미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20171213)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
2.6
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2017년 12월 13 일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김 준 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9809

(홈페이지) http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 준 구

(전 화) 031-350-9997

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에
의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2017년 12월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

1-1호 의안 : 사외이사 이윤희 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

2-1호 의안 : 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템. (인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :

2017년 12월 19일 ~ 2017년 12월 28일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 
 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감증명서), 신분증

2017년 12월

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김 준 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희
(출석률:
100%
)

정희원
(출석률:
100%
)

강신익
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017. 03. 24
1. 대표이사 선임의 건
2. 자사주 처분의 건
3. 감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2
2017. 04. 10
무역금융자금대출의 건
- 신한은행(10억원)
찬성
찬성
찬성

3
2017. 04. 17
신규한도 차입약정에 관한 건
- KEB하나은행
찬성
찬성
찬성

4
2017. 04. 17
운영자금 차입에 관한 건
- 한국산업은행(30억원)
찬성
찬성
찬성

5
2017. 04. 17
기채 및 은행여신에 관한 건
- 한국시티은행(80억원)
찬성
찬성
찬성

6
2017. 05. 26
지점 이전의 건
- 용인 흥덕 지점
찬성
찬성
찬성

7
2017. 06. 23
자기주식 신탁계약 연장의 건
- 미래에셋대우(5억원)
찬성
찬성
찬성

8
2017. 09. 27
파생상품 계약체결에 따른 담보약정의 건
- 신한은행($1,500,000)
찬성
찬성
찬성

9
2017. 11. 20
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

10
2017. 12. 07
지급보증의 건
- 신한은행($278,000)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이윤희
정희원
강신익
2017. 03. 24
감사위원회 위원장 선임의 건
- 사외이사 이윤희 재선임
가결

2017. 04. 10
외부감사인 선임의 건
- PWC 삼일회계법인(2017.01.01~2019.12.31)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
63,000,000
21,000,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)미래컴퍼니와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따라 구분하였으며, 각 사업부문은 Display Panel을 제조하는 장비를 제조 공급하는 Display 장비부문과 Touch Panel을 제조 판매하는 Touch Panel 부문으로 구성되어 있습니다. 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

Display 제조장비
(주)미래컴퍼니
Display 제조장비
Display Panel 제조회사

Touch Panel
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사

(가) 디스플레이 장비 업계 현황
가) 산업의 특성

디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응하며, 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 투자시기에 매출이 집중되어있어 매출 증대와 감소의 폭이 크며, 차세대 장비 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.

장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발 비용과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성

디스플레이 제조장비 시장은 중국의 방대한 시장과 중국 정부의 적극적인 지원을 바탕으로 중국 패널 업체가 공격적인 설비투자를 단행하면서 작년에 이어 2017년에도 지속적으로 투자가 이어질 것으로 보입니다. 국내 패널 제조업체는 주로 OLED등 차세대 분야를 중심으로 하는 반면에, 중국 패널 제조업체는 LCD 패널 생산 능력 확대뿐만 아니라 차세대 분야에 대한 기술 추격을 위한 투자도 함께 단행될 것으로 보입니다.

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심이 아닌 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이를 것으로 전망됩니다. LG디스플레이는 OLED TV를 생산하기 위한 OLED 투자와 함께 스마트 워치 등 웨어러블 시장에 대응하기 위한 Flexible 디스플레이 분야에 대한 투자를 단행 할 것으로 예상됩니다. 삼성디스플레이는 LG디스플레이와 달리 OLED 분야에서는 TV가 아닌 스마트폰이나 테블릿 PC 같은 중소형 휴대용 기기에 대한 투자가 중심을 이루는 가운데 Flexible 디스플레이 분야는 LG디스플레이와 동일한 투자 전략을 취할 것으로 보입니다.

중국 패널 제조업체는 LCD 패널 생산 확장으로 시장점유를 확대하기 위한 설비투자를 공격적으로 단행하고 있습니다. 최대 업체인 BOE는 10.5세대 생산라인 확보를 위하여 B9(합비)에 이어 B13(우한) 투자를 실행하고 있으며, CSOT(심천), 폭스콘(광주) 등에서도 10.5세대 투자가 진행되고 있습니다. 그외에 CEC Panda(성도), CHOT(함양), HKC(충칭) 등의 8.6세대 생산라인 투자도 진행되고 있습니다. 단순히 LCD 패널 생산확대 뿐만 아니라 BOE를 포함한 CSOT, Tianma, Truly 등은 6세대 플렉시블 OLED 생산라인 확보를 위한 투자도 진행하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성
디스플레이 제조장비 산업의 경기변동은 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다. 본 산업은 전방 산업인 패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)이기 때문에 해당 기기의 수요 증감에따른 경기변동의 패턴이 발생하는 산업입니다.

