하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20171208)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 08일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 55 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장 (성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
40-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2020년 12월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
40-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2022년 12월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
40-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2027년 12월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
40-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 08일
2017년 12월 08일
2017년 12월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0

KB증권
4,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0

하나금융투자
2,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0

아이비케이투자증권
1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

계
10,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
40-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 08일
2017년 12월 08일
2017년 12월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

아이비케이투자증권
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7

KB증권
4,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7

하나금융투자
3,000,000
20.0
1
3,000,000
30,000,000,000
20.0
1
3,000,000
30,000,000,000
20.0

아이비케이투자증권
4,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7

계
15,000,000
100.0
4
15,000,000
150,000,000,000
100.0
4
15,000,000
150,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 비율의 경우 반올림으로 표시하여 합계금액과 단수차이가 발생합니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
40-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 12월 08일
2017년 12월 08일
2017년 12월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
20.0
-

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

한국투자증권
10,000,000
100,000,000,000
40.0
-

하나금융투자
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
20.0
1
5,000,000
50,000,000,000
20.0
1
5,000,000
50,000,000,000
20.0

KB증권
4,000,000
16.0
1
4,000,000
40,000,000,000
16.0
1
4,000,000
40,000,000,000
16.0

한국투자증권
10,000,000
40.0
1
10,000,000
100,000,000,000
40.0
1
10,000,000
100,000,000,000
40.0

하나금융투자
4,000,000
16.0
1
4,000,000
40,000,000,000
16.0
1
4,000,000
40,000,000,000
16.0

아이비케이투자증권
2,000,000
8.0
1
2,000,000
20,000,000,000
8.0
1
2,000,000
20,000,000,000
8.0

계
25,000,000
100.0
5
25,000,000
250,000,000,000
100.0
5
25,000,000
250,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 55
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
40-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
40-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
40-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
250,000,000,000
-
250,000,000,000

[발행제비용의 내역]

[ 제40-1회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
40,000,000
발행가액 금 1,000억원×0.04%

인수수수료
150,000,000
권면총액 금 1,000억원×0.15%

사채관리수수료
1,000,000
정 액

신용평가수수료
68,178,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
권면기준 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기*10만원(최고한도 50만원)

등록비용
500,000
권면 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
261,489,600
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제40-2회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 금 1,500억원×0.04%

인수수수료
225,000,000
권면총액 금 1,500억원×0.15%

사채관리수수료
1,000,000
정 액

신용평가수수료
38,611,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
권면기준 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
491,600
만기*10만원(최고한도 50만원)

등록비용
500,000
권면 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
327,122,600
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 제40-3회 ]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
100,000,000
발행가액 금 2,500억원×0.04%

인수수수료
375,000,000
권면총액 금 2,500억원×0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정 액

신용평가수수료
-
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
권면기준 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
만기*10만원(최고한도 50만원)

등록비용
500,000
권면 100억당 10만원(최고한도 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
479,620,000
-

※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[자금의 사용목적]

[ 제40-1회 ]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

※본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[ 제40-2회 ]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

※본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[ 제40-3회 ]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
250,000,000,000
-
250,000,000,000

※본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

[ 세부사용 계획 ]

(단위 : 원)

사용목적

종목

발행일
만기일
이자율

금액

차환자금
제17-2회 무보증사채
2011-01-11
2018-01-11
4.98%
200,000,000,000

제24회 무보증사채
2013-01-25
2018-01-25
3.05%
300,000,000,000

※ 제40-1회, 제40-2회, 제40-3회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 500,000,000,000원이며, 수시입출금식예금(MMDA) 및 국공채 등으로 단기예치 후 상기 차환자금 용도로 사용될 예정입니다. 발행제비용은회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.