코디 — 주주총회소집공고 (20171121)
제출인: 코디

주주총회소집공고
2.6
코디

주주총회소집공고

2017 년 11월 20일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
박차웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 중부대로 200

(전 화) 031-322-7788

(홈페이지):http://www.kodi-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박차웅

(전 화)031-322-7788

주주총회 소집공고

(제19기 임시)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

왕유
(출석률: 21.2 %)
경종민
(출석률:25.0 %)

찬 반 여 부

17-01
2017.01.05
제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건(일부 정정)
-
-

17-02
2017.01.24
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건(일부 정정)
-
-

17-03
2017.02.23
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건(일부 정정)
찬성
찬성

17-04
2017.02.23
제18기 (2016년도) 결산의 건
찬성
찬성

17-05
2017.02.23
제18기 (2016년도) 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

17-06
2017.02.23
제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

17-07
2017.02.28
에스에이치비제일차 주식회사 제1회 사모사채 만기전 조기상환 요청 승인의 건
-
-

17-08
2017.03.10
제7회차 전환사채 만기전 조기상환의 건
-
-

17-09
2017.03.10
에스에이치비제일차 주식회사 제1회 사모사채 만기전 조기상환 요청 승인의 건
-
-

17-10
2017.03.24
주식매매 계약(이스타항공 기명식 보통주) 체결의 건
-
-

17-11
2017.04.03
주식회사 알프스엠앤디 금전소비대차 계약의 건
-
-

17-12
2017.04.06
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건(일부정정)
-
-

17-13
2017.04.06
부동산 등 담보부 단기대여금 제공 결의의 건
-
-

17-14
2017.04.20
제 10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행 결의의 건
-
-

17-15
2017.04.20
지점 이전의 건
-
-

17-16
2017.04.21
아스팩오일 주식회사 금전소비대차 계약의 건
-
-

17-17
2017.04.21
자금 차입 및 담보제공의 건
-
-

17-18
2017.04.21
주식매매 계약(에치디프로 주식회사 보통주) 체결의 건
-
-

17-19
2017.05.17
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건(일부정정)
-
-

17-20
2017.05.17
타법인 주식 추가 양수(파로스 백신)의 건
-
-

17-21
2017.05.18
주식매도 계약(에치디프로 기명식 보통주) 체결의 건
-
-

17-22
2017.06.15
제 11회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 결의의 건
-
-

17-23
2017.06.19
주식매도 계약(에치디프로 기명식 보통주) 체결 정정의 건
-
-

17-24
2017.06.23
제 19 기 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

17-25
2017.06.28
주식매도 계약(에치디프로 기명식 보통주) 체결 정정의 건
-
-

17-26
2017.06.28
타법인 주식 양도 결정
-
-

17-27
2017.07.20
타법인 주식(테크노프로브코리아 보통주) 양도 결정의 건
-
-

17-28
2017.07.20
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건(일부 정정)
-
-

17-29
2017.08.01
제 19 기 임시주주총회 일정 변경에 관한 건
-
찬성

17-30
2017.08.18
에치디프로(주) 보유목적 변경(경영참여)
-
해당없음

17-31
2017.08.21
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건
-
해당없음

17-32
2017.08.25
신주발행(제3자 배정 유상증자) 일정 변경의 건
-
해당없음

17-33
2017.08.28
임시주주총회의 안건 확정의 건
찬성
해당없음

17-34
2017.08.29
투자부동산 처분(계획) 건
-
해당없음

17-35
2017.09.08
신주발행(제3자 배정 유상증자) 일정 변경의 건
-
해당없음

17-36
2017.09.12
대표이사 선임의 건
-
해당없음

17-37
2017.09.22
총괄사장(CEO) 선임의 건
찬성
해당없음

17-38
2017.09.22
이사회의장 변경의 건
-
해당없음

17-39
2017.10.10
(주)에치디프로 주식매각 결정
-
해당없음

17-40
2017.10.12
제3자 배정에 의한 유상증자 조건변경의 건
-
해당없음

17-41
2017.10.23
(주)에치디프로 주식매각계약 정정의 건
-
해당없음

17-42
2017.10.27
신주발행(제3자 배정 유상증자) 일정변경의 건
제20기 임시주주총회 소집에 관한 건
전자투표제도 도입의 건
찬성
해당없음

17-43
2017.10.27
제9회차 전환사채 일부 만기전 조기상환의 건
-
해당없음

17-44
2017.11.09
에너지사업부 정리의 건
제7회차 전환사채 일부 상환의 건
-
해당없음

17-45
2017.11.09
제19기 임시주주총회 안건 추가의 건(정관변경의 건, 주식매수선택권부여의 건
-
해당없음

17-46
2017.11.16
제19기 임시주주총회 안건 추가의 건(감사선임의건)
찬성
해당없음

17-47
2017.11.20
제19기 임시주주총회 안건 추가의 건(정관변경의 건(내용추가))
찬성
해당없음

※ 경종민 사외이사는 2017.8.2 부로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
30,000,000
30,000,000
30,000,000
연간기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 코스메틱 사업부문
- 당사는 립류, 유화류, 파우더류, 펜슬류, 네일 등의 색조화장품을 생산하고 있습니다. 

(1) 산업의 특성 및 성장성

대한화장품협회에 신고된 국내 화장품 생산 실적을 살펴보면, 국내 화장품 산업은 최근 20여년동안 연평균 7.2% 수준으로 성장해 왔습니다. 또한 2010년부터의 성장률은 CAGR 10.5%로 성장속도가 가속화되고 있습니다. 2007년, 대기업 생산 점유율은 81.2%로 정점에 달했으나, 그 이후 2013년도를 제외하고 점진적으로 하락하여 중·소형 업체들의 비중이 확대되고 있습니다.

