삼성E&A — 주주총회소집공고 (20180111)
제출인: 삼성E&A

주주총회소집공고
2.6
삼성엔지니어링(주)

주주총회소집공고

2018 년 1월 11일

회 사 명 :
삼성엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
박 중 흠

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 상일로 6길 26

(전 화) 02-2053-3000

(홈페이지)http://www.samsungengineering.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 강 준

(전 화) 02-2053-3000

주주총회 소집공고

(임시)

1. 일 시 : 2018년 1월 26일 (금) 오전 9시 

2. 장 소 : 서울시 강동구 상일로 6길 26 삼성 GEC 1층 리더스홀

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고
 나. 부의사항

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

4. 우선주의 의결권 부여에 관한 사항 : 우선주 없음

5. 주식매수청구권(합병, 영업양·수도, 회사분할 등)에 관한 사항 : 해당사항 없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상훈
(출석률: %)
장지종
(출석률: 100%)
김영세
(출석률: 100%)
오형식
(출석률: 100%)
서만호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.25

1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

※ 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태
보고

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2
2017.02.28
1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 제50기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
※ 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

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3
2017.03.24
1. 이사 업무 위촉의 건
2. 이사 보수 집행에 관한 사항 위임의 건
3. 이사회 운영규정 개정의 건
4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
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4
2017.04.25

1. 최대주주 등과의 거래한도 추가 승인의 건

2. 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역의 대규모
 내부거래 승인의 건
※ 보고사항 : 1) '17년 1분기 경영실적 보고
 2) 전사 평가 및 보상제도 운영 보고

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5
2017.05.17
1. 회사채 발행의 건
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6
2017.07.05
※ 보고사항 : '17년 상반기 목표인센티브 지급(案) 보고
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7
2017.07.28

1. 회사채 발행의 건

2. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건
※ 보고사항 : 1) '17년 반기 경영실적 보고
 2) '17년 준법지원 활동 및 유효성 평가 보고

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8
2017.10.27

1. 특수관계인과의 부동산 임대거래 승인의 건
2. 특수관계인과의 보험거래 승인의 건
3. 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건

4. 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역의 대규모
 내부거래 승인의 건
5. 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
※ 보고사항 : '17년 3분기 경영실적 보고

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9
2017.12.12

1. 임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 선정의 건

3. 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역의 대규모
 내부거래 추가 승인의 건
※ 보고사항 : '17년 하반기 목표인센티브 지급(案) 보고

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10
2017.12.28

1. 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역의 대규모
 내부거래 추가 승인의 건

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※ 2017년 3월 24일
김상훈 사외이사
임기 만료

※
2017년 3월 24일 제50기 정기주주총회에서

서만호 사외이사가 신규 선임 됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
김상훈, 장지종, 김영세
2017.02.28
1. 사외이사 후보추천의 건
가결

보상위원회
김상훈, 장지종, 김영세
2017.02.28
1. 이사 보수한도 심의의 건
가결

장지종, 김영세, 오형식
2017.03.24
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
김상훈, 장지종, 김영세
2017.01.25
※ 보고사항
1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ?
보고

2017.02.28

1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 및 
 내부감시장치에 대한 감사위원회의 보고서 승인의 건

※ 보고사항
1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 제50기 주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건 보고

가결

보고
보고

2017.03.07
1. 제50기 사업년도에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
가결

장지종, 김영세, 서만호
2017.03.24
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
2. 외부감사인 선임 승인의 건
가결
가결

2017.04.25
※ 보고사항
1. 2017년 1분기 경영실적 보고
2. 全社 평가 ·보상 제도 운영 보고
3. 최대주주 등과의 거래한도 승인 보고
4. 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역의 대규모 내부거래 보고
보고

2017.07.28
※ 보고사항
1. 2017년 2분기 경영실적 보고
2. 2017년 준법지원활동 및 유효성 평가 보고
3. 최대주주 등과의 거래한도 승인 보고
4. 회사채 발행의 건 보고

보고

2017.10.27
※ 보고사항
1. 2017년 3분기 경영실적 보고
2. 특수관계인과의 부동산 임대거래 보고
3. 특수관계인과의 보험거래 보고
4. 최대주주 등과의 거래한도 보고
5. 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역의 대규모 내부거래보고
6. 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
보고

내부거래위원회
김상훈, 장지종, 김영세
2017.01.25
1. ㈜에스원, 삼성웰스토리㈜와의 용역 계약 체결의 건
※ 보고사항 : 2016년 4분기 관계사 매입거래 실적
가결
보고

