eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
넥센 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171201)
제출인: 한국투자밸류자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
넥센

20171128

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 11월 28일

보고서작성기준일 :
2107년 11월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한국투자밸류자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
넥센

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005720

발행주식 총수
54,480,770

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한국투자밸류
자산운용(주)
한자(영문)
韓國投資밸류
資産運用(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-86-74734

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국투자밸류
자산운용(주)
부 서
자산운용본부

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
김현주
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@truefriend.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 23일
7,587,492
13.93
7,587,492
13.93

이번보고서
2017년 11월 30일
7,594,492
13.94
7,594,492
13.94

증 감
7,000
0.01
7,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,594,492
-
-
-
-
-
-
-
7,594,492
13.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

54,480,770
-
13.94
13.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2017년 11월 28일
보통주
7,587,492
7,000
7,594,492
7,889
-

합 계
-
7,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔피씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171201)
제출인: 한국투자밸류자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
엔피씨

20171129

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 11월 29일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한국투자밸류자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔피씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004250

발행주식 총수
42,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한국투자밸류
자산운용(주)
한자(영문)
韓國投資밸류
資産運用(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-86-74734

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국투자밸류
자산운용(주)
부 서
자산운용본부

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
김현주
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@truefriend.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 09일
6,196,221
14.75
6,196,221
14.75

이번보고서
2017년 11월 30일
6,193,721
14.75
6,193,721
14.75

증 감
-2,500
0.00
-2,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,193,721
-
-
-
-
-
-
-
6,193,721
14.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,000,000
-
14.75
14.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2017년 11월 29일
보통주
6,196,221
-2,500
6,193,721
5,669
-

합 계
-
-2,500
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NICE — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171201)
제출인: 한국투자밸류자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
NICE

20171124

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 11월 24일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한국투자밸류자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
NICE

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034310

발행주식 총수
37,882,300

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한국투자밸류
자산운용(주)
한자(영문)
韓國投資밸류
資産運用(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-86-74734

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국투자밸류
자산운용(주)
부 서
자산운용본부

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
김현주
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@truefriend.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 23일
5,643,654
14.90
5,643,654
14.90

이번보고서
2017년 11월 30일
5,609,504
14.81
5,609,504
14.81

증 감
-34,150
-0.09
-34,150
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,609,504
-
-
-
-
-
-
-
5,609,504
14.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,882,300
-
14.81
14.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2017년 11월 24일
보통주
5,643,654
-2,628
5,641,026
15,618
-

장내매도(-)
2017년 11월 28일
보통주
5,641,026
-3,372
5,637,654
16,002
-

장내매도(-)
2017년 11월 29일
보통주
5,637,654
-17,566
5,620,088
16,035
-

장내매도(-)
2017년 11월 30일
보통주
5,620,088
-10,584
5,609,504
16,380
-

합 계
-
-34,150
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171201)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 01일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2017년 11월 28일
2017년 11월 28일
2017년 11월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

15457
19,800,000,000
1
19,897,940,000
100.49
1
19,698,960,600
99.49

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 11월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 11월 17일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 11월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제15457회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,800,000,000
9,900
1,989,794
19,698,960,600
19,698,960,600
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
19,800,000,000
9,900
1,989,794
19,698,960,600
19,698,960,600
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 984,940 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제15457회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 11월 28일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 05월 21일
액면금액 × 102.750%

2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 105.500%

3차
2019년 05월 21일
액면금액 × 108.250%

4차
2019년 11월 21일
액면금액 × 111.000%

5차
2020년 05월 21일
액면금액 × 113.750%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

액면금액 × 116.500%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 116.500%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 11월 23일

2017년 12월 01일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
KISCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171201)
제출인: 한국투자밸류자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
KISCO홀딩스

20171124

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 11월 24일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한국투자밸류자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
KISCO홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001940

발행주식 총수
3,695,276

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
한국투자밸류
자산운용(주)
한자(영문)
韓國投資밸류
資産運用(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-86-74734

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국투자밸류
자산운용(주)
부 서
자산운용본부

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
김현주
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@truefriend.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 16일
379,931
10.28
379,931
10.28

이번보고서
2017년 11월 30일
377,645
10.22
377,645
10.22

증 감
-2,286
-0.06
-2,286
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

377,645
-
-
-
-
-
-
-
377,645
10.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,695,276
-
10.22
10.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2017년 11월 24일
보통주
379,931
-390
379,541
73,900
-

