현대약품 — 증권발행실적보고서 (20171211)
제출인: 현대약품

증권발행실적보고서
2.2
현대약품(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017 년 12월 11일

회 사 명 :

현대약품(주)

대 표 이 사 :

김 영 학

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

(전 화) 02-2600-3862

(홈페이지) http://www.hyundaipharm.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 석 봉

(전 화) 02-2600-3860

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,500,000,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2017년 12월 01일
2017년 12월 01일
2017년 12월 11일

구주주
2017년 12월 01일
2017년 12월 04일
2017년 12월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,552
4,462,000
0.0004
-

계
1,552
4,462,000
0.0004
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
3,196,765
79.98
3,823
3,043,312
8,749,522,000
70.10
3,823
3,043,312
8,749,522,000
76.08

우리사주조합 청약
800,000
20.02
1
800,000
2,300,000,000
18.43
1
800,000
2,300,000,000
20.00

초과청약주식수
-
-
3,178
498,234
1,432,422,750
11.48
2,626
155,136
446,016,000
3.88

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,552
4,462,000
0.04

계
3,996,765
100.00
7,002
4,341,546
12,481,944,750
100.00
6,451
4,000,000
11,500,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2017년 08월 31일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이한구
본인
보통주
5,162,830
18.43
5,907,428
18.46%
-

이상준
특수관계인
보통주
1,376,578
4.92
1,575,112
4.92%
-

이소영
특수관계인
보통주
259,000
0.93
296,217
0.93%
-

(주)아트엠플러스
특수관계인
보통주
163,356
0.58
186,915
0.58%
-

김정배
특수관계인
보통주
110,680
0.40
126,642
0.40%
-

노갑덕
특수관계인
보통주
89,320
0.32
102,200
0.32%
-

진수창
특수관계인
보통주
30,000
0.11
30,000
0.09%
-

(주)바이오파마티스
특수관계인
보통주
23,135
0.08
26,471
0.08%
-

이혜숙
특수관계인
보통주
1,000
0.00
1,215
0.00%
-

계
보통주
7,215,899
25.77
8,252,200
25.79%
-

우선주
0
0
0
0
-

주1) 증자전 주식수와 지분율은 유상증자 신주 배정 기준일인 2017년 10월 23일 기준이며, 증자후 주식수와 지분율은 증자전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게된 보통주 변동분을 반영한 수치임
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 28,000,000주이며, 본 유상증자로 인해 보통주 4,000,000주가 발행됨에 따라 증자 후 발행주식총수는 32,000,000주임

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기완료예정일 : 2017년 12월 14일(등기신청일 : 2017년 12월 12일) 
- 주권교부예정일 : 2017년 12월 21일
- 상장예정일 : 2017년 12월 22일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2017년 9월 26일
당사 인터넷 홈페이지
( http://www.hyundaipharm.co.kr/)

모집가액 확정의 공고
2017년 11월 29일
당사 인터넷 홈페이지
( http://www.hyundaipharm.co.kr/)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 26일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2017년 10월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(파란색)

2017년 10월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(초록색)

2017년 11월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정(빨간색)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 현대약품(주) - 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26
 
다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 19일
투자설명서
최초 제출

2017년 11월 29일
[기재정정] 투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,500,000,000
2,875
4,000,000
11,500,000,000
-

계
11,500,000,000
2,875
4,000,000
11,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,500,000,000
2,875
4,000,000
11,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
11,500,000,000
-
11,500,000,000

(1) 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,500,000,000

발행제비용(2)
189,070,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,310,930,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,070,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
138,000,000
모집총액의 1.2%

상장수수료
3,300,000

30억원 초과 및 200억원 이하
150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 20만원

등록면허세
8,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
1,600,000
등록면허세의 20%

기타비용
36,100,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
189,070,000
-

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(2) 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 R&D 연구 개발을 통하여 신약개발 라이센스 기술이전을 통한 매출 증대를 계획하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[자금의 사용목적]

(단위 : 백만원)

운영자금
차환자금
기타자금
계

11,500,000,000
-
-
11,500,000,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 본 주주배정 유상증자를 통해 115억원의 자금(본 증권신고서 제출 기준, 발행제비용 제외 시 113억원)을 조달할 예정이며, 당사가 개발 중인 신약을 제조 판매까지 하기 위한 R&D 비용으로 사용할 예정이며 당사는 신약 개발 중이라도 글로벌 제약 회사에 기술이전 또는 라이선스 계약을 통한 매출 증대의 계획을 하고 있습니다. 향후 당사의 투자계획 및 각 자금의 사용계획과 관련된 자세한 내용은 아래와 같습니다. 또한 연구개발비의 집행시기가 연구개발 진행상황에 따라 변경될수 있으므로 지급 전까지 단기금융 상품 또는 예금 등으로 안전하게 사용할 예정입니다. 

[향후 투자계획]

(단위: 백만원)

연구개발 단계
적응증
아이템
기간별 자금소요액
합계

2018년
2019년
2020년

생동시험
우울증
디고틴정

1,818

-

-

1,818

파킨슨병
라사길린

591

1,364

-

1,955

임상1상
당뇨병
HD-6277

8,727

3,636

-

12,364

골다공증
HDDO-1614

3,136

-

-

3,136

알츠하이머
BPDO-1603

3,045

-

-

3,045

당뇨병
HD-3445

2,727

3,182

3,182

9,091

치매복합제
D+E

1,273

3,136

-

4,409

임상3상
기관지염
레보투스CR

3,182

-

-

3,182

알츠하이머
BPDO-1603

0

1,818

1,818

3,636

PMS
기관지염
설포라제CR

977

1,091

1,091

3,159

고지혈증
로티미브

864

-

-

864

피임
엘라원

909

-

-

909

남성성선기능저하
나테스토나잘겔

614

909

909

2,432

소계

27,864

15,136

7,000

50,000

* 출처: 당사 제시 자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017년 11월 02일
한국예탁결제원
-
3,196,765

계
3,196,765

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 12월 04일
한국예탁결제원
-
3,043,312

계
3,043,312

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 단수주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

153,453
-
3,235
156,688

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

156,688
498,234
0.3144867673
초과청약 배정 단수주 1,552주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,552주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사에서 인수하였음