1) 화장품 생산액 전년대비 증가율.jpg
1) 화장품 생산액 전년대비 증가율

화장품 산업은 타 산업 대비 ODM/OEM 생산이 가장 활발한 산업 중 하나입니다. 자동차, 가전 등과 달리 내구소비재 대비 단가가 낮고, 피부에 접촉하는 재화로써 다양한 성질의 제품이 요구되기 때문에 브랜드뿐만 아니라 이들이 내재한 제품 라인업 수도 굉장히 많습니다. 따라서, 제조설비를 갖춘 업체라 하더라도 천여개가 넘는 SKU(Stock Keeping Unit)을 100% 내재화하기는 힘든 특성을 가지고 있습니다. 또한, 화장품은 타 생활용품군 대비 고급 브랜드에 대한 선호도가 높기 때문에 중소형 기업의 경우 기술력이 진입장벽으로 작용할 수 있고, 이와 더불어 자금력을 동원한 과감한 설비투자가 병행되지 않으면 시장 내 진입이 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.

화장품은 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 매우 짧고 다품종인 특징이 있는 품목으로, 화장품산업은 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성을 지니며 고부가가치 창출이 가능한 선진형 미래산업이라고 할 수 있습니다. 화장품산업은 특히 자원이 부족한 국내 현실에 적합한 기술집약적 산업인 동시에 신문화, 감성을 창조하는 이미지 산업으로 꼽을 수 있습니다. 이러한 화장품산업의 발전은 경제적, 사회적 파급효과를 동반하게 됩니다. 즉, 화장품 관련 제품 및 서비스가 경쟁력과 부가가치의 원천이 된다고 볼 수 있습니다. 화장품은 인체에 직접 사용됨에 따라 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 합성기술 등 응용기술이 복합적으로 작용하는 제품군입니다. 따라서 나노테크놀로지 등의 첨단기술을 활용한 신제품 개발이 증가할 수 있습니다.

최종수요의 변동이 직간접적으로 유발하는 부가가치 창출액을 뜻하는 부가가치유발계수는 화장품이 0.69로 자동차(0.60), 전기전자(0.51), 화학(0.45) 보다 높고, 고용유발계수는 화장품이 9.93으로 자동차(6.00), 화학(4.00), 전기전자(3.97)보다 일자리 창출 효과가 큰 것으로 파악되고 있습니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문
- 당사는 UHD를 포함한 Display 패널의 행상도와 휘도를 검사하는 장치 Probe Unit과 LED Chip의 회로가 설계대로 제작되었는지를 검사하는 Probe Card 를 생산하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성 

디스플레이 산업은 중소형 패널과 대형 패널과 LCD, LED, AMOLED, FLEXIBLE 시장으로 나누어져 있습니다. 현재 디스플레이 시장은 중소형 LCD 및 LED 중심 생산에서 대형 UHD 중심 생산으로 넘어가는 과도기에 있습니다. 과거 디스플레이 패널의 크기 변화와 기술 발전의 변화추세로 볼 때 어려움 없이 대형 AMOLED 시장으로 넘어갈 것으로 예상하였으나 대형 AMOLED 생산 수율이 기존 LCD, LED 및 UHD 생산 수율에 미치지 못하고 있어 시장 진입에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 디스플레이 생산 업체들은 AMOLED 화질에 준하는 UHD와 퀀텀닷 디스플레이를 개발 및 생산하고 있으며 가격 안정화에 노력하고 있습니다.

14) 디스플레이 산업 전망.jpg
14) 디스플레이 산업 전망

디스플레이 장비산업은 협력업체로부터 원재료 및 부품을 공급받아 이를 가공 및 조립하는 산업으로 이루어져 있으며, 디스플레이 유리기판 크기의 다양화와 대형화에 따라 부품 및 장비의 가공 기술 비중이 높아지고 있습니다. 이에 따른 신 장비 개발 및 제작을 위해 막대한 투자가 요구되고 있어 장비개발 및 제작업체들은 리스크을 안고 있는 상황입니다. 대규모 투자와 생산을 할 수 있는 기업만이 리스크 관리를 할 수 있게 되고 장비사업 계속 진행 및 참여할 수 있는 형태가 되었습니다. 1995년 국내에서 2세대 장비를 처음 이용한 LCD 패널생산을 시작으로 하였습니다. 이후 국내외 구매자들의 디스플레이 대형화와 화질 향상 요구에 따라 1997년에 3세대, 2001년에 4세대, 2003년에 5세대, 2005년에 6세대 및 7세대로 디스플레이 유리 기판의 대형 생산기술 및 화질 향상기술이 빠르게 발전하였으며 따라 생산 장비업체는 이에 대한 빠른 대응 및 기술 발전이 해당 기업의 존속여부를 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 아울러 유리기판의 다양화와 대형화에 따른 장비 개발 및 생산비용의 증가로 인해 디스플레이 유리 기판의 크기 표준화 및 해당 부품들의 표준화가 중요시 되고 있으며, 수요업체의 디스플레이 제조 기술이 디스플레이 장비에 반영되어 상호간의 시너지를 일으킬 수 있어 수요업체와 공급업체와의 협력이 절대적으로 필요한 산업입니다.