장내매도(-)
2017년 11월 27일
보통주
379,541
-196
379,345
74,388
-

장내매도(-)
2017년 11월 29일
보통주
379,345
-800
378,545
74,041
-

장내매도(-)
2017년 11월 30일
보통주
378,545
-900
377,645
74,966
-

합 계
-
-2,286
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171201)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 01일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2017년 11월 27일
2017년 11월 27일
2017년 11월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

15450
19,820,000,000
1
8,104,080,000
40.89
1
8,031,143,280
40.52

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 11월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 11월 17일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 11월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제15450회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,820,000,000
9,910
810,408
8,031,143,280
8,031,143,280
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
19,820,000,000
9,910
810,408
8,031,143,280
8,031,143,280
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 401,550 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제15450회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 11월 27일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

(1) 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로
최초기준가격의 65%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2018년 05월 21일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 101.650%

2차
2018년 11월 22일

2차 자동조기상환조건 (1) 충족시

액면금액 × 103.300%

2차 자동조기상환조건 (2) 충족시

액면금액 × 103.300%

3차
2019년 05월 22일

3차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 104.950%

4차
2019년 11월 22일

4차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 106.600%

5차
2020년 05월 22일

5차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 108.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우

액면금액 × 109.900%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 60% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가 

ｏ
만기상환평가일 :
2020년 11월 24일

2017년 12월 01일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
슈프리마 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20171201)
제출인: 슈프리마

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.2
슈프리마

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2017 년 12 월 01 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마

대 표 이 사 :
송봉섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층

(전 화) 031-710-2400

(홈페이지)http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권재홍

(전 화) 031-710-2411

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
55,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2019년 12월 01일

종료일
2023년 11월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
24,010

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2017년 12월 01일

7. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
135,000

기타주식
-

8. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2017년 12월 01일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의 3 제3항 규정에 의거, 2017년 12월 01일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 최초로 도래하는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.

(2) 당해 부여 주식수는 2017년 12월 01일 현재 발행주식총수의 0.78%입니다.
 (누적 부여주식수 135,000주이며 발행주식총수의 1.91%)

(3) 행사가격은 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격입니다.

(4) 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다. 

(5) 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최성빈
임직원
12,000
-
8,326
-

양정수
임직원
10,000
-
8,326
-

이종근
임직원
10,000
-
8,326
-

강인석
임직원
4,000
-
8,326
-

이승엽
임직원
4,000
-
8,326
-

최상명
임직원
4,000
-
8,326
-

권대진
임직원
3,000
-
8,326
-

권재홍
임직원
2,000
-
8,326
-

유주연
임직원
1,500
-
8,326
-

윤준호
임직원
1,500
-
8,326
-

이용배
임직원
1,500
-
8,326
-

이현창
임직원
1,500
-
8,326
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)
(2) 주요가정
가. 권리부여일 전일의 종가 : 24,150원 (2017년 11월 30일 종가)
나. 행사가격 : 24,010원
다. 무위험이자율 : 2.21% (2017년 11월 발행된 5년만기 국고채 수익율)
라. 기대행사기간 : 4년
마. 예상주가변동성 : 40.14% 
바. 공정가치 : 8,326원
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
에스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171201)
제출인: 오인용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에스텍(주)

20171128

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017.11.28

보고서작성기준일 :
2017.12.01

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 인 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
069510

발행주식 총수
10,910,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 인 용
한자(영문)
吳 仁 龍
(OI IN YONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550328

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 성주동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2016.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스텍(주)
부 서
경영관리팀

직 위
차장
전화번호
055-37******

성 명
최이태
팩스번호
055-38******

이메일 주소
******@estec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2017.12.01
5,000
0.05
5,000
0.05

증 감
5,000
0.05
5,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,910,000
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2017.11.28
보통주
-
906
906
11,446
-

장내매수(+)
2017.11.29
보통주
906
3,485
4,391
11,479
-

장내매수(+)
2017.11.30
보통주
4,391
609
5,000
11,557
-

합 계
0
5,000
5,000
11,483
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG디스플레이 — 특수관계인에대한자산양도 (20171201)
제출인: LG디스플레이

특수관계인에대한자산양도
1.1
엘지디스플레이

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특수관계인에 대한 자산양도

기업집단명
엘지
회사명
엘지디스플레이(주)
공시일자
2017.12.01
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
LG Display Guangzhou Co., Ltd.
회사와의 관계
자회사

2. 자산양도 내역
가. 양도일자
2018.1.1~2018.12.31

나. 양도목적물
디스플레이 패널 생산 설비

다. 양도가액
26,000

3. 양도목적
디스플레이 패널 생산 설비 효율적 활용 및 Capa 확보

4. 양도에 따른 영향
디스플레이 패널 생산 설비 판매 통한 수익 증대

5. 이사회 의결일
2017.11.30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
1.상기 양도 일자는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 기간 내에 집행될 예정이며 세부적인 사항 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 
2. 상기 양도 가액은 예상 금액이며, 매도 시 감정 평가 결과에 따라 달라질 수 있음
3.당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 2명 참석하였음.

