 발행가액(129,379원)에 발행수량을 곱하여 계산한 금 1,068,894,495,049원을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

제3자배정유상증자
2018년 01월 18일
2018년 01월 18일
2018년 01월 23일

주1) 당사는 본건 신주 8,261,731주를 해외예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "해외예탁기관" )에 예탁한 다음, 예탁된 원주를 기초로 하여 미화 999,999,920달러 규모의 해외주식예탁증권(Global Depositary Receips,이하 "GDR")을 발행하기 위하여 본건 신주를 발행합니다.

주2) 본건 GDR의 청약일은 본건 GDR에 대한 수요예측절차에 따라 2018년 01월 18일로 결정되었으며, 본건 신주의 납입기일은 위 청약일로부터 3거래일이 되는 2018년 01월 23일로 결정되었습니다.

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

제3자배정유상증자
8,261,731
100
1
8,261,731
1,068,894,495,049
100
1
8,261,731
1,068,894,495,049
100

계
8,261,731
100
1
8,261,731
1,068,894,495,049
100
1
8,261,731
1,068,894,495,049
100

주) 당사는 금번 발행되는 신주 8,261,731주를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 총 미화 999,999,920달러의 GDR을 발행하기로 결정하였습니다. 본건 신주 1주당 모집가액은 본건 1GDR의 모집가액인 USD 121.04를 원화로 환산한 금액인 금 129,379원으로, 환율은 납입일 당일인 2018년 01월 23일자로 서울외국환중개㈜가 최초고시한 매매기준율(1 USD = 1,068.90)을 적용하였습니다. 이에 따라, 본건 신주의 발행총액은 1주당 발행가액(129,379원)에 발행수량을 곱하여 계산한 금 1,068,894,495,049원을 기재하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 그 특수관계인의 유상증자 전후 지분변동]

(증자 후 기준일: 2018년 01월 24일)

성 명
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김범수
12,534,461
18.46
12,534,461
16.44

㈜케이큐브홀딩스
9,949,467
14.65
9,949,467
13.05

형인우
1,533,469
2.26
1,533,469
2.01

염혜윤
86,164
0.13
86,164
0.11

정영재
62,220
0.09
62,220
0.08

임지훈
4,264
0.01
4,264
0.01

조민식
62,220
0.09
62,220
0.08

조항수
11,663
0.02
11,663
0.02

김원태
54,312
0.08
54,312
0.07

남궁훈
10,165
0.01
10,165
0.01

홍은택
2,900
0.00
1,900
0.00

송지호
43,500
0.06
43,500
0.06

류영준
6,000
0.01
6,000
0.01

박승기
59,990
0.09
59,990
0.08

김진원
634
0.00
634
0.00

최장욱
500
0.00
500
0.00

김영채
420
0.00
420
0.00

김동완
390
0.00
390
0.00

김준용
360
0.00
360
0.00

김창준
200
0.00
200
0.00

이흥열
151
0.00
151
0.00

공은주
62
0.00
62
0.00

김기범
62
0.00
62
0.00

도윤환
62
0.00
62
0.00

유강원
62
0.00
62
0.00

주영준
62
0.00
62
0.00

한상경
62
0.00
62
0.00

이승준
40
0.00
40
0.00

김미연
30
0.00
30
0.00

박수연
10
0.00
10
0.00

합계
24,423,902
35.97
24,423,902
32.04

주1) 최대주주 및 특수관계인의 지분변동 상황을 기재함
주2) 증자 전은 증권신고서 상에 최종 기재된 2017년 11월 30일 기준임

[5%이상 소유주주의 유상증자 전후 지분변동]

(증자 후 기준일: 2018년 01월 24일)

성 명
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

MAXIMO PTE. LTD.
5,599,849
8.25%
5,599,849
7.35%

국민연금공단
4,846,737
7.14%
4,846,737
6.36%

참고1) 상기주식보유현황은 금융감독원의 대량보유상황보고내역을 토대로한 주식보유 현황으로 기준일의 실제주식소유현황과 차이가 있을 수 있으며 증자 전 국민연금공단의 지분율은 2017년
12
월
14일 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부 예정일: 2018년

1
월
31
일

(DR발행을 위한 원주 교부 예정일은 2018년 01월 24일)
2. 증자 등기 신청 예정일: 2018년 01월 24일
3. 증권 상장 예정일: 2018년 02월 01일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고
해당 대상자에게 직접 개별 통보하였습니다.

2. 배정공고
해당 대상자에게 직접 개별 통보하였습니다.

