HLB글로벌 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20171214)
제출인: HLB글로벌

전환사채권 발행결정
1.7
(주)동원

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017 년 12 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 동원

대 표 이 사 :
남을진

본 점 소 재 지 :
강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13

(전 화)02-6925-4450

(홈페이지)http://www.dongwoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)남을진

(전 화)02-6925-4450

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
20,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2021년 03월 30일

6. 이자지급방법
본 사채발행일로부터 원금 상환기일까지 매3개월마다 표면이자율로 산정된 매3개월의 이자를 이자 지급기일에 후급하며, 이자기간 계산시 초일은 불산입 하고 말일은 산입한다. 이자지급기일이 은행 휴업 일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 사채의 만기일에 사채원금의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 원금 상환 기일이 공휴일 또는 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이로 인한 경과이자는 지급하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,976

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 한국거래소시장에서 성립된 "발행회사"의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 그리고 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 한다. 단, 산정한 전환가액이 액면가 이하일 경우에 그 전환가액은 액면가액으로 한다.(원단위 미만은 절상함)

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 동원 기명식 보통주

주식수
5,030,181

주식총수대비
비율(%)
26.22

전환청구기간
시작일
2019년 03월 30일

종료일
2021년 02월 28일

전환가액 조정에 관한 사항
가. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 i) 시가(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배당 및 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행를 하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정하며, 조정일은 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 ×{기발행주식수 + 신발행주식수 ×(1주당 발행가액÷시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
(단, 위의 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 1주당 발행가액은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 한다)

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 직전에 본 계약에 따른 전환청구권이 모두 행사되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. 혹은 자본감소 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.

다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 본 사채의 발행일로부터 행사 기간 종료일까지 매 1개월 경과일 마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다.(원단위 미만 절상) 단, 전환가액은 액면가액을 하회할 수 없다.

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 시점 및 그 후 매3개월마다 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있으며, 청구금액은 사채권면금액의 100%이다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2017년 12월 18일

12. 납입일
2018년 03월 30일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2017년 12월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 전환청구장소 : 발행회사의 인천사무소

(2) 전환청구절차 : 사채권 실물과 함께 발행회사의 인천사무소에 소정의 전환청구서 및 당해 전환사채증권을 제출하여야 한다.

(3) 전환의 효력발생시기

가. 전환의 효력 : 전환은 전환청구장소에 전환청구서를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환 청구일에 전환된 것으로 본다.

나. 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환청구일이 각각의 해당년도 이자지급 기일 이전에 속하는 경우, 해당년도 이자 지급기일에 대한 이자는 소멸한다.

(4) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중 전환청구로 인하여 발행될 주식수(미발행주식수)를 보유하여야 한다.

(5) 조기상환청구권(Put Option)

1) 조기상환 청구기간 및 청구금액 :본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 시점 및 그 후 매3개월마다 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있으며, 청구금액은 사채권면금액의 100%이다.

2) 조기상환 절차 : 사채권자가 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 경우에는 조기상환청구기간 동안 발행회사에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사 인천사무소

4) 조기상환 지급장소 : 발행회사 인천사무소

5) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환 지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

6) 조기상환율 : 권면금액의 100%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

이노컴트리투자조합
최대주주의 특별관계자
20,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이노컴트리투자조합
7
(주)더블유투자금융
25
(주)더블유투자금융
25
(주)더블유투자금융
25

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-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도
 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

※상기 조합은 17년 12월중 설립된 조합으로 해당사항이 없어 위표는 기재하지 않습니다.