씨앤지하이테크 — [기재정정]투자설명서 (20180115)
제출인: 씨앤지하이테크

투자설명서
1.5
씨앤지하이테크

정 정 신 고 (보고)

2018년 01월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 씨앤지하이테크 주식회사 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 01월 05일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
-모집(매출)가액 예정 : 16,000원 ~ 20,000원-모집(매출)가액 총액(예정) : 20,608,000,000원 ~ 25,760,000,000원

-모집(매출)가액 예정 :
16,000원-모집(매출)가액 총액(예정) :
20,608,000,000원

요약정보
※요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고 하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법 - 가.
주2)
주2)

2. 공모방법 - 나.
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 - 나.
주4)
주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다.
주5)
주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가.
주6)
주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나.
주7)
주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다.
주8)
주8)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
주9)
주9)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나 - (4) - (다)
주10)
주10)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주11)
주11)

2. 자금의 사용목적 - 가.
주12)
주12)

주1) [정정 전]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,288,000
500
16,000
20,608,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,288,000
20,608,000,000
530,656,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2018.1.16 ~ 2018.1.17
2018.1.19
2018.1.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 씨앤지하이테크㈜의 제시 공모희망가액인
16,000원 ~ 20,000원
중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청
약일:

2018년
01월 16일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:

2018년
01월 16일

~ 17일
(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2017년 9월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2017년 11월 23일)
을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는 희망 공모가액 밴드인
16,000원 ~ 20,000원
중 최저가액 기준으로 산정한 모집총액
(
20,608,000,000
원)
금액 및 상장주선인의 의무인수금액(618,240,000원)의
2.5%
에 해당하는 금액이며, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 변경될수 있습니다.

주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
38,640주
618,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)

씨앤지하이테크(주)는 금번 공모 시 회사로 유입되는 금액(상장주선인의 의무인수분 포함)에서 발행제비용을 제한 나머지 금액을 자금사용목적에 맞게 사용할 계획입니다.

[정정 후]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,288,000
500
16,000
20,608,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,288,000
20,608,000,000
530,656,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2018.1.16 ~ 2018.1.17
2018.1.19
2018.1.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
씨앤지하이테크㈜와 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 협의하여 결정한

확정공모가액인 16,000원 기준입니다.
.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청
약일:

2018년
01월 16일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:

2018년
01월 16일

~ 17일
(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2017년 9월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2017년 11월 23일)
을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는
확정 공모가액 16,000원
을 기준으로

산정한 모집총액
(
20,608,000,000
원)
금액 및 상장주선인의 의무인수금액(618,240,000원)의
2.5%
에 해당하는 금액입니다.

주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
38,640주
618,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)

씨앤지하이테크(주)는 금번 공모 시 회사로 유입되는 금액(상장주선인의 의무인수분 포함)에서 발행제비용을 제한 나머지 금액을 자금사용목적에 맞게 사용할 계획입니다.

주2) [정정 전]

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,057,600주(82.1%)
고위험고수익투자신탁배정수량 포함

우리사주조합
230,400주(17.9%)
우선 배정

합 계
1,288,000주(100.0%)
-

◈
일반공모 주식 배정내역

공 모 대 상
주 수(비율)
주당공모금액
공모총액
비 고

일반투자자
257,600주(20.0%)
16,000원
4,121,600,000원
-

기관투자자
800,000주(62.1%)
12,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,057,600주(82.1%)
16,921,600,000원
-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인

16,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

[정정 후]

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,057,600주(82.1%)
고위험고수익투자신탁배정수량 포함

우리사주조합
230,400주(17.9%)
우선 배정

합 계
1,288,000주(100.0%)
-

◈
일반공모 주식 배정내역

공 모 대 상
주 수(비율)
주당공모금액
공모총액
비 고

일반투자자
257,600주(20.0%)
16,000원
4,121,600,000원
-

기관투자자
800,000주(62.1%)
12,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,057,600주(82.1%)
16,921,600,000원
-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은
확정공모가액인

16,000원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3) [정정 전]

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,057,600주 (82.1%)
고위험고수익투자신탁배정수량 포함

우리사주조합
230,400주 (17.9%)
우선 배정

합 계
1,288,000주(100.0%)
-

◈ 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주3)
주당 모집가액
모집총액 주5)
비고

일반투자자
257,600주(20.0%)
16,000원주4)
4,121,600,000원
-

기관투자자 주1)
800,000주(62.1%)
12,800,000,000원
-

우리사주조합 주2)
230,400주(17.9%)
3,686,400,000원
-

합계
1,288,000주(100.0%)
20,608,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 하
며, 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여가능합니다.

주2)

금번 공모에서 우리사주조합에 모
집주식
중
230,400
주(17.9%
)
를 우선
배정
하였습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자, 우리사주조합에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여
배정할 수 있습니다
.
(『
제1
부 모
집 또
는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사
항』에 관한 사항 부분 참조)

③

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.④
잔여주식이 있는 경우에는 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하거나

추첨을 통하여 재배정합니다.

주4)

주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 제시한 공모희망가액
16,000원 ~ 20,000원
중 최저가액으로서, 청약일 전에 신한금융투자㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 씨앤지하이테크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
16,000원 ~ 20,000원의 제시밴드 최저가액인 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며,
확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

[정정 후]

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,057,600주 (82.1%)
고위험고수익투자신탁배정수량 포함

우리사주조합
230,400주 (17.9%)
우선 배정

합 계
1,288,000주(100.0%)
-

◈ 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주3)
주당 모집가액
모집총액 주5)
비고

일반투자자
257,600주(20.0%)
16,000원주4)
4,121,600,000원
-

기관투자자 주1)
800,000주(62.1%)
12,800,000,000원
-

우리사주조합 주2)
230,400주(17.9%)
3,686,400,000원
-

합계
1,288,000주(100.0%)
20,608,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 하
며, 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여가능합니다.

주2)

금번 공모에서 우리사주조합에 모
집주식
중
230,400
주(17.9%
)
를 우선
배정
하였습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자, 우리사주조합에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여
배정할 수 있습니다
.
(『
제1
부 모
집 또
는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사
항』에 관한 사항 부분 참조)

③

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.④
잔여주식이 있는 경우에는 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하거나

추첨을 통하여 재배정합니다.

주4)

주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 결정한
확정공모희망가액 16,000원 기준으로서, 청약일 전에 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였으며,

동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 씨앤지하이테크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모희망가액 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주4) [정정 전]

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 신한금융투자㈜는 씨앤지하이테크㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 씨앤지하이테크㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 씨앤지하이테크㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

[정정 후]

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 신한금융투자㈜는 씨앤지하이테크㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다

구 분
내 용

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 씨앤지하이테크㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 씨앤지하이테크㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
16,000원으로 확정하였습니다.
(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

주5) [정정 전] 내용없음 [정정 후]

(12) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험
기타
거래실적(유) *
거래실적(무)

건수
104
13
59
284
21
160
641

수량
51,024,000
5,668,000
18,686,000
97,625,000
1,311,000
25,073,000
199,387,000

경쟁률
216.25:1
32.98
249.23

* 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
-
-
-
-
1
5,000
4
843,000
-
-
-
-
5
848,000

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
7
2,418,000
-
-
-
-
7
2,418,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
8
1,839,000
3
851,000
11
4,542,000
43
17,048,000
5
36,000
23
5,693,000
93
30,009,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
2
1,600,000
-
-
-
-
3

818,000

-
-
-
-
5
2,418,000

밴드 중간값
9
4,221,000
3
1,606,000
6
80,000
36
7,022,000
11
389,000
1
800,000
66
14,118,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
9,000
5
9,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
2
1,600,000
1
800,000
5
1,653,000
-
-
9
7,200,000
17
11,253,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
2
1,600,000
-
-
4
130,000
4
1,603,000
1
12,000
-
-
11
3,345,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
75
40,896,000
4
1,610,000
32
12,311,000
167
66,127,000
4
874,000
99
11,348,000
381
133,166,000

밴드하단미만
8
868,000
1
1,000
4
818,000
15
93,000
-
-
23
23,000
51
1,803,000

합계
104
51,024,000
13
5,668,000
59
18,686,000
284
97,625,000

21

1,311,000

160

25,073,000

641
199,387,000

* 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청수량(주)
비 고

3개월
-
-

1개월
-
-

15일
-
-

총합계
-
-

총 신청수량 대비 비율(%)
0.00%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 씨앤지하이테크㈜와 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

주6) [정정 전]

가. 모집 또는 매출 조건

구 분
일 자
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,288,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
16,000원
주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,608,000,000원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일
우리사주조합
개시일
2018년 01월 16일(화)
주3)

종료일
2018년 01월 16일(화)

기관투자자
개시일
2018년 01월 16일(화)

종료일
2018년 01월 17일(수)

일반투자자
개시일
2018년 01월 16일(화)

종료일
2018년 01월 17일(수)

청약증거금
우리사주조합
100%
주4,5)

기관투자자
0%

일반투자자
50%

배정 및 환불
2018년 01월 19일(금)
-

납입기일
2018년 01월 19일(금)
-

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2018년 01월 10일(수)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 01월 15일(월)
인터넷 공고 주7)

청 약 공 고
2018년 01월 16일(화)
한국경제

배 정 공 고
2018년 01월 19일(금)
인터넷 공고 주8)

주1)
주당 공모가액 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 씨앤지하이테크㈜가 합의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위 ① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)는 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.②
일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점

에서 청약이 가능합니다. 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래
"나. 청약에 관한 사항 - (6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주3)
청약기일 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기
일
(2018년 01월 19일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납
입기일 당일
(2018년 01월 19일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2018년 01월 19일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2018년 01월 19일)
에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단 구성원이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 ① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜

주6)

수요예측 안내공고는
2018년 01월 10일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2018년 01월 15일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는

2018년 01월 19
일

대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

가. 모집 또는 매출 조건

구 분
일 자
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,288,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
16,000원
주1)

확정가액
16,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,608,000,000원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일
우리사주조합
개시일
2018년 01월 16일(화)
주3)

종료일
2018년 01월 16일(화)

기관투자자
개시일
2018년 01월 16일(화)

종료일
2018년 01월 17일(수)

일반투자자
개시일
2018년 01월 16일(화)

종료일
2018년 01월 17일(수)

청약증거금
우리사주조합
100%
주4,5)

기관투자자
0%

일반투자자
50%

배정 및 환불
2018년 01월 19일(금)
-

납입기일
2018년 01월 19일(금)
-

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2018년 01월 10일(수)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 01월 15일(월)
인터넷 공고 주7)

청 약 공 고
2018년 01월 16일(화)
한국경제

배 정 공 고
2018년 01월 19일(금)
인터넷 공고 주8)

주1)

주당 공모가액 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 씨앤지하이테크㈜가 합의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위 ① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)는 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.②
일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점

에서 청약이 가능합니다. 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래
"나. 청약에 관한 사항 - (6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주3)
청약기일 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기
일
(2018년 01월 19일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납
입기일 당일
(2018년 01월 19일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2018년 01월 19일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2018년 01월 19일)
에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단 구성원이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 ① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜

주6)

수요예측 안내공고는
2018년 01월 10일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2018년 01월 15일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는

2018년 01월 19
일

대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7) [정정 전]

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신한금융투자㈜
530,656,000
주1), 주2)

주1)

공모희망가액인
16,000원~ 20,000원
중 최저가액인 16,000원을기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

[정정 후]

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신한금융투자㈜
530,656,000
주1), 주2)

주1)

공모확
정
가액인16,000원
을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

주8)

[정정 전]
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 씨앤지하이테크㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신한금융투자㈜
기명식보통주
38,640주
618,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 16,000원~20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

[정정 후]

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 씨앤지하이테크㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신한금융투자㈜
기명식보통주
38,640주
618,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9) [정정 전]

가. 평가결과대표주관회사인 신한금융투자(주)는 씨앤지하이테크(주)의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 씨앤지하이테크(주)의 절대적인 가치를 의미하는 것은아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 씨앤지하이테크(주)의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자(주)와 발행회사인 씨앤지하이테크(주)가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

가. 평가결과대표주관회사인 신한금융투자(주)는 씨앤지하이테크(주)의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 신한금융투자(주)와 발행회사인 씨앤지하이테크(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
16,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 씨앤지하이테크(주)의 절대적인 가치를 의미하는 것은아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 씨앤지하이테크(주)의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자(주)와 발행회사인 씨앤지하이테크(주)가 협의하여 최종
결정하였습니다.

주10) [정정 전]

(다) 희망 공모가액의 산정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 씨앤지하이테크(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
PER 지표 적용
비고

비교가치 주당 평가가액
25,715원
PER에 의한 기준가격 산출

주당 희망 공모가액
16,000원 ~ 20,000원
할인율 37.78% ~ 22.22%

확정공모가액
-
주)

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[정정 후]

(다) 희망 공모가액의 산정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 씨앤지하이테크(주)의
확정
공모가액은 아래와 같습니다.

구분
PER 지표 적용
비고

비교가치 주당 평가가액
25,715원
PER에 의한 기준가격 산출

주당 희망 공모가액
16,000원 ~ 20,000원
할인율 37.78% ~ 22.22%

확정공모가액
16,000원
주)

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

주11) [정정 전]

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총공모금액 (1)

20,608,000,000

상장주선인의 의무인수 금액 (2)
618,240,000

발행제비용 (3)

610,149,936

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

20,616,090,064

주1)

총 공모금액은 최저 공모가액(16,000원)을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
상장주선인 의무인수금액은 주당 공모가액(예정) 중 최소가액으로 산정시 공모금액에 3%에 해당하는 주식수인 36,840주를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
모집 및 매출총액, 주관사 의무인수 금액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

주4)

씨앤지하이테크(주)는 금번 공모 시 회사로 유입되는 금액(상장주선인의 의무인수분 포함)에서 발행제비용을 제한 나머지 금액을 자금사용목적에 맞게 사용할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

536,656,000
공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 합계액의 2.5%

상장수수료

6,400,000
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

상장심사수수료

5,000,000

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제38조

등록세

2,653,280

증가자본금의 0.4%

교육세

530,656

등록세의 20%

광고비

60,000,000

IR비용, 신문공고 비용, 인쇄비용 등

기타

5,000,000

기타 비용(예비비 포함)

합 계

610,149,936

-

주1) 총 공모금액은 최저 공모가액(16,000원)을 기준으로 작성하였으며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2) 인수수수료, 등록세, 교육세는 대표주관회사의 의무인수분을 포함하여 산정하였습니다.

[정정 후]

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총공모금액 (1)

20,608,000,000

상장주선인의 의무인수 금액 (2)
618,240,000

발행제비용 (3)

610,149,936

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

20,616,090,064

주1)

총 공모금액은
확정공모가액(16,000원)을 기준으로 작성하였습니다.

주2)

상장주선인 의무인수금액은 주당
확정공모가액에 공모금액에 3%에 해당하는 주식수인 36,840주를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
모집 및 매출총액, 주관사 의무인수 금액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

주4)

씨앤지하이테크(주)는 금번 공모 시 회사로 유입되는 금액(상장주선인의 의무인수분 포함)에서 발행제비용을 제한 나머지 금액을 자금사용목적에 맞게 사용할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

536,656,000
공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 합계액의 2.5%

상장수수료

6,400,000
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

상장심사수수료

5,000,000

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제38조

등록세

2,653,280

증가자본금의 0.4%

교육세

530,656

등록세의 20%

광고비

60,000,000

IR비용, 신문공고 비용, 인쇄비용 등

기타

5,000,000

기타 비용(예비비 포함)

합 계

610,149,936

-

주1) 총 공모금액은
확정 공모가액(16,000원)을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 인수수수료, 등록세, 교육세는 대표주관회사의 의무인수분을 포함하여 산정하였습니다.

주11) [정정 전]

가. 사용계획

당사의 희망공모가액 밴드 최저가액으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약 206억원(상장주선인의 의무인수 금액 포함)이며, 예상 유입자금 전액은 2018년부터 신규사업투자, 운영자금의 순서대로 우선적으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 당사의 공모자금 사용계획과 달리 자금이 부족하게 될 경우 당사는 자체 보유자금으로 투자를 추진할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2018년

2019년

2020년

합 계

신규사업투자

7,400

6,600

2,500

16,500

운영자금

1,500

1,500

1,116

4,116

합계

8,900

8,100

3,616

20,616

[정정 후]

가. 사용계획

당사의
확정공모가액
으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약 206억원(상장주선인의 의무인수 금액 포함)이며, 예상 유입자금 전액은 2018년부터 신규사업투자, 운영자금의 순서대로 우선적으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 당사의 공모자금 사용계획과 달리 자금이 부족하게 될 경우 당사는 자체 보유자금으로 투자를 추진할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2018년

2019년

2020년

합 계

신규사업투자

7,400

6,600

2,500

16,500

운영자금

1,500

1,500

1,116

4,116

합계

8,900

8,100

3,616

20,616

투 자 설 명 서

2018년 01월 05일

( 발 행 회 사 명 )씨앤지하이테크 주식회사

( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 1,288,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
20,608,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :
2018년 01월 05일

2. 모집가액 :

16,000원

3. 청약기간 :
2018년 01월 16일 ~ 2018년 01월 17일

4. 납입기일 :
2018년 01월 19일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 씨앤지하이테크(주) : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 3) 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )신한금융투자 주식회사

♣ 투자자 유의사항 ♣

투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "자본시장법") 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는어떠한 책임도 부담하지 않습니다.투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다.본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다.본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.본 신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" 부분을 참고하시기 바랍니다.

♣ 예측정보에 관한 유의사항 ♣

자본시장법에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 III. 투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

♣ 기타 공지 사항 ♣

"당사", "동사, "회사", "씨앤지하이테크 주식회사", "씨앤지하이테크㈜", "씨앤지하이테크", 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 씨앤지하이테크주식회사를 말합니다."대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 신한금융투자 주식회사를 말하며 "신한금융투자㈜" 또는 "신한금융투자"는 신한금융투자 주식회사를 말합니다."코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.

▣ 신한금융투자(주) 지점망

지점명
주 소

영업부
서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동) 신한금융투자타워 1층

마포
서울특별시 마포구 마포대로 136 (공덕동) 지방재정회관 3층

강남
서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 2층

명동
서울특별시 중구 명동길 43 (명동1가) 신한은행 명동지점 4층

대구
대구광역시 수성구 달구벌대로 2280 2층(수성동 1가, 아성N타워)

중부
서울특별시 종로구 종로 180 신한은행 2층

남대문
서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로2가) 신한은행 지하1층

광주
광주광역시 서구 상무중앙로 9 (치평동) 동양빌딩 2층

군산
전라북도 군산시 수송로 188 (수송동) 청담빌딩 2층

창원
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 (상남동) 범한빌딩 1층

여수
전라남도 여수시 시청로 6 (학동) 신한금융투자빌딩 2층

서귀포
제주도 서귀포시 동문로 8 (서귀동) 원복빌딩 3층

관악
서울특별시 관악구 관악로 168 (봉천동) 대우디오슈페리움 2층

전주
전라북도 전주시 완산구 홍산로 249 (효자동2가) 대신빌딩 2층

동래
부산광역시 연제구 법원로 18 (거제동) 세종빌딩 2층

강릉
강원도 강릉시 경강로 2110 (임당동) 동아빌딩 2층

제주
제주도 제주시 연북로 17 (노형동) 전문건설공제조합 2층

마산
경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 711 (석전동) 대아빌딩 2층

대구수성
대구광역시 수성구 달구벌대로 2280 2층(수성동 1가, 아성N타워)

광양
전라남도 광양시 광장로 148-3 (중동) 신한금융투자빌딩 2층

울산
울산광역시 남구 삼산로 176 (달동) 신한금융투자빌딩 1층

수원
경기도 수원시 권선구 권광로 149 (권선동) 안동빌딩 2층

평촌
경기도 안양시 동안구 동안로 126 (호계동) 신한은행빌딩 3층

구미
경상북도 구미시 송원동로 5 (송정동) 신한금융투자빌딩 1층

노원역
서울특별시 노원구 동일로 1404 (상계동) 신한은행빌딩 3층

유성
대전광역시 유성구 계룡로 92 (봉명동) CJ나인파크 2층

삼풍
서울특별시 서초구 서초중앙로24길 19 (서초동) 나라빌딩 2층

밀양
경상남도 밀양시 중앙로 401 (내이동) 휴암빌딩 2층

송파
서울특별시 송파구 중대로 80 (문정동) GS문정프라자 3층

대전
대전광역시 서구 대덕대로 227 (둔산동) 동서빌딩 2층

분당
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 37 (수내동) 흥국생명빌딩 3층

목동
서울특별시 양천구 오목로 300 (목동) 하이페리온2차 206동 201호

답십리
서울특별시 동대문구 천호대로 273 (답십리동) 경원빌딩 2층

평택
경기도 평택시 중앙로 52 (평택동) 신한은행빌딩 3층

수완
광주광역시 광산구 임방울대로 342 (수완동) 국선빌딩 2층

신당
서울특별시 중구 퇴계로 450 (신당동) 신영빌딩 2층

논현
서울특별시 강남구 언주로 133길 7(논현동) 대용빌딩 1층

계양
인천광역시 계양구 계양대로 94 (작전동) 영화빌딩 4층

연희동
서울특별시 서대문구 연희로 83 (연희동) 은혜빌딩 1층

안동
경상북도 안동시 광명로 178 (옥동) 옥동빌딩 2층

울산남
울산광역시 남구 문수로 414 (신정동) 종하산업빌딩 2층

서면
부산광역시 부산진구 새싹로 6 신한은행 부산서면지점 사옥 7층

도곡
서울특별시 강남구 언주로 30길 13 (도곡동) 대림아크로텔 C동 4층

반포
서울특별시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 3층

압구정
서울특별시 강남구 논현로 176길 14 (신사동) 강남증권빌딩 1층

의정부
경기도 의정부시 행복로 8 (의정부동) 신한은행빌딩 2층

안산
경기도 안산시 단원구 광덕대로 161 (고잔동) 웅신아트빌딩 5층

보라매
서울특별시 동작구 보라매로5가길 16 (신대방동) 보라매아카데미타워 3층

여의도
서울특별시 영등포구 국회대로 70길 19 대하빌딩 3층

산본
경기도 군포시 광정로 72 (산본동) 신한은행빌딩 3층

삼성역
서울특별시 강남구 테헤란로 524 (대치동) 세명빌딩 3층

구로
서울특별시 구로구 가마산로 263 (구로동) 뉴월드빌딩 3층

금정
부산광역시 금정구 중앙대로 1925 (구서동) 금정타워 2층

시지
대구광역시 수성구 달구벌대로 3205 (신매동) 동호빌딩 2층

일산
경기도 고양시 일산동구 중앙로 1317 (장항동) 허유재병원빌딩 2층

정자동
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 37 (수내동) 흥국생명빌딩 3층

광화문
서울특별시 종로구 새문안로3길 23 (내수동) 경희궁의아침4단지 3층

청주
충청북도 청주시 흥덕구 대농로 43 (복대동) 지웰시티몰 2층

강남중앙
서울특별시 서초구 강남대로 343 (서초동) 신덕빌딩 2층

판교
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 41 (삼평동) 프라임스퀘어 3층

포항
경상북도 포항시 북구 중흥로 231 (죽도동) 동양빌딩 1층

광교
서울특별시 중구 청계천로 54 (삼각동) 신한은행 광교빌딩 1층

잠실신천역
서울특별시 송파구 석촌호수로 61 (잠실동) 잠실트리지움상가 2층

인천
인천광역시 연수구 청능대로 103 (연수동) BYC 연수사옥 2층

대치센트레빌
서울시 강남구 남부순환로 2907(대치동) 동부센트레빌상가 2층

신한PWM반포센터
서울특별시 서초구 반포대로 235 (반포동) 반포빌딩 12층

신한PWM서울파이낸스센터
서울특별시 중구 세종대로 136 (태평로 1가) 서울파이낸스 25층

신한PWM압구정센터
서울특별시 강남구 압구정로 152 (신사동) 극동스포츠빌딩 2층

신한PWMPrivilege서울센터
서울특별시 중구 세종대로 39 (남대문로 4가) 상공회의소 9층

신한PWM해운대센터
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38 (우동) 해운대아이파크 아파트상가 9층

신한PWM압구정중앙센터
서울특별시 강남구 신사동 언주로 853 (신사동) 3층

신한PWM도곡센터
서울특별시 강남구 언주로 30길 39 (도곡동) SEI빌딩 7층

신한PWM태평로센터
서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로2가) 신한은행 본점 2층

신한PWM스타센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동) 강남파이낸스센터 20층

신한PWM목동센터
서울특별시 양천구 목동동로 233-3 (목동) 서울이동통신빌딩 13층

신한PWMPrivilege강남센터
서울특별시 강남구 테헤란로 440 (대치동) 포스코센터 서관 15층

신한PWM강남센터
서울특별시 강남구 테헤란로 432 (대치동) 동부금융센터 25층

신한PWM잠실센터
서울특별시 송파구 올림픽로 269 (신천동) 롯데캐슬골드 2층

신한PWM여의도센터
서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동) 신한금융투자타워 17층

신한PWM분당센터
경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (정자동) 파크뷰오피스타워 21층

신한PWM강남대로센터
서울특별시 서초구 강남대로 329 (서초동) 산학협동재단빌딩 12층

신한PWM부산센터
부산광역시 부산진구 가야대로 772 (부전동) 롯데호텔 16층

신한PWM방배센터
서울특별시 서초구 동광로 92 (방배동) 1~2층

신한PWM서초센터
서울특별시 서초구 서초중앙로 148 (서초동) 11,12층

신한PWM이촌동센터
서울특별시 용산구 이촌로 293 (이촌동) 3,4층

신한PWM대구센터
대구광역시 중구 달구벌대로 2125 (봉산동) 9층

신한PWM대전센터
대전광역시 서구 대덕대로 204 (둔산동) 4층

신한PWM일산센터
경기도 고양시 일산동구 중앙로 (장항동) 1311

신한PWM서교센터
서울특별시 마포구 월드컵북로 35 (서교동) 4,5층

신한PWM분당중앙센터
경기도 성남시 분당구 내정로165번길 6 (수내동) 3층

신한PWM인천센터
인천광역시 남동구 남동대로 776

신한PWM광주센터
광주광역시 북구 금남로 133 2층

평택PWM Lounge
경기 평택시 중앙로 52

종로PWM Lounge
서울특별시 종로구 우정국로 48 (견지동) S&S빌딩 신한은행 종로금융센터 내

성수동PWM Lounge
서울특별시 성동구 아차산로7길 21 (성수동 2가) 신한은행 성수동 지점내

경희궁PWM Lounge
서울특별시 종로구 새문안로3길 23

광교영업부PWM Lounge
서울특별시 중구 청계천로 54

마포중앙PWM Lounge
서울특별시 마포구 마포대로 68 2층

명동PWM Lounge
서울특별시 중구 명동길 43

영업부PWM Lounge
서울특별시 중구 태평로2가 120

문정역PWM Lounge
서울특별시 송파구 송파대로 179 테라타워 B동 202호

의정부PWM Lounge
경기 의정부시 행복로 8

종로중앙PWM Lounge
서울특별시 종로구 종로 180

과천PWM Lounge
경기 과천시 별양상가1로 10

산본중앙PWM Lounge
경기 군포시 광정로 72

서여의도PWM Lounge
서울특별시 영등포구 국회대로 70길 18

평촌PWM Lounge
경기 안양시 동안구 동안로 126

부산서면PWM Lounge
부산 부산진구 새싹로 6

울산PWM Lounge
울산 남구 삼산로 227

신제주PWM Lounge
제주시 연북로 36 신한은행 2층

주) 신한금융투자 지점에 방문하시는 투자자께서는 방문전 지점의 위치를 확인하시기 바랍니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인_20180105.jpg
대표이사등의 확인_20180105

【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

가. 거시경제 변화에 따른 위험 당사가 속해 있는 반도체/디스플레이 산업은
경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성
을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
향후 글로벌 경제 성장률 및 거시경제 변동에 따라 당사가 속한 사업의 실적 및 수익성도 변동될 수 있다는 점
을 유의하여 주시기 바랍니다. 나. 전방산업의 시장 변동에 따른 위험 당사는 반도체 제조 공정에서 화학약품을 공급하는 CCSS 장비를 생산하고 있으며, 당사의 고객사는 반도체 제조 소자 업체입니다. 따라서
전방산업으로 시장규모 및 성장률 추이의 변동성이 큰 것으로 판단되는 메모리 반도체 산업의 업황에 직접적인 영향
을 받고 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 장비 제조업은
반도체 소자업체들의 생산 계획 및 설비투자 계획과 높은 상관관계
를 보이며, 전방산업인
글로벌 반도체 산업 경기에 크게 영향 받고 있습니다.
향후
글로벌 경기의 불황이 장기화
되거나 외부변수에 의한
반도체 산업의 시장규모가 위축될 경우 동사의 실적에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 다. 반도체 산업의 기술변화에 따른 위험 반도체 산업은
기술변화 및 발전이 빠르게 일어나고 있으며
, 이러한 이유로 반도체 장비업체는 전방산업의 기술개발에 대응가능한
새로운 제품의 개발과 적시 공급이 중요한 경쟁력
이 되고 있습니다. 이와 같은
반도체 산업의 빠른 기술 변화 속도에 신속하게 대응하지 못할 경우 동사의 수익성과 성장성이 저하될 가능성
이 존재합니다. 라. 산업규제에 따른 위험 당사는
환경 관련법, 위험물 안전 관리법 등의 법률에 의해 엄격한 규제
를 받고 있습니다. 최근 국내/외적으로 산업 환경 등에 대한 규제가 지속적으로 강화되는 추세이며, 국내에서도 ‘화학물질 관리법 및 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률’의 제, 개정으로 화학물질 관리에 대한 규제가 한층 강화되었습니다. 이러한 규제로 인해
관련 법규를 준수하기 위한 비용부담이 증가
하고 있으며,
환경 안전사고 발생 시 영업 중지 등 행정처분으로 인하여 동사의 평판과 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 마. 신규 경쟁업체의 출현에 따른 위험 당사의 주요 사업인 CCSS 장치 산업은
고객과의 장기간의 신뢰관계, 기술수준, 설비투자 등의 진입장벽이 존재
합니다.
증권신고서 제출일 현재 당사와 경쟁관계를 형성하고 있는 기업은 한양이엔지(주), (주)에스티아이 등입니다.
그러나
대기업 혹은 대기업 계열사의 장비 사업 진출 가능성이 존재하며, 고객 대응 능력이 뛰어난 신규 경쟁자가 출현할 경우
동사의 영업상황에
부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.
바. 고객관계에 따른 위험
납기 준수, 주문자 요구 사항 충족 수준 등
은 당사 영위 사업의 핵심 경쟁 요소입니다. 당사가 이러한
주문자 요구사항 충족에 실패할 경우 당사의 전반적인 영업활동은 악화
될 수 있습니다.

사. 환율 변동 위험당사는 2017년 3분기말 기준 전채 매출액 61,249백만원의 약 9.68%인 5,931백만원이 해외에서 발생하고 있습니다.
당사 매출액 중 수출 비중은 고객사의 해외 법인(공장) 투자 계획에 직접적으로 영향을 끼치고 있는 바, 향후 수출 비중 증감은 지속적으로 이루어 질 것으로 예상
됩니다. 증권신고서 제출일 현재 수출관련 외화대금의 환헷지 정책이 마련되어 있지 않기 때문에 당사의 환위험 헷지 정책 마련 이전에
급격한 환율 변동이 발생할 경우 당사의 손익 변동성이 높아질 가능성
이 존재합니다.

회사위험

가. 공급자로서의 교섭력 열위에 따른 매출지속성 및 수익성 저하 위험 당사는 수주협상 및 입찰 경쟁에서
당사의 주요 고객인
삼성전자, SK하이닉스 등에 비해 시장 지위가 열위에 있기 때문에 안정적인 수익성을 담보하기가 어렵습니다
. 또한 장비를 양산공정에 적용하는 과정에서 설계변경, 시행착오 등으로 인해 당초 예상했던 장비의 원가가 증가하거나 예상치 못한 비용이 발생하는 경우가 있으며, 이러한
원가 또는 비용 증가분은 일반적으로 장비 제조기업이 부담하게 됩니다.
이처럼 산업 내 경쟁구조 상
고객과의 교섭력에서 열위에 있기 때문에 동사의 수익성이 저하될 가능성
이 있습니다. 나. 외주업체 활용에 따른 위험 당사는
원가절감 및 고객사에 대한 신속한 대응 등 생산 유연성 확보를 위해
CCSS장비의 제작/설치 중 일부에 대해서
외주업체를 활용
하고 있습니다. 그러나 향후
주요 외주업체에 대한 관리 부실 및 품질 관리 문제 등이 발생할 경우
, 당사의 주요 고객사와의 거래 제한에 따라
당사의 수익성이 악화될 수 있는 위험이 존재
하며, 결국
영업활동 및 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 다. 핵심인력 유출 위험 당사는 CCSS장비 제작을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 본 사업의 특징은
노하우, 고객과의 신뢰관계, 빠른 서비스 제공이 가장 중요한 경쟁력
이라고 할 수 있습니다. 위와 같은 경쟁력 요소는 핵심인력을 만들어 내는 회사의 소중한 자산이라고 할 수 있습니다. 따라서
당사의 핵심인력이 타사로 유출되거나, 회사를 퇴직하게 될 경우 당사의 경쟁력은 악화
될 수 있습니다. 이에 동사는 스톡옵션, 우리사주 등 복지혜택을 제공하여 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있으나, 이러한 노력애도 불구하고
핵심인력이 이탈 할 경우 당사 경쟁력이 악화
될 수 있습니다. 라. 회계정책 변경에 따른 위험 당사는2017년1월1일부터 기업회계기준서 제1115호를 조기 도입하게 되었으며, 이에
과거 장비의 제조 및 설치 등과 관련하여 진행률에 따른 수익을 인식 및 측정하였으나 동 기준서에 의거, 업무 수행 의무를 기계장치의 판매와 설치용역으로 나누어 각각 인도시점과 진행률에 의해 수익을 식별 및 측정
하고 있습니다. 본 회계정책의 변경에 따라 기존 정책과 비교했을 때 일부 계정과목에 변동이 발생하였으며, 또한
변경된 매출인식 기준으로 인해 과거 재무자료와의 비교에 제한사항
이 있을 수 있습니다. 마. 재무안정성 위험당사는
2014년 이후 지속적인 경영실적 상승으로 재무안정성이 점차 향상
되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 향후 당사의 실적 부진으로
수익성이 저하될 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 바. 매출채권 및 재고자산 관련 위험 당사의 매출채권 및 재고자산은 매출액 성장과 비례하여 증가하고 있는 추세에 있습니다.
주요 매출처의 신용도가 높아 매출채권의 회수 가능성이 높고 현재 보유중인 재고자산의 경우 안정적으로 소진되고 있어 재고자산 진부화에 따른 위험은 낮을 것
으로 판단되나, 향후
적절한 매출채권 및 재고자산의 유지 및 관리여부는 당사의 원활한 생산 활동과손익 사항에 영향
을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 투자설명서 교부2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은
투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.나. 공모주식수 변경 위험『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후
,증권신고서 효력 발생
일에 영향을 미치지 아니하고
신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할
증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경
될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험상장 후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의
54.79%에 해당하는
2,302,600
주

에 대하여 계속보유의무가 없으며
, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
라. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
마.코스닥시장 상장요건 미충족 위험금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나,
일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.
바. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라
주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우
공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.
사. 환매청구권 미존재 위험금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의
일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

아. 일일 가격제한폭 확대
2015년 06월 15일부터
코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

자. 투자자의 독자적 판단 요구투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.
차. 유사회사 선정의 부적합성 가능성당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나
비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.
카. 주당 평가가액 변동 위험금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 유사회사의 평균 PER를 적용한 상대가치 평가방법을 사용하였으며,
유사기업의 2017년 3분기 실적을 바탕으로 평균 PER 지표를 적용하여 주당평가가치를 산정하였습니다. 당사와 같은 반도체 장비 업체의 경우
고객사의 설비투자 계획에 따라 실적 변동성이 큰 특징을 지니고 있습니다.
당사는 2017년 3분기에 2016년 대비 큰 폭의 실적 상승을 시현하였으며, 고객사의 설비투자 기조가 지속될 것으로 판단하는 바 적정 평가가치 산정을 위해 2016년 온기 실적을 통해 산정된 PER는 적용하지 않았습니다. 유사회사의 평균 PER을 적용한 상대가치 평가방법은 당사의 손익 및 유사회사의 주가변동에 따라 당사의 주당평가액도 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 씨앤지하이테크㈜와의 합의를 통하여 공모가격을 결정할 예정입니다.
타. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가액은 상대가치 평가방법인 PER 방법으로 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한
향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 비교회사 선정의 자의성 등
PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
파. 집단 소송으로 인한 소송 위험증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해
당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.
하. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험소수주주의 소수주주권 행사로
당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.
거. 증권신고서 정정 위험본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한,
본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,288,000
500
16,000
20,608,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,288,000
20,608,000,000
530,656,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2018.01.16 ~ 2018.01.17
2018.01.19
2018.01.16
2018.01.19
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

신규 사업투자
16,500,000,000

운영자금

4,116,090,064

발행제비용
610,149,936

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는

씨앤지하이테크㈜와 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 협의하여 결정한

확정공모가액인 16,000원 기준입니다.
.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청
약일:

2018년
01월 16일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:

2018년
01월 16일

~ 17일
(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2017년 9월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2017년 11월 23일)
을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는

확정 공모가액 16,000원을
기준으로 산정한 모집총액

(
20,608,000,000
원)
금액 및 상장주선인의 의무인수금액(618,240,000원)의
2.5%
에 해당하는 금액이며, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 변경될수 있습니다.

주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
38,640주
618,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
씨앤지하이테크(주)는 금번 공모 시 회사로 유입되는 금액(상장주선인의 의무인수분 포함)에서 발행제비용을 제한 나머지 금액을 자금사용목적에 맞게 사용할 계획입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,288,000
500
16,000
20,608,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
1,288,000
20,608,000,000
530,656,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2018.1.16 ~ 2018.1.17
2018.1.19
2018.1.16

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
씨앤지하이테크㈜와 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 협의하여 결정한

확정공모가액인 16,000원 기준입니다.
.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
16,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청
약일:

2018년
01월 16일
(1일간)
기관투자자, 일반투자자 청약일:

2018년
01월 16일

~ 17일
(2일간)
기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2017년 9월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승
인
(2017년 11월 23일)
을
받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

인수대가는

확정 공모가액 16,000원
을 기준으로

산정한 모집총액
(
20,608,000,000
원)
금액 및 상장주선인의 의무인수금액(618,240,000원)의
(
20,608,000,000
원)
금액 및 상장주선인의 의무인수금액(618,240,000원)의
2.5%
에 해당하는 금액이며, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 변경될수 있습니다.

주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

주9)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
38,640주
618,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주10)
씨앤지하이테크(주)는 금번 공모 시 회사로 유입되는 금액(상장주선인의 의무인수분 포함)에서 발행제비용을 제한 나머지 금액을 자금사용목적에 맞게 사용할 계획입니다.

2. 공모방법

금번 씨앤지하이테크(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,288,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,057,600주(82.1%)
고위험고수익투자신탁배정수량 포함

우리사주조합
230,400주(17.9%)
우선 배정

합 계
1,288,000주(100.0%)
-

◈
일반공모 주식 배정내역

공 모 대 상
주 수(비율)
주당공모금액
공모총액
비 고

일반투자자
257,600주(20.0%)
16,000원
4,121,600,000원
-

기관투자자
800,000주(62.1%)
12,800,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,057,600주(82.1%)
16,921,600,000원
-

주1)

주당공모금액 및 공모총액은
확정공모가액인

16,000원
기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수(비 율)
비 고

일 반 공 모
1,057,600주 (82.1%)
고위험고수익투자신탁배정수량 포함

우리사주조합
230,400주 (17.9%)
우선 배정

합 계
1,288,000주(100.0%)
-

◈ 모집 세부내역

모 집 대 상
배정주식수(비율) 주3)
주당 모집가액
모집총액 주5)
비고

일반투자자
257,600주(20.0%)
16,000원주4)
4,121,600,000원
-

기관투자자 주1)
800,000주(62.1%)
12,800,000,000원
-

우리사주조합 주2)
230,400주(17.9%)
3,686,400,000원
-

합계
1,288,000주(100.0%)
20,608,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다.※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 하
며, 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여가능합니다.

주2)

금번 공모에서 우리사주조합에 모
집주식
중
230,400
주(17.9%
)
를 우선
배정
하였습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자, 우리사주조합에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여
배정할 수 있습니다
.
(『
제1
부 모
집 또
는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사
항』에 관한 사항 부분 참조)

③

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.④
잔여주식이 있는 경우에는 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하거나

추첨을 통하여 재배정합니다.

주4)

주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 결정한
확정공모희망가액 16,000원 기준으로서, 청약일 전에 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였으며,

동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 씨앤지하이테크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모희망가액 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차
금번 씨앤지하이테크㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

【
수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을신한금융투자㈜ 홈페이지통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 씨앤지하이테크㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다

구 분
내 용

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 씨앤지하이테크㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 씨앤지하이테크㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
다. 수요예측에 관한 사항
(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분
내 용
비 고

공고 일시
2018년 01월 10일(수)
인터넷 공고 주1)

기업 IR
2018년 01월 10일(수)
주2)

수요예측 일시
2018년 01월 10일(수) ~ 01월 11일(목)
-

문의처

신한금융투자㈜ (☎ 02-3772-4162,

4523
)

-

주1)

수요예측 안
내
공고는

2018년 01월 10일

대
표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에
갈음합니다.

주2)

본 공모와 관
련한 기
업 IR은
2018년 01월 10일
에 개최
할 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(http://ww
w.shinhaninvest.com)에 공지할 예정입니다.

주3)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격(가) 기관투자자 "기관투자자"란『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

기관투자자 중 마목 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다.
투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 다음 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건 】

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 사목에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.(나) 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만, ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나, 제⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함)② 발행회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외함)③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 2017년 01월 01일 이후 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자⑦ 금번 공모시에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라 동 규정 제5조 제1항 제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측시 참여할 수 없습니다.

【 불성실 수요예측등 참여자 지정 】

※ 금번 수요예측에 참여한 후 아래와 같은 사유로 인해 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류된 기관투자자는 일정기간 동안 신한금융투자㈜가 대표주관회사로 하여 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.ⓐ 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자.ⓑ 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분한 자. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.ⓒ 수요예측에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출한 자ⓓ 수요예측에 참여시 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 11조를 위반한 자ⓔ 투자일임회사 및 부동산신탁회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우

ⓕ 기타 수요예측질서를 문란케 한 자로서 제ⓐ호부터 제ⓔ호까지의 규정에 준하는 자

◆ 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 불성실수요예측등참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거, 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보를 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조제1항제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측등 참여자는 신한금융투자㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.[불성실 수요예측등 참여자의 정보]- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭- 해당 사유가 발생한 종목- 해당 사유- 해당 사유의 발생일- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측등 참여행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측등 참여 제재

적용 대상

위반금액*

수요예측 참여제한기간

미청약ㆍ미납입

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 수요예측등 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유 확약위반

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 수요예측등 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

제17조의2제1항제3호 및 제4호에 해당하는 사유

12개월 이내 금지

제17조의2제1항제5호 및 제6호에 해당하는 사유

6개월 이내 금지

주1)
미청약ㆍ미납입 위반금액 : 미청약ㆍ미납입 주식수 × 공모가격의무보유 확약위반 금액 : 의무보유 확약위반 주식수 Ｘ 공모가격

주2)
의무보유확약 위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)
감면 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음

주5)
제재금 산정기준 : 수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
800,000주
62.1%

(코넥스)
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

주1)

일반청약자 배정분
257,600주(20.0 %)
및 우리사주조합
배정분
230,400주(17.9%)
는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최 고 한 도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청 가격)
1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석 능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자
에 대해서는 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다.
따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위내에서 수요예측에 참여하시기 바라며,

최
고한도는

800,000
주
를
초과할 수
없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 또는 3개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

※ 금번 수요예측 시, 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정공모가격에 배정받겠다고 의사표시한 것으로 간주됩니다.

(6) 수요예측 참여방법

구 분
내 용

접수장소
신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)

접수방법
인터넷 접수

문 의 처

☎ 02-3772-4162,

4523

대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 신한금융투자㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다.

【 인터넷 접수방법 】

① 홈페이지 접속

www.shinhaninvest.com⇒GIB⇒
ECM
⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여

② Log-in
사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호)신한금융투자㈜ 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력

③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여

④ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 구분하여 접수해야하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다. ⑤ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.⑥ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편, 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.
⑦ 집합투자업자, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드, 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁의 경우,
대표주관회사가 정하는 소정의 양식에 의한 "수요예측참여 집계표" Excel 파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 대표주관회사인 신한금융투자의 e-mail address인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 씨앤지하이테크_기관투자자명_접수날짜
⑧ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁 또는 코넥스 고위험고수익투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 대표주관회사인 신한금융투자의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.※ 파일 제목 형식 : 씨앤지하이테크_기관투자자명_접수날짜

⑨ 투자일임회사는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항의 각호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 e-mail 주소인 ipo@shinhan.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.
※ 파일 제목 형식 : 씨앤지하이테크_기관투자자명_접수날짜
⑩ 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(7) 수요예측 접수일
시 및 방법

구 분
내 용

접수기간
2018년 01월 10일(수) ~ 2018년 01월 11일(목)

접수시간
09 : 00 ~ 17 : 00(한국시간기준)

접수방법
인터넷접수 (해외 기관투자자의 경우도 동일)

접수장소
신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)

문의처

☎ : 02) 3772 - 4162,
4523

주1)
수요예측 안내공고는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다. 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)의 상단 'GIB'⇒'ECM'⇒'IPO'⇒'수요예측'란을 참조하시기 바랍니다.

