한솔아이원스 — 증권발행실적보고서 (20171213)
제출인: 한솔아이원스

증권발행실적보고서
2.2
아이원스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 13일

회 사 명 :

아이원스 주식회사

대 표 이 사 :

김 병 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화) 031-238-7785

(홈페이지) http://www.iones.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 서 혁

(전 화) 031-238-7785

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
30,079,635,900
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
2017년 12월 04일
2017년 12월 05일
2017년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
871
8,971,300
0.01
-

계
871
8,971,300
0.01
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
2,920,353
100
2,272
2,814,814
28,992,584,200
86.35
2,272
2,814,814
28,992,584,200
96.39

초과청약
-
-
1,836
445,053
4,584,045,900
13.65
1,579
104,668
1,078,080,400
3.58

초과청약배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
871
8,971,300
0.03

계
2,920,353
100
4,108
3,259,867
33,576,630,100
100.00
3,852
2,920,353
30,079,635,900
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김병기
등기임원
보통주
936,820
8.93
1,209,848
9.02
-

이문기
본인
보통주
3,037,520
28.94
3,126,046
23.30
-

서 혁
등기임원
보통주
104,590
1.00
133,691
1.00
-

허성태
등기임원
보통주
4,200
0.04
5,423
0.04
-

고영민
미등기임원
보통주
12,000
0.11
15,496
0.12
-

계
보통주
4,095,130
39.02
4,490,504
33.48
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2017년 11월 01일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 10,495,566주였으며, 본 유상증자로 인해 2,920,353주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 13,415,919주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2017년 12월 15일
- 주권교부예정일 : 2017년 12월 26일
- 상장예정일 : 2017년 12월 27일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 09월 22일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
및 당사 인터넷 홈페이지
(www.iones.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 11월 30일

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 10월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정(파란색)

2017년 10월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정(초록색)

2017년 10월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(보라색)

2017년 11월 14일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출에 따른 정정(하늘색)

2017년 11월 28일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진정정(갈색)

2017년 11월 30일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정(붉은색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 아이원스(주) → 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 16일
투자설명서
최초제출

2017년 10월 27일
[정정] 투자설명서
자진정정(초록색)

2017년 10월 30일
[정정] 투자설명서
1차 발행가액 확정(보라색)

2017년 11월 14일
[정정] 투자설명서
3분기보고서 제출에 따른 정정(하늘색)

2017년 11월 28일
[정정] 투자설명서
자진정정(갈색)

2017년 11월 29일
[정정] 투자설명서
효력발생으로 인한 정정(노란색)

2017년 11월 30일
[정정] 투자설명서
최종발행가액 확정(붉은색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,079,635,900
10,300
2,920,353
30,079,635,900
-

계
30,079,635,900
10,300
2,920,353
30,079,635,900
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,079,635,900
10,300
2,920,353
30,079,635,900
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

16,000,000,000
14,079,635,900
-
30,079,635,900

주1) 상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주
2
) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

가. 자금의 사용계획

금번 유상증자를 통한 공모자금을 아래와 같이 1)시설자금 2)운영자금으로 사용할 계획입니다. 공모자금의 사용 계획은 아래와 같습니다.

[자금의 사용목적]

(단위:백만원)

구 분
금 액
사용시기
세부내역
우선
순위

1) 시설자금
신규 세정코팅사업장 구축
10,200
2018년 1월~2018년 12월
해외고객사 대응을 위한 신규 세정코팅사업장 구축
1

세정라인증설
3,000
2018년 1월~2018년 6월
기존 고객사의 라인증설에 대응하기 위한 신규 생산공정 구축
2

신제품 조립장 구축
2,800
2018년 1월~2018년 6월
국내 고객사 반도체장비 구성품 조립을 위한 생산라인 구축
3

2) 운영자금
재무구조개선을 통한 신용등급개선
10,000
2018년 1월~2018년 8월
단기차입금 상환을 통한 유동비율증가 등 금융권신용등급 개선
4

