시스웍 — 증권발행실적보고서 (20171221)
제출인: 시스웍

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 시스웍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017 년 12 월 21일

회 사 명 :

주식회사 시스웍

대 표 이 사 :

김 형 철

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노7로32-13(용산동)

(전 화) 042-932-4800

(홈페이지) http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 권 오 상

(전 화) 070-4466-5333

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

주)
C(제조업) - C27(의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업) - C272(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외) - C2721(측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업) - C27215(기기용 자동측정 및 제어장치 제조업)

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,511,920,400
신주모집

주)

발행총액은 신주모집 4,468,543주에 대한 금액으로 상장주선인 의무인수분 134,057

주(
375,359,600원
)
는

제
외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2017년 12월 14일
2017년 12월 15일
2017년 12월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
4,468,543
12,511,920,400
100.0
대표주관회사

계
4,468,543
12,511,920,400
100.0
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

구분
취득수직수
주당 취득가액
취득총액
비고

하나금융투자(주)

134,057

주

2,800원
375,359,600원
-

계

134,057

주

2,800원
375,359,600원
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
446,000
9.98
1
446,000

1,248,800,000

0.06
1
446,000
1,248,800,000
9.98

일반공모
4,022,542
90.02
13,580
745,263,734
2,086,738,455,200
99.94
13,577
4,022,543
11,263,120,400
90.02

계
4,468,543
100.00
13,581
745,709,734
2,087,987,255,200
100.00
13,578
4,468,543
12,511,920,400
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
19,720
0.63

15일
3,635
0.12

미확약
3,105,479
99.25

합계
3,128,834
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
관계
공모전 기준
공모후 기준

지분율
주식수(주)
지분율

최대주주 등
본인
21.05%
2,820,420
15.67%

처
5.80%
777,600
4.32%

자
0.97%
129,600
0.72%

자
0.97%
129,600
0.72%

매
4.84%
648,000
3.60%

임원
20.92%
2,802,600
15.57%

임원
18.98%
2,543,400
14.13%

계
73.53%
9,851,220
54.73%

주)
증자전은 총 발행주식수 13,397,400주 기준이며, 증자후는 18,000,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 2017년 12월 22일(예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2017년 12월 26일(예정)

3. 증자등기일 : 2017년 12월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2017년 12월 13일

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)
2017년 12월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2017년 12월 14일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2017년 12월 19일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 12월 19일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2017년 11월 16일(증권신고서)
 2017년 12월 04일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2017년 12월 13일(정정 증권신고서 - 발행가액확정) 

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) (주)시스웍 : 대전광역시 유성구 테크노7로32-13(용산동) 
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2017년 11월 16일(예비투자설명서)
 2017년 12월 04일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2017년 12월 08일(투자설명서)
 2017년 12월 13일(투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,511,920,400
2,800
4,468,543
12,511,920,400

계
12,511,920,400
2,800
4,468,543
12,511,920,400

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
12,511,920,400
2,800
4,468,543
12,511,920,400

주)

모집 및 발행총액은 신주모집 4,468,543주에 대한 금액으로 상장주선인 의무인수분 134,057

주(
375,359,600원
)
는

제
외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,572,000,000

1,176,382,352

3,763,538,048
12,511,920,400

주1) 기타에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.