3. 증권신고서(정정신고서 포함)
공시전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서
공시전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서: 주식회사 카카오→ 제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,086,700,000,000
129,379
8,261,731
1,068,894,495,049

우선주
-
-
-
-

계
1,086,700,000,000
129,379
8,261,731
1,068,894,495,049

매출
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
1,086,700,000,000
129,379
8,261,731
1,068,894,495,049

주1) 원주 1주를 기초로 하여 1GDR이 발행됩니다. 따라서,본건 신주 1주당 발행가액은 본건 1GDR의 모집가액인 USD 121.04를 원화로 환산한 금액인 금 129,379원으로, 환율은 납입일 당일인 2018년 01월 23일자로 서울외국환중개㈜가 최초 고시한 매매기준율(1 USD = 1,068.90원)을 적용하였습니다. 이에 따라, 본건 신주의 발행총액은 1주당 발행가액(129,379원)에 발행수량을 곱하여 계산한 금 1,068,894,495,049원을 기재하였습니다. 원주 1주 발행가액의 정확한 원화 환산금액은 129,379.656원이나, 본 보고서상 발행가액을 정수로 기재하므로 금 129,379원으로 표기하였습니다. 아울러, 본건 신주의 발행총액은 정수로 표기한 신주 1주당 발행가액 129,379원에 발행수량 8,261,731주를 곱하여 계산한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
1,068,894,495,049
1,068,894,495,049

주1) 상기 금액은 납입일 당일인 2018년 01월 23일 기준 서울외국환중개(주)가 최초 고시한 매매기준율(1,068.90원/USD)을 적용하여, 1GDR의 모집가액인 USD 121.04를 원화로 환산한 금액인 금 129,379원에 발행주식총수를 곱하여 계산한 금액인 금 1,068,894,495,049원을 기재함
주2) 본건 증자에 소요되는 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임

당사는 금번 GDR 발행 및 매출을 통한 조달금액을 주로 다음과 같은 목적으로 사용하고자 계획하고 있으며, 세부 내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 미화 백만불)

항목

금액

비고

우선순위

모바일 중심 글로벌 콘텐츠/플랫폼 회사 인수합병 및 투자

900

(주1)

1

AI 등 4차 산업 관련 국내외 기업 및 기술 투자

100

(주2)

2

합계

1,000

참고) 실제 조달금액은 미화 999,999,920달러로서 편의상 미화 백만불에서 반올림하여 미화 1,000백만불로 기재하였습니다. 또한 GDR 발행으로 조달한 자금은 구체적인 매물이 결정될 때까지 현금및현금성자산과 단기금융상품 형태로 금융기관에 예치 또는 운용할 계획입니다.

(주1)
모바일 중심 글로벌 콘텐츠/플랫폼 회사 인수합병 및 투자 세부내역

구분
내용
시기
지역
주요 인수 조건

글로벌 콘텐츠 분야

게임, 동영상, 웹툰등
우수 콘텐츠 보유 기업 및 개발 능력 보유 기업 인수합병 및 투자

2018년 중 목표
(인수합병 전략에 부합하는 매물이 나오는 시기에 따라 조정 가능)
일본/중국 등 아시아, 북미 등
수익성 및 성장성 확보 매물
당사와의 사업 시너지 고려
주주가치 극대화 가능 매물

글로벌 플랫폼 분야
지속적인 이용자 수 성장과 유지를 위한 잠재성 있는 플랫폼 기업 인수합병 및 투자

당사가 영위하고 있는 음악, 웹툰, 게임 등의 콘텐츠 관련 사업은 지속적으로 매력적인 콘텐츠를 확보 및 사용자들에게 제공하는 역량이 산업 내 경쟁력에 있어 매우 중요한 요소입니다. 또한 스마트폰 및 기타 모바일 기기를 통한 온라인 서비스의 제공이 용이해짐에 따라 콘텐츠 산업의 글로벌화 또한 매우 빠른 속도로 이루어지고 있습니다. 이러한 시장환경에서 국내외 및 기존 산업 분야를 막론한 여러 업체들이 콘텐츠를 선점하기 위해 선제적인 인수합병 및 투자를 집행하고 있습니다. 이에 대한 예시로는, 국내에서는 2017년 넷마블게임즈의 카밤 밴쿠버 스튜디오 (캐나다) 인수 (US$804 mm), 더블유게임즈의 더블다운인터랙티브 (미국) 인수 (US$826 mm) 및 SK텔레콤과 SM엔터테인먼트 간의 상호 지분교환 거래, 해외에서는 2016년 텐센트 (중국) 의 슈퍼셀 (핀란드) 인수 (US$8,600 mm) 및 자이언트 네트워크 컨소시엄 (중국) 의 플레이티카 (이스라엘) 인수 (US$4,477 mm), 그리고 2015년 알리바바 (중국) 의 유쿠투도우 (중국) 인수 (US$3,882 mm) 와 2014년 아마존 (미국) 의 트위치 (미국) 인수 (US$970 mm) 등을 들 수 있습니다.