※ 관련공시일
-
미투온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171201)
제출인: 최원석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 미투온

20171201

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 12월 01일

보고서작성기준일 :
2017년 12월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최원석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 미투온

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
201490

발행주식 총수
31,007,770

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최원석
한자(영문)
崔元碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780104

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사(최고재무책임자)

선임일
2016년 05월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 미투온
부 서
경영전략실

직 위
과장
전화번호
02)515*****

성 명
이진형
팩스번호
02)515*****

이메일 주소
******on.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2017년 12월 01일
12,000
0.04
12,000
0.04

증 감
12,000
0.04
12,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,000
-
-
-
-
-
-
-
12,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,007,770
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2017년 12월 01일
보통주
-
12,000
12,000
8,621
-

합 계
-
12,000
12,000
8,621
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KBI메탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171201)
제출인: 케이비오토텍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
갑을메탈(주)

20171130

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 12월 04일

보고서작성기준일 :
2017년 12월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
갑을오토텍(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
갑을메탈(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024840

발행주식 총수
31,241,496

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
갑을오토텍(주)
한자(영문)
甲乙오토텍(株)
(KB Autotech Co., Ltd)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
312-81-69217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 아산시 탕정면 선문로 254번길 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
갑을오토텍(주)
부 서
재경팀

직 위
사원
전화번호
041-53******

성 명
최진규
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******@kbautotech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 09월 12일
3,398,438
10.88
3,398,438
10.88

이번보고서
2017년 12월 01일
2,741,438
8.77
2,741,438
8.77

증 감
-657,000
-2.11
-657,000
-2.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,741,438
-
-
-
-
-
-
-
2,741,438
8.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,241,496
-
8.77
8.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2017년 11월 30일
보통주
3,398,438
-657,000
2,741,438
( 2,890 )
-

합 계
3,398,438
-657,000
2,741,438
( 2,890 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데쇼핑 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20171201)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2017.12.01)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2017-12-06

--:--

장소

여의도 IBK투자증권 본사

2. 참가 대상자

국내 기관투자자

3. 개최목적

영업실적 설명을 통한 이해증진 및 투자유치

4. 개최방법

국내 Consumer Day

5. 후원기관

IBK투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

영업실적 설명 및 Q&A진행

7. 결정일자

2017-12-01

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

일정: 2017.12.06(水)

※ 관련공시

-
투비소프트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20171201)
제출인: 투비소프트

투비소프트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2017.12.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

1

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자

2016-01-12

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

5,737

만기일

2018-01-12

2. 사채 취득금액 (통화단위)

2,083,538,008

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)

2,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2017-12-01

3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)

10,840,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 만기전 취득사유 : 조기상환 청구 및 매도청구권 행사

- 향후 처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다.

- 상기 사채취득은 아래와 같은 방법으로 진행되었습니다.

1) 조기상환청구 : 1,400,000,000원

2) 매도청구권 : 600,000,000원

※ 관련공시

2016-01-08 전환사채권발행결정(제1회차)

2016-04-20 전환가액의조정

2016-05-09 전환가액의조정

2017-01-12 전환가액의조정

2017-10-12 전환가액의조정
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20171201)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.2
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 12월 01일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

윤 용 암 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC파생운용팀장 (성 명) 최 윤 경

(전 화) 02-2020-7725

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2017년 11월 27일
2017년 11월 29일
2017년 11월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

621
5,000,000,000
7
95,210,000
1.9
7
95,210,000
1.9

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1좌 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1좌씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1좌씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본, 지점 개시
2017년 11월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
본, 지점 개시
2017년 11월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 삼성증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제621회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
9,521
95,210,000
95,210,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
9,521
95,210,000
95,210,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 4,760 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제621회 기타파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
95,210,000 원

합계
95,210,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제621회 기타파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격
최초기준가격 결정일 현재 USDKRW Fixing Rate

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2017년 11월 30일]
※ 해당 기준가격 결정일이 영업일이 아닌 경우 직전 영업일을 해당 기준가격 결정일로 합니다.