주2)
수요예측 마감시각은 한국시간 기준 오후 5시임을 염두해주시기 바랍니다.

주3)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항

(가) 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여 / 정정 / 취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.(나) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성, 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출할 시 해당 참여자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. (다) 대표주관회사는 인수업무에 관한 규정 제5조 제6항에 의거하여 수요예측 참여자별 신청가격 및 신청수량 등과 관련한 수요예측 참여 정보는 공지하지 않습니다.(라) 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한 동일한 집합투자회사의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격과 동일한 의무보유확약기간으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.(마) 수요예측참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 특히, 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 신한금융투자㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 코넥스고위험고수익투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.(바) 참가신청수량이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 제시한 것으로 간주합니다.

(사) 수요예측신청서에는 신청가격과 신청수량을 문자와 숫자로 각각 기재하여야 하며 문자와 숫자가 상이할 때에는 문자로 제시한 것을 유효한 것으로 간주합니다.

(아) 수요예측 참여시 각각의 해당되는 제출서류 등을 제출하지 않거나, 상기의 제출서류를 미비 또는 누락하거나 허위자료를 제출한 경우, 참여 자체를 무효로 합니다.

(자) 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사에 제출하여 의무보유확약 기간 동안 동 주식의 거래가 없었음을 증명하여야 합니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않거나 기일내에 제출하지 않을 경우 "불성실 수요예측참여자"로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.(차
) 펀드만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하오니 기관투자자등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.

(카) 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못하였거나, 또는 수요예측에 참여하여 배정받았으나 추가적인 배정물량을 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등이 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일부터 납입일까지 추가 청약할 수 있습니다.
(타) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.(파) 수요예측 인터넷 참여를 위한 "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다. (하) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 신한금융투자㈜ 홈페이지「www.shinhaninvest.com 접속 ⇒ GIB ⇒ ECM ⇒ IPO ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과조회」에서 확인하시기 바라며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(9) 확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 물량배정방법
상기와 같은 방법에 의해 결정된 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격 및 참여자의 질적인 측면' (운용규모, 기관투자자의 성격, 의무보유확약기간, 공모참여실적 등) 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정 물량을 결정합니다. 단, 확정 공모가격의 -10% 이내 제시자 중 확정 공모가격으로 배정을 희망하는 자는 배정 할 수도 있습니다.특히, 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하되, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이 경우 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 고위험고수익투자신탁 참여도, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있으며, 고위험고수익투자신탁 배정 물량 중 미배정 물량은 기타 기관투자자에게 배정될 수 있습니다.수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일부터 납입일까지 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(11) 수요예측대상 주식의 배정결과 통보
(가) 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시합니다.(나) 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 신한금융투자㈜ 홈페이지「www.shinhaninvest.com 접속 ⇒ GIB ⇒ ECM ⇒ IPO ⇒ 수요예측 ⇒ 배정결과조회」에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별 통보에 갈음합니다.

(12) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험
기타
거래실적(유) *
거래실적(무)

건수
104
13
59
284
21
160
641

수량
51,024,000
5,668,000
18,686,000
97,625,000
1,311,000
25,073,000
199,387,000

경쟁률
216.25:1
32.98
249.23

* 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
-
-
-
-
1
5,000
4
843,000
-
-
-
-
5
848,000

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
7
2,418,000
-
-
-
-
7
2,418,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
8
1,839,000
3
851,000
11
4,542,000
43
17,048,000
5
36,000
23
5,693,000
93
30,009,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
2
1,600,000
-
-
-
-
3

818,000

-
-
-
-
5
2,418,000

밴드 중간값
9
4,221,000
3
1,606,000
6
80,000
36
7,022,000
11
389,000
1
800,000
66
14,118,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
9,000
5
9,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
2
1,600,000
1
800,000
5
1,653,000
-
-
9
7,200,000
17
11,253,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
2
1,600,000
-
-
4
130,000
4
1,603,000
1
12,000
-
-
11
3,345,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
75
40,896,000
4
1,610,000
32
12,311,000
167
66,127,000
4
874,000
99
11,348,000
381
133,166,000

밴드하단미만
8
868,000
1
1,000
4
818,000
15
93,000
-
-
23
23,000
51
1,803,000

합계
104
51,024,000
13
5,668,000
59
18,686,000
284
97,625,000

21

1,311,000

160

25,073,000

641
199,387,000

* 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청수량(주)
비 고

3개월
-
-

1개월
-
-

15일
-
-

총합계
-
-

총 신청수량 대비 비율(%)
0.00%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 씨앤지하이테크㈜와 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

구 분
일 자
비고

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,288,000주
-

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
16,000원
주1)

확정가액

16,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,608,000,000원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일
우리사주조합
개시일
2018년 01월 16일(화)
주3)

종료일
2018년 01월 16일(화)

기관투자자
개시일
2018년 01월 16일(화)

종료일
2018년 01월 17일(수)

일반투자자
개시일
2018년 01월 16일(화)

종료일
2018년 01월 17일(수)

청약증거금
우리사주조합
100%
주4,5)

기관투자자
0%

일반투자자
50%

배정 및 환불
2018년 01월 19일(금)
-

납입기일
2018년 01월 19일(금)
-

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2018년 01월 10일(수)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 01월 15일(월)
인터넷 공고 주7)

청 약 공 고
2018년 01월 16일(화)
한국경제

배 정 공 고
2018년 01월 19일(금)
인터넷 공고 주8)

주1)

주당 공모가액 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 씨앤지하이테크㈜가 합의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위 ① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)는 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.②
일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점

에서 청약이 가능합니다. 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래
"나. 청약에 관한 사항 - (6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주3)
청약기일 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입기
일
(2018년 01월 19일)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납
입기일 당일
(2018년 01월 19일)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2018년 01월 19일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(2018년 01월 19일)
에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단 구성원이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 ① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜

주6)

수요예측 안내공고는
2018년 01월 10일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2018년 01월 15일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는

2018년 01월 19
일

대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 청약에 관한 사항
(1) 일반 사항모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합 청약우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.(3) 일반청약자 청약일반청약자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.※ 청약사무취급처: 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인

2018년 01월 16일 ~ 17일
양일간에

신한금융투자(주) 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에서 청약하여야 하며,

동 청약 주식에해당하는 주금을 납입일인

2018년 01월 19일
08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인신한금융투자㈜의 본점에 납입하여야 합니다.
한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

구 분
내 용
비 고

일반청약자 배정물량
신한금융투자㈜
257,600주
-

청약증거금
우리사주조합
100%
주)

일반청약자
50%

기관투자자
0%

주)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%, 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청
약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(
2018년 01월 19일
)
에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는
배정주식은
총액인수계약서에 의거 인수단 구성원이 자기계산으로 인수
하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일
(영업일 기준,
2018년 01월 19일
)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2018년 01월 19일
08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은
주금납입기일(
2018년 01월 19일
)에
주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 인수단 구성원이 그 미달금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명
하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

신한금융투자㈜
257,600주
25,000주
50%

주1)

신한금융투자㈜의 일반 고객
최고청약한도는

25,000
주이며, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.

* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.

【 신한금융투자㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 인수회사별 최고 청약한도

를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준일반투자자의 청약자격은 일반청약 사무취급처인 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 신한금융투자㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약일 현재 청약가능한 당사 위탁 계좌 보유 고객(청약 종일까지 계좌개설 후 청약 가능. 단, 신한은행 FNA 계좌 및 제휴은행 계좌는 청약 당일 당해은행 업무시간 내 계좌개설 후 청약 가능)

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구분
프리미어
에이스
베스트
클래식
일반

온라인
면제
면제
면제
1,500원
2,500원

지점내방
면제
면제
면제
1,500원
5,000원

- 신한 Tops Club은 6개월 총자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분(프리미어: 총자산 10억원 이상, 에이스 : 총자산 5억원 이상, 베스트 : 총자산 1억원 이상, 클래식 : 총자산 3,000만원 이상)- 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제* 계좌별 환불계좌 기준으로 환불일에 적용함.

청약채널구분

구분
내용

지점내방

○

온라인(HTS/WEB/ARS)

○

유선(고객지원센터 포함)

X

배정 및 잔여주식처리방법
청약주식수에 비례하여 안분배정 후 잔여주식에 대하여 우량고객(프리미어, 에이스 고객) 원배정수량에 따라 가중치를 적용하여 배정하되 그 수량은 원배정수량의 1배를 초과하지 않음. 그 후에도 발생하는 잔여주식은 프리미어, 에이스 고객이 아닌 고객 중 최대 청약자의 내림순으로 1주씩 배정함. 이후에 발생하는 잔여주식이 동일 청약수량 고객수를 미달할 경우 전산추첨을 통해서 배정함.

(8) 청약사무취급처① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점② 일반청약자 : 신한금융투자㈜

(9) 청약이 제한되는 자아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항
】

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합: 총
공모주
식
의

17.9
% (230,400주)
를 배정합니다. ② 기관투자자 : 총 공모주식의
62.1% (800,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모
주식의
20.0% (257,600주)
를
배정합니다.
④ 상기 ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기
관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여
배정할 수 있습니다
.
⑤ 단
, 인
수회사 및 인수회
사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 씨앤지하이테크㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다. ④ 일반청약자에 대한 배정은 일반투자자 청약 취급사무처인 신한금융투자㈜가 자체적으로 정한 배정기준에 따라 개별 배정 합니다. 또한 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정가능한 주식수 한도내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 배정 후 잔여주식이 발생한 경우 인수단별 각 지침에 의거하여 처리할 수 있습니다.

【 청약취급처별 일반투자자 배정물량 】

청약취급처
배정주식수
공고방법

대표주관회사
신한금융투자㈜

257,600주

본지점 및 홈페이지

(3) 배정결과의 통지
일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한
배정공고는
2018년 01월 19일(금)
일반청약사무처인
신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

라. 투자설명서 교부에 관한 사항
(1) 투자설명서의 교부2009년 2월 4일부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i)동법 제9조 제5항의 전문투자자 / (ii) 동법 시행령 제132조에 규정된, 회계법인, 신용평가업자 등 / (iii) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 신한금융투자㈜, 인수회사인 미래에셋대우㈜는『자본시장법』 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.(2) 투자설명서의 교부 방법(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【
신한금융투자㈜ 투자설명서 교부방법
】

청약방법
투자설명서 교부형태

지점내방 청약
주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인)후 청약 가능합니다.

HTS/홈페이지 청약
공인인증서로 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다.

ARS
영업점 내방 및 홈페이지(www.shinhaninvest.com)를 통한 투자설명서 수령(다운로드) 후 청약가능합니다

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조』에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.

(3) 투자설명서 교부 의무의 주체총액인수계약서에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 씨앤지하이테크㈜와 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성 제고를 위해 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(파생결합증권 및 집합투자증권의 경우 법 제123조에 따른 투자설명서를 말한다. 이하 같다)의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자유의사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하생략)

마. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항

일반청약자 청약증거금은 주금납입기일
(
2018년 01월 19일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수단 구성원이자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일
(
2018년 01월 19일
)에
환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2018년
01월 19일

에 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일
(
2018년 01월 19일
)
에 주금납입금으로 대체
됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.
대표주관회사, 인수회사는 청약자의 주금납입금을 납입
기일
에

중
소
기업은행 오산지점에 납입합니다.

바. 기타의 사항
(1) 신주의 배당기산일본 공모에 의해 발행되는 신주의 배당기산
일
은

2018년 01월 01일
입
니다.(2) 주권교부에 관한 사항① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정시 대표주관회사에서 공고합니다.② 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.③ 상기 ②항에도 불구하고 청약자 또는 인수인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제309조 제5항의 규정에 의하여 동법 제294조의 규정에 의한 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는 당해 청약자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입고됩니다.(3) 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권시장에서의 매매거래를 투자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다.(4) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(5) 정보이용제한대표주관회사인 신한금융투자㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 코스닥시장지를 통하여 안내할 예정입니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법: 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수비율

명 칭
고유번호
주 소

신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주1,288,000
주

100.0%

주)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신한금융투자㈜
530,656,000
주1), 주2)

주1)

공모확
정
가액인16,000원
을 기준으로 산정한 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 씨앤지하이테크㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신한금융투자㈜
기명식보통주
38,640주
618,240,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 씨앤지하이테크㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

라. 기타의 사항
(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와
체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후
6개
월
간 인수회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하
거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.
또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 예비심사신청 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 상장일
로부터
6개월간
그 소유
주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 신한금융투자㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다 1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내 법인을 포함한다.이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지않았습니다.(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 액면금액

※ 당사의 정관(이하 동일) 제6조(1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제5조 (발행예정주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

3. 의결권에 관한 사항

제24조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제24조의1 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제24조의2 (의결권의 불통일 행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조의3 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

4. 신주인수권에 관한 사항

제9조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 노사협력증진을 도모하기 위하여 우리사주조합에 신주를 제3자 배정방식으로 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

5. 배당에 관한 사항

제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제45조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

Ⅲ. 투자위험요소

■ 본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래에 기재된 「투자위험요소」를 주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.■ 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.■ 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.■ 또한 2007년 6월 19일 자로 시행된 '증권 인수업무에 관한 규칙' 개정에 따라 종전 규정의 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"가 폐지되었습니다. 따라서 금번 공모에서는 인수 증권회사가 매매개시후 1월간 주가가 공모가격의 90% 이상 하락할 경우 일반 청약자 물량을 재매수할 의무가 없습니다. 따라서 상장 후 주가 하락시 일반투자자는 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 반면, 2016년 12월 13일 '증권 인수업무등에 관한 규정' 개정에 따라 동 규정 제10조의3 제1항에 어느 하나에 해당할 경우 일반청약자에게 환매청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 그러나 금번 공모 시 동 사항을 적용하지 않음에 따라 금번 공모에서는 환매청구권을 부여하지 않음에 유의하시기 바랍니다.■ 2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다.

본 증권신고서에 기재한 내용 중 당사가 영위하고 있는 사업과 관련한 주요 용어는 아래와 같습니다.

[주요 용어 설명]

구 분

설 명

디스플레이

FPD(Flat Panel Display)라고도 하며, 기존의 컴퓨터 모니터나 텔레비전보다 얇고 가볍고, 노트북, 디지털 카메라 등과 같이 휴대성이 중요한 장치에 주로 적용되고 있음.

LCD

(Liquid Crystal Display) 액정표시장치. 인가전압에 따른 액정 투과도의 변화를 이용하여 각종 장치에서 발생하는 여러 가지 전기적인 정보를 시각정보로 변화시켜 전달하는 화상표시 장치

PDP

(Plasma Display Panel) 플라스마의 전기방전을 이용한 화상표시 장치

OLED

(Organic Light Emitting Diode) 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질을 이용한 화상표시 장치

FED

(Field Emission Display) 음극판(cathode) 패널과 양극판(anode) 패널로 이루어져 음극판에서 방출된 전자가 양극판의 형광체에 조사되어 영상을 표시하는 장치

플렉시블 OLED

전류를 흘려주면 스스로 발광하여 백라이트가 별도로 필요 없는 OLED의 특성을 이용하여 얇고 가볍고 자유롭게 휘어지는 플렉시블 Dsiplay를 접목시킨 것

불소 수지

고순도의 재질로 다른 고분자 재료와 비교해 내열성, 내화학약품성, 내후성, 전기 특성이 극히 우수하여 고순도가 요구되는 반도체 및 화학플랜트에 주로 사용되고 있음

라이닝

화학약품에 의한 부식을 방지하기 위해 용기나 배관 내부 표면에 목적에 맞는(내화학성이 강한) 재료를 피복 형태로 덧칠하여 층을 형성 시키는 것

현상액

TMAH(Tetra Methyl Ammonium Hydroxide)로 포토 공정에 들어가는 Positive 현상액으로써 빛을 받은 감광액과 반응하여 회로를 현상 시키게 하는 화학약품

CMP

(Chemical Mechanical Polishing) 화학약품과 정밀기계를 이용하여 웨이퍼 패드의 단차를 없애 평탄화 하는 공정

Slurry

웨이퍼 표면을 매끄럽게 연마하는 연마제

웨이퍼

초고순도의 실리콘을 물리적 화학적 연마를 통해 얻은 원판

Nano Filter

나노단위의 미립자를 걸러내는 필터

Chip

웨이퍼 위 전자회로가 새겨진 얇고 작은 조각으로, IC칩이 되는 부분

Panel

모니터장치에서 화면이 되는 디스플레이 판

도전율 계

액체에 함유된 전해질을 측정하여 전기가 통하는 정도를 표시해주는 계측기, 전해질(불순물)이 많을수록 전기는 잘 통하므로 수치가 상승함

불산(불산)

반도체 세정공정 중 산화막 제거 및 금속불순물 제거에 사용

SC-1

반도체 CMP 공정 후 슬러리나 금속 미립자로 인한 불순물 세정에 사용되는 혼합 화학약품

DSP+

과산화수소, 황산, 불산, 초순수를 일정 비율로 혼합하여 반도체 제조 공정에서 세정용으로 사용되는 혼합 화학약품

DPF

Developer Purification Filtering 장치의 약어로 현상액을 정제하고, 필터링을 실시하여 재사용 가능하게 제조하는 장치

DBS

Developer Blending System의 약어로 현상액인 TMAH를 초순수와 혼합하는 장치

과산화 수소

화학식은 H2O2이며, 반도체 공정 중 암모니아수, 초순수를 일정 비율로 혼합하여 CMP 공정 후 잔여유기물 제거에 사용

암모니아수

화학식은 NH4OH이며, 반도체 공정 중 과산화 수소, 초순수를 일정 비율로 혼합하여 CMP 공정 후 잔여유기물 제거에 사용.

초순수

DI-W(De Ionized Water), 살균 분해 여과 공정을 통해 불순물(Ion)이 제거된 순수한 H2O에 가까운 물

감광액

(PR; Photo Resist) 자외선을 받으면 내화학성이 강하게 변하는 감광성 수지

PFA

(Perfluoroalkoxy)

불소와 탄소의 강력한 화학적 결합으로 인해 매우 안정된 화합물을 형성함으로써 거의 완벽한 화학적 비활성 및 내열성, 비점착성, 우수한 절연 안정성, 낮은 마찰계수 등의 특성들을 가지고 있음.

Etching(식각)

화학약품의 부식성을 이용해 불필요한 부분은 제거하고 필요한 패턴만 남기는 공정

2차 배관

Main 배관에서 Tie in 하여 장치까지 연결되는 배관

3차 배관

장치에서 장치(공급처)로 연결되는 배관

유기용제

다수의 액체 혼합물로 구성되어 다른 것들을 녹일 수 있는 것

이온교환수지

불용성 다공질의 고체로 분자의 +-이온을 교환하는 방식으로 불순물(Ion)을 제거하는 수지

Pilot Test

최신 기술을 개발한 후 여러 가지 변수들을 미리 파악하여 수정 보완 하기 위한 모의 테스트

유기물 폴리머

다수의 고분자로 형성된 화학약품이며 다른 성질을 끌어드리는 성질을 가지고 있어서 주로 응집 보조제로 사용 됨

시스템 반도체

정보를 저장하는 메모리 반도체와 달리 시스템 반도체는 디지털화 된 전기적 정보(Data)를 연산하거나 처리(제어, 변환, 가공 등)하는 반도체

아날로그 반도체

어떤 수치의 연속된 물리량(아날로그 신호)를 컴퓨터가 알아볼 수 있게 숫자식(디지털) 신호로 바꿔주는 반도체

중앙 화학약품 공급 장치

CCSS (Central Chemical Supply System)로 불리며, 반도체와 디스플레이전공정에 필요한 화학약품을 배관을 통해 생산 장비로 원격 공급하는 자동화 장치이며, 다양한 형태의 제품으로 응용이 가능 Ex) ACQC 장치, 화학약품 저장 및 전송 장치, 화학약품 혼합 장치, 화학약품 공급 장치

화학약품 혼합 장치

각각 공급 받은 화학약품을 양산 설비에서 요청하는 정밀 농도로 희석과 혼합 공정을 진행 후 공급하는 장치

ACQC 장치

화학약품 제조 업체로부터 Tank Lorry를 통해 화학약품을 운송하여 반도체/디스플레이 생산 현장에 공급하는 장치

화학약품 저장 및 전송 장치

공급 받은 화학약품을 대용량으로 저장하여 공급하는 장치

화학약품 공급 장치

공급 받은 화학약품을 최종 양산 설비에 일정 압력과 유량으로 연속 공급하는 장치

VMB, CIB, UMB

(Valve Manifold Box), (Chemical Interconnection Box), (Union Manifold Box) 공급 장치에서 양산 설비로 공급 중 여러 대의 양산 설비로 분산시켜 주기 위한 밸브들의 조합

D램

D램은 Dynamic Random Access Memory(동적 임의 접근 기억장치)의 약자로서, 일반적으로 컴퓨터 및 전자제품의 데이터를 저장하는 기능을 하는 반도체

Flash Memory

전원이 끊겨도 저장된 정보가 지워지지 않는 비휘발성 기억장치

NAND

반도체의 셀이 직렬로 배열되어 있는 플래시 메모리의 한 종류

SSD

(Solid State Drive)

반도체를 이용하여 정보를 저장하는 장치. 하드디스크드라이브에 비하여 속도가 빠르고 기계적 지연이나 실패율, 발열·소음도 적으며, 소형화·경량화할 수 있는 장점이 있음

HDD

(Hard Disk Drive) 둥근 자기 디스크를 회전시켜 데이터를 읽고/저장할 수 있는 저장장치

CCD

전하결합소자

(Charge Coupled Device) 카메라의 부품 중 필름과 같이 이미지를 인식하는 센서, CMOS보다 화질이 좋지만 값이 비싸고 전력소비가 많음

CMOS

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 렌즈를 통해 들어온 빛을 전기 신호로 바꾸어 저장해 주는 센서

CRT

(Cathode Ray Tube)

음극선관을 말하며 일명 브라운관이라고 하며, 전기신호를 전자빔의 작용에 의해 영상이나 도형, 문자 등의 광학적인 영상으로 변환하여 표시하는 화상표시 장치

IDM

(Integrated Device Manufacturer) 반도체업체의 한 종류로서, 삼성전자, SK하이닉스, 인텔처럼 제품에 자사 로고를 찍어서 판매할 수 있을 정도의 기술을 보유한 종합반도체업체

Cloud Computing

인터넷 상의 서버를 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 IT 관련 서비스를 한번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경

IoT

(Internet of Things) 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경

1. 사업위험

당사는 초정밀 유량 제어 기술을 기반으로 반도체/디스플레이 제조 공정에 필수적으로 사용하는 화학약품 혼합 공급 장치를 제작 및 공급하는 사업을 주력으로 영위하고
있으며,

2017년 3분기말 기준 당사의 매출 중 반도체용 공급장치 관련 매출비중은 약 72%에 해당하며, 디스플레이용 공급장치 관련 매출비중은 약 17%에 해당합니다

또한 화학약품 혼합 공급 장치의 기술력을 바탕으로 반도체/디스플레이 제조 공정에 기반이 되는 CCSS 산업과 화학약품 재생 산업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 더불어 우수 기술을 보유한 해외 기업들과 협력하여 CCSS 장치들에 필수적으로 사용되는 내화학성이 우수한 불소수지 계열의 소재를 수입 및 판매하고 있습니다.

CCSS 장치 시장은 2014년부터 반도체 D램 가격 상승, 디스플레이 OLED 본격 적용 등의 호황으로 인해 매출이 지속적으로 증가되고 있는 상황이며, 2016년 삼성전자의 평택 3D 낸드 플래시 투자, SK하이닉스 3D 낸드 플래시 이천 M14 투자, 삼성디스플레이 A3 OLED 투자등 국내외 고객사의 설비 투자 확대 및 생산능력 확대로 실적은 최대 실적을 지속적으로 경신할 전망입니다. 이러한 호황은 국내외 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체 업황 호조세와 수요 확대, 디스플레이 산업의 중소형 플래시블 OLED 글로벌 수요 급증으로 인해 당분간 지속될 전망입니다. 또한, 현재 글로벌 칩/패널 제조사들은 시장을 선점하고 지위를 확고히 다지기 위해 투자를 공격적으로 확대하고 있어서, 2017년 이후 이러한 실적 증가세는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

당사가 영위하고 있는 화학약품 혼합 장치를 비롯한 CCSS 시장은 고객사의 투자 계획에 연동되며, 고객사의 투자 계획은 철저한 보안 유지 아래 실행되고, 공식적인 통계 자료가 없는 관계로 정확한 시장 규모를 추정하기 어려우나, 경쟁사들의 공시 자료 및 반도체/디스플레이 제조사의 투자 내역을 근거로 추정 산출하였을 때 CCSS 장치 산업 내 당사 시장점유율은 2014년 12%, 2015년 15%, 2016년 15%, 2017년 반기 18%이며 현재 당사가 보유하고 있는 꾸준한 기술 개발에 따른 다수의 특허, 설계/제어/CS Eng. 인프라, 15년간 축적된 노하우를 바탕으로 점유율을 확대하고 있습니다.

동사의 매출액은 반도체/디스플레이 Maker의 향후 투자 계획에 따라 영향을 받게 되는데 동사는 기존 양산 라인의 실적을 보유하고 있어 화학약품 혼합 공급 장치를 포함한 CCSS 장치와 화학약품 재생 장치의 향후 매출 증가로 동사 실적 향상이 기대됩니다.

2018년 신규 투자가 예상되는 삼성전자 평택 P1 라인 상부층 마감, SK하이닉스 청주 M15 신규 투자, 중국 GVO G2 화학약품 재생 장치 투자, 중국 시안의 SCS 신규 라인과 고객사들의 기존 라인 추가 투자, 그리고 동사가 개발 중인 신규 장치의 개발완료에 따른 신규 시장 개척 등으로 인해 매출은 지속적으로 향상될 전망이며, 매출증가로 인해 수익성 또한 지속적으로 개선되어 경쟁사 대비 수익의 우위를 달성할 수 있을 것으로 판단됩니다.

당사의 2014년부터 2017년 3분기까지의 제품별 매출액 현황은 다음과 같습니다.

[ 2014년 ~ 2017년 3분기 제품별 매출액 현황 ]

(단위 : 천원)

매출유형

품 목

제16기 3분기(2017년 3분기)

비중

제15기(2016년)

비중

제14기(2015년)

비중

제13기(2014년)

비중

제품

화학약품혼합장치

내수

24,697,873
40.32%
19,593,834
44.19%
20,521,549
43.34%
16,990,703
50.57%

수출

2,439,325
3.98%
1,099,088
2.48%
4,117,031
8.70%
425,675
1.27%

화학약품재생장치

내수

5,311,550
8.67%
4,802,121
10.83%
3,134,520
6.62%
1,004,144
2.99%

수출

2,497,745
4.08%
632,632
1.43%
2,074,000
4.38%
153,851
0.46%

소계

내수

30,009,423
49.00%
24,395,955
55.01%
23,656,069
49.96%
17,994,847
53.56%

수출

4,937,070
8.06%
1,731,720
3.91%
6,191,031
13.08%
579,526
1.72%

상품

불소수지 외

내수

6,544,070
10.68%
8,280,722
18.67%
6,074,885
12.83%
4,472,709
13.31%

수출

-
-
-
-
-
-
-
-

용역
-

내수

4,172,055
6.81%
-
-
-
-
-
-

수출

897,054
1.46%
-
-
-
-
-
-

공사
-

내수

4,048,492
6.61%
4,233,162
9.55%
6,935,207
14.65%
5,583,261
16.62%

수출

-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-

내수

10,543,667
17.21%
5,440,630
12.27%
3,786,361
8.00%
3,580,990
10.66%

수출

96,933
0.16%
262,638
0.59%
702,198
1.48%
1,385,755
4.12%

합 계

내수

55,317,706
90.32%
42,350,469
95.50%
40,452,522
85.44%
31,631,807
94.15%

수출

5,931,057
9.68%
1,994,358
4.50%
6,893,229
14.56%
1,965,281
5.85%

합계

61,248,763
100.00%
44,344,827
100.00%
47,345,751
100.00%
33,597,088
100.00%

주1) 화학약품 혼합장치(제품) : Semiconductor 및 FPD 분야의 고순도 Chemical을 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 혼합후 공급하는 장치

주2) 화학약품 재생장치(제품) : 반도체/디스플레이 분야의 TMAH 현상액의 농도를 일정하게 유지하도록 자동 제어하는 장치.

주3) 불소수지 외(상품) : 반도체와 화학 플랜트 등의 부품으로 사용되는 튜브와 피팅, 밸브 등의 용융성형이 가능한 원료

주4) 용역매출 : 반도체 및 디스플레이의 기계장치 납품(판매)과 관련한 설치(Set-up) 용역의 제공에 따른 수익..

주5) 공사매출 : 반도체 및 디스플레이의 장치 배관 설치 시공에 따른 수익

가. 거시경제 변화에 따른 위험 당사가 속해 있는 반도체/디스플레이 산업은
경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성
을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
향후 글로벌 경제 성장률 및 거시경제 변동에 따라 당사가 속한 사업의 실적 및 수익성도 변동될 수 있다는 점
을 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 반도체 공정 상 화학약품을 공급하는 CCSS 장치를 주력으로 제작/판매하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업군에 속해 있습니다. 반도체/디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있어 거시경제 지표의 변동에 따라 산업의 업황도 밀접한 영향을 받고 있습니다.

세계경제는 개선흐름을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 선진국이 안정적 성장세를 지속하는 가운데 아세안, 인도 등을 중심으로 신흥국의 성장모멘텀이 강화될 것으로 예상되고 있습니다. 다만 주요국의 통화정책 정상화, 보호무역주의 확산 등과 관련된 불확실성이 잠재되어 있습니다.

[세계경제 경제성장률 전망]

구분

전망시점

2016년

2017년(E)

2018년(E)

IMF

17.10월

3.2%

3.6%

3.7%

(선진국)

1.7%

2.2%

2.0%

(신흥국)

4.3%

4.6%

4.9%

OECD

17.09월

3.1%

3.5%

3.7%

World Bank

17.06월

3.1%

3.4%

3.6%

Global Insight

17.09월

3.1%

3.6%

3.8%

6개 IB 평균

17.09월

3.1%

3.7%

3.8%

* 출처: 한국은행 경제전망보고서(2017.10)

반도체/디스플레이 관련 공격적인 투자를 하고 있는 중국 경제도 견조한 소비증가세 등에 힘입어 6% 대 중반 수준의 성장세를 지속할 전망입니다. 중국 정부는 2017년 경제정책 목표를 ‘안정 속의 발전’으로 설정하였습니다. 이를 위해 재정정책은 성장을 지원하는 확장적 기조를 유지하고 통화 정책은 ‘안정/중립’ 기조로 금융 안정에 보다 유의하면서 운영하고 있습니다. 하지만 과잉 설비산업 구조조정, 기업부채 과다 등 리스크 요인이 상존하고 있습니다.

중국 및 세계경제 성장률이 안정적일 것으로 예상되지만, 미국 정부의 정책 리스크를 비롯 중국의 경제 성장 둔화 등이 부각될 경우 경제성장률이 하락할 수도 있습니다. 이럴 경우, 반도체/디스플레이 산업을 포함한 전방 산업의 경기가 악화되어 동사의 실적에 악영향을 끼칠 수 있습니다.

나. 전방산업의 시장 변동에 따른 위험 당사는 반도체 제조 공정에서 화학약품을 공급하는 CCSS 장비를 생산하고 있으며, 당사의 고객사는 반도체 제조 소자 업체입니다. 따라서
전방산업으로 시장규모 및 성장률 추이의 변동성이 큰 것으로 판단되는 메모리 반도체 산업의 업황에 직접적인 영향
을 받고 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 장비 제조업은
반도체 소자업체들의 생산 계획 및 설비투자 계획과 높은 상관관계
를 보이며, 전방산업인
글로벌 반도체 산업 경기에 크게 영향 받고 있습니다.
향후
글로벌 경기의 불황이 장기화
되거나 외부변수에 의한
반도체 산업의 시장규모가 위축될 경우 동사의 실적에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

반도체 산업은 과거 글로벌 경기 변동에 민감하게 반응하며 호황과 불황을 주기적으로 반복하여 왔습니다. 호황기에 집중된 설비투자가 공급과잉에 따른 불황으로 이어지고 불황기에 나타난 단가하락은 수요증가를 통해 설비투자를 증대시켜 산업성장과 경기회복의 순환을 보여주는 장치산업의 전형적인 경기변동성 특징을 보여 왔습니다.

특히, 메모리반도체 산업은 2008년 이후 공급 과잉에 따른 판매가격의 급격한 하락과 미국신용위기에 따른 세계 경제 침체의 영향으로 2009년까지 성장세가 다소 제한되어 왔으나, 2010년에는 외환위기 직후 주요 업체들의 감산 및 재무악화로 인한 생산차질로 공급과잉이 해소되었고, 각국의 경기부양책에 따른 전방산업의 호조로 메모리반도체 역사상 최고치인 680억달러의 시장규모를 시현하여 메모리반도체 산업의 일시적인 호황이 나타났습니다. 하지만 2011년 유럽발 재정위기와 미국의 신용등급 강등에 따른 세계 경기의 더블딥 우려감 등으로 다시 한번 글로벌경기의 불안정한 상태가 심화되면서 실물경기 회복 지연과 IT 제품들에 대한 수요부진, 특히 PC 시장의 부진이 2012년까지 이어진 결과 메모리반도체 시장은 2011년과 2012년 시장규모가 각각 9.78%, 9.21%씩 감소하면서 2년 연속 마이너스 성장을 하였습니다.

2012년 이후 글로벌 반도체 설비투자의 증가 및 모바일 기기 및 사물인터넷 시장의 성장에 따른 수요의 증가로 2013년과 2014년의 DRAM과 NAND플래시 등 메모리 반도체 시장의 성장율이 플러스로 전환되었으나, 메모리반도체 산업은 2015년에 전년 대비 성장성이 둔화되는 모습을 나타냈습니다. 중국 등 주요 국가의 경기부진 및 PC, 모바일 등 반도체 관련 수요 제품의 성숙기 진입으로 수요가 둔화됨에 따른 결과로 보입니다.

[세계 메모리반도체 시장규모 및 성장률]

(단위: 백만 US$)

구 분

2015년

2014년

2013년

2012년

2011년

2010년

2009년

2008년

메모리반도체

79,296

80,318

68,877

55,665

61,314

67,959

45,305

47,200

(성장률)

-1.27%

16.61%

23.73%

-9.21%

-9.78%

50.00%

-4.01%

-20.31%

- DRAM

44,588

46,095

34,910

26,200

29,542

39,462

22,965

24,356

(성장률)

-3.27%

32.04%

33.24%

-11.31%

-25.14%

71.84%

-5.71%

-23.52%

- NAND

30,807

29,770

28,873

23,458

24,348

20,605

14,371

13,169

(성장률)

3.48%

3.11%

23.08%

-3.66%

18.17%

43.38%

9.13%

-14.75%

자료: Gartner

이후, 성장성이 둔화되는 가운데 설비증설 등의 투자는 다소 감소하였으나 미세공정 전환 중심으로 투자가 이동되면서 전반적으로는 양호한 수급이 유지되는 한편, 메모리 가격하락 폭이 업체들의 원가절감 규모와 큰 차이를 보이지 않음에 따라 양호한 업황이 지속되는 상황으로 판단됩니다.

이렇듯 메모리반도체 산업은 성장과 정체, 하락의 모습을 전부 보여주고 있고, 호황기와 불황기가 발생하고 있습니다. 따라서 시장규모 및 성장률 추이에 변동성이 큰 산업으로 판단됩니다. 이는 글로벌 경기 변동에 영향을 받는 것도 하나의 이유이며, 호황기 집중된 설비투자로 인한 공급과잉, 불황기에 나타난 단가하락으로 인한 수요 증가 촉발로 설비투자 증대 등 변동성을 유발하는 요인들이 영향을 주기 때문입니다.

당사가 영위하는 반도체 장비 제조업은 메모리반도체 산업 내 반도체 소자업체들의 생산 계획 및 설비투자계획과 높은 상관관계를
보입니다. 당사의 주요 고객사이자, 반도체 생산 업체들의 향후 투자계획은 다음과 같습니다.

삼성전자의 경우 2015년부터 평택에 총 부지 289만㎡ (875,000평) 에 15조 6,000억원을 투자한 평택 반도체 1기 양산 라인이 조기 가동하여 지속적인 설비 투자를 진행하고 있으며,현재 1기 양산 라인에 이어 2019년부터 투자 예정인 2기 양산 라인에 대한 투자 기획이 진행 중입니다.

SK하이닉스 투자 계획에 따르면, 2014년부터 세계 최대 규모인 5만 3,000㎡에 이천 M14 라인에 설비 투자를 진행하고 있으며, 현재 착공 중인 청주 산업 단지 테크노폴리스 내 23만 4,000㎡ 규모의 청주 M15 라인 공장에 15조 5,000억을 2018년부터 순차적으로 투자 예정입니다.

중국은 2015년 기준으로 총 2307억달러(약 271조원)어치 수입하여 수입 품목 1위인 반도체를 국산화하기 위해 중국 국가반도체산업투자기금 운용, 각 지방 성의 지방펀드 운용등의 다양한 지원으로 자국 반도체산업을 공격적으로 육성하고 있습니다. 이러한 시장 상황에 의해 칭화유니 그룹은 XMC를 인수해 설립한 창장메모리에 대해 2020년까지 240억 달러, 청두/난징 공장에 460억 달러를 투자할 예정이고, 삼성전자의 중국 법인인 SCS도 중국 시안에 2014년 준공한 시안 1라인과 마찬가지로 3D 낸드 플래시를 생산하는 시안 2라인에 2019년 말까지 10조원 투자가 확정되었으며, 10.5세대 LCD(액정표시장치) 공장을 짓고 있는 BOE는 460억위안을 투자 예정입니다

당사가 영위하는 주요 사업은
전방산업인 글로벌 반도체산업 경기에 크게 영향을 받고 있습니다. 다시 말하면, PC 및 서버분야 교체수요 및 신규 스마트폰 출시 모바일 기기 수요 증가 등 메모리 반도체 수요 증가는 생산량 증가로 이어져 반도체 공정재료 및 장비 수급 여건은 좋아지게 됩니다. 그러나 반대로 메모리 반도체 공급과잉으로 인한 판매가격 하락으로 생산량 감소, 유럽발 재정위기, 글로벌 경기 위축으로 인한 실물 경기 회복 지연, IT제품들의 수요부진 등 메모리 반도체 수요가 감소할 경우 반도체 공정재료 및 장비 수급 여건은 악화될 수 있습니다. 따라서 글로벌 경기의 불황이 장기화되거나, 외부변수에 의한 반도체 산업의 시장규모가 위축될 경우 당사의 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 반도체 산업의 기술변화에 따른 위험 반도체 산업은
기술변화 및 발전이 빠르게 일어나고 있으며
, 이러한 이유로 반도체 장비업체는 전방산업의 기술개발에 대응가능한
새로운 제품의 개발과 적시 공급이 중요한 경쟁력
이 되고 있습니다. 이와 같은
반도체 산업의 빠른 기술 변화 속도에 신속하게 대응하지 못할 경우 동사의 수익성과 성장성이 저하될 가능성
이 존재합니다.

반도체 산업은 타 산업 대비 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여, 반도체 공정재료 및 장비산업 역시 고객의 요구사항 분석과, 이에 근거한 기술의 개발, 제품의 효율적인 구현이 기업계속성 유지를 위한 필수적인 요소입니다.

반도체 산업은 다른 여타 산업에 비하여 고부가가치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업입니다. 때문에 꾸준한 기술개발을 통한 시장선점에 실패할 경우 당사의 영업성과가 영향을 받을 수 있으며, 제품의 경기순환과 같은 외적 요인에 의해 당사의 수익성이 변동할 위험이 존재합니다.

[글로벌 메모리 반도체 시장의 변화 트렌드]

글로벌 메모리 반도체 시장의 변화 트렌드-1.jpg
글로벌 메모리 반도체 시장의 변화 트렌드-1

반도체 장비 업체가 적기에 제품을 공급하기 위해서는 소자 업체가 요구하는 특성을 만족시킬 수 있는 제품을 개발하는 한편, 적시 생산 능력이 매우 중요합니다. 이를 위해 반도체 제조 업체와 협력업체 들은 공동으로 연구 개발을 하는 등 지속적으로 협력 관계를 유지하고 있습니다. 반도체 소자 업체 역시 이러한 위험의 축소를 위해 경쟁력 있는 협력업체들을 확보하기 위한 노력을 하고 있으며, 경쟁력과 기술력이 인증된 기업을 선호하는 경향이 있습니다.

당사는 상기와 같은 반도체 기술 변화에 대응하기 위해 자체 연구소 및 연구개발 전문인력을 확보하고
있습니다. 당사의 주요 연구인력 현황은 다음과 같습니다.

[주요 연구인력 현황]

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

소장

홍사문

연구소장

당사 연구소장

중앙대학교 전자공학과 졸업(1983)

<현) 씨앤지하이테크 >

1)화학약품 혼합장치 개발(SC-1, DSP)

2)화학약품 희석장치 개발(DBS, HBS)

3)푄 현상 이용 난방장치 개발

4)MAS용매장치/용융식장치 개발

5)디엘씨(DLC) 의치용 성막 장치 개발

수석연구원

조호준

화학약품 혼합

공급 장치

연구개발

수원대학교 전기공학과 졸업(2000)

㈜케이씨텍 중앙연구소 선임연구원

(2000~ 2006)

현)씨앤지하이테크㈜ 부설연구소

1)WTS (Wafer Transfer System)개발(한국 생산기술연구원 공동개발)

2)웨이퍼 스핀 스쿠르버(Wafer Spin Scrubber 200mm, 300mm 개발)

3)FPD Spin Etcher 계장부 개발

<현) 씨앤지하이테크 >

1)박막태양전지 버퍼증착 설비 개발 (CBD Tool)

2)초정밀 유량제어기 iSFC 개발

3)화학약품 공급장치 개발(HICV, CPM)

4)화학약품 희석장치 (제트노즐 JET NOZZLE) 개발

선임연구원

조성윤

화학약품 혼합

공급 장치

연구개발

국민대학교 기계자동차과(2010)

<현) 씨앤지하이테크 >

1)화학약품 공급장치 개발(HICV/CPM)

2)화학약품 희석장치 (제트노즐 JET NOZZLE)개발

선임연구원

신호근

신규제품

연구개발

순천향대학교 신소재공학과(2010)

<현) 씨앤지하이테크 >

푄 현상 이용 난방장치 개발

선임연구원

홍지선

신규제품

연구개발

한양대학교 전자통신공학과(2009)

<현) 씨앤지하이테크 >

MAS 용매장치/용융식장치 개발

선임연구원

홍일선

신규제품

연구개발

세명대학교 전자공학과(2013)

<현) 씨앤지하이테크 >

1)MAS용매장치/ 용융식 장치 개발

2)디엘씨(DLC) 의치용 성막 장치 개발

상기와 같이 당사는 반도체 기술 변화에 대응하기 위해 자체 연구소 및 연구개발 전문인력을 확보하고 있으며, 당사의 주요 매출처가 원하는 사양에 부합하는 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다.

하지만 고객사가 요구하는 사양에 따른 제품의 개발에 실패하거나 충분한 공급 능력을 확보하지 못하는 경우 소자 업체는 연구개발을 보류하거나 타사로 개발을 의뢰하는 등 당사와의 거래 관계에 불확실성이 발생될 가능성이 있습니다. 이러한 가능성의 현실화는 당사를 포함한 반도체 장비 업체의 영업 활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 산업규제에 따른 위험 당사는
환경 관련법, 위험물 안전 관리법 등의 법률에 의해 엄격한 규제
를 받고 있습니다. 최근 국내/외적으로 산업 환경 등에 대한 규제가 지속적으로 강화되는 추세이며, 국내에서도 ‘화학물질 관리법 및 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률’의 제, 개정으로 화학물질 관리에 대한 규제가 한층 강화되었습니다. 이러한 규제로 인해
관련 법규를 준수하기 위한 비용부담이 증가
하고 있으며,
환경 안전사고 발생 시 영업 중지 등 행정처분으로 인하여 동사의 평판과 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

지방 노동고용청에 대한 국정감사에서 발표했던 자료에 따르면 2011년부터 2016년까지 최근 5년간 삼성전자 불산 누출 사고로 1명 사망, 4명 부상, LG디스플레이 질소가스 노출로 2명 사망, 4명 부상, SK하이닉스 휘발성 가스 질식 사고로 3명 사망, 4명이 부상한 것으로 집계되었습니다.

