테라사이언스 — 주주총회소집공고 (20171128)
제출인: 테라사이언스

주주총회소집공고
2.6
삼원테크(주)

주주총회소집공고

2017년 11월 28일

회 사 명 :
삼원테크주식회사

대 표 이 사 :
이 택 우

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권 형 석

(전 화) 055) 213-7000

주주총회 소집공고

(제25기 2차 임시주주총회)

제25기 2차 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 제 25회 2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 12
월
29일 (금) 오전 9:00

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사의 감사보고

부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사 후보자 이동기]

제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사 후보자 유재승]

제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사 후보자 권순백]

제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건[사외이사 후보자 이종석]

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건[감사 후보자 이창규]

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 영업일 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권(Shadow Voting)을 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 인터넷주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』(한국예탁결제원 전자투표시스템 『K-evote』)

2) '전자투표 가능회사’조회(삼원테크㈜선택) 및 의안별 의결권행사(참고자료 확인가능)

3) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2017년 12월
19
일 ~ 2017년 12월
28
일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4) 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

5) 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 공인인증센터에서 발급하는 용도제한용 인증서(증권용) 및 범용인증서

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회에서 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 주주님들의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

2017년 11월 일

삼 원 테 크 주 식 회 사

대표이사 이 택 우 (직인생략)
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 실질주주의 의결권 행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적인 유형

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

주총참석장, 신분증

<대리행사> 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

□ 한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래의 "의사표시 통지서"에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬.반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성.송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

<송 부 처> 150-884 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자 앞'

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2017년 12월 21일(※주주총회 5영업일전)

의사표시통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 12월 29일 개최하는 삼원테크 주식회사의 제25기 2차 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사
대리행사
불 행 사

의결권주식수

2017년 12월 일

실질주주 성 명 (인)

주 소

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Tsutomu Shimizu
(출석률: 0%)
이상붕
(출석률: 26%)
유지철
(출석률: 39%)

찬 반 여 부

1
2017-01-20
안건:유상증자(3자배정, 50억) 납입일 변경 일정 변경
 변경전 : 2017.01.20, 변경후 : 2017.02.17
-
-
-

2
2017-01-31
안건:차입연장
 차입기관:㈜조흥저축은행, 차입금액:7억원
-
-
-

3
2017-02-10
안건:제4회전환사채 납입일 및 납입자 변경
 변경전 : 2017.02.20, NEWSTYLE MEDIA
 변경후 : 2017.04.14, ㈜비에스홀딩스
-
-
-

4
2017-02-16
안건:2016년도 별도 재무제표 확정
 안건:2016년도 연결 재무제표 확정
-
참석(찬성)
-

5
2017-02-17
안건:유상증자(3자배정, 50억) 결정 정정
 배정자의(㈜싸이텍홀딩스) 납입금 전액 미납
-
-
-

6
2017-03-07
안건:전자투표 채택
 주주총회에 전자적인방법으로 의결권 행사
-
참석(찬성)
-

7
2017-03-13
안건:자본감소(무상증자)
 자본금: 14,156,200,000원->2,831,240,000원
 감자비율:80%, 감자기준일:2017.05.02
 안건:주식분할(액면분할)
 액면가 500원의 기병식 보통주를 100원의 기명식 보통주 5주로 분할
 주식분할기준일:2017.05.16
 안건:제24회 정기주주총회 개최 결의및 공고
 소집일시:2017.03.31 오전9:00 소집장소:본사2층 대회의실
 부의안건:재무제표,감자,정관일부 변경,주식분할,사내외이사 선임,감사선임,이사보수한도,감사보수한도
-
참석(찬성)
-

8
2017-03-14
안건:제24회 정기주주총회 개최 결의및 공고 안건 수정 및 추가
 정관 일부 변경, 이사후보자 변경
-
참석(찬성)
-

9
2017-03-14
안건:제5회사모CB발행
 권면총액:15억, 납입일:2017.03.20, 전환가액:624원
-
-
-

10
2017-03-14
안건:제6회사모CB발행
 권면총액:10억, 납입일:2017.03.17, 전환가액:624원
-
-
-

11
2017-03-17
안건:제6회사모CB발행 납입일 변경
 변경전:2017.03.17, 변경후:2017.03.20
-
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-

