미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20180112)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 01월 12일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

조웅기 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity파생솔루션팀장 (성 명)류지해

(전 화)02-3774-1895

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2018.01.12
2018.01.12
2018.01.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5233
9,900,000,000
1
7,508,160,000
75.84
1
7,508,160,000
75.84

5234
9,900,000,000
1
5,178,690,000
52.31
1
5,178,690,000
52.31

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.

나. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1좌 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약 금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약접수 순서대로 배정합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2018년 01월 02일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2018년 01월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제5233회 파생결합증권(DLS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
758,400
7,508,160,000
7,508,160,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,900,000,000
9,900
758,400
7,508,160,000
7,508,160,000

[종목명 :
미래에셋대우 제5234회 파생결합증권(DLS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
523,100
5,178,690,000
5,178,690,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,900,000,000
9,900
523,100
5,178,690,000
5,178,690,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제5233회 파생결합증권(DLS)

375,400

미래에셋대우 제5234회 파생결합증권(DLS)

258,930

다. 자금사용예정내역

제5233-5234회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다..

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제5233회 기타파생결합증권(기타파생증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제5233회 파생결합증권(기타파생증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / EUROSTOXX50 지수 / iShares China Large-Cap ETF

모 집 총 액
9,900,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,900원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
990,000원

청약기간
청약시작일
2018년 01월 12일

청약종료일

2018년 01월 12일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 01월 12일

배정 및 환불일
2018년 01월 12일

발 행 일
2018년 01월 12일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2021년 01월 08일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9500만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2018년 01월 11일(현지 거래소 기준)

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 07월 05일
액면금액 × 102.50%

2차
2019년 01월 07일
액면금액 × 105.00%

3차
2019년 07월 05일
액면금액 × 107.50%

4차
2020년 01월 06일
액면금액 × 110.00%

5차
2020년 07월 06일
액면금액 × 112.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 01월 05일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동
조기
상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 102.50% 지급

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 105.00% 지급

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 107.50% 지급

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 110.00% 지급

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 112.50% 지급

연 5.00%

만기
상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 이상인 경우

15.00%
(연 5.00%)

(7)
모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 미만인 경우

기준 기초자산의 [(만기평가가격/최초기준가격)-1]x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

(2) 제5234회 기타파생결합증권(기타파생증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제5234회 파생결합증권(기타파생증권)
(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / EUROSTOXX50 지수 / iShares China Large-Cap ETF

모 집 총 액
9,900,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,900원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
990,000원

청약기간
청약시작일
2018년 01월 12일

청약종료일

2018년 01월 12일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 01월 12일

배정 및 환불일
2018년 01월 12일

발 행 일
2018년 01월 12일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2021년 01월 08일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9500만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2018년 01월 11일(현지 거래소 기준)

○
월 수익 지급평가일

차수
월수익지급평가일
차수
월수익지급평가일

1
2018년 02월 05일
19
2019년 08월 05일

2
2018년 03월 05일
20
2019년 09월 05일

3
2018년 04월 05일
21
2019년 10월 04일

4
2018년 05월 04일
22
2019년 11월 04일

5
2018년 06월 04일
23
2019년 12월 05일

6
2018년 07월 05일
24
2020년 01월 06일

7
2018년 08월 06일
25
2020년 02월 05일

8
2018년 09월 05일
26
2020년 03월 05일

9
2018년 10월 04일
27
2020년 04월 03일

10
2018년 11월 05일
28
2020년 05월 04일

11
2018년 12월 05일
29
2020년 06월 05일

12
2019년 01월 07일
30
2020년 07월 06일

13
2019년 01월 31일
31
2020년 08월 05일

14
2019년 03월 05일
32
2020년 09월 04일

15
2019년 04월 05일
33
2020년 09월 29일

16
2019년 05월 06일
34
2020년 11월 04일

17
2019년 06월 04일
35
2020년 12월 07일

18
2019년 07월 05일
36
2021년 01월 05일

○
월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 07월 05일
액면금액 × 100.00%

2차
2019년 01월 07일
액면금액 × 100.00%

3차
2019년 07월 05일
액면금액 × 100.00%

4차
2020년 01월 06일
액면금액 × 100.00%

5차
2020년 07월 06일
액면금액 × 100.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 01월 05일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

월수익지급
(1)매월 월 수익지급 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 60%이상인 경우
0.335%
(연 4.02%)

자동
조기
상환

(2) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [87%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 100.00% 지급

(3) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 100.00% 지급

(4) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 100.00% 지급

(5) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 100.00% 지급

(6) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

-> 액면금액 * 100.00% 지급

0%
(원금지급)

만기
상환

(7)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 이상인 경우

0%
(원금지급)

(8)
모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [60%] 미만인 경우

기준 기초자산의 [(만기평가가격/최초기준가격)-1]x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산