롯데손해보험 — 증권발행실적보고서 (20171130)
제출인: 롯데손해보험

증권발행실적보고서
2.2
롯데손해보험

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 30일

회 사 명 :

롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :

김 현 수

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 소월로 3

(전 화)1588-3344

(홈페이지) http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 기획부문장 (성 명) 이 동 욱

(전 화) 02-3455-3653

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2027년 11월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

주) 사채의 중도상환(Call option)

가. 제5회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제5회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 
다. 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 30일
2017년 11월 30일
2017년 11월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
총액인수

메리츠종금증권
6,000,000
60,000,000,000
66.67
총액인수

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
1
2,967,000
29,670,000,000
32.97

메리츠종금증권
6,000,000
66.67
-
-
-
-
1
5,933,000
59,330,000,000
65.92

기관투자자
-
-
1
100,000
1,000,000,000
100.00
1
100,000
1,000,000,000
1.11

계
9,000,000
100.00
1
100,000
1,000,000,000
100.00
3
9,000,000
90,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2017년 11월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: 롯데손해보험(주) - 서울 중구 소월로 3 
 KB증권(주) - 서울 영등포구 여의나루로4길 21
 메리츠종금증권(주) - 서울 영등포구 국제금융로6길 15 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

< 발행제비용의 내역 >

[제5회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
270,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
7,000,000
정액제

신용평가수수료
42,900,000
한국신용평가,한국기업평가(VAT포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

합 계
385,320,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

< 자금의 사용목적 >

제5회 무보증 후순위사채의 발행대금은 운영자금으로 사용되어질 예정입니다.

[제5회]
(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

< 자금의 세부 사용내역 >

금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한
자본확충이므로 조달자금의 100%를
운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이
2017년
3분기말 기준 20.97%p증가가 예상됩니다(159.14% → 180.11%).

당사는 본 사채발행을 통해 조달하는 900억원을 채권에 투자하여 운용할 계획이며, 이 경우 신용리스크, 금리리스크, 시장리스크의 증가로 RBC비율이 하향조정될 수 있습니다. 

[금번 후순위사채 발행으로 인한 RBC 비율 상승효과]

(단위 : 백만원,%)

구분
FY2017.1Q 기준
FY2017.2Q 기준
FY2017.3Q 기준
금번 후순위사채 
발행 후

지급여력금액
632,574
689,263
682,898
772,898

지급여력기준금액
421,390
427,253
429,124
429,124

RBC비율
150.12
161.32
159.14
180.11

주1) 후순위사채 납입 자금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치임

[자금의 세부 사용내역]

활용방안
금액
비고

채권투자
900억원
국채,은행채,회사채

AI투자
-
해외 Fund,ELS 등

대출운용
-
SOC PF 등

주식투자 등
-
국내주식 운용

합 계
900억원
-

주) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수있습니다.