주연테크 — 증권발행실적보고서 (20171221)
제출인: 주연테크

증권발행실적보고서
2.2
(주)주연테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 21일

회 사 명 :

(주)주연테크

대 표 이 사 :

김 희 라

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 134(서교동)

(전 화) 070-7600-3206

(홈페이지) http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 권 상 혁

(전 화) 070-7600-7194

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
15,820,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주
2017년 12월 13일
2017년 12월 13일
2017년 12월 21일

주주배정
2017년 12월 13일
2017년 12월 14일
2017년 12월 21일

일반공모
2017년 12월 18일
2017년 12월 19일
2017년 12월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 KTB투자증권㈜가 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
7,000,000
20.00
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0

구주주청약
28,000,000
80.00
3,040
25,675,828
11,605,474,256
0.83
3,040
25,675,828
11,605,474,256
73.36

초과청약
-
-
2,518
4,424,839
2,000,027,228
0.14
2,518
4,424,839
2,000,027,228
12.64

실권주 일반공모
-
-
2,394
3,066,593,300
1,386,100,171,600
99.03
2,389
4,899,333
2,214,498,516
14.00

계
35,000,000
100.00
7,952
3,096,693,967
1,399,705,673,084
100.00
7,947
35,000,000
15,820,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
관계
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)화평홀딩스
최대주주
9,902,598
17.05
15,461,073
15.65
-

김상범
특수관계인
3,025,402
5.21
4,481,677
4.54
-

계
12,928,000
22.26
19,942,750
20.19
-

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 63,773,270주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 98,773,270주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2017년 12월 26일
- 주권교부예정일 : 2018년 01월 02일
- 상장예정일 : 2018년 01월 03일

Ⅴ. 공시 이행상황

1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행의 공고
2017년 09월 21일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jooyon.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 12월 11일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2017년 12월 18일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.jooyon.co.kr)

KTB투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ktb.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2017년 12월 21일
KTB투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.ktb.co.kr)

2) 증권신고서
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3) 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)주연테크 - 서울시 마포구 양화로 134(서교동)
 케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,820,000,000
452
35,000,000
15,820,000,000
-

계
15,820,000,000
452
35,000,000
15,820,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,820,000,000
452
35,000,000
15,820,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,263,342,400
7,165,000,000

391,657,600

15,820,000,000

주1) 당사의 공모자금은
확정
발행가액에 따른 금액입니다.
주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금사용시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
VR&PC 직영점 개설

2017년 12월 ~ 2018년
12
월

VR&PC 직영점
5
개 개설

7,165
2

시설자금
공장 부지 매입
2018년 1월 ~ 2018년 6월
공장 토지 및 건물 매입
8,263
3

발행비용
발행제비용
-
-
392
1

총 계
15,820
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

나. 세부사용 계획

1
) VR&PC 직
영점 개설

당사는 2017년 초부터 영위하고 있는 신규 사업인 VR&PC 프랜차이즈 사업을 통하여 매출 다각화를 위하여 노력하고 있습니다. 현재 VR게임방 및 PC방은 소매점으로 운영되고 있는 상황이며, 당사는 대형 VR&PC방으로 시장을 선점하고 시장점유율을 확대하여 수익성을 향상시킬 계획을 가지고 있습니다. 

당사는 현재 홍대점, 종로점, 신촌점, 마곡점, 수원영통점을 오픈하여 운영중에 있으며, 현재 보유하고 있는 내부자금을 이용하여 2017년부터 2018
년 반기까지
3
개의 직영점을 추가로 오픈할 계획에 있습니다. 또한 금번 공모자금 중

7,165
백만원을 이용하여
5
개의 직영점을 추가로 오픈하여 2018년
말
까지
15
개의 직영점을 운영하려고 하고 있습니다. 

[1개 직영점 개설 시 예상소요자금]

(단위: 천원)

구분
상세
초기 소요자금

점포임대(260평형 기준)
임차보증금(권리금 포함)
305,000

임차료
19,115

관리비
5,834

인건비
13,173

인테리어
기초공사
304,367

냉난방.전기공사
53,342

비품
PC구입
486,387

의자&책상
65,853

키보드&마우스&헤드셋
157,483

기타 기자재
22,446

합 계
1,433,000

주1)
지역별로 임차보증금, 임차료 등이 달라 소요자금이 일부 변동될 수 있습니다.