화학물질관리법(화관법)은 화학물질의 체계적 관리와 화학사고 예방을 통해 국민 건강 및 환경을 보호하기 위한 목적으로 화학물질에 대한 통계조사 및 정보체계구축, 유해화학물질 취급 및 설치/운영기준 구체화 등의 안전관리 강화, 화학사고 장외영향평가제도 및 영업허가제 신설 등을 통한 유해화학물질 예방관리체계를 강화, 사고대비물질 관리강화, 화학사고의 발생 시 즉시 신고의무를 부여, 현장조정관 파견 등 화학사고의 대비/대응으로 나뉘어져 있습니다.

2015년 1월부터 시행된 화학물질 관리법이 매년 엄격하게 개정되고 있으며, 이에 따른 장치의 품질 및 안전 관리가 수반되어야 합니다.

이에 당사는 화학물질을 취급하는 근로자들이 화학물질의 유해 위험성을 올바르게 이해하고 안전하게 취급할 수 있도록 안전에 대한 자체 기준을 강화하고 있으며, 외부 안전 규제에 따라 제품을 생산하고 있습니다.

[당사 사업과 연관있는 각종 규제 사항]

구 분

내 용

자사 자체 안전 규제

누설시험

장치 구성이 배관품으로 구성되어 있고, 이송되는 대상이 화학약품이기에 배관 파손 또는 조립 불량으로 누설이 발생할 수 있으며, 이로 인해 인사 사고로 이어질 수 있으므로 사전에 배관부에 대한 누설시험을 실시하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출.

안전부품의

작동 점검.

장치 내에 구성된는 안전 밸브, 누설감지 센서, 압력 센서, 긴급 정지 스위치 등의 안전 관련된 주요 부품에 대해 설치 후의 작동 상태를 체크하고 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출.

전장 신뢰성 시험 (절연저항, 내전압, 접지 연속성)

장치를 운영하는데 사용되는 전장부에 이상 발생 시 과전류, 과전압, 정전기 등으로 인한 화재 및 안전사고가 발생할 수 있으므로 장치 출하전 자체 점검을 통해 전장회로의 신뢰성 확인을 진행하며, 이에 대한 자료를 비치하고, 필요에 따라 고객사에 제출

Interlock Check, Alarm Check. Auto Run Test

장치 제작 후 PLC 자동 제어를 실현한 소프트웨어에 대한 장비 운전 및 이상 발생시의 동작 상태, 장비와의 연결 상태를 검증 진행 함. 각 단계에 따라 실시된 테스트에 대한 자료를 비치하며 필요에 따라 고객사에 제출

외부 안전 규제

3자 안전 인증 ( CE Mark, S-Mark 인증 등 )

장치의 안전성을 확보하기 위하여 3자 인증 기관을 통해 장치의 기구적, 제어적인 측면을 검토하고 위험성 평가를 통해 장치의 안전등급의 관리를 진행하고 인증서 및 인증평가자료에 대해서는 필요에 따라 고객사에 제출

압력용기 안전 인증

한국산업안전공단에서 실시하는 안전 인증으로 화학공정 유체취급용기 또는 그 밖의 공정에 사용하는 용기(공기 또는 질소취급용기)로써 설계압력이 게이지 압력으로 0.2MPa(2kgf/㎠)을 초과한 경우 해당하며, 설계 조건, 용접 사양, 강도 계산, 제작 도면, 사용 방법 설명서 등 종합적인 안전 항목등을 체크하고 이에 따른 안전 인증서를 부여하는 인증 제도

그러나 화학품 제조 및 공급원료와 화학제품의 저장 및 운반과 관련한 화재, 폭발 및 기타 사고와 같은 위험에 노출되어 있는 만큼 이와 같은 위험은 신체적 상해, 인명 손실, 자산 및 기기에 심각한 피해 및 파손과 환경 훼손을 일으킬 수 있습니다. 또한, 환경, 보건 및 안전 관련 현존 규정들을 준수하지 못하는 경우, 손해배상액의 산정 또는 벌금 부과, 생산 중단 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 더욱이 향후 보다 엄격한 환경 관련 법규가 시행될 경우 추가적인 오염 방지 시설을 도입해야 할 수 있으며 상당한 금액의 준법감시 관련 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 추가적인 비용은 당사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 신규 경쟁업체의 출현에 따른 위험 당사의 주요 사업인 CCSS 장치 산업은
고객과의 장기간의 신뢰관계, 기술수준, 설비투자 등의 진입장벽이 존재
합니다.
증권신고서 제출일 현재 당사와 경쟁관계를 형성하고 있는 기업은 한양이엔지(주), (주)에스티아이 등입니다.
그러나
대기업 혹은 대기업 계열사의 장비 사업 진출 가능성이 존재하며, 고객 대응 능력이 뛰어난 신규 경쟁자가 출현할 경우
동사의 영업상황에
부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.

반도체/디스플레이 시장의 CCSS에서 동사 주요 제품인 화학약품 혼합 공급 장치는 칩 제조사의 투자 여부에 따라 시장이 형성될 정도로 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있습니다. 그러나 반도체의 고집적화, 미세화, 디스플레이 패널의 대형화에 따라 신규 화학약품 혼합의 종류와 사용량이 늘어나고 있는 추세입니다.

초기 반도체/디스플레이 생산 공정에서 사용하는 혼합 화학약품은 모두 양산 설비에서 간이 혼합하여 공급하는 방식이 일반적이었으나, 각 양산 설비의 수율과 농도 관리에 대한 고객사의 니즈를 분석하여 동사가 최초로 화학약품을 대용량 혼합 후 중앙에서 공급하는 방식으로 개발하여 양산 검증까지 완료 하였습니다.

화학약품 혼합 공급 장치의 품질은 칩/패널 제조 양산 설비의 품질과 수율에 직결되기 때문에 시장이 폐쇄적이며, 신규 혼합 화학약품일지라도 고객사와 신뢰와 협업 관계가 없는 상태에서 시장 진입은 어려운 상황입니다. 그래서 당사는 15년간 축적된 신뢰 관계, 다수의 특허와 신기술 확보를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서 몇 개의 경쟁업체와 과점을 형성하고 있는 상황입니다.
현재 국내 CCSS 시장은 한양이엔지(주), (주)에스티아이가 상대적으로 높은 점유율을 형성하고 있으나, 당사는 꾸준한 기술개발에 따른 다수의 특허, 설계/제어/CS Eng 인프라/15년간 축적된 노하우 등을 바탕으로 시장점유율을 점차 확대해 나가고 있는 상황입니다. 당사의 주요 경쟁업체 현황은 다음과 같습니다.

[주요 경쟁업체 현황]

주요 경쟁 업체

국내 시장 점유율 현황

CCSS

화학약품

재생 장치

(주)에스티아이

- CCSS 관련 국내 시장 점유율 1위

- 1997년 설립

- 2002년 KOSDAQ 상장

- 2014년 경기도 유망 중소기업 선정

한양이엔지(주)

- CCSS 관련 국내 시장 점유율 2위

- 1982년 한양기공 설립

- 1990년 CCSS 국산화 생산

- 2000년 KOSDAQ 상장

- 2007년 세계 일류상품 생산기업 선정 (CCSS)

그러나 대규모의 자본력을 보유한 대기업 계열회사 등의 시장 진입, 당사보다 월등한 수준의 반도체 제조업체와의 관계를 보유한 인원 또는 회사가 동 사업분야에 참여할 경우, 당사의 시장 점유율 또는 영업환경이 급격히 변동될 위험이 존재합니다.

초기 반도체/디스플레이 생산 공정에서 사용하는 혼합 화학약품은 모두 양산 설비에서 간이 혼합하여 공급하는 방식이 일반적이었으나, 각 양산 설비의 수율과 농도 관리에 대한 고객사의 니즈를 분석하여 동사가 최초로 화학약품을 대용량 혼합 후 중앙에서 공급하는 방식으로 개발하여 양산 검증까지 완료 하였습니다.

화학약품 혼합 공급 장치의 품질은 칩/패널 제조 양산 설비의 품질과 수율에 직결되기 때문에 시장이 폐쇄적이며, 신규 혼합 화학약품일지라도 고객사와 신뢰와 협업 관계가 없는 상태에서 시장 진입은 어려운 상황입니다. 그래서 당사는 15년간 축적된 신뢰 관계, 다수의 특허와 신기술 확보를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서 몇 개의 경쟁업체와 과점을 형성하고 있는 상황입니다.

그러나 대규모의 자본력을 보유한 대기업 계열회사 등의 시장 진입, 당사보다 월등한 수준의 반도체 제조업체와의 관계를 보유한 인원 또는 회사가 동 사업분야에 참여할 경우, 당사의 시장 점유율 또는 영업환경이 급격히 변동될 위험이 존재합니다.

바. 고객관계에 따른 위험
납기 준수, 주문자 요구 사항 충족 수준 등
은 당사 영위 사업의 핵심 경쟁 요소입니다. 당사가 이러한
주문자 요구사항 충족에 실패할 경우 당사의 전반적인 영업활동은 악화
될 수 있습니다.

당사는 설립 이후 15년 동안 쌓아온 화학약품 공급 장치에 대한 노하우를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치만의 고유 부품 업체와의 협력 관계를 공고히 유지하고 있으며, 이는 당사가 제작/납품하는 모든 장치의 원가 및 납기 단축에 기여하고 있습니다.

통상 CCSS 장치 제작 4개월, 현장 설치 3개월의 일정으로 진행되는 반면, 당사와 당사의 협력사의 유기적인 관계로 인해 화학약품 혼합 공급 장치는 제작 3개월, 현장 설치 2개월로 총 프로젝트 기간을 2개월 단축하였습니다. CCSS의 화학약품 공급일정이 늦어지면 칩/패널 양산이 늦어지게 되고 이는 반도체/디스플레이 제조사의 수익과 직접적인 관계가 형성되어 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 이에 당사는 설립 이래 고객사로부터 발주 납기에 대한 미준수는 전무한 상황이며, 이는 고객사의 또다른 향후 수주를 결정 짓는 중요한 요인에 하나로 당사 제품의 매출 향상에 기여하고 있습니다.

단, 이러한 사항들에도 불구하고 주문자 요구사항 충족 실패 및 납기 미준수에 따른 영업활동 악화 가능성 및 위험은 계속적으로 존재할 것으로 판단됩니다.

사. 환율 변동 위험당사는 2017년 3분기말 기준 전채 매출액 61,249백만원의 약 9.68%인 5,931백만원이 해외에서 발생하고 있습니다.
당사 매출액 중 수출 비중은 고객사의 해외 법인(공장) 투자 계획에 직접적으로 영향을 끼치고 있는 바, 향후 수출 비중 증감은 지속적으로 이루어 질 것으로 예상
됩니다. 증권신고서 제출일 현재 수출관련 외화대금의 환헷지 정책이 마련되어 있지 않기 때문에 당사의 환위험 헷지 정책 마련 이전에 급격한 환율 변동이 발생할 경우 당사의 손익 변동성이 높아질 가능성이 존재합니다.

당사가 영위하고 있는 CCSS 장치 산업은 반도체 제조 및 디스플레이 패널 제조 기업의 기존 양산 라인 추가 투자 및 신규 라인 증설 계획에 따라 수요에 영향을 받으며, 당사의 매출액 중 수출 비중은 고객사의 해외 법인(공장) 투자 계획에 직접적으로 영향을 끼치고 있습니다. 당사는 국내 고객사들을 중심으로 사업을 전개하여 온 바 총 매출액 중 수출 비중은높지 않으나, 2015년 고객사인 삼성전자의 중국 시안 공장 40K 및 50K 반도체 라인 증설 로 2014년 5.85%에 불과하였던 수출 비중은 2015년 14.56%로 증가하였습니다. 또한, 2017년 신규 해외 거래처 확보 및 PUTIAN, TIANMA 등 중국 디스플레이 패널 제조 기업들의 신규 투자 에 따라 2016년 4.41%였던 수출 비중이 2017년 3분기 9.68%로 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

[2014년~2017년 3분기 매출액/내수수출 구분]

(단위: 백만원)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년 3분기

금액

비중

금액

비중

금액

비중

금액

비중

내수

31,631

94.15%

40,453

85.44%

42,350

95.50%

55,318

90.32%

수출

1,966

5.85%

6,893

14.56%

1,995
4.50%

5,931

9.68%

합계

33,597

100.00%

47,346

100.00%

44,345
100.00%

61,249

100.00%

당사의 수출관련 대금에 대한 결제는 미 달러, 일본 엔화, 원화로 이루어 지고 있으며, 외화 거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 원화로 환산하여 재무제표에 인식합니다. 당사는 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이를 당기손익으로 인식하고 있음에도 불구하고 별도의 환헷지 정
책을 보유하고 있지 않은 바, 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 2014년말 부터 2017년 3분기말 현재 외화 자산 및 외화 부채 보유 현황은 다음과 같습니다.

[2014년말~2017년3분기말 외화자산 및 외화부채 보유현황]

(단위: 천원)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년 3분기

USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY

[외화자산]

현금및현금성자산
-
-
1
-
3,756
-
411,909
-

매출채권
27,375
85,560
-
-
-
-
-
97,680

기타채권
-
47,396
-
-
-
-
-
-

비유동기타금융자산
-
92,014
-
-
-
-
-
-

외화자산계
27,375
224,970
1
-
3,756
-
411,909
97,680

[외화부채]

기타채무
-
125,569
-
9,012
-
348,308
404,040
120,053

비유동기타채무
-
33,309
-
35,187
-
-
-
-

외화부채계
-
158,878
-
44,199
-
348,308
404,040
120,053

2017년 3분기말 현재 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 최근 3사업연도 및 2017년 3분기 결산 법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[환율변동에 따른 손익 민감도]

(단위: 천원)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년 3분기

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
2,738
(2,738)
-
-
376
(376)
787
(787)

JPY
6,609
(6,609)
(4,420)
4,420
(34,831)
34,831
(2,237)
2,237

합계
9,347
- 9,347
(4,420)
4,420
(34,455)
34,455
(1,450)
1,450

2017년 3분기말 보유하고 있는 외화 채권 채무의 경우 각 통화의 환율이 일괄 10% 상승할 경우 1,450천원의 손실이 발생할 수 있으며, 10% 하락시 1,450천원의 손익이 발생할 것으로 예상됩니다. 다만 당사는 수출 비중과 외화결제 절대 금액이 유의적이지 않은 것으로 판단하여 별도의 환위험 헷지 정책을 마련하고 있지 않으며, 향후 수출 비중이 증가하여 환율 변동위험이 증가할 경우 환위험관리규정 제정 등의 관련 정책을 마련할 예정입니다. 2017년 원/달러 환율은 북한리스크에 대한 우려 완화, 한국 경제 회복에 대한 기대감 및 한국은행 기준금리 인상 가능성 확대 등으로 연초 대비 지속적인 하락추세를 보이고 있으나, 당사의 환위험 헷지 정책 마련 이전에 급격한 환율 변동이 발생할 경우 당사의 손익 변동성이 높아질 가능성이 존재합니다.

2. 회사위험

당사의 매출액은 2014년 335.97억원, 2015년 473.46억원, 2016년 443.45억원, 2017년 3분기 612.49억원으로 2016년을 제외하면 꾸준히 증가하는 추이를 나타냈습니다.

2014년에는 삼성전자 화성사업장 17L 메모리반도체 투자 및 아산 탕정사업장 A2라인 OLED 신규라인 증설, 2015년에는 삼성전자 화성사업장 17L PH2 메모리반도체 투자 및 삼성전자 중국 시안 3D 낸드 플래시 증설을 진행하면서
C
CSS의 약품혼합공급장치 및 화학약품 재생장치의 수요가 증가함에 따라 매출액 또한 증가 하였습니다.이후 삼성전자의 평택3D 낸드 플래시 투자, SK하이닉스3D 낸드 플래시 이천M14 투자, 삼성디스플레이A3 OLED 투자등 국내 반도체 라인 증설이 2017년까지 이어져 CCSS의 약품혼합 공급장치 및 화학약품 재생장치의 수요 및 공급량이 크게 증가하면서 2017년 3분기까지의 매출액 또한 증가되었습니다.위와 같은 매출 성장에 기인하여 영업이익은 2014년28.78억원, 2015년44.97억원, 2016년 65.02억원, 2017년 3분기 79.56억원, 당기순이익은 2014년 29.37억원, 2015년 36.91억원, 2016년 54.98억원, 2017년 3분기 64.25억원으로 상승하였습니다.다만, 2016년 대비2017년3분기 매출액은 큰 폭으로 증가하였음에도 불구하고2017년3분기 영업이익과 당기순이익은 전년대비 크게 증가하지 않았습니다. 이는2017년 상반기 우리사주조합을 대상으로 제3자 배정 유상증자에 따른 발행가와 주식평가가액 차이로 인해 약26억원에 해당하는 주식보상비용이 그 원인이며, 이는 일회성으로 당기에만 비용으로 인식되었습니다. 그럼에도 불구하고 업종 평균 대비 높은 수준의 순이익률을 유지하고 있습니다. 당사의 부채비율은 2014년 106.05%, 2015년 68.81%, 2016년 68.77%, 2017년 3분기 36.03%로 매년 꾸준히 큰 폭으로 하락하는 추이를 나타내고 있습니다. 이는 매출증가 및 수익구조 개선 활동으로 인한 당기순이익과 이익잉여금 증가가 재무구조 개선의 직접적인 영향으로 부채 감소에 기인하였고, 현금 및 현금성자산 등 유동자산 증가로 단기차입금 상환하는 등 타인자본 의존도를 감소 시킴으로 부채가 감소되었기 때문입니다. 부채 중 차입금 등과 같은 이자지급성 부채의 비중은 크지 않으며, 같은 기간 동안 당사의 차입금 의존도는 2014년 15.99%, 2015년 9.59%, 2016년 3.38%,
2017년 3분기 0.14%로 업계 평균을 크게 하회하는 매우 양호한 수준을 나타내고 있습니다.

[ 2014년 ~ 2017년 3분기 요약 재무현황 ]

(단위 : 백만원)

구 분

제13기 (2014년)

제14기 (2015년)

제15기 (2016년)

제16기 3분기 (2017년 3분기)

매출액

33,597

47,346

44,345

61,249

영업이익

2,878

4,497

6,502

7,956

당기순이익

2,937

3,691

5,498

6,425

자산총계

13,712

16,421

25,620

32,686

부채총계

7,057

6,694

10,440

8,659

자본총계

6,655

9,727

15,180

24,027

부채비율

106.05%

68.81%

68.77%

36.03%

유동비율

130.27%

191.37%

212.90%

349.26%

가. 공급자로서의 교섭력 열위에 따른 매출지속성 및 수익성 저하 위험 당사는 수주협상 및 입찰 경쟁에서
당사의 주요 고객인
삼성전자, SK하이닉스 등에 비해 시장 지위가 열위에 있기 때문에 안정적인 수익성을 담보하기가 어렵습니다
. 또한 장비를 양산공정에 적용하는 과정에서 설계변경, 시행착오 등으로 인해 당초 예상했던 장비의 원가가 증가하거나 예상치 못한 비용이 발생하는 경우가 있으며, 이러한
원가 또는 비용 증가분은 일반적으로 장비 제조기업이 부담하게 됩니다.
이처럼 산업 내 경쟁구조 상
고객과의 교섭력에서 열위에 있기 때문에 동사의 수익성이 저하될 가능성
이 있습니다.

반도체/디스플레이 시장은 전방사업인 반도체 제조 및 디스플레이 패널 제조기업이 산업의 주도권을 가지고 있습니다. 이로 인해, 장비 제조기업들은 시장에 진입하게 되면 안정적인 매출처를 확보할 수 있으나 한편으로는 매출처에 종속적인 사업구조를 보이게 됩니다. 따라서 판매가격, 결제조건, 납기 등 주요 거래조건은 매출처의 요구에 따라 결정되는 것이 일반적이며, 거래관계가 장기적으로 지속될 경우 고객으로부터 판매가격 인하 요구가 발생할 가능성이 높습니다.

2017년 3분기말 기준 당사의 주요 매출처 및 매출금액은 아래와 같습니다.

[2017년 3분기말 기준 당사 주요 매출처 현황]

(단위 : 백만원)

주요 고객사
제16기 3분기(2017년 3분기)

매출액
비중(%)

삼성전자㈜
23,987
39.16%

나가세엔지니어링서비스코리아㈜
20,352
33.23%

에스케이하이닉스㈜
4,759
7.77%

기타
12,151
19.84%

합계
61,249
100.00%

상기 표에서 볼 수 있듯이 당사의 주요 고객은 삼성전자, SK하이닉스 등으로 당사가 당사의 주요 고객을 대상으로 수주협상 및 입찰을 진행할 시에 산
업의 특성 상 당사의 고객사 대비 교섭력 측면에서 열위에 있습니다. 이에 따라 납품가격 인하 압박 등으로 인한 수익성 저하 위험이 있으며, 고객사의 요구사항을 거부하거나 충족하지 못할 경우 발주량 축소, 거래 제한 등의 조치가 취해질 가능성 또한 존재합니다.
또한 신규 설비투자와 관련한 장비를 양산 공정에 적용하는 과정에서 설계변경, 시행착오 등으로 인해 당초 예상했던 장비의 원가가 증가하거나 예상치 못한 비용이 발생하는 경우가 있으며, 이러한 원가 또는 비용 증가분은 일반적으로 장비 제조기업이 부담하게 됩니다. 이처럼 산업 내 경쟁구조 상 고객과의 교섭력에서 열위에 있기 때문에 당사의 수익성이 저하될 가능성이 있습니다.

나. 외주업체 활용에 따른 위험 당사는
원가절감 및 고객사에 대한 신속한 대응 등 생산 유연성 확보를 위해
CCSS장비의 제작/설치 중 일부에 대해서
외주업체를 활용
하고 있습니다. 그러나 향후
주요 외주업체에 대한 관리 부실 및 품질 관리 문제 등이 발생할 경우
, 당사의 주요 고객사와의 거래 제한에 따라
당사의 수익성이 악화될 수 있는 위험이 존재
하며, 결국
영업활동 및 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

당사는 CCSS 장비를 제작 및 설치함에 있어 외주생산을 병행하고 있으며, 이는 원가절감 등을 통해 보다 효율적인 생산 및 고객사로의 적기 공급을 위한 목적입니다.

당사의 주요 외주업체에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[주요 외주처에 관한 사항]

(단위 : 백만원)

사업연도

외주처

외주금액

외주비중(%)

외주내용

2014년

(제13기)

플루오르테크㈜

2,062

20

화학약품 저장 용기 제작 및 설치

㈜하이어스이엔지

1,830

18

계장부 제작, 장치 배선, 현장 배선 시공

㈜모노테크

1,469

14

현장 배관 시공

2015년

(제14기)

플루오르테크㈜

3,623

22

화학약품 저장 용기 제작 및 설치

㈜모노테크

2,493

15

현장 배관 시공

㈜하이어스이엔지

1,588

10

계장부 제작, 장치 배선, 현장 배선 시공

2016년

(제15기)

플루오르테크㈜

4,730

41

화학약품 저장 용기 제작 및 설치

㈜하이어스이엔지

1,284

11

계장부 제작, 장치 배선, 현장 배선 시공

㈜은성산기

1,173

10

장치 PVC 본체 제작

2017년

3분기(제16기3분기)

㈜쎄미엘

5,242

22

VMB 일체 제작 및 설치

플루오르테크㈜

6,497

28

화학약품 저장 용기 제작 및 설치

(주)원이엔지

1,315
6

VMB 일체 제작 및 설치, 현장 배관 시공

외주처 선정은 내부 회의를 거쳐 1차적으로 후보를 결정한 후 당사 기술부문, 품질 부문 담당 엔지니어를 통하여 당사에서 원하는 정도의 기술 및 품질 수준 보유 여부를 파악합니다. 이후 재무적으로 문제가 없는 지를 파악하여 특별한 문제가 없을 경우 고객사의 사양에 맞추어 제품/장치 제작 및 설치, 현장 시공을 진행합니다.

그러나 향후 급격한 외주생산 업체의 변경 또는 주요 외주처에 대한 관리 부실 및 품질관리 문제 등이 발생할 수 있으며, 이로 인한 납기의 지연 및 제품의 품질 저하가 발생할 수 있습니다. 만일 외주처의 문제로 인해 품질저하 등 당사 제품에 문제가 발생될 경우 당사의 주요 고객사와의 거래 제한에 따라 당사의 수익성이 악화될 수 있는 위험이 존재하며, 결국 영업활동 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 핵심인력 유출 위험 당사는 CCSS장비 제작을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 본 사업의 특징은
노하우, 고객과의 신뢰관계, 빠른 서비스 제공이 가장 중요한 경쟁력
이라고 할 수 있습니다. 위와 같은 경쟁력 요소는 핵심인력을 만들어 내는 회사의 소중한 자산이라고 할 수 있습니다. 따라서
당사의 핵심인력이 타사로 유출되거나, 회사를 퇴직하게 될 경우 당사의 경쟁력은 악화
될 수 있습니다. 이에 동사는 스톡옵션, 우리사주 등 복지혜택을 제공하여 핵심인력의 이탈을 방지하기 위하여 노력하고 있으나, 이러한 노력애도 불구하고
핵심인력이 이탈 할 경우 당사 경쟁력이 악화
될 수 있습니다.

당사는 CCSS 장비 제작을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 본 사업은 노하우, 고객과의 신뢰관계 형성, 빠른 서비스 제공이 중요한 경쟁요소입니다. 따라서 위와 같은 경쟁요소를 구현하는 것이 바로 당사의 인력이며, 핵심인력은 당사의 중요한 핵심 역량이라고 할 수 있습니다.

당사는 핵심인력의 유출을 방지하고자 다양한 복지혜택을 제공하고 스톡옵션을 부여하는 등 핵심 임직원이 회사를 위해 일을 할 수 있도록 임직원의 근무 환경을 개선하고 있습니다. 또한 핵심인재 확보 및 유지를 위해 성과와 역량 중심의 인사체계를 운영하고 있습니다. 개개인의 성과와 역량 수준에 따른 차별화된 급여체계를 도입하여 역량이 뛰어난 핵심인력이 기여도에 따라 합리적인 보상을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 이와 같이 당사는 핵심인력 유출 방지를 위해 다양한 제도를 운영하고 있으나 그럼에도 불구하고 향후 핵심인력의 이탈가능성은 배제할 수 없는 상황이며, 핵심인력의 유출은 당사의 경쟁력 약화로 이어져 지속적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 회계정책 변경에 따른 위험 당사는2017년1월1일부터 기업회계기준서 제1115호를 조기 도입하게 되었으며, 이에
과거 장비의 제조 및 설치 등과 관련하여 진행률에 따른 수익을 인식 및 측정하였으나 동 기준서에 의거, 업무 수행 의무를 기계장치의 판매와 설치용역으로 나누어 각각 인도시점과 진행률에 의해 수익을 식별 및 측정
하고 있습니다. 본 회계정책의 변경에 따라 기존 정책과 비교했을 때 일부 계정과목에 변동이 발생하였으며, 또한
변경된 매출인식 기준으로 인해 과거 재무자료와의 비교에 제한사항
이 있을 수 있습니다.

2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 ‘수익’, 제1011호 ‘건설계약’, 기업회계기준해석서 제2031호 ‘수익: 광고용역의 교환거래’, 제2113호 ‘고객충성제도’, 제2115호 ‘부동산 건설약정’, 제2118호 ‘고객으로부터의 자산이전’을 대체합니다.

상기 기준 변경에 따른 당사의 주요 변경 사항은 다음과 같습니다.

(가) 수행의무의 식별 및 통제의 이전시점

과거 반도체 및 LCD 제조 관련 기계장치의 제조 및 설치 등과 관련하여 총예정원가에 대한 실제발생원가의 비율에 따른 진행률에 의해 수익을 인식 및 측정하였으나 기준서 제1115호를 적용함에 따라 수행의무를 기계장치의 판매와 설치용역으로 나누어 각각 인도시점과 진행률에 의해 수익을 식별 및 측정합니다. 다만, 설치용역과 관련하여 합리적인 진행률을 측정할 수 없는 경우 합리적으로 측정할 수 있을 때까지 발생원가의 범위에서만 수익을 인식합니다.

(나) 계약자산 및 계약부채

당사는 재무상태표 상의 특정 금액의 표시를 기준서 제1115호의 용어를 반영하기 위하여 변경하였으며 반도체 장비의 판매 및 설치와 관련하여 인식한

계약자산 2,239,974천원 및 계약부채 683,777천원은
과거
매출채권 및 기타유동부채(선수금)의 일부로 표시하였던 금액입니다.

당사는 최초 적용 누적효과를 최초 적용일인 2017년 1월 1일 이익잉여금으로 인식하는 방법으로 적용하였으며, 기준서 제1115호의 최초 적용일(당기초)과 비교표시되는 기간의 종료일(전기말) 현재 재무상태표 및 손익계산서에 반영한 수정금액은 다음과 같습니다.

[조정 전 후 재무제표 비교]

(단위 : 천원)

2017.9.30

기준서 제1115호적용전

조정사항
기준서 제1115호적용후

재무상태표

유동자산
27,658,285
88,184
27,746,469

현금및현금성자산
12,048,415
-
12,048,415

매출채권
7,993,686
(3,407,149)
4,586,537

계약자산
-
2,239,974
2,239,974

단기기타채권
25,739
-
25,739

단기기타금융자산
305,000
-
305,000

재고자산
7,251,938
1,255,360
8,507,298

기타유동자산
33,507
-
33,507

비유동자산
4,939,037
-
4,939,037

장기기타금융자산
518,867
-
518,867

투자부동산
444,023
-
444,023

유형자산
3,976,130
-
3,976,130

무형자산
16
-
16

자산총계
32,597,322
88,184
32,685,506

유동부채
7,724,441
219,923
7,944,364

매입채무
1,201,034
-
1,201,034

계약부채
-
683,777
683,777

단기기타채무
3,985,662
-
3,985,662

차입금
18,580
-
18,580

단기기타금융부채
10,000
-
10,000

당기법인세부채
1,331,809
44,894
1,376,703

기타유동부채
1,177,357
(508,748)
668,609

비유동부채
780,642
(66,177)
714,465

장기기타채무
417,245
-
417,245

장기차입금
27,870
-
27,870

이연법인세부채
122,505
(66,177)
56,328

퇴직급여부채
213,022
-
213,022

부채총계
8,505,083
153,747
8,658,829

자본금
1,438,050
-
1,438,050

기타자본구성요소
2,877,602
-
2,877,602

기타포괄손익누계액
1,463,513
-
1,463,513

이익잉여금
18,313,074
(65,563)
18,247,512

자본총계
24,092,240
(65,563)
24,026,677

부채와자본총계
32,597,322
88,184
32,685,506

포괄손익계산서

매출액
60,609,948
638,815
61,248,763

매출원가
48,861,750
434,751
49,296,501

매출총이익
11,748,198
204,064
11,952,262

판매비와관리비
3,996,418
-
3,996,418

영업이익
7,751,779
204,064
7,955,843

금융수익
178,636
-
178,636

금융비용
(56,394)
-
(56,394)

기타수익
55,648
-
55,648

기타비용
(7,075)
-
(7,075)

법인세차감전순이익
7,922,593
204,064
8,126,657

법인세비용
1,658,462
42,717
1,701,179

분기순이익
6,264,131
161,347
6,425,478

기타포괄손익
(24,038)
-
(24,038)

총포괄손익
6,240,093
161,347
6,401,440

상기와 같이 당사는 2017년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호를 조기 도입함에 따라 과거 진행률 인식기준과 비교했을 때 일부 계정 과목에서 금액의 변동이 발생하였으며 이는 당사의 손익에도 영향을 미치고 있습니다. 또한 과거 재무자료와 비교 시 매출인식 기준의 차이로 인해 비교 가능성에 일부 제한이 있을 수 있습니다.

마. 재무안정성 위험당사는
2014년 이후 지속적인 경영실적 상승으로 재무안정성이 점차 향상
되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 향후 당사의 실적 부진으로
수익성이 저하될 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

당사의 2014년부터 2017년 3분기까지의 주요 재무안정성 비율은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 및 2017년 3분기 재무안정성 지표]

(단위 : %)

구 분

재무비율

2014년도

(제13기)

2015년도(제14기)

2016년도

(제15기)

2017년 3분기

(제16기)

동사

동사
업종평균

안정성

유동비율

130.27

191.37

212.90

133.88

349.26

부채비율

106.05

68.81

68.77

123.78

36.03

차입금 의존도

15.99

9.59

3.38

33.41

0.14

주1) 업종평균 재무비율은 한국은행이 발간한 2016 기업경영분석 보고서 상 ‘특수 목적용 기계제조업(C292)’ 재무비율에 해당합니다.

상기 표에서 볼 수 있듯이 동사는 재무안정성에 있어서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 매년 현금 및 현금성 자산의 지속적인 증가, 차입금 감소 등의 사유로 인해 유동비율 및 부채비율이 업종평균에 비해 양호한 수준을 유지하고 있으며 특히 부채비율의 경우 수익성 개선으로 인한 이익 증가에 따른 이익잉여금의 증가로 인해
2016년 기준 68.77%로 업종 평균인 123.78% 대비 약 절반 수준을 유지하고 있습니다.

한편 당사의 2014년부터 2017년 3분기까지의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

[2014년~2017년 3분기 차입금 현황]

(단위: 백만원)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년 3분기

단기차입금
2,100
1,500
800
-

유동성장기차입금
19
19
29
19

장기차입금
74
56
37
28

총 차입금
2,193
1,575
866
47

당사의 차입금은 2014년말 21.93억원, 2015년말 15.75억원, 2016년말 8.66억원, 2017년 3분기말 0.47억원으로 꾸준히 감소하고 있습니다. 당사의 최근 경영실적 및 재무상태를 감안하였을 때 차입금에 대한 의존도는 높지 않은 것으로 판단되며, 양호한 영업현금흐름을 바탕으로 확보하고 있는 당사 자체 자금을 통하여 상기 차입금을 상환할 예정입니다.
상기와 같이 당사는 일부 회계적 요인을 제외하면 경영실적이 꾸준히 상승함에 따라 재무안정성 또한 점차 향상되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 향후 당사의 실적 부진으로 수익성이 저하될 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 매출채권 및 재고자산 관련 위험 당사의 매출채권 및 재고자산은 매출액 성장과 비례하여 증가하고 있는 추세에 있습니다.
주요 매출처의 신용도가 높아 매출채권의 회수 가능성이 높고 현재 보유중인 재고자산의 경우 안정적으로 소진되고 있어 재고자산 진부화에 따른 위험은 낮을 것
으로 판단되나, 향후
적절한 매출채권 및 재고자산의 유지 및 관리여부는 당사의 원활한 생산 활동과손익 사항에 영향
을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사는 초정밀 유량 제어 기술을 기반으로 반도체/디스플레이 제조 공정에 필수적으로 사용하는 화학약품 혼합 공급 장치를 제작 및 공급하는 사업을 주력으로 영위하고있
는 업체로서 원재료의 적시 공급과 생산 제품의 적절한 재고관리, 매출채권 관리는당사의 생산 활동 및 손익 사항에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2017년 3분기말 기준 매출채권 및 재고자산 등의 현황은 아래와 같습니다.

[매출채권 및 재고자산 등 현황]

(단위 : 백만원, 회, 일)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년 3분기

당사
업종평균

매출
33,597
47,346
44,345
-
61,249

매출채권
2,214
4,897
4,383
-
4,586

매출채권회전율
14.87
13.32
9.56
4.35
18.21

재고자산
2,222
743
1,991
-
8,507

재고자산회전율
15.34
31.93
32.44
7.50
15.56

주) 업종평균 재무비율은 한국은행이 발간한 2016 기업경영분석 보고서상 '특수 목적용 기계 제조업(C292)'의 재무비율

당사의 기간별 매출채권회전율은 9.56회 수준으로 2016년 업종평균 4.35회 대비 약 2배 정도로 우수한 수준을 보이고 있습니다. 최근 3개년 및 2017년 3분기말 기준 당사의 주요 거래처는 삼성전자(주), 나가세엔지니어링서비스코리아(주)이며, 이들은 대기업 집단에 속해 있는 우량 거래처에 해당하며 이들 거래처에 대한 매출합계 비중은

2016년 기준 75.08%, 2017년 3분기말 기준

72.41%입
니다
. 이에 따라 상기 2개 거래처에 대한 매출채권 회수 현황은 당사 매출채권의 활동성 및건전성을 결정하며 안정적인 운전자본 확보의 핵심입니다. 상기 2개 사의 매출채권잔액은 2016년 기준 전체 매출액의 0.10%, 2017년 3분기말 기준0.00%대로 채권회수가 안정적이며, 장기 미회수 채권 또한 없습니다. 또한 당사의 주요 고객사의 대금결제는 세금계산서 발행 후 7일~14일 이내에 이루어 지고 있어 대금회수의 어려움은 낮은 것으로 판단됩니다. 따라서 거래처의 신용우량도 또는 매출채권 회수기간 등을 고려해 볼때 매출채권의 회수지연 및 그로 인한 대손 발생 등 매출채권 관련 리스크는 높지 않은 것으로 판단됩니다.
당사가 영위하는 CCSS 장치 및 장치 SET UP 등의 사업을 진행하기 위해서는 전장자재, 펌프, 센서류, PC류, 내부배관 자재류 등 다양한 원재료가 필요하며 동일한 품목의 경우에도 제작 장치에 따라 다양한 규격을 가지고 있으며, 당사의 주요 제품은 주문 생산 방식에 따라 생산이 이루어지고 있기 때문에 제작 중인 재공품 이외에는 장기체화 재고의 발생 가능성은 높지 않은 것으로 판단됩니다. 당사의 재고자산 회전율은 2014년 15.34회, 2015년 31.93회, 2016년 32.44회, 2017년 3분기 15.56회로 2016년 업종평균 7.50회 대비 우수한 수준을 보이고 있습니다
.
다만, 2017년 3분기의 경우 고객사에 대한 납품 및 검수가 종료되지 않은 제품 50.16억원이 영향을 미친 것으로,
이중 35.0억원은 검수가 종료되어 2017년 10월 중에 소진 완료 되었으며잔액 15.16억원은 현재 진행중에 있습니다.

당

사의 재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 평가하고, 재고자산원가는 선입선출법에 따라 결정됩니다. 2016년 외부감사 진행 시 1년 이상 경과한 재고자산에 대하여 금액의 중요성 측면에서 미비하여 충당금을 설정하지 않았으나, 향후 장기체화 재고에 대한 리스크를 고려하여 충당금 설정을 통해 관리할 계획을 가지고 있습니다. 하지만 향후 적절한 매출채권 및 재고자산의 유지 및 관리 여부는 당사의 원활한 생산활동과 손익사항에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

가. 투자설명서 교부2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은
투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장법』시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 공모주식수 변경 위험『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후
,증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고
신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할
증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경
될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험상장 후 공모주식을 포함하여 당사
발행주식총수의
54.79%에 해당하는
2,302,600
주
에 대하여 계속보유의무가 없으며
, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 1,502,910주(공모 후 35.76%)입니다. 해당 주식은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.상장주선인인 신한금융투자는 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 38,640주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월 간 보호예수합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.
또한 금번 공모 시에 우리사주조합을 대상으로 우선 배정되는 230,400주는 향후 예탁일 기준 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합을 대상으로 우선 배정되는 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
상기 수량을 제외한
2,302,600
주(공모 후 54.79%)
에 대하여 계속보유의무가 없으며, 해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

【 상장 후 유통가능 및 매도금지물량】

구분
주주명
주식의종류
공모 후
유통가능물량
매도금지물량

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율
기간
비고

최대주주 및특수관계인
홍사문
보통주
1,240,760
29.52%
-
-
1,240,760
29.52%
상장 후 6개월
-

이상복
보통주
225,200
5.35%
-
-
225,200
5.35%
상장 후 6개월
-

임택규
보통주
36,950
0.88%
-
-
36,950
0.88%
상장 후 6개월
-

소계
-
1,502,910
35.76%
-
-
1,502,910
35.76%
상장 후 6개월
-

1% 이상주주
원청희
보통주
344,070
8.19%
344,070
8.19%
-
-
-
-

나가세엔지니어링서비스코리아(주)
보통주
212,940
5.07%
212,940
5.07%
-
-
-
-

정동관
보통주
164,000
3.90%
164,000
3.90
-
-
-
-

(주)하이어스이엔지
보통주
140,220
3.34%
140,220
3.34%
-
-
-
-

(주)유일산업개발
보통주
97,740
2.32%
97,740
2.32%
-
-
-
-

문상영
보통주
75,600
1.80%
75,600
1.80%
-
-
-
-

이재홍
보통주
72,660
1.73%
72,660
1.73%
-
-
-
-

고세종
보통주
61,580
1.46%
61,580
1.46%
-
-
-
-

김영석
보통주
30,220
0.72%
30,220
0.72%
-
-
-
-

소계
-
1,199,030
28.53%
1,199,030
28.53%
-
-
-
-

소액주주
보통주
174,160
4.14%
45,970
1.09%
128,190
3.05%
-
주1)

공모주식(기관투자자, 일반투자자)
보통주
1,057,600
25.16%
1,057,600
25.16%
-
-
-
주2)

공모주식(우리사주 우선배정)
보통주
230,400
5.48%
-
-
230,400
5.48%
-
주3)

소계
1,288,000
30.64%
1,057,600
25.16%
230,400
5.48%
-
-

상장주선인 의무인수
보통주
38,640
0.92%
-
-
38,640
0.92%
상장 후 3개월
-

합계
-
4,202,740
100.00%
2.302.600
54.79%
1,900,140
45.21%
-
-

주1)
2017년 3월 20일 우리사주조합 대상 제3자 배정 유상증자를 실시하였으며, 이에 따라 발행일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

주2)

공모주식을 배정받을 기관투자자의 확약 여부에 따라 매도금지물량은 증가할 수 있습니다.

주3)
금번 공모 시 우리사주조합을 대상으로 우선 배정되는 230,400주는 예탁일 기준 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

라. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,
동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,288,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 230,400주(공모주식의 17.9%), 일반청약자 257,600주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 800,000주(공모주식의 62.1%)입니다. 기관투자자 배정주식 901,600주를 대상으로 2018년 01월 10일 ~ 11일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2018년 01월 16일 ~ 17일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

마.코스닥시장 상장요건 미충족 위험금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나,
일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어
, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

당사는 2017년 09월 14일 상장예비심사청구서를 제출하여 2017년 11월 23일자로 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.

1. 상장예비심사결과

□ 씨앤지하이테크(주)가 장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정”이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('17.11.23)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제7조제1항(신규상장심사요건의 특례)이 적용되지 아니하므로 동 규정 제6조의 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제55조제1항제1호(1년이내의 기간의 유가증권의 발행제한) 또는 제56조제1항(검찰고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제55조에 해당하는 조치(임원의 해임권고, 3년이내의 기간의 감사인 지정 또는 변경요구, 시정요구, 각서(회계처리기준의 성실한 준수를 확약하는 내용이어야 한다)제출요구, 경고, 주의 등 기타 필요한 조치)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 청구 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 재심사하여 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

만약 당사의 상장적격성심사결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우, 이는 당사 주식 상장일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라
주가는 최초 공모가액을 하회
할 수도 있으며, 이 경우
공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실
을 입을 수 있습니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치 평가, 한국 주식시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.

사. 환매청구권 미존재 위험금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의
일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않으니
투자 시 유의하시기 바랍니다.

2007년 6월 18일부터 시행되었던 「유가증권인수업무에관한규칙」내 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없습니다. 따라서 상장 후 주가 하락시 일반청약자는 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

또한 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당되지 않으며, 이에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

아. 일일 가격제한폭 확대

2015년 06월 15일부터
코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대
되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

자. 투자자의 독자적 판단 요구
투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토
하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.

만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

차. 유사회사 선정의 부적합성 가능성당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나
비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재
할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기의 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 그러나, 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다. 특히 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 에스티아이, 디엠에스, 오션브릿지 3개 회사로, 동 회사의 매출액, 자산 총계 등 규모가 당사의 재무 규모와 비교하였을 경우 다소 차이가 존재합니다. 또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 투자 시 이점 유의하시기 바랍니다.

카. 주당 평가가액 변동 위험금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 유사회사의 평균 PER를 적용한 상대가치 평가방법을 사용하였으며,
유사기업의 2017년 3분기 실적을 바탕으로 평균 PER 지표를 적용하여 주당평가가치를 산정
하였습니다. 당사와 같은 반도체 장비 업체의 경우
고객사의 설비투자 계획에 따라 실적 변동성이 큰 특징
을 지니고 있습니다.
당사는 2017년 3분기에 2016년 대비 큰 폭의 실적 상승을 시현하였으며, 고객사의 설비투자 기조가 지속될 것으로 판단하는 바 적정 평가가치 산정을 위해 2016년 온기 실적을 통해 산정된 PER는 적용하지 않았습니다
. 유사회사의 평균 PER을 적용한 상대가치 평가방법은 당사의 손익 및 유사회사의 주가변동에 따라 당사의 주당평가액도 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 씨앤지하이테크㈜와의 합의를 통하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 2017년 3분기 실적을 사용하였습니다. 또한, 유사기업의 2017년 3분기 실적을 바탕으로 평균 PER 지표를 적용하여 주당평가가치를 산정한 후 할인율을 적용하는 상대가치평가방법을 사용하였습니다. 당사와 같은 반도체 장비 업체의 경우 고객사의 설비투자 계획에 따라 실적 변동성이 큰 특징을 지니고 있습니다. 당사는 2017년 3분기에 2016년 대비 큰 폭의 실적 상승을 시현하였으며, 고객사의 설비투자 기조가 지속될 것으로 판단하는 바 적정 평가가치 산정을 위해 2016년 온기 실적을 통해 산정된 PER는 적용하지 않았습니다.

