진에어 — 증권발행실적보고서 (20171205)
제출인: 진에어

증권발행실적보고서
2.2
(주)진에어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 5일

회 사 명 :

주식회사 진에어

대 표 이 사 :

최 정 호, 권 혁 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지) http://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사재무본부장 (성 명) 오 문 권

(전 화) 02-6011-0983

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
381,600,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2017년 11월 29일
2017년 11월 30일
2017년 12월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
10,080,000
320,544,000,000
84.0
-

삼성증권
480,000
15,264,000,000
4.0
-

케이비증권
480,000
15,264,000,000
4.0
-

한국투자증권
480,000
15,264,000,000
4.0
-

NH투자증권
480,000
15,264,000,000
4.0
-

계
12,000,000
381,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,400,000
20.0
1
605,404
19,251,847,200
0.2
1
605,404
19,251,847,200
5.0

기관투자자
7,200,000
60.0
736
8,994,596
286,028,152,800
2.7
673
8,994,596
286,028,152,800
75.0

일반투자자
2,400,000
20.0
23,825
321,721,680
10,230,749,424,000
97.1
23,263
2,400,000
76,320,000,000
20.0

계
12,000,000
100.0
24,562
331,321,680
10,536,029,424,000
100.0
23,937
12,000,000
381,600,000,000
100.0

주) 청약현황 금액 : 공모확정가액(31,800원) X 청약 수량

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
6,200
0.1

1개월
83,556
0.9

3개월
95,410
1.1

6개월
36,000
0.4

미확약
8,773,430
97.5

합계
8,994,596
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
관계
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

주식회사 한진칼
본인
27,000,000
100.0%
18,000,000
60.0%
-

합계
27,000,000
100.0%
18,000,000
60.0%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2017년 12월 7일 (예정)

2. 증권교부일: 2017년 12월 7일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2017년 12월 8일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 가액
확정 공고
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2017년 11월 28일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2017년 11월 29일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2017년 12월 4일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는2017년 12월 4일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com), 인수회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com), 케이비증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com), 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2017년 10월 31일 (증권신고서)

- 2017년 11월 16일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 20일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 28일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜진에어: 서울특별시 강서구 공항대로 453

3) 미래에셋대우㈜: 서울특별시 중구 을지로5길 26

4) 삼성증권㈜: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

5) 케이비증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21

6) 한국투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

7) NH투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일

- 2017년 11월 31일 (예비투자설명서)

- 2017년 11월 16일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 20일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 22일 (투자설명서)

- 2017년 11월 28일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
95,400,000,000
31,800
3,000,000
95,400,000,000
-

계
95,400,000,000
31,800
3,000,000
95,400,000,000
-

매출
보통주
286,200,000,000
31,800
9,000,000
286,200,000,000
-

계
286,200,000,000
31,800
9,000,000
286,200,000,000
-

총 계
381,600,000,000
31,800
12,000,000
381,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

95,400,000,000
-
286,200,000,000
381,600,000,000

주1) 시설자금에는 발행제비용을 포함한 금액이며, 세부내역은 발행제비용을 차감한 금액 기준으로 작성하였습니다.
주2) 구주 매출금액은 기타에 기재하였습니다.

금번 공모로 인하여 조달되는 자금은 당사의 장기적인 품질 및 원가 경쟁력 확보를 위해 항공기 구매 용도로 예정입니다. 신규항공기 등의 구매를 통해 기재비 절감 및 안정적 항공기재 운영을 영위할 수 있으며 신규노선 및 GLOBAL 네트워크 구축을 통해 아시아 대표 실용항공사라는 당사의 중장기 VISION 달성을 목적으로 하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분

주요 내용

내용

항공기 구매

목적

기재비 절감, 신규 시장 진출, 안정적인 항공기 운영

기간

2018년 - 2020년

총 소요금액

94,850,393

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 활용하여 B737 항공기를 직접 구매할 계획입니다. 다만, 항공기의 직접 매입 규모나 시기는 당사가 공급을 확대하고자 하는 시점 및 시장 상황을 고려하여 유동적으로 결정할 예정입니다. 항공기는 특성상 항공기 계약 시점의 시장상황과 항공기의 사양에 따라 가격이 변동됩니다. 뿐만 아니라, 중고항공기와 신조기의 가격의 차이가 크고 중고기 간에도 가격에 큰 차이가 있어 당사의 기재도입 시점에 상기 공모자금으로 구매가능한 항공기의 대수는 본 증권신고서 제출일 현재 특정하기 어렵습니다. 따라서 상기 기재한 총 소요금액은 대략적인 예상 비용이며, 부족한 부분은 당사 자체 보유 자금을 활용할 계획입니다. 

한편, 항공기를 직접 매입하는 경우, 항공기 매입에 소요되는 기간은 항공기 제작사의 재고 상황, 시장에서의 수요와 공급 상황 등에 따라 짧게는 6개월에서 길게는 3년 이상인 바, 상기 기재한 자금 사용 기간은 이를 반영하여 기재하였습니다.

요컨대, 당사는 본 공모자금을 B737 항공기 매입에 사용할 예정이며, 당사의 향후 전략 및 시장 상황에 따라, 중고기/신조기 여부, 사양, 시점 등을 유동적으로 결정할 예정입니다. 이에 당사가 항공기를 매입하기 전까지의 기간 동안 상기 공모자금은 국내 제1금융권 및 증권사 등의 안정성이 높은 상품에 예치하는 등 금융상품을 활용하여 운용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.