아이진 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20171212)
제출인: 아이진

주요사항보고서(유상증자결정)
1.8
아이진(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017 년 12 월 12 일

회 사 명 :
아이진 주식회사

대 표 이 사 :
유 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 양천로 401 B동 910호 (가양동, 강서한강자이타워)

(전 화) 02-322-1687

(홈페이지)http://www.eyegene.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 명 재

(전 화) 02-322-1687

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
851,342

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
10,115,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,599,861,600

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
14,800

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제 10 조 (신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정(발행)할 수 있다.

1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.발행할 주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.상법 제340조의 2 및 제542조의 3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 발행할 주식 총수의 100분의 15 를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술제휴, 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행할 주식 총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사가 경영상의 필요한 자금조달을 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임.직원, 계열회사의 임.직원, 국내외 금융기관, 기관투자자, 벤처금융, 법인투자자, 개인투자자, 외국의 합작법인 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행할 주식 총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회에서 정한다.

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

9. 납입일
2017년 12월 14일

10. 신주의 배당기산일
2017년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2017년 12월 28일

12. 신주의 상장 예정일
2017년 01월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2017년 12월 12일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거 : 

제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② 제1항 본문에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다.

(2) 금번 제3자배정 유상증자 주식은 신주권 교부 후 1년간 보호예수될 예정입니다. 
(3) 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. 
(4) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정(발행)할 수 있다.

1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.발행할 주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.상법 제340조의 2 및 제542조의 3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 발행할 주식 총수의 100분의 15 를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술제휴, 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행할 주식 총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사가 경영상의 필요한 자금조달을 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임.직원, 계열회사의 임.직원, 국내외 금융기관, 기관투자자, 벤처금융, 법인투자자, 개인투자자, 외국의 합작법인 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행할 주식 총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회에서 정한다.

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

 재무구조 개선 및 연구개발자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
-
236,486
1년간 
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한국투자 핵심역량 레버리지펀드

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
-
47,297
1년간 
보호예수

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
-
47,297
1년간 
보호예수

한국투자 Core 투자조합

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

한국투자 Dream 투자조합

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

한국투자 Essence 조합

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

한국투자 Future 투자조합

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

한국투자 High 투자조합

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

한국투자 Joint 투자조합

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호미래에셋

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
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보호예수

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

지앤텍3호벤처투자조합

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
1년간 
보호예수

DSC Follow-on 성장사다리펀드

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
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23,648
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보호예수

DSC유망서비스산업펀드

해당사항 없음

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입능력 등을 고려한 선정
-
23,648
1년간 
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재