2017년도 디스플레이 시장은 상/하반기 간에 LCD패널 공급 격차가 발생해 LCD수급은 상반기에는 다소 타이트한 반면 하반기에는 느슨해질 전망입니다. Flexible OLED는 이윤 논리와 필요 논리가 결합되어 고성장이 전망됩니다. 2017년 LCD산업의 수요 측면에서는 대형화가 주요 이슈로 작용할 전망입니다. 다만 수요측 요인보다는 패널 업체들의 대형 패널 출하 확대가 대면적 패널 수요를 증폭시키는 데 기여할 전망입니다. 실제로 패널 업체들의 대형 패널 출하는 지속 확대되고 있는 상황입니다. 향후 대형화/대화면 추세는 LCD TV에서 기타 Application(모니터, Tablet PC)으로 까지 점진적으로 확산될 것으로 예상됩니다.

3) 에너지솔루션 사업부문

- 당사는 전기차 완속/급속 충전기 제조 및 판매 그리고 산업용 배터리 판매 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

최근 자동차 산업의 가장 큰 이슈는 친환경 자동차라고 할 수 있습니다. 2008년 시작된 유가 급등 문제로 세계 각국의 모터쇼는 친환경 자동차를 중심으로 진행이 되었습니다. 이는 석유자원의 고갈과 지구온난화 문제가 맞물려 자동차 업계의 신성장 동력으로 친환경차가 대두되고 있으며 이는 현재진행형 과제로 이어지고 있습니다. 국제 에너지기구는 중국, 인도의 경제성장으로 에너지 수요가 급증하고 있지만 석유 공급량은 한정되어 있어 심각한 석유 수급 불균형을 겪을 것으로 예상하고 있습니다. 슈요량 대비 석유 공급량은 2010년 85%에서 2020년 66%수준으로 낮아질 것으로 전망하고 있습니다. 이는 대체연료와 연료저감이 포함된 전기차의 중요성이 대두되는 이유로도 보고 있습니다.

자동차관련 환경규제는 미국, EU, 일본 등 선진국을 중심으로 강화되고 있으며 한국, 중국 등 주요 자동차 생산 및 소비국들도 기술 개발과 변화에 뒤처지지 않기 위해 규제강화에 동참하고 있습니다. 선진국들의 환경규제 및 Co2배출규제에 대응하고, 세계적 이슈가 되고 있는 에너지 문제 해결을 위해 세계자동차시장은 2010년을 기점으로 그린카 패러다임을 구현하려 하고 있습니다. 그린카는 CDV(콜린디젤자동차), HEV(하이브리드자동차), PHEV(플러그인하이브리드자동차), EV(전기자동차), FCEV(수소연료전기자동차)등을 포함하고 있으며, 국내에도 스마트그리드 국가로드맵(2010.01)과 지능형 전력망기본계획(2012.07)에 따라 산업통산자원부(前 지식경제부), 환경부 등에서 실증 사업 및 보급을 지속적으로 추진 중에 있습니다.

대한민국 경제산업구조는 국제유가에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이는 앞으로 다가올 제한적 유가사용과 전세계 환경규제강화에 따른 친환경 에너지 개발의 필요성이 증대되고 있는 상황입니다. 친환경 에너지 개발의 일환인 전기차 산업은 친환경 에너지정책, 지능형 전력망과 연계된 상용화 실현뿐만이 아니라 세계시장진출을 통한 국가 기술 경쟁력 상승과 국내 산업 활성화 그리고 신규 고용창출 등에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

4) 반도체 사업부문
- 당사는 반도체 검사 장비 Probe Card와 반도체 생산 장비 LOZIX, IRIS ,HP/CP 등 을 생산하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

반도체 산업은 한 세대의 반도체 제품을 생산하기 위해 막대한 규모의 연구 개발 및 시설 투자를 필요로 하고 있습니다. 이에 규모의 경제가 가장 크게 작용하는 사업입니다. 지속적인 기술 혁신이 필요한 첨단산업이며 최첨단의 고부가가치 산업으로 품질 향상 및 제조원가 절감을 위한 기술 개발이 빠른 속도로 진행이 되고 있습니다. DRAM의 경우 통상 3년주기로 4배의 집적도 향상을 이루고 있으며 장비 또한 3-4년마다 신형 장비로 교체를 해야 합니다. 이는 3-4년마다 막대한 규모의 제품 개발 투자 및 설비 투자와 기술혁신과정에서 낙오한 기업은 시장에서 퇴출되는 특이성을 가지고 있습니다. 특히 개발성공과 양산간의 기간이 1년 이상 차이가 나고 있어 적기 투자로 양산체제를 조기 확보하는 것이 시장을 선점하고 사업의 성패를 갈음하는 기준으로 보고 있습니다.

