엠에스오토텍 — 증권발행실적보고서 (20171212)
제출인: 엠에스오토텍

증권발행실적보고서
2.2
(주)엠에스오토텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 12일

회 사 명 :

주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :

이 태 규

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지) http://www.ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 노 효 석

(전 화) 054-770-1810

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
28,272,000,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2017년 12월 04일
2017년 12월 05일
2017년 12월 12일

구주주청약
2017년 12월 04일
2017년 12월 05일
2017년 12월 12일

초과청약
2017년 12월 04일
2017년 12월 05일
2017년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
991
2,259,480
0.0080
-

계
991
2,259,480
0.0080
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
620,000
5.00
1
620,000
1,413,600,000
4.63
1
620,000
1,413,600,000
5.00

신주인수권증서청약
11,780,000
95.00
2,200
11,148,069
25,417,597,320
83.23
2,200
11,148,069
25,417,597,320
89.90

초과청약
-
-
1,850
1,626,229
3,707,802,120
12.14
1,772
630,940
1,438,543,200
5.09

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
991
2,259,480
0.01

계
12,400,000
100.00
4,051
13,394,298
30,538,999,440
100.00
3,973
12,400,000
28,272,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주 / %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

이태규
본인
보통주
3,772,599
25.48
1,044,682
-
4,817,281
17.7

이수연
제
보통주
436,994
2.95
41,560
-
478,554
1.8

(주)심원
특수관계인
보통주
3,702,296
25.01
494,550
-
4,196,846
15.4

계
보통주
7,911,889
53.44
1,580,792
-
9,492,681
34.9

주1) 증자 전 발행주식총수 : 14,804,282주 
주2) 증자 후 발행주식총수 : 27,204,282주 

Ⅳ. 증권교부일 등

일정
날짜

증자등기예정일
2017년 12월 15일

주권교부예정일
2017년 12월 21일

상장예정일
2017년 12월 22일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 10월 13일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.ms-global.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 11월 30일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.ms-global.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)엠에스오토텍 → 경상북도 경주시 내남면 포석로 16-9 
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,272,000,000
2,280
12,400,000
28,272,000,000
-

계
28,272,000,000
2,280
12,400,000
28,272,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,272,000,000
2,280
12,400,000
28,272,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

23,172,000,000
5,100,000,000
-
28,272,000,000

3. 자금의 세부사용계획

(단위: 백만원)

구분
프로젝트명
금형
설비
자재
합계
기간
비고

설비투자
B***
3,000
8,676

11,676
18.01 ~ 03
해외법인 신규차종 선투자

설비투자
A***
1,600

1,600
18.01 ~ 03
해외법인 신규차종 선투자

설비투자
Q***
2,000
3,500

5,500
18.01 ~ 03
해외법인 신규차종 선투자

설비투자
O***
1,500
2,500

4,000
18.02 ~ 11
국내 신차

설비투자
A***
36
360

396
18.02 ~ 04
국내 신차

운영자금
자재구매 자금 등

5,100
5,100
18.01 ~ 03
신규매출처
(미국전기차업체)

합계
8,136
15,036
5,100
28,272

시설자금은 수주받은 국내외 신규차종의 생산을 위한 금형 및 기계장치, 공구와 기구 등을 제작하는데 사용할 예정입니다.

■ 시설 자금 세부 내역

(단위 : 백만원)

구분
금액
세부내역

설비투자
금형
8,136
제품 생산을 위한 금형 제작 및 제품 검사 도구

기계장치
13,780
제품 가공 및 생산을 위한 로봇, JIG장치, 용접기 등

공구와기구
1,256
제품 납품 을 위한 PLT

합계
23,172

운영자금은 시설투자가 완료되어 본격적인 양산에 들어갈 예정인 미국 전기차 업체의 제품 생산을 위한 차체용 원자재 및 부자재 구매대금으로 사용할 예정입니다. 

■ 운영 자금 세부내역

(단위 : 백만원)

구분
금액
세부내역

운영자금
자재구매
5,100
미국 전기차 제품 생산을 위한 차체용 원자재 및 부자재 구매

합계
5,100

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 11월 13일
2017년 11월 13일
한국예탁결제원
-
11,777,849

계
11,777,849

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 05일
한국예탁결제원
-
11,148,069

계
11,148,069

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

629,780
2,151
631,931

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

631,931
1,626,229
38.8586724256
초과청약 단수주 991주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 991주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.