장지종, 김영세, 서만호
2017.03.24
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2017.04.25
1. 삼성SDS(주)와의 IT용역 체결의 건
※ 보고사항 : 2017년 1분기 계열회사와의 매입거래 실적
가결
보고

2017.07.28
※ 보고사항 : 2017년 2분기 계열회사와의 매입거래 실적
보고

2017.10.27
※ 보고사항 : 2017년 3분기 계열회사와의 매입거래 실적
보고

※ 2017년 3월 24일
김상훈 사외이사
임기 만료

※
2017년 3월 24일 제50기 정기주주총회에서

서만호 사외이사가 신규 선임 및

감사위원회 위원으로 선임 됨

※ 2017년 3월 24일
이사회를 통해 오형식 사외이사가 보상위원회 위원으로 서만호
 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 신규 선임됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
9,000
327
82
주총승인금액은 이사 6명(사내이사 2명, 사외이사 4명)에 대한 승인금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

삼성디스플레이(주)

(계열회사)

2017.01.01~2017.12.31
6,630
11.84

매출
삼성바이오로직스(주)
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
3,068
5.48

매출
삼성전자주식회사
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
2,789
4.98

매출
삼성전자주식회사
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
2,454
4.38

매출
삼성전자주식회사
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
1,940
3.46

매출

삼성디스플레이(주)

(계열회사)

2017.01.01~2017.12.31
1,222
2.18

매출
삼성전자주식회사
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
1,194
2.13

매출

삼성디스플레이(주)

(계열회사)

2017.01.01~2017.12.31
1,116
1.99

매출

삼성디스플레이(주)

(계열회사)

2017.01.01~2017.12.31
840
1.50

매출
삼성전자주식회사
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
583
1.04

※ 상기 거래는 2016년 별도 기준의 매출액(5조 6,016억) 기준으로 작성 하였습니다.
※ 현재 당사는 2017년 12월 말 기준 회계결산 진행 중으로 상기 내용은 외부감사인
 의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 
 에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼성전자주식회사
(계열회사)
매출, 매입 등
2017.01.01~2017.12.31
11,926
21.29

삼성디스플레이(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2017.01.01~2017.12.31
10,661
19.03

삼성바이오로직스(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2017.01.01~2017.12.31
3,078
5.50

※ 상기 거래는 2016년 별도 기준의 매출액(5조 6,016억) 기준으로 작성 하였습니다.
※ 현재 당사는 2017년 12월 말 기준 회계결산 진행 중으로 상기 내용은 외부감사인
 의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 
 에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
플랜트엔지니어링 산업은 인적자원과 과학기술 전문지식을 통합적으로 활용하여 유
무형의 재화를 창출하는 종합시스템 산업으로 사업 타당성 검토에서 기본 계획, 기
본/상세설계, 기자재 구매/조달, 시공, 검사, 시운전 및 유지보수까지 사업 수행을 위한 일련의 업무를 포괄하고 있습니다. 플랜트엔지니어링은 '사람'이 핵심인 고부가가치 지식기반 산업으로 프로세스에 대한 고도의 공학적 이해와 설계역량 및 사업관리 능력을 필요로 하고 있다는 점에서 건설업과의 차별성을 보이며, 타 산업에 미치는 파급효과도 매우 높은 편입니다.

(2) 산업의 성장성
한국 플랜트엔지니어링 산업은 2000년 이후 해외시장에서의 빠른 수주 증가를 기반
으로 급성장하였습니다. 2008년 글로벌 경제 위기 및 선진국 경기 침체의 영향으로
플랜트 발주 규모가 일시적으로 둔화된 시기가 있었고, 2014년 하반기부터 시작된 저유가 영향으로 화공 플랜트 발주의 지연/취소가 발생하고 있으나, 장기적인 관점에서는 세계 경제회복 및 신흥국 중심의 경제 성장에 따른 에너지 및 석유화학제품의 수요 증가와 인프라 투자 확대에 힘입어 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
플랜트엔지니어링 산업은 대표적인 수주산업으로 발주국의 경제성장 정책이나 사업
주의 투자 계획에 의한 발주규모와 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 발주규모는 글로
벌 경기 변동 등으로 인한 국제 에너지 가격 및 소비량 변화, 석유화학제품의 수급상
황, 인구 증가와 도시화율 상승에 따르는 인프라 관련 투자 등의 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년말부터 유가가 상승세를 보임에 따라, 지연되고 있던 중동지역 발주가 연말을 기점으로 가시화되어 수주 상황이 호전, 당사는 작년 경영목표(6.8조) 대비 125%에 달하는 8.5조의 수주실적을 기록하였습니다. 이는 국내 동종사 대비 실적면에서 
월등하며, 발주처로부터 엔지니어링 기반의 수행능력을 인정받아 일구어낸 성과입니다. 2018년에는 유가가 소폭 상승기조를 유지할 것으로 전망되고 국가 필수 사업중심으로 추진하는 정유/가스분야 프로젝트의 추가 발주가 예상됨에 따라 당사는 주력 지역의 해당 상품 입찰에 집중하여 안정적 수주를 이어갈 계획입니다.