[당사 2016년 온기 및 2017년 3분기 경영실적]

(단위: 백만원)

구분

2016년 온기

2017년 3분기

매출액

44,345
61,249

영업이익

6,502
7,956

당기순이익

5,498
6,425

최근 국내외 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체 업황 호조세와 수요 확대, 디스플레이 산업의 중소형 플래시블 OLED 글로벌 수요 급증으로 인해 당분간 지속될 전망입니다. 2018년 신규 투자가 예상되는 삼성전자 평택 P1 라인 상부층 마감, SK하이닉스 청주 M15 신규 투자, 중국 GVO G2 화학약품 재생 장치 투자, 중국 시안의 SCS 신규 라인과 고객사들의 기존 라인 추가 증설에도 당사의 장비가 채택될 가능성이 높은 것으로 판단하고 있습니다. 반도체 부문의 CCSS의 약품혼합 공급장치와 화학약품재생장치
는 과거 고객사로부터 검증된 품질을 바탕으로 NAND 관련 투자 확대에 힘입어 당사 제품의 수요가 증가할 것으로 추정하고 있습니다
.
따라서 증권신고서 제출일 현재 기준으로 가장 근접한 결산 실적인 2017년 3분기 실적을 연환산한 수치를 바탕으로 한 Valuation은 당사의 향후 실적 상승치를 반영한 적정 수준의 가치 평가 Tool로 판단됩니다.

다만 이러한 평가결과는 유사회사 선정 기준에 임의성이 존재할 수 있으며, 유사회사와 당사의 제품의 특성, 목표시장의 규모 및 시장점유율, 영업가능성 등의 차이가 존재할 수 있다는 점에서 한계를 내포하고 있습니다. 또한, 유사회사의 기준주가를 특정일을 기준으로 산정하였으므로 향후 유사회사의 주가 변동에 따라 당사의 주당평가액도 변동될 수 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

타. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가액은 상대가치 평가방법인 PER 방법으로 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한
향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동
될 수 있으며, 비교회사 선정의 자의성 등
PER 평가방식의 한계
가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 희망공모가액은 비교회사의 PER 배수를 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 회사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 배수 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교회사의 선정과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 비교회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 비교회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 비교회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

파. 집단 소송으로 인한 소송 위험증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해
당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게 되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

하. 소수주주권 행사로 인한 소송 위험소수주주의 소수주주권 행사로
당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.

거. 증권신고서 정정 위험본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며,본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한,
본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 신한금융투자㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "신한금융투자㈜"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 씨앤지하이테크㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "씨앤지하이테크"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 씨앤지하이테크㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.신한금융투자㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 신한금융투자㈜가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321

2. 개요
가. 개요대표주관회사인 신한금융투자(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제71조및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 신한금융투자(주)는 씨앤지하이테크(주)의 기명식 보통주식 1,288,000주를 총액인수, 모집 및 매출하기 위하여 동사의 지분증권을 평가함에 있어 최근 3사업연도 및 2017년 사업연도 3분기 실적 재무제표와 결산서, 감사보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.
나. 평가일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2016년 12월 28일

기업실사
2017년 01월 16일 ~ 2017년 09월 13일

상장예비심사 청구
2017년 09월 14일

청구 후 기업실사
2017년 11월 24일 ~ 2017년 12월 11일

상장예비심사 승인
2017년 11월 23일

증권신고서 제출
2017년 12월 12일

다. 기업실사 이행상황대표주관회사인 신한금융투자㈜는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는 데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사인 신한금융투자㈜는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』의 내용을 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 신한금융투자㈜은 씨앤지하이테크㈜의 코스닥시장 상장을 위하여 동사의 사업성, 수익성, 경영성, 재무안정성 등에 대한 Due-Diligence를 실시하였는 바, 실사내용 및 결과는 다음과 같습니다.

(1) 기업실사 참여자(가) 대표주관회사 기업실사 참여자

소속기관
부서
성명
직책
실사업무 분장
주요 경력

신한금융투자
기업금융1본부
김종옥
본부장
기업실사 총괄
21년

신한금융투자
IPO부
이진욱
부서장
기업실사 및 서류작성 총괄
19년

신한금융투자
IPO부
신석호
팀장
기업실사 및 서류작성 실무 총괄
16년

신한금융투자
IPO부
최동현
차장
기업실사 및 서류작성 실무 담당
9년

신한금융투자
IPO부
김진영
대리
기업실사 및 서류작성 실무 담당
7년

(나) 발행회사 실사 참여자

직 책
성 명
담당업무

대표이사
홍사문
경영총괄

사장
이연범
경영총괄

상무
이상복
경영지원 총괄

상무
임택규
영업 총괄

부장
이재홍
경영지원 실무총괄

부장
이경진
영업 실무총괄

차장
성애영
자금 실무담당

대리
유현욱
회계 실무담당

대리
홍지선
영업 실무담당

(2) 기
업실사 세부일정 및 주요내용

일 자
실사내용

2016.12.28
코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 체결

2017.01.16

~

2017.02.28

1. 상장예비심사 청구를 위한 본실사 Kick-Off 미팅2. 상장절차에 대한 개요 안내3. 주식변동상황 파악4. 임원겸직 현황 파악5. 투자계약서 확인6. 주주변동내역 및 거래가액 확인

2017.03.02

~

2017.03.31

1. 이사회 및 주주총회 의사록 검토

2. 이사회 구성원의 적정성 검토

3. 정관 및 사내규정 검토

2017.04.03

~

2017.04.30

1. Due Diligence Check List 작성

2. 최대주주 및 특수관계자 거래 및 급여지급내역 확인

3. 내부통제제도 이슈사항 검토

4. 직원 대여금의 적정성 확인

5. 주요 계약 검토

2017.05.10

~

2017.07.14

1. 상장예비심사청구서 작성 시작

2. 주요 사업의 정의 및 시장규모 확인

3. 사업의 계속성 및 수익성 검토

4. 주요 연구과제 확인

5. 미래 성장동력 질의

6. 영업 전략 확인

7. 핵심 경쟁우위 및 열위의 도출

8. 지적재산권 및 특허 내역 확인

2017.07.17

~

2017.09.13

1. 계정별 원장 검토

2. 2014년, 2015년, 2016년, 2017년 반기 (연결)감사보고서, 세무조정계산서, 결산보고서 검토

3. 주주, 특수관계자, 관계회사 현황 및 거래내역 확인

4. 2017년 하반기 ~ 2019년 사업 계획 확인

5. 매출처 및 매출채권 관리 검토

6. 재무비율분석

7. 자금사용계획 검토

8. 안정성, 계속성, 투명성에 대한 최종 점검

9. 첨부서류 준비

2017.09.14
상장예비심사청구서 제출

2017.11.23
한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 승인

2017.12.12
총액인수계약 체결

2017.12.12
증권신고서 제출

3. 평가의견
가. 기술성(1) 기술의 완성도

동사는 국내 최초 반도체 제조공정에 필요한 화학약품을 혼합 및 희석 공급하는 장치를 개발하여 국내외 유수의 반도체 제조 업체에 공급하고 있으며, 기술에 대한 다양한 특허를 보유하고 있습니다. 또한 각 제품별로 장치를 생산, 공급함으로써 반도체 생산, 제조 공정의 품질을 향상시키고 고객의 요구를 충족시키고 있습니다.

동사가 보유하고 있는 기술은 각각의 화학약품을 반도체 제조 공정에 필요한 최대 효율이 되도록 화학약품을 일정 비율로 혼합하거나 희석하여 공급하는 기술입니다. 본 기술은 2002년 당시 창립과 동시에 개발을 진행하였고, 2003년 기술 개발을 완료하여 현재까지 가동 중인 기술입니다. 동사가 개발하여 보유하고 있는 본 기술은 반도체 제조 공정에서 지속적으로 사용될 예정입니다.

증권신고서 제출일 현재 동사가 보유하고 있는 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

[화학약품 혼합 장비 개발 관련 실적]

연구과제명

연구기관

연구결과 및 기대효과

개발기간

상품화후 납품처

초정밀 유량제어기

(iSFC) 개발

자체

1).화학약품 공급 초정밀 유량제어 기술 개발

2).화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대

3).유지보수 시간 단축에 따른 가동율 향상

4).유지보수 비용 절감

16.02.01.

~

16.06.30

삼성전자반도체

SK하이닉스

화학약품 공급장치 개발

(CPM)

자체

1). 화학약품 공급 압력의 변화 없는 안정적 공급 기술 개발

2). 화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대

3).유지보수 시간 단축에 따른 가동율 향상

4).유지보수 비용 절감

17.01.04 ~

개발 완료

화학약품 공급장치 개발

(HICV)

자체

1). 화학약품 공급 압력의 변화 없는 안정적 공급 기술 개발

2). 화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대

3).유지보수 시간 단축에 따른 가동율 향상

4).유지보수 비용 절감

16.09.02 ~

개발 완료

화학약품 희석장치

(제트노즐 JET NOZZLE)

개발

자체

1). 화학약품 원액을 고속으로 희석하는 기술 개발

2). 화학약품 공급 안정화 시간 단축 및 생산량 증대

16.12.04 ~ 17.07.31

개발 완료

(2) 기술의 경쟁우위도

[지적재산권 소유 내역]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

출원국

1

특허권

다채널 약액 정량 공급장치 및 그방법

씨앤지하이테크

2000-11-10

2003-04-15

국내

2

특허권

반도체 및 엘씨디(LCD) 감광용 약액 앙공급제어장치

씨앤지하이테크

2002-08-21

2005-01-19

국내

3

특허권

웨이퍼 코팅용 약액 공급 감시방법 및 그 공급감시와 공급제어용 유량계측 시스템

씨앤지하이테크

2000-12-08

2005-08-02

국내

4

특허권

약액공급시스템 및 약액공급방법

씨앤지하이테크

2007-04-19

2009-02-26

국내

5

특허권

약액교반기

씨앤지하이테크

2007-08-21

2009-07-22

국내

6

특허권

유체여과장치

씨앤지하이테크

2004-02-13

2010-02-09

국내

7

특허권

반도체용 슬러리 공급장치 및 슬러리 공급방법

씨앤지하이테크

2008-09-24

2009-09-22

2010-09-30

2013-06-28

국내

일본

8

특허권

반도체 소자 제조용 폐슬러리 재생장치 및 재생방법

씨앤지하이테크

2003-11-26

2011-05-30

국내

9

특허권

약액 이송장치

씨앤지하이테크

2008-08-29

2013-11-29

국내

미국

일본

중국

10

특허권

슬러리용 습공기 공급장치

씨앤지하이테크

2009-11-23

2011-10-25

국내

11

특허권

슬러리의 공급량 조절장치 및 조절방법

씨앤지하이테크

2004-08-18

2011-11-07

국내

12

특허권

반도체소자 및 평판형 디스플레이 제조용 약액여과장치

씨앤지 하이테크

2010-04-06

2011-11-24

국내

13

특허권

에멀젼 연료 제조장치

씨앤지하이테크

2009-07-06

2011-12-09

국내

14

특허권

반도체 제조용 유체가열장치

씨앤지하이테크

2005-12-07

2012-04-02

국내

15

특허권

배관막힘방지수단이 마련된 반도체용 슬러리 공급장치

씨앤지하이테크

2010-09-02

2012-04-13

국내

16

특허권

유기 폐기물 활성 분해 장치

씨앤지하이테크

2009-07-29

2012-09-27

국내

17

특허권

연속운전이 가능한 여과장치 및 이를 이용한 역세척 방법

씨앤지하이테크

2010-03-31

2012-12-10

국내

18

특허권

반도체 제조를 위한 유체가열용 인라인히터유닛

씨앤지하이테크

2006-09-11

2012-12-10

국내

19

특허권

반도체 제조를 위한 유체가열용 인라인히터 유닛

씨앤지하이테크

2006-09-11

2013-04-09

국내

20

특허권

유량제어장치 (FDS)

씨앤지하이테크

2006-07-10

2006.09

2013-05-22

국내

일본

21

특허권

압력센서를 이용한 웨이퍼 코팅용 약액 공급감시장치

씨앤지하이테크

2008-01-22

2014-09-29

국내

22

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 샘플링 키트

씨앤지하이테크

2014-11-28

2015-04-08

국내

23

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 연결 조립체

씨앤지하이테크

2014-11-11

2015-05-28

국내

24

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 약액 공급기

씨앤지하이테크

2014-11-11

2015-08-11

국내

25

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 저장용기부스

씨앤지하이테크

2014-11-11

2016-04-11

국내

26

특허권

휴대용 튜브 잔량 감지기

씨앤지하이테크

2016-02-17

2016-06-30

국내

27

특허권

배관 철거용 고정장치

씨앤지하이테크

2016-02-17

2016-08-30

국내

28

특허권

반도체 제조용 약액 혼합장치

씨앤지하이테크

2016-01-06

2016-09-08

국내

29

특허권

제어냉각부를 포함하는 탄화처리장치

씨앤지하이텤,

2009-07-29

2012-09-27

국내

30

특허권

사이클론, 이를 갖는 슬러리 분류장치, 이 장치를 이용한 슬러리 공급 시스템 및 방법

씨앤지하이테크

2005-02-04

2006-01-31

2006-10-12

국내

해외

31

특허권

축열시스템을 이용한 운송수단의 냉난방구조

씨앤지

하이테크

2008-07-17

2010-07-19

국내

(3) 연구인력의 수준

[주요 연구인력 현황]

직위

성명

담당업무

주요경력

주요연구실적

소장

홍사문

연구소장

청구회사연구소장

중앙대학교 전자공학과 졸업(1983)

<현) 씨앤지하이테크 >

1)화학약품 혼합장치 개발(SC-1, DSP)

2)화학약품 희석장치 개발(DBS, HBS)

3)푄 현상 이용 난방장치 개발

4)MAS용매장치/용융식장치 개발

5)디엘씨(DLC) 의치용 성막 장치 개발

수석연구원

조호준

화학약품 혼합

공급 장치

연구개발

수원대학교 전기공학과 졸업(2000)

㈜케이씨텍 중앙연구소 선임연구원

(2000~ 2006)

현)씨앤지하이테크㈜ 부설연구소

1)WTS (Wafer Transfer System)개발(한국 생산기술연구원 공동개발)

2)웨이퍼 스핀 스쿠르버(Wafer Spin Scrubber 200mm, 300mm 개발)

3)FPD Spin Etcher 계장부 개발

<현) 씨앤지하이테크 >

1)박막태양전지 버퍼증착 설비 개발 (CBD Tool)

2)초정밀 유량제어기 iSFC 개발

3)화학약품 공급장치 개발(HICV, CPM)

4)화학약품 희석장치 (제트노즐 JET NOZZLE) 개발

선임연구원

조성윤

화학약품 혼합

공급 장치

연구개발

국민대학교 기계자동차과(2010)

<현) 씨앤지하이테크 >

1)화학약품 공급장치 개발(HICV/CPM)

2)화학약품 희석장치 (제트노즐 JET NOZZLE)개발

선임연구원

신호근

신규제품

연구개발

순천향대학교 신소재공학과(2010)

<현) 씨앤지하이테크 >

푄 현상 이용 난방장치 개발

선임연구원

홍지선

신규제품

연구개발

한양대학교 전자통신공학과(2009)

<현) 씨앤지하이테크 >

MAS 용매장치/용융식장치 개발

선임연구원

홍일선

신규제품

연구개발

세명대학교 전자공학과(2013)

<현) 씨앤지하이테크 >

1)MAS용매장치/ 용융식 장치 개발

2)디엘씨(DLC) 의치용 성막 장치 개발

(4) 기술의 상용화 경쟁력 동사는 부설연구소 조직 운영을 크게 반도체 장비 부문과 신규 제품 개발 연구 부문으로 나누어 운영하고 있습니다. 수행과제가 정해지면 해당 과제의 특성에 맞게 연구인원이 주축이 되어 전사 TFT 개념으로 진행을 하고 있습니다. 또한 동사 부설연구소는 기술 주도형 측면보다는 실질적인 제품 상용화에 기여할 수 있는 시장 주도형 측면의 개발에 중점을 두어 연구 로드맵을 작성하고 실현하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 동사가 보유하고 있는 지적재산권이 제품에 적용된 사례는 다음과 같습니다.

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

다채널 약액 정량 공급장치 및 그방법

씨앤지하이테크

2000-11-10

2003-04-15

SC-1

주1)

국내

2

특허권

반도체 및 엘씨디(LCD) 감광용 약액 앙공급제어장치

씨앤지하이테크

2002-08-21

2005-01-19

DBS

주2)

국내

3

특허권

약액교반기

씨앤지하이테크

2007-08-21

2009-07-22

DBS

주2)

국내

4

특허권

반도체 제조용 약액 혼합장치

씨앤지하이테크

2016-01-06

2016-09-08

DSP300

주3)

국내

5

특허권

약액 이송장치

씨앤지하이테크

2008-08-29

2013-11-29

화학약품

공급장치

주4).

국내

미국

일본

중국

6

특허권

유량제어장치 (FDS)

씨앤지하이테크

2006-07-10

2006.09

2013-05-22

화학약품

공급장치

주5)

국내

일본

7

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 샘플링 키트

씨앤지하이테크

2014-11-28

2015-04-08

화학약품

공급장치

주6)

국내

8

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 연결 조립체

씨앤지하이테크

2014-11-11

2015-05-28

화학약품

공급장치

주7)

국내

9

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 약액 공급기

씨앤지하이테크

2014-11-11

2015-08-11

화학약품

공급장치

주8)

국내

10

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 저장용기부스

씨앤지하이테크

2014-11-11

2016-04-11

화학약품

공급장치

주9)

국내

11

특허권

휴대용 튜브 잔량 감지기

씨앤지하이테크

2016-02-17

2016-06-30

화학약품

공급장치

주10)

국내

12

특허권

배관 철거용 고정장치

씨앤지하이테크

2016-02-17

2016-08-30

화학약품

공급장치

주11)

국내

주1) SC-1 적용기술: 반도체 세정용 다종의 화학약품을 동시에 정량 제어하고 혼합하여 반도체 제조 공정에 다량으로 공급하는 방법

주2) DBS 적용기술: 반도체 및 LCD 제조 공정에 사용하는 감광용 화학약품을 정량 제어하고 일정 농도로 희석하여 제조 공정에 공급하는 방법

주3) DSP300 적용기술: 반도체 제조공정에 사용하는 다종의 화학약품을 동시에 정량 제어하고 혼합하여 반도체 제조공정에 다량으로 공급하는 방법

주4)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 이송 방법

주5)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 유량 제어 방법

주6)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 혼합공급장치로부터 제조 공정까지 공급하기 위한 배관의 노후화로 인한 교체하기 위한 철거시 배관내 약액의 중성화를 위한 배관철거용 중성화 장치의 샘플링 키트

주7)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 혼합공급장치로부터 제조 공정까지 공급하기 위한 배관의 노후화로 인한 교체하기 위한 철거시 배관내 약액의 중성화를 위한 배관철거용 중성화 장치의 연결 조립 방법

주8)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 혼합공급장치로부터 제조 공정까지 공급하기 위한 배관의 노후화로 인한 교체하기 위한 철거시 배관내 약액의 중성화를 위한 배관철거용 중성화 장치의 약액 공급 방법

주9)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 혼합공급장치로부터 제조 공정까지 공급하기 위한 배관의 노후화로 인한 교체하기 위한 철거시 배관내 약액의 중성화를 위한 배관철거용 중성화 장치의 저장 용기 보관 방법

주10)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 혼합공급장치로부터 제조 공정까지 공급하기 위한 배관의 노후화로 인한 교체하기 위한 철거시 배관내 약액의 잔량을 확인하기 위한 휴대용 튜브 잔량 감지기 방법

주11)화학약품 공급장치 적용기술: 반도체 및 엘씨디(LCD) 제조 공정에 사용하는 화학약품의 혼합공급장치로부터 제조 공정까지 공급하기 위한 배관의 노후화로 인한 교체하기 위한 철거시 배관을 고정하기 위한 방법.

나. 시장성

(1) 시장의 규모 및 성장잠재력

(가) 반도체 산업 시장 규모 및 전망

가트너는 2017년 전세계 반도체 매출이 2016년보다 12.3% 성장한 3,860억 달러(약 439조원)에 이를 것으로 예상했습니다. D램과 낸드플래시 메모리 가격 인상으로 전반적인 반도체 시장에 대한 전망을 상향 조정하였으며, 실제로 삼성전자 제공 PC용 D램 가격은 2016년 중반 이후 두 배 가량 상승했습니다. 평균 12.50달러에 그쳤던 4GB 모듈은 현재 25달러에 조금 못 미치는 가격으로 급등했습니다. 낸드 플래시의 평균판매단가는 2016년 하반기와 2017년 1분기에 연속적으로 증가한 것으로 나타났습니다. D램과 내드플래시의 가격은 모두 2017년 2분기에 최고치를 기록할 전망입니다.

3D NAND의 경우 2016년 수요 급증으로 글로벌 메모리 반도체 업체들의 3D NAND에 대한 투자가 공격적으로 진행되고 있으며, 삼성전자 평택 반도체 라인도 1분기에 조기 가동되었고, SK하이닉스의 경우 DRAM 시장 경쟁 격화와 3D NAND 수율 확보에 어려움을 겪는 등 대내외적 변수에 직면하였으나, 이를 극복하기 위해 적극적인 투자에 나설 전망입니다.

글로벌 3d 낸드 양산 계획-1.jpg
글로벌 3d 낸드 양산 계획-1

자료 : IDC, 한국투자증권

2014년 중국 반도체 시장 규모는 98억 달러였으나, 자체 생산량은 12.5억달러로 12% 수준애 그쳐 거대한 내수시장을 커버하기엔 역부족인 상황으로 반도체 국산화를 위해 중국 정부는 반도체 산업 육성 정책 발표, 국부펀드 마련 등을 통해 강력한 지원 의지를 표명하고 있습니다.

이에 2016년 상반기까지 중국이 투자한 금액은 77조원에 이르며, 거대한 내수시장과 정부의 강력한 지원을 기반으로 중국 주요 반도체 업체들의 투자는 지속적으로 확대될 전망입니다.

이러한 중국의 메모리 반도체 시장 진출은 국내 반도체 업체들에겐 위협적이지만 동사와 같은 반도체 장비 업체들에게는 새로운 성장 요인이 될 것으로 예상됩니다.

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중국 반도체 시장 및 생산규모-1

중국 정부 반도체 산업 육성 정책에 따른 반도체 투자 규모-1.jpg
중국 정부 반도체 산업 육성 정책에 따른 반도체 투자 규모-1

(나) 디스플레이 산업 시장 및 규모

2017년 LCD는 대형화와 고해상도로의 움직임이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 2017년 주요 적용 제품의 평균 사이즈는 LCD TV 41.9인치, 모니터 22.6인치, Tablet PC 9.8인치 등으로 형성될 전망이며, 이는 수요 요인보다는 패널 업체들의 대형 패널 출하 확대가 대 면적 패널 수요를 증폭시키는데 기여한 것이기 때문입니다.

또한 LCD TV의 사이즈/인치가 상향될수록 해상도도 동반 개선되어 2017년 주요 적용 제품의 고해상도 비중으로 LCD TV는 UHD급 이상 34%(+9%p y-y), 모니터는 QHD급 이상 8%(+3%p y-y), Tablet PC는 QXGA급 이상 28%(+1%p y-y)까지 확대될 전망입니다.

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tv패널 인치별 출하 비중 추이-1

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tv제품 수요 해상도 변화 추이-1

주) LCD, OLED 포함

자료 : HIS, NH투자증권

지난 5월 ICDM(디스플레이계측국제위원회) RGBW(Red-Green-Blue-White) 방식이 UHD 해상도로 인정되었으며, 향후 UHD 해상도 비중이 예상보다 빠르게 확산될 가능성이 높다고 판단됩니다.

우선 RGBW 방식 확산 전망에 대한 배경은 원가절감이며, 기존 RGB 방식의 경우 해상도 증가 → 촘촘한 픽셀 배열 → 개구율(빛을 발광할 수 있는 면적 비율) 하락으로 연결 가능성이 있었으나, RGBW 방식의 경우 RGB ? WRG- BWR - GBW로의 픽셀 변화 → 실제 색을 내는 픽셀수 25% 감소(RGB 방식 대비) → 전류가 필요한 픽셀 수 감소 → 소비 전력 감소 → Backlight Unit Cost 절감으로 연결 가능합니다.

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rgb vs rgbw 픽셀 layout-1

2017년 주요 IT 적용 제품의 Form Factor 차별화 요구는 더욱 확산될 것으로 전망되며, 주 배경은 사용자 환경이 멀티태스킹을 지원하는 쪽으로 빠르게 변화하면서 IT 적용 제품 간 융합을 지향하고 있기 때문입니다.

구체적으로 플렉시블 OLED 패널이 적용된 IT 기기는 One Folding(1번 접힘/펼침) 기준 접히면 5.5”- 펼치면 7.2”가 되고 Dual Folding(2번 접힘/펼침) 기준 접히면 5.5”-펼치면 9.7”가 되어 스마트폰과 Tablet PC 겸용이 가능하게 됨으로써, 이러한 Form Factor 진화에 필요한 핵심 기술은 플렉시블 OLED라고 판단되고 있습니다.

one folding 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화]-1.jpg
one folding 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화]-1

더블 폴딩 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화-1.jpg
더블 폴딩 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화-1

자료 : NH투자증권

2017년 이후에는 국내 패널 업체들(삼성디스플레이, LG디스플레이)에 이어 중화권 패널 업체들도 플렉시블 OLED 투자를 본격화할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 플렉시블 OLED 투자를 계획중인 중화권 패널업체들 가운데 세대와 규모를 고려할 때 의미 있는 증설을 계획하고 있는 업체는 BOE, Tianma, Visionox, Everdisplay 등으로 판단되고, 글로벌 플렉시블 OLED 패널 생산능력(Glass 투입 기준) 2016년 +53% y-y → 2017sus +157% y-y 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 글로벌 중소형 OLED 패널 생산 능력 내 플렉시블 OLED 비중은 2016년 23% → 2017년 40% 수준으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 플렉시블 oled 생산능력 전망-1.jpg
글로벌 플렉시블 oled 생산능력 전망-1

글로벌 중소형 oled패널 생산능력 내 플렉시블 oled 패널 비중 전망-1.jpg
글로벌 중소형 oled패널 생산능력 내 플렉시블 oled 패널 비중 전망-1

자료 : NH투자증권

LCD TV의 대형화와 RGBW 방식의 고해상도, 스마트폰과 Tablet PC의 확대로 인해 국내외 주요 패널업체들은 플렉시블 OLED 생산능력 확대를 위한 설비 증설과 신규 양산 라인 설치를 계획하고 있으며, 이로 인해 디스플레이 생산에 필수적인 CCSS 장비의 수요는 점차 증가될 것으로 전망하고 있습니다.

(다) 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업 시장 규모 및 전망

국제 반도체 장비 재료 협의회인 SEMI에 따르면 2016년, 2017년 반도체 제조 장비의 글로벌 매출은 각각 378억달러, 410억 달러로 예상되며, 전년 대비 3.5%, 8.5% 성장할 것으로 전망하였습니다.

이에 따라 국내 시장의 경우 2016년 전년 대비 -2.6% 마이너스 성장이 예상되지만, 2017년은 9.6% 성장이 예상됩니다. 2017년 반도체 장비 시장의 성장이 기대되는 이유는 파운드리 설비투자를 시작으로 3D NAND, 전력 반도체 생산라인 증대와 중국에서의 설비투자 확대가 예상되기 때문입니다.

글로벌 반도체 장비 시장 규모 현황 및 전망-1.jpg
글로벌 반도체 장비 시장 규모 현황 및 전망-1

자료 : SEMI

[반도체 장비 유형별 시장 규모 현황 및 전망]

(단위 : 억달러)

장비 유형

2015

2016

2017F

Wafer Processing

287

293

330

Test

34

37

35

Assembly & Packaging

25

30

25

Other Front End

19

18

20

총 시장 규모

365

378

410

자료 : SEMI

하지만 CCSS 장치 시장은 2014년부터 반도체 D램 가격 상승, 디스플레이 OLED 본격 적용 등의 호황으로 인해 매출이 지속적으로 증가되고 있는 상황이며, 2016년 삼성전자의 평택 3D 낸드 플래시 투자, SK하이닉스 3D 낸드 플래시 이천 M14 투자, 삼성디스플레이 A3 OLED 투자 등 국내외 고객사의 설비 투자 확대 및 생산능력 확대로 실적은 최대 실적을 지속적으로 경신할 전망입니다.

이런 전망을 뒷받침하는 근거로, 동사와 더불어 CCSS 경쟁사인 에스티아이㈜, ㈜한양이엔지의 경우에도 2014년부터 매년 평균 10% 이상의 매출 증가가 이루어진 상태이며, 이러한 호황은 국내외 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체 업황 호조세와 수요 확대, 디스플레이 산업의 중소형 플래시블 OLED 글로벌 수요 급증으로 인해 당분간 지속될 전망입니다.

또한 현재 글로벌 칩/패널 제조사들은 시장을 선점하고 지위를 확고히 다지기 위해 투자를 공격적으로 확대하고 있어서 2017년 이후 이러한 실적 증가세는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

[주요 장치사 CCSS 매출액 비교]

(단위 : 억원)

주요 장치사 ccss 매출액 비교-1.jpg
주요 장치사 ccss 매출액 비교-1

자료 : 각 사 사업보고서

(2) 시장경쟁 상황

(가) 경쟁형태

반도체/디스플레이 시장의 CCSS에서 동사 주요 제품인 화학약품 혼합 장치는 칩 제조사의 투자 여부에 따라 시장이 형성될 정도로 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있습니다. 그러나 반도체의 고집적화, 미세화, 디스플레이 패널의 대형화에 따라 신규 화학약품 혼합의 종류와 사용량이 늘어나고 있는 추세입니다.

초기 반도체/디스플레이 생산 공정에서 사용하는 혼합 화학약품은 모두 양산 설비에서 간이 혼합하여 공급하는 방식이 일반적이었으나 각 양산 설비의 수율과 농도 관리에 대한 고객사의 니즈를 분석하여 동사가 최초로 화학약품을 대용량 혼합 후 중앙에서 공급하는 방식으로 개발하여 양산 검증까지 완료하였습니다.

화학약품 혼합 장치의 품질은 칩/패널 제조 양산 설비의 품질과 수율에 직결되기 때문에 시장이 폐쇄적이며 신규 혼합 화학약품일지라도 고객사와 신뢰와 협업 관계가 없는 상태에서 시장 진입은 어려운 상황입니다. 그래서 동사는 15년간 축적된 신뢰 관계, 다수의 특허와 신기술 확보를 바탕으로 화학약품 혼합 장치 시장에서 몇 개의 경쟁업체와 과점을 형성하고 있는 상황입니다.

이러한 화학약품 혼합 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 등 고유의 화학약품 혼합 기술은 CCSS 시장에서도 가장 상위 레벨로 분류되며, 점차 높아져만 가는 CCSS 시장 진출에 중요한 역할을 하고 있습니다.

현재 국내 CCSS 시장은 한양이엔지㈜, ㈜에스티아이가 상대적으로 높은 점유율을 형성하고 있으나 동사는 동사가 보유하고 있는 꾸준한 기술 개발에 따른 다수의 특허, 설계/제어/CS Eng. 인프라, 15년간 축적된 노하우를 바탕으로 시장점유율을 점차 확대해 나가고 있는 상황입니다.

동사와 주요 경쟁관계에 있는 업체 현황은 다음과 같습니다.

[주요 경쟁업체 현황]

주요 경쟁 업체

국내 시장 점유율 현황

CCSS

화학약품

재생 장치

(주)에스티아이

- CCSS 관련 국내 시장 점유율 1위

: 화학약품 혼합 장치 관련 점유율 3위

- 1997년 설립

- 2002년 KOSDAQ 상장

- 2014년 경기도 유망 중소기업 선정

한양이엔지(주)

- CCSS 관련 국내 시장 점유율 2위

: 화학약품 혼합 장치 관련 점유율 2위

- 1982년 한양기공 설립

- 1990년 CCSS 국산화 생산

- 2000년 KOSDAQ 상장

- 2007년 세계 일류상품 생산기업 선정 (CCSS)

(나) 시장점유율 현황 CCSS 시장은 2014년 2,900억원, 2015년 3,200억원, 2016년 3,500억원, 2017년 상반기 2,300억원(동사 추정)으로 2014년 이후 매년 10% 이상 고속 성장하고 있는 추세입니다. 이에 동사도 화학약품 혼합 장치를 비롯한 CCSS 장치 및 화학약품 재생 장치에 대해 매년 시장 점유율을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 화학약품 혼합 장치를 비롯한 CCSS 시장은 고객사의 투자 계획에 연동되며, 고객사의 투자 계획은 철저한 보안 유지 아래 실행되고, 공식적인 통계 자료가 없는 관계로 정확한 시장 규모를 추정하기 어려움이 있습니다. (다) 진입장벽

화학약품 혼합 장치를 비롯한 CCSS 장치의 기본적인 구조 및 운영방법에 대한 일반적인 정보는 공개된지 오래되었습니다. 그러나 현재 시장에서 요구하는 정밀한 농도 관리와 동시에 높은 생산량을 장치로 구현하는 초정밀 유량 제어, 실시간 혼합 기술력이란 특수성 때문에 신규 업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.

또한 이러한 기술력을 바탕으로 장비 제작에 대한 노하우 및 혼합 화학약품별 고유 특성에 대한 이해도 등의 문제, 장비의 높은 품질, 고객사에 대한 CS 대응력을 바탕으로 한 지속적인 신뢰관계를 보유하지 않는 이상 시장 진입이 어려운 상황입니다.

[동사가 제조하는 주요 제품의 진입장벽 여부]

유형

품목

진입

장벽

설명

CCSS

화학약품

혼합 장치

높음

. 각 혼합 화학약품에 대한 특성에 따라 농도/온도 관리 범위, 초정밀 유량 제어기술 등의 장치 구성이 달라지며, 이에 따른 장치 운용 방법등의 차별성을 가짐.

저장 &

공급 장치

낮음

. 장비의 사용 형태에 따라 탱크 로리 이송, 저장 & 전송, 공급 장치으로 구분되며, 일반적으로 계장부, 공압부, 배관부로 구분됨.

화학약품 재생 장치

DPF

높음

. 대량 폐현상액을 재사용하기 위한 필터링, 알칼리 정밀 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐.

DDS-11

높음

. 소량 폐현상액의 알칼리/감광액 정밀 농도 보정에 따른 농도 관리 범위에 차별성을 가지며, 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐.

고객사

특성

업체 등록

높음

. 고객사에 장비를 수주하여 납품하기 위해서는 고객사에 업체 등록이 필수여야 하며, 등록하기 위해서는 높은 기술력/품질 수준을 갖춰야 함.

고객사별

차별성

중간

. 각 고객사에 따라 장비의 차별성이 존재하며, 이러한 차별성을 인지하여 장비에 구현하기 위해서는 설계/제어 기술력과 엔지니어 인프라를 갖춰야 함.

다. 수익성(1) 비용의 우위성 동사의 과거 3사업연도 및 최근 3분기의 수익성 지표 현황은 다음과 같습니다.

[수익성 지표 현황]

재무비율

2014년도

(제13기)

2015년도(제14기)

2016년도

(제15기)

2017년3분기

(제16기)

동사

업종평균

매출총이익률

16.28

16.13

4.94

19.79

19.51

경상이익률

8.69

9.46

2.99

15.59

13.27

당기순이익률

8.74

7.80

2.06

12.40

10.49

총자산 순이익률

21.60

24.50

1.73

26.16

29.39

자기자본 순이익률

44.13

37.95

4.02

36.22

43.70

주1) 업종평균 재무비율은 한국은행이 발간한 2015 기업경영분석 보고서 상 ‘특수 목적용 기계제조업(C292)’ 재무비율에 해당합니다.

주2) 2017년 3분기 재무비율은 단순연환산을 적용하였습니다.

동사의 매출액은 지속적인 증가추세에 있으며, 매출의 증가에 따라 이익 또한 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 2017년 상반기에는 우리사주조합을 대상으로 제3자 배정 유상증자를 진행하였고, 발행가와 주식평가가액 사이의 차이로 인해 약 26억원에 해당하는 주식보상비용이 발생하여 전년에 비해 당기순이익율이 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 본 사항의 경우 일회성 비용으로 인식되는 부분이며, 그럼에도 불구하고 업종 평균 대비 높은 수준의 순이익률을 유지하고 있습니다.

동사의 매출액은 반도체/디스플레이 Maker의 향후 투자 계획에 따라 영향을 받게 되는데 동사는 기존 양산 라인의 실적을 보유하고 있어 화학약품 혼합 공급 장치를 포함한 CCSS 장치와 화학약품 재생 장치의 향후 매출 증가로 동사 실적 향상이 기대됩니다.

2018년 신규 투자가 예상되는 삼성전자 평택 P1 라인 상부층 마감, SK하이닉스 청주 M15 신규 투자, 중국 GVO G2 화학약품 재생 장치 투자, 중국 시안의 SCS 신규 라인과 고객사들의 기존 라인 추가 투자, 그리고 동사가 개발 중인 신규 장치의 개발완료에 따른 신규 시장 개척 등으로 인해 매출은 지속적으로 향상될 전망이며, 매출증가로 인해 수익성 또한 지속적으로 개선되어 경쟁사 대비 수익의 우위를 달성할 수 있을 것으로 판단됩니다. (2) 매출의 우량도

(단위 : 백만원)

구 분

2014연도

(제13기)

2015연도

(제14기)

2016연도

(제15기)

2017연도 3분기

(제16기 3분기)

매출액

33,597

47,346

44,345

61,249

수출금액

(비중)

2,056

(6.12%)

6,919

(14.61%)

1,982

(4.47%)

5,931

(9.68%)

거래업체 수

32

26

24

25

기말 매출채권

(6월이상 채권)

2,237

(0)

1,607

(0)

4,403

(0)

4,587(0)

부도금액(업체 수)

-

-

-

-

매출총이익률

16.28

16.13

19.79

19.51

라. 경영성

(1) CEO의 자질

동사의 홍사문 대표이사는 중앙대학교 전자공학과를 졸업하고, 약 17년간 삼성전자에서 근무하였으며, 2002년에 전문적인 반도체 화학약품 공급 기술을 바탕으로 일본 제품의 무역 및 화학약품의 정밀 유량 제어 장치를 개발하여 반도체 장비에 적용하기 위한 회사인 동사를 설립하였습니다.

설립 이후 동사의 대표이사는 지속적인 연구 개발에 매진하여 현재 동사는 반도체, 디스플레이에 사용되는 화학약품의 대용량 중앙 혼합 및 공급하는 기술에 대해서 가장 독보적인 자리매김을 하고 있으나, 여기에 안주하지 않고 현 기술에 접목 및 응용을 가미하여 환경개선 기술 개발 등에 지속적인 도전과 역량확대를 해나가고 있습니다.

특히 사용된 화학약품을 회수하여 재사용하는 장치를 미국, 일본 등의 선진 기술 업체와 협업하여 고객에게 제안 중에 있으며, 신기술을 확보, 연구하여 이를 새로운 사업 영역으로 확대시켜 지속적인 매출 향상을 이룩하고자 불철주야 노력하고 있습니다.

동사의 홍사문 대표이사는 “안전을 최우선으로 하는 경영”, “인재 육성 중점”, “즐겁게 일하는 조직 문화 조성” 등의 경영철학을 가지고 있습니다. 직원 스스로 열심히 노력하고 배움으로써 성과를 유도하고 그 결과를 직원들과 나누며, 상하 직급 간의 벽을 허물로 가족과 같은 분위기로 서로 존중하며 지낼 수 있도록 올바른 기업 문화 정착에 회사 내 모든 임직원과 함께 노력하고 있습니다.

상기와 같이 동사의 홍사문 대표이사는 반도체 장비 업계의 오랜 업력을 보유하고 있으며, 동사 설립 이후 15년 동안 회사를 안정적으로 이끌어온 경험 및 고객사, 협력업체와의 다양한 외부활동 등을 통해서도 해당 업무의 전문성 등을 인정 받고 있다고 판단되기 때문에 동사의 최고경영자로서의 자질을 갖추고 있다고 판단됩니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력

2017년 3분기말 현재 동사는 총 89명의 임직원이 근무하고 있으며, 홍사문 대표이사를 필두로 회사를 경영해 나가고 있습니다. 총 인원 중 연구개발 인력은 5명을 보유하고 있어 꾸준한 연구개발을 통한 성장이 가능한 인력구조를 보이고 있습니다.

동사의 조직도는 다음과 같습니다.

회사조직도-1

상기 동사의 모든 임직원은 회사에 대한 자부심과 주인의식을 가지고 동사의 발전을 위해 노력하고 있습니다. (3) 경영의 투명성

동사의 등기임원은 홍사문 대표이사를 포함하여 사내이사 2명과 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 동사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업 및 중소기업으로 관련법상 사외이사 선임의무가 없습니다. 이에 동사는 사외이사를 운영하고 있지 않으나 내부통제 시스템 강화를 위해 감사 1인을 선임하여 이사회 참석 등을 통해 동사의 경영활동에 참여하고 있습니다.

동사의 모든 임원은 독립성을 유지하고 있으며, 이러한 구조에서 이사회를 통해 주요 의사결정 사항에 대한 의견을 개진, 수렴하면서 회사 경영의 투명성을 확보하고 있습니다.

또한 상장회사 표준규정을 준용하여 동사에 적용한 사내규정이 존재하고, 특히 이사회 운영규정 및 이해관계자 거래 규정 등을 통해 이해관계자와의 자금 거래, 영업활동과 무관한 투자 등에 대해 엄격하게 심사하고 결의하는 등 경영 투명성 확보에 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 경영의 독립성 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 홍사문 대표이사로 발행주식총수의 43.14%(1,240,760주)를 보유하고 있으며, 특수관계인의 보유 지분을 포함하면 동사의 최대주주등은 발행주식총수의 52.26%(1,502,910주)의 지분을 보유하고 있습니다. 동사의 최대주주인 홍사문 대표이사는 경영 전반에서 동사의 경영을 책임지고 있으며, 회사 운영과 관련해서는 이사회를 구성하고 있는 주요 임원들과 원활한 의사소통관계를 유지하고 있습니다. 동사는 원칙적으로 회사 경영에 중대한 사항은 이사회를 통해 독립적으로 이루어지고 있습니다. 따라서 소유와 경영이 분리되지 않음에 따른 주주총회와 이사회 간 갈등은 없는 것으로 판단되며, 이사 및 감사의 적절한 균형과 통제가 시행되고 있어 경영의 독립성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
마. 재무상태(1) 재무성장성

(단위 : 백만원)

구 분

2014연도

(제13기)

2015연도

(제14기)

2016연도

(제15기)

2017연도 3분기

(제16기 3분기)

매출액

(증감률 %)

33,597

(26.35%)

47,346

(40.92%)

44,345

(-6.34%)

61,249(84.16%)

영업이익

(증감률%)

2,878

(84.12%)

4,497

(56.24%)

6,502

(44.58%)

7,956(63.14%)

1인당 부가가치

44

62

90

122

경상이익률(%)

8.69

9.46

15.59

13.27

주) 2017년 3분기 매출액 증감률은 단순연환산 후 계산된 수치입니다.

(2) 재무안정성

(단위 : 백만원)

구 분

2014연도

(제13기))

2015연도

(제14기)

2016연도

(제15기)

2017연도3분기

(제16기)

동업종

평균

부채비율(%)

106.05

68.81

68.77

36.03

128.87

자본의 잠식률(%)

-

-

-

-

-

재고자산 회전율(회)

15.34

31.93

32.44

15.56

7.60

매출채권 회전율(회)

14.79

13.32

9.56

18.21

4.54

영업활동으로 인한 현금흐름

1,453

3,944

9,492

(546)

-

특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여

-

-

-

-

-

(3) 재무자료의 신뢰성 (가) 감사인의 감사의견 동사는 코스닥시장 상장을 목적으로 2017사업연도(2017.01.01~2017.06.30)에 대하여 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』 제4조의3 제1항 제7호 및 동법시행령 제4조 제7항 제1호에 의거 외부감사인 지정을 신청하여, 삼일회계법인을 외부감사인으로 지정 받았습니다.감사인의 감사의견은 다음과 같습니다.

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

수정사항 및 그 영향

감사인 지정

특기사항

2017년 상반기

(제16기)

적정

삼일회계법인

K-IFRS

-

2017.04.10.

주1)

2016년

(제15기)

적정

대교회계법인

K-IFRS

정정신고

-

K-IFRS전환

주2)

2015년

(제14기)

적정

대교회계법인

K-GAAP

-

-

주2)

2014년

(제13기)

적정

대교회계법인

K-GAAP

-

-

주2)

주1) 2017년 반기 회계감사는 삼일회계법인에서 실시하였으며, 코스닥시장 상장을 위해 금융감독원으로부터 지정 받은 회계법인입니다. (감사계약 체결일: 2017.04.24.)