반도체 생산 공정은 크게 세가지(회로설계공정, 전공정, 후공정으로)로 나눌 수 있으며 회로설계공정은 웨이퍼 설계로 50-300mm까지 종류가 다양하며 크기가 클수록 많은 반도체 칩 생산이 가능합니다. 전공정은 웨이퍼에 회로를 구현하는 공정으로 웨이퍼를 미세하게 잘라 칩으로 만들어 그 칩에 회로를 새기는 공정입니다. 후공정은 생산된 반도체를 검사, 출하 등 상품화하는 과정으로 가공된 웨이퍼 조립 및 패키징 기술 및 축적된 경험과 거래선 확보를 필요로 하고 있습니다. 또한 생산 공정 범위에 따라 반도체 업체를 분류할 수 있습니다. IDM(일관공정업체)는 종합 반도체 제조기업으로서 설계, 전공정, 후공정을 모두 관리하여 생산하는 업체입니다. 자체 디자인 능력, 제조 노하우, 생산 설비를 보유하고 있어 산업내 시장 지위를 자기고 있습니다. 하지만 대규모 투자를 주기적으로 하여야 하기 때문에 ‘하이리스크, 하이리턴’의 비즈니스 형태를 가지고 있습니다. 팹리스는 설계전문업체로서 생산 설비가 없는 IC전문 기업입니다. 회로설계와 판매만 담당하고 있으며 회로를 설계한 후 제조와 패키징/테스트는 외주에 맞기는 형태입니다. 생산 설비를 보유하고 있지 않아 설비투자에 대한 리스크가 적으며 고정비 대부분이 연구개발과 인건비에 쓰이는 것이 특징입니다. 특히 주문형 반도체를 만들 때 설계만을 수행하기 때문에 창의적인 인력과 기술력을 필요로 하고 이습니다. 파운드리는 위탁생산전문업체로서 상휘 펩리스에서 설계된 회로에 맞추어 웨이퍼 생산을 담당하고 있습니다. 초기 설비 규모가 크고 적정 생산 규모를 필요로 하고 있으며 대만의 TSMC, 삼성전자, Global Foundry등의 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 패키징 및 테스트 전문업체는 생산된 웨이퍼를 가지고 패키징 및 테스트 공정을 담당하는 기업입니다. 대표적인 기업으로는 Amkor, ASE, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체 실리콘윅스 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 코스메틱 사업부문

경기침체로 다수의 소비재 시장이 어려움을 겪었음에도 국내 화장품 시장은 성장세를 이어갔습니다. 이는 화장품이 필수 소비재로서 자리 잡고 있으며, 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 특히 투자 대비 고부가가치를 창출함으로써 향후 지속성장 가능한 산업분야로 손꼽히고 있습니다.
 
국내 화장품 유통의 특징은 고가시장 ‘침체’ 저가시장 ‘호황’, 유통채널 다각화에 따른 유통경계 완화, 유통채널 확대 등으로 요약할 수 있습니다. 소비자의 제품 선택이 브랜드인지도보다는 목적성과 기능성에 맞춘 소비 행태를 보이고 있습니다. 이런 소비트렌드의 변화는 유통구조에 직접 영향을 끼쳐 방문판매와 백화점 등 고가 시장은 현상유지에 급급했던 반면 브랜드샵을 필두로 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 등 중저가 시장은 높은 성장세를 유지하면서 시장을 선도했습니다.

전 세계 화장품 주도국인 유럽과 미국의 저성장으로 세계 화장품 시장은 4%대의 성장률을 보이고 있습니다. 이에 따라 국내 화장품 업체들은 고성장중인 중국 시장에 진출하여 매년 그 비중을 확대해 나가고 있으며, ‘한류’ 열풍의 확산과 더불어 동남아시아 국가 등으로 수출국이 다변화되면서 수출이 늘고 있습니다. 또한 중국을 비롯한 글로벌 화장품 시장의 수요 확대로 화장품 OEM/ODM 업체의 고객도 확대되고 있어 이 부문 또한 향후 높은 성장세가 예상됩니다.

 중국인 관광객을 일컫는 ‘요우커’들의 국내 유입이 지속적으로 증가하는 것 또한 화장품 매출 호재로 작용하고 있습니다. 한국관광공사 자료에 따르면, 2013년 외래 관광객이 구입한 쇼핑 품목으로 향수/화장품이 가장 많았으며, 방한 중국인 관광객의 화장품 구입이 외래 관광객 평균을 크게 상회하는 것으로 나타났습니다. 이러한 방한 중국인 관광객의 급증 이유는 위안화 강세로 인한 상품 구매력 증대, 방한 중국인 비자제도 개선 및 중·일 영토분쟁에 따른 중국인 일본여행의 대체 수요에 기인한 것으로 보입니다. 이처럼 인바운드 관광산업에서 중국인 관광객의 폭발적 성장은 순수 관광산업뿐만 아니라 연관 산업의 성장에도 긍적적인 영향으로 작용하고 있습니다.

한편, 기후변화에 따라 탄소 배출이 적고 친환경적인 제품에 대한 중요성이 커지면서화장품에 대한 소비자의 안전성 요구도가 커지고 있습니다. 이에 따라 유기농. 천연화장품이 각광을 받고 있으며 향후 남녀노소에 무관하게 가격에 구애받지 않고 친환경 화장품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

ODM/OEM 업계의 전망 또한 긍정적입니다. 최근 국내 화장품 업계는 화장품 브랜드회사는 디자인, 기획, 마케팅에 중점을 두고, 생산은 외부업체를 통해 이원화하는 '생산과 판매의 분리' 현상이 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 기술력과 우수한 생산실적 및 영업력을 갖춘 소수 업체의 성장이 두드러지게 나타나고 있습니다. 국내 ODM/OEM 시장은 1) 화장품 유통채널이 브랜드샵 중심으로 재편되면서 신규 브랜드수의 증가에 따른 전체 생산물량 확대가 이루어졌고, 2) 중소 화장품 업체들 상당 수가 자체 생산을 포기하고 100% ODM/OEM 체제로 전환한 점, 3) ODM/OEM 시장이 생산능력 및 제품경쟁력이 뛰어난 중대형 업체를 중심으로 재편되어 최근 몇 년간의 성장세를 시현할 수 있게 되었습니다.

