상보 — 증권발행실적보고서 (20171205)
제출인: 상보

증권발행실적보고서
2.2
상보

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 05일

회 사 명 :

주식회사 상보

대 표 이 사 :

김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화) 031-987-9900

(홈페이지) http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 이 상 근

(전 화) 031-987-9900

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
17,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
17,000,000,000
2021년 12월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
B

NICE신용평가
B

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 30일
2017년 12월 01일
2017년 12월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자
1,700,000
17,000,000,000
100
잔액인수

계
1,700,000
17,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
1,700,000
100
837
374,296
3,742,960,000
87.17
837
374,296
3,742,960,000
22.02

일반공모
-
-
35
55,100
551,000,000
12.83
35
55,100
551,000,000
3.24

DB금융투자
-
-
-
-
-
-
1
1,270,604
12,706,040,000
74.74

계

872
429,396
4,293,960,000
100
873
1,700,000
17,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

상장예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2017년 12월 05일
2) 신주인수권증권 : 2017년 12월 22일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 교부예정일

(주)상보 제2회 무보증 신주인수권부사채 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 "사채권"은 발행하지 않음. 단, "신주인수권증권"의 경우실물 발행할 예정이며, 교부일은 2017년 12월 21일(예정)임.

주) 신주인수권증권의 교부일 및 상장일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

구분
공고신문 등
공고일자

주주확정일 또는
신주인수권부사채 발행 공고
"발행회사" 홈페이지
2017년 09월 11일

행사가액 확정 공고
2017년 11월 23일

일반공모 청약 공고
2017년 11월 29일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2017년 12월 05일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.sangbogroup.com
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.db-fi.com

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

17,000,000,000
17,000,000,000
-
17,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

2,000,000,000
15,000,000,000
-
-
17,000,000,000

자금의 세부 사용계획

공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 납입자금은 아래와 같은 우선순위로 당사의 차입금 상환(약 90억원), 기타 운영자금(원재료 구입)(약 60억원), 시설자금(약 20억원)으로 사용할 예정입니다. 

(1) 차입금 상환
금번 조달된 자금으로 이자율이 높은 단기차입금 상환을 통하여 금융비용을 절감 할 예정입니다. 금번 신주인수권부사채는 만기 4년에 중도상환 1년 6개월로 단기 상환부담이 없고 신주인수권 행사에 따른 증자효과도 기대할 수 있어 단기적인 유동성 문제를 해소하기 위한 적절한 방안이 될 것으로 예상됩니다.

(단위: 백만원)

구분
은행명
항목
만기
약정이자율
금액
상환시기

단기차입금
하나은행
환변동지원대출
2018.03.16
3.52%
730
2018.03

일반대출
2017.12.15
4.23%
500
2017.12

2018.03.15
500
2018.03

2018.06.15
500
2018.06

산업은행
시설자금대출
2018.03.21
4.41%
650
2018.03

일반대출
2018.05.02
4.54%
600
2018.05

일반대출
2018.05.02
4.54%
700
2018.05

일반대출
2018.06.29
4.61%
400
2018.06

일반대출
2018.09.26
3.35%
500
2018.09

일반대출
2018.11.29
3.87%
200
2018.11

일반대출
2018.11.30
3.61%
70
2018.11

수출입은행
포괄수출금융
2017.12.29
4.02%
100
2017.12

2018.01.29
100
2018.01

2018.02.28
100
2018.02

2018.03.29
100
2018.03

2018.04.29
1,000
2018.04

기업은행
무역금융
2018.03.26
4.79%
1,000
2017.12

일반대출
2017.12.07
4.42%
750
2017.12

일반대출
2018.06.07
4.42%
500
2018.06

합계
9,000

출처 : 당사제시자료

(2) 원부재료 구매 대금

동사는 원재료 조달을 위한 자금으로 6,000백만원의 사용을 계획하고 있습니다. 동사가 조달을 계획하고 있는 원재료는
B/F(PET FILM) 및 부자재 구매
를 위해 소요되는 것입니다. 각각의 세부적인 운영자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
주요 품목
금액
구매시기