주2) 2016년과 2015년, 2014년 회계감사는 대교회계법인에서 실시하였으며, 2015년과 2014년 감사시에는 일반기업회계기준에 의거하여 재무제표를 작성하였습니다. 추후 2017년 01월 K-IFRS 재무제표로의 수정을 위하여 삼덕회계법인과 업무를 진행하여 K-IFRS에 의거한 재무제표를 완성하였고 회계감사는 대교회계법인에서 실시하였습니다.

주3) 2016년 감사보고서 정정신고는 주석사항의 일부 단순 기재 오류로 인한 정정신고의 건입니다

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과대표주관회사인 신한금융투자(주)는 씨앤지하이테크(주)의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 신한금융투자(주)와 발행회사인 씨앤지하이테크(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
16,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 씨앤지하이테크(주)의 절대적인 가치를 의미하는 것은아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 씨앤지하이테크(주)의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자(주)와 발행회사인 씨앤지하이테크(주)가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
나. 희망공모가액의 산출방법금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신한금융투자(주)은 씨앤지하이테크(주)의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 유사회사의 재무상태 및 주가 수준 등을 고려하여 공모희망가액을 산출하였습니다.

(1) 희망공모가액 산출 방법 개요

(가) 평가모형의 개요일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교기업과 비교하기 위해서는 비교기업의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 상대가치 평가방법은 PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등이 있습니다. 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.

(나) 비교평가모형의
선정1) 상대가치 평가방법 적용대표주관회사인 신한금융투자㈜은 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가방법을 적용하였습니다. 동사의 상대가치를 산출함에 있어 동사와 최종 선정된 비교 기업의 2017년 3분기 경영성과 기준 PER 평가방법을 적용(산술평균)하여 평가하였습니다.

【 PER 평가방법 적용 사유 】

적용 지표
적용 사유

PER

PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 기업의 영업활동 기반 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다.또한 개념의 명확성, 산출의 용이성 등으로 가장 일반적으로 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 상대가치를 산출하기에 개별 기업의 수익성 반영 측면에서 유용성이 높다는 것이 일반적인 의견입니다. 향후 산업의 성장성 등이 투영되어 개별 기업의 PER이 형성되는 것이 일반적이기에 PER를 적용할 경우 특정 산업과 관련된 기업의 성장성, 수익성 및 고유 위험 관련 할인 요인도 주가에 반영될 수 있습니다. 이러한 사항들에 근거
하여 금번
씨앤지하이테크㈜
주식 평가에 있어서 상대가치 평가방법 중 가장 일반적으로 활용되고, 해당 산업 및 기업의 성장성, 수익성, 위험 요인을 반영할 수 있는 PER 평가 방법을 적용하였습니다.

【EV/EBITDA, PBR 및 PSR 평가방법 미적용 사유 】

적용 지표
미적용 사유

EV/EBITDA
EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

PBR
PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업 평가의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 회사의 성장성, 수익성 등의 가치 반영 측면에서 상대적으로 순자산가치가 가치평가의 한계성을 내포하고 있는 것으로 판단되어 평가방법에서 제외하였습니다.

PSR
PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 비교기업이 적자 시현 중일 경우 활용되는 것이 일반적입니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기에 평가방법에서 제외하였습니다.

(3) 비교기업 선정대표주관회사인 신한금융투자는 동사와의 업종, 사업, 재무 및 일반 유사성을 고려하여 총 3개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (가) 비교기업 선정 요약

【 비교기업 선정 절차 및 결과 】

구분
선정기준
세부 검토기준
선정회사

1차

소속업종의 유사성

한국표준산업분류 상 다음 중 하나에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사일 것

- (C27216) 산업처리공정 제어장비 제조업- (C29271) 반도체 제조용 기계 제조업- (C29272) 평판디스플레이 제조용 기계 제조업- (C29299) 그외 기타 특수목적용 기계 제조업- (C20490) 그 외 기타 화학약품 제조업- (M72111) 건축 설계 및 관련 서비스업

85개사

2차
사업의 유사성

1. 반도체 장비 Value Chain 상 전공정 내 FAB 공정에 속할 것

2. 반도체 세정 관련 장비 생산 업체일 것

3. 반도체 케미칼 공급장치를 제조 및 판매하는 업체일 것

코디엠, 아이원스, 에스티아이, 케이씨텍, 한양이엔지, 제우스, 디엠에스, 오션브릿지

3차

재무적 유사성

1. 2016년말 및 2017년 3분기말 기준 영업이익, 당기순이익이 (+)일 것2. 2016년 당사 매출액 대비 0.5~10배 이내 일 것 3. 2016년 영업이익율이 10% 이상 일 것
에스티아이, 디엠에스, 오션브릿지

4차
일반 기준

1. 12월 결산 법인일 것

2. 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것

3. 최근 6개월 간 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 영업양수도, 분할, 증자 등이 없을 것

에스티아이, 디엠에스, 오션브릿지

(나) 유사회사 선정 세부내역 [1차 선정기준]

표준산업분류
해당회사

(C27216) 산업처리공정 제어장비 제조업: 3개사
케이씨텍, 우진, 넥스트아이

(C29271) 반도체 제조용 기계 제조업: 35개사
한미반도체, 엑시콘, 테크윙, 에이치비테크놀러지, 글로벌스탠다드테크놀로지, 아이원스, 유진테크, 기가레인, 와이아이케이, 미래컴퍼니, 고려반도체시스템, 싸이맥스, 에스티아이, 프로텍, 유니셈, 테라세미콘, 젬백스&카엘, 엘오티베큠, 테스, 피에스케이, 동아엘텍, 원익아이피에스, 코디엠, 이오테크닉스, 영우디에스피, 베셀, 에이티테크놀러지, 예스티, 유니테스트, 뉴파워프라즈마, 제이스텍, 제너셈, 케이엠에이치하이텍, 에스엔텍, 주성엔지니어링

(C29272) 평판디스플레이 제조용 기계 제조업: 16개사
참엔지니어링, 에이피시스템, 디에스케이, 아바코, 야스, 아이씨디, 탑엔지니어링, 필옵틱스, 디이엔티, 쎄미시스코, 인베니아, 와이엠씨, 위지트, 비아트론, 힘스, 케이피에스

(C29299) 그외 기타 특수목적용 기계 제조업: 27개사
한국주강, 우신시스템, 제우스, 디에이테크놀로지, 한일진공, 인텍플러스, 에프엔에스테크, 톱텍, 한국테크놀로지, 브이원텍, 피엔티, 리드, 웰크론한텍, 스맥, 엔에스, 에스에프에이, 고영테크놀러지, 삼에스코리아, 엠플러스, 에스엔유프리시젼, 코미코, 크레아플래닛, 파라텍, 씨아이에스, 케이맥, 디엠씨, 디엠에스

(C20490) 그 외 기타 화학약품 제조업 : 1개사
오션브릿지

[2차 선정기준]

업 종
회사명
주요 제품
선정여부

산업처리공정 제어장비 제조업(C27216)
케이씨텍
반도체 장비 및 소재의 제조/판매 18.1%, 디스플레이 장비의 제조 및 판매(Wet Station, Coater) 39.9%
선정

우진
원자력 계측기 43.57%, 자동화 장치 16.29%, CMS 16.51%
제외

넥스트아이
디스플레이용 편광필름 검사장비 34.81%, 유리깨짐 검사장비 0.16%, 엑스레이 24.04%
제외

반도체 제조용 기계 제조업(C29271)
한미반도체
반도체/레이저/태양광/LED 제조장비 84.4%
제외

엑시콘
반도체 제조공정 중 반도체의 성능과 신뢰성을 평가하는 반도체 검사장비 사업과 동 장비를 이용하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업 영위
제외

테크윙
반도체 검사장비 Handler 54.70%, C.O.K 24.68%
제외

에이치비테크놀러지
장비사업부문(LCD, AMOLED 검사장비 등) 76.15%, BLU부품류 23.25%
제외

글로벌스탠다드테크놀로지
반도체, FPD(Flat Panel Display)공정 및 기타 LED, Solar Cell 공정에서 사용후 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 FPD(Flat Panel Display)공정상 안정적인 온도유지를 제공함으로써 공정효율을 개선하는온도조절 장비인 Chiller제품을 제조하고 있으며, 또한 FPD 제조공정에서 발생되는 Acid 및 VOC(휘발성 유기화합물)가스를 처리하여 작업환경 개선을 통해 업무효율을 증대시켜주는 VOC농축장비 제조를 주요 사업으로 영위. Scrubber(유해가스 정화) 39.5%, Chiller(온도조절, 유지) 37.2%
제외

아이원스
정밀 가공 디스플레이 부문 26.28%, 정밀가공 반도체 부문 19.31%, 정밀 가공 기타 부문 29.65%, 정밀세정가공 부문 17.96%
선정

유진테크
반도체 장비(반도체 전공정 저압화학기 증착장치), 반도체용 산업가스
제외

기가레인
모바일 기기 및 통신 인프라, 국방 분야 등에 사용되는 RF통신부품사업과 ICP 식각 장비, DRIE 식각 장비 등의 반도체 공정장비 사업, 그리고 반도체 테스트솔루션 사업을 주력 사업으로 영위
제외

와이아이케이
반도체 제조공정 중 EDS 테스트 공정에서 필요로 하는 반도체 메모리 검사 장비를 제작 및 판매
제외

미래컴퍼니
디스플레이 제조장비 및 터치패널 제조
제외

고려반도체시스템
반도체제조용 장비/레이저응용장비 등 78.09%
제외

싸이맥스
반도체 장비 제조업체
제외

에스티아이
CCSS(중앙약품공급시스템) - 반도체와 디스플레이 전공정에 필요한 다양한 케미칼을 생산장비로 공급하는 장비 81.2%, Wet System(세정/식각/현상 시스템) 15.4%
선정

프로텍
시스템 사업부, 뉴메틱 사업부 영위
제외

유니셈
Scrubber 45.19%, Chiller 34.94%
제외

테라세미콘
반도체 장비 및 디스플레이 장비 제조
제외

젬백스&카엘
환경오염 제어사업 92.65%
제외

엘오티베큠
건식진공펌프 단일사업부문 영위
제외

테스
반도체 증착장비및 디스플레이 장비(PECVD, Gas Phase Etcher 등) 94.5%
제외

피에스케이
반도체 제조용 장비(Post etch treatment 류 외) 81%
제외

동아엘텍
디스플레이 검사장비( 검사기 15.97%, OLED 및 소형 응용장비 34.86%), OLED제조장비 46.22%
제외

원익아이피에스
반도체 증착장비 및 장치, Dry Etcher, Solar Cell 제조장비 등 94.2%
제외

코디엠
도포/현상 장비 21%, 세정장비 23%, 디스플레이 장비(HP/CP) 51%
선정

이오테크닉스
레이저마커 및 응용기기 84.1%
제외

영우디에스피
디스플레이 검사장비 98.38%
제외

베셀
LCD,OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하는 회사. LCD In-Line 장비 외 93.69%
제외

에이티테크놀러지
반도체 검사 장비 71.11%
제외

예스티
반도체 생산공정과 FPD패널 생산공정에 투입되는 열처리, 온도제어 및 검사장비 등을 생산. 반도체 장비 16.3%, 디스플레이 장비 71.1%
제외

유니테스트
메모리테스트 장비, 태양광 사업 영위
제외

뉴파워프라즈마
반도체 및 디스플레이 산업의 핵심공정인 박막공정 및 식각공정장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 회사
제외

제이스텍
디스플레이 장비 83%, 레이저 장비 15%
제외

제너셈
반도체 후공정 장비
제외

케이엠에이치하이텍
반도체 재료 사업부문 37.9%, SSD사업부문 48.8%
제외

에스엔텍
플라즈마 공정장치, 모듈장치, 이송장치 등 제조
제외

주성엔지니어링
반도체 장비 40.8%, 디스플레이 장비 55.5%
제외

평판디스플레이 제조용 기계 제조업(C29272)
참엔지니어링
FPD(LCD 제조시 결함을 수리하는 장치)76.61%
제외

에이피시스템
AMOLED 제조장비 97.1%
제외

디에스케이
FPD용 Bonding System 및 In-line System 73.81%
제외

아바코
반송 장비 31.6%
제외

야스
증착기(유기물질 증착 진공관) 46.9%, 증착원(유기물 증발장치) 45.8%
제외

아이씨디
HDP Etcher 66.50%, CVD, 증착기, 증착전 Asher 29.37%
제외

탑엔지니어링
LCD(디스펜서, GCS, Array Tester 등) 69.91%
제외

필옵틱스
광학설계 및 제어기술을 기반으로 Rigid 및 Flexible OLED 제조공정과 전기차용 2차전지 제조 공정에 사용되는 레이저 응용장비를 제작 및 공급. OLED 레이저 장비 92.6%
제외

디이엔티
패널검사 장비 87.3%
제외

쎄미시스코
플라즈마 검사장비, 유리기판 검사장비 제조
제외

인베니아
TFT-LCD, OLED 등의 디스플레이 패널을 제조하는 장비를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성. 패널 제조장비 등 93.8%
제외

와이엠씨
FPD Panel 제조시 Glass에 전류를 흐르게 하는 배선소재인 Target 과 ?FPD Panel 제조를 위한 공정장비의 부품을 생산 판매
제외

위지트
디스플레이 및 반도체 장비 부품 제조
제외

비아트론
디스플레이장비 제조분야로서 LTPS TFT 또는 Oxide TFT를 이용한 AMOLED나 고해상도 LCD, Flexible Display 등 차세대 디스플레이 패널의 전공정 중 기판(Backplane) 제조에 적용되는 열처리 장비를 생산
제외

힘스
OLED장비(OLED Mask 및 Glass 검사공정 장비) 75.5%, Non-OLED 장비(IR Filter 검사기, 펠리클검사기, 혈당측정시트검사기 등) 10.8%
제외

케이피에스
OLED 장비(마스크 인장기 73.4%, OLED 기타 장비 26.4%)
제외

그외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299)
한국주강
조선기자재 주강품 52.17%, 압축분철제조 47.46%
제외

우신시스템
차체자동용접라인 제조 30.36%, 자동차 부품 부문 69.64%
제외

제우스
LCD장비 및 태양전지 장비 21.84%, 반도체 세정 장비 22.57%
선정

디에이테크놀로지
원통형 2차전지 조립공정설비 등 87.05%
제외

한일진공
모바일 폰 윈도우에 사용되는 플라스틱 또는 글라스 및 필름에 박막을 증착하는 장치 84.3%
제외

인텍플러스
반도체 분야 외관검사장비 70.8%, 디스플레이분야의 외관검사 15.5%
제외

에프엔에스테크
FPD 장비의 제조 및 장비 88.93%, FPD 및 반도체 부품소재 11.07%
제외

톱텍
FA시스템 97.22%
제외

한국테크놀로지
석탄고품위화 설비, 통합관제시스템 등 제작
제외

브이원텍
LCD/LED 압흔 검사기 81.9%, OLED 마스크 관련 S/W 및 검사장비 11.3%
제외

피엔티
소재사업부 37.6%, 2차전지사업부 51.7%, 정밀자동화사업부 9.7%
제외

리드
LCD 및 OLED 등 Display Panel 제조를 위한 In-line자동화 설비와 이를 운영하기 위한 PLC S/W 및 CIM S/W를 공급하는 공장 자동화 Total Solution 제조 회사
제외

웰크론한텍
플랜트 설비 26.16%, 플랜트 건설 48.79%, 발전, 화공, 환경 플랜트 설비 24.98%
제외

스맥
MCT 40.0%, CNC 선반 38.2%, FA 및 ROBOT 19.8%
제외

엔에스
2차전지장비 69.2%, 레이저 장비 30.8%
제외

에스에프에이
물류시스템 사업, 공정장비 사업 등을 영위
제외

고영테크놀로지
3D 정밀측정검사기 100%
제외

삼에스코리아
칼로리메타 및 환경구현장치 61.6%, 반도체 웨이퍼 이송장치 35.9%
제외

엠플러스
어셈블리 라인 89.39%
제외

에스엔유프리시젼
LCD제조장비 등 60.07%, OLED 제조장비 등 36.97%
제외

코미코
세정 46.3%, 코팅 42.4%
제외

크레아플래닛
자동화 장비 제조, 유통 사업 등을 영위
제외

파라텍
소방기구 제조 도매 및 소방설비 시공 등의 사업을 영위
제외

씨아이에스
테이프 라미네이터 24.89%, Calender 36.28%, Coater 26.25%
제외

케이맥
FPD 측정/검사장비 91.7%
제외

디엠씨
조선기자재 사업부문 94%, 산업플랜트 사업부문 2.2%
제외

디엠에스
당사의 주력 제품은 디스플레이패널 습식 세정장비와 습식 약액장비(식각,현상,박리장비)로서, TFT공정과 CF공정, Cell공정에 모두 납품되고 있습니다. 또한 Flexible OLED 공정에서 Poly Imide를 도포하는 PI Coater(폴리이미드 도포장비)도 생산
선정

그 외 기타 화학약품 제조업(C20490)
오션브릿지
반도체 공정재료(케미칼) 공급 및 반도체 케미칼 공급장치 제조 및 판매
선정

건축설계 및 관련 서비스업(M72111)
한미글로벌건축사사무소
건설사업관리 영위
제외

한양이엔지
반도체 44.96%, 디스플레이 20.68%, 플랜트 16.61%, CCSS 17.75%
선정

희림종합건축사사무소
건설 관련 서비스업인 건축물의 설계와 CM/감리를 수행
제외

주) 상기 주요 제품의 매출비중은 2017년 반기보고서 기준

[3차 선정기준]

(단위 : 백만원)

회사명
결산월
2016년 온기
2017년 3분기
선정 여부

매출액
영업이익
영업이익률
당기순이익
당기순이익률
영업이익
영업이익률
3분기순이익
3분기순이익률

케이씨텍
12
487,492
54,074
11.09%
47,951
9.84%
30,231
7.43%
56,142
13.80%
제외

아이원스
12
84,991
6,137
7.22%
2,942
3.46%
9,212
9.23%
4,717
4.72%
제외

에스티아이
12
180,384
22,118
12.26%
16,556
9.18%
29,905
13.70%
22,887
10.48%
선정

코디엠
12
44,257
-3,959
-8.94%
-5,414
-12.23%
-3,567
-6.71%
-6,121
-11.51%
제외

제우스
12
290,847
24,030
8.26%
19,498
6.70%
25,431
9.27%
15,985
5.82%
제외

디엠에스
12
248,849
33,421
13.43%
36,096
14.51%
12,124
6.63%
6,171
3.38%
선정

오션브릿지
12
34,988
6,903
19.73%
6,448
18.43%
8,636
23.02%
6,501
17.33%
선정

한양이엔지
12
536,868
15,058
2.80%
52,326
9.75%
22,903
4.28%
23,497
4.39%
제외

주) 상기 당기순이익은 연결재무제표 상 지배주주순이익을 의미

[4차 선정기준]

회사명
상장 후6개월 이상 경과
최근 사업연도감사의견 적정
최근 6개월 간 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 영업양수도, 분할, 증자 등이 없을 것
선정 여부

에스티아이
O
O
O
선정

디엠에스
O
O
O
선정

오션브릿지
O
O
O
선정

상기와 같이 동사의 비교가치 평가를 위한 최종 유사회사로 에스티아이, 디엠에스, 오션브릿지 등 3개사가 선정되었습니다. (다) 비교기업의 기준주가 기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2017년 12월 05일(증권신고서 제출일로부터 5영업일 전일)을 분석기준일로 하여 1개월 간
(2017년 11월 06일 ~ 2017년 12월 05일) 종가의 산술평균, 1주일 종가 산술평균과 분석기준일 종가 중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하였습니다.

회사명
에스티아이
디엠에스
오션브릿지

기준주가 (Min[(A),(B),(C)])
20,868
6,950
10,380

분석기준일 종가 (A)
21,750
6,950
10,400

1주일 평균 종가(B)
21,970
7,094
10,380

1개월 평균 종가 (C)
20,868
8,002
10,595

일자
2017/12/05
21,750
6,950
10,400

2017/12/04
22,250
6,860
10,400

2017/12/01
22,000
7,060
10,300

2017/11/30
21,150
7,130
10,200

2017/11/29
22,700
7,470
10,600

2017/11/28
22,150
7,560
10,800

2017/11/27
22,950
8,030
10,950

2017/11/24
23,350
8,150
11,450

2017/11/23
22,800
8,140
10,700

2017/11/22
21,950
8,260
10,500

2017/11/21
20,850
8,220
10,250

2017/11/20
20,950
8,150
10,300

2017/11/17
20,950
8,210
10,400

2017/11/16
20,950
8,390
10,200

2017/11/15
19,700
8,230
10,300

2017/11/14
19,900
8,560
10,650

2017/11/13
20,100
8,700
10,500

2017/11/10
19,500
8,540
10,900

2017/11/09
18,500
8,320
11,100

2017/11/08
18,400
8,270
11,050

2017/11/07
18,250
8,310
10,550

2017/11/06
18,000
8,540
10,600

(라) 비교기업 선정의 한계점 상기와 같은 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정 부문 동사의 사업과 유사성을 가지거나 유사한 전방산업에 영향을 받고 있어 기업가치 평가 요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다. 그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주 매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.또한 동사의 주당 평가가액은 선정 비교회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 비교기업의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 비교회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로써 완전성을 보장 받지 못할 수 있습니다.
(4) 희망 공모가액의 산출

【 PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 산출방법 및 한계점 】

① 의의 PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다. ② 산출 방법 PER 평가방법을 적용한 상대가치는 2017년 3분기 실적을 연환산 하여 산출한 비교기업들의 PER 배수를 동사의 2017년 3분기 연환산 실적에 적용하여 상대가치를 산출하였습니다.※ PER를 이용한 비교가치 = 유사회사 PER 배수 X 주당 순이익- 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함하여 제시하고 있습니다. ※ 적용주식수:유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 - 증권신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집 주식수 + 상장주선인 의무인수 주식수 + 희석화주식수※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 2017년 3분기보고서를 참조하였습니다.③ 한계점 순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다. 비교 기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교 기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

(가) 비교기업 PER 산정

[2017년 3분기 실적 기준 비교기업 PER 산정]

(단위 : 주, 원, 배)

구분
에스티아이
디엠에스
오션브릿지

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

지배지분 3분기순이익
22,887,532,910
6,170,725,054
6,501,564,016

적용순이익
30,516,710,547
8,227,633,405
8,668,752,021

발행주식총수
12,733,670
22,937,487
9,124,980

주당순이익
2,396
359
950

기준주가
20,868
6,950
10,380

PER
8.71
19.38
10.93

적용 여부
적용
적용
적용

적용 PER
13.00

주1) 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

주2) 적용순이익 = (지배지분 3분기 순이익) / 3 x 4

주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 1개월 간 종가 산술평균, 1주일 간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)

(나) 주당 평가가액 산출

구분
내용
비고

2017년 3분기순이익
6,425,477,950원
A

적용 순이익
8,567,303,933원
B = A ×(4/3), 주1)

적용 주식수
4,332,165주
C, 주2)

연환산 주당순이익
1,977.60원
D = B / C

적용 PER
13.00배
E

주당 평가가액
25,715원
F = D × E

주1)
적용 순이익은 2017년 3분기순이익을 연환산하여 산출하였습니다.

주2)
적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 2,876,100주에 신주모집 주식수 1,288,000주, 상장주선인 의무인수 주식수 38,640주, 주식매수선택권 129,425주를 합하여 산정하였습니다.

(다) 희망 공모가액의 산정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 씨앤지하이테크(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
PER 지표 적용
비고

비교가치 주당 평가가액
25,715원
PER에 의한 기준가격 산출

주당 희망 공모가액
16,000원 ~ 20,000원
할인율 37.78% ~ 22.22%

확정공모가액

16,000원

주)

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

[가치평가 및 희망공모가액 산출 근거] 당사와 같은 디스플레이 및 반도체 장비 업체의 경우 고객사의 설비투자 계획에 따라실적 변동성이 큰 특징을 지니고 있습니다. 당사는 2017년 3분기에 2016년 대비 큰 폭의 실적 상승을 시현하였으며, 고객사의 설비투자 기조가 지속될 것으로 판단하는 바 적정 평가가치 산정을 위해 2016년 온기 실적을 통해 산정된 PER는 적용하지 않았습니다.

[당사 2016년 온기 및 2017년 3분기 경영실적]

(단위 : 백만원)

구분

2016년 온기

2017년 3분기

매출액

44,345
61,249

영업이익

6,502
7,956

당기순이익

5,498
6,425

최근 국내외 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체 업황 호조세와 수요 확대, 디스플레이 산업의 중소형 플래시블 OLED 글로벌 수요 급증으로 인해 당분간 지속될 전망입니다. 2018년 신규 투자가 예상되는 삼성전자 평택 P1 라인 상부층 마감, SK하이닉스 청주 M15 신규 투자, 중국 GVO G2 화학약품 재생 장치 투자, 중국 시안의 SCS 신규 라인과 고객사들의 기존 라인 추가 증설에도 당사의 장비가 채택될 가능성이 높은 것으로 판단하고 있습니다. 반도체 부문의 CCSS의 약품혼합 공급장치와 화학약품재생장치
는 과거 고객사로부터 검증된 품질을 바탕으로 NAND 관련 투자 확대에 힘입어 당사 제품의 수요가 증가할 것으로 추정하고 있습니다
.
따라서 증권신고서 제출일 현재 기준으로 가장 근접한 결산 실적인 2017년 3분기 실적을 연환산한 수치를 바탕으로 한 Va
luation은 당사의 향후 실적 상승치를 반영한 적정 수준의 가치 평가 Tool로 판단됩니다.

(참고) 2016년 온기 & 2017년 3분기 기준 주당 평가가액

(가) 유사회사 PER 산정

[2016년 온기 실적 기준 유사회사 PER 산정]

(단위 : 주, 원, 배)

구분
에스티아이
디엠에스
오션브릿지

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 별도

지배지분 당기순이익
16,556,144,854
36,096,321,604
6,448,196,595

발행주식총수
12,733,670
22,937,487
9,124,980

주당순이익
1,300
1,574
950

기준주가
20,868
6,950
10,380

PER
16.05
4.42
14.69

적용 여부
적용
적용
적용

적용 PER
11.72

주1) 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

주2) 적용순이익 = 2016년 지배지분 당기순이익

주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 1개월 간 종가 산술평균, 1주일 간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)

주4) 적용 PER은 유사회사 PER의 산술평균입니다.

[2017년 3분기 실적 기준 비교기업 PER 산정]

(단위 : 주, 원, 배)

구분
에스티아이
디엠에스
오션브릿지

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

지배지분 3분기순이익
22,887,532,910
6,170,725,054
6,501,564,016

적용순이익
30,516,710,547
8,227,633,405
8,668,752,021

발행주식총수
12,733,670
22,937,487
9,124,980

주당순이익
2,396
359
950

기준주가
20,868
6,950
10,380

PER
8.71
19.38
10.93

적용 여부
적용
적용
적용

적용 PER
13.00

주1) 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.

주2) 적용순이익 = (지배지분 3분기 순이익) / 3 x 4

주3) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 1개월 간 종가 산술평균, 1주일 간 종가 산술평균, 분석기준일 종가)

주4) 적용 PER은 유사회사 PER의 산술평균입니다.

(나) 주당 평가가액 산출

구분
내용
비고

2016년 온기 순이익
5,498,276,400원
A

2017년 3분기 순이익
6,425,477,950원
B

적용 순이익
7,032,790,166원
C = {A + B * (4/3) / 2, 주1)

적용 주식수
4,332,165주
C, 주2)

연환산 주당순이익
1,623.39원
D = B / C

적용 PER
12.36배
E

주당 평가가액
20,065.10원
F = D × E

주1)
적용 순이익은 2016년 온기순이익과 2017년 3분기 순이익의 연환산 수치를 산술평균하여 산출하였습니다.

주2)
적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 2,876,100주에 신주모집 주식수 1,288,000주, 상장주선인 의무인수 주식수 38,640주, 주식매수선택권 129,425주를 합하여 산정하였습니다.

주3)
적용 PER은 유사회사의 2016년 온기 및 2017년 3분기 실적 연환산을 기준으로 산출된 유사회사 PER의 산술평균입니다.

다. 기상장기업과의 비교참고 정보 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 씨앤지하이테크㈜ 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 영업성과 시현, 재무적 유사성, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 에스티아이, 디엠에스, 오션브릿지 3개사를 최종 유사회사로선정하였습니다. 동 유사회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.(1) 유사회사의 주요 매출 등 유사회사의 주요 매출 등은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 2017년 3분기보고서를 참조하여 작성하였습니다.

(가) 에스티아이

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액

비율

(%)

제조
제품
C.C.S.S.(중앙약품공급시스템)
반도체와 Display 전(前)공정에 필요한 다양한 chemical을 생산장비로 공급하는 full automatic system
주문자제작방식으로서 독자적인 브랜드명은 없습니다.
179,471,688
82.2%

WETSYSTEM(세정/식각/현상System)
FPD 생산시 사용되는 장비로 cleaner, developer, glass slimming system 등이 있음.■ cleaner : panel을 깨끗하게 세정하는 장비■ developer : panel위에 여러가지 화학물질을 입힌후 빛을 쬐어 원하는 패턴을 형성시키는 현상장비■ glass slimming : panel의 두께를 현저히 slim화 하는 장비※ FPD : falt panel display
주문자제작방식으로서 독자적인브랜드명은 없습니다.
32,665,555
15.0%

기 타
6,164,624
2.8%

계
218,301,867
100.0%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준임.

(나) 디엠에스

(단위 : 억원)

사업부문
품목
제19기 분기

제조(FPD설비 제조)
내수
560

수출
1,256

[소계]
1,817

기타
내수
11

수출
-

[소계]
11

[합계]
내수
571

수출
1,256

[소계]
1,828

주) 기타 사업부문 : 풍력발전단지조성, 농산물 유통/판매 외

(다) 오션브릿지

(단위 : 천원)

사업부문
구 분
매 출 실 적

제6기 3분기

케미칼
수 출
1,932,496

내 수
13,387,187

장비
수 출
-

내 수
16,159,616

부품 및 기타
수 출
54,319

내 수
5,783,650

합 계
수 출
1,986,815

내 수
35,330,453

합 계
37,317,268

(2) 유사회사의 주요 재무현황 유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 2016년 사업보고서 및 2017년 3분기보고서를 참조하여 작성하였습니다.

【유사회사 2016년 요약 재무현황】

(단위: 백만원)

구분
에스티아이
DMS
오션브릿지

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

유동자산
110,418
113,204
31,579

비유동자산
33,949
155,129
4,214

자산총계
144,367
268,334
35,793

유동부채
76,109
119,046
4,871

비유동부채
2,355
17,552
-

부채총계
78,464
136,598
4,871

자본금
6,338
11,286
4,562

자본총계
65,903
131,736
30,922

매출액
180,384
248,849
34,988

영업이익
22,118
33,421
6,903

당기순이익
17,132
36,114
6,448

지배지분 당기순이익
16,556
36,096
6,448

【유사회사 2017년 3분기 요약 재무현황】

(단위: 백만원)

구분
에스티아이
DMS
오션브릿지

회계기준
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

유동자산
128,486
142,992
38,983

비유동자산
37,487
151,610
14,245

자산총계
165,974
294,602
49,638

유동부채
79,246
141,587
7,569

비유동부채
2,380
16,245
6,878

부채총계
81,627
157,832
14,447

자본금
6,367
11,469
4,562

자본총계
84,347
136,770
38,781

매출액
218,302
182,764
37,511

영업이익
29,905
12,124
8,636

3분기순이익
23,188
6,171
6,562

지배지분 3분기순이익
22,887
6,193
6,501

(3) 유사회사의 주요 재무비율

유사회사의 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 2015년 사업보고서, 2016년 사업보고서, 2017년 3분기 보고서를 참조하여 작성하였습니다.

【유사회사 2016년 재무비율】

구 분
비율
에스티아이
DMS
오션브릿지

회계기준
-
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

성장성(%)
매출액 증가율
43.72
37.53
37.81

영업이익 증가율
83.61
106.68
82.03

당기순이익 증가율
64.93
209.2
84.44

총자산 증가율
41.95
15.65
166.20

활동성(회)
총자산 회전율
1.47
0.99
1.42

재고자산 회전율
62.87
17.66
79.31

매출채권 회전율
3.23
7.48
7.80

수익성(%)
매출액 영업이익률
12.26
13.43
19.73

매출액 순이익률
9.5
14.51
18.43

총자산 순이익률
13.92
14.44
26.19

자기자본 순이익률
29.53
32.39
32.73

안정성(%)
부채비율
119.06
103.69
15.75

차입금의존도
3.36
25.91
-

유동비율
145.08
95.09
648.32

【유사회사 2017년 3분기 재무비율】

구 분
비율
에스티아이
DMS
오션브릿지

회계기준
-
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

성장성(%)
매출액 증가율
61.36
-2.07
42.95

영업이익 증가율
80.28
-51.63
66.81

당기순이익 증가율
80.47
-77.22
35.69

총자산 증가율
14.97
9.79
48.71

활동성(회)
총자산 회전율
1.88
0.87
1.12

재고자산 회전율
55.70
14.49
38.11

매출채권 회전율
4.60
3.35
13.25

수익성(%)
매출액 영업이익률
13.70
6.63
23.02

매출액 순이익률
10.62
3.38
17.49

총자산 순이익률
19.92
2.92
16.66

자기자본 순이익률
41.15
6.13
25.11

안정성(%)
부채비율
96.77
115.40
37.25

차입금의존도
4.91
30.97
-

유동비율
162.14
100.99
515.04

주1)
상기 주요 재무비율 중 매출액 증가율, 영업이익 증가율, 당기순이익 증가율 총자산 회전율, 재고자산 회전율, 매출채권 회전율, 총자산 순이익률, 자기자본 순이익률의 경우 2017년 3분기 손익계산서 항목을 연환산하여 산출하였습니다.

【 재무비율 산정방법 】

구 분
산 식
설 명

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익율
당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익율
당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익율
당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익율
당기 당기순이익 ──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 ─────── ×100 - 100 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

마. 본질가치(자산가치) 산출

씨앤지하이테크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사결정에참고하시기 바랍니다. 동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2017년 3분기말 개별재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
2017년3분기말
비 고

1. 자본총계
24,026,676,875
-

(1) 가산항목
-
-

- 자기주식
-
-

- 결산기 이후 유상증자액
-
-

- 결산기 이후 주식선택권 행사에 의한 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환상환우선주의 전환으로 인해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 증가한 자산재평가 적립금
-
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본잉여금
-
-

(2) 차감항목
-
-

- 무형자산
16,360
-

- 회수불능채권
-
-

- 투자주식 및 관계회사주식 평가감
-
-

- 퇴직급여충당금 부족액
-
-

- 전환권 및 신주인수권 대가
-
-

- 주식선택권 행사로 인한 자본 감소액
-
-

- 결산기 이후 자본금, 자본잉여금 등 감소액
-
-

- 결산기 이후 전기오류수정손실
-
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한순자산 감소액
-
-

2. 순자산 : 1+(1)-(2)
24,026,660,515
-

3. 발행주식총수
2,876,100
-

- 최근 사업년도말 발행주식수
-
-

- 결산기 이후 유상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 무상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 유상증자 및 무상증가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수(상환전환우선주 및 전환사채 보통주 전환)
-
-

- 결산기 이후 유상감자 주식 수 등 감소 주식수
-
-

4. 1주당 자산가치(2.÷3.)
8,354
-

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총공모금액 (1)

20,608,000,000

상장주선인의 의무인수 금액 (2)
618,240,000

발행제비용 (3)

610,149,936

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

20,616,090,064

주1)

총 공모금액은
확정공모가액(16,000원)을 기준으로 작성하였습니다.

주2)

상장주선인 의무인수금액은 주당
확정공모가액에 공모금액에 3%에 해당하는 주식수인 36,840주를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
모집 및 매출총액, 주관사 의무인수 금액 및 발행제비용은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동할 수 있습니다.

주4)

씨앤지하이테크(주)는 금번 공모 시 회사로 유입되는 금액(상장주선인의 의무인수분 포함)에서 발행제비용을 제한 나머지 금액을 자금사용목적에 맞게 사용할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

536,656,000
공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 합계액의 2.5%

상장수수료

6,400,000
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

상장심사수수료

5,000,000

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제38조

등록세

2,653,280

증가자본금의 0.4%

교육세

530,656

등록세의 20%

광고비

60,000,000

IR비용, 신문공고 비용, 인쇄비용 등

기타

5,000,000

기타 비용(예비비 포함)

합 계

610,149,936

-

주1) 총 공모금액은
확정 공모가액(16,000원)을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 인수수수료, 등록세, 교육세는 대표주관회사의 의무인수분을 포함하여 산정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 사용계획

당사의
확정공모가액
으로 계산한 상장 공모로 인한 순수입금은 약 206억원(상장주선인의 의무인수 금액 포함)이며, 예상 유입자금 전액은 2018년부터 신규사업투자, 운영자금의 순서대로 우선적으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 당사의 공모자금 사용계획과 달리 자금이 부족하게 될 경우 당사는 자체 보유자금으로 투자를 추진할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2018년

2019년

2020년

합 계

신규사업투자

7,400

6,600

2,500

16,500

운영자금

1,500

1,500

1,116

4,116

합계

8,900

8,100

3,616

20,616

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 신규사업투자

(단위 : 백만원)

내 용

2018년

2019년

2020년

합 계

현상액 폐액 재생 사업

4,000

4,000

2,000

10,000

약액라이닝시트 국산화제조

3,000

2,000

-

5,000

나노화이버 제조장치 개발

200

300

500

1,000

중국 합작회사 설립

200

300

-

500

합 계

7,400

6,600

2,500

16,500

당사는 현재까지의 당사 성장의 기반인 장치산업 이외에 추가로 신규사업에 투자를 진행하여 향후 안정적인 성장을 이루고자 합니다. 이에 따라 선진국이 보유하고 있는현상폐액을 재생하는 원천 기술 및 재생 설비 운영 노하우에 당사가 기 보유하고 있는 현상액 정제 장치 제작 노하우를 접목하여 현상폐액 재생 사업을 신규로 진행할 예정입니다. 이를 통해 당사는 신사업 영역의 개척을 통한 장치사업 위주에서 사업 다변화를 꾀할수 있고, 재생액의 고정 판매에 따른 지속적인 수익 확보를 통해 현재 당사의 주요 사업인 장치사업의 주요 고객사의 투자 환경 변동에 따른 영향을 줄이면서 안정적인 수익확보가 가능해 질 것으로 판단됩니다. 여기에 환경 기술 확보를 통한 국가 환경 개선에도 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 약액라이트닝 시트 국산화 제조 사업을 통해 현재 전량 수입에 의존하는 제품의국산화로 품질 개선, 원가, 납기 등의 고객 대응력 향상 등 지속적인 수익 제고 및 경쟁력 확보가 가능할 것으로 예상되며, 국내 생산을 통해 향후 중국 등 신규 영업망 개척도 예상됩니다. 현재 해양 기름 유출사고 등으로 인해 해양 생태계 파괴 및 환경오염이 해마다 반복되고 있는 바, 당사가 추진하고자 하는 나노화이버 제조 장치 개발을 통해 기름 유출 사고 등을 처리할 수 있는 신기술을 확보할 수 있으며, 이러한 기술을 활용하여 흡음,단열 등 타용도 시장으로 시장 확대를 전개하여 당사의 매출 증가에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다. 당사가 속해 있는 반도체 / 디스플레이 산업의 경우 중국 진출 및 중국 시장의 대응이필수 불가결하게 되었습니다. 그러나 중국 시장에 독자 진출시에는 투자 부담 및 위험에 노출될 가능성이 높으므로, 이를 고려하여 당사와 기존에도 지속적인 협력 관계를 유지하고 있는 일본의 나가세 산업과 중국에 합작회사를 설립하여 운영하고자 하며, 초기에는 당사 수출 설비의 설치 및 보수 사업을 시작하고 향후 상황에 맞추어 영업 및 제조 사업으로 사업영역을 확대할 예정입니다. (2) 운영자금

[단위 : 백만원]

내 용

2018년

2019년

2020년

합 계

운영자금

1,500

1,500

1,116

4,116

합 계

1,500

1,500

1,116

4,116

전 세계적으로 급등한 D램과 낸드플래시 메모리 가격으로 인해 반도체 제조사에서는 지속적으로 생산량을 늘리고 있으며, 또한 신규 라인 투자에도 적극적으로 나서고 있는 상황입니다. 국내시장의 경우 반도체 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스, 페널 제조사인 삼성디스플레이와 LG 디스플레이 등에서 기존 양산 라인의 추가 투자와 더불어 신규 라인 투자를 병행하고 있으며, 중국 시장의 경우 SCS, BOE, XMC, SMIC, CSOT, 폭스콘 등에서 신규 투자가 예상 됩니다. 따라서 당사는 향후 매출규모가 증가함에 따라 운영자금 또한 동반으로 증가할 것을 고려하여 공모 자금 중 일부 금액을 제품 생산활동에 필요한 원자재 구매, 인건비 등의 용도로 활용할 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황당사는 본 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
나. 회사의 법적, 사업적 명칭당사의 명칭은 '씨앤지하이테크 주식회사'이며 영문으로는 'C&G Hi Tech CO.,Ltd'(약호 C&G Hitech)라 표기합니다.
다. 설립일자당사는 반도체 및 LCD 관련 장치와 부품의 제조 및 판매를 목적으로 2002년 7월 16일에 설립 되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분
내 용

본사주소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162

전화번호
031-654-9222

홈페이지주소
http://www.cnghitech.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 증권신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

구 분
세부요건
당사 현황
충족여부

업종별 요건
평균매출액등 1,000억원이하
평균매출액등 :443억원
충족

소유와 경영의 실질적 독립성 요건
중소기업기본법 제2조 제1항 제1호 나목
독립성 충족
충족

주1) 업종별 요건은 당사가 영위하고 있는 (C29271) 반도체 제조용 기계 제조업 기준입니다.주2) 당사 현황은 최근 사업연도말(2016년 12월 31일) 기준입니다.
바. 벤처기업 해당 여부당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처기업육성에 관한 특별 조치법 제25조에 따라 벤처기업에 해당합니다.

확인기관
유형
유효기간
벤처확인번호

기술보증기금
기술평가보증기업
2017.11.24.~2019.11.23.
20170113417

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
(1) 회사가 영위하는 목적사업

1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매

2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매

3. 에스/더블유 개발, 기술용역등 서비스

4. 환경개선장치 제조 및 판매업

5. 부동산개발 및 임대업

6. 신재생에너지 사업

7. 기계설비 공사업

8. 정보통신 공사업9. 태양광, 열에너지 시스템 설계 및 제작

10. 태양열 집관시스템의 집광흡수기 개발

11. 태양광발전, 풍력발전시설 건설

12. 태양에너지관련 친환경제품 연구개발

13. 지방자치단체의 태양에너지 개발등 각종 위탁사업 이행

14. 태양열, 태양광전지 시공업

15. 전기공사사업 및 건설공사업

16. 해외 건설공사업

17. 지하광물 개발사업

18. 기타 위에 부대되는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업
(가) 현상액 폐액 재생 사업디스플레이 현상 공정 중 발생되는 TMAH 폐액을 회수하여 저장용기에 저장 후 이온교환 수지를 이용하여 폐액을 재활용 하는 사업입니다.(나) 라이닝시트 제조 사업반도체/디스플레이 및 화학산업에 사용되는 약액 공급 및 저장하는 용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하는 시트를 제조하는 사업입니다.

자. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
차. 신용평가에 관한 사항

평가일
재무결산기준
평가기관명
신용등급
현금흐름등급
유효기간

2017.09.27.
2016.12.31.
이크레더블
BBB+
A
2017.09.27.~2018.04.23.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자

내 용

2002.07.

씨앤지하이테크주식회사 설립

2003.07.

벤처기업 인증

2003.11.

기업부설연구소 인증

2004.03.

ISO 9001 / 14001 인증

2004.07.

경기도 유망 중소기업 선정

2006.07.

기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증

2006.12.

경영혁신형 중소기업 인증

2007.11.

5백만불 수출 탑 수상

2008.11.

Kibo A+ Members 기업 선정

2009.03.

기술보증기금 창립20주년 우수성공기업 선정

2009.03.

신ㆍ재생에너지전문기업 인증

2009.04.

부품ㆍ소재전문기업 인증

2010.04.

기계설비공사 면허 취득

2011.06.

안전보건경영시스템(K-OHSMS 18001 / OHSAS 18001) 인증

2013.10.

정보통신공사 면허 취득

2017.03.

신성장 선도기업(LEAD-BIZ) 인증

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자
내 용

설립최초
회사설립 (소재 : 경기도 화성시 태안읍 반월리 594-3 )

2004.09.06.
본점이전 (소재 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162 )

다. 경영진의 주요한 변동(대
표이사를 포함한 1/3이상 변동)

구분
변경일
변경전
변경후
비고

감사
2015.09.14.2017.02.16.
고세종이재홍
이재홍전재강
임시주주총회임시주주총회

주) 증권신고서 제출일 기준 최근 3사업연도 내용을 기재하였습니다.