12
2017-03-20
안건:제6회사모CB발행 청약자 변경
 변경전:삼양소재개발㈜ 10억
 변경후:(유)인터웨이브 5억원, ㈜이엔쓰리글로벌 5억원
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-

13
2017-03-21
안건:제6회사모CB발행 청약자 변경으로 전환가 조정
 변경전:624원, 변경후:674원
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14
2017-03-22
안건:차입결정
 채권자:스카이라인닌베스트먼트㈜, 금액:8억원, 기간:2017.03.22~2018.03.22
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15
2017-03-23
안건:차입결정
 채권자:이택우, 금액:2억원, 기간:2017.03.23~2018.03.22
-
-
-

16
2017-03-27
안건:차입상환
 채권자:스카이라인닌베스트먼트㈜, 금액:8억원, 조기상환
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-
-

17
2017-03-27
안건:차입상환
 채권자:이택우, 금액:2억원, 조기상환
-
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18
2017-04-14
안건:자회사 설립
 법인명:삼원테크에너지㈜, 설립예정일:2017.04.14, 자본금:4억원,
 액면가:5,000원, 발행주식: 보통주 80,000주
-
-
-

19
2017-04-14
안건:제4회사모CB발행 납입일 변경
 변경전:2017.04.14, 변경후:2017.05.31
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-

20
2017-04-21
안건:차입에 관한 건
 채권자:삼원테크에너지㈜, 차입금액:3.9억, 차입기간:2017.04.21~2017.07.20
-
-
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21
2017-04-21
안건:부동산임대 계약
임차인:삼원테크에너지㈜, 소재지:경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78(성주동), 면적:132㎥, 계약기간:2017.04.21~2018.04.20, 보증금:5000만원
-
-
-

22
2017-05-12
안건:부동산 매각
 매각처 :㈜디와이개발, 소재지:경남 김해시 진영읍 진영리 514, 매각금액:15.5억
-
-
참석(찬성)

23
2017-05-17
안건:유상증자(소액일반공모)의 건(10회차)
 발행가액:650원, 발행주식수:1,538,461주, 주금납입일:2017.05.25
-
-
-

24
2017-05-26
안건:제7회사모CB발행(채권상계)
 권면총액:10억, 납입일:2017.05.26, 전환가액:770원
-
-
-

25
2017-05-31
안건:제4회사모CB발행 결정 정정
 배정자의(㈜비에스홀딩스) 납입금 전액 미납
-
-
참석(찬성)

26
2017-06-02
안건:차입연장
 차입기관:한국산업은행, 차입금액:32억원
-
-
참석(찬성)

27
2017-06-23
안건:임시주주총회소집
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.08.25(금) 오전09:00
 부의안건:정관일부변경의건(사업목적추가등)
-
-
참석(찬성)

28
2017-06-27
안건:차입연장
 차입기관:BNK경남은행, 차입금액:160억원
-
-
참석(찬성)

29
2017-08-01
안건:임시주주총회소집(세부안건 확정)
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.08.25(금) 오전09:00
 부의안건:정관일부변경의건(사업목적추가등)
-
-
참석(찬성)

30
2017-08-07
안건:임시주주총회소집(부의안건 추가)
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.08.25(금) 오전09:00
 부의안건: 1. 정관일부변경의건(사업목적추가등) 2. 재무구조 개선을 위한 기타불입자본에 대한 이월결손금 보전의 건
-
-
참석(찬성)

31
2017-08-18
안건:임시주주총회소집(일정 변경 및 부의안건 추가)
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.09.08(금) 오전09:00
 부의안건: 1. 정관일부변경의건(사업목적추가등) 2. 재무구조 개선을 위한 기타불입자본에 대한 이월결손금 보전의 건
-
참석(찬성)
-

32
2017-10-30
안건:유상증자(제3자배정)의 건(11회차)
 발행가액:745원, 발행주식수:4,026,845주, 주금납입일:2017.10.31
-
참석(찬성)
-

33
2017-10-30
안건:제8회사모CB발행(채권상계)
 권면총액:23.5억, 납입일:2017.10.30, 전환가액:834원
-
참석(찬성)
-

34
2017-10-30
안건:임시주주총회소집
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.12.15(금) 오전09:00
 부의안건:정관일부변경의건(사업목적추가등)
-
참석(찬성)
-