원부재료 구입
4,079
2018년 7월~2018년 12월
해외고객사 양산제품 확대에 대응을 위한 원소재 구입자금
 중국향 수주확대예상에 따른 제작기간과 채권회수기간차에 발생
 하는 운영자금 확보
5

합계
30,079
-
-
-

1) 반도체 정밀 세정/코팅 설비의 증설

반도체 업종 호황에 따라 국내 반도체 제조사의 생산 라인 증설 및 가동으로 현재 당사의 세정 능력을 상회하는 세정/코팅 요구 물량이 향후 발생할 것으로 예상 되며, 당사의 해외 반도체 장비 제조회사의 부품에 대한 세정/코팅 물량이 더해져 국내 보유하고 있는 세정 설비의 증설 투자를 하고자 합니다.국내 주요 반도체 제조사의 해외 현지 공장의 생산 라인 확대 에 따른 세정/코팅 물량 대응을 위하여 선제적으로 신규 세정/코팅 사업장을 해외 현지에 구축하여 반도체 정밀 세정/코팅 서비스 능력을 확보하고자 하는 투자 입니다. 

1-1) 세정라인 증설 투자의 개요 및 현황

현재 당사의 정밀세정 주요 고객사인 삼성전자는 신규 낸드플래시 생산라인인 평택 1라인이 2017년 6월부터 가동이 시작 되었습니다. 또한 낸드플래시 시장의 경쟁력 강화를 위해 평택 1라인에 대한 증설 투자계획을 2021년까지 총 투자 규모 약 30조원을 예상하는 장래사업·경영 계획을 공시(2017.7.4) 하였습니다. 또한 당사의 주요 고객인 해외 반도체/디스플레이 장비 제조사의 반도체 부품은 대량 양산으로 진행(하단의 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 참고)하고 있으며 반도체 부품의 필요에 의하여 정밀세정 및 코팅을 요구하고 있습니다. 

[단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)]

판매ㆍ공급계약 내용
Sym3 Blackstone

계약내역
계약금액 (원)
5,971,226,992

최근 매출액 (원)
84,990,677,404

매출액 대비 (%)
7.0

계약상대방
Applied Materials, Inc

판매ㆍ공급지역
미국

계약기간
시작일
2017-09-18

종료일
2018-01-31

계약(수주)일자
2017-09-18

기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액은 USD 5,267,955이며 2017년 9월 18일 
서울외국환중개 최초고시매매기준율인(1,133.50원/USD)을 적용 하였습니다. 
2. 최근매출액은 2016년 매출액 기준입니다. 
3. 상기 내용은 현지사정과 계약상대방의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 출처: 한국거래소 전자공시_2017년 9월 18일

1-2) 세정라인 증설 투자의 필요성

당사의 정밀세정 사업의 주요 고객들의 생산 라인 증설 및 가동, 당사가공 부품의 후 공정으로서 의 정밀세정 및 코팅 에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 이에 대응하기 위한 당사의 정밀세정 공장은 본사와 별도로 운영되고 있습니다. 정밀세정은 설비 당 제품을 생산하는 것이 아니라 각각의 공정을 거쳐서 초정밀부품의 세정을 완료하는 것이기에 가동률 산출이 어려우며, 보고서 제출일 현재 365일 설비가 가동 중에 있기에 가동률을 100%로 표시하였습니다.

[정밀세정 사업 부문 생산능력 및 생산실적, 가동률 현황]

(단위:천원)

제품

구분

2017년도 반기

2016년도

2015년도

2014년도

수량

금액

수량

금액

수량

금액

수량

금액

정밀 세정

생산능력

111,433

10,039,353

233,816

9,405,522

204,900

10,788,275

233,816

9,405,522

생산실적

111,433

10,039,353

233,816

9,405,522

204,900

10,788,275

233,816

9,405,522

가동률

100%

100%

100%

100%

기말재고

349

28,859

291

14,796

404

22,450

291

14,796

※ 출처: 당사 사업보고서 및 반기보고서

당사의 정밀세정 공장은 지속적이고 상시적인 투자를 통하여 고객사의 정밀세정요구에 대응하고 있습니다. 과거 3년간의 정밀세정 생산설비 증감 현황은 아래와 같습니다. 