화공분야는 중동 고정고객 (UAE, 사우디, 바레인 등 국영회사) 입찰에 지속 참여 중
이며 올해도 작년 수준의 성과를 기대하고 있습니다. 최근에는 화공 발주 안건이 10억불 이상 대형화되는 추세로 선진 파트너사(Technip, CB&I, TR 사 등)와 신뢰관계를 이어가 협력 입찰을 진행하여 리스크를 해소할 계획입니다. 이와 더불어 당사의 기술력 및 실적이 우세한 석유화학 분야는 선진 기술선(라이센서)과 발주처 향 기술 제안형 모델을 구축하여 가격 경쟁이 아닌 기술 우위의 단독 제안사업을 진행하고 있습니다. 2017년에 쿠웨이트 정유 기본설계 수주, 사우디 석화 기술제안 연계 EPC수주의 성과가 있었으며 2018년은 동남아 및 미주지역 고객 대상으로 기술 제안 영업
을 확장할 예정입니다.

비화공 분야는 산업/환경플랜트 안건을 중심으로 한, 국내 글로벌 고객의 기초시설 투자가 활발히 전개될 것으로 예상되며 올해는 당사가 수행해 온 기존 부속 수처리/대기처리 외 핵심 생산설비 수주가 가시화 될 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 화공 부문

(산업의 특성)
화공플랜트 산업은 생활에 필수 불가결한 기초 에너지원인 석유/가스의 탐사, 생산, 운반설비와 석유류 제품 및 석유화학 원료의 생산, 공급설비를 건설하는 산업으로, 고도의 기술력과 종합적 사업관리를 요구하는 고부가가치 산업입니다. 

(산업의 성장성)

저유가로 인한 발주처의 투자 축소 영향으로 전 세계 화공 플랜트 발주가 일시적으로둔화되는 상황이 발생된 적도 있었지만, 전세계 평균 GDP 성장 및 인구 확대 등의 영향으로 원유 수요는 증가할 전망입니다. OPEC의 원유 생산량 감축 합의에 따른 유가 상승 전망 및 신규 설비에 대한 투자 증가가 예상되는 등 화공시장 전반에 긍정적 요인들이 존재하고 있습니다. 또한 중장기적으로 에너지 수급의 리밸런싱에 따른 유가 회복, 세계 경제 성장 및 신흥국 중심의 에너지 및 석유화학제품의 수요증가, 중동/아시아/아프리카 등 지역에서의 투자에 힘입어 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성)

화공플랜트 산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.

(국내외 시장여건)

저유가 기조 지속에 따라 기존 발주처의 투자가 일시적으로 감소하였지만, 유가 상승 등에 힘입어 점진적으로 회복세에 접어들 전망입니다. 실제 발주로 이어지기까지는 시일이 필요하겠으나, 업스트림 및 다운스트림 전 분야에서의 폭 넓은 투자가 재개될 것으로 예상되고 있습니다.

(경쟁우위요소)

1970년대부터 국내 주요 기업들의 화공 플랜트를 성공적으로 완공하면서 역량을 키워온 삼성엔지니어링은 2007년 사우디 Aramco DHT 프로젝트 수주를 통해 해외 경쟁 입찰 시장에 성공적으로 진입한 이래, 사우디 SATORP 주베일 Refinery, UAE Takreer CBDC 정유, 알제리 Skikda Refinery 등 10억불 이상의 대형 프로젝트를 연이어 수주·수행하면서 대형 프로젝트 수행 노하우를 확보했습니다. 국내 유일의 미국 프로젝트 경험을 보유하고 있는 당사는 경험을 많이 한 상품을 중심으로 공사 수행 리스크를 줄이고자 유수 미국 공사업체와의 협업을 통해 안정적이고 규모가 큰 미국 시장에 재진입하였습니다. 또한 우수한 설계역량과 경험을 활용, 기존 상세설계에서 기본설계로 밸류체인을 확장하여 고부가가치를 창출하고, 미주, 브라운필드 등에서 저경쟁 고수익 프로젝트를 개발하고 있습니다. 

