씨티케이 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20171201)
제출인: 씨티케이

증권발행실적보고서
2.2
(주)씨티케이코스메틱스

정 정 신 고 (보고)

2017년 12월 1일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 12월 1일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
기재정정
정정전 주1)
정정후 주1)

정정전 주1)

항목
설명
관계
공모전 기준
공모후 기준

주식수㈜
지분율(%)
주식수㈜
지분율(%)

최대주주
최영욱
본인
5,084,478
62.74
5,084,478
50.23

5%이상 주주
스마일게이트그로쓰1호펀드
타인
348,452
10.00
348,452
8.01

스마일게이트 화통아진펀드
타인
537,040
6.63
537,040
5.31

스마일게이트H-세컨더리1호조합
타인
537,040
6.63
537,040
5.31

계
6,968,955
85.99
6,968,955
68.85

정정후 주1)

항목
설명
관계
공모전 기준
공모후 기준

주식수㈜
지분율(%)
주식수㈜
지분율(%)

최대주주
정인용
본인
5,084,478
62.74
5,084,478
50.23

5%이상 주주
스마일게이트그로쓰1호펀드
타인
810,397
10.00

810,397

8.01

스마일게이트 화통아진펀드
타인
537,040
6.63
537,040
5.31

스마일게이트H-세컨더리1호조합
타인
537,040
6.63
537,040
5.31

계
6,968,955
85.99
6,968,955
68.85

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 1일

회 사 명 :
(주)씨티케이코스메틱스

대 표 이 사 :
정 인 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층(삼평동, 판교우림더블유시티)

(전 화) 031-698-8670

(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 홍창윤

(전 화) 031-6984-4153

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
110,000,000,000
주1)

주) 상정주선인의 의무인수분(18,181주)인 999,955,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2017년 11월 27일
2017년 11월 28일
2017년 11월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,800,000
99,000,000,000
90.0
-

신영증권(주)
200,000
11,000,000,000
10.0
-

계
2,000,000
110,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
40,000
2.0
1
40,000
2,200,000,000
0.01
1
40,000
2,200,000,000
2.0

일반공모
1,960,000
98.0
9,748
59,860,600
1,689,066,500,000
99.99
8,313
1,960,000
107,800,000,000
98.0

계
2,000,000
100.0
9,749
59,900,600
1,691,266,500,000
100.0
8,314
2,000,000
110,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
4,253
0.04

1개월
81,680
0.81

3개월
26,827
0.27

6개월
1,800
0.02

미확약
1,445,440
98.87

합계
1,560,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
설명
관계
공모전 기준
공모후 기준

주식수㈜
지분율(%)
주식수㈜
지분율(%)

최대주주
정인용
본인
5,084,478
62.74
5,084,478
50.23

5%이상 주주
스마일게이트그로쓰1호펀드
타인
810,397
10.00

810,397

8.01

스마일게이트 화통아진펀드
타인
537,040
6.63
537,040
5.31

스마일게이트H-세컨더리1호조합
타인
537,040
6.63
537,040
5.31

계
6,968,955
85.99
6,968,955
68.85

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2017년 11월 30일2. 증권 교부일 : 2017년 12월 6일 (예정)3. 상장일(매매개시일) : 2017년 12월 7일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 가액확정 공고
미래에셋대우 홈페이지(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2017년 11월 24일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2017년 11월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2017년 11월 30일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 11월 30일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

- 2017년 10월 30일 (증권신고서)

- 2017년 11월 15일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 24일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 씨티케이코스메틱스: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층(삼평동, 판교우림더블유시티)

3) 미래에셋대우 주식회사: 서울특별시 중구 을지로5길 26

4) 신영증권 주식회사: 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

다. 투자설명서 제출일

- 2017년 10월 30일 (예비투자설명서)

- 2017년 11월 15일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 21일 (투자설명서)

- 2017년 11월 24일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
110,000,000,000
55,000
2,000,000
110,000,000,000
-

계
110,000,000,000
55,000
2,000,000
110,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
110,000,000,000
55,000
2,000,000
110,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

22,000,000,000
86,500,000,000
1,500,000,000
110,000,000,000

주)
운영자금의 내역은 아래와 같습니다.

물류 시스템 구축 (22,000 백만원) : 미국 내 물류서비스 자회사에 대한 투자

R&D 투자 (31,500 백만원) : 국내외 소개 용기 및 내용물 제조사와 공동 R&D 투자

브랜드 기획 (33,000 백만원) : 코스메틱 브랜드 기획 및 컨설팅과 관련 브랜드에 대한 투자

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.