스튜디오드래곤 — 증권발행실적보고서 (20171122)
제출인: 스튜디오드래곤

증권발행실적보고서
2.2
스튜디오드래곤

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 22일

회 사 명 :

스튜디오드래곤 주식회사

대 표 이 사 :

최 진 희

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 매봉산로75, 1701호(상암동, 디디엠씨)

(전 화) 02-371-7076

(홈페이지) http://www.studiodragon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 장 세 정

(전 화) 02-371-7076

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
210,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2017년 11월 16일
2017년 11월 17일
2017년 11월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
4,500,000
157,500,000,000
75.0
-

하나금융투자
1,500,000
52,500,000,000
25.0
-

계
6,000,000
210,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
120,000,000
2.0
1
120,000
4,200,000,000
0.0
1
120,000
4,200,000,000
2.0

기관투자자
4,680,000,000
78.0
885
4,680,000
163,800,000,000
1.2
885
4,680,000
163,800,000,000
78.0

일반투자자
1,200,000,000
20.0
20,607
384,132,380
13,444,633,300,000
98.8
19,948
1,200,000
42,000,000,000
20.0

계
6,000,000,000
100.0
21,493
388,932,380
13,612,633,300,000
100.0
20,834
6,000,000
210,000,000,000
100.0

주) 청약현황 금액 : 공모확정가액(35,000원) X 청약 수량

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
179,340
3.8

1개월
404,241
8.6

3개월
1,153,160
24.6

6개월
437,404
9.3

미확약
2,505,855
53.5

합계
4,680,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
관계
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

씨제이이앤엠㈜
본인
20,000,000
90.8%
20,000,000
71.3%
-

김선정
관계사 임원
636,360
2.9%
636,360
2.3%
-

윤하림
관계사 임원
545,450
2.5%
545,450
1.9%
-

장진욱
관계사 임원
30,000
0.1%
30,000
0.1%
-

기타주주
-
825,430
3.7%
825,430
2.9%
-

합계
22,037,240
100.0%
22,037,240
78.6%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2017년 11월 23일 (예정)

2. 증권교부일: 2017년 11월 23일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2017년 11월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 가액
확정 공고
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2017년 11월 15일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2017년 11월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2017년 11월 15일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 11월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com), 인수회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2017년 10월 18일 (증권신고서)

- 2017년 11월 06일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 07일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 스튜디오드래곤 주식회사 : 서울특별시 마포구 매봉산로75, 1701호

3) 미래에셋대우 주식회사: 서울특별시 중구 을지로5길 26

4) 하나금융투자 주식회사: 서울특별시 영등포구 의사당대로82

다. 투자설명서 제출일

- 2017년 10월 18일 (예비투자설명서)

- 2017년 11월 06일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 07일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2017년 11월 09일 (투자설명서)

- 2017년 11월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
210,000,000,000
35,000
6,000,000
210,000,000,000
-

계
210,000,000,000
35,000
6,000,000
210,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
210,000,000,000
35,000
6,000,000
210,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

0
42,000,000,000
168,000,000,000
210,000,000,000

주) 기타는 사업자금으로 사용할 계획이며 발행제비용을 포함한 금액이며 세부내역은 발행제비용을 차감한 금액 기준으로 작성하였습니다.

가. 운영자금

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 420억원을 금융기관 차입 및 기발행된
사채를 상환하는데 이용할 계획입니다. 

[단기 차입금 내역]

(단위: 백만원)

금융기관

2017년

(10월말 기준,차입잔액) (주1)

2017년

(정정전,차입잔액)

이자율

국민은행

3,000

3,000

4.08%

우리은행 (주2)

5,000

5,000

3.28%

하나은행 (주2)

4,000

2,500

3.56%

합계

12,000

10,500

(주1) 당사는 2017년 10월 말 기준, 일반대 50억원, 한도대 70억원의 총 120억원을 차입 운용하고 있습니다.