향후 ODM/OEM 업체들은 기존 시장의 확대와 신규 화장품 시장의 등장으로 기회가확대될 것으로 보입니다. 우선 기존 화장품시장 내에서는 저가 브랜드샵 시장이 재부상하면서ODM/ OEM 업체들의 고객 확대가 예상되며, 화장품 선두 기업들도 생산 효율화를 위해ODM/OEM제품 비중을 점진적으로 확대할 것을 밝히고 있습니다. 또한 최근 대형마트, 드럭스토어 등 유통업체들과 병원 등의 화장품PB 도입이 늘어나면서 신규 화장품시장이 확대되고 있습니다. 화장품의 해외 수출 증대 또한 이들 업체의 성장을 견인하는 요소가 될 것으로 전망됩니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문

디스플레이 시장은 LCD 수요 증가의 둔화, 공급과잉 등의 이유로 LCD에서OLED로의 전환이 예상보다 빠르게 이루어질 전망입니다. 

2014년도까지 Capa 증설의 주도권이 국내 업체에 있던 상황에서 LCD TV 등 출하량 수요가 둔화되어도 업체들의 탄력적인 공급 대응이 가능하였습니다. 그러나 2015년도부터 중국 정부의 자금 지원을 받아 공격적으로 Capa를 증설하는 중국 업체들에게 LCD 주도권이 넘어간 현재 상황에서 10세대급 LCD 투자는 제한적이 될 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 기존 LCD 제품만으로는 경쟁력 제고가 힘들어 보이며, 가격 경쟁력 및 품질면에서 차별화된 새로운 성장의 돌파구를 마련하기 위해 OLED로의 전환이 보다 앞당겨질 것으로 보입니다.

2017년에는 삼성디스플레이 7-1생산라인의 가동 중단 결정으로 일부 공급CAPA가 감소할 것으로 전망됩니다. 다만, BOE나 이노룩스 등 기타 경쟁업체들의 LCD CAPA의 증설은 2017년에도 지속적으로 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 따라서, 2017년 5세대 이상 급의 전체 디스플레이 업체들의 공급 면적은 2016년 대비 2% 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 에너지솔루션 사업부문

정부는 2009년 7월 그린카 육성계획을 발표하였습니다. 이는 2015년까지 현 수준보다 16.5% 향상시킨 17km/l 연비를 달성하도록 규제계획이며, 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 연료전지차 등 개발발을 위해 4천억원 규모의 투자계획을 수립하고 진행 중에 있으며 민간기업에서 2.1조원규모의 투자 계획을 진행하고 있습니다. 2009년부터 전기차의 민간보급을 위해 취득세와 등록세를 면제해주는 세제해택을 실행하였으며 이후 서울시 및 제주특별자치구에서 추가 지원 계획을 수립하여 진행 중에 있습니다. 정부주도의 그린카 육성계획에 따르면 전기차의 경우 2011년 상용화 계획을 발표하였고 2015년 세계시장에서 10%점유율을 목표로 하고 있습니다.

2013년 전기 자동차 카쉐어링과 렌트사업을 지자체와 민간기업이 협력하여 사업을 시작하였으며, 건설부문에서도 전기차 충전인프라에 대한 관심이 높아지고 있는 상황입니다. 2014년 민간보급시장에서 전기차 정부 구매 보조금 예산은 1,000대 수준이었으며, 2015년 전년대비 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 또한 환경부는 전기차 선도도시로 선정하여 1,000대이상의 전기차 보급을 위해 민간 보조금 사업을 추진 중에 있으며, 제주도 300대와 광주 35대 등을 포함해 경상남도와 대전, 대구 등으로 점차 사업을 확장하고 있습니다. 2015년 말 기준으로 전국에 전기자동차는 5,767대가 보급되었으며, 그 중 제주에 총 2,368대가 보급되어 전기차 선도도시의 지위를 지키고 있습니다.

전기 자동차 충전 인프라는 완속/급속 충전기를 설치 및 확장에 정부 지원이 예상되고 있습니다. 완속/급속 충전기 설치는 전기차 보급 선도도시에 우선 시하며, 전기자동차 1회 충전 주행거리, 전기차 보급대수, 접근성 등을 기준으로 고속도로 휴게소, 공공건물, 공용주차장, 대형마트와 주요 관광지를 중심으로 시범 (무료) 운행되다가 2014년부터 점차적으로 유료화 할 전망입니다. 앞으로 다가올 전기차 시대에 대비하여 충분한 충전인프라를 구축하고 관계부처 및 지자체 그리고 민간업체와의 적극적인 협조를 통해 공동주택 홈 충전 시스템을 구축, 공중전화를 전기차 충전소로 개조 하는 방안 등을 검토 및 실행하고 있어 민간 보급의 활성화가 기대되고 있습니다.

4) 반도체 사업부문

국제반도체장비재료협회(SEMI)의 ‘세계반도체 장비시장통계’에 따르면 2014년 세계 반도체 장비시장 규모(출하량기준)는 42조 4,350억원을 기록하였으며 전년대비18% 증가한 것으로 파악되었습니다. 대만이 10조6,483억원 규모의 매출로 3년연속 신규 반도체 장비 매출 1위를 기록하였으며 한국은 7조7,401억원으로 미국에 이어 3위를 기록하였습니다. 또한 중국은 4조9,451억원의 매출규모로 단숨에 일본을 제치고 4위로 올라왔습니다. 장비별 성장률은 글로벌 조립 및 패키징 부문이 전년대비 33%, 테스트 장비 부문이 31%, 기타 전공정 장비 부문은 15%, 그리고 웨이퍼 가공 장비 부문은 15%로 각각 성장한 것으로 나타났습니다. 현재 반도체 시장은 스마트기기의 제품 향상 및 소비 증가의 영향으로 2013년이후 지속적인 성장세를 보여주고 있으며 특히 시스템 반도체 부문은 폭발적으로 성장하고 있습니다.