이에 대응하고 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위해 당사는 우수한
콘텐츠에 대한 IP 및 판권 확보를 적극적으로 진행할 예정이며 해외시장 진출의 일환으로 2018년부터 지속적으로 성장성 있는
콘텐츠 관련 글로벌 기업에 투자할 계획을 가지고 있습니다. 

당사가 영위하고 있는 카카오톡과 같은 플랫폼 사업은 네트워크 효과로 인해 초기에 시장을 선점한 사업자들의 시장내 지위가 매우 견고합니다. 따라서 플랫폼 분야에서 사업 확장은 성장 잠재성이 있는 매물에 대한 인수합병을 통해서 이루어지는 경우가 많습니다. 이에 대한 예시로는 당사의 로엔엔터테인먼트 및 패스 (Path) 인수를 비롯하여 해외에서는 2016년 마이크로소프트 (미국) 의 링크드인 (미국) 인수 (US$26 bn), 2014년 페이스북 (미국) 의 오큘러스VR (미국) 인수 (US$2.0 bn) 및 와츠앱 (미국) 인수 (US$19 bn) 및 2006년 구글 (미국) 의 유투브 (미국) 인수 (US$1.7 bn) 등을 들 수 있습니다.

당사는 이용자 수 성장과 유지를 위하여 2018년부터 지속적으로 잠재성이 있는 글로벌 플랫폼 관련 기업에 투자할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 기업 인수합병 의사결정에 있어서 당사와의 사업 시너지를 고려하여 주주가치를 극대화 하도록 노력할 것이며 이를 위하여 수익성 및 성장성이 확보된 우량 업체를 위주로 검토할 예정입니다.

(주2) AI 등 4차 산업 관련 국내외 기업 및 기술 투자 세부내역

구분
내용
시기
지역

AI 관련 기업 및 기술 투자
강화 학습, 비지도 학습, 신경망 학습 최적화 등 인공지능 원천 기술 확보 및 우수 인재 확보
2018~2019년 중 목표
(회사 전략 따라 시기 조정 가능)

북미, 중국,
국내 등

기타 4차 산업 관련 기업 및 기술 투자
사물인터넷 (IoT), 로봇, 자율주행자동차 등 4차 산업 관련 업계 선도적 지위 확보하기 위한 국내외 기업 및 기술 투자

당사는 인공지능 (Artificial Intelligence; “AI”) 등 첨단 신사업분야의 연구개발, 해외 우수인재 채용 및 IP 확보를 위하여 해외 우수기업의 인수합병을 적극적으로 고려하고 있습니다.

또한, 당사는 인공지능 이외에도 사물인터넷 (IoT), 로봇 및 자율주행자동차 등의 기타 4차 산업 관련 기업 및 기술도 검토 중 입니다. 당사는 4차 산업 기술 관련 업계 선도적 지위를 확보하기 위하여 국내외 우량 기업 및 기술에 대해 2018년 부터 본격적인 투자를 검토할 예정입니다. 

콘
텐츠/플랫폼 산업 및 AI 등 4차 산업혁명 분야의 경우 시장환경이 매우 빠르게 변화하며 투자에 신속한 의사결정이 요구됩니다. 그로 인해 당사의 국내외 경쟁사들은 미화 수십억 달러에 해당하는 현금을 보유하고 글로벌 시장 경쟁에 대비하고 있는바,경쟁이 심화되고 있는 ICT 시장에서의 자금의 적시 집행을 위해서는 필요한 자금을 선제적으로 확보는 것이 매우 중요한 사항입니다. 

[참고: 당사 및 국내외 경쟁사 순현금 보유 현황] (*)

(단위 : 미화 백만불)

회사명

순현금(**) 보유액

국가

비고

카카오

407

대한민국

-

네이버

2,381

대한민국

포털 업체

넷마블게임즈

2,125

대한민국

게임 업체

넥슨

3,333

대한민국

게임 업체

Facebook

38,289

미국

Facebook 운영

Twitter

2,486

미국

Twitter 운영

Tencent

1,931

중국

WeChat 운영

Line

943

일본

Line 운영
 (네이버 계열)

(*) 최근 공시일 기준, 12월 14일 기준 환율 적용
(*
*)
순현금 = 현금및현금등가물 잔액 - 총차입금 잔액 (연결기준), 단기금융상품 포함

상기 조달금액의 예상사용처는 당사가 속한 시장의 성장성에 대한 당사의 전망, 시장환경의 변화 및 전반적인 거시경제 상황 등과 같은 요소들에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.