(주2) 2017년 10월 말 기준, 우리은행과 하나은행의 한도대는 각각 30억원, 40억원으로 한도대출금액은 당사 운용자금 과부족상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

[사채 내역]

(단위: 백만원)

종류
만기일
연이자율(%)
2017년 반기

제1회 무보증 사모사채
2018-03-20
4.50%
5,000

제2회 무보증 사모사채
2018-03-20
4.50%
5,000

제3회 무보증 사모사채
2018-03-28
4.50%
10,000

제4회 무보증 사모사채
2018-07-26
5.00%
10,000

합 계
30,000

[운영자금 사용 내역]

(단위 : 백만원)

구분

용도

2018년

2019년
2020년
합계

운영자금

금융기관 차입상환

12,000

-
-

12,000

사채상환

30,000

-

-

30,000

합계
42,000
-
-
42,000

나. 사업자금

당사는 국내 선도 사업자로서 새롭고 경쟁력 있는 드라마를 시장에 공급함은 물론 글로벌 콘텐츠 사업자로서 영향력을 강화하기 위해, 지속적으로 핵심 크리에이터를 확보하고, 글로벌 대작 드라마의 기획, 제작을 확대하고 있습니다.

당사의 검증된 핵심 크리에이터와 장기간 내재화된 우수한 기획제작 역량을 활용하여 글로벌 다수 지역의 드라마 시청자에게 어필할 수 있는 스케일있고 우수한 글로벌向 한국 드라마의 제작, 공급을 확대함과 더불어, 미국, 동남아 등지의 로컬 시청자가 소비할 수 있는 우수한 현지 드라마의 기획, 제작사업도 확대해 나갈 예정입니다.

전 세계적으로 미디어 및 콘텐츠 1위 시장인 미주 지역의 드라마 시장은 대규모 제작비와 월드클래스 콘텐츠 퀄리티를 요구하며, 당사는 이의 충족을 위해 글로벌 대형 콘텐츠 또는 미디어 사업자와 유통 네트워크 강화, 공동 제작을 통한 협업 확대 등 다양한 방안을 검토하고 있습니다.

현재 당사가 글로벌 메이저 업체와 협의 중인 사항은 다음과 같습니다.

업체명

업무 협의/ 제휴 사항

아마존

일본 내 드라마 유통 협의

워너브라더스

드라마 공동제작 MOU 체결, 글로벌向 드라마 기획 中

넷플릭스

<블랙>, <화유기> 등 유통계약, 글로벌向 드라마 공동제작 협의 中

AMC

글로벌向 드라마 공동제작 협의 中

ITV

글로벌向 드라마 공동제작 협의 中

또한, 글로벌 드라마의 기획, 제작을 확대하면서, 작품 성과, 현지 반향 및 파트너사의 니즈 등을 복합적으로 고려하여, 중장기적으로는 현지의 우수한 미디어사나 제작사와 JV, 지분투자 등의 형태로 보다 밀접한 협업 관계를 구축하는 등 안정적인 현지기반을 확보하는 방안도 검토할 계획입니다.

이와 관련하여 2018년부터 2020년까지 총 1,662억원 수준의 사업자금이 예상되며, 금번 공모를 통하여 아시아를 넘어 글로벌 최고 드라마 스튜디오로 성장하고자 합니다. 

[사업자금 사용 내역]

(단위 : 백만원)

구분

용도

2018년

2019년

2020년

합계

사업

자금

글로벌向 대작 드라마 제작

22,000

24,000

20,190

66,190

핵심 크리에이터 확보 및 국내외 사업기반 강화

15,000

65,000

20,000

100,000

합계

37,000

89,000

40,190

166,190

주1) 당사는 사업기반을 강화하고 글로벌 제작 역량을 강화하기 위하여 핵심 크리에이터라고 할 수 있는 작가, 연출, 감독을 확보할 계획입니다. 또한 미주, 아시아 지역 등에서 우수한 미디어 또는 제작사에 지분투자를 하거나 공동으로JV를 설립하는 등 다양한 투자 방안을 통하여 역량 있는 콘텐츠기업, 미디어기업, 제작사 등과의 협업 구조를 지속적으로 강화할 계획입니다.

상기 자금의 사용계획은 콘텐츠 사업의 특성 상, 작품/사업 진행 속도 및 추이, 작품 규모, 시장 상황, 파트너십 진행 등 내외부의 환경에 따라 시기 및 규모의 변동이 있을 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.