그러나 전세계 반도체의 33%를 흡수하고, 세계 반도체 생산량의 20% 중후반을 소비하고 있는 중국이 반도체 산업에 진출할 것으로 예상됩니다. 아직까지 반도체 디자인 부문에서는 상대적으로 약세를 보이고 있으나, 파운드리에서는 중국 상해 주정부가 주요 주주로 있는 SMIC가 파운드리 시장에서 4위를 차지하고 있고, 더불어 값싼 노동력을 바탕으로 스태츠칩팩, Jiangus, Tianshui 업체 등이 후공정 설비 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다.

중국의 반도체 내수 시장이 세계 최대 시장으로 성장하고 있고, 차세대 핵심 IT의 주력산업에 있어 반도체의 중요성을 실감한 중국 정부는 2010년을 기점으로 본격적으로 정부 주도하의 대대적인 반도체 산업 지원 정책을 펼치기 시작하였습니다. 2010년에 7대 전략적 신흥산업에 반도체 산업을 포함시키는 정책을 시작으로 2014년에는 1200억위안(약 21조원) 규모의 반도체 지원 국부펀드를 조성해 반도체 산업을 지원하기 시작하였습니다.

<표. 중국정부의 지능형 반도체 주요 지원정책>

발표날짜

주요 목표

개요

2010.07

7대 전략적 신흥산업 육성책

반도체 포함한 핵신 전자부품을 미래산업으로 육성키로

2011.01

SW산업 및 IC산업 발전격려

조세 보조금 대상 및 보조범위, 관세, 기업 소득세, 부가가치세 등 세후 지원법 세부 규정 제시

2011.07

12.5 과학기술 발전 규획

핵심 전자부품, 최첨단 통용 칩 및 기반 SW제품 개발, 대규모 IC제조장비 및 공정기술 개발

2012.02

전자정보제조업 12.5 발전규획

완제품과 칩, 부품, SW간의 연동 프로젝트를 실행, 완제품이 칩 기술발전을 이끌고 칩이 완제품 시스템 경쟁력을 향상하는 선순환 실현

2012.02

집적회로산업 12.5 발전규획

12.5 규획기간 IC매출의 연평균 18%씩 성장, 글로벌 IC시장 점유율 15% 설정

2012.05

12.5 국가 전략적 신흥산업 발전규획

IC혁신발전 프로젝트 실행, 2015년 IC설계산업 생산비중을 15%로 늘리고, 고성능 IC자체개발 능력 제고, 독창적 칩제고 공정기술, 첨단 패키징, 테스트기술, 핵심설비, 소재 기술 돌파를 위한 R&D 강화

2013.08

내수확대 위한 정보소지 촉진

지방정부의 IC융자개혁방식 탐색지시, 지방정부의 IC산업 투자기금 설립 격려, 민간자금이 집적회로 산업에 투입되도록 인도

2014.06

국가 반도체 산업발전 추진 요강

2020년까지 중국 반도체산업 수준을 세계 첨단 수준으로 끌어 올리고, 업계 전체 매출 연평균 성장률을 20% 이상씩으로 설정

2014.10

반도체산업지원펀드설립

차이나모바일 등 중국 기업 참여해 1200억위안 규모로 설립

출처 : 산업연구원

이처럼 중국 정부가 강력한 의지를 가지고 있고, 자본력이 뒷받침이 되는 이 시점에서 디스플레이 산업에서 보였던 것처럼 충분히 시장에 안착할 수 있을 것으로 예상되며, 적어도 2020년에는 중국도 DRAM 시장 내에서 의미 있는 수준의 시장 점유율을 기록할 것으로 추정됩니다.

중국 업체들이 DRAM 산업에 진입하게 될 경우 국내의 반도체 장비와 소재 업체들의 성장이 예상됩니다. 현재 국내의 반도체 장비와 소재의 국산화율은 각각 21%와 49%입니다. 장비의 국산화율은 아직까지 21%에 불과하지만, 글로벌 3개사가 독점중인 Lithography 장비를 제외한 장비 국산화율은 50%에 달합니다. 따라서 Lithography 장비를 제외한 증착 등 전공정 핵심 장비는 상당히 국산화가 진행되었다고 볼 수 있습니다.

따라서 현재 세계 1위 DRAM 기업들을 지원하고 있는 국내 반도체 장비 업체들의 미세공정에 따른 대응은 이 분야에 새롭게 진입하고자 하는 중국 업체들 대비 상당한 장점을 가지고 있습니다. 또한 국내 공정 기술을 가장 빠르게 습득할 수 있는 방법 중 하나가 국내 장비 업체들의 장비와 소재를 사용하는 것이기 때문에 국내 반도체 장비 업체들과 소재 업체들은 중국의 DRAM 산업 진출에 따라 추가적인 성장 가능성을 내재하고 있다고 볼 수 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 코스메틱 사업부문
국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨앤씨, 더페이스샵 등이 업계의 상위권을 유지하고 있으며, 상위 10여개사가 전체 생산의 90% 이상 주류를 차지하는 과점현상이 지속되고 있습니다.

색조화장품 OEM/ODM의 경우 개별주문에 따라서 개발 및 생산되고 있으며, 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 상황입니다.