3) 최종기준가격

최종기준가격 결정일 현재 USDKRW Fixing Rate

4) 최종기준가격 결정일 (예정)
만기일
※ 해당 기준가격 결정일이 영업일이 아닌 경우 직전 영업일을 해당 기준가격 결정일로 합니다.

5) 상승한계가격
최초기준가격 x 120.00%

6) 가격변동률
최종기준가격 / 최초기준가격

7) 만기상환금액
<1> 최초기준가격 결정일(불포함) 이후 최종기준가격 결정일(포함) 이전에 기초자산가격이 상승한계가격보다 큰 적이 있는 경우, 발행회사는 [액면가액 x 100.00%] 을 만기상환금액으로 지급합니다. 

<2> 최초기준가격 결정일(불포함) 이후 최종기준가격 결정일(포함) 이전에 기초자산가격이 상승한계가격보다 큰 적이 없는 경우, 발행회사는 [액면가액 x {100.00% + Max(0, 100.00% x (가격변동률 - 1))}]을 만기상환금액으로 지급합니다.

8) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
AJ네트웍스 — 조회공시요구(풍문또는보도) (20171201)
제출인: 유가증권시장본부

AJ네트웍스/조회공시 요구(풍문 또는 보도)/(2017.12.01)조회공시 요구(풍문 또는 보도)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

AJ네트웍스(주), 에이제이렌터카(주) 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 요구(2017.12.01)

1. 조회공시요구내용

에이제이렌터카(주) 지분 매각 추진설

2. 공시시한

2017-12-01

18:00

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
경인양행 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20171201)
제출인: 경인양행

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
(주)경인양행

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017 년 12 월 01 일

회 사 명 :
(주)경인양행

대 표 이 사 :
조 성 용 (인)

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 건지로 199 (석남동 223-52)

(전 화) 032 - 571 - 7498

(홈페이지) http://www.kyungin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 준 영

(전 화) 02 - 3665 - 4001

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
20,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
4,220

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
84,400,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2017년 12월 01일

종료일
2017년 12월 01일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
20,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
729,956
비율(%)
1.81

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2017년 12월 01일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 행사하는 주식매수선택권의 상세내역은 아래와 같습니다.

처분결정일
처분주식수(주)
행사가격(원)
처분가액(원)
보통주 종가(원)

2017년 12월 01일

20,000

4,220

84,400,000

5,710

합 계
20,000
-

84,400,000

-

주1) 상기 처분 결정일은 이사회 결의일입니다.
주2) 상기 처분가액은 금번 주식매수선택권 행사주식의 행사가격에 처분주식수를 곱한 금액입니다.
주3) 상기 보통주 종가는 결정
일 전일
(2017년 11월 30일)
기준입니다.

(2) 상기 '2. 처분대상 주식가격'은 처분예정금액을 처분예정주식수로 산술평균하여 나눈 가격입니다.

(3) 상기 '3. 처분예정금액'은 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식수를 곱한 금액입니다. 
 
(4) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식입니다. 

(5) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회결의일입니다. 

(6) 주식매수선택권의 개요

부여일
행사가격
행사기간
부여주식수
취소
주식수
행사
주식수
미행사수량
부여대상자수

2013.03.22
3,140
2015.03.23~2018.03.22
70,000
-
60,000
10,000
5

2013.11.14
4,220
2015.11.15~2018.11.14
600,000
60,000
460,000
80,000
27

2014.03.21
4,270
2016.03.22~2019.03.21
360,000
-
230,000
130,000
5

2015.03.20
4,660
2017.03.21~2020.03.20
1,120,000
-
70,000

1,050,000

38

2016.03.25
3,540
2018.03.26~2021.03.25
880,000
20,000
-

860,000

23

2017.03.24
4,450
2019.03.25~2022.03.24
490,000
-
-

490,000

37

주1) 금번 행사물량은 2013년 11월 14일 부여분 20,000주입니다.
주2) 행사, 취소 주식수 및 미행사수량은 금번 행사 변동내역을 반영한 수량입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
600,000
0
0
0
600,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
600,000
0
0
0
600,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
259,956
0
130,000
-
129,956
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
859,956
0
130,000
0
729,956
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※기타취득분은 2013년 합병당시 피합병회사보유분과 합병단주 16주입니다.