35
2017-11-01
안건:㈜테라테크노스 제1회 무보증 사모 신주인수권부사채 취득
 권면총액:17억원, 행사가:12,000원, 청약일:2017.11.01, 납입일:2017.11.02
 BW만기일:2020.11.01 표면금리:5%, 만기보장수익률:5%
-
참석(찬성)
-

- 2017년 03월 31일부로 사외이사
Tsutomu Shimizu 재선임 되었습니다.
- 2017년 03월 31일부로 사외이사 유지철은 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 사외이사는 무보수 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 정의

① 관이음쇠의 정의

유압용 관이음쇠(hydraulic fittng 이하 "관이음쇠" 또는 "fitting")는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 파이프, 호스 또는 내연기관 등을 연결시켜주는 부품입니다.

② 관이음쇠의 용도

관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

③ 관이음쇠의 종류

관이음쇠는 그 형상에 따라 Straight type(일자형), Elbow type(ㄱ자형), Tee type(T자형), Cross type (십자형) 등으로 구분할 수 있으며, 재질에 따라서는 탄소강, 스테인리스강, 황동 등으로 만든 관이음쇠가 있습니다.

제품사진

(2) 산업의 연혁

건설중장비에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠 제조산업의 발전은 건설중장비와 농기계 등의 발전과 그 궤적을 같이 하는데, 대개 산업혁명 이후 기계공업의 발전에 따라 영국, 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽과 북미의 선진국에 의해 개발, 발전되어 오다가 이후 1950년대와 60년대를 거치며 일본이 선진국 대열에 들어서면서 생산의 많은 부분을 차지하였으며, 최근에는 중국, 인도 등의 아시아 개발도상국과 멕시코, 브라질 등의 중남미 국가들이 저임금을 바탕으로한 저가 대량 생산을 통해 Aftermarket 부품시장에서 많은 부분을 차지하고 있으나, OEM 부품시장에서는 중국, 인도, 중남미 국가들이 차지하는 비중은 품질의 격차로 인하여 미미한 수준입니다.

국내에는 경제개발이 활발히 진행된 1970년대부터 본격적으로 공작기계와 같은기계설비, 농기계와 건설중장비 등의 생산에서 관이음쇠 수요가 발생하여 산업이 형성되기 시작하였는데, 초기에는 대부분 미국, 일본과 같은 선진국으로부터의 수입에 의존하였으나, 1980년대 중반 국산화가 이루어지면서 관이음쇠 제조업 분야가 발전하기 시작하였습니다. 

국산화가 이루어진 초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 기계제조회사에 대한 매출이 큰 비중을 차지하였고 수출의 경우에는 일본을 중심으로 대체로 Aftermarket 부품시장에서 판매가 되었으나, 국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하는 것이 매출의 큰 비중을 차지할 만큼 대내외적으로 기술수준을 인정받고 있습니다.

(3) 시장의 구성 - 소비자와 생산자

1) 소비자 - 건설중장비 제조사

중장비용 유압 관이음쇠의 수요자는 중장비를 생산하는 건설중장비 제조사입니다.
건설중장비는 대체로 일반 건설중장비와 특수 목적에 사용되는 건설중장비로 나눌 수가 있는데 그 종류에는 dozer, excavator, dump truck, crane, crusher, grader, roller, loader 등이 있습니다.

건설중장비의 종류.jpg
건설중장비의 종류

이러한 건설중장비를 생산하는 중장비 제조사를 중심으로 건설중장비 시장의 구조에대해 살펴보면 미국의 시장조사기관인 The Freedonia Group, Inc에서는 2001년 10월에 발간한 'THE HEAVY CONSTRUCTION EQUIPMENT'를 통해 다음과 같이 분석하고 있습니다.

① 시장 개관

건설중장비 산업은 대표적인 자본재적 성격이 강한 산업으로서 지난 수년간에 걸쳐서 글로벌화가 진행된 산업입니다. 건설중장비의 생산은 선진국의 몇몇 회사들이 담당하고 있는데 현재 약 50개국에서 건설중장비를 생산할 수 있는 생산능력을 가지고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

 동 산업은 시장이 성숙단계에 있으므로 경쟁의 강도가 치열하며, 이러한 경쟁으로 인하여 제조회사들은 그 생산시설을 원가가 낮은 브라질, 중국, 인도 등과 같은 개발도상국으로 이전함과 동시에 인수합병, 사업부 매각, 감원, 설비 감축 등과 같은 강도 높은 구조조정을 지난 십 여년간 지속하여 왔습니다.