2) 디바이스솔루션 사업부문
디스플레이 패널 검사장치인 Probe Unit의 경우 개별주문에 의해 개발 및 생산되고 있으며, 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 상황입니다. 또한 생산라인의 세대별 장비의 구성이 다르며 디스플레이 업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있습니다. 이에 따라 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. Probe Unit의 경우 솔브레인이엔지, MJC(일본), DE&T 그리고 기타소수업체등과 경쟁관계를 이루고 있습니다.

3) 에너지솔루션 사업부문
전기차용 충전기의 경우 아직 국내외 시장이 명확하게 형성되지 않아 시장규모 및 점유율을 파악할 수 없습니다. 피앤이솔루션, 피에스텍, 중앙제어 등과 경쟁관계를 이루고 있습니다.

4) 반도체 사업부문
반도체 장비의 경우 개별주문에 의해 개발 및 생산되고 있습니다. 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항으로서 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며, 업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

바이오 사업부문

- 당사는 세포치료제, 동물용 백신 등의 바이오 의약품을 연구, 개발하여 제조, 판매하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

바이오산업은 생명공학기술(바이오기술)을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병의 예방ㆍ진단ㆍ치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 창출하는 산업을 통칭하고 있습니다.

OECD는 바이오기술을 ‘과학 및 공학적인 원리를 생체 물질의 과정에 적용하는 것’으로 정의하고 있으며 이를 좀 더 쉽게 말하면 ‘생물체를 이용하여 유용한 제품을 만드는 기술’이라 할 수 있습니다. 과거 발효에 기반한 식품 개발기술에서 벗어나 현대 바이오기술(Modern Biotechnology)은 우리에게 질병의 치료, 환경ㆍ식량ㆍ에너지 문제 해결에 있어 획기적인 제품과 기술을 제공하고 있습니다. 현재 250개 이상의 바이오헬스케어 제품과 백신이 환자에 사용되고 있으며 전 세계적으로 1천 3백만명의 농부들이 농업바이오기술을 이용하여 농작물의 수율을 높이고 병해충으로부터 피해를 예방하며 환경에 대한 영향을 줄이고 있습니다.

바이오산업은 살아 있는 생명체를 개발의 자원 혹은 기술 활용의 대상으로 하기 때문에 연구ㆍ개발의 단계에서부터 산업화로 발전하기까지 첨단의 복합적인 기술이 활용되며 규제가 포함되는 특징을 갖습니다. 생물정보를 활용한 맞춤형 제품 개발을 지향하는 산업의 특성상 경제성을 갖기 위해서는 세계시장 진출이 중요하다고 할 수 있으므로 세계시장 경쟁력을 보유하고 있는 중견기업이나 다국적 제약기업의 역할이 필요하기도 합니다. 따라서, 바이오산업의 발전을 위해서는 연구능력과 함께 상업화 능력까지 동반되어야 하며, 대학ㆍ연구소ㆍ기업 등 다양한 개발 주체 간의 협력과 연계는 바이오산업의 경쟁력 확보를 위해 매우 중요합니다.

바이오산업의 범위는 각 나라별로 조금씩 다르며, 아직까지 세계적으로 표준화된 산업분류는 없는 상황입니다. 일례로, 바이오의약품의 경우 미국은 바이오의약품의 범위를 넓게 보고, 유럽은 new biotechnology만을 사용하는 경우로 한정하는 등 바이오의약품(Biopharmaceuticals)에 대한 공통된 정의와 범위는 정해지지 않았습니다.

미국과 유럽에서는 융합바이오분야를 헬스케어 또는 Red 바이오 분야에 포함시키고 있는 것과는 대조적으로 우리나라가 융합바이오 분야를 별도로 구분하는 데에는 새로운 시장이 형성되는 융합바이오 분야를 정책척으로 지원ㆍ육성하기 위한 의지가 내포되어 있는 것으로도 해석할 수 있습니다.

전세계적으로 재생이 불가능하다고 여겨진 난치병 및 불치병에 대한 치료 대안으로 줄기세포치료제에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 줄기세포치료제의 개발 성공 및 시장 진입 성공시 난치병 및 불치병의 경계가 무너지는 동시에 막대한 시장이 형성될 전망입니다. 그러나 선진국을 비롯한 각국의 오랜 연구개발에도 불구하고 아직까지 줄기세포치료제가 활성화 되지 못한 점에서 볼 수 있듯이 줄기세포치료제의 개발장벽을 함께 고려해야 할 것으로 판단됩니다.

 글로벌 줄기세포 시장은 2013년 400억 달러 규모를 형성, 향후 지속적으로 성장하여 2018년까지 1,177억 달러 규모로 성장할 전망이며, 줄기세포치료제 및 치료기술 관련 임상시험의 증가와 줄기세포은행 서비스 산업활성화 추세 등에 따라 글로벌 줄기세포 시장은 CAGR 24.1%(2013년~2018년)로 꾸준히 확대될 전망입니다. 

 전 세계 지역별 줄기세포 시장은 북아메리카 지역이 54%(2013년 216억 달러)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤로 유럽 24%(96억 달러), 아시아-태평양 14%(56억 달러) 순으로 시장규모가 형성되어 있습니다. 또한, 2018년 까지 각 지역별 줄기세포 시장은 2.5배 이상 확대될 전망입니다. 특히 아시아-태평양 지역에서는 의료관광, 신경질환 등의 만성질환 환자의 증가추세, 아웃소싱 위탁 증가 등의 요인에 따라 연평균 성장률 27.3%(2013년~2018년)로 가장 빠른 성장이 전망됩니다.

