페이퍼코리아 — 증권발행실적보고서 (20171215)
제출인: 페이퍼코리아

증권발행실적보고서
2.2
페이퍼코리아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 15일

회 사 명 :

페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :

박 건 표

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 구암로 50

(전 화) 02-3788-0300

(홈페이지) http://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 성 한

(전 화) 02-3788-0384

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
펄프, 종이 및 종이제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,730,000,000
유상증자 (주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2017년 12월 07일
2017년 12월 07일
2017년 12월 15일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2017년 12월 07일
2017년 12월 08일
2017년 12월 15일

일반공모
2017년 12월 12일
2017년 12월 13일
2017년 12월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합 청약
4,400,000
20.0
1
35,000
42,525,000
0.0
1
35,000
42,525,000
0.2

신주인수권증서
17,600,000
80.0
5,047
15,462,747
18,787,237,605
2.8
5,047
15,462,747
18,787,237,605
70.3

초과청약
-
-
4,231
2,847,149
3,459,286,035
0.5
4,231
2,847,149
3,459,286,035
12.9

실권주 일반공모
-
-
1,420
537,210,800
652,711,122,000
96.7
1,420
3,655,104
4,440,951,360
16.6

계
22,000,000
100.0
10,699
555,555,696
675,000,170,640
100.0
10,699
22,000,000
26,730,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
증자 전
청약
주식수
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자 합자회사
9,779,951
30.4
8,754,595
18,534,546
34.2

(주)버추얼텍
3,501,627
10.9
-
3,501,627
6.5

(출처: 당사 제시)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2017년 12월 20일 (등기 신청 예정일: 2017년 12월 18일)
- 주권 교부 예정일: 2017년 12월 27일
- 상장 예정일: 2017년 12월 28일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

신주발행 및 명의개서
정지 공고
2017년 09월 22일
매일경제신문

확정 발행가액 공고
2017년 12월 05일
매일경제신문

실권주 일반공모 청약공고
2017년 12월 12일
유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

실권주 일반공모 배정공고
2017년 12월 14일
유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 페이퍼코리아(주) → 전라북도 군산시 구암로 50
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,730,000,000
1,215
22,000,000
26,730,000,000
-

계
26,730,000,000
1,215
22,000,000
26,730,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,730,000,000
1,215
22,000,000
26,730,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
26,730,000,000
-
26,730,000,000

주)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

2018년 01월부터 05월까지 Usance 차입금, 회사채 및 시설차입금 등의 상환자금으로 약 150억원을 사용할 예정이며, 원재료 구입비용으로 약 117억원을 사용할 예정입니다. 환율 변동 등으로 인해 부족분이 발생될 경우에는 당사 자체자금 또는 외부 차입을 통해 부족분을 충당할 계획입니다.

나. 세부 사용 계획

1) 차입금 상환 계획

(단위: 백만원)

구 분
차입처
2018년
합 계

1월
2월
3월
4월
5월

Usance
차입금
산업은행
1,793
1,692
1,692
1,692
1,692
8,561

하나은행
350
575
575
575
575
2,651

우리은행
711
372
372
372
372
2,199

소 계
2,854
2,639
2,639
2,639
2,639
13,411

제107회
사모 사채
매일신문
-
-
-
-
1,000
1,000

소 계
-
-
-
-
1,000
1,000

시설자금
산업은행
-
-
600
-
-
600

소 계
-
-
600
-

600

합 계
2,854
2,639
3,239
2,639
3,639
15,011

주1)
상기의 금액은 환율변동 등에 의해 변경될 수 있으며, 부족분은 자체자금 또는 외부차입을 통해 충당할 계획입니다.

주2)
USANCE차입금은 전액 외화이며, 2017년 09월 19일 현재 서울외국환중개(주) 고시매매기준율 @1,127.9원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

주3)
USANCE차입금(2017년 2월 ~ 5월)은 Open 전으로, 약정한도를 반영한 예정액입니다.

2) 원재료 구매 계획

(단위: 백만원)

구 분
금 액
사용예정일

원재료 (국내고지 등)
4,000
2018년 01월

원재료 (국내고지 등)
4,000
2018년 02월

원재료 (국내고지 등)
3,719
2018년 03월

합 계
11,719
-

주)
당사의 생산 일정에 따라서 구입시기는 유동적으로 조정될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017년 11월 15일
하나은행
증권대행부
명의개서
대행기관
17,590,308

계
17,590,308

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 08일
한국예탁결제원
-
15,462,747

계
15,462,747

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

6,492,677
9,576
6,502,253

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

우리사주조합 청약
실권주
신주인수권증서 청약
 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

4,365,000
6,502,253
2,847,149
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

3,655,104
537,210,800
147 : 1