APS — 증권발행실적보고서 (20180111)
제출인: APS

증권발행실적보고서
2.2
APS홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 01월 11일

회 사 명 :

에이피에스홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

정 기 로

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12

(전 화) 031-776-1800

(홈페이지) http://www.apsholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김 승 한

(전 화) 031-776-1800

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자

67,486,298,382

-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2017년 12월 19일
2018년 01월 08일
2018년 01월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 대신증권(주)는 금번 에이피에스홀딩스(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 에이피에스홀딩스(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 에이피에스홀딩스(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 에이피시스템(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2017년 11월 16일에 공시한 증권신고서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모

8,463,328

100
79
10,737,940
85,624,337,440
126.88
79

8,463,293

67,486,298,382

100.00

계

8,463,328

100
79
10,737,940
85,624,337,440
126.88
79

8,463,293

67,486,298,382

100.00

주1) 청약현황 중 10,737,940주는 에이피시스템(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 2,114,390주에 하기 교환비율을 적용하여 산출하였습니다. (주 단위미만 절사)
※ 에이피시스템(주) 기명식 보통주식 : 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식 = 1주 : 5.0785051주

주2) 청약결과, 현물출자자에게 부여할 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 단수주는 신주를 발행하지 않고 청약자에게 단수주 대금으로 지급하였습니다. 이에 따라서 8,463,293주를 배정(99.99959% 배정)하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

정기로
보통주
1,065,798
8.93
5,956,967
29.21
최대주주

유석준
보통주
2,870
0.02
2,870
0.01
특별관계자

김영주
보통주
-
-
-
-
특별관계자

김승한
보통주
-
-
-
-
특별관계자

합계
보통주
1,068,668
8.96
5,959,837
29.22
-

종류주
-
-
-
-
-

주1) 최대주주(특수관계인 포함)와 5% 이상 소유주주의 보유 현황입니다.
주2) 증자전 보통주식의 발행주식총수는 13,328,540주(보통주 11,930,928주 및 종류주 1,397,612주)였으며, 본 유상증자로 인해 보통주

8,463,293주가 증가하여 증자후 발행주식총수는 21,791,833주(보통주 20,394,221주 및 종류주 1,397,612주)입니다.
주3) 지분율은 보통주식의 발행주식총수 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일: 2018년 01월 12일
- 주권 교부예정일: 2018년 01월 25일
- 주권 상장예정일: 2018년 01월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공 고 처

청약공고
2017년 11월 16일
한국경제신문

2017년 11월 16일
머니투데이

2. 배정공고

구 분
일 자
공 고 처

배정공고
2018년 01월 11일
대신증권(주) 홈페이지
(https://www.daishin.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: 에이피에스홀딩스(주) → 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주

67,486,577,472

7,974

8,463,293

67,486,298,382

-

종류주
-
-
-
-
-

계

67,486,577,472

7,974

8,463,293

67,486,298,382

-

매출
보통주
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계

67,486,577,472

7,974

8,463,293

67,486,298,382

-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
67,486,298,382
67,486,298,382

주) 에이피에스홀딩스(주)의 유상증자는 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 에이피에스홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

에이피시스템(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(2,114,390주)가 공개매수 예정수량(1,666,500주)을 초과하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받을 주식수(1,666,500주)에 해당하는 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)

8,463,293
주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

현물출자에 대하여 부여할 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 에이피에스홀딩스(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]