하림 — 증권발행실적보고서 (20171212)
제출인: 하림

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 하림

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 12일

회 사 명 :

주식회사 하림

대 표 이 사 :

김홍국, 이강수, 이문용 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 망성면 망성로 14

(전 화) 063-860-2114

(홈페이지) http://www.harim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 오준호

(전 화) 063-860-2428

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
82,335,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2017년 12월 04일
2017년 12월 05일
2017년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자(주)
1,742
4,346,290
0.0020
-

미래에셋대우(주)
1,741
4,343,795
0.0020
-

계
3,483
8,690,085
0.0040
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
33,000,000
100.0
8,166
31,503,541
78,601,334,795
92.98
8,166
31,503,541
78,601,334,795
95.47

초과청약
-
-
6,678
2,377,744
5,932,471,280
7.02
6,407
1,492,976
3,724,975,120
4.52

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
3,483
8,690,085
0.01

계
33,000,000
100.0
14,844
33,881,285
84,553,806,075
100.0
14,573
33,000,000
82,335,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

제일홀딩스(주)
최대주주
보통주
25,850,366
47.92
41,664,658
47.92

김홍국
특별관계자
보통주
809,181
1.50
1,304,207
1.50

이우진
보통주
370,747
0.69
370,747
0.43

서형규
보통주
144
0.00
144
0.00

변상천
보통주
320
0.00
320
0.00

장경수
보통주
25
0.00
41
0.00

오수종
보통주
234
0.00
394
0.00

박재호

290
0.00
489
0.00

홍영은

31,877
0.06
53,832
0.06

계
보통주
27,063,184
50.17
43,394,832
49.91

주)
상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 53,945,938주와 86,945,938주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권교부예정일 : 2017년 12월 21일

- 주권상장예정일 : 2017년 12월 22일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 09월 26일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.harim.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 11월 30일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.harim.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 26일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2017년 10월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2017년10월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2017년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출에 따른 정정

2017년 11월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
주식회사 하림 : 전북 익산시 망성명 망성로 14
하나금융투자 주식회사 : 서울시 영등포구 의사당대로 82
미래에셋대우 주식회사 : 서울시 중구 을지로5길 26 

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 19일
투자설명서
최초 제출

2017년 10월 24일
[기재정정] 투자설명서
1차 발행가액 확정

2017년 11월 15일
[기재정정] 투자설명서
3분기 보고서 제출

2017년 11월 30일
[기재정정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
82,335,000,000
2,495
33,000,000
82,335,000,000
-

계
82,335,000,000
2,495
33,000,000
82,335,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
82,335,000,000
2,495
33,000,000
82,335,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

82,335,000,000
-
-
82,335,000,000

(1) 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

82,335,000,000

발행제비용(2)
832,650,300

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
81,502,349,700

주1) 상기 금액

은 확
정발행가액
을
기준
으로
산
정한
금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
14,820,300
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

658,680,000

모집총액의 0.8%

상장수수료
9,950,000
1,000억원 초과 및 2,000억원 이하
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록면허세
66,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
13,200,000
등록면허세의 20%

기타비용
70,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계

832,650,300

-

주1) 상기 금액은

확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(2) 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 선진국형 동물복지 시스템 도입을 통한 고품질 제품을 생산하고 차별화된 시스템을 통한 품질 향상 및 다양한 제품 생산을 위한 생산기반 확보를 위하여, 금번 유상증자를 통해 공모한 자금을 도계시설 재배치 및 부대시설 리모델링의 시설 증설을 위한 자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[자금의 사용목적]

(단위 : 백만원)

운영자금
시설자금
차환자금
기타자금
계

-

82,335

-
-

82,335

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 본
주주배정후실권주일반공모
를 통해

823억
원
의
자금
(본
증권신고서 제출 기준)을 조달할 예정이며, 기 공시한 신규 시설투자 계획에 따라 도계시설 재배치 및 부대시설 리모델링의 시설 증설 자금으로 사용할 예정입니다. 동 시설 증설은 변화하는 시장에 선제 대응하여 선진국형 동물복지 시스템 도입을 통한 고품질 제품을 생산하고 차별화된 시스템을 통한 품질 향상 및 다양한 제품 생산을 위한 생산기반 확보을 위한 투자입니다. 2015년 7월부터 시작된 투자집행은 2018년 12월까지 투자가 완료될예정이며 총 투자집행액 1,791억원 중 기 투자액 80억원 제외한 향후 투자액 1,711억원에 대하여 이번
공모금액

823억
원
과 당사 보유 자체 자금 및 신규 차입을 통해집행할 계획입니다.

향후 당사의 투자계획 및 투자금액, 각 자금의 사용계획과 관련된 자세한 내용은 아래와 같습니다.

[향후 투자계획]

(단위: 백만원)

자금사용
목적
세부목적

연도별 예상투자액

2017년

2018년

합계

시설자금
건설투자
36,630
7,997
44,627

기계장비
77,159
48,617
125,776

근로환경
400
250
650

합계
114,189
56,864
171,053

* 출처: 당사 제시 자료

[투자자금 조달계획]

(단위: 백만원)

조달방법

연도별 예상조달액

2017년

2018년

합계

공모자금

82,335

-
82,335

사내 보유자금
10,734
36,864
47,598

차입
-
41,120
41,120

소계

93,069

77,984

171,053

* 출처: 당사 제시 자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
한국예탁결제원
-
32,992,345

계
32,992,345

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 05일
한국예탁결제원
-
31,503,541

계
31,503,541

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

1,492,976
3,483
1,496,459

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,496,459
2,377,744
0.6293608563
초과청약 단수주 3,483주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 3,483주의 단수주는 공동대표주관회사인 하나금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)가 인수하였음.