이수앱지스 — 증권발행실적보고서 (20171130)
제출인: 이수앱지스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 이수앱지스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 30일

회 사 명 :

주식회사 이수앱지스

대 표 이 사 :

이 석 주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로

(전 화) 031-696-4700

(홈페이지) http://www.abxis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 학 봉

(전 화) 031-696-4700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
28,080,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2017년 11월 22일
2017년 11월 23일
2017년 11월 30일

구주주청약
(초과청약 포함)
2017년 11월 22일
2017년 11월 23일
2017년 11월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,703
9,196,200
0.033
-

계
1,703
9,196,200
0.033
-

주) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주 인수 내역입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
260,000
5.00
1
260,000
1,404,000,000
4.64
1
260,000
1,404,000,000
5.00

신주인수권증서청약
4,940,000
95.00
4,343
4,767,182
25,742,782,800
85.02
4,343
4,767,182
25,742,782,800
91.68

초과청약
-
-
3,516
580,033
3,132,178,200
10.34
3,099
171,115
924,021,000
3.29

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,703
9,196,200
0.03

계
5,200,000
100
7,860
5,607,215
30,278,961,000
100
7,444
5,200,000
28,080,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

※ 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이수화학
최대주주
보통주
7,029,363
35.57
7,916,679
31.72
-

김상범
그룹회장
보통주
1,063,000
5.38
1,328,746
5.32
-

이성호
그룹회장의모
보통주
20,000
0.10
24,999
0.10
-

김대성
당사임원
보통주
10,000
0.05
12,647
0.05
-

김묵
당사임원
보통주
10,000
0.05
12,499
0.05
-

박준영
당사임원
보통주
26,612
0.13
33,659
0.13
-

김세민
그룹회장의자
보통주
5,116
0.03
6,328
0.03
-

김세현
그룹회장의자
보통주
255
0.00
318
0.00
-

김승호
당사임원
보통주
16,247
0.08
20,548
0.08
-

류승호
최대주주 임원
보통주
1,000
0.01
1,263
0.01
-

김용하
계열회사 임원
보통주
5,500
0.03
6,955
0.03
-

이석주
그룹회장의인척
보통주
6,000
0.03
7,499
0.03
-

김학봉
당사임원
보통주
3,000
0.02
3,793
0.02
-

계
보통주
8,196,093
41.48
9,375,933
37.56
-

※ '증자 전'은 신주배정기준일(2017.10.20) 기준 소유주식수 및 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2017년 12월 12일(화)
2. 주권상장예정일 : 2017년 12월 13일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2017년 9월 25일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.abxis.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 11월 20일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.abxis.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 22일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 10월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2017년 10월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2017년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가 확정

2017년 11월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출

2017년 11월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 주식회사 이수앱지스 → 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22
 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 17일
투자설명서
최초 제출

2017년 10월 17일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2017년 11월 22일
[기재정정]투자설명서
3분기보고서 제출 및 최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,080,000,000
5,400
5,200,000
28,080,000,000
-

계
28,080,000,000
5,400
5,200,000
28,080,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,080,000,000
5,400
5,200,000
28,080,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
28,080,000,000
-
28,080,000,000

[세부 자금 사용 목적]

(단위 : 원)

구분
사용 용도
금액
사용 예정시기

운영자금
애브서틴 미국, 유럽 진출을 위한 컨설팅
2,407,000,000
2017년~2019년

애브서틴 미국, 유럽 승인자료 보강 연구
6,780,000,000
2017년~2019년

애브서틴 미국, 유럽 비교임상 시험
19,066,000,000
2018년~2020년

파바갈 미국, 유럽 승인 자료 보강 연구
5,076,000,000
2018년~2020년

합계
33,329,000,000
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 10월 31일
2017년 10월 31일
한국예탁결제원
-
4,934,709

계
4,934,709

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 11월 23일
한국예탁결제원
-
5,318,258

2017년 11월 23일
직접청약
주주
28,957

계
5,347,215

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

-
4,792
4,792

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

172,818
580,033
0.2979451169

초과청약 배정 단수주 1,703주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,703주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수하였음.