2) 비화공 부문

(산업의 특성) 
산업플랜트 산업은 IT, Bio-similar, 철도시스템 설비 및 특화 개발사업분야 등 산업 생산시설 및 인프라 설비를 건설하는 산업입니다. 환경플랜트 산업은 용수공급 등의 환경자원 이용에서부터 관련 기자재 제작을 비롯한 환경설비, 용역 서비스사업을 포함하는 복합, 대형 시설사업으로 점차 범위가 확장되고 있습니다. 발전플랜트 산업은전력생산시설을 건설하는 산업으로 국가 전력청 또는 민간개발 사업자의 주도로 대규모 자본투자가 수반되는 산업입니다. 

(산업의 성장성)
발전/환경 플랜트 산업은 신흥국 중심의 전력 수요 증가, 만성적 물 부족 현상 해소 및 전세계 환경 규제 기준 강화 등의 요인으로 관련 플랜트 발주가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 산업 플랜트 중 Bio산업은 인구 증가, 경제 성장, 기술 발전에 의하여 꾸준히 성장할 전망입니다.
 
(경기변동의 특성)
플랜트 산업은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 발전/산업/환경 플랜트 시장은 유가의 영향이 제한적이며, 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.

(국내외 시장여건)
삶의 질 향상과 산업 성장에 따른 전력, 물에 대한 수요는 지속적인 증가 추세에 있습니다. 특히, 중동지역 국가들은 풍부한 석유자원으로 부터의 수입을 활용하여 급증하는 자국내 수요에 대처하기 위해 적극적인 노력을 펼칠 것으로 예상됩니다. 산업환경은 그룹 내 물량의 지속적인 발주가 이어지고, 해외 수처리 및 바이오 시장의 성장이 확대될 전망입니다. 아프리카 등 저개발 국가 중심으로 기초산업플랜트 위주의 발주가 예상되고 있습니다.

(경쟁우위요소)

삼성엔지니어링은 다양한 비화공 사업 수행 경험을 통해 축적된 내부 역량과 더불어 주요 사업자 및 금융 투자사와의 네트워크를 구축, 이를 바탕으로 각 국가 및 민간 사업자의 발주공사를 수주하는데 총력을 기울이고 있습니다. 특히 Bio부문은 그룹 대규모 공사를 성공적으로 수행함으로써 당사만의 차별적 역량을 축적해 왔으며, 향후 글로벌 시장 진출을 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내 유일의 전업 엔지니어링회사로서 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
삶의 질 향상과 산업 발전에 따른 화석연료 및 석유화학 제품, 전력, 물, 그리고 하수
서비스에 대한 수요는 지속적인 증가 추세에 있습니다. 특히, 중동지역 국가들과 중
국, 인도 등 신흥국들은 급증하는 자국 내 수요에 대처하기 위해 적극적인 노력을 펼
칠 것으로 예상됩니다. 당사는 진출시장 다변화 및 사업수행 경쟁력 차별화 등의 노력을 통해 글로벌 선두 엔지니어링 회사로서의 위치를 지켜 나가겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 Creative Engineering Solution Provider를 목표로 미래 성장동력 확보를 위
해 신사업, 신시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 화공, 발전 등 다경험 상
품에 집중하는 한편, 장기적으로 브라운필드, LNG, 바이오 등 특화상품과 새로운 비즈니스 모델 확보에 주력할 계획입니다. 이와 더불어 중동, 아시아 등 기존시장 외 미주, CIS 등 비중동 시장 개척을 통한 시장 다변화를 추진해 나가겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최성안
1960.12.01
사내이사
해당사항 없음
이사회

정찬설
1959.05.16
사내이사
해당사항 없음
이사회

김강준
1961.06.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최성안
삼성엔지니어링(주) 사장
前) 삼성엔지니어링(주) 플랜트사업1본부장 부사장
해당사항 없음

정찬설
삼성엔지니어링(주) ENG'G본부장 부사장
前) 삼성엔지니어링(주) ENG'G본부장 전무
해당사항 없음

김강준
삼성엔지니어링(주) 경영지원실장 전무
前) 삼성물산 패션부문 경영지원담당 전무
해당사항 없음

다. 상기 세 후보자들은 2016년 2월 18일(주금납입일 익일) 완료된 당사 유상증자
 에 우리사주청약 및 구주주청약으로 참여 하였으며 자세한 사항은 하기 표 참고 
 바랍니다.

성명
주식수(주)
금액(원)
지분공시

최성안
25,548
207,194,280

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160226000658

정찬설
48,983
397,252,130

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160226000143

김강준
33,279
269,892,690

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160226000219

※ 상기 취득금액은 유상증자 참여 주식 수에 발행가액 8,110원을 곱한 금액으로 
 장내거래한 신주인수권 금액은 제외하였습니다.