성우하이텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20171220)
제출인: 성우하이텍

전환사채권 발행결정
1.7
(주)성우하이텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017년 12월 20일

회 사 명 :
주식회사 성우하이텍

대 표 이 사 :
이 명 근, 이 문 용

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9번지

(전 화) 070-7477-5450

(홈페이지)http://www.swhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강 봉 실

(전 화) 070-7477-5459

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
22
종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.50

만기이자율 (%)
2.50

5. 사채만기일
2021년 12월 22일

6. 이자지급방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2018년 3월 22일, 2018년 6월 22일, 2018년 9월 22일, 2018년 12월 22일

2019년 3월 22일, 2019년 6월 22일, 2019년 9월 22일, 2019년 12월 22일

2020년 3월 22일, 2020년 6월 22일, 2020년 9월 22일, 2020년 12월 22일

2021년 3월 22일, 2021년 6월 22일, 2021년 9월 22일, 2021년 12월 22일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 2021년 11월 28일에 원금의 104.1931%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
10,000

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액에 30% 할증한 가액으로 하되, 산정가액이 10,000원 미만인 경우 10,000원으로 한다.(원단위 미만은 절상한다.)

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)성우하이텍 기명식 보통주

주식수
1,000,000

주식총수대비
비율(%)
1.64

전환청구기간
시작일
2021년 03월 22일

종료일
2021년 11월 22일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 사채권자가 전환청구를 하기 전에“발행회사”가 당시 시가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-22조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로(ⅰ) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액 의 조정일은(i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. (단, (ⅱ)의 경우 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수를 아래의 산식에 있어서의 신발행주식수로 본다.)

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가 단위 미만은 절상한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 이 때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 효력발생일로 한다.

다. “본 사채” 발행일 3년 이후부터(2020년 12월 22일) 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가액 조정일을 기준으로 하여 최초전환가액의 최대 70%까지 하향 조정가능하다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

2020년 12월 22일, 2021년 03월 22일, 2021년 6월 22일, 2021년 09월 22일

라. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상하며, 조정 후 전환가액이 액면가격 이하인 경우에는 그 가격을 액면가격으로 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 매도청구권 (Call-Option) :

(1) 발행회사는 “본 사채”발행일로부터 3년 3개월(2021년 3월 22일), 3년 6개월, 3년 9개월을 기준일로 하여 해당 기준일 40일전까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 매 이자지급기일에 본건 사채 권면금액의 [30]% 한도 내에서 만기보장수익률(2.50%, 분기복리)에 매도청구대가(4.00%)를 가산한 [6.5%]를 적용(3개월 복리 연 6.50%)한 가격으로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 본건 사채 일부를 매도하여 줄 것을 일회 또는 수회에 걸쳐 인수인에게 청구할 수 있는 매도청구권(Call Option, “이하 본건 매도청구권”)을 부여한다.

(2) 본건 매도청구권 행사 단위 : 본건 사채의 권면금액을 기준으로, 본건 매도청구권을 행사할 수 있는 금액은 다음과 같다.

가. 최대금액 : 금 삼십억원(\3,000,000,000)원

나. 행사 단위 : 금 일십억원(\1,000,000,000) 원의 배수

(3) 본건 매도청구권 행사에 따른 매매대금은 다음과 같다.

2021년 03월 22일 : 권면금액의 117.9327%

2021년 06월 22일 : 권면금액의 119.4741%,

2021년 09월 22일 : 권면금액의 121.0406%

2.
조기상환 청구권(Put Option)

:

(1)

사채
권자
는
“본 사채”의 발행일로부터 3년 3개월이 되는 날 또는 3년 3개월이 경과되는 날 이후 매 이자지급기일에 "본 사채" 발행가액 전부 또는 일부에 대해서 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

2021년 03월 22일 103.3747%, 2021년 06월 22일 103.6458%, 2021년 09월 22일 103.9186%
(2) 청구장소 : 발행회사의 본점
(3) 청구기간 및 청구방법 : “본 사채”의 발행일로부터 각각 3년 3개월, 3년 6개월, 3년 9개월을 기준일로 하여 해당 기준일 40일전부터 20일전까지의 기간에 “발행회사” 에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.

(4) 지급장소 : 부산은행 정관지점

(5) 지급일 : 2021년 3월 22일, 2021년 6월 22일, 2021년 9월 22일

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2017년 12월 22일

12. 납입일
2017년 12월 22일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2017년 12월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 주식회사 성우하이텍 기명식 보통주식

(2) 전환청구기간 : 사채발행일 이후 3년 3개월 이후 (2021년 3월 22일)부터 만기 1개월 전(2021년 11월 22일)까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(3) 전환청구를 받을 장소 : 한국예탁결제원 증권대행부

(4) 전환청구로 발행되는 주권의 교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부

(5) 전환청구 절차 : 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입.날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 "발행회사"의 명의개서 대리인인 한국예탁결제원 증권대행부에 제출하여 청구한다. 단, 전환사채 권면금액 일부에 대하여 전환청구를 할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

한국수출입은행
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재