② 산업 구성

전세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.

 이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.

2) 생산자와 유통구조

중장비용 유압 관이음쇠는 건설중장비 부품으로서 건설중장비의 주요 생산국인 미국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스웨덴 등과 그 주변 국가들을 중심으로 주요 생산업체가 생성, 발전되어 왔습니다. 그런데, 건설중장비 산업이 성숙단계에 들어서며 그 제조회사들이 생산원가가 낮은 국가들로 생산시설이 이전되고 개발도상국의 도시화와 산업화가 가속화되면서 과거 관이음쇠의 주요 생산회사들 역시 높은 품질의 제품을 낮은 원가로 생산할 수 있는 지역으로 생산시설을 이전시키는 한편, 한국, 대만과 같이 1970년대와 80년대부터 부품산업이 발전하기 시작하여 선진국 수준의 높은 품질의 제품을 생산하는 능력을 가지고 있으면서 생산원가가 낮은 국가로부터 관이음쇠를 구매하여 이를 선진국에 위치한 중장비 회사에 공급을 하는 유통회사의 역할을 수행하는 비중이 높아졌습니다.

 따라서, 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere & Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다.

 이러한 경향으로 인하여 관이음쇠 시장은 주로 개발도상국에 위치하며 관이음쇠 제조를 주로 하는 Manufacturer, 대체로 선진국에 위치하며 Manufacturer로부터 제품을 조달하여 중장비 제조사에 판매하는 Distributor, 그리고 Manufacturer 나 Distributor로부터 관이음쇠를 구매하여 중장비 제조에 사용하는 End User로 구성되어 있습니다.

 이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 비교경쟁의 요소가 되면서 구체적으로 어떤 생산회사에게 Outsourcing을 하고 있는가에 대한 정보를 파악하는 것은 제한적일 수 밖에 없습니다.

(4) 경쟁요소

고압용 관이음쇠 중 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 가격 보다는 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 가공의 정밀도와 같은 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 경기변동의 특성 및 전망

당사가 생산하고 있는 고압용 유압 관이음쇠는 대부분 건설중장비에 사용되기 때문에 국내외의 건설경기와 유사한 방향성을 갖고 동 산업의 경기가 변동하는 것으로 판단하고 있습니다.

The Freedonia Group은 세계 건설기계 수요가 2017년까지 연평균 6% 증가해 같은 해 1,890억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 이러한 성장은 중국을 중심으로 한 아시아태평양 지역이 견인할 것입니다. 서유럽 시장은 불황의 영향 때문에 결코 좋은 상황이 아니었지만향후 오래된 기계의 교체 수요가 발생해 이전보다 시장은 호전될 것입니다.
동유럽 국가는 2012년 불경기의 영향을 강하게 받았지만 2017년까지 경기가 호전되면 이 시장의 성장률도 회복될 것입니다. 또 러시아와 브라질은 올림픽과 월드컵을 앞두고 있어서 건설기계 수요가 증가할 것으로 보입니다.
건축 관련 소비 증가와 광업 프로젝트 투자 증가로 인해 굴착기와 적재기(loader)가 2017년까지 가장 크게 성장하는 제품 부문이 될 것입니다. 이 제품들은 모두 범용성이 높고 다양한 프로젝트에 사용할 수 있기 때문에 선진국, 개발도상국 모두에게 매력적인 상품입니다. 하지만 많은 고객이 신제품을 원하기 때문에 애프터마켓의부품 수요 성장률은 둔화될 것입니다.

이에 당사는 다품종 소량 생산을 통하여 변화되어가는 OEM시장 특성에 발맞추어 가며, 품목다변화 정책과 기존 업체들과의 기술제휴를 통하여 기존 제품군이 아닌 체크벨브, 호스, 호스피팅, 원터치 피팅 등의 기술개발을 토대로 사업확장을 하려 합니다. 이러한 목표의 관건은 Low Price 정책으로 공격적인 영업을 진행중에 있는 저가 중국업체와의 경쟁에서 기술력 우위를 점하는 것이 될 것으로 사료되며, 이러한 경쟁에서의 우위를 점하기 위해 당사는 지속적인 연구개발과 Cost Saving을 지속적이며 적극적으로 추진해 나가고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 설립초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 중장비 제조 회사와 Shimiflex, Nitta Moore와 같은 일본의 관이음쇠 제조회사를 주요 매출처로 성장을 하였으나, 현재에는 1990년대 말부터 미국, 유럽 등의 수출을 강화하며 수출지역을 다변화하며 수출주도적 성장을 지속해 오고 있습니다.