라. 최대주주의 변동당사의 설립 이후 부터 증권신고서 작성일 현재까지 최대주주의 변동 사항은 없습니다.
마. 상호의 변경당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항

(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소한)주식의 내용

주식의종류
수량
주당액면가
주당발행(감소)가액
비 고

2002.07.16
법인설립
보통주
80,000
5,000
5,000
법인설립

2002.09.24
유상증자
보통주
14,000
5,000
25,000
제3자배정

2005.02.27
자기주식소각
보통주
(14,000)
5,000
32,857
자기주식소각

2005.05.30
유상증자
보통주
21,400
5,000
5,000
주주배정

2006.04.20
무상증자
보통주
55,799
5,000
5,000
주주배정

2007.01.29
유상증자
보통주
17,467
5,000
5,000
제3자배정

2010.12.24
유상증자
우선주
50,000
5,000
10,000
주주배정,제3자배정

2013.12.24
(보통주전환)
우선주
(50,000)
5,000
10,000
전환

2013.12.24
(전환권행사)
보통주
50,000
5,000
10,000
보통주 전환

2016.04.12
무상증자
보통주
49,248
5,000
5,000
주주배정

2017.03.10
유상증자
보통주
13,696
5,000
5,000
제3자배정

2017.03.20
액면분할
보통주
2,588,490
500
500
주주배정

합 계

2,876,100

나. 전환사채 등 발행 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
다. 신주인수권부사채 등 발행 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

라. 전환형 조건부 자본증권 등 발행 현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주)

구 분
주식의 종류

보통주
종류주식
합계
비고

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
22,500,000
7,500,000
30,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
2,890,100
50,000
2,940,100
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
14,000
50,000
64,000
-

1. 감자
14,000
-
14,000
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
50,000

50,000

보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)
2,876,100
-
2,876,100
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)
2,876,100
-
2,876,100
-

나. 자기주식 취득현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

5. 의결권 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식의 총수(A)
보통주
2,876,100
-

우선주
-
-

의결권없는 주식의 총수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사사 배제된 주식의 총수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식의 총수(D)
보통주
-
-

우선주

의결권이 부활된 주식의 총수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식의 총수( F= A - B - C + D + E )
보통주
2,876,100
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중용한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

[ 정관 ]

제12조 [신주의 배당기산일] 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제45조 [이익배당]

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
2016년(제15기)
2015년(제14기)
2014년(제13기)

주당 액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

당기순이익(백만원) 주1)
5,498
3,691
2,937

기본주당순이익(원)
2,113
1,643
1,307

현금배당금총액(백만원)
274
449
449

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

현금배당성향(%)
4.98%
12.01%
15.30%

현금배당수익율(%)
보통주
20%
40%
40%

우선주
-
-
-

주식배당수익율(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,000
2,000
2,000

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주1) 당기순이익은 2014년의 경우 K-GAAP 기준, 2015년 2016년의 경우 K-IFRS 기준입니다.
다

.

이
익참가부사채에 대한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅱ. 사업의 내용

[ 용어 설명 ]

구 분

설 명

디스플레이

FPD(Flat Panel Display)라고도 하며, 기존의 컴퓨터 모니터나 텔레비전보다 얇고 가볍고, 노트북, 디지털 카메라 등과 같이 휴대성이 중요한 장치에 주로 적용되고 있음.

LCD

(Liquid Crystal Display) 액정표시장치. 인가전압에 따른 액정 투과도의 변화를 이용하여 각종 장치에서 발생하는 여러 가지 전기적인 정보를 시각정보로 변화시켜 전달하는 화상표시 장치

PDP

(Plasma Display Panel) 플라스마의 전기방전을 이용한 화상표시 장치

OLED

(Organic Light Emitting Diode) 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질을 이용한 화상표시 장치

FED

(Field Emission Display) 음극판(cathode) 패널과 양극판(anode) 패널로 이루어져 음극판에서 방출된 전자가 양극판의 형광체에 조사되어 영상을 표시하는 장치

플렉시블 OLED

전류를 흘려주면 스스로 발광하여 백라이트가 별도로 필요 없는 OLED의 특성을 이용하여 얇고 가볍고 자유롭게 휘어지는 플렉시블 Dsiplay를 접목시킨 것

불소 수지

고순도의 재질로 다른 고분자 재료와 비교해 내열성, 내화학약품성, 내후성, 전기 특성이 극히 우수하여 고순도가 요구되는 반도체 및 화학플랜트에 주로 사용되고 있음

라이닝

화학약품에 의한 부식을 방지하기 위해 용기나 배관 내부 표면에 목적에 맞는(내화학성이 강한) 재료를 피복 형태로 덧칠하여 층을 형성 시키는 것

현상액

TMAH(Tetra Methyl Ammonium Hydroxide)로 포토 공정에 들어가는 Positive 현상액으로써 빛을 받은 감광액과 반응하여 회로를 현상 시키게 하는 화학약품

CMP

(Chemical Mechanical Polishing) 화학약품과 정밀기계를 이용하여 웨이퍼 패드의 단차를 없애 평탄화 하는 공정

Slurry

웨이퍼 표면을 매끄럽게 연마하는 연마제

웨이퍼

초고순도의 실리콘을 물리적 화학적 연마를 통해 얻은 원판

Nano Filter

나노단위의 미립자를 걸러내는 필터

Chip

웨이퍼 위 전자회로가 새겨진 얇고 작은 조각으로, IC칩이 되는 부분

Panel

모니터장치에서 화면이 되는 디스플레이 판

도전율 계

액체에 함유된 전해질을 측정하여 전기가 통하는 정도를 표시해주는 계측기, 전해질(불순물)이 많을수록 전기는 잘 통하므로 수치가 상승함

불산(불산)

반도체 세정공정 중 산화막 제거 및 금속불순물 제거에 사용

SC-1

반도체 CMP 공정 후 슬러리나 금속 미립자로 인한 불순물 세정에 사용되는 혼합 화학약품

DSP+

과산화수소, 황산, 불산, 초순수를 일정 비율로 혼합하여 반도체 제조 공정에서 세정용으로 사용되는 혼합 화학약품

DPF

Developer Purification Filtering 장치의 약어로 현상액을 정제하고, 필터링을 실시하여 재사용 가능하게 제조하는 장치

DBS

Developer Blending System의 약어로 현상액인 TMAH를 초순수와 혼합하는 장치

과산화 수소

화학식은 H2O2이며, 반도체 공정 중 암모니아수, 초순수를 일정 비율로 혼합하여 CMP 공정 후 잔여유기물 제거에 사용

암모니아수

화학식은 NH4OH이며, 반도체 공정 중 과산화 수소, 초순수를 일정 비율로 혼합하여 CMP 공정 후 잔여유기물 제거에 사용.

초순수

DI-W(De Ionized Water), 살균 분해 여과 공정을 통해 불순물(Ion)이 제거된 순수한 H2O에 가까운 물

감광액

(PR; Photo Resist) 자외선을 받으면 내화학성이 강하게 변하는 감광성 수지

PFA

(Perfluoroalkoxy)

불소와 탄소의 강력한 화학적 결합으로 인해 매우 안정된 화합물을 형성함으로써 거의 완벽한 화학적 비활성 및 내열성, 비점착성, 우수한 절연 안정성, 낮은 마찰계수 등의 특성들을 가지고 있음.

Etching(식각)

화학약품의 부식성을 이용해 불필요한 부분은 제거하고 필요한 패턴만 남기는 공정

2차 배관

Main 배관에서 Tie in 하여 장치까지 연결되는 배관

3차 배관

장치에서 장치(공급처)로 연결되는 배관

유기용제

다수의 액체 혼합물로 구성되어 다른 것들을 녹일 수 있는 것

이온교환수지

불용성 다공질의 고체로 분자의 +-이온을 교환하는 방식으로 불순물(Ion)을 제거하는 수지

Pilot Test

최신 기술을 개발한 후 여러 가지 변수들을 미리 파악하여 수정 보완 하기 위한 모의 테스트

유기물 폴리머

다수의 고분자로 형성된 화학약품이며 다른 성질을 끌어드리는 성질을 가지고 있어서 주로 응집 보조제로 사용 됨

시스템 반도체

정보를 저장하는 메모리 반도체와 달리 시스템 반도체는 디지털화 된 전기적 정보(Data)를 연산하거나 처리(제어, 변환, 가공 등)하는 반도체

아날로그 반도체

어떤 수치의 연속된 물리량(아날로그 신호)를 컴퓨터가 알아볼 수 있게 숫자식(디지털) 신호로 바꿔주는 반도체

중앙 화학약품 공급 장치

CCSS (Central Chemical Supply System)로 불리며, 반도체와 디스플레이전공정에 필요한 화학약품을 배관을 통해 생산 장비로 원격 공급하는 자동화 장치이며, 다양한 형태의 제품으로 응용이 가능 Ex) ACQC 장치, 화학약품 저장 및 전송 장치, 화학약품 혼합 장치, 화학약품 공급 장치

화학약품 혼합 장치

각각 공급 받은 화학약품을 양산 설비에서 요청하는 정밀 농도로 희석과 혼합 공정을 진행 후 공급하는 장치

ACQC 장치

화학약품 제조 업체로부터 Tank Lorry를 통해 화학약품을 운송하여 반도체/디스플레이 생산 현장에 공급하는 장치

화학약품 저장 및 전송 장치

공급 받은 화학약품을 대용량으로 저장하여 공급하는 장치

화학약품 공급 장치

공급 받은 화학약품을 최종 양산 설비에 일정 압력과 유량으로 연속 공급하는 장치

VMB, CIB, UMB

(Valve Manifold Box), (Chemical Interconnection Box), (Union Manifold Box) 공급 장치에서 양산 설비로 공급 중 여러 대의 양산 설비로 분산시켜 주기 위한 밸브들의 조합

D램

D램은 Dynamic Random Access Memory(동적 임의 접근 기억장치)의 약자로서, 일반적으로 컴퓨터 및 전자제품의 데이터를 저장하는 기능을 하는 반도체

Flash Memory

전원이 끊겨도 저장된 정보가 지워지지 않는 비휘발성 기억장치

NAND

반도체의 셀이 직렬로 배열되어 있는 플래시 메모리의 한 종류

SSD

(Solid State Drive)

반도체를 이용하여 정보를 저장하는 장치. 하드디스크드라이브에 비하여 속도가 빠르고 기계적 지연이나 실패율, 발열·소음도 적으며, 소형화·경량화할 수 있는 장점이 있음

HDD

(Hard Disk Drive) 둥근 자기 디스크를 회전시켜 데이터를 읽고/저장할 수 있는 저장장치

CCD

전하결합소자

(Charge Coupled Device) 카메라의 부품 중 필름과 같이 이미지를 인식하는 센서, CMOS보다 화질이 좋지만 값이 비싸고 전력소비가 많음

CMOS

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 렌즈를 통해 들어온 빛을 전기 신호로 바꾸어 저장해 주는 센서

CRT

(Cathode Ray Tube)

음극선관을 말하며 일명 브라운관이라고 하며, 전기신호를 전자빔의 작용에 의해 영상이나 도형, 문자 등의 광학적인 영상으로 변환하여 표시하는 화상표시 장치

IDM

(Integrated Device Manufacturer) 반도체업체의 한 종류로서, 삼성전자, SK하이닉스, 인텔처럼 제품에 자사 로고를 찍어서 판매할 수 있을 정도의 기술을 보유한 종합반도체업체

Cloud Computing

인터넷 상의 서버를 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 IT 관련 서비스를 한번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경

IoT

(Internet of Things) 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경

1. 사
업의 개요

가. 업계의 현황 및 특성
(1) 반도체 산업의 개요

일반적인 의미에서 반도체란 전기가 통하는 물질인 도체와 통하지 않는 물질인 부도체의 중간 정도 특성을 가진 물질을 말합니다. 도체는 항상 전기가 흐르는 특성을 가지고 있지만, 이와는 달리 반도체는 에너지 등을 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 전자제품의 전기 신호에 대해 증폭, 정류, 축적 등의 기능을 할 수 있도록 만들어 원하는 동작을 이끌어 낼 수 있습니다. 따라서 실생활에서 반도체의 적용 가능성은 매우 다양합니다.

반도체의 종류는 기능에 따라 정보를 저장하고 기억할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 나눌 수 있습니다.

메모리 반도체는 일반적으로 ‘휘발성(Volatile)’과 ‘비휘발성(Non-volatile)’으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다.

특히 휘발성 메모리의 대표적인 DRAM은 주로 컴퓨터의 메인 메모리, 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고, 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다.

그리고 비휘발성 메모리인 플래시 메모리는 크게 노어(NOR)형(코드 저장형)과 낸드(NAND)형(데이터 저장형)으로 나눌 수 있습니다.

이 중 낸드플래시는 순차적 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD, Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다.

최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객 지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품 개발 및 철저한 고객 대응의 중요성이 커지고 있습니다.

현재 진행 중인 Cloud Computing 및 IoT 시대가 가속화되면 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 반면, 비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로, 특성에 따라 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 됩니다.

비메모리 반도체 중에서도 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD와 CMOS 두가지 타입으로 나뉘며, 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있습니다.

또한 아날로그, 로직 등 업체에 따라 기능이나 특성에서 차이가 발생하는 시스템 반도체는 첨단 IT수요에 연동된 고기술, 고성장, 고부가가치의 미래 유망 산업으로 휴대폰, 가전, 자동차 등 시스템의 핵심 기능이 구현됨에 따라 완제품의 가격과 품질을 좌우하기 때문에 시스템 산업의 경쟁력과 직결됩니다.

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반도체 제조 공정 개략도-1

(2) 디스플레이 산업의 개요

디스플레이 산업이라 함은 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북 PC와 데스크탑 PC는 물론 TV로까지의 영역이 확대된 LCD(액정 표시 장치)와 기존 브라운관 두께의 10분의 1로 얇게 만들어 벽걸이 TV 등의 대화면 제품에 쓰이고 있는 LCD TV, LED TV 그리고 현재 이동통신 단말기, OLED 등 첨단 디지털 기술로 구현한 신개념의 디스플레이들을 말합니다.

80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어 지고, 노트북, 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다. 특히, LCD산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요 장치 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다.

TFT-LCD를 비롯하여 PDP, OLED, FED 등 다양한 평판 디스플레이 기술이 등장하고 기술 발전 또한 급속히 진전됨에 따라 용도별, 크기별 상호 영역의 중첩이 빈번하게 발생하고 있어 디스플레이 시장별 경합구도는 매우 복잡하고 다양화되고 있습니다. 디스플레이 시장은 선두진입기업의 이점이 매우 큰 시장입니다. 먼저 진입하여 고가격 정책으로 시장을 선도하고 후발주자 진입 시 가격인하 정책과 동시에 차세대 투자가 진행되는 산업으로 과감한 기술혁신과 대규모 투자가 없이는 생존이 어려운 선 진입자 위주의 산업입니다.

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디스플레이 제조 공정 개략도-1

(3) 반도체/디스플레이CCSS 장치 산업의 개요

CCSS는 Central Chemical Supply System의 약자로 중앙 화학약품 공급 장치를 지칭합니다. CCSS 장치는 용도에 따라 아래와 같이 나누어 집니다.

[CCSS 장치의 용도별 구분]

구 분

내 용

ACQC

화학약품 제조 업체로부터 탱크로리를 통해 화학약품을 운송하여 반도체/디스플레이 생산 현장에 공급하는 장치

화학약품 저장 및

전송 장치

공급 받은 화학약품을 대용량으로 저장하여 공급하는 장치

화학약품

혼합 장치

각각 공급 받은 화학약품을 양산 설비에서 요청하는 정밀 농도로 희석과 혼합 공정을 진행 후 공급하는 장치

화학약품

공급 장치

공급 받은 화학약품을 최종 양산 설비에 일정 압력과 유량으로 연속 공급하는 장치

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ccss 장치 구성 개략도-1

이러한 CCSS 장치는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치로 화학약품 보관의 안정성과 지속적인 유지/보수, 최종 양산 설비에서 제시하는 엄격한 사양을 준수할 수 있는 기술력과 엔지니어 인프라를 보유하여야 하며 반도체/디스플레이 산업이 발전함에 따라 사용량과 사용처가 전 세계적으로 증가하는 추세입니다

나. 산업의 특성

(1) 반도체 산업

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다.

또한, 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국 등의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다.

그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다.

특히 반도체 산업 중 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서, 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM 업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

또한, 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.

따라서 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업경쟁력이 될것입니다.

(2) 디스플레이 산업

LCD를 포함한 디스플레이 산업은 이동성, 디지털화, 평면화, 경박화, 고급화 등 시대적인 요구에 적합한 산업입니다.

디스플레이는 초기에 CRT 대체를 목적으로 형성이 되었다가 현재는 CRT에서 추구할 수 없었던 신규 분야까지 확대되었으며, 현재는 핸드폰에서 대형 TV까지 거의 전분야에서 주도하고 있지만, 몇몇 어플리케이션에서는 각 디스플레이 장치의 특성에 적합한 것이 채택될 것입니다.

디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 PC시장과 TV시장에 영향을 많이 받습니다. 그리고 설비에 필요한 막대한 자금력, 공정기술, 추세에 대응하는 적기 시장대응능력, 후발주자에 대한 가격정책 등 진입장벽이 매우 높은 것이 특징입니다.

디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 디스플레이 장치 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다.

IT, 디지털시대, 유비쿼터스 시대 등의 미래산업과 더불어 디스플레이 산업은 노트북, PC모니터, TV 등을 뛰어 넘어 항공, 우주, 산업, 정보기기, 의료, 가전 등에 광범위하게 적용되며 확대될 것입니다.

또한 효율성, 수익성 경쟁(기판크기, 수율)이 치열한 시장입니다. 동일한 기간 내에 양품의 패널 생산량을 늘리기 위해 지금까지 지속적인 패널사이즈의 대형화 경쟁을 해오고 있는 상황이며 시장 장악을 위한 경쟁은 지금도 치열하게 진행되고 있습니다. 한국, 일본, 대만의 3개국이 경합하고 있는 국가간 경쟁의 대표적인 산업입니다. 현재 한국이 생산능력, 공정기술 등에서 우위에 있으나 생산능력 면에서는 대만, 중국 등 후발주자의 도전이 거세고 원천기술 측면에서는 일본 업체들의 견제가 심화되고 있는 양상입니다. 그리고 한국업체의 견제를 위해 일본-대만-중국 업체간의 전략적 제휴가 활발하게 이루어지고 있습니다.

특히 생산량이 증가할수록 생산원가가 감소하는 경제원리가 적용되는 산업으로 생산량이 2배 증가하면 생산비용이 약 20% 감소하여 다른 산업에 비해 생산력 증강이 경쟁력과 직결되는 산업입니다. 따라서 지속적인 생산라인 증설을 통해 경쟁력 확보가 무엇보다도 중요합니다.

따라서 디스플레이 산업은 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 먼저 확보할 수 있으며 당사와 같은 장비제조 업체에게는 디스플레이 산업과 병행하여 설비 투자가 이루어지는 특징이 있습니다.

(3) 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 산업에 필수인 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 산업입니다.

또한 취급하는 화학약품의 대부분이 급성독성 화학물질로 최근 화두인 화학물 안전 관리에 대한 안전성을 확보할 수 있는 높은 품질 관리와 공신력 있는 3자 인증을 보유해야 진입할 수 있는 엄격한 시장입니다.

더불어 지속적으로 발생하는 유지/보수 관리에서도 우위를 가질 수 있는 기술 인프라와 작업 안전 기준을 마련해야 합니다.

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있고 현재 반도체/디스플레이 수요 증대에 의한 생산 설비 추가와 양산 라인 신설 등의 투자 증대가 지속적으로 늘어남에 따라 향후 성장이 예상됩니다.

다. 시
장
현황
및 전망
(1) 반도체 산업 시장 규모 및 전망 가트너는 2017년 전 세계 반도체 매출이 2016년보다 12.3% 성장한 3860억 달러(약 439조원)에 이를 것으로 예상했습니다. D램과 낸드플래시 메모리 가격 인상으로 전반적인 반도체 시장에 대한 전망을 상향 조정했으며, 실제로 삼성전자 제공 PC용 D램 가격은 2016년 중반 이후 두 배 가량 상승했습니다. 평균 12.50달러에 그쳤던 4GB 모듈은 현재 25달러에 조금 못 미치는 가격으로 급등했습니다. 낸드 플래시의 평균판매가는 2016년 하반기와 2017년 1분기에 연속적으로 증가한 것으로 나타났습니다. D램과 낸드의 가격은 모두 2017년 2분기에 최고치를 기록할 전망입니다.3D NAND의 경우 2016년 수요 급증으로 글로벌 메모리 반도체 업체들의 3D NAND에 대한 투자가 공격적으로 진행되고 있으며, 삼성전자 평택 반도체 라인도 1분기에 조기 가동되었고, SK하이닉스의 경우 DRAM 시장 경쟁 격화와 3D NAND 수율 확보에 어려움을 격는 등 대내외적 변수에 직면하였으나, 이를 극복하기 위해 적극적인 투자에 나설 전망입니다.

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글로벌 3d 낸드 양산 계획-1

2014년 중국 반도체 시장 규모는 98억 달러였으나, 자체 생산량은 12.5억달러로 12% 수준에 그쳐 거대한 내수시장을 커버하기엔 역부족인 상황으로 반도체 국산화를 위해 중국 정부는 반도체 산업 육성 정책 발표, 국부펀드 마련 등을 통해 강력한 지원 의지를 표명하고 있습니다.이에 2016년 상반기까지 중국이 투자한 금액은 77조원에 이르며, 거대한 내수시장과 정부의 강력한 지원을 기반으로 중국 주요 반도체 업체들의 투자는 지속적으로 확대될 전망입니다.이러한 중국의 메모리 반도체 시장 진출은 국내 반도체 업체들에겐 위협적이지만, 반도체 장비 업체들에게 새로운 성장 요인이 될 것으로 예상됩니다.

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중국 반도체 시장 및 생산규모-1

중국 정부 반도체 산업 육성 정책에 따른 반도체 투자 규모-1.jpg
중국 정부 반도체 산업 육성 정책에 따른 반도체 투자 규모-1

(2) 디스플레이 산업 시장 및 규모2017년 LCD는 대형화와 고해상도로의 움직임이 지속될 것으로 포착되고 있습니다. 2017년 주요 적용 제품의 평균 사이즈는 LCD TV 41.9인치, 모니터 22.6인치, Tablet PC 9.8 인치 등으로 형성될 전망이며, 이는 수요 요인보다는 패널 업체들의 대형 패널 출하 확대가 대면적 패널 수요을 증폭시키는데 기여한 것이기 때문입니다또한, LCD TV의 사이즈/인치가 상향될수록 해상도도 동반 개선되어 2017년 주요 적용 제품의 고해상도 비중으로 LCD TV는 UHD급 이상 34%(+9%p y-y), 모니터는 QHD급 이상 8%(+3%p y-y), 태블릿 PC는 QXGA급 이상 28%(+1%p y-y)까지 확대될 전망 입니다.

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tv패널 인치별 출하 비중 추이-1

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tv제품 수요 해상도 변화 추이-1

주) LCD, OLED 포함

자료 : HIS, NH투자증권

지난 5월 ICDM(디스플레이계측국제위원회) RGBW(Red-Green-Blue-White) 방식이 UHD 해상도로 인정되었으며, 향후 UHD 해상도 비중이 예상보다 빠르게 확산될 가능성 높다고 판단됩니다.우선 RGBW 방식 확산 전망에 대한 배경은 원가절감이며, 기존 RGB 방식의 경우 해상도 증가 → 촘촘한 픽셀 배열 → 개구율(빛을 발광할 수 있는 면적 비율) 하락으로 연결 가능성이 있었으나, RGBW 방식의 경우 RGB-WRG-BWR-GBW로의 픽셀 변화 → 실제 색을 내는 픽셀수 25% 감소(RGB 방식 대비) → 전류가 필요한 픽셀수 감소 → 소비 전력 감소 → Backlight Unit Cost 절감으로 연결 가능합니다.

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rgb vs rgbw 픽셀 layout-1

자료: LG디스플레이2017년 주요 IT 적용 제품의 Form Factor 차별화 요구는 더욱 확산될 것으로 전망되며, 주 배경은 사용자 환경이 Multi-Tasking을 지원하는 쪽으로 빠르게 변화하면서 IT 적용 제품 간 융합을 지향하고 있기 때문입니다.구체적으로 플렉시블 OLED 패널이 적용된 IT 기기는 One Folding(1번 접힘/펼침) 기준 접히면 5.5" - 펼치면 7.2"가 되고, Dual Folding(2번 접힘/펼침) 기준 접히면 5.5" - 펼치면 9.7"가 되어 스마트폰과 Tablet PC 겸용 가능하게 됨으로써, 이러한 Form Factor 진화에 필요한 핵심 기술은 플렉시블 OLED라고 판단되고 있습니다.

one folding 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화]-1.jpg
one folding 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화]-1

더블 폴딩 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화-1.jpg
더블 폴딩 타입의 폴더블 디스플레이 사이즈 변화-1

자료 : NH투자증권

2017년 이후에는 국내 패널 업체들(삼성디스플레이, LG디스플레이)에 이어 중화권 패널 업체들도 플렉시블 OLED 투자를 본격화할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 플렉시블 OLED 투자를 계획 중인 중화권 패널업체들 가운데, 세대와 규모를 고려할 때 의미 있는 증설을 계획하고 있는 업체는 BOE, Tianma, Visionox, Everdisplay 등으로 판단되고, 글로벌 플렉시블 OLED 패널 생산능력(Glass 투입 기준) 2016년 +53% y-y → 2017년 +157% y-y 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 하여 글로벌 중소형 OLED 패널 생산능력 내 플렉시블 OLED 비중은 2016년 23% → 2017년 40% 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

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글로벌 플렉시블 oled 생산능력 전망-1

글로벌 중소형 oled패널 생산능력 내 플렉시블 oled 패널 비중 전망-1.jpg
글로벌 중소형 oled패널 생산능력 내 플렉시블 oled 패널 비중 전망-1

자료 : NH투자증권

LCD TV의 대형화와 RGBW 방식의 고해상도, 스마트폰과 Tablet PC로 확대로 인해 지속적으로 증가하는 플렉시블 OLED 생산 능력으로 인해 증설과 신규 양산 라인을 계획하고 있으며, 이로 인해 디스플레이 양산에 필수적인 CCSS의 수요는 점차 증가될 것으로 전망하고 있습니다.
(3) 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업 시장 규모 및 전망 국제 반도체 장비 재료 협의회인 SEMI에 따르면 2016년, 2017년 반도체 제조 장비의 글로벌 매출은 각각 378억달러, 410억달러로 예상되며, 전년 대비 3.5%, 8.5% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 국내 시장의 경우 2016년은 전년 대비 -2.6% 마이너스 성장이 예상되지만, 2017년은 9.6% 성장이 예상됩니다. 2017년 반도체 장비 시장의 성장이 기대되는 이유는 파운드리 설비투자를 시작으로 3D NAND, 전력 반도체 생산라인 증대와 중국에서의 설비투자 확대가 예상되기 때문입니다.

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글로벌 반도체 장비 시장 규모 현황 및 전망-1

자료: SEMI

[반도체 장비 유형별 시장 규모 현황 및 전망]

(단위 : 억달러)

장비유형
2015
2016
2017F

Wafer Processing
287
293
330

Test
34
37
35

Assembly & Packaging
25
30
25

Other Front End
19
18
20

총 시장 규모
365
378
410

자료: SEMI하지만 CCSS 장치 시장은 2014년부터 반도체 D램 가격 상승, 디스플레이 OLED 본격 적용 등의 호황으로 인해 매출이 지속적으로 증가되고 있는 상황이며, 2016년 삼성전자의 평택 3D 낸드 플래시 투자, SK하이닉스 3D 낸드 플래시 이천 M14 투자, 삼성디스플레이 A3 OLED 투자등 국내외 고객사의 설비 투자 확대 및 생산능력 확대로 실적은 최대 실적을 지속적으로 경신할 전망입니다. 이런 전망을 뒷받침하는 근거로, 당사와 더불어 CCSS 경쟁사인 에스티아이(주), (주)한양이엔지의 경우에도 2014년부터 매년 평균 10% 이상의 매출 증가가 이뤄진 상태이며, 이러한 호황은 국내외 반도체 산업의 D램/3D 낸드 플래시 등 메모리 반도체 업황 호조세와 수요 확대, 디스플레이 산업의 중소형 플래시블 OLED 글로벌 수요 급증으로 인해 당분간 지속될 전망입니다. 또한, 현재 글로벌 칩/패널 제조사들은 시장을 선점하고 지위를 확고히 다지기 위해 투자를 공격적으로 확대하고 있어서, 2017년 이후 이러한 실적 증가세는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

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주요 장치사 ccss 매출액 비교-1

단위 : 억원

자료: 각사 사업 보고서

라
. 수요변동 요인

화학약품 혼합 공급 장치를 비롯한 CCSS 시장과 화학약품 재생 장치는 반도체/디스플레이 고객사의 투자에 따라 수요에 영향을 받습니다. 하지만 최근 2~3년부터 시작된 D램과 낸드플래시 메모리 가격의 급등으로 인해 반도체 제조사에서는 지속적으로 생산량 증가를 위해 공격적인 투자를 진행하였으며, 향후에는 신 기술 개발에 따른 신제품 출시로 반도체 제조에 필수적인 당사 화학약품 혼합 공급 장치를 포함한 CCSS 시장과 화학약품 재생 장치의 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망합니다.
마. 규제 환경화학물질관리법(화관법)은 화학물질의 체계적 관리와 화학사고 예방을 통해 국민 건강 및 환경을 보호하기 위한 목적으로 화학물질에 대한 통계조사 및 정보체계구축, 유해화학물질 취급 및 설치/운영기준 구체화 등의 안전관리 강화, 화학사고 장외영향평가제도 및 영업허가제 신설 등을 통한 유해화학물질 예방관리체계를 강화, 사고대비물질 관리강화, 화학사고의 발생 시 즉시 신고의무를 부여, 현장조정관 파견 등 화학사고의 대비/대응으로 나뉘어져 있습니다.

화학물질 관리법-1.jpg
화학물질 관리법-1

2015년 1월부터 시행된 화학물질 관리법이 매년 엄격하게 개정되고 있으며, 이에 따른 장치의 품질 및 안전 관리가 수반되어야 합니다.

구분

내용

자사자체안전규제

누설시험

장치 구성이 배관품으로 구성되어 있고, 이송되는 대상이 화학약품이기에 배관 파손 또는 조립 불량으로 누설이 발생할 수 있으며, 이로 인해 인사 사고로 이어질 수 있으므로 사전에 배관부에 대한 누설시험을 실시하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출.

안전부품의 작동 점검

장치 내에 구성된는 안전 밸브, 누설감지 센서, 압력 센서, 긴급 정지 스위치 등의 안전 관련된 주요 부품에 대해 설치 후의 작동 상태를 체크하고 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출.

전장 신뢰성 시험 (절연저항, 내전압, 접지 연속성)

장치를 운영하는데 사용되는 전장부에 이상 발생 시 과전류, 과전압, 정전기 등으로 인한 화재 및 안전사고가 발생할 수 있으므로 장치 출하전 자체 점검을 통해 전장회로의 신뢰성 확인을 진행하며, 이에 대한 자료를 비치하고, 필요에 따라 고객사에 제출

Interlock Check, Alarm Check. Auto Run Test

장치 제작 후 PLC 자동 제어를 실현한 소프트웨어에 대한 장비 운전 및 이상 발생시의 동작 상태, 장비와의 연결 상태를 검증 진행 함. 각 단계에 따라 실시된 테스트에 대한 자료를 비치하며 필요에 따라 고객사에 제출

외부안전규제

3자 안전 인증 (CE Mark, S-Mark 인증등)

장치의 안전성을 확보하기 위하여 3자 인증 기관을 통해 장치의 기구적, 제어적인 측면을 검토하고 위험성 평가를 통해 장치의 안전등급의 관리를 진행하고 인증서 및 인증평가자료에 대해서는 필요에 따라 고객사에 제출

압력용기 안전 인증

한국산업안전공단에서 실시하는 안전 인증으로 화학공정 유체취급용기 또는 그 밖의 공정에 사용하는 용기(공기 또는 질소취급용기)로써 설계압력이 게이지 압력으로 0.2MPa(2kgf/㎠)을 초과한 경우 해당하며, 설계 조건, 용접 사양, 강도 계산, 제작 도면, 사용 방법 설명서 등 종합적인 안전 항목등을 체크하고 이에 따른 안전 인증서를 부여하는 인증 제도

바
. 경쟁 현황

(1) 경쟁 형태

1) CCSS / 화학약품 혼합 공급 장치

반도체/디스플레이 시장의 CCSS에서 당사 주요 제품인 화학약품 혼합 공급 장치는 칩 제조사의 투자 여부에 따라 시장이 형성될 정도로 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있습니다. 그러나 반도체의 고집적화, 미세화, 디스플레이 패널의 대형화에 따라 신규 화학약품 혼합의 종류와 사용량이 늘어나고 있는 추세입니다.

초기 반도체/디스플레이 생산 공정에서 사용하는 혼합 화학약품은 모두 양산 설비에서 간이 혼합하여 공급하는 방식이 일반적이었으나, 각 양산 설비의 수율과 농도 관리에 대한 고객사의 니즈를 분석하여 당사가 최초로 화학약품을 대용량 혼합 후 중앙에서 공급하는 방식으로 개발하여 양산 검증까지 완료 하였습니다.

화학약품 혼합 공급 장치의 품질은 칩/패널 제조 양산 설비의 품질과 수율에 직결되기 때문에 시장이 폐쇄적이며, 신규 혼합 화학약품일지라도 고객사와 신뢰와 협업 관계가 없는 상태에서 시장 진입은 어려운 상황입니다. 그래서 당사는 15년간 축적된 신뢰 관계, 다수의 특허와 신기술 확보를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서 몇 개의 경쟁업체와 과점을 형성하고 있는 상황입니다.

이러한 화학약품 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 등 고유의 화학약품 혼합 기술은 CCSS시장에서도 가장 상위 레벨로 분류되며, 점차 높아져만 가는 CCSS 시장 진출에 교두보 역할을 하고 있습니다.

또한, 당사와 협력관계인 일본 나가세산업社(NESCO)의 특화 품목인 현상액 혼합 공급 장치와 TMAH 재생 장치에 대해 주문자 상표 부착 생산 형태로 제품을 생산하고 있으며, 국내 고객사를 비롯하여 중국에 다수의 고객사로부터 실시간 혼합 기술력, 품질과 유지/보수 측면에서 인정 받아 기술 경쟁의 우위를 확보할 수 있었습니다.

(2) 진입장벽

화학약품 혼합 공급 장치를 비롯한 CCSS 장치의 기본적인 구조 및 운영방법에 대한 일반적인 정보는 공개된 지 오래되었습니다. 그러나 현재 시장에서 요구하는 정밀한 농도 관리와 동시에 높은 생산량을 장치로 구현하는 초정밀 유량 제어, 실시간 혼합 기술력이란 특수성 때문에 신규 업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.

또한 이러한 기술력을 바탕으로 장비 제작에 대한 노하우 및 혼합 화학약품별 고유 특성에 대한 이해도 등의 문제, 장비의 높은 품질, 고객사에 대한 CS 대응력을 바탕으로 한 지속적인 신뢰관계를 보유하지 않는 이상 시장 진입이 어려운 상황입니다.

유형

품목

진입장벽

설명

CCSS

화학약품

혼합장치

높음

. 각 혼합 화학약품에 대한 특성에 따라 농도/온도 관리 범위, 초정밀 유량 제어기술 등의 장치 구성이 달라지며, 이에 따른 장치 운용 방법등의 차별성을 가짐.

저장 &

공급 장치

낮음

. 장비의 사용 형태에 따라 탱크 로리 이송, 저장 & 전송, 공급 장치으로 구분되며, 일반적으로 계장부, 공압부, 배관부로 구분됨.

화학약품

재생 장치

DPF

높음

. 대량 폐현상액을 재사용하기 위한 필터링, 알칼리 정밀 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐.

DDS-11

높음

. 소량 폐현상액의 알칼리/감광액 정밀 농도 보정에 따른 농도 관리 범위에 차별성을 가지며, 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐.

고객사

특성

업체등록

높음

. 고객사에 장비를 수주하여 납품하기 위해서는 고객사에 업체 등록이 필수여야 하며, 등록하기 위해서는 높은 기술력/품질 수준을 갖춰야 함.

고객사별

차별성

중간

. 각 고객사에 따라 장비의 차별성이 존재하며, 이러한 차별성을 인지하여 장비에 구현하기 위해서는 설계/제어 기술력과 엔지니어 인프라를 갖춰야 함.

(3) 비교우위
가) 주요 경쟁업체 기술 수준 비교

CCSS는 화학약품을 취급하기 때문에 특화 되고 규제가 까다로워 신규 업체의 진입 장벽이 높은 것이 사실입니다. 하지만 경쟁사가 가지고 있는 기술은 이미 시장에 범용화되어 있는 기술이 많고, 오랜 업력을 바탕으로 굳어진 브랜드 이미지가 시장 점유율 유지에 가장 큰 기여를 한다고 볼 수 있습니다.

이에 당사는 설립 초기부터 화학약품 혼합 공급 장치에 초점을 두고 기술 개발을 시작했고, CCSS 시장에서 자리잡기 시작했습니다. 10년 이상의 혼합 특화 기술을 바탕으로 현재 삼성전자 및 SK하이닉스를 시작으로 시장규모를 확대하기 시작하였으며, 현재는 대용량 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서는 확고하게 이미지를 다지고 있는 상황입니다. 따라서 대용량 화학약품 혼합을 포함한 일반 화학약품 공급 장치의 일괄 수주 활동 시 기술력 부분에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

이와는 별개로 일본 나가세산업社와 주문자 상표 부착 생산 방식의 제품 생산을 통해서 실시간 혼합 공급 장치(DBS) 및 감광액 필터링 장치(DPF), 현상액관리장치(DDS-11)에 대한 노하우를 축적하고 국내 및 해외에 점차 그 영역을 확대해 나가고 있습니다.

나) 연구개발 현황

타사와의 경쟁력을 높이기 위해 당사는 설립 초기부터 CCSS, 화학약품 재생 장치에 대한 기술력을 확보하기 위해 다수의 특허를 출원 및 등록 완료하였습니다.

이러한 특허를 바탕으로 당사 대표적인 화학약품 혼합 공급 장치인 DSP+, SC-1 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 기술에 접목하여 특화된 장치 제작에 주력한 결과 고객사로부터 우수한 기술력을 인정 받고 신뢰성을 인정 받을 수 있었습니다.

이에 당사는 변화하는 고객의 요구 사항을 만족시키고자 지속적인 연구 개발 활동을 진행하고 있습니다. 더욱 강화되고 있는 법 규제와 안전 사양에 적합한 장치를 개발하고, 사람 중심의 시스템에 발 빠르게 접근하고자 하는 연구와 기업 성장세를 유지하기 위한 미래 성장 동력이 되는 아이템 개발에도 힘쓰고 있습니다.

[주요 특허 현황]

구 분

특허 등록

CCSS 화학약품 재생 장치

국내

12

해외

4

친환경 연료 및 열처리

국내

2

해외

-

유기 폐기물 처리

국내

1

해외

-

기타(반도체 웨이퍼 공정 등)

국내

12

해외

-

합 계

31

다) 고객 대응 능력

당사는 다양한 고객사의 요구 사항을 맞추고자 영업 및 C/S 조직을 강화하고, 고객사별로 조직을 분할하여 관리하고 있습니다. 각 사이트 별 전담 운영 사무실을 갖추고, 인원이 현장에 항시 상주할 수 있도록 하여 현장에서 고객의 소리를 직접 듣고 요청 사항이 발생할 경우 최단시간에 양질의 품질로 대응할 수 있도록 시스템을 갖추고 있습니다. A/S 발생 시 처리에 대한 보고 처리 체계를 갖추어 1시간 내에 고객 요청에 대한 응답 체계를 갖추고 있으며, 정기적 시스템 점검을 통해서 사전에 문제를 파악하여 조치할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 휴일 당직 운영 체제를 실시하여 365일 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 만반의 준비를 갖추고 있습니다.

고객의 소리를 최우선으로 생각하는 당사는 고객의 사소한 제안 사항도 놓치지 않고 전사적인 개선 제안 활동을 통한 장치 개선으로 고객 만족을 실현하는데 앞장서고 있습니다.

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cs 전담팀-1

라) 원가 및 납기 경쟁력

당사는 15년동안 쌓아 왔던 화학약품 혼합 공급 장치에 대한 노하우를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치만의 고유 부품 업체와의 협력 관계를 공고히 유지하고 있으며, 이는 당사가 제작/납품하는 모든 장치의 원가 및 납기 단축에 기여하고 있습니다.

통상 CCSS 장치 제작 4개월, 현장 설치 3개월의 일정으로 진행되는 반면, 당사와 당사 협력사의 유기적인 관계로 인해 화학약품 혼합 공급 장치는 제작 3개월, 현장 설치 2개월로 총 프로젝트 기간을 2개월 단축하였습니다. CCSS의 화학약품 공급 일정이 늦춰지면 칩/패널 양산이 늦춰져서 반도체/디스플레이 제조사의 수익과 직접적인 관계가 형성되어 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 이에 당사는 창립 이래로 고객사로부터 받은 발주 납기에 대한 미준수는 전무하며, 이는 고객사의 또다른 향후 수주를 결정 짓는 중요한 요인에 하나로 당사 제품의 매출 향상에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 기획단계에서부터 당사와 당사 협력사간 향후 전망에 대해 공유하여, 일시적인 비수기 시 원재료의 선수급등으로 원가 절감에 대한 시너지를 형성하고 있습니다. 그리고, 협력사와 밀접한 기술 교류를 통한 품질 향상 활동으로 제품 불량을 미연에 방지하여, 당사의 현장 설치 시 제품 불량으로 인한 추가 발생 금액과 협력사의 원재료 재투입에 대한 원가를 개선하여 상생협력의 경쟁력을 갖추고 있습니다.

2. 주요 제품등의 현황
가. 주요 제품(1) 주요제품 현황

(단위 : 천원)

품 목
주요상표
제16기 3분기(2017년 3분기)
제15기(2016년)
제품설명

매출액
비율
매출액
비율

제품
화학약품혼합장치
27,137,198
44.31%
20,692,922
46.66%
Semiconductor 및 FPD 분야의 고순도 Chemical을 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 혼합후 공급하는 장치

화학약품재생장치
7,809,294
12.75%
5,434,753
12.26%
반도체/디스플레이 분야의 TMAH 현상액의 농도를 일정하게 유지하도록 자동 제어하는 장치.

소계
34,946,492
57.06%
26,127,675
58.92%
-

상품
불소수지 외
6,544,070
10.68%
8,280,722
18.67%
반도체와 화학 플랜트 등의 부품으로 사용되는 튜브와 피팅, 밸브 등의 용융성형이 가능한 원료

용역
설치/Set-up외
5,069,109
8.28%
-
-
-

공사
배관 Set-up공사외
4,048,492
6.61%
4,233,162
9.55%
-

기타
-
10,640,600
17.37%
5,703,268
12.86%
-

합계
-
61,248,763
100.00%
44,344,827
100.00%
-

(2) 주요제품의 특징

1) DSP + 혼합 장치

반도체 공정 중 발생되는 웨이퍼의 유기물 폴리머 제거 공정에 사용되는 혼합 화학약품으로 3 종류의 화학약품인 불산, 황산, 과산화수소수와 추가되는 초순수로, 총 4 성분을 혼합하는 방식으로, 한 종류의 화학약품이라도 농도의 정밀도가 낮아질 경우 나머지 3종류의 농도가 변경되는 상관 관계로 인해 초정밀 유량 제어가 필수적으로 적용되어 정밀한 농도 관리가 요구되고 있습니다.

또한, 불산 농도에 따라 식각율이 결정되며, 이때의 불산 농도는 ppm 단위로 관리가 되어 여타 혼합 화학약품 보다 높은 품질과 기술적인 능력이 요구됩니다.

2) SC-1 혼합 장치

SC-1은 과산화수소수, 암모니아수, 초순수를 고객사에서 요청한 일정 비율로 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 혼합 후 공급하는 장치입니다. 반도체 CMP 공정 후 발생되는 슬러리나 금속 미립자로 인해 발생되는 불순물을 제거하기 위한 세정 공정에 적용됩니다. 반도체가 고집적화, 패턴의 미세화가 진행됨에 따라 CMP 공정은 사용처가 점차 늘어나는 추세이며, 공정 후 세정에 필요한 정밀 농도의 SC-1 혼합 장치는 필수적인 장치입니다.

3) 현상액 혼합 장치

반도체/디스플레이 제조의 핵심 공정인 현상 공정에 사용되는 TMAH를 혼합하는 장치입니다. 당사는 일본 나가세산업社(NESCO)와 지속적인 협력 관계로, 주문자 상표부착 생산 방식에 의해 공급하고 있습니다.

