메카로 — 증권발행실적보고서 (20171201)
제출인: 메카로

증권발행실적보고서
2.2
(주)메카로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 1일

회 사 명 :

주식회사 메카로

대 표 이 사 :

이 재 정

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 모곡동 산단로 103-14

(전 화) 031-646-4400

(홈페이지) http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 하 문 무

(전 화) 070-5126-4200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
66,000,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2017.11.27
2017.11.28
2017.11.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
66,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,000,000
66,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,600,000
80.0
827
1,600,000
52,800,000,000
80.0
827
1,600,000
52,800,000,000
80.0

일반투자자
400,000
20.0
16,253
265,875,050
4,386,938,325,000
20.0
16,167
400,000
13,200,000,000
20.0

계
2,000,000
100.0
17,080
267,475,050
4,439,738,325,000
100.0
16,994
2,000,000
66,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
570,746
35.67

1개월
297,325
18.58

15일
53,553
3.35

미확약
678,376
42.40

합계
1,600,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
공모 전
공모 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

이재정
2,818,040
35.97
2,818,040
28.65
최대주주 본인

이재홍
1,969,000
25.13
1,969,000
20.02
최대주주 친인척

정태성
375,600
4.79
375,600
3.82
등기임원

장혁규
375,580
4.79
375,580
3.82
등기임원

한장희
122,760
1.57
122,760
1.25
최대주주 친인척

야스다지혜
106,560
1.36
106,560
1.08
최대주주 친인척

최문규
90,360
1.15
90,360
0.92
최대주주 친인척

최영희
90,000
1.15
90,000
0.92
최대주주 친인척

박현석
34,000
0.43
34,000
0.35
최대주주 친인척

김형민
25,280
0.32
25,280
0.26
임원

에이티넘고성장기업투자조합
440,000
5.62
440,000
4.47
5%이상 주주
(공모 전)

합계
6,447,180
82.29
6,447,180
65.56
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 2017년 12월 5일 (예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2017년 12월 6일 (예정)

3. 증자등기일 : 2017년 12월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고

한국투자증권

홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2017년 11월 24일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2017년 11월 24일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

회사 홈페이지
(http://www.mecaro.com)

2017년 11월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

한국투자증권

홈페이지
(http://www.truefriend.com)

2017년 11월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 11월 30일 대표주관회사인 한국투자증권

홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2017년 10월 26일 (증권신고서)

 2017년 11월 14일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

 2017년 11월 24일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 2) (
주
)
메카로 : 경기도 평택시 모곡동 산단로 103-14
 3) 한국투자증권
(주)
: 서울특
별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일 : 2017년 10월 26일 (예비투자설명서)
 2017년 11월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2017년 11월 17일 (투자설명서)
 2017년 11월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
66,000,000,000
33,000
2,000,000
66,000,000,000
-

계
66,000,000,000
33,000
2,000,000
66,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
66,000,000,000
33,000
2,000,000
66,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

20,200,000,000
11,296,920,000
34,503,080,000
66,000,000,000

주) 기타에는 연구개발비, 차입금 상환 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.