원재료
B/F (PET FILM)
3,000
2018년 1분기

용제 외
3,000
2018년 1분기

합계

6,000

출처 : 당사제시자료

<산출근거>

당사의 2016년 원재료 매입액은 약 366억원이었으며, 부재료 매입액은 약 128억원이 었습니다. 원재료의 경우 대부분이 필름의 원료인 PET FILM이며, 주요거래업체는 SKC와 도레이첨단, 코오롱인더스트리 등 대기업입니다. 본 필름의평균 매입가는 약 3,600원 수준임(원/kg)으로 이들 주요업체와의 구매계약은 확정되어 있는 상황이며, 당사의 경우 수주의 개념이 아닌 2~3일 단위의 주단위 주문생산 체계이기 때문에 구매계약기간이 명시되어 있지 않습니다. 또한 구매수량은 세트업체 주문수량에 맞추어 주문하는 체계이므로 아직까지 계약 해지가 발생한 사례가 없었으며, 이는 당사의 주요구매처인 도레이첨단, SKC, 코오롱인더스트리 등 대기업으로서 품질 및 인지도에 있어 큰 문제가 없었기 때문입니다. 

[원재료 추정]

구분
2016년 
총 원재료 매입액
2017년 2분기 
원재료 매입액
2018년 1분기 
추정 원재료 매입액

PET필름
366억원
56억원
70억원

출처 : 당사제시자료

[부재료 추정]

구분
2016년 
총 부재료 매입액
2017년 2분기 
원재료 매입액
2018년 3분기 
추정 원재료 매입액

용제 외
128억원
27억원
40억

출처 : 당사제시자료

당사의 경우 17년 2분기 대비 18년부터 모바일, 윈도우필름 매출이 확대될 것으로 예상되어 원/부재료 매입금액이 증가할 것으로 예상됩니다. 2018년 1분기 원부재료 총 구입예정액인 110억원 중 원재료 대금으로 40억원, 부재료(용제 외) 대금으로 20억원을 본 사채대금으로 활용할 계획입니다.

(3) 시설자금

(단위 : 백만원)

번호

사용내역

금액

사용시기

산출 근거

1
은나노와이어 설비
1,500

2017. 10 ~ 2018. 03

최초증설 / 1라인당 15억원 수준

2
디스플레이 개조개선
500
2017. 12 ~ 2018. 12
기존설비 대비 추정 / 1라인당 5억원 수준

합계

2,000

-

-

출처 : 당사제시자료

주) 산출근거의 경우 라인당 기존설비 및 가격 수준을 반영하였으며, 초과되는 부분의 경우 내부자금을 통해 충당할 예정입니다.

1) 은나노와이어 설비

은나노와이어는 수용액상에 분산되어 있는 AgNW(Silver Nanowire)를 기판 위에 코팅하여 만든 투명 전극 필름입니다. 당사는 2018년 본격적인 생산 준비에 들어갈 예정으로 이를 위해 양산설비를 구축하기 위한 투자가 필요합니다.

2) 모바일 개조개선

2017년 하반기부터 모바일 관련 매출이 증가하고 2018년에는 본격적인 매출이 발생될것으로 예상되어, 설비에 대한 개조개선을 통하여 생산성을 향상시기기 위해 투자가 필요합니다.

3) 디스플레이 개조개선

기존의 구설비는 설치한지 약 7년 이상된 라인으로 노후로 인해 불량율 증가 및 생산성이 낮아질 것으로 예상되고 있기 때문에, 구설비에 대한 개조 및 개선을 통해 불량율 감소 및 생산성을 향상시키기 위해 투자가 필요합니다.

(4) 기타
납입대금 유입 이후 실제 사용집행 시기까지의 기간 동안의 잉여자금은 특정금전신탁,MMF 등 금융기관의 단기 금융상품으로 운용할 계획입니다.