현상액 혼합 장치는 현상액인 TMAH와 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

4) 암모니아수 혼합 장치

반도체 CMP 공정의 세정을 위한 혼합 화학약품으로 암모니아수, 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

5) 불산 혼합 장치

반도체 제조 공정 중 자연적으로 발생되는 웨이퍼 표면의 자연 산화막을 제거하기 위한 혼합 화학약품으로 불산과 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석후 공급하는 장치입니다. 지속적으로 늘어나는 반도체 제조 공정으로 인해 사용처와 사용량은 향후 더 늘어나는 추세입니다.

6) ACQC, 저장 및 공급 장치

반도체/디스플레이 제조 공정에 필수적인 고순도 화학약품을 양산 설비의 사용처에 따라, 압력과 유량에 대해 품질 요구에 맞게 안정적으로 공급해주는 장치입니다. 해당 장치는 반도체/디스플레이 시장 전반에 걸쳐 필수적인 장치나 칩/패널 제조사의 투자 계획에 따른 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 상황입니다.

그러나 최근 강화된 화학물질 관리법 등의 영향으로 장치들의 전자동 조작 기능에 대한 개발이 진행되고 있는 만큼 칩/패널 제조사들의 추가 보완 투자는 지속될 전망입니다.

7) 화학약품 재생 장치 (DPF & DDS-11)

DPF 장치는 반도체/디스플레이 제조의 현상 공정 후 발생되는 감광액에 용해되어 있는 폐현상액을 회수 저장용기로 회수하고, 고압의 나노 필터를 이용하여 불순물을 제거 후, 알칼리 농도 보정, 감광액 농도 보정을 실시해 정밀 농도 보정 후 양산 설비에서 요구하는 일정한 농도로 공급해 주는 장치입니다.

TMAH는 여타 다른 화학약품 보다 상대적으로 고가이기 때문에 칩/패널 제조사에서는 지속적으로 원가 절감 방안을 마련하고 있는 추세로, 이후 사용처가 더 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

DDS-11은 현상기에 내장되어 있는 탱크의 현상액을 샘플링하여 알칼리 농도, 감광액 농도를 일정하게 유지하도록 자동 제어하는 장치입니다. 고정도 도전율계로 실시간 농도를 모니터링하고 있으며, 알칼리 농도가 낮아지면 TMAH 20%, 또는 2.38%를 투입하고 감광액 농도가 높아지면 TAMH 2.38%을 투입하여 현상기 내 저장용기의 현상액을 일정 농도로 유지시킵니다.

8) 불소수지

불소수지는 다른 고분자 재료와 비교해 내열성, 내화학약품성, 내후성, 전기 특성이 매우 우수하며, 비점착성, 윤활성 등의 여타와 다른 고유의 성질을 보유하고 있기 때문에 자동차, 항공기, 반도체, 정보통신기기부터 주변의 가정용품에 이르기까지 폭 넓게 사용되고 있습니다.

당사에서 판매하는 불소수지는 용융성형이 가능하며, 투명성이 높고 고온에서의 기계적 강도가 뛰어나 튜브나 이음새, 웨이퍼 캐리어 등의 성형이 가능합니다. PFA-SH 시리즈는 불소 이온이나 미립자의 용출이 적어 반도체 제조라인에 사용되고 있습니다.

9) APV 시트

부식성 화학약품의 보관, 공급, 운반을 위해 사용하는 저장용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하고 화학약품의 고순도 유지를 위해 불소수지 라이닝 시트를 사용한 방법이 가장 보편화되어 있으나 불소수지 재질의 특성상 저장용기의 수명, 화학약품의 오염 등 중요한 영향을 미치게 됨으로 인해 당사는 일본 불소수지 전문 회사인 Daikin과 협업하여 지금까지 소개된 모든 라이닝 시트의 문제점을 획기적으로 개선한 APV 시트를 독점 수입하여 반도체/디스플레이 관련 장비 업체에 공급하고 있습니다.

본 제품의 주요 특징은 아래와 같습니다.

- 화학약품 내투과성이 우수하여 저장용기의 수명을 연장

- 접착력이 우수하여 저장용기의 내구력을 향상

- 우수한 표면 평활성으로 세정 속도를 향상

- Glass Backing과 강력히 밀착되어 내부 박리(들뜸) 현상을 감소

나. 주요제품의 가격변동 추이당사의 주요 제품인 반도체 등 장비의 가격은 주문자생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 고객사가 요청한 사양에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다.
다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준
단순 주문자 요구 사양에 따라 개별 제작 생산되는 장비 산업의 특성상, 당사 주요 제품은 국제적 혹은 국가적으로 표준화된 산업기준이 존재하지 않습니다.
라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등당사 장치의 문제 발생 후 원인 분석 및 조치가 늦어질 경우, 고객사와의 신뢰 관계뿐만 아니라 고객사의 제품의 생산량 및 품질에 지대한 영향을 주게 됩니다. 이러한 문제로 인해 당사는 ISO9001의 품질 경영 인증을 설립 초기부터 취득 완료하여 당사 장치의 하자 발생 시 표준화된 품질 절차에 따라 관리되고 있습니다. 또한 현재 당사의 CS팀은 각 고객 Site에 전담 조직망을 구축하여 당사 장치의 운용 중 문제 발생의 경우 정확한 문제 진단과 더불어 신속한 복구 조치가 가능토록 운영되고 있습니다.

그리하여 당사는 설립 이후부터 현재까지 소비자 불만과 관련된 법적 소송이 발생된 이력이 없으며, 장치의 중대한 하자로 인한 반품 내역이 존재하지 않고 있습니다.

cs팀의 as대응절차-1.jpg
cs팀의 as대응절차-1

3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 매입 현황

(단위 : 천원)

품 목

품목
내 용

제16기 3분기

(2017년 3분기)

제15기(2016년)

제14기(2015년)

제13기(2014년)

비고

원자재
VALVE
장비 제작용
2,993,063
2,063,318
1,888,928
1,766,091

PUMP

장비 제작용
1,737,365
953,656
704,760
1,038,498

기타
-
21,617,989
10,994,259
12,670,585
8,339,270

소계
-
26,348,417
14,011,233
15,264,273
11,143,859

외주가공
Tank & BODY
장비 제작에 필요한 가공
9,053,280
6,127,681
5,049,378
3,566,318

합계

-

-

35,401,697
20,138,914
20,313,651
14,710,177

주)원자재 및 외주가공비의 경우 그 종류(품목)가 너무 많고, 거래처 또한 매우 많아 기재를 생략합니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
당사는 고객의 요청에 따라 제작되는 각 설비(장비)의 사양이 다릅니다. 이에 각 설비에 사양이 다르기 때문에 동일 분류상의 원재료라 하더라도 차이가 존재하기에 가격 변동이 일정하지 않습니다. 이러한 특성상 단순 매입금액 / 매입수량 기준 원재료 가격 변동 추이는 기재를 생략합니다.
다.
주요 원재료 공급의 안전성당사의 주력 제품인 반도체 제조용 장비는 수많은 부품으로 구성되어 있습니다. 이에 개발 초기부터 국내의 해당업체와 부품 개발 초기부터 상호 협력을 통해 안정적인 품질의 부품을 공급받고 있으며, 협업을 통해 축적된 기술력을 바탕으로 안정적인 수급이 가능합니다.
4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위 : 대, 천원)

제품

구 분

제16기 3분기(2017년 3분기)

제15기(2016년)

제14기(2015년)
제13기(2014년)

수량

금액

수량

금액

수량

금액

수량

금액

화학약품혼합장치

생산능력

284
116,764,198
284
178,073,658
284
205,792,036
284
126,819,205

생산실적

66
27,137,000
33
20,692,922
34
24,638,580
39
17,416,378

가 동 율

23%
12%
12%
14%

기말재고

16
5,016,840
-
-
-
-
-
-

화학약품제생장치

생산능력

428
38,024,827
428
44,779,091
428
85,830,151
428
26,112,712

생산실적

88
7,810,000
52
5,434,752
26
5,208,520
19
1,157,995

가 동 율

21%
12%
6%
4%

기말재고

-
-
-
-
-
-
-
-

나. 생산설비의 현황 등

(기준일 : 2017년 09월 30일)
(단위 : 천원)

공장별

소재지

자산별

기초

장부가액

당기증감

당기상각액

기말

장부가액

비고

증가

감소

안성

본사

(제1공장)

안성시 원곡면 승량길 162

토지

2,525,970
-

-

-

2,525,970

-

건물

1,002,102

-

-

191,033
811,069
-

구축물

42,212

-

-

9,758

32,454

-

기계장치

11

-

2
-
9

-

공구과기구

62,922

95,057

-

34,507
123,472

-

합 계
3,633,217
95,057
-
235,298
3,492,974
-

다. 생산설비의 신설 및 매입 계획

(단위 : 천원)

구 분

설비

능력

총소요

자 금

기

지출액

지 출 예 정

착 공

예정일

준 공

년월일

진척율

비 고

2017년

2018년

2019년

2020년

이후

토 지

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

건 물

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기계장치

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

구 축 물

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

기 타

계측기 및 공구등

100,000

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

계

100,000

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출유형

품 목

제16기 3분기(2017년 3분기)

제15기(2016년)

제14기(2015년)

제13기(2014년)

제품

화학약품혼합장치

내수

24,697,873
19,593,834
20,521,549
16,990,703

수출

2,439,325
1,099,088
4,117,031
425,675

화학약품재생장치

내수

5,311,550
4,802,121
3,134,520
1,004,144

수출

2,497,745
632,632
2,074,000
153,851

소계

내수

30,009,423
24,395,955
23,656,069
17,994,847

수출

4,937,070
1,731,720
6,191,031
579,526

상품

불소수지 외

내수

6,544,070
8,280,722
6,074,885
4,472,709

수출

-
-
-
-

용역
-

내수

4,172,055
-
-
-

수출

897,054
-
-
-

공사
-

내수

4,048,492
4,233,162
6,935,207
5,583,261

수출

-
-
-
-

기타
-

내수

10,543,667
5,440,630
3,786,361
3,580,990

수출

96,933
262,638
702,198
1,385,755

합 계

내수

55,317,706
42,350,469
40,452,522
31,631,807

수출

5,931,057
1,994,358
6,893,229
1,965,281

합계

61,248,763
44,344,827
47,345,751
33,597,088

나. 주요 매출처 등 현황

당사의 당기와 전기의 주요 매출처는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제16기 3분기(2017년 3분기)
제15기(2016년)
제14기(2015년)
제13기(2014년)

매출액
매출액비율
매출액
매출액비율
매출액
매출액비율
매출액
매출액비율

A
23,986,939
39.17%
21,475,917
48.43%
22,361,832
47.23%
18,843,929
56.09%

B
20,351,531
33.24%
11,817,445
26.65%
12,183,673
25.73%
7,225,155
21.51%

C
4,758,690
7.77%
837,834
1.89%
835,702
1.77%
330,593
0.98%

E
3,652,006
5.96%
3,384855
7.63%
3,021,283
6.38%
3,326,336
9.90%

주
) 거래처명은 영업비밀사항으로 기재하지 않았습니다.

다. 판매조직 및 판매경로 등

(1) 판매조직
당사는 일본 나가세산업社와 지속적인 협력 관계를 영위하고 있으며, 당사의 판매 조직은 고객 지원 본부장이 전체 총괄을 하고 있습니다. 고객 지원 본부는 판매를 맡고 있는 기술 영업팀과 현장 고객 대응 업무를 맡고 있는 CS팀으로 운영하고 있습니다. 또한, 국내 및 해외의 장치 판매와 관리를 하는 장치 영업팀과 소재들의 무역 업무를 담당하는 무역팀으로 구분되어 있습니다.

판매 조직도-1.jpg
판매 조직도-1

(2)판매경로

당사에서 공급하고 있는 장비는 고객사로부터 수주를 받아(구두수주 포함) 제작하여 납품하는 형태로 진행하고 있습니다. 다만, 무역은 당사가 중개 대리점으로서의 형태로써 물품의 제작 등의 일에는 관여하지 않고 판매만을 하고 있습니다.

당사의 주요 제품 관련 판매경로는 다음과 같습니다.

(단위 : %)

매출유형

품목

구분

판매방법

판매 경로별

매출 비중

제품

CCSS

내수

P/O 접수→납품일정조율→제작→납품→결제→Set-up

95%

수출

P/O 접수→납품일정조율→제작→전략물자확인→수출허가→납품(INCOTERMS조건에 맞춰진행) →Set-Up→결제

5%

화학약품 재생

내수

P/O 접수→납품일정조율→제작→납품→결제→Set-up

-

수출

P/O 접수→납품일정조율→제작→납품→결제→Set-up

-

상품

상품

내수

P/O 접수→납품일정조율→해외거래처 또는 대리점에 발주→당사입고→납품→결제

100%

수출

P/O 접수→납품일정조율→국내업체에발주→당사입고→전략물자확인→수출허가→납품(INCOTERMS조건에 맞춰진행)→결제

-

(3)판매전략

가) CCSS / 화학약품 혼합 장치

당사는 화학약품 혼합 공급 장치에 대해 SC-1 혼합 공급 장치의 국내 최초 중앙 공급 방식의 전환을 실시하여, 국내 혼합 공급 장치의 독과점을 형성하였으며, 이후 혼합 화학약품의 종류와 사용량이 늘어 남에 따라 지속적으로 화학약품 혼합 공급 장치시장은 늘어나는 추세입니다.

초정밀 유량제어, 정밀한 농도 관리 등의 혼합 고유의 기술은 CCSS 시장에서도 가장상위 레벨로 분류되어 점차 높아져만 가는 CCSS 시장의 품질, 환경안전에 부응하여 점차 장치 판매율을 높이고 있습니다.

당사는 완성도 높은 설계 품질, 편리한 장치 운용 및 유지보수 방안의 지속적으로 개선/개발, 현장 고객 만족을 위한 고객 사무소 운영으로 장치의 고장 감소, 원가 절감, 고객 만족 등의 차별화 전략을 펼치고 있습니다.

나) 화학약품 재생 장치 (DPF, DDS-11)

당사의 화학약품 재생 장치는 주문자 상표 부착 생산 방식으로 공급하고 있습니다. 당사가 보유한 초정밀 유량 제어 기술과 정밀한 농도 관리 기술을 바탕으로 다른 화학약품보다 상대적으로 고가인 TMAH를 농도 관리와 재사용이 가능하게 해 주는 장치로, 고객사의 원가 절감 방안으로 큰 호응을 얻고 있습니다. 지속적인 품질 관리와 기술 개발로 장치 개념에서 확장된 플랜트 개념의 화학약품 재생을 준비 중에 있으며, 장치 역시 지속적인 매출 신장으로 시장의 확장이 예상됩니다.

다) 무역

당사 APV 시트는 국내 독점 판매 계약을 체결하고 있습니다. APV 시트는 변성 PTFE 시트로 타 라이닝 시트에 비해 화학약품 내투과성이 매우 우수한 특성이 있으며, 이러한 우수한 장점으로 인해 고객사 내에 납품 되는 모든 화학약품 저장용기의 내부라이닝 공정에는 본 제품이 사용되도록 지정되어 있습니다.

불소 수지 또한 국내 판매 대리점 계약 체결을 통한 공급 활동을 하고 있으며, 급증하는 수주에 신속히 대응하기 위해 불소 수지 재고를 당사에서 보유하고 있습니다. 국내/외 대형 프로젝트가 진행되는 시점에 맞춰서 재고의 보유량을 탄력적으로 운영하여 고객사의 니즈에 신속히 대응하고 있습니다.

6.

수주현황

당사의 수주는 주로 고객사의 발주에 따라 생산 및 납품하는 형태이며, 수주계획이 공개될 경우 고객사의 발주 형태 등이 공개되고 당사 및 당사의 고객사의 영업에 부정적인 영향을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다.

7.
시
장위험과 위험관리

가. 재무위험관리요소
금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.(1) 위험관리 정책당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권에서 발생합니다.당사는 매출채권 및 기타채권에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.(3) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생할 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사의 영업활동 및 차입금 또는 자금조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자지출 등에 필요 한 현금소요량을 충족합니다. 또한, 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다. 한편, 당사는 여러 은행과 차입 한도약정을 체결하고 있습니다.(4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.가) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다.나) 이자율위험당사는 이자율위험에 노출시키지 않기 위해 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하도록 자금을 조달하고 있습니다.

8

.

파
생상품 및 풋
백옵션 등 거래현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 업습니다.

9. 경영상의 주요 계약등

당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은
존재하지 않습니다.

10. 연구개발등

가. 연구개발 조직

(1) 연구개발 조직 개요

연구 조직도-1.jpg
연구 조직도-1

(2)

연
구개발 인력 구성
당사의 기업부설연구소 조직 운영은 주요 개발 업무에 따라 반도체 장비 연구개발과 신규 제품 개발 연구로 운영하고 있습니다. 수행 과제가 정해지면 해당 과제 특성에 맞게 연구인원이 주축이 되어 전사 TFT 개념으로 진행을 하고 있습니다. 또한 당사 부설연구소는 기술 주도형 측면보다 실질적인 제품 상용화에 기여할 수 있는 시장 주도형 측면의 개발에 중점을 두어 연구 로드맵을 작성하고 실현하고 있습니다. 연구개발 인력은 2017년 3분기 기준 홍사문 연구소장이하 5명의 연구원으로 총 6명으로 구성되어 있습니다.

학력

박사

석사

학사

기타

합계

인원수

-

-

6

-

6

나. 연구개발 비용

(단위 : 천원)

구분
제16기 3분기(2017년 3분기)
제15기(2016년)
제14기(2015년)
제13기(2014년)

자산처리
-
-
-
-

비용처리
227,851
387,036
395,932
488,869

합계
227,851
387,036
395,932
488,869

매출액(별도) 대비비율
0.37%
0.87%
0.84%
1.46%

다. 연구개발 실적
(1) 주요 개발 실적

연구과제명

연구기관

연구결과 및 기대효과

상품화여부

초정밀 유량제어기(iSFC) 개발

단독개발

1)화학약품 공급 초정밀 유량제어 기술 개발

2)화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대

3)유지보수 시간 단축에 따른 가동율 향상

4)유지보수 비용 절감

사업화완료

화학약품 혼합 공급장치

개발(CPM)

단독개발

1)화학약품 공급 압력의 변화 없는 안정적 공급 기술 개발

2)화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대

3)유지보수 시간 단축에 따른 가동율 향상

4)유지보수 비용 절감

개발완료

화학약품 혼합 공급장치

개발(HICV)

단독개발

1)화학약품 공급 압력의 변화 없는 안정적 공급 기술 개발

2)화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대

3)유지보수 시간 단축에 따른 가동율 향상

4)유지보수 비용 절감

개발완료

화학약품 희석 공급 장치

(제트노즐 JET NOZZLE)

개발

단독개발

1)화학약품 원액을 고속으로 희석하는 기술 개발

2)화학약품 공급 안정화 시간 단축 및 생산량 증대

개발완료

푄 현상 이용 난방장치 개발

단독개발

1)에너지 소비를 절감 할 수 있는 공기 가열 시스템을 개발

2)전기 가열장치 대비 에너지 효율 30% 향상

개발완료

MAS

(Melt Air Spinning)

용매장치 개발

단독개발

1)신개념 나노파이버(Nano Fiber)의 대량생산에 필요한 양산장비의 개발

2)연속 생산 방식(Roll-to-Roll)

개발완료

MAS

(Melt Air Spinning)

용융식 장치 개발

단독개발

1)신개념 나노파이버(Nano Fiber)의 대량생산에 필요한 양산장비의 개발

2)고형의 원료를 사용한 연속 생산방식

개발완료

디엘씨

(Diamond Like Cabon)

의치용 성막장치 개발

단독개발

1)고령화 사회 전환에 따른 의치 수요는 증가 하는 반면 구강내 착용하는 교정장치, 나이트 가드 마우스 피스의 등의 열화, 파절, 변형등으로 항균 및 살균의 불가 악취 및 오염 발생으로 비위생적

2)크린 에코 가공은 의치에 디엘씨코팅을 하는 것으로 오염되기 어렵게 하고 또 특수효과로 세정하는 것으로 병원성 세균을 항균하는 것이 가능

3)의치뿐만 아니라 카테랄, 인공관절, 인공장기, 안경, 콘텍트렌즈, 보청기, 젖병, 위생상품, 의료기 용기, 식품 용기, 일용품 등 항균 성능을 원한는 모든 물건에 응용 가능

개발완료

지중열 이용 장치 개발

단독개발

지하수를 이용하여 열교환기를 통한 냉방 제어기술 개발 및 장비 개발

사업화완료

(2) 연구개발 진행과제

연구과제

진행 형태

기대효과

나노 파이버 개발(NANO FIBER)

단독개발

1)일본의 첨단 기술 활용으로 개발기간 단축 및 자금 리스크 감소2)환경 기술 개발로 신규 제품 포트폴리오 구성3)신규 제품 개발시 초기 시장 선점 및 이익 극대화 예상

화학약품 탱크 라이닝시트 국산화 개발
단독개발

1)현재 전체 수입에 의존하는 화학약품 저장용기 라이닝시트의 국산화를 통한 경쟁제품과의 시장 우위 선점

2)기존 제품 대비 품질 개선, 납기단축, 원가절감을 통한 신규시장 개척3)제품 국산화 개발시 시장 개척 및 이익 극대화 예상

자동 역세필터 개발
단독개발

1)현재 전체 수입에 의존하는 디스플레이 제조공정과 솔라 제조 공정에 사용하는 필터의 자동 역세 필터를 개발

2)제품 개발시 디스플레이 제조공정과 솔라 제조 공정에 필터의 수명 연장으로 생산성 향상과 연속 재사용으로 인한 환경 오염 감소와 원가절감 3)제품 개발시 시장 선점 및 이익 극대화 예상

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권 현황

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

다채널 약액 정량 공급장치 및 그방법

씨앤지하이테크(주)

2000-11-10

2003-04-15

SC-1

한국

2

특허권

반도체 및 엘씨디(LCD) 감광용 약액 앙공급제어장치

씨앤지하이테크(주)

2002-08-21

2005-01-19

DBS

한국

3

특허권

웨이퍼 코팅용 약액 공급 감시방법 및 그 공급감시와 공급제어용 유량계측 시스템

씨앤지하이테크(주)

2000-12-08

2005-08-02

-

한국

4

특허권

약액공급시스템 및 약액공급방법

씨앤지하이테크(주)

2007-04-19

2009-02-26

SC-1, DSP

한국

5

특허권

약액교반기

씨앤지하이테크(주)

2007-08-21

2009-07-22

DBS

한국

6

특허권

유체여과장치

씨앤지하이테크(주)

2004-02-13

2010-02-09

-

한국

7

특허권

반도체용 슬러리 공급장치 및 슬러리 공급방법

씨앤지하이테크(주)

2008-09-24

2009-09-22

2010-09-30

2013-06-28

-

한국일본

8

특허권

반도체 소자 제조용 폐슬러리 재생장치 및 재생방법

씨앤지하이테크(주)

2003-11-26

2011-05-30

-

한국

9

특허권

약액 이송장치

씨앤지하이테크(주)

2008-08-29

2013-11-29

화학약품

공급장치

한국미국

일본

중국

10

특허권

슬러리용 습공기 공급장치

씨앤지하이테크(주)

2009-11-23

2011-10-25

-

한국

11

특허권

슬러리의 공급량 조절장치 및 조절방법

씨앤지하이테크(주)

2004-08-18

2011-11-07

-

한국

12

특허권

반도체소자 및 평판형 디스플레이 제조용 약액여과장치

씨앤지하이테크(주)

2010-04-06

2011-11-24

-

한국

13

특허권

에멀젼 연료 제조장치

씨앤지하이테크(주)

2009-07-06

2011-12-09

-

한국

14

특허권

반도체 제조용 유체가열장치

씨앤지하이테크(주)

2005-12-07

2012-04-02

-

한국

15

특허권

배관막힘방지수단이 마련된 반도체용 슬러리 공급장치

씨앤지하이테크(주)

2010-09-02

2012-04-13

-

한국

16

특허권

유기 폐기물 활성 분해 장치

씨앤지하이테크(주)

2009-07-29

2012-09-27

-

한국

17

특허권

연속운전이 가능한 여과장치 및 이를 이용한 역세척 방법

씨앤지하이테크(주)

2010-03-31

2012-12-10

-

한국

18

특허권

반도체 제조를 위한 유체가열용 인라인히터유닛

씨앤지하이테크(주)

2006-09-11

2012-12-10

-

한국

19

특허권

반도체 제조를 위한 유체가열용 인라인히터 유닛

씨앤지하이테크(주)

2006-09-11

2013-04-09

-

한국

20

특허권

유량제어장치 (FDS)

씨앤지하이테크(주)

2006-07-10

2006.09

2013-05-22

화학약품

공급장치

한국일본

21

특허권

압력센서를 이용한 웨이퍼 코팅용 약액 공급감시장치

씨앤지하이테크(주)

2008-01-22

2014-09-29

-

한국

22

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 샘플링 키트

씨앤지하이테크(주)

2014-11-28

2015-04-08

화학약품

공급장치

한국

23

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 연결 조립체

씨앤지하이테크(주)

2014-11-11

2015-05-28

화학약품

공급장치

한국

24

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 약액 공급기

씨앤지하이테크(주)

2014-11-11

2015-08-11

화학약품

공급장치

한국

25

특허권

배관 철거용 중성화 장치의 저장용기부스

씨앤지하이테크(주)

2014-11-11

2016-04-11

화학약품

공급장치

한국

26

특허권

휴대용 튜브 잔량 감지기

씨앤지하이테크(주)

2016-02-17

2016-06-30

화학약품

공급장치

한국

27

특허권

배관 철거용 고정장치

씨앤지하이테크(주)

2016-02-17

2016-08-30

화학약품

공급장치

한국

28

특허권

반도체 제조용 약액 혼합장치

씨앤지하이테크(주)

2016-01-06

2016-09-08

DSP300

한국

29

특허권

제어냉각부를 포함하는 탄화처리장치

씨앤지하이테크(주)

2009-07-29

2012-09-27

-

한국

30

특허권

사이클론, 이를 갖는 슬러리 분류장치, 이 장치를 이용한 슬러리 공급 시스템 및 방법

씨앤지하이테크(주)

2005-02-04

2006-01-31

2006-10-12

-

한국일본

31

특허권

축열시스템을 이용한 운송수단의 냉난방구조

씨앤지하이테크(주)

2008-07-17

2010-07-19

-

한국

나. 법규 및 정부 규제에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 업습니다.

12.
기
업인수목적회사의 합병추진

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 업습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

씨앤지하이테크주식회사
(단위 : 원)

구 분
제16기 3분기
제15기
제14기
제13기

(2017년 3분기)
(2016년)
(2015년)
(2014년)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-GAAP

[유동자산]
27,746,469,210
20,734,132,737
11,938,009,573
8,877,864,498

ㆍ당좌자산
19,239,171,612
18,743,406,265
11,194,801,983
6,655,657,989

ㆍ재고자산
8,507,297,598
1,990,726,472
743,207,590
2,222,206,509

[비유동자산]
4,939,036,788
4,885,434,739
4,483,155,665
4,834,286,894

ㆍ투자자산
962,890,165
869,601,715
687,937,315
627,937,315

ㆍ유형자산
3,976,130,263
4,015,747,553
3,792,497,463
4,064,999,767

ㆍ무형자산
16,360
85,471
2,720,887
5,356,263

ㆍ기타비유동자산
-
-
-
135,993,549

자산 총계
32,685,505,998
25,619,567,476
16,421,165,238
13,712,151,392

[유동부채]
7,944,364,156
9,738,721,031
6,238,041,940
6,814,990,279

[비유동부채]
714,464,967
700,867,983
455,673,566
242,404,693

부채 총계
8,658,829,123
10,439,589,014
6,693,715,506
7,057,394,972

[자본금]
1,438,050,000
1,369,570,000
1,123,330,000
1,123,330,000

[자본잉여금]
-
-
246,241,800
246,241,800

[기타자본구성요소]
2,877,602,232
-
-
-

[기타포괄손익누계액]
1,463,513,032
1,463,663,221
1,061,822,445
964,618,191

[이익잉여금]
18,247,511,611
12,346,745,241
7,296,055,487
4,320,566,429

자본총계
24,026,676,875
15,179,978,462
9,727,449,732
6,654,756,420

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

기 간
(2017.01.01~2017.09.30)
(2016.01.01~2016.12.31)
(2015.01.01~2015.12.31)
(2014.01.01~2014.12.31)

매출액
61,248,763,014
44,344,825,380
47,345,752,015
33,597,087,011

영업이익
7,955,843,490
6,502,182,763
4,497,326,661
2,878,425,487

계속사업이익
6,425,477,950
5,498,276,400
3,691,385,641
2,936,781,714

[중단사업손익이 없을 경우 기재 생략]

당기순이익
6,425,477,950
5,498,276,400
3,691,385,641
2,936,781,714

주당순이익(단위:원)
2,261
2,113
1,643
1,307

2. 연결재무제표

당사는 증권신고서 제출일 현재 연결대상 재무제표 작성 대상 법인이 아닙니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 증권신고서 제출일 현재 연결대상 재무제표 작성 대상 법인이 아닙니다.

4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 3분기 : 2017년 09월 30일 현재

제 15 기 : 2016년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2015년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2014년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크주식회사
(단위 : 원)

과 목
2017년도 3분기(제16기 3분기)
2016년도(제15기)
2015년도(제14기)
2014년도(제13기)

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-GAAP

자 산

Ⅰ.유동자산
27,746,469,210
20,734,132,737
11,938,009,573
8,877,864,498

현금및현금성자산
12,048,415,084
13,961,809,929
5,926,164,145
3,158,618,361

매출채권
4,586,536,650
4,383,317,044
4,896,758,529
2,214,382,624

계약자산
2,239,973,643
-
-
-

단기기타채권
25,739,122
40,336,456
43,959,156
774,102,700

단기기타금융자산
305,000,000
325,150,189
295,559,781
468,483,545

재고자산
8,507,297,598
1,990,726,472
743,207,590
2,222,206,509

기타유동자산
33,507,113
32,792,647
32,360,372
40,070,759

Ⅱ.비유동자산
4,939,036,788
4,885,434,739
4,483,155,665
4,834,286,894

장기기타금융자산
518,867,365
425,578,915
388,248,315
328,248,315

투자부동산
444,022,800
444,022,800
299,689,000
299,689,000

유형자산
3,976,130,263
4,015,747,553
3,792,497,463
4,064,999,767

무형자산
16,360
85,471
2,720,887
5,356,263

이연법인세자산
-
-
-
135,993,549

자산 총계
32,685,505,998
25,619,567,476
16,421,165,238
13,712,151,392

부 채

Ⅰ.유동부채
7,944,364,156
9,738,721,031
6,238,041,940
6,814,990,279

매입채무
1,201,033,542
3,502,576,005
1,272,279,998
2,309,568,201

계약부채
683,777,045
-
-
-

단기기타채무
3,985,661,836
3,412,590,266
1,937,561,880
1,839,028,417

단기차입금및유동성장기차입금
18,580,000
827,870,000
1,518,580,000
2,118,580,000

단기기타금융부채
10,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

당기법인세부채
1,376,702,642
1,103,452,594
651,082,580
132,827,780

기타유동부채
668,609,091
890,232,166
856,537,482
412,985,881

Ⅱ.비유동부채
714,464,967
700,867,983
455,673,566
242,404,693

장기기타채무
417,244,700
376,735,883
349,128,088
33,309,068

장기차입금
27,870,000
37,160,000
55,740,000
74,320,000

이연법인세부채
56,327,845
138,434,127
31,423,430
134,775,625

퇴직급여부채
213,022,422
148,537,973
19,382,048
-

부채 총계
8,658,829,123
10,439,589,014
6,693,715,506
7,057,394,972

자 본

Ⅰ.자본금
1,438,050,000
1,369,570,000
1,123,330,000
1,123,330,000

Ⅱ.자본잉여금
-
-
246,241,800
246,241,800

Ⅲ.기타자본구성요소
2,877,602,232
-
-
-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
1,463,513,032
1,463,663,221
1,061,822,445
964,618,191

Ⅴ.이익잉여금
18,247,511,611
12,346,745,241
7,296,055,487
4,320,566,429

자본 총계
24,026,676,875
15,179,978,462
9,727,449,732
6,654,756,420

부채 및 자본 총계
32,685,505,998
25,619,567,476
16,421,165,238
13,712,151,392

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 3분기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지

제 15 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 14 기 : 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

제 13 기 : 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

씨앤지하이테크주식회사
(단위 : 원)

과 목
2017년도 3분기(제16기 3분기)
2016년도(제15기)
2015년도(제14기)
2014년도(제13기)

매출액
61,248,763,014
44,344,825,380
47,345,752,015
33,597,087,011

매출원가
49,296,501,191
35,570,922,969
39,709,959,851
28,128,524,543

매출총이익
11,952,261,823
8,773,902,411
7,635,792,164
5,468,562,468

판매비와관리비
3,996,418,333
2,271,719,648
3,138,465,503
2,590,136,981

영업이익
7,955,843,490
6,502,182,763
4,497,326,661
2,878,425,487

기타수익
55,647,860
373,211,028
55,168,786
100,244,775

기타비용
7,075,399
31,637,326
98,017,484
5,868,604

금융수익
178,635,883
138,303,499
158,045,060
108,314,362

금융비용
56,394,415
68,776,982
134,632,079
161,849,807

법인세비용차감전순이익
8,126,657,419
6,913,282,982
4,477,890,944
2,919,266,213

법인세비용
1,701,179,469
1,415,006,582
786,505,303
(17,515,501)

당기순이익
6,425,477,950
5,498,276,400
3,691,385,641
2,936,781,714

기타포괄손익
(24,038,337)
1,745,354
(1,590,011)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(23,888,148)
1,745,354
(1,685,279)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(23,888,148)
1,745,354
(1,685,279)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(150,189)
-
95,268
-

매도가능금융자산의 평가손익
(150,189)
-
95,268
-

총포괄이익
6,401,439,613
5,500,021,754
3,689,795,630
2,936,781,714

주당순이익

기본주당순이익
2,261
2,113
1,643
1,307

희석주당순이익
2,254
2,113
1,643
1,307

자 본 변 동 표

제 16 기 3분기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지

제 15 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 14 기 : 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

제 13 기 : 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

씨앤지하이테크주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2014.1.1(제13기초)
1,123,330,000
246,241,800
1,288,487,612
1,498,617,715
4,156,677,127

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,936,781,714
2,936,781,714

재평가이익
-
-
(323,664,120)
-
(323,664,120)

매도가능금융자산 평가손익
-
-
(205,301)
-
(205,301)

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
(114,833,000)
(114,833,000)

2014.12.31(제13기말)
1,123,330,000
246,241,800
964,618,191
4,320,566,429
6,654,756,420

2015.1.1(제14기초)
1,123,330,000
246,241,800
1,061,727,177
4,055,687,125
6,486,986,102

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,691,385,641
3,691,385,641

매도가능금융자산 평가손익
-
-
95,268
-
95,268

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,685,279)
(1,685,279)

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
(449,332,000)
(449,332,000)

2015.12.31(제14기말)
1,123,330,000
246,241,800
1,061,822,445
7,296,055,487
9,727,449,732

2016.1.1(제15기초)
1,123,330,000
246,241,800
1,061,822,445
7,296,055,487
9,727,449,732

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,498,276,400
5,498,276,400

매도가능금융자산 평가손익
-
-
(428,624)
-
(428,624)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,745,354
1,745,354

재평가이익
-
-
402,269,400
-
402,269,400

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
(449,332,000)
(449,332,000)

무상증자
246,240,000
(246,241,800)
-
-
(1,800)

2016.12.31(제15기말)
1,369,570,000
-
1,463,663,221
12,346,745,241
15,179,978,462

2017.1.1(제16기초)
1,369,570,000
-
1,463,663,221
12,346,745,241
15,179,978,462

회계정책변경 효과
-
-
-
(226,909,432)
(226,909,432)

수정후 금액
1,369,570,000
-
1,463,663,221
12,119,835,809
14,953,069,030

총포괄손익

당분기순이익
-
-
-
6,425,477,950
6,425,477,950

매도가능금융자산 평가손익
-
-
(150,189)
-
(150,189)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(23,888,148)
(23,888,148)

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
(273,914,000)
(273,914,000)

유상증자
68,480,000
-
-
-
68,480,000

주식기준보상
-
2,877,602,232
-
-
2,877,602,232

2017.9.30(제16기 3분기말)
1,438,050,000
2,877,602,232
1,463,513,032
18,247,511,611
24,026,676,875

주1) 2014년 말 재무정보는 K-GAAP에 따라 작성된 반면, 2015년 초 재무정보는 K-IFRS에 따라 작성되었으므로 재무정보의 연속성이 단절되어 있습니다.주2) 2017년 사업연도부터 수익인식기준에 대한 회계정책을 변경하였으며, 이에 대한 최초 누적효과를 2017.01.01 이익잉여금으로 조정하였습니다.

현 금 흐 름 표

제 16 기 3분기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지

제 15 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 14 기 : 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

제 13 기 : 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

씨앤지하이테크주식회사
(단위 : 원)

과 목
2017년도 3분기(제16기 3분기)
2016년도(제15기)
2015년도(제14기)
2014년도(제13기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(545,930,884)
9,492,532,455
3,944,352,005
1,452,611,779

1. 영업에서 창출된 현금
858,875,594
10,387,373,592
4,083,338,029
1,452,611,779

가. 당기순이익
6,425,477,950
5,498,276,400
3,691,385,641
2,936,781,714

나. 당기순이익에 대한 조정
5,359,325,864
1,782,349,841
1,222,625,023
732,879,350

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,925,928,220)
3,106,747,351
(830,672,635)
(2,217,049,285)

2. 이자 수취
117,624,860
93,469,124
76,839,008
-

3. 이자 지급
(12,688,135)
(18,731,511)
(28,011,052)
-

4. 배당금의 수취
292,500
-
-
-

5. 법인세 납부
(1,510,035,703)
(969,578,750)
(187,813,980)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(354,730,686)
(298,359,456)
(108,894,228)
25,258,995

단기기타금융자산의 감소
440,980,000
1,497,280,649
752,363,463
796,136,264

단기기타채권의 감소
54,000,000
37,900,000
9,600,000
126,000,000

장기기타금융자산의 감소
20,000,000
123,922,000
95,000,000
2,720,286

유형자산의 처분
7,500,000
-
6,361,630
130,000,000

단기기타금융자산의 증가
(420,980,000)
(1,526,200,215)
(579,620,000)
(508,673,560)

단기기타채권 증가
(49,500,000)
(28,500,000)
(10,000,000)
(120,000,000)

장기기타금융자산의 증가
(113,288,450)
(161,252,600)
(155,000,000)
(120,000,000)

유형자산 취득
(293,442,236)
(141,304,090)
(227,599,321)
(280,923,995)

투자부동산의취득
-
(100,205,200)
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,024,014,000)
(1,158,622,000)
(1,067,912,000)
(1,004,833,000)

유상증자
68,480,000
-
-
-

단기차입금의증가
-
1,000,000
2,000,000,000
3,100,000,000

단기차입금의감소
(800,000,000)
(701,000,000)
(2,600,000,000)
(3,990,000,000)

유동성장기부채의감소
(18,580,000)
(9,290,000)
(18,580,000)
-

배당금지급
(273,914,000)
(449,332,000)
(449,332,000)
(114,833,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
(1,924,675,570)
8,035,550,999
2,767,545,777
473,037,774

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
13,961,809,929
5,926,164,145
3,158,618,361
2,685,580,587

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
11,280,725
94,785
7
-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
12,048,415,084
13,961,809,929
5,926,164,145
3,158,618,361

5. 재무제표 주석

제16(당) 3분기
: 2017년 09월 30일 현재

제15(전)기
: 2016년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크 주식회사

1. 일반 사항

씨앤지하이테크 주식회사(이하 "당사")는 반도체 및 LCD 관련 장치와 부품의 제조 및판매 등을 영업목적으로 2002년 7월 16일에 설립되었으며, 2004년 12월에 본사 및공장을 경기도 안성시 원곡면 승량길 162로 이전하였습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 2017년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한
요약분기재무제표
는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이
요약분기재무제표
는 보고기간말인 2017년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당
사는
201
7
년
1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기준서 제1007호 '현금흐름표' 개정

재무활동에서 생기는 부채 변동을 현금흐름에서 생기는 변동과 비현금거래로 인한 변동 등으로 구분하여 공시하도록 하였습니다. 동 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기준서 제1012호 '법인세' 개정

공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치가 세무기준액에 미달하는 경우 미실현손
실에 대해서 일시적차이가 존재한다는 점을 명확히 하였습니다. 동 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체합니다. 당사는 기업회계기준서 제1115호 및 기업회계기준서 제 1115호 개정(수행의무 식별등의 명확화)를 2017년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 조기 적용하였으며, 최초 적용 누적효과를 최초 적용일인 2017년 1월 1일 이익잉여금으로 조정하여 인식하였습니다.

현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
당사는 제정 또는 공표됐으나 2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
- 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

- 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정 당사는 상기 기준서 및 해석서의 제정 및 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기준서 제1109호 '금융상품' 제정

2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는현행 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체할 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할예정입니다.

새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류, 측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.

기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다.

기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 당사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다.

당사는 기업회계기준서 제1109호의 도입과 관련하여 금융상품 보고와 관련한 내부관리 프로세스 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 못했습니다. 당사는 동 기준서 적용으로 인한 재무적 영향 분석을 2017년 회계연도 중 완료할 예정입니다. 동 기준서의 주요 사항별로 당사의 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.

①금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 당사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

구분
계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성
그 외의 경우

사업모형
계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정1)

당기손익-

공정가치 측정2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

기업회계기준서 제1109호에서 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치측정 대상으로 분류하기 위한 요건이 현행 기업회계기준서 제1039호의 요건보다 엄격하므로, 기업회계기준서 제1109호 도입 시 당기손익-공정가치 측정 대상 금융자산의 비중이 증가하여 당기손익의 변동성이 확대될 수 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하
는 채무상품만 상각후원가로 측정할 수 있습니다.
당사는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권

17,424,042천원을

상각후원가로 측정하고 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취 및 매도를 목적으로 하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정합
니다.
기업회계기준서 제1109호에 따르면 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품은 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있고, 동 포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환(recycling)되지 않습니다.
당사의 2017년 9월 30일 현재 매도가능금융자산으로 분류된 지분상
품은
60,516천원
이고, 2017 회계연도 중 당기손익으로 재순환된 매도가능지분상품 관련 미실현평가손익은 없습니다.기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따른 현금흐름이 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성되지 않거나 매매가 주된 목적인 채무상품과 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하지 않은 지분상품은 당기손익-공정가치로 측정합니다.

② 손상: 금융자산과 계약자산

현행 기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하지만, 새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있어 현행 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형에 비하여 신용손실을 조기에 인식할 수 있습니다.

구 분1)

손실충당금

Stage 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우2)

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3

신용이 손상된 경우

1) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용범위에 포함되는 거래에서 생기는 매출채권이나 계약자산의 경우 유의적인 금융요소가 없다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정해야 하고, 유의적인 금융요소가 있다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음. 리스채권도 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음2) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음

기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

2.2
회계정책

요약분기재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 수익인식당사는 반도체 및 LCD 관련 기계장치와 부품을 제조 및 판매하고 있으며, 장치의 납품과 관련한 설치용역을 제공하고 있습니다. 수익은 고객과의 계약에 따라 동의한 거래가격으로 측정합니다. 기계장치의 판매 및 설치용역을 결합하여 함께 제공하더라도 별도로 식별이 가능하고, 유의적으로 상호의존성이 높지 않은 경우에 수행의무를 구분하고, 각 수행의무의 예상원가에 이윤을 가산하는 방법으로 개별판매가격을 추정하여 거래가격을 배분하고 있습니다.당사가 제조하는 기계장치는 내수거래의 경우에는 고객이 지정한 장소에 반입되는 시점, 수출거래의 경우에는 선적시점에 인도되며, 당사의 경영진은 인도시점 이후에는 계약이 해지되거나, 수익이 유의적으로 환원 또는 조정될 가능성은 매우 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 설치용역의 제공이 종료된 후 당사의 책임으로 인정되는 하자가 발생하는 경우 고객과의 계약상 하자담보책임에 따른 보증수리의무를 부담하며당사는 미래 예상되는 보증수리의무 부담액에 대한 충당부채를 계상하고 있습니다.① 재화의 판매재화의 판매로 인한 수익은 고객에게 재화를 인도하는 시점에 지급청구권이 발생하고 계약에 따라 고객이 제품을 인수하였거나 인수의 의사표시를 해야 할 기한이 경과하여 제품의 통제가 이전되었을 때 인식합니다. 당사는 고객에게 재화를 인도하는 시점에 무조건적인 지급청구권이 발생하지 아니하는 경우에도 고객은 인수한 제품에 대하여 지급할 현재의무가 있는 것으로 판단하고 있습니다.② 용역의 제공용역제공으로부터의 수익은 용역이 제공되는 기간에 걸쳐 인식됩니다. 가격이 확정된 계약의 경우 수익은 제공하기로 한 전체 용역 중 보고기간 말까지 실제로 제공된 용역에 근거하여 인식하나 합리적인 진행률을 측정할 수 없는 경우 합리적으로 측정할 수 있을 때까지 발생원가의 범위에서만 수익을 인식합니다.재화의 판매 및 용역의 제공으로 인한 수익인식시점에 대가를 받을 무조건적인 권리가 발생하면 수취채권으로 계상하며, 그렇지 않은 경우에는 계약자산을 인식합니다.약속된 재화나 용역의 이전과 고객으로부터의 지급이 1년을 초과하는 계약은 없으며, 계약에 유의적인 금융요소는 없습니다.(2) 재고자산재고자산은 원가와 순실현가치 중 작은 금액으로 표시되고, 원재료 및 상품의 원가는선입선출법에 따라 결정되고, 재공품 및 제품은 개별법으로 결정됩니다.(3) 주식기준보상 종업원에게 부여한 주식결제형 주식기준보상은 부여일에 지분상품의 공정가치로 측정되며, 가득기간에 걸쳐 종업원 급여비용으로 인식됩니다. 가득될 것으로 예상되는 지분상품의 수량은 매 보고기간말에 비시장성과조건을 고려하여 재측정되며, 당초 추정치로부터의 변동액은 당기손익과 자본으로 인식됩니다.