[정밀세정 사업 부문 생산설비 증감 현황]

(단위:천원)

구분

2017년도 반기

2016년도

2015년도

2014년도

증가

감소

증가

감소

증가

감소

증가

감소

정밀세정 생산설비

7,559,263

0

7,766,021

1,219,854

5,199,638

0

5,553,997

9,621,634

※ 출처: 당사 사업보고서 및 반기보고서 
※ 2017,2016 년도 사업보고서 자료는 세정/코팅사업부와 필터사업부의 합.

※ 2016년 감소 : IBK캐피탈 백리스를 위한 기계장치 매각

※ 2014년 감소 : 기흥세정공장 -> 발안세정공장으로 이전시 발생한 매각자산

국내 주요 반도체 제조사의 해외 현지 공장의 생산 라인 확대 에 따른 세정/코팅 물량 대응을 위하여 선제적으로 신규 세정/코팅 사업장을 해외 현지에 구축하여 반도체 정밀 세정/코팅 서비스 능력을 확보하고자 하는 투자 입니다. 

1-3) 신규 세정코팅사업장 구축 투자의 개요 및 현황

당사의 정밀세정 주요 고객사인 삼성전자는 중장기 낸드플래시 수요 증가에 대응하기 위해 중국 시안에 위치한 SCS(Samsung China Semiconductor)법인의 낸드플래시 메모리 증설 투자로 약 70억불을 향후 약 3년간 투자 할 것으로 공시(2017.8.28) 하였습니다. 과거 반도체 생산 라인(시안 1기, 평택 1기) 증설투자 일정을 감안 시 위의 신규 증설 투자에 의한 장비의 전개 및 반도체 생산 라인 가동은 2019년에 시작 될 것으로 예상됩니다. 

1-4) 신규 세정코팅사업장의 필요성

당사는 정밀세정을 할 수 있는 별도 공장을 운영하고 있으나 현재 국내의 수요를 대응하기 위한 투자를 별도로 진행하는 상황입니다. 당사는 현재 중국 현지에 법인을 보유하고 있지 않으며 정밀세정은 제품을 초정밀세정 할 수 있는 설비를 바탕으로 24시간 고객 라인에 대응 할 수 있는 인프라가 필요합니다. 주요 고객사의 중국 현지 생산라인에 대한 대규모 투자 증설이 공시 되었으며, 예상되는 고객사의 생산라인 가동 시점인 2019년에 정밀세정/코팅 서비스 능력을 확보하기 위한 해외 현지에 신규 정밀세정사업장 투자 입니다.

2) 반도체 장비 부품 가공 조립장 증설

국내 반도체 장비 제조 업체의 장비 주요 구성품의 조립을 위한 생산 라인을 확보하여 매출처의 다변화와 장비 부품에서 주요 구성품으로 매출의 형태를 변화하기 위한 투자 입니다. 

2-1) 신제품 조립장 구축의 개요 및 현황

장비제작사의 삼성평택고덕, 삼성디스플레이OLED라인증설, LGDOLED신규라인투자에 따른 수주증가가 예상되면서 장비의 주요 구성품 공급을 대응하기 위한 협력사가 요구되는 상황입니다

2-2) 신제품 조립장 구축의 필요성 및 효과

당사는 삼성전자, LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 장비를 직접 운용하는 고객사의 라인을 유지하기 위한 소모성 단부품 공급 위주의 매출을 주로 하였으나, 국내 및 해외 장비 제작사로 고객사가 다변화 되면서 장비를 구성하는 단부품 및 구성품(단부품들을 조립하여 만든 제품) 공급까지도 요구되는 상황 입니다. 당사의 신규사업 등 매출증가가 예상되는 환경속에 장비제작사의 구성품조립을 위한 별도 공간을 확보에 대한 필요성이 요구되는바 기존부지에 국내외 장비제작사의 구성품조립을 위한 조립장 구축을 통해 매출증가에 기여할 것 입니다.