주2) 임차료, 관리비, 인건비는 월 기준으로 산정된 비용입니다. 

[
5
개 직영점 예상소요자금]

(단위 : 원)

구 분
1개 직영점 개설금액
개설직영점
소요자금내역
비 고

직영점개설
1,433,000,000
5
7,165,000,000

5
개점 오픈금액 반영

주) 1개 직영점 소요자금 14.3억원에
5
개 직영점 개설에 대하여 단순 산술평균한 금액입니다. 

2) 공장 부지 매입

가) 개 요

현재 당사의 공장부지로 사용하고 있는 현황은 아래와 같습니다.

(단위 :㎡)

구분
주소지
토지면적
건물면적
합계(면적)

임차
공장 및 창고
경기도 안양시 만안구 안양천서로 69
1,721.20
2,966.40
4,687.60

현재 상기 1곳을 임차로 공장을 사용하고 있으나 아래와 같은 사유로 인하여 공장 확장 이전을 준비하고 있으며 증자 완료 후 실행할 예정입니다.
1) 2016년 물류창고 통합으로 인해 공장부지 협소화
2) 제품 생산 후 적재공간 부족으로 인해 효율적인 생산성 저해
3) 공장부지 협소화로 인해 추가적인 생산라인 설치가 힘든 상태
4) 연간 지출되는 지급임차료 등 비용절감을 통해 수익성 재고

[연간 지급임차료 내역]

(단위: 원)

구 분
17년 8월
16년
15년
합 계

지급임차료
200,000,000
300,000,000
300,000,000
800,000,000

관리비
24,508,400
32,944,010
16,642,640
74,095,050

.

나) 자금의 세부 사용계획

당사는 현재 신규부지 매입을 통해 건물 신축 등을 검토하고 있으며 공장 예정지는 아래와 같습니다. 공장 예정지는 추후 하기 2곳 이외에도 최적의 다른 후보지가 있을 경우 변경 될 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금 중

8,263
백만원을 사용하여 공장을 취득할 계획을 가지고 있으며, 부족한 자금에 대해서는 자체 자금을 사용하여 충당할 예정입니다.

[후
보지별 토지ㆍ건물 주소지 및 면적]

(단위 :㎡)

구분
후보지
주소지
토지면적
건물면적
합계(면적)

신축
(자가)
공장
후보지
1순위
경기도 안양시 만안구 안양동 198-76
1,653.00
1,364.72
3,017.72

2순위
경기도 안양시 만안구 안양동 196-45
2,431.70
6,072.00
8,503.70

후보지 1,2는 최적 예정 후보지 순위이며 따라서 당사는 1번 후보지를 기준으로 자금의 사용 목적을 작성하였습니다

[후
보지별 토지ㆍ건물 매매금액]

(단위 : 원)

구분
토지
건물
매매금액
장점요건

1순위
6,120,000,000
5,380,000,000
11,500,000,000
1. 현재 공장부지와 가까워 직원 출,퇴근용이
2. 건물 내외관이 깨끗하여 작업환경 우수
3. 컨테이이너 상하차 가능하여 제품출하 용이

2순위
7,148,750,000
3,851,250,000
11,000,000,000
1. 현재 공장부지와 가까워 직원 출,퇴근용이
2. 건물 내외관이 깨끗하여 작업환경 우수

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017년 11월 10일
KEB하나은행
증권대행부
명의개서대행기관
27,996,767

계
27,996,767

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 14일
한국예탁결제원
-
25,675,828

계
25,675,828

주)초과청약 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

가. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

우리사주조합
7,000,000
-
7,000,000

신주인수권증서
2,320,939
3,233
2,324,172

합계
9,320,939
3,233
9,324,172

나. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

9,324,172
4,424,839
100%
-

주) 본 유상증자는 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 4,899,333주는 
일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.