제주은행 — 증권발행실적보고서 (20171212)
제출인: 제주은행

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 제주은행

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12 월 12 일

회 사 명 :

(주)제주은행

대 표 이 사 :

이동대

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 오현길 90번지

(전 화)064-720-0200

(홈페이지) http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 조대경

(전 화) 064-720-0249

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
17-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2019년 12월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
17-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2020년 12월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
17-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 12일
2017년 12월 12일
2017년 12월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

메리츠종금증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
총액인수

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

메리츠종금증권(주)
2,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.0

계
2,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

6_청약및배정에관한사항

회차 :
17-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 12일
2017년 12월 12일
2017년 12월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

메리츠종금증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
100.00
총액인수

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

메리츠종금증권(주)
3,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2017년 12월 12일 

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 11월 30일
증권신고서(채무증권)
최초제출일

2017년 12월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정(파란색)

2017년 12월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정(빨간색)

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)제주은행 : 제주특별자치도 제주시 오현길 90번지
메리츠종금증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 15

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
17-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
17-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

회 차 : 17-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
23,620,000

순 수 입 금 (1)-(2)
19,976,380,000

회 차 : 17-4회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
37,920,000

순 수 입 금 (1)-(2)
29,962,080,000

나. 발행제비용의 내역

회 차 : 17-3회

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액의 0.06%

인수수수료
10,000,000
인수금액의 0.05%

신용평가수수료
별도지급
한기평, 한신평 (VAT별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상~250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
200,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
23,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회 차 : 17-4회차

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액의 0.07%

인수수수료
15,000,000
인수금액의 0.05%

신용평가수수료
별도지급
한기평, 한신평 (VAT별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상~500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록비용
300,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
37,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회 차 : 17-3

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회 차 : 17-4

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000