주식선택권의 행사시점에 신주를 발행할 때 직접적으로 관련되는 거래비용을 제외한순유입액은 자본금(명목가액)과 주식발행초과금으로 인식됩니다.
(4) 법인세비용
중간기간의 법인세비
용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다.
추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서
합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약분기재무제표
작성시 사용된
중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 고객과의 계약에서 생기는 수익
당사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기

3개월
누적

고객과의 계약에서 생기는 수익
18,712,619
61,248,763

기타 원천으로부터의 수익
35,744
121,569

총 수익
18,748,363
61,370,332

(1) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분당사는 반도체 장비의 판매 및 설치 등과 관련하여 다음의 주요 지역에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다.

(단위: 천원)

구분
당분기

국내
해외
합계

기계장치제조
설치 및 공사용역
상품판매 등
기계장치제조
설치 및 공사용역

외부고객으로부터의 수익
40,320,938
8,220,547
6,776,222
5,034,002
897,054
61,248,763

- 한 시점에 인식
40,320,938
-
6,776,222
5,034,002
-
52,131,162

- 기간에 걸쳐 인식
-
8,220,547
-
-
897,054
9,117,601

(2) 계약자산과 계약부채당사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기말

기계장치 공급계약에 대한 계약자산
2,239,974

기계장치 공급계약에서 발생한 계약부채
683,777

(3) 손상차손당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 계약자산의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
가. 매출채권

(단위: 천원)

구분
당분기말
전기말

채권잔액
손상된금액
채권잔액
손상된금액

만기일 미도래
4,632,909
(46,372)
4,383,279
(19,564)

0 ~ 60일
-
-
19,800
(198)

60일 ~ 365일
-
-
-
-

1년 이상 경과
-
-
-
-

합계
4,632,909
(46,372)
4,403,079
(19,762)

나. 당분기 및 전분기 누적기간 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

기초 대손충당금
19,762
16,071

추가설정액(환입액)
26,610
(1,826)

분기말 대손충당금
46,372
14,245

다. 당분기 누적기간 중 계약자산에 대해 설정된 대손충당금은 없습니다.

5. 금
융상품
공정가치당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금 및 현금성자산
12,048,415
12,048,415
13,961,810
13,961,810

매출채권
4,586,537
4,586,537
4,383,317
4,383,317

단기기타채권
25,739
25,739
40,336
40,336

단기기타금융자산
305,000
305,000
325,150
325,150

장기기타금융자산(*)
458,351
458,351
365,063
365,063

소계
17,424,042
17,424,042
19,075,676
19,075,676

금융부채

매입채무
1,201,034
1,201,034
3,502,576
3,502,576

차입금
46,450
46,450
865,030
865,030

단기기타채무
3,985,662
3,985,662
3,412,590
3,412,590

기타금융부채
10,000
10,000
2,000
2,000

소계
5,243,146
5,243,146
7,782,196
7,782,196

(*) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

6. 투자부동산

당분기 및 전분기 누적기간 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

토 지
기초금액
444,023
299,689

취득
-

100,205

분기말금액

444,023

399,894

7. 유형자산

당분기와 전분기 누적기간 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

기초금액
4,015,748
3,792,497

취득
293,442
77,024

처분
(2)
-

감가상각
(333,058)
(317,169)

분기말금액
3,976,130
3,552,352

8. 단기차입금당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처
구분
이자율
당분기말
전기말

중소기업은행
중소기업자금
-
-
800,000

9. 장기차입금(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처
구분
이자율
당분기말
전기말

중소기업은행
중소기업시설
2.50%
46,450
65,030

유동성대체
(18,580)
(27,870)

합계
27,870
37,160

(2) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
장기차입금

2017.10.01 ~ 2018.09.30
18,580

2018.10.01 ~ 2019.09.30
18,580

2019.07.01 ~ 2020.06.30
9,290

합계
46,450

10. 퇴직급여부채

(1) 포괄손익계산서에 반영된 금액

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

당기근무원가
81,785
21,226

순이자원가
2,296
418

과거근무원가 및 정산손익
(17,689)
76,901

종업원 급여에 포함된 총 비용(*)
66,392
98,545

(*) 상기 비용은 당사의 확정급여제도와 관련한 비용이며, 당분기 누적기간 중 확정기여제도와 관련하여 인식한 비용
은
278,439천원
입니다.

(2) 퇴직급여부채 산정내역

(단위: 천원)

구분
당분기말
전기말

기금이 적립되지 않은 퇴직급여채무의 현재가치
213,022
148,538

사외적립자산의 공정가치
-
-

재무상태표상 부채
213,022
148,538

11. 주식의 발행 및 취득

당분기 누적기간 중 당사가 발행한 주식 및 이에 따른 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
주식수(단위: 주)
자본금

당기초
273,914
1,369,570

유상증자(*)
13,696
68,480

액면분할
2,588,490
-

당분기말
2,876,100
1,438,050

(*) 당분기 누적기간 중 우리사주조합에 대한 제3자신주배정방식으로 유상증자를 하였습니다.

12. 주식기준보상(1) 주식선택권당사는 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원을 대상으로 주식매입선택권을 특별결의 또는 이사회 결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 당사가 부여한 주식매입선택권의 내역은 다음과 같습니다.

ㆍ주식선택권으로 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식 ㆍ부여방법 : 보통주 신주발행교부ㆍ주식선택권으로 발행할 주식의 수량과 1주당 행사가격

(단위: 주)

구분
내역

부여수량
129,425

소멸수량
-

당분기 행사수량
-

당분기말 미행사수량
129,425

부여일
2017.04.01

행사가격
12,500원

행사가능기간
2019.04.01 ~ 2024.03.31

당사는 당기 부여된 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정했으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구분
당분기

당기 중 부여된 선택권의 공정가치

7,341원

부여일의 보통주 공정가치

19,781원

주가변동성(*)

19.63%

무위험수익률

2.09%

적용할인율
8.06%

(*) 주가변동성은 유사업종지수(반도체)의 180일 역사적 변동성을 연간으로 환산한 값을 사용하였습니다.

당분기 누적기간 중 주식선택권과 관련하여 인식한 주식보상비용은
236,876천원
입니다.(2) 우리사주조합 신주배정당분기 누적기간 중 당사는 우리사주조합을 통하여 임직원에게 유상증자를 실시하였으며 유상증자 시 주식의 발행가액과 공정가치와의 차이인 2,640,726천원을 당기손익으로 인식하였습니다.(3) 당분기말과 전기말 현재 기타자본 구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내역
당분기말
전기말

주식선택권
236,876
-

기타자본잉여금
2,640,726
-

합계
2,877,602
-

13. 배당금

2016년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 273,914천원은 2017년 4월에 지급되었습니다(전기 지급액: 449,332천원).
14. 판매비와관리비
당분기와 전분기의 판매비와 관리비는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
339,818
2,024,995
246,627
645,697

퇴직급여
56,148
110,669
17,438
28,904

복리후생비
68,590
186,082
36,166
119,705

여비교통비
18,747
42,505
14,682
31,709

접대비
13,388
39,069
6,145
16,184

통신비
6,488
19,269
6,344
17,812

세금과공과
28,160
50,073
24,696
56,910

감가상각비
11,673
31,308
10,090
32,505

지급임차료
13,924
40,986
10,517
23,966

보험료
6,233
17,959
2,486
8,686

차량유지비
6,589
17,884
5,814
13,029

경상연구개발비
70,798
227,851
69,629
224,477

운반비
10,010
30,009
6,668
16,606

소모품비
24,410
42,000
5,869
13,494

지급수수료
174,655
375,968
24,524
113,178

대손상각비
32,599
26,610
(1,389)
(1,826)

주식보상비용
119,740
236,876
-
-

A/S비용
207,173
468,952
23,606
240,037

기타
2,240
7,353
1,497
4,012

합계
1,211,383
3,996,418
511,409
1,605,085

15. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기의 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

금융수익

이자수익
33,744
115,977
17,487
61,527

수입배당금
-
293
-
-

외환차익
1,421
50,601
4,663
25,501

외화환산이익
340
11,765
3,132
3,132

금융수익 합계
35,505
178,636
25,282
90,160

금융비용

이자비용
1,595
11,041
4,500
22,319

외환차손
15,257
35,313
11,238
39,278

외화환산손실
9,579
10,040
(1,018)
89

매도가능증권처분손실
-
-
-
10

금융비용 합계
26,431
56,394
14,720
61,696

16. 기타수익 및 기타비용

당분기와 전분기의 기타수익 및 기타비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

기타수익

유형자산처분이익
-
7,498
-
-

임대료수익
2,000
5,300
1,200
3,000

기타의대손상각비환입
21
85
759
58,000

잡이익
2,680
42,765
88,263
238,074

기타수익 합계
4,701
55,648
90,222
299,074

기타비용

기부금
300
1,930
300
930

잡손실
3,721
5,145
170
7,676

기타비용 합계
4,021
7,075
470
8,606

17

. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 20.9%(2016년 : 20.5%) 입니다.

18. 약정사항 및 담보제공자산
(1) 당분기말 현재 당사의 기업일반자금대출 등과 관련하여 금융기관과 체결한 약정한도액 및 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

은행명
내역
한도액
실행금액

중소기업은행
중소기업자금
1,728,000
-

중소기업시설자금대출
92,900
46,450

KEB하나은행
WR상생외담대
100,000
-

우리은행
우량기업 파워론
50,000
-

(2) 당분기말 현재 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 없으며, 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자
제공받은 내용
보증금액
담보권자

서울보증보험
이행하자보증
3,328,902
-

기술신용보증기금
장ㆍ단기차입금 지급보증
1,382,400
중소기업은행

당사는 위의 지급보증 외에 주요 차입금 등과 관련하여 대표이사의 연대보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
차입금종류
차입금액
담보권자

토지 및 건물
3,337,089
6,200,000
(*)
(*)
중소기업은행

(*) 당분기 중 담보제공된 자산과 관련된 채무는 전액 상환되었습니다.

19.
특수관계자

(1) 당분기말 현재 당사의 주요 경영진 이외의 특수관계자는 없습니다.

(2) 주요경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구 분
당분기
전분기

단기급여
556,388
328,873

퇴직급여
84,018
76,901

20. 영업활동현금흐름(1) 당분기와 전분기 누적기간 중 영업활동현금흐름의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

퇴직급여
66,392
98,545

감가상각비
333,058
317,169

무형자산상각비
70
1,977

A/S비용
468,952
240,037

외화환산손실
10,040
89

대손상각비
26,610
(1,826)

기타의대손상각비
(85)
(58,000)

매도가능증권처분손실
-
10

주식보상비용 등
2,877,602
-

이자비용
11,041
22,319

법인세비용
1,701,179
619,991

이자수익
(115,977)
(61,527)

배당금수익
(293)
-

외화환산이익
(11,765)
(3,132)

유형자산처분이익
(7,498)
-

잡이익
-
(2)

합계
5,359,326
1,175,650

(2) 당분기와 전분기 누적기간 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

매출채권 및 계약자산의 변동
(4,452,543)
1,119,505

미수금의 변동
8,537
58,000

선급금의 변동
4,346
(660)

선급비용의 변동
(5,060)
(23,917)

재고자산의 변동
(4,826,461)
(765,060)

매입채무의 변동
(2,301,542)
2,161,441

예수금의 변동
(137,740)
(156,936)

미지급금의 변동
791,646
2,348,352

미지급비용의 변동
(224,766)
26,327

선수수익의 변동
-
(21)

선수금 및 계약부채의 변동
488,188
1,384,609

임대보증금의 변동
8,000
-

하자보수충당부채의 변동
(357,246)
(146,362)

장기미지급금의 변동
417,245
(35,187)

장기미지급비용의 변동
(376,736)
47,096

이연법인세부채의 변동
70,738
-

퇴직급여부채의 변동
(32,534)
(91,673)

합계
(10,925,928)
5,925,514

(3) 당분기와 전분기 누적기간 중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

무상증자
-
246,240

건설중인자산의 본자산대체
32,400
-

장기차입금의 유동성대체
9,290
9,290

21
.
영업부문정보

(1) 영업부문별 정보전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 당사의 경영진은 단일의 보고 부문을 가진 것으로 판단하고 있으며, 부문의 손익은 포괄손익계산서상의 손익과 동일합니다.(2) 주요 고객에 대한 정보당분기와 전분기 누적기간 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기
전분기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

주요고객1
23,986,939
39.17%
14,596,534
48.88%

주요고객2
20,351,531
33.24%
7,288,580
24.41%

22
. 회계정책 변경
주석 2.1 재무제표 작성기준에 기재된 바와 같이 당사는 기준서 제1115호를 조기적용하여 회계정책이 변경되었습니다. 주요 변경사항은 다음과 같습니다.
(1) 수행의무의 식별 및 통제의 이전시점과거 반도체 및 LCD 제조관련 기계장치의 제조 및 설치 등과 관련하여 총예정원가에 대한 실제발생원가의 비율에 따른 진행률에 의해 수익을 인식 및 측정하였으나 기준서 제1115호를 적용함에 따라 수행의무를 기계장치의 판매와 설치용역으로 나누어 각각 인도시점과 진행률에 의해 수익을 식별 및 측정합니다. 다만, 설치용역과 관련하여 합리적인 진행률을 측정할 수 없는 경우 합리적으로 측정할 수 있을 때까지 발생원가의 범위에서만 수익을 인식합니다. (2) 계약자산 및 계약부채당사는 재무상태표 상의 특정 금액의 표시를 기준서 제1115호의 용어를 반영하기 위하여 변경하였으며 반도체 장
비의 판매 및 설치와 관련하여 인식한 계약자산
2,239,974천원 및 계약부채 683,777천원은
과거 매출채권 및 기타유동부채(선수금)의 일부로 표시하였던 금액입니다.

당사는 최초 적용 누적효과를 최초 적용일인 2017년 1월 1일 이익잉여금으로 인식하는 방법으로 적용하였으며, 기준서 제1115호의 최초 적용일(당기초)과 비교표시되는 기간의 종료일(전기말) 현재 재무상태표에 반영한 수정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

2017.1.1

기준서 제1115호적용전

조정사항
기준서 제1115호적용후

재무상태표

유동자산
20,734,133
(196,562)
20,537,571

현금및현금성자산
13,961,810
-
13,961,810

매출채권
4,383,317
(2,426,878)
1,956,439

계약자산
-
540,206
540,206

단기기타채권
40,336
-
40,336

단기기타금융자산
325,150
-
325,150

재고자산
1,990,727
1,690,110
3,680,837

기타유동자산
32,793
-
32,793

비유동자산
4,885,435
-
4,885,435

장기기타금융자산
425,579
-
425,579

투자부동산
444,023
-
444,023

유형자산
4,015,748
-
4,015,748

무형자산
85
-
85

자산총계
25,619,568
(196,562)
25,423,006

유동부채
9,738,722
94,347
9,833,069

매입채무
3,502,576
-
3,502,576

계약부채
-
291,037
291,037

단기기타채무
3,412,590
-
3,412,590

차입금
827,870
-
827,870

단기기타금융부채
2,000
-
2,000

당기법인세부채
1,103,453
-
1,103,453

기타유동부채
890,233
(196,690)
693,543

비유동부채
700,868
(64,000)
636,868

장기기타채무
376,736
-
376,736

장기차입금
37,160
-
37,160

이연법인세부채
138,434
(64,000)
74,434

퇴직급여부채
148,538
-
148,538

부채총계
10,439,590
30,347
10,469,937

자본금
1,369,570
-
1,369,570

기타포괄손익누계액
1,463,663
-
1,463,663

이익잉여금
12,346,745
(226,909)
12,119,836

자본총계
15,179,978
(226,909)
14,953,069

부채및자본총계
25,619,568
(196,562)
25,423,006

기준서 1115호의 적용으로 당분기 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

2017.9.30

기준서 제1115호적용전

조정사항
기준서 제1115호적용후

재무상태표

유동자산
27,658,285
88,184
27,746,469

현금및현금성자산
12,048,415
-
12,048,415

매출채권
7,993,686
(3,407,149)
4,586,537

계약자산
-
2,239,974
2,239,974

단기기타채권
25,739
-
25,739

단기기타금융자산
305,000
-
305,000

재고자산
7,251,938
1,255,360
8,507,298

기타유동자산
33,507
-
33,507

비유동자산
4,939,037
-
4,939,037

장기기타금융자산
518,867
-
518,867

투자부동산
444,023
-
444,023

유형자산
3,976,130
-
3,976,130

무형자산
16
-
16

자산총계
32,597,322
88,184
32,685,506

유동부채
7,724,441
219,923
7,944,364

매입채무
1,201,034
-
1,201,034

계약부채
-
683,777
683,777

단기기타채무
3,985,662
-
3,985,662

차입금
18,580
-
18,580

단기기타금융부채
10,000
-
10,000

당기법인세부채
1,331,809
44,894
1,376,703

기타유동부채
1,177,357
(508,748)
668,609

비유동부채
780,642
(66,177)
714,465

장기기타채무
417,245
-
417,245

장기차입금
27,870
-
27,870

이연법인세부채
122,505
(66,177)
56,328

퇴직급여부채
213,022
-
213,022

부채총계
8,505,083
153,747
8,658,829

자본금
1,438,050
-
1,438,050

기타자본구성요소
2,877,602
-
2,877,602

기타포괄손익누계액
1,463,513
-
1,463,513

이익잉여금
18,313,074
(65,563)
18,247,512

자본총계
24,092,240
(65,563)
24,026,677

부채와자본총계
32,597,322
88,184
32,685,506

포괄손익계산서

매출액
60,609,948
638,815
61,248,763

매출원가
48,861,750
434,751
49,296,501

매출총이익
11,748,198
204,064
11,952,262

판매비와관리비
3,996,418
-
3,996,418

영업이익
7,751,779
204,064
7,955,843

금융수익
178,636
-
178,636

금융비용
(56,394)
-
(56,394)

기타수익
55,648
-
55,648

기타비용
(7,075)
-
(7,075)

법인세차감전순이익
7,922,593
204,064
8,126,657

법인세비용
1,658,462
42,717
1,701,179

분기순이익
6,264,131
161,347
6,425,478

기타포괄손익
(24,038)
-
(24,038)

총포괄손익
6,240,093
161,347
6,401,440

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황
(1) 최근 사업연도 대손충당금 설정내역

( 단위 : 천원)

구 분

계정과목

채권금액

대손충당금

대손충당금

설정률

제16기 3분기(2017년 3분기)
매출채권
4,632,909
46,372
1.00%

미수금
85,000
85,000
100.00%

단기대여금
24,000
-
-

보증금
205,351
-
-

합 계
4,947,260
131,373
2.66%

제15기(2016년)

매출채권
4,403,079
19,762
0.45%

미수금
93,534
85,085
90.97%

단기대여금
28,500
-
-

보증금
195,093
-
-

합 계

4,720,206
104,847
2.22%

제14기(2015년)

매출채권
4,912,830
16,072
0.33%

미수금
144,408
143,014
99.03%

단기대여금
37,900
-
-

보증금
198,232
-
-

합 계

5,293,370
159,086
3.01%

제13기(2014년)

매출채권
2,236,750
22,368
1.00%

미수금
863,534
143,490
16.62%

단기대여금
37,500
-
-

보증금
260,246
92,014
35.36%

장기성매출채권
286,000
286,000
100.00%

장기선급금
115,536
115,536
100.00%

합 계

3,799,566
659,408
17.35%

(2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황

( 단위 : 천원)

구 분

제16기 3분기(2017년 3분기)

제15기(2016년)

제14기(2015년)

제13기(2014년)

1. 기초 대손충당금 잔액합계

(104,847)
(159,086)
(659,408)
(526,570)

2. 순대손처리액(①-②±③)

(32,599)
(3,690)
496,550
(142,207)

① 대손처리액(상각채권액)

(32,599)
(3,690)
496,550
(142,207)

② 상각채권회수액

-
-
-
-

③ 기타증감액

-
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액

6,073
57,929
6,772
9,369

4. 기말 대손충당금 잔액합계

(131,373)
(104,847)
(159,086)
(659,408)

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 보고기간종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 현재)
( 단위 : 천원)

구 분

6월 이하

6월 초과

1년 이하

1년 초과

3년 이하

3년 초과

계

금액

일반

4,632,909
-
-
-
4,632,909

특수관계자

-
-
-
-
-

계

4,632,909
-
-
-
4,632,909

구성비율

100.0%
-
-
-

100.0%

다. 재고자산 현황

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

( 단위 : 천원)

사업부문

계정과목

제16기 3분기(2017년 3분기)

제15기(2016년)

제14기(2015년)

제13기(2014년)

반도체 및 부품소재부문
원재료
686,292
491,663
431,964
934,465

재공품
1,946,521
1,079,968
102,975
1,401,606

제 품
5,016,840
-
-
81,279

상 품
855,774
61,584
237,148
20,382

미착품
1,868
357,511
9,192
6,684

합 계 주1)
8,507,298
1,990,726
781,279
2,444,416

총자산대비 재고자산 구성비율(%)

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

26.0％

7.8％

4.5%
16.2%

재고자산회전율(회수)

[매출액÷재고자산]

7.2회

22.3회

63.7회
15.1회

주1) 재고자산 합계금액은 평가충당금 차감전 금액입니다.
2) 재고자산의 실사내용가) 실사일자 (1) 2017년 3분기말 재고자산 실사 : 2017년 9월 29일 (2) 2017년 반기말 재고자산 실사 : 2017년 6월 30일 (3) 2016년 말 재고자산 실사 : 2016년 12월 28일 나) 실사방법2017년 3분기말 재고자산의 경우 당사 회계팀과 구매팀에서 재고실사를 하였으며, 2017년 반기의 경우 지정감사인 삼일회계법인의 입회하에 재고조사를 진행하였습니다. 2016년의 경우는 외부감사인 대교회계법인의 입회하에 재고조사를 진행하였습니다.
3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(기준일 : 2017년 3분기말)
(단위 : 천원)

계정과목

취득원가

평가충당금

당기 평가손실

기말잔액

비 고

원재료
686,292
-
-
686,292
-

재공품
1,946,521
-
-
1,946,521
-

제 품
5,016,840
-
-
5,016,840
-

상 품
855,774
-
-
855,774
-

미착품
1,868
-
-
1,868
-

합 계

8,507,298
-
-
8,507,298
-

4) 재고자산의 담보내역당사는 증권신고서 작성기준일 현재 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.
라. 공정가치평가 내역

1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법

보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금 및 현금성자산
12,048,415
12,048,415
13,961,810
13,961,810

매출채권
4,586,537
4,586,537
4,383,317
4,383,317

단기기타채권
25,739
25,739
40,336
40,336

단기기타금융자산
305,000
305,000
325,150
325,150

장기기타금융자산(*)
458,351
458,351
365,063
365,063

소계
17,424,042
17,424,042
19,075,676
19,075,676

금융부채

매입채무
1,201,034
1,201,034
3,502,576
3,502,576

차입금
46,450
46,450
865,030
865,030

단기기타채무
3,985,662
3,985,662
3,412,590
3,412,590

기타금융부채
10,000
10,000
2,000
2,000

소계
5,243,146
5,243,146
7,782,196
7,782,196

(*) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법

최초 인식후에 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 토지는 재평가일의 공정가치(재평가금액)를 장부금액으로 하고 있습니다.
가) 토지 재평가에 따른 효과 2016년 12월 31일 현재 당사의 재평가에 따른 토지의 장부금액과 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
원가모형
재평가모형

토 지
649,671
2,525,971

나) 공정가치 측정 당사는 유형자산의 공정가치를 결정하기 위하여 독립적이고 공인된 전문평가기관의 감정평가결과를 근거로 재평가모형을 적용하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

구 분
내 역

재평가 기준일
2016년 12월 31일

재평가 기관
㈜경일감정평가법인

재평가 대상 유형자산
토지

공정가액 추정시 사용한 방법 및 가정
2016년도 표준지 공시지가 및 물가상승률 지수 등을 이용

토지와 투자부동산의 공정가치는 공시지가기준법과 거래사례비교법을 이용하여 측정하였으며, 측정치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준3으로 분류되었습니다.

3) 공정가치 측정되는 자산. 부채의 공정가치 측정치가) 공정가치 서열체계 및 측정방법

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측 가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구분
투입변수의 유의성

수준1
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

수준2
수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

수준3
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

마. 채무증권 발행실적(1) 채무증권의 발행실적당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(2) 기업어음증권 미상환 잔액당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 전자단기사채 미상환 잔액당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(4) 회사채 미상환 잔액당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(5) 신종자본증권 미상환 잔액당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(6) 조건부자본증권 미상환 잔액당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등
가. 감사인(공인회계사)의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
회계기준
감사보고서 특기사항

2017년 3분기(제16기 3분기)
삼일회계법인
검토
K-IFRS
주1)

2017년 반기(제16기 반기)
삼일회계법인
적정
K-IFRS
-

2016년(제15기)
대교회계법인
적정
K-IFRS
-

2015년(제14기)
대교회계법인
적정
K-GAAP
-

2014년(제13기)
대교회계법인
적정
K-GAAP
-

주1) 회계정책변경에 따른 수정사항 및 그 영향은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 22 회계정책변경에 기재되어 있습니다.

나. 감사용역 체결현황

( 단위 : 천원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제16기 3분기(2017년 3분기)
삼일회계법인
3분기 재무제표 검토,재무제표에 대한 외부감사
50,000
-

제16기(2017년)
삼일회계법인
재무제표에 대한 외부지정감사
100,000
-

제15기(2016년)
대교회계법인
재무제표에 대한 외부감사
30,000
382

제14기(2015년)
대교회계법인
재무제표에 대한 외부감사
15,000
266

제13기(2014년)
대교회계법인
재무제표에 대한 외부감사
15,000
216

다. 회계감사인과의 비감사 용역 체결현황

계약체결일

계약상대방

용역 내용

용역수행기간

용역보수

비고

2017.01.10

삼덕회계법인

IFRS 도입

2017.01.10.~2017.02.10.

20,000

-

2017.06.12.

대교회계법인

내부회계구축

2017.06.~2017.07.

15,000

-

2017.07.

태성회계법인

회계자문(K-IFRS 1115호 도입 )

2017.06.~2017.07.

30,000

-

2017.08.

안세회계법인

내부회계관리제도 검토

2017.08.~2017.08.

5,000

-

2017.09.

태성회계법인

회계자문(14'~16'연도 K-IFRS 1115호 영향검토)

2017.09.~2017.09.

30,000

-

2. 연결재무제표에 대한 감사인 및 감사의견
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정을 신청하였으며, 2017년 4월 10일에 삼일회계법인이 지정감사인으로 선정됨에 따라 동 회계법인과 감사계약을 체결하여 2017사업연도 반기에 대한 감사를 수감했습니다.
4. 내부회계제도

당사는 내부회계관리제도 구축과 관련하여 2017년 06월에 대교회계법인과 계약을
체결한 이후 2017년 06월 부터 08월까지 내부회계관리제도를 구축하였습니다.
신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다

가. 내부회계관리자가 제시한 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등증권신고서 제출일 현재 지적사항 없습니다.나. 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 표명한 의견 및 개선대책증권신고서 제출일 현재 지적사항 없습니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요
(1) 이사회의 수당사의 이사회는 3인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관하여 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 이사(사내이사 3명)로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용당사의 '정관' 및 '이사회운영규정'에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

구성(이사회운영규정 제4조)(정관 제32조)

제4조(구성)이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다

의장(이사회운영규정 제5조)

제5조(의장)①이사회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

소집(이사회운영규정 제7조 및 제8조)(정관 제32조)

제7조(소집권자) ①이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

②각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 는 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법(이사회운영규정 제9조)(정관 제33조)

제9조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한(이사회운영규정 제3조 및 제13조)

제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제13조(이사에 대한 직무집행감독권) ①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 증권신고서 제출일 현재까지 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 전에 공시한 사실이 없으며, 상장 후에는 상법 제542조의4 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고시 이사후보의 인적사항을 공시할 예정입니다.
(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 상법 제542조의8에 의한 사외이사후보추천위원회 설치 대상 회사가 아니므로 동 위원회를 설치하고 있지 않습니다.
(5) 사외이사 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

나. 주요의결사항

(1) 이사회의 주요활동 내역

회차

개최일자

의 안 내 용

가결여부

비고

2014-01

2014.03.14.

제1호 의안: 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제12기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건

가결

-

2014-02

2014.07.28.

제1호 의안: 차입에 관한 건 -한국외환은행 평택지점, 기업일반자금회전대출, 일십억원

가결

-

2015-01

2015.03.12.

제1호 의안: 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제13기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건

가결

-

2015-02

2015.09.01

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건

- 감사 선임의 건(감사: 이재홍)

가결

2015-03

2015.12.15.

제1호 의안: 자산폐기의 건

가결

-

2016-01

2016.03.09.

제1호 의안: 차입에 관한 건 -우리은행 오산지점, 일반운영자금대출, 오천만원

가결

-

2016-02

2016.03.10.

제1호 의안: 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제14기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건

가결

-

2016-03

2016.04.08.

제1호 의안: 주식발행초과금 자본전입에 관한 신주발행의 건

가결

-

2016-04

2016.07.21.

제1호 의안: 신규임원 영입의 건

-사장 이연범

가결

-

2017-01

2017.01.13.

제1호 의안: 화학약품 배관시공 위탁계약 종료에 따른 사업중단의 건

가결

-

2017-02

2017.01.31.

제1호 의안: 제15기 일반회계기준 재무제표 승인의 건

가결

-

2017-03

2017.02.02

제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건

- 공고방법 변경, 액면분할, 회사 발행할 주식의 총수 변경의 건, 정관 변경, 임원 변경

가결

-

2017-04

2017.02.22.

제1호 의안: 신주발행의 건(제3자배정)

-보통주 13,696주, 발행가액 주당5,000원, 우리사주조합

가결

-

2017-05

2017.03.02

제1호 의안: 증권 명의개서대리인 선임의 건

-명의개서대리인: 한국예탁결제원

가결

-

2017-06

2017.03.02

제1호 의안: 제15기 K-IFRS기준 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제15기 정기주주총회 개최 및 의안 확정의 건

가결

-

2017-07

2017.06.21.

제1호 의안: 회계정책 변경의 건

-K-IFRS 제1115호 수익인식기준 적용

가결

-

2017-08

2017.07.20.

제1호 의안: 사규제정의 건

-주주총회 운영규정, 이사회 운영규정, 감사직무 규정, 내부회계관리규정, 내부회계관리지침, 이해관계자와 거래에 관한 규정, 공시정보 관리규정, 위험관리 규정, 자금관리 규정, 회계관리 규정

가결

-

2017-09

2017.09.07

제1호 의안: 코스닥시장 상장 동의의 건

가결

-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역당사는 증권신고서 제출일 현재 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.
다. 이사회 내의 위원회
구성
현황과 그 활동내역당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.
라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 객곽적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 증권신고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.
마. 사외이사의 전문성당사는 증권신고서 제출일 현재 시외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1인이 당사 정관 제39조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사 업무를 충실히 수행하고 있습니다. '정관'에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다.

구분
내용

정관 제36조(감사의 수)
①회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

정관 제37조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제38조(감사의 임기와 보선)

①감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

②감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제31조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

나. 감
사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구 분
내 용

정관

제39조 (감사의 직무 등)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑤감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사인의 인적사항

성 명

주요 경력

결격요건 여부

비 고

전재강

'87 홍익대학교 전자공학과 학사'04 KAIST 경영대학원 수료'87~'03 삼성전자 부장'03~'05 원익IPS 전무이사'06~'07 씨앤지하이테크(주) 사내이사'07~'09 세린테크 부사장'09~현재 에이프코퍼레이션 대표이사

'17~현재 씨앤지하이테크(주) 감사

해당사항없음

-

라. 감사의 독립성

감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.

마. 감사의 주요 활동 내용

회차

개최일자

의안 내용

가결여부
비고

2014-01

2014.03.14.

제1호 의안: 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제12기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건

가결

-

2014-02

2014.07.28.

제1호 의안: 차입에 관한 건 -한국외환은행 평택지점, 기업일반자금회전대출, 일십억원

가결

-

2015-01

2015.03.12.

제1호 의안: 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제13기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건

가결

-

2015-02

2015.09.01

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건

- 감사 선임의 건(감사: 이재홍)

가결

-

2015-03

2015.12.15.

제1호 의안: 자산폐기의 건

가결

-

2016-01

2016.03.09.

제1호 의안: 차입에 관한 건 -우리은행 오산지점, 일반운영자금대출, 오천만원

가결

-

2016-02

2016.03.10.

제1호 의안: 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제14기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건

가결

-

2016-03

2016.04.08.

제1호 의안: 주식발행초과금 자본전입에 관한 신주발행의 건

가결

-

2016-04

2016.07.21.

제1호 의안: 신규임원 영입의 건

-사장 이연범

가결

-

2017-01

2017.01.13.

제1호 의안: 화학약품 배관시공 위탁계약 종료에 따른 사업중단의 건

가결

-

2017-02

2017.01.31.

제1호 의안: 제15기 일반회계기준 재무제표 승인의 건

가결

-

2017-03

2017.02.02

제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건

- 공고방법 변경, 액면분할, 회사 발행할 주식의 총수 변경의 건,

정관 변경, 임원 변경

가결

-

2017-04

2017.02.22.

제1호 의안: 신주발행의 건(제3자배정)

-보통주 13,696주, 발행가액 주당5,000원, 우리사주조합

가결

-

2017-05

2017.03.02

제1호 의안: 증권 명의개서대리인 선임의 건

-명의개서대리인: 한국예탁결제원

가결

-

2017-06

2017.03.02

제1호 의안: 제15기 K-IFRS기준 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 제15기 정기주주총회 개최 및 의안 확정의 건

가결

-

2017-07

2017.06.21.

제1호 의안: 회계정책 변경의 건

-K-IFRS 제1115호 수익인식기준 적용

가결

-

2017-08

2017.07.20.

제1호 의안: 사규제정의 건

-주주총회 운영규정, 이사회 운영규정, 감사직무 규정, 내부회계관리규정, 내부회계관리지침, 이해관계자와 거래에 관한 규정, 공시정보 관리규정, 위험관리 규정, 자금관리 규정, 회계관리 규정

가결

-

2017-09

2017.09.07

제1호 의안: 코스닥시장 상장 동의의 건

가결

-

바. 준법지원인에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 증권신고서 제출일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를정관 제27조에 의하여 배제하고 있습니다.

정관 제27조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분지의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 증권신고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.
다. 소수주주권의 행사 여부당사는 증권신고서 제출일 현재까지 소수주주권 행사내역이 존재하지 않습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%)

성 명
관 계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

2017.01.01.
증권신고서제출일현재

주식수
지분율
주식수
지분율

홍사문
본인
보통주
1,240,760
45.30
1,240,760
43.14
-

이상복
임원
보통주
225,200
8.22
225,200
7.83
-

임택규
임원
보통주
36,950
1,35
36,950
1.28
-

합계
-
-
1,502,910
54.87
1,502,910
52.26
-

나. 최대주주와 관련된 사항(1) 최대주주의 주요 경력

성명
홍사문(洪思文, Hong Sa mun)
국적
대한민국

학력
기간
학교명
전공분야
수학상태

1974.03 ~ 1977.02
수성고등학교
-
졸업

1977.03 ~ 1984.02
중앙대학교
전자공학과
졸업

경력
기간
근무처명
최종직위

1983.08 ~ 2000.04
삼성전자
부장

1983.08 ~ 2000.04
태화일렉트론
부사장

2000.12 ~ 2002.07
씨앤지테크
대표

2002.07 ~ 현재까지
씨앤지하이테크(주)
대표이사

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

2.
최
대주주 변동현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 최대주주는 홍사문이며, 당사는 설립 이후부터 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주가 변경된 이력이 없습니다.
3.
주식의 분포

가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주,%)

구분
주주명
주식수
지분율

보통주
우선주
합계

5% 이상주주
홍사문
1,240,760
-
1,240,760
43.14

원청희
344,070
-
344,070
11.96

이상복
225,200
-
225,200
7.83

나가세엔지니어링서비스코리아㈜
212,940
-
212,940
7.40

정동관
164,000
-
164,000
5.70

합계
2,186,970
-
2,186,970
76.03

우리사주조합
128,190
-
128,190
4.46

나. 소액주주현황당사의 증권신고서 제출일 현재 소액주주(발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주)는 아래와 같습니다.

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 명,주,%)

구분
주주
보유주식
비고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
7
35.00
45,970
1.60
-

4.
주식사무
회사의 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

정관상신주인수권내용

제9조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 노사협력증진을 도모하기 위하여 우리사주조합에 신주를 제3자 배정방식으로 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
12월 31일

주주명부 폐쇄시기
매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권종류
1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 8종

명의개서대리인
한국예탁결제원

주주의 특전
해당사항 없음

공고 게제신문

회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.cnghitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제에 한다.

5.
주가 및 주식거래 실적증권신고서 제출일 현재 당사의 주권은 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에 상당되지 않았으므로 해당 사항이 없습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성명

성별

출생

년월

직위

등기임원여부

상근

여부

담당

업무

주요경력

소유주식수

재직기간

임기

만료일

의결권

있는 주식

의결권

없는 주식

홍사문
남
1959년 04월
대표이사
등기임원
상근
경영총괄
84.02 중앙대학교 전자공학과 83.08~00.04 삼성전자 부장00.05~00.10 태화일렉트론 부사장00.12~02.07 씨앤지테크 사장02.07~현재 씨앤지하이테크 대표이사
1,240,760
-
15년 5개월

2018.03.31

이연범
남
1960년 08월
사장
미등기임원
상근
경영총괄

04.02 경기대학교 산업공학과07.02 고려대학교 산업공학과 석사88.05
~00.02 SK하이닉스00.03~16.06 한양이엔지(주)부사장09.07~15.12 HCM(주)사장 겸임16.08~현재 씨앤지하이테크 사장

-
-

1년 3개월

2019.07.31

이상복
남
1966년 10월
상무
등기임원
상근
경영지원총괄
10.02 서남대학교 사회체육과84.09~98.08 삼성전자(주) 대리98.09~00.09 태화일렉트론 기술영업 차장00.12~02.07 씨앤지테크 부장02.07~현재 씨앤지하이테크 사내이사
225,200
-

15년 5개월

2018.03.31

임택규
남
1967년 10월
상무
등기임원
상근
장비총괄
16.02 경희사이버대 일본학과84.09~99.10 삼성SDI 99.11~01.05 ㈜시리 03.07~05.05 ㈜씨에이시스템13.01~현재 씨앤지하이테크 사내이사
36,950
-
4년 11개월

2018.03.31

전재강
남
1961년 02월
감사
등기임원
비상근
감사

87.02 홍익대학교 전자공학과04.12 KAIST 경영대학원수료87.12~03.08 삼성전자 부장03.09~05.09 원익IPS 전무이사06.01~07.09 씨앤지하이테크(주) 사내이사07.10~09.05 세린테크 부사장09.06~현재 에이프코퍼레이션 대표이사

17.02~현재 씨앤지하이테크 감사

-
-

9개월

2020.03.31

나. 임원의 계열회사 겸임ㆍ겸직 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
다. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 9월 30일 현재)
(단위 : 명,년,백만원)

사업부문
성별
직원수 주1)
평균근속연수

연간급여총액
주2)

1인평균급여액
주3)

비고

기간의정함이 없는근로자
기간제근로자
합계

전체
단시간근로자
전체
단시간근로자

사무관리
남
6
-
-
-
6
5
330
55
-

여
4
-
-
-
4
9
146
37
-

기술영업
남
5
-
-
-
5
5
180
36
-

여
1
-
-
-
1
3
27
27
-

연구개발
남
4
-
-
-
4
6
154
39
-

여
1
-
-
-
1
7
37
37
-

생산기술
남
62
-
-
-
62
5
2,169
35
-

여
3
-
-
-
3
5
88
29
-

합계

86
-
-
-
86
5
3,131
36
-

주1) 등기임원 제외, 미등기임원이 포함된 직원 현황 입니다.주2) 연간급여총액은 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일 현재까지 집행된 금액입니다. 중도퇴사자 및 중도퇴사자의 급여액은 제외하였습니다.주3) 1인 평균급여액은 연간급여총액을 2017년 9월 30일 현재 직원수(주1))로 나눈 단순평균입니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사, 감사의 보수 현황 등(1) 주주총회 승인금액

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 명, 백만원)

구분
인원수
주주총회승인금액
비고

이사
3
1,000
-

감사
1
50
-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 등기임원에 대한 보수한도 입니다.(2) 보수 지급금액1) 이사·감사 전체

(기준일 : 2017년 9월 30일 현재)
(단위 : 명, 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비고

4
355
89
-

2) 유형별

(기준일 : 2017년 9월 30일 현재)
(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사,감사위원회 위원 제외)
3
355
118
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
-
-
-

등기이사의 보수는 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 감사의 경우에는 보수를 지급하지 않고 있습니다.(3) 이사 ·감사 의 보수 지급기준당사는 주주총회에서 결의된 한도내에서 보수를 지급하고 있습니다.

나. 이사·감사의 개인별 보수현황
증권신고서 제출일 기준 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법 기재에 해당되지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
당사가 2014년부터 증권신고서 제출일 현재까지 임원에 대한 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

1) 임원 대상 주식매수선택권의 개요

(단위 : 주, 천원)

구 분

인원수

주식매수선택권의

공정가치 총액

비고

등기이사

1
78,960
-

비등기이사
1
157,917
-

사외이사

-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사

-
-
-

계

2
236,877
-

* 자세한 내역은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 中 12 주식기준보상 "을 참고하시기 바랍니다.
2) 개인별 주식매수선택권 부여현황

(단위 : 주, 원)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
변동수량
미행사수량
행사기간
행사가격

부여
행사
취소

이연범
비등기임원
2017.04.01.
신주교부
보통주
86,283
-
-
86,283
2019.04.01~2024..03.31
12,500

임택규
등기임원
2017.04.01.
신주교부
보통주
43,142
-
-
43,142
2019.04.01~2024..03.31
12,500

(2) 주식매수선택권의 행사현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 행사한 사실이 없습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관계회사 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
나. 계열회사간 임원 겸직현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
다. 타법인 출자 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금, 대여금 및 가수금 내역증권신고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다
나. 담보제공 내역증권신고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.
다. 채무보증 내역증권신고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.
라. 차입금 내역증권신고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등
가. 부동산 등의 매매 내역

증
권
신고
서
제출일 현재 해당 사항 없습니다
나
. 부동산 등의 임대차 내역

증
권
신고
서
제출일 현재 해당 사항 없습니다
다. 증권 등 매수 또는 매도 내역증권신고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다
3. 대주주와의 영업거래
가. 매출 ·매입거래증권신고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다
나. 주주총회 의사록 요약

개최일자
구분
의안내용
가결여부

2014.03.26.
제12기정기주주총회
1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건3. 현금 배당 결의의 건
가결

2015.03.23.
제13기정기주주총회
1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 이사 및 감사 선임의 건3. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건4. 현금 배당 결의의 건
가결

2015.09.14.
임시주주총회
1. 감사 선임의 건
가결

2016.03.25.
제14기정기주주총회
1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건3. 현금 배당 결의의 건4. 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건
가결

2017.02.16.
임시주주총회
1. 공고방법 변경의 건2. 1주 금액 변경의 건3. 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건4. 기타 정관변경의 건5. 임원(감사) 변경의 건
가결

2017.03.23
제15기정기주주총회
1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 현금 배당 결의의 건3. 주식매수선택권 부여의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 명의개서대리인 증권대행 위탁관련의 건
가결

2. 우발채무 등
가. 주요한 소송사건 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 채무보증 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 채무인수약정 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 그 밖의 우발채무 등
당사 2017년 3분기말 그 밖의 우발채무 자세한 내역은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 5. 재무제표 주석 中 18 약정사항 및 담보제공자산 "을 참고하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 증권신고서 제출 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제제현황 등 그 밖의 사항

가. 제제현황

당사는 2017.01.01 이후 당사 및 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

중소기업기준검토표(1)

중소기업기준검토표(2)

라. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용 내역당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 사모자금의 사용 내역당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
바. 법적위험 변동사항당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
자. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의부당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
차. 합병등의 사후정보당사는 신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 녹색경영당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

파. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

하. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

당사는 증권신고서 기재 사항 외에 신고서 제출일 현재 기준 2017년 3분기 말 이후 당사의 자산, 부채, 손익 등에 관하여 현저한 변동이 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 내역이 없습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.