현재 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인과 같은 건설중장비, 지게차, 덤프트럭과 같은 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으므로 Caterpillar, John Deere, CNH, Bobcat, Nacco 이상 미국,Komatsu, Mitsubishi CAT, KOBELCO, HITACHI, TAKEUCHI, SUMITOMO NACCO,KUBOTA 이상 일본, Volvo, JCB, Caterpillar, John Deere, CNH, Nacco 이상 유럽, 볼보건설기계코리아, 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크머터리얼핸드링아시아, 대동공업 이상 한국, 타가즈 이상 러시아와 같은 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객이라 할 수 있습니다.

중장비 제조회사의 생산기지는 아시아, 중남미, 동유럽과 같은 개발도상국으로 주요 생산기지가 이전되고 있는 추세에 있으나, 아직까지는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등과 같은 선진국에 주요 생산시설이 위치해 있기 때문에 당사의 목표시장을 지역적으로 살펴보면 목표고객과 마찬가지로 북미지역에는 미국, 캐나다, 유럽지역에서는 영국, 스웨덴, 이탈리아, 아시아 지역에서는 일본이 주된 목표시장이며 기타 오스트레일리아, 뉴질랜드, 중국, 말레이시아, 브라질, 남아프리카 공화국으로도 수출되고 있습니다.

수출지역

중장비용 유압관이음쇠는 일종의 틈새시장이며, 수출위주의 당사 경영정책으로 비추어볼 때 국내업체와의 경쟁은 크게 의미가 없다고 판단되며, 자료입수의 한계로 인하여 시장점유율을 수치화 분석하는 것이 용이하지 않습니다.

(2) 시장의 특성

① 주요 목표 시장
:
일본, 미주, 유럽, 아프리카, 오세아니아등

② 수요자의 구성 및 특성 (지사를 통한 공급방식 외)

a. OEM 업체(CAT, SANDVIK, JCB, NACCO Etc.) : 품질 및 납기 중시
 - 장기 계약 시 타 업체에 비해 높은 공급가 적용.
 b. Manufacturer (Gates, Eaton, Air-way, Hydroscand Etc.)
 - OEM 공급 및 시판

③ 수요 변동 요인

a. 미국, 일본 전체 경기 흐름에 따라서 변동 ( 기존 거래선 )
 b. 신규 거래선 영업 시 오더 대폭 증대
 c. 기존 거래선 단가 문제로 중국공급 업체로 변경 시 오더 감소
 ( 예. 중국 업체와의 경쟁 )
 d. 품종 다변화 확대(신제품출시)

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올 한해 지금까지 연구개발 및 양산을 위해 진행해온 당사의 신사업(풍력발전, 수소를 이용한 차량 Injector clinic, LED)의 매출을 일으키면서, 동시에 이러한 신규사업군을 당사의 신 성장동력으로 삼을 계획이며, 이를 현실화 시키기위한 노력이 현재 진행중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동기
1970.08.12
사내이사
-
이사회

유재승
1695.04.06
사내이사
-

이사회

권순백
1965.09.17
사내이사
-

이사회

이종석
1964.07.12
사외이사
-

이사회

총
(
4
)
명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동기
삼원테크에너지㈜ 대표이사
필룩스 부사장
없음

유재승
블릭스케이캍 대표이사
브릭스웍스 이사

없음

권순백

㈜엘에이케이앤와이파트너스 대표이사

레이앤창업투자 대표이사

-
없음

이종석
LY KOREA 대표이사
지케이투 대표이사

없음

※ 기타 참고사항

- 이동기 사내이사 후보자는 당사의 자회사인 삼원테크에너지㈜의 대표이사 입니다.
- 권순백 사내이사 후보자는 당사의 주요주주인 ㈜엘에이케이앤와이파트너스의 대표이사 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창규
1948.11.16
-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이창규

한국세무사회 회장

국세청 국세행정 개혁위원
서울고등검찰청 항고심사위원

-
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-없습니다.