3) 매출 증대 및 중국향 장비 매출에 의한 운용자금 확보

당사의 주요 고객인 해외 반도체/디스플레이 장비 제조사는 당사의 가공 생산 능력을 검증하여 대량 양산 물량을 지속적으로 발주하고자 하고 있습니다. 이로 인하여 당사의 양산제품의 대응을 위한 원재료의 수급을 위하여 구입자금을 조달하는 것 입니다. 디스플레이 업황 호황으로 중국 현지 디스플레이 제조사의 장비 수요가 증가하고 있으며2018년 상반기까지 당사의 장비 매출도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상 되고 있습니다. 고객사의 장비 매출 이후 채권회수 기간에 따른 당사 매입 등 운용자금 확보 입니다.

3-1) 운영자금 확보 개요 및 현황

- 재무구조 개선: 당사의 신용 등급은 평가일 2017년 9월 12일 기준 BBB- (이크레더블) 입니다. 당사의 안정성 지표는 아래표 와 같이 산업평균 대비 열위한 비율을 나타내고 있습니다. 

[산업평균 대비 안정성지표]

(단위: %)

안정성지표

2017년 반기

2016년

2015년

2014년

당사

NICE
 산업평균

당사

NICE
 산업평균

당사

NICE
 산업평균

당사

NICE
 산업평균

유동비율

52.87

-

52.73

164.2

43.27

175.79

77.63

168.18

부채비율

144.26

-

140.48

80.02

105.33

73.87

108.6

80.74

차입금의존도

47.11

-

44.75

18.84

39.43

23.17

38.98

22.36

※ 출처: 당사 반기보고서, KISLINE 반도체 제조용 기계 제조업(C29271))
 주1) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계
 주2) 차입금의존도 = 차입금총계 / 자산총계
 주3) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채

- 원부재료 구입자금 확보: 장비매출의 경우 당사의 2016년말 회수기준의 중국 현지 장비매출처의 채권 회수 기간은 아래 표와 같습니다.

[중국 현지 장비배출처의 채권 회수 기간]

(단위: 백만원, 원)

순번

매출처

매출금액(ⓐ)

매출시점

최종 채권회수 금액(ⓑ)

=ⓑ/ⓐ

채권회수
 시점

회수 기간(월)

1

A사

1,752

2014.05.20

175

10.0%

2016.03.24

22.5

2

A사

3,505

2014.06.18

350

10.0%

2016.03.24

21.5

3

A사

3,335

2014.07.09

334

10.0%

2016.03.23

20.8

4

A사

3,335

2014.07.20

334

10.0%

2016.03.23

20.4

5

A사

3,505

2014.11.09

350

10.0%

2016.06.15

19.5

6

C사

1,650

2014.06.27

165

10.0%

2015.05.08

10.5

※ 출처: 당사 내부자료, 단위매출금액은 100만불이상임

통상 중국 현지 장비 매출처는 단위매출액의 약 10%에 해당하는 금액을 통상 20~22개월에 해당하는 기간 동안 지불하지 않고 장비의 안정화가 된 이후에 지불하고 있습니다. 이에 따라 장비 매출에 해당하는 금액의 약 10%에 해당하는 금액이 매출 후 길게는 22개월까지 자금이 투입되고 회수가 되지 않는 상황이 발생합니다. 또한 당사는 주요 고객인 해외 반도체/디스플레이 장비 제조사로부터 최근 2년 동안 고객사 부품의 제조를 위한 투자 및 테스트를 진행하여 지금까지의 여타 고객사의 주문생산방식이 아닌 대량 양산에 해당하는 부품의 생산 주문이 본격화 되고 있는 상황입니다. 

