베노티앤알 — 증권발행실적보고서 (20171219)
제출인: 베노티앤알

증권발행실적보고서
2.2
주식회사엔터메이트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 19일

회 사 명 :
주식회사 엔터메이트

대 표 이 사 :
이태현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2634-27 성원빌딩 나동 1, 2층

(전 화) 02-3461-2150

(홈페이지) http://www.entermate.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사 (성 명) 이남일

(전 화) 02-3461-2150

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
8,692,500,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2017년 12월 11일
2017년 12월 12일
2017년 12월 19일

실권주 일반공모
2017년 12월 14일
2017년 12월 15일
2017년 12월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

증서청약
5,700,000
100.0
943
4,884,900
4,606,460,700
3.3
943
4,884,900
7,449,472,500
85.7

초과청약
-
-
744
715,065
532,008,360
0.5
744
715,065
1,090,474,125
12.5

실권주 일반공모
-
-
1,579
142,315,515
224,716,198,185
96.2
1,579
100,035
152,553,375
1.8

계
5,700,000
100.0
3,266
147,915,480
229,854,667,245
100.0
3,266
5,700,000
8,692,500,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
 종류
증자 전
증자
유상증자 후
무상증자 후

주식수
지분율
구주주청약
주식수
지분율
주식수
지분율

박문해
최대주주
보통주
5,514,079
20.28%
-
5,514,079
16.76%
6,892,598
16.77%

이태현
대표이사
보통주
5,027,553
18.49%
480,000
5,507,553
16.74%
6,884,441
16.75%

이남일
사내이사
보통주
400,200
1.47%
83,976
484,176
1.47%
605,220
1.47%

김진우
친인척
보통주
18,323
0.07%
-
18,323
0.06%
22,903
0.06%

계
보통주
10,960,155
40.30%
563,976
11,524,131
35.03%
14,405,162
35.04%

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 27,195,036주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 32,895,036주
주3) 무상증자 후 발행주식총수 : 41,111,023주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기예정일: 2017년 12월 21일
2. 유상증자 신주 교부예정일: 2018년 01월 05일
3. 유상증자 신주 상장 예정일: 2018년 01월 08일

4. 무상증자 신주 교부 예정일: 2018년 01월 10일

5. 무상증자 신주 상장 예정일: 2018년 01월 11일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 10월 20일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.entermate.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 12월 07일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.entermate.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)엔터메이트 → 서울특별시 서초구 남부순환로 2634-27 
 성원빌딩 나동 1, 2층
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,692,500,000
1,525
5,700,000
8,692,500,000
-

계
8,692,500,000
1,525
5,700,000
8,692,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,692,500,000
1,525
5,700,000
8,692,500,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금사용의 개요

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
8,692,500,000
-
8,692,500,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전액 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부 사용목적

운영
자금
신규 IP 확보
1
7,000,000,000
2018년 1월 ~ 2018년 6월
신규 게임 퍼블리싱

개발사 투자
2
1,000,000,000
2018년 1월 ~ 2018년 6월
개발 자회사 발굴, 자회사 운영

게임 홍보
3
692,500,000
2018년 1월 ~ 2018년 6월
신규 게임 런칭 마케팅

합 계
8,692,500,000
-
-

주) 상기 금액은 최종 발행가액 기준입니다.
(출처: 당사 제시자료)

당사는 조달하는 자금 약 87억원을 전액 운영자금으로 활용할 예정입니다. 해당 운영자금은 2018년 당사의 성장성 회복을 통한 외형확대 및 수익성 개선에 필요한 사업 자금으로서 전략적으로 활용하고자 하고 있습니다. 주요 사용목적은 1) 게임 파이프라인 구축을 위한 신규 IP 확보, 2) 개발사 투자를 통한 개발역량 내재화 및 3) 게임 홍보를 통한 2017년 말 및 2018년 상반기 신규 출시 게임 마케팅 강화입니다.

