아세아시멘트 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20171215)
제출인: 아세아시멘트

주요사항보고서(유상증자결정)
1.8
아세아시멘트(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017년 12월 15일

회 사 명 :
아세아시멘트 주식회사

대 표 이 사 :
이 훈 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 430

(전 화) 02) 527 - 6700

(홈페이지)http://www.asiacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원기획본부장
(성 명) 양 승 조

(전 화) 02) 527-6582

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
600,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
3,295,809

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
68,400,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주우선공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
114,000
확정예정일
2018년 01월 31일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
21. 기타 투자판단에 참고할 사항

8. 신주배정기준일
2017년 12월 31일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.1456981704

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.0

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2018년 02월 05일

종료일
2018년 02월 06일

구주주
시작일
2018년 02월 05일

종료일
2018년 02월 06일

일반공모
시작일
2018년 02월 08일

종료일
2018년 02월 09일

12. 납입일
2018년 02월 12일

13. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

14. 신주권교부예정일
2018년 02월 23일

15. 신주의 상장 예정일
2018년 02월 26일

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권(주)
(계약체결 예정일 : 2017년 12월 18일)

17. 이사회결의일(결정일)
2017년 12월 15일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
예

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 산정 방법 

가. 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 합니다.

나. 예정발행가액 : 상기 표의 예정발행가액 및 자금조달의 목적 금액은 "증권의 발행및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 방식을 준용하여, 이사회결의일(2017.12.15)전 과거 제3거래일(2017.12.12)부터 제5거래일(2017.12.08)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격, 이하 같습니다)를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산출한 예정금액입니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상). 예정발행가액 및 자금조달의 목적금액은 확정된 가액이 아님을 유의하시기 바랍니다.

주주확정일(신주배정기준일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 예정발행가액을 산출하고 관련 공시규정에 따라 다시 공시하여 안내할 예정입니다. 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어짐을 참고하시기 바랍니다.

다. 확정발행가액 : 본 유상증자가 주주우선공모 방식으로 진행됨에 따라 주주확정일(신주배정기준일) 직전거래일에 권리락이 이루어지며, 권리락 이후의 주가로 산정되는 '구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가'를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액을 확정발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상).

확정발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일에 확정되며, 일반공모 시의 확정발행가는 별도 산정절차 없이 구주주 청약일 전 제3거래일에 확정된 확정발행가액과 동일한 확정발행가액을 적용합니다. 확정발행가액이 구주주 청약일 제3거래일에 결정되면 관련 공시규정에 따라 공시합니다.

(2) 신주의 배정방법

가. 우리사주조합 : 총 발행예정주식수의 20%에 해당하는 120,000주는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의7 및 "근로복지기본법" 제38조 제2항에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

나. 구주주 : 총 발행예정주식수의 80%에 해당하는 480,000주는
주주확정일(신주배정기준일) 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.1456981704주의 비율(1주당 배정비율)로 배정합니다. 단, 주주확정일(신주배정기준일) 현재 신주의 배정비율은 주주확정일 전 자기주식(자사주 펀드, 자사주 신탁의 자기주식 포함)의 취득 및 처분 등으로 인하여 구주1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만의 배정주식은 절사함).

[구주주 1주당 배정주식수 산출근거]

구 분
상세내역

A. 보통주식수
3,295,809주

B. 우선주식수
-

C. 발행주식총수 (A+B)
3,295,809주

D. 자기주식수 및 자기주식신탁
1,327주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
3,294,482주

F. 유상증자 주식수
600,000주

G. 증자비율 (F/C)
18.20%

H. 우리사주조합 배정주식수 (F×20%)
120,000주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
480,000주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)
0.1456981704주

다. 일반공모 : 우리사주조합과 구주주 청약 결과 발생한 미청약 주식 및 단수주는 모집주선회사(NH투자증권㈜)가 다음 각 항과 같이 일반에게 공모하되, 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%의 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

① 배정수량 계산 시에는 청약물량에 대해서는 총 청약물량을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에 배정하는 방식으로 합니다.

② 일반공모에 관한 배정 시 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

③ 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우, 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.

④ 단, 증권 인수 업무 등에 관한 규정 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

(3) 청약취급처

가. 우리사주조합 : NH투자증권(주)의 본ㆍ지점

나. 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점

다. 구주주 중 명부주주 : NH투자증권(주)의 본ㆍ지점

라. 일반청약자 : NH투자증권(주)의 본ㆍ지점

(4) 기타 참고사항
가 . 납입은행은 우리은행 역삼역금융센터입니다.
나. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
다. 상기 유상증자 일정은 관련 기관과의 협의 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될수 있습니다.
라. 기타 본 건 신주 발행을 위한 이사회에서 정하지 아니한 사항 및 발행제비용 집행등 유상증자의 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.