라) 국내외 시장 여건
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, 차세대 디스플레이분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

마) 회사의 경쟁 우위 요소
패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

(나) 터치패널 업계 현황
가) 산업의 특성

터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다.

터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

나) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.

시장조사에 따르면 2016년 터치패널 제조 산업은 약 422억 달러의 시장을 형성하였으며, 2017년 약 436억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

다) 경기 변동 특성
미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.

라) 국내외 시장 여건
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(
1)
영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 LCD와 OLED 등의 디스플레이를 제조하는 장비를 생산하고 있습니다. 주요 생산장비는 Edge Grinder, Edge Inspection, Laser Marker, Ultra Sonic Cleaner 등이 있습니다. 당사 디스플레이 제조장비 중 Edge Grinder는 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며, 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

Display 제조장비
(주)미래컴퍼니
Display 제조장비
Display Panel 제조회사

Touch Panel
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 디스플레이 장비 시장
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, 차세대 디스플레이 분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

(나) 터치패널 시장

2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나, 2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 3D 센서모듈
회사가 개발하고 있는 3D센서 모듈은 기존에 상용화 되어 있는 방식과는 다르게 ToF(Time of Flight) 3D Range Camera를 통해 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하고 사람의 동작과 사물을 인식하는 방식입니다. 

일반적으로 알려진 5~7m 거리에 대한 측정에 국한되지 않고 자체 개발을 통하여 10m까지 떨어진 물체와 사람의 동작과 사물을 인식할 수 있는 첨단 기술력을 확보하였습니다.

회사가 개발하고 있는 3D 센서 모듈은 정확하고 빠른 인식 속도를 기반으로 보안 및안전 관련 산업에 활용도가 높아 본격적인 수요가 있을 것으로 전망하며, 이 외에도 스마트 가전, 디스플레이 등 다양한 분야로 적용이 확대되어 부가가치 수익을 창출하여 성장할 것입니다.

(나) 복강경 수술로봇
회사가 개발하고 있는 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 최소침습 복강경수술로봇을 삽입하여 수술을 수행하게함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다. 복부외과수술, 흉부외과수술, 비뇨기과수술, 산부인과수술 등에 적용할 수 있도록 개발 중 입니다.

수술로봇 시장은 1992년 고관절 수술로봇 ROBODOC과 1999년 daVinci 등이 개발되어 현재 전 세계적으로 4,000여 대 이상이 보급되는 등 매년 성장세를 보이고 있습니다.

이처럼 의료분야의 선도기업이 인정한 그 발전 가능성과 유용성을 바탕으로 국가적 원천기술개발 및 상용화가 시급하고도 절대적인 시점이라 판단되어 정부의 지원과산학의료기관 협력을 통하여 로봇을 개발하고 있습니다.

회사는 2016년 4월 26일, 한국식품의약품안전처로부터 당사 복강경 수술로봇에 대한 임상 시험 계획을 승인을 획득한데 이어 2016년 6월 17일, 연구기관과 '임상시험연구협약식'을 통해 시작된 임상시험에 대한 종료보고서를 2017년 3월 15일, 식약처에 제출하였습니다.

이후 2017년 8월 3일, 한국식품의약품안전처의로부터 당사가 국내 최초로 개발한 수술로봇시스템에 대한 제조허가를 취득하였으며, 본격적인 사업화 준비에 착수 중에 있습니다.

회사는 수술용 로봇의 개발 및 상용화를 통해서 국내 치료기기 산업의 발전의 기폭제가 될 수 있으며, 국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이윤희
1957.08.27
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이윤희
공인회계사
현 우리회계법인 부대표
충정회계법인
충정회계컨설팅
세화회계법인
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과
-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이윤희
1957.08.27
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이윤희
공인회계사
현 우리회계법인 부대표
충정회계법인
충정회계컨설팅
세화회계법인
서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과
-

※ 기타 참고사항