NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171123)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 23일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 23-4 NH투자증권 빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 윤 재 철

(전 화) 02-768-7418

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주식워런트증권
2017년 11월 24일
2017년 11월 24일
2017년 11월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

C004
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

C005
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

C006
1,000,000,020
1
1,000,000,020
100
1
1,000,000,020
100

4. 배정방법

1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은
 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권 교부일 : 2017년 11월 24일
상장일 : 2017년 11월 29일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

본 증권들은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관이 발행총액에 해당하는 파생결합증권(주식워런트증권) 전량을 인수하는 간주공모 형태이므로, 일반청약은 실시하지 않았습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

본 증권들은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관이 발행총액에 해당하는 파생결합증권(주식워런트증권) 전량을 인수하는 간주공모 형태이므로, 일반청약은 실시하지 않았습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금감위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금감위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : NH투자증권 - NH투자증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C004호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
50
20,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
50
20,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C005호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
40
25,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
40
25,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C006호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,020
38
26,315,790
1,000,000,020
1,000,000,020
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,020
38
26,315,790
1,000,000,020
1,000,000,020
-

* 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C004호 : 50,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C005호 : 50,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C006호 : 50,000원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타 비용 
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C004호 : 250,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C005호 : 250,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C006호 : 250,000원

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C004호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
274,550.00
70.0%
515
930.0%

165.0%
266,475.00
65.0%
475
850.0%

160.0%
258,400.00
60.0%
435
770.0%

155.0%
250,325.00
55.0%
394
688.0%

150.0%
242,250.00
50.0%
354
608.0%

145.0%
234,175.00
45.0%
313
526.0%

140.0%
226,100.00
40.0%
273
446.0%

135.0%
218,025.00
35.0%
233
366.0%

130.0%
209,950.00
30.0%
192
284.0%

125.0%
201,875.00
25.0%
152
204.0%

120.0%
193,800.00
20.0%
112
124.0%

115.0%
185,725.00
15.0%
71
42.0%

112.4%
181,500.00
12.4%
50
0.0%

110.0%
177,650.00
10.0%
31
-38.0%

105.0%
169,575.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
161,500.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
153,425.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
145,350.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
137,275.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
129,200.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
121,125.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
113,050.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 161,500.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(161,500.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프c004

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C005호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
274,550.00
70.0%
495
1,137.5%

165.0%
266,475.00
65.0%
455
1,037.5%

160.0%
258,400.00
60.0%
415
937.5%

155.0%
250,325.00
55.0%
374
835.0%

150.0%
242,250.00
50.0%
334
735.0%

145.0%
234,175.00
45.0%
293
632.5%

140.0%
226,100.00
40.0%
253
532.5%

135.0%
218,025.00
35.0%
213
432.5%

130.0%
209,950.00
30.0%
172
330.0%

125.0%
201,875.00
25.0%
132
230.0%

120.0%
193,800.00
20.0%
91
127.5%

115.0%
185,725.00
15.0%
51
27.5%

113.6%
183,500.00
13.6%
40
0.0%

110.0%
177,650.00
10.0%
11
-72.5%

105.0%
169,575.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
161,500.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
153,425.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
145,350.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
137,275.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
129,200.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
121,125.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
113,050.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 161,500.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(161,500.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프c005

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제C006호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
274,550.00
70.0%
478
1,157.9%

165.0%
266,475.00
65.0%
437
1,050.0%

160.0%
258,400.00
60.0%
397
944.7%

155.0%
250,325.00
55.0%
357
839.5%

150.0%
242,250.00
50.0%
316
731.6%

145.0%
234,175.00
45.0%
276
626.3%

140.0%
226,100.00
40.0%
236
521.1%

135.0%
218,025.00
35.0%
195
413.2%

130.0%
209,950.00
30.0%
155
307.9%

125.0%
201,875.00
25.0%
114
200.0%

120.0%
193,800.00
20.0%
74
94.7%

115.5%
186,600.00
15.5%
38
0.0%

115.0%
185,725.00
15.0%
34
-10.5%

110.0%
177,650.00
10.0%
0
-100.0%

105.0%
169,575.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
161,500.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
153,425.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
145,350.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
137,275.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
129,200.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
121,125.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
113,050.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 161,500.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(161,500.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프c006