신화프리텍 — 증권발행실적보고서 (20171221)
제출인: 신화프리텍

증권발행실적보고서
2.2
이엠코리아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 21일

회 사 명 :

이엠코리아 주식회사

대 표 이 사 :

강삼수

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 함마대로 290-34

(전 화) 055-211-9600

(홈페이지) http://www.yesemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부 상무 (성 명) 조현돈

(전 화) 055-211-9622

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
21,828,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2017년 12월 13일
2017년 12월 13일
2017년 12월 21일

구주주청약
(초과청약 포함)
2017년 12월 13일
2017년 12월 14일
2017년 12월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
1,362
2,778,480
0.0127
-

계
1,362
2,778,480
0.0127
-

주)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주 인수 내역입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,070,000
10.00
1
1,070,000
2,182,800,000
9.11
1
1,070,000
2,182,800,000
10.00

신주인수권증서청약
9,630,000
90.00
3,539
9,252,607
18,875,318,280
78.73
3,539
9,252,607
18,875,318,280
86.47

초과청약
-
-
2,951
1,429,494
2,916,167,760
12.16
2,769
376,031
767,103,240
3.51

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,362
2,778,480
0.01

계
10,700,000
100
6,491
11,752,101
23,974,286,040
100
6,310
10,700,000
21,828,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

강삼수
본인
보통주
7,081,904
33.07
9,209,525
28.68
-

유한식
임원
보통주
642,915
3.00
849,733
2.65
-

계
보통주
7,724,819
36.07
10,059,258
31.32
-

주)
상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 21,413,947주와 32,113,947주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2017년 12월 22일
- 주권교부예정일 : 2018년 01월 02일
- 주권상장예정일 : 2018년 01월 03일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고방법

신주발행 및 신주배정기준일의 공고
2017년 10월 23일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.yesemk.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 12월 11일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.yesemk.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 11월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2017년 11월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2017년 11월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출에 따른 정정

2017년 12월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

나. 서면문서 : 
 이엠코리아 주식회사 → 경상남도 함안군 군북면 함마대로 290-34
 DB금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 11월 07일
투자설명서(지분증권)
최초제출

2017년 11월 29일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
3분기보고서 제출에 따른 정정

2017년 12월 11일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)

최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,828,000,000
2,040
10,700,000
21,828,000,000
-

계
21,828,000,000
2,040
10,700,000
21,828,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,828,000,000
2,040
10,700,000
21,828,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

4,191,190,000
17,636,810,000
-
21,828,000,000

[세부 자금 사용 목적]

(단위 : 원)

구분
분류
사용 우선순위
사용 용도
금액
사용시기

시설자금
설비 구매
1순위
6축 건드릴장비구입
740,190,000
2018.01~2018.03

시설자금
설비 구매
2순위
5축 밀링센타
3,451,000,000
2018.01~2018.06

운영자금
산업은행
3순위
차입금 분할상환
2,750,000,000
2018.01~2018.12

운영자금
기업은행
4순위
차입금 분할상환
9,824,800,000
2018.01~2018.12

운영자금
구매업체
5순위
원부자재 구매대금 결재
5,062,010,000
2018.01~2018.04

합계

21,828,000,000

(1) 시설 자금

(단위 : 천원)

설비명
적용용도
수량
예상금액
투자기간

ITER설비 계약금
ITER 블랑켓 차폐블록 본제품 제작장비
1
740,190
2018.01~2018.04

ITER설비 중도금
ITER 블랑켓 차폐블록 본제품 제작장비
2
3,451,000
2018.01~2018.09

합계

4,191,190

(
2)
차입금 상환 및 운영자금

[차입금에 관한 사항]

(단위 : 천원)

구분
차입처
연이자율

2017년
10월말

잔액

용도
필요금액
조달 자금으로
사용할 금액
사용시기
우선순위

원화
장기
차입금
산업은행(창원)
2.45%
4,240,000
차입금 분할 상환
1,060,000
1,060,000
2018.02~2018.11
1순위

산업은행(창원)
2.37%
2,160,000
차입금 분할 상환
540,000
540,000
2018.02~2018.11
2순위

산업은행(창원)
2.47%
1,440,000
차입금 분할 상환
360,000
360,000
2018.02~2018.11
3순위

산업은행(창원)
2.62%
1,312,000
차입금 분할 상환
750,000
750,000
2018.03~2018.12
4순위

산업은행(창원)
2.40%
160,000
차입금 분할 상환
40,000
40,000
2018.02~2018.11
5순위

기업은행(동마산)
2.77%
4,375,000
차입금 분할 상환
1,875,000
1,875,000
2018.03~2018.12
6순위

기업은행(동마산)
2.55%
1,000,000
차입금 분할 상환
750,000
750,000
2018.03~2018.09
7순위

기업은행(동마산)
2.59%
7,199,680
차입금 분할 상환
7,199,680
7,199,680

2017.12~2019.11

8순위

합계
12,574,680
12,574,680

주) 연이자율은 변동금리로 2017년

10월
말 기준입니다.

[원부자재 구입에 관한 사항]

(단위 : 천원)

항목
상세구분
품목
사용시기
자금소요금액
조달자금으로
사용할 금액
우선순위

공작기계부품
원재료
UNIT HYDRAULIC 소재 외
2018.01~2018.12
5,000,000

2,965,655

9순위

방산부품
원재료
AXLE ARM 소재 외
3,000,000
2,096,355

합계
8,000,000
5,062,010

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017년 11월 22일
한국예탁결제원
-
9,627,298

계
9,627,298

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 14일
한국예탁결제원
-
9,252,607

계
9,252,607

주)
청약일로 기재된 2017년 12월 14일은 구주주청약 마감일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 배정 실권주
신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

-
374,691
2,702
377,393

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정 비율
비고

377,393
1,429,494
0.2640046058
초과청약 단수주 1,362주 발생

주)
초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,362주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 DB금융투자(주)가 인수하였습니다.