3-2) 운영자금 확보의 필요성

- 재무구조 개선: 당사의 안정성 지표는 금번 유상증자를 통한 자본 확충 및 유입 자금으로 차입금의 일부 상환을 추진하여 아래 표와 같이 개선 될 것으로 예상합니다.

[산업평균 대비 안정성지표]

(단위: %)

안정성지표

차입금 
 일부 상환

증자 완료

2017년 반기

2016년

당사

NICE
 산업평균

당사

NICE
 산업평균

유동비율

83.21

85.13

52.87

-

77.63

168.18

부채비율

90.61

98.55

144.26

-

108.6

80.74

차입금의존도

35.64

38.22

47.11

-

38.98

22.36

※ 출처: 당사 반기보고서, KISLINE 반도체 제조용 기계 제조업(C29271))
 주1) 증자 완료: 자본 330억 확충
 주2) 차입금 일부 상환: 자금 사용 계획에 따라 100억 차임금 상환

- 원부재료 구입자금 확보: 당사의 매출 장비는 디스플레이 후 공정 장비로서 국내 고객사에 매출한 이력을 바탕으로 중국 디스플레이 제조사로부터 매출이 발생하고 있습니다. (하단의 단일판매 공급계약체결(의무공시) 참고) 당사의 2018년 디스플레이 장비의 해외 매출은 최소 230억 이상이 될 것으로 예상하며 이에 따라 장비 제조를 위한 매입 및 매출 채권 회수에 의한 필요 운용자금은 약 40억(매출금액의 17%)을 상회 할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 고객사로 부터의 대량 양산 매출은 기 공시된 공급계약을 포함하여 (상단의 단일판매 공급계약체결(자율공시) 참고) 지속적으로 진행 중에 있으며 제조를 위한 원소재의 안정적 확보를 통한 고객대응이 필요합니다.

[단일판매ㆍ공급계약체결]

판매ㆍ공급계약 내용
디스플레이 장비

계약내역
계약금액(원)
9,542,034,000

최근 매출액(원)
84,990,677,404

매출액 대비(%)
11.2

계약상대방
Yungu(Gu'an) Technology Co., Ltd.

판매ㆍ공급지역
중국

계약기간
시작일
2017-09-19

종료일
2018-02-16

계약(수주)일자
2017-09-19

기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액은 USD 8,460,000이며 2017년 9월 19일 
서울외국환중개 최초고시매매기준율인(1,127.90원/USD)을 적용 하였습니다. 
2. 최근매출액은 2016년 매출액 기준입니다. 
3. 상기 내용은 현지사정과 계약상대방의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 출처: 한국거래소 전자공시_2017년 9월 20일

나.
자금의 세부 사용계획

1) 시설자금 사용계획 세부내역

(단위:백만원)

구 분
항 목
금 액
사용시기
세부내역

신규 
세정코팅
 사업장
건축공사
4,000
2018년 1월~2018년 12월
공장신축, 환경설비,급배기外

기계기구
6,200
2018년 1월~2018년 12월
클린룸
유틸리티
Wet Station
Plasma Room Turn Table
Arc Room Turn Table
Plasma Room Turn Table
Arc Spray System
Robot Coatiing System
Ultra Sonic Parts Cleaner
Clean Oven 外

소계
10,200

세정
라인증설
코팅장비
1,500
2018년 1월~2018년 6월
PLASMA SPRAY SYSTEM 
SPRAY WATCH 
Control Console, 3710 Plasma, w/Standard 
Arc Spray System

세정장비
1,000
2018년 1월~2018년 6월
LPC SYSTEM
DRY OVEN
Air Blast M/C
Ultra Sonic Parts Cleaner

검사장비
500
2018년 1월~2018년 6월
CNC Video Measuring System

소계
3,000

신제품 
조립장
건축공사
2,500
2018년 1월~2018년 6월
클린룸 및 DI SYSTEM 外

기계장치
300
2018년 1월~2018년 6월
천정크레인 外

소계
2,800

합계
16,000
-
-

주1) 세부내역의 용어 해설.