(1) 게임 포트폴리오 확대 및 개발역량 내재화

[게임 포트폴리오 확대를 위한 운영자금 사용목적]

(단위: 백만원)

구 분
지급처
우선순위
금 액
투자시기
상세설명

신규 게임 퍼블리싱
외부 게임 개발사
1
7,000
2018년 1월 ~ 2018년 6월
신규 게임 퍼블리싱 계약금 및 MG 지급

개발사 투자
자회사 설립자금
2
1,000
2018년 1월 ~ 2018년 6월
신규 개발 자회사 설립

합 계
8,000
-
-

(출처: 당사 제시자료)

당사는 본 유상증자를 통해 조달하는 자금을 최우선적으로 게임 포트폴리오를 확대하고 중단기적인 성장 기반 및 영업수익 지속성 확보를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 지속적으로 흥행 가능성이 높은 게임들을 출시하기 위해 외부 게임 개발사들을 대상으로 영업을 진행하고 있습니다. 최대한 다양한 게임을 접하고 퍼블리싱 여부를 결정하기 위한 검토 프로세스를 밟고 있으며, 그 중 2018년 이후 출시를 시도해볼만한 게임들을 선별 하여 해당 게임 개발사들과 퍼블리싱 계약을 체결하고자 하고 있습니다. 유상증자 자금 중 70억원 가량도 이러한 신규 게임 소싱을 위해 퍼블리싱 계약금 및 MG(Minimum Gaurantee, 선로열티)를 외부 개발사에 지급하는 데에 활용하고자 합니다.

또한, 당사는 외부 개발사를 통한 게임 소싱에 더해 개발역량 내재화를 통한 게임 퍼블리싱 사업 비용 효율성 제고에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 실제로 많은 퍼블리싱 업체들이 전략적 투자를 통해 개발사를 자회사 또는 관계사로 두면서 수직통합 전략을 시행하고 있습니다. 특히, 자체 개발이 아닌 외부 개발사의 게임을 계약을 통해 확보하는 방안은 게임 서비스 지역 및 판권, 로열티 분배 과정 등에서 개발사와의 합의가 필요한 사안이 많아 당사의 의지대로 사업을 진행하기가 쉽지 않다는 단점이 있습니다.

당사도 개발역량 내재화 전략의 일환으로 신규 개발인력들을 발굴하여 회사 내부에서 프로젝트성으로 인큐베이팅을 진행하고 있습니다. 그리고 본 프로젝트팀의 역량과 개발 진행이 일정 수준에 도달하면 별도의 자회사를 설립하여 독립시키고자 하고 있습니다. 당사는 이러한 개발역량 내재화를 통해 수익성과 게임 퍼블리싱 사업 효율성을 향상시키고자 노력하고 있습니다. 유상증자 자금 중 10억원은 내부 인큐베이팅을 통한 신규 개발 자회사 설립자금으로 활용할 예정입니다.

(2) 신규 출시 게임 마케팅 강화

[게임 마케팅 강화를 위한 운영자금 사용목적]

(단위: 백만원)

구 분
지급처
우선순위
금 액
투자시기
상세설명

마케팅비용
마케팅대행업체
3
693
2018년 1월 ~ 2018년 6월
신규 게임 런칭 시 홍보비용

합 계
693
-
-

(출처: 당사 제시자료)

당사가 게임 퍼블리싱 업체로서 성공적으로 사업을 영위하기 위해서는 지속적인 신규 게임 확보 또는 개발역량 내재화 이외에 게임 흥행을 위한 마케팅 강화도 필수적입니다. 현재 2017년 말부터 2018년까지 신규 출시가 이미 예정되어 있거나, 추가 게임 소싱을 통해 파이프라인을 구축하게 되면 해당 게임들의 성공적인 시장 출시를 위한 마케팅 비용으로 유상증자 자금의 약 7억원 가량을 투입할 계획입니다.

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 11월 17일
2017년 11월 17일
한국예탁결제원
-
5,700,000

계
5,700,000

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 12일
한국예탁결제원
-
4,884,900

계
4,884,900

주) 초과청약을 제외한 증서에 의한 청약내역만 기재하였습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

814,143
957
815,100

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
구주주 청약 후 최종 실권주

815,100
715,065
100.0%
100,035

3. 실권주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위 : 주)

최종 실권주 및 단수주
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

100,035
142,315,515
1,422.66 : 1

주1) 상기 경쟁률은 고위험고수익투자신탁 우선배정분을 포괄하는 합산 수치입니다.
주2) 실권주 일반공모 결과 잔여주식이 발생하지 않아 인수인의 인수분은 없습니다.