AJ네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20180122)
제출인: AJ네트웍스

증권발행실적보고서
2.2
AJ네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2018년 01월 22일

회 사 명 :

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

반채운, 홍성관

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)

(전 화)02-6240-0800

(홈페이지) http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유성준

(전 화) 02-6363-9990

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

5_발행개요

회차 :
28-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2019년 07월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
28-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2020년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
28-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 01월 22일
2018년 01월 22일
2018년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권
1,150,000
11,500,000,000
32.9
-

케이비증권

1,150,000

11,500,000,000

32.9
-

NH투자증권
600,000
6,000,000,000
17.1
-

유안타증권
600,000
6,000,000,000
17.1
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권
1,150,000
32.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권

1,150,000

32.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
600,000
17.1
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
600,000
17.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
3,500,000
35,000,000,000
100.0
12
3,500,000
35,000,000,000
100.00

계
3,500,000
100.00
12
3,500,000
35,000,000,000
100.0
12
3,500,000
35,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
28-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 01월 22일
2018년 01월 22일
2018년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권

1,750,000

17,500,000,000
50.0
-

케이비증권

1,750,000

17,500,000,000
50.0
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권

1,750,000

50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권

1,750,000

50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
3,500,000
35,000,000,000
100.0
12
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
3,500,000
100.00
12
3,500,000
35,000,000,000
100.0
12
3,500,000
35,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 01월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : AJ네트웍스(주) - 서울시 송파구 정의로 8길 9 AJ사옥 10층
 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
28-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
25,000,000,000
10,000,000,000
-
35,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
28-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
15,000,000,000
20,000,000,000
-

35,000,000,000

<자금조달금액>

가. 자금의 사용계획

금번 당사가 발행되는 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행금액은 운영자금 및 차환자금으로 사용할 예정입니다.

[회 차 : 28-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
25,000,000,000
10,000,000,000
-
35,000,000,000

[회 차 : 28-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
15,000,000,000
20,000,000,000
-

35,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

[운영자금 세부내역]
 ① CP상환

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액
금융기관

CP(기업어음)
2017-10-25
2018-01-25
3.000%
1,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-10-25
2018-01-25
3.000%
2,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-10-25
2018-01-25
3.000%
2,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-10-25
2018-01-25
3.000%
5,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-11-14
2018-02-14
3.000%
3,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-11-15
2018-02-13
3.050%
3,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-11-15
2018-02-13
3.050%
2,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-11-15
2018-02-13
3.050%
1,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)
2017-11-15
2018-02-13
3.050%
1,000,000,000
신영증권

CP(기업어음)

2017-09-27

2018-03-27

3.050%

5,000,000,000

신영증권

CP(기업어음)

2017-09-28

2018-03-27

3.050%

5,000,000,000

신영증권

합 계
30,000,000,000

② 렌탈자산구입

(단위 : 원)

구분
구입자산
금액

렌탈자산 취득
파렛트
10,000,000,000

합 계
10,000,000,000

[차환자금 세부내역]

(단위 : 원)

구분(회사채)
발행일
만기일
금리
금액

제12-2회 무보증사채
2016-01-28
2018-01-28
3.988%
20,000,000,000

제16-1회 무보증사채

2016-08-25

2018-02-25

2.960%

10,000,000,000

합 계
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.