Wet Station: Water 와 Chemical (Acid, Alkali) 혼합하여 세정하는 장치

Plasma Room Turn Table: APS (Atmosphere Plasma Spray) 코팅작업시 코팅할제품을 회전시키는 장치

Arc Room Turn Table : ARC 코팅작업시 코팅할제품을 회전시키는 장치

Plasma Room Turn Table: 상동

Arc Spray System: Al Wire를 녹여 코팅한는 장치를 통틀어 일컷는말

Robot Coatiing System : 코팅하는 장비에 설치되어 있는 로보트 (6축 다관절 로보트)

Ultra Sonic Parts Cleaner : 울트라소닉장치, 초음파를 발생시켜 제품에 붙어있는 미세 먼지를 제거하는 장치 (40Khz)

Clean Oven: 제품의 수분을 건조하는장치, 반도체 공정의 챔버내에 Part 의 Outgassing 을제거하는 역할, 크린룸에 설치되어있으면 Clean Oven

PLASMA SPRAY SYSTEM

: APS (Atmosphere Plasma Spray) 로 코팅을 할수 있는 장치를 통틀어 일컷는 말

SPRAY WATCH : APS 코팅시 불꽃에서 나가는 파우더를 계측할수 있는 장치, 유량, 유속, 온도측정이 가능

Control Console, 3710 Plasma, w/Standard : PLASMA SPRAY SYSTEM 에 속해있는 부속장치의 일부

Arc Spray System: 상동

LPC SYSTEM: Liquid Particle Counter 로 액체 상태의 조건에서 의 미세 파티클을 계측할수 있는장치

DRY OVEN: 제품의 수분을 건조하는장치, 일반 Room에 설치되어있으면 Dry Oven

Air Blast M/C : 공기를 집어 넣어 건조시키는 장비

Ultra Sonic Parts Cleaner : 상동

CNC Video Measuring System : 3차원으로 수치를 계측할수 있는 장비, 3D 장비라고도 함

2) 운영자금 사용계획 세부내역

[차입금에 관한 사항]

(단위: %, 백만원)

과 목
거래은행
구 분
이자율
차입금 상환 시기
금액
만기일

2018.01 ~ 2018.03
2018.07 ~ 2018.09

단기차입금
한국산업은행
기업운영자금
3.27%
5,000
-
5,000
2018-01-20

단기차입금
하나은행
기업운영자금
3.99%
3,000
-
3,000
2018-03-18

단기차입금
하나은행
기업운영자금
3.77%
-
2,000
2,000
2018-08-21

합계
8,000
2,000
10,000

[원부재료 구입에 관한 사항]

(단위:백만원)

항 목
상세구분
품목
사용시기
자금소요금액

반도체장비 부품
원재료
SUS,AL外
2018년 7월~
2018년 12월
1,500

옵티컬본딩 및 
OLED Laminator 장비
원부재료
OCR본딩장비
OLED Laminator 공정장비
검사기
2,579

합 계
4,079

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017
한국예탁결제원
-
2,918,595

계
2,918,595

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 05일
한국예탁결제원
-
2,729,067

2017년 12월 05일
실질주주 직접청약
-
85,747

계
2,814,814

주) 청약일로 기재된 2017년 12월 5일은 구주주청약 마감일임

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

103,781
-
1,758
105,539

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서
청약 실권주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

105,539
445,053
23.71380487267810%
871주 최종 단수주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약 되었으며, 초과청약 배정 이후 871주의 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제5호에 따라 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.