체리부로 — 증권발행실적보고서 (20171128)
제출인: 체리부로

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 체리부로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 28일

회 사 명 :

주식회사 체리부로

대 표 이 사 :

김 인 식

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770

(전 화) 043-530-3200

(홈페이지) http://www.cherrybro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 회 장 (성 명) 박 종 걸

(전 화) 043-530-3200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
농업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,913,915,900
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 184,557주이며, 의무인수금액 867,417,900원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2017년 11월 22일
2017년 11월 23일
2017년 11월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,106,074
23,998,547,800
83.0
-

케이비증권
738,228
3,469,671,600
12.0
-

케이티비투자증권
307,595
1,445,696,500
5.0
-

계
6,151,897
28,913,915,900
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 184,557주이며, 의무인수금액 867,417,900원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
4,921,518
80.0
559
4,921,518
23,131,134,600
0.6
559
4,921,518
23,131,134,600
80.0

일반투자자
1,230,379
20.0
22,882
758,656,080
3,565,683,576,000
99.4
15,393
1,230,379
5,782,781,300
20.0

계
6,151,897
100.0
23,441
763,577,598
3,588,814,710,600
100.0
15,952
6,151,897
28,913,915,900
100.0

주) 청약현황 금액 : 공모확정가액(4,700원) * 청약 수량

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
300
0.0

1개월
11,200
0.2

3개월
42,200
0.9

6개월
-
0.0

미확약
4,867,818
98.9

합계
4,921,518
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
관계
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김인식
본인
6,144,000
26.11%
6,144,000
22.04%
-

김창옥
배우자
1,600,000
6.80%
1,600,000
5.74%
-

김강흥
자
2,038,500
8.66%
2,038,500
7.31%
-

김화영
자
831,357
3.53%
831,357
2.98%
-

김인복
제
60,000
0.25%
60,000
0.22%
-

(주)한국일오삼
관계회사
6,000,000
25.49%
6,000,000
21.53%
-

(주)현양시스템스
관계회사
1,436,225
6.10%
1,000,000
3.59%
-

현대동양농식품사모투자전문회사
밴처금융
2,857,140
12.14%
1,294,640
4.64%
-

주요주주 소계
20,967,222
89.09%
18,968,497
68.05%
-

전체주식수 합계
23,534,640
100.00%
27,872,369
100.00%
-

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2017년 11월 28일

2. 증권교부일: 2017년 12월 1일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2017년 12월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 가액
확정 공고
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2017년 11월 20일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2017년 11월 22일

머니투데이

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2017년 11월 24일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 11월 24일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com), 인수회사인 케이비증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com), 케이티비투자증권㈜의 홈페이지(www.ktb.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2017년 10월 26일 (증권신고서)

- 2017년 11월 06일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 20일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 체리부로 : 충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770

3) 미래에셋대우 주식회사 : 서울특별시 중구 을지로5길 26

4) 케이비증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21

5) 케이티비투자증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66

다. 투자설명서 제출일

- 2017년 10월 26일 (예비투자설명서)

- 2017년 11월 06일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 17일 (투자설명서)

- 2017년 11월 20일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,519,908,400
4,700
4,153,172
19,519,908,400
-

계
19,519,908,400
4,700
4,153,172
19,519,908,400
-

매출
보통주
9,394,007,500
4,700
1,998,725
9,394,007,500
-

계
9,394,007,500
4,700
1,998,725
9,394,007,500
-

총 계
28,913,915,900
4,700
6,151,897
28,913,915,900
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,594,000,000
14,158,000,000
9,161,915,900
28,913,915,900

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

주3)
기타는 구주매출금액 및 발행제비용을 포함한 금액이며 세부내역은 구주매출금액 및 발행제비용을 차감한 금액 기준으로 작성하였습니다.

가. 시설투자

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 56억원을 생산시설의 신설과 유지보수등을 위하여 사용하여 안정적인 사업 유지 및 추가적인 성장 기반을 마련하고자 합니다. 건물 및 시설장치에 투자되는 자금은 사료시설의 유지보수 등에 투입되며 이를 통하여 육계사업의 중요한 원재료인 사료에 대하여 안정적인 공급과 생산성을 향상시키는데 사용하고자 합니다.

(단위 : 원)

구분
총 소요자금
지출예정

2017년
2018년
2019년

건물
1,693,000,000
169,000,000
1,524,000,000
-

시설장치 외
3,901,000,000
946,000,000
2,955,000,000
-

합계
5,594,000,000
1,115,000,000
4,479,000,000
-

건물 및 시설장치 등에 소요되는 비용은 당사의 계획이므로 실제 투자 금액과는 차이가 발생할 수 있습니다. 실제 투자 결정시 공모자금 사용 계획 보다 투자금액이 증가하거나 공모가 확정시 공모금액 하락으로 인해 예상 금액에 미달되는 경우 당사 자체 보유 자금이나 외부 금융기관 차입 등을 통해 조달할 예정입니다.

나. 운영자금

당사의 금번 유상증자 모집예정금액 중 14,158백만원은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위한 운영자금(차입금 상환)으로 사용될 예정이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나,용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다. 

(단위 : 백만원)

세부내역

사용시기

상세내역

금 액

차입금상환
2017.12~2018.06
Usance 상환
14,158,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.