삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20171219)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.2
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 19일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
원 기 찬

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 신 진 섭

(전 화) 02-2172-8123

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2313
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2020년 12월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2314
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2022년 12월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2315
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2023년 06월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2313
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 19일
2017년 12월 19일
2017년 12월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
49.99
-

케이티비투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

코리아에셋투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
49.99
1
3,000,000
30,000,000,000
49.99
1
3,000,000
30,000,000,000
49.99

케이티비투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

코리아에셋투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

미래에셋대우(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2314
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 19일
2017년 12월 19일
2017년 12월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

현대차투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00

현대차투자증권(주)
3,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00

계
6,000,000
100.00
2
6,000,000
60,000,000,000
100.00
2
6,000,000
60,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2315
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 19일
2017년 12월 19일
2017년 12월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이티비투자증권(주)
3,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

등록기관에 본사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 
서면
문서 :삼성카드(
주) -
서울시 중구 세종대로 67

 SK증권(주) -
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31

 케이티비투자증권㈜
-
서울시 영등포구 여의대로 66

코리아에셋투자증권㈜
-
서울시 영등포구 여의나루로 57

미래에셋대우(주) -
서울시 중
구 을지로5길 26

현대차투자증권㈜
-
서울시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2313
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2313회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2018-01-11
2068회 500억원 중 500억원
50,000,000,000

차환자금
2018-01-16
2099회 300억원 중 100억원
10,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2314
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
20,000,000,000
-
60,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2314회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2018-01-16
2099회 300억원 중 200억원
20,000,000,000

운영자금
-
신판 가맹점 대금 지급
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2315
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2315회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
신판 가맹점 대금 지급
30,000,000,000