오성첨단소재 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20171124)
제출인: 오성첨단소재

주요사항보고서(유상증자결정)
1.8
오성엘에스티(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017 년 11 월 24 일

회 사 명 :
오성엘에스티 주식회사

대 표 이 사 :
조 경 숙

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

(전 화) 041-583-8780

(홈페이지)http://www.osunglst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 양석철

(전 화) 041-583-8780

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
17,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
204,144,157

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
48,825,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

주) 상기 발행 신주의 주식수는 자본감소가 완료된 이후의 주식수를 의미

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
2,790
확정예정일
2018년 03월 15일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타투자판단에 참고할 사항
 (1) 신주발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일
2018년 02월 06일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.0857237368

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2018년 03월 20일

종료일
2018년 03월 21일

12. 납입일
2018년 03월 23일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
 (3) 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
2018년 04월 04일

16. 신주의 상장예정일
2018년 04월 05일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
추후 결정

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
추후 결정

19. 이사회결의일(결정일)
2017년 11월 24일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
미해당

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 상기 "9. 1주당 신주배정주식수"는 진행 예정인 무상감자(7 대 1)로 인하여 변경될 수 있음. 
주2) 당사는 2018년 01월 05일 임시주주총회를 통하여 자본감소(7:1)를 결의할 예정이며, 상기 "3. 증자전 발행주식총수"는 감자 전 현재 기준의 주식수(204,144,157주)이고, 감자효력발생 후 증자 전까지의 발행주식총수는 29,163,451주임.
주3) 상기 "1. 신주발행주식수"는 감자완료 후 증자될 주식으로서 감자 대상주식이 아님.

주4) 상기 "9. 1주당 신주배정주식수
0.0857237368
주는 무상감자 이전 총 발행주식수 204,144,157주 대비 비율임. 

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액의 산정 근거 

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2018년 02월 06일)전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(무상감자 7 대 1 반영)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가
단위 미만은 절상함)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액
=
-----------------------------------------------×7

1 + 【유상증자비율(
60.00661581%
X 할인율(20%)】

주1) 1차 발행가액은 당사가 진행 중인 무상감자(7 대 1)을 반영한 가액임.

주2) 상기 산식의 유상증자비율(
60.00661581%
)은 무상감자 이후 총 발행주식수(
29,163,451주
) 대비 신규발행주식수(
17,500,000주
) 비율임.

② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일(2018년 03월 20일) 전 제3거래일(2018년 03월 15일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 
▶ 확정 발행가액 = MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액]

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2018년 02월 01일)에 결정되어, 2018년 02월 02일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 구주주 청약일 초일 전 제3거래일(2018년 03월 15일)에 결정되어 2018년 03월 16일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.osunglst.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 

(2) 1주당 신주배정주식수 산정 방법

① 신주의 배정비
율은 모집예정주식수인 보통주식
17,500,000
주에서 우리사주조합 우선배정분을 제외한 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다.

② 상기 1주당 배정비율 산출 근거

A. 보통주식수
204,144,157주

B. 우선주식수
-

C. 발행주식총수 (A+B)
204,144,157주

D. 자기주식수 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
204,144,157주

F. 유상증자 주식수
17.500.000주

G. 증자비율 (F/C)
8.57237368%

H. 우리사주조합 배정주식수
-

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
17,500,000주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)
0.0857237368주

주1) 당사는 2018년 01월 05일 임시주주총회를 통하여 자본감소(7:1)를 결의할 예정이며, 상기 "A. 보통주식수" 및 "C. 발행주식총수"는 감자 전 현재 기준의 주식수(204,144,157주)이고, 감자효력발생 후 증자 전까지의 발행주식총수는 29,163,451주임.
주2) 상기 "F. 유상증자주식수"는 감자완료 후 증자될 주식으로서 감자 대상주식이 아님.

주3) 상기 "J. 구주주 1주당 신주배정주식수"는 진행 예정인 무상감자(7 대 1)로 인하여 변경될 수 있음.

주4) 상기 "J. 구주주 1주당 신주배정주식수
0.0857237368
주는 무상감자 이전 총 발행주식수 204,144,157주 대비 비율임. 

③ 근로복지기본법 제38조 제2항에 따라 코스닥시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20범위에서 우선적으로 주식을 배정할 수 있으나, 금번 주식 모집시 우리사주조합에 신주를 우선배정하지 않습니다. 

④ 구주에 대한 신주의 1주당 배정비율은 감자전 주식수를 기준으로 산정한 것으로 진행예정인 무상감자(7 대 1)로 인하여 변경될 수 있습니다. 또한 신주배정기준일 현재 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(3) 신주의 배정방법

① 구주주 청약(신주인수권
증서 청약): 신주배정기준일(2018년 02월 06일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당
0.
0857237368
주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량 만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권 등으로 인하여 변경될 수 있으며, 상기 배정비율
(8.57237368%
)은 2018년 02월 06일 기준일자 무상감자 이전 총 발행주식수(204,144,157주) 대비 비율입니다.

② 초과청약에 대한 배정: 구주주(신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우(단수주 포함), 실권주를 구주주(신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 보유자 기준)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정) 

실권주[총발행주식수 - 주주청약분]

* 초과청약배정비율
=
----------------------------------

초과청약 주식수

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

(주) 주주청약분은 신주인수권증서 보유자의 청약분을 의미합니다. 

③ 구주주 청약 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

(4) 청약사무취급처
① 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
② 구주주 중 명부주주 : 대표주관회사의 본, 지점

(5) 청약 방법

① 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 실질주주는 주권을 예탁한 증권회사의 본·지점 및 대표주관회사의 본·지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 대표주관회사의 본·지점에서 청약할 수 있습니다.청약 시에는 소정의 청약서 2통에필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.
② 청약자는 반드시 청약 전에 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인 하여야 합니다.
③ 청약자는1인1건에 한하여 청약 할 수 있으며 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자 이어야 합니다. 청약사무 취급기관은 청약자의 주민등록증 등에 의하여 실명자임을 확인한 후 청약을 접수하여야 합니다.
④ 신주인수권증서 청약을 한자에 한하여 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다.이때, 신주인수권증서 청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.
⑤ 청약은 청약주식의 단위에 따라 될 수 있으며 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 하고 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 아니합니다.

(6) 신주인수권증서에 관한 사항

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
③ 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2018년 03월 06일 ~ 2018년 03월 12일 (5영업일)
④ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

(7) 기타 참고 사항

① 금번 유상증자는 주주배정방식에 의한 것이며 주주배정 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.
② 신주배정기준일 현재 유상증자 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2018년 02월 07일로부터 2018년 02월 12일까지로합니다.
③ 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.osunglst.com)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음합니다. 
④ 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
⑤ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
⑥ 현재 미정인 대표주관회사, 신주인수권증서 매매 및 매매를 중개할 증권회사 등의 결정과 해당 계약서 체결 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.