[글로벌 줄기세포 시장현황 및 전망]

연도

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

매출액
(십억달러)

40.0

49.8

62.5

75.8

93.3

117.7

성장율(%)

-

24.4

25.5

21.3

23.1

26.1

(Frost & Sullivan : Analysis of the Global Stem Cell Market 2014, 생명공학정책연구센터 재가공)

(2) 국내외 시장여건

전세계적으로 고령화 사회로 진입하면서, 새로운 의료기술과 하이테크 보건산업의 성장에도 불구하고 근본적인 치료가 불가능하거나 당장 처치는 가능해도 재발을 초래할 수 있는 각종 질환들은 여전히 난제의 영역으로 남아 있습니다. 재생의학은 난치성 및 만성 질환에 대한 혁신적 치료대안으로서 삶의 질 향상과 더불어 국민 의료복지 수준의 획기적 개선에 기여할 것으로 전망됩니다. 또한, 재생의학은 IT 산업 이후 국내 차세대산업으로 대두되는 BT(Biotechnology) 산업의 핵심분야로, 고용 없는 성장이 지속되고 있는 현시점에 일자리 창출에 기여하는 고부가가치 신성장동력의 중추적 역할을 담당할 것으로 기대하고 있습니다.

첨단 상처치유 산업은 기존의 상처치유 산업을 대체하거나 상처치유의 질을 높일 수 있는 기술집약적인 선진국형 고부가가치 산업입니다. 세포치료제의 경우 여러 산업들에 파급효과가 크고, 국가 산업 측면에서 미래유망 사업분야로 중요성이 부각되고 있습니다. 이러한 세포치료제 분야는 국내의 연구기술수준이 상당히 높고 대량생산 설비의 필요성이 크지 않은 편이므로, 해외의 거대 제약사에 비해 상대적으로 자본이 부족하고 글로벌 유통망이 없는 국내 세포치료제 개발기업이 우선적으로 국내 시장에서의 성공을 기반으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 첨단 바이오 분야입니다.

현재 국내외적으로 승인된 면역조절 세포치료제는 많지 않으나, 2010년 미국 Dendreon 사가 수지상 면역조절 세포치료제인 ‘Provenge’를 전립선 암 치료제로 미국 FDA승인을 받아 주목 받았습니다.

당사가 주력하여 개발하는 CAR-T는 면역조절 세포치료제 연구 분야에서 가장 후발 주자이나, 그 동안 다른 방법으로 치료되지 않았던 종양 질환에 대하여 높은 치료 효능을 보임으로서 주목 받고 있습니다. 이미 다국적 제약사들이 전례 없이 다양한 CAR-T에 대한 임상 파이프라인을 구축하고 있고, 기존의 바이오 벤처에서 보유한 파이프라인을 인수하는 등 현재 시장에서는 CAR-T의 효능에 대한 높은 기대감을 보이고 있습니다.

동물용 의약품의 경우, 세계 동물약품 시장 규모는 2003년 130억 달러에서 2014년 239억 달러, 2015년 259억 달러를 돌파, 2009년부터 연 평균 5.7%의 성장세를 보이며 2023년에서는 370억 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다. 세계 동물용 의약품산업은 세계 육류 수요 증가 및 반려동물 시장 확대 등으로 지속적인 성장이 전망되는 유망산업입니다.

현재 국내 동물용의약품산업은 2015년 기준 총 8,903억원의 규모를 형성하고 있으며, 아시아나 중남미 등 100여개국에 2015년 기준 연간 2억 1000만 달러를 수출하고 있습니다. 2011~2015년까지 5년간 연평균 수출 증가율은 23.5%에 달하고 있습니다. 국내 업계에서는 기술 및 제품의 수출을 통한 해외시장진출을 적극적으로 전개하고 있으나, 탁월한 기술력이 미진한 상황이라 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 현재 국내 수출액은 세계시장규모의 0.5%에 불과하나, 중국 등 대형시장의 증가로 수출확대 가능성이 매우 높게 예상되고 있습니다.

대한민국 정부는 동물용 의약품 시장을 육성하기 위해 2016년 5월 ‘수출주도형 동물의약품 산업발전 대책’을 발표하였고, 2020년까지 국내생산을 두 배에 가까운 1조 600억원까지, 수출액도 5억 달러까지 확대키로 했습니다. 동물용 의약품 등 관리제도 선진화, 산업 육성 인프라 지원, 초기 해외시장 진출 활성화, 수출 유망 및 미래 주도형 제품 개발을 위한 R&D 지원, 관리조직 및 업무체계 개편 등을 핵심으로 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

※ 토러스투자증권 주주제안 
 - 회사의 경영활동의 정상화 및 투명한 책임경영을 위해서 이사선임 후보자
 (전철민)를 제안함 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전철민
1975.10.25
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

전철민
-
원광대학교 보건행정학과 졸업
현)상쾌한 이비인후과 행정원장
-

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

16. 전기 공사업
17. 통신 공사업

삭제
삭제

사업목적 삭제
사업목적 삭제

제 43 조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제 43 조 (대표이사 및 집행임원의 선임)

대표이사 및
집행임원은 이사회에서 선임한다.

집행임원 선임추가

제 44 조 (대표이사 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제 44 조 (대표이사 및 집행임원의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

단, 대표이사를 두지않는 경우에는 집행임원을 둘 수 있고 이때는 집행임원이 회사를 대표하고 회사 업무를총괄한다.

집행임원 직무추가

제17조 (전환사채의 발행)

제①항의 3

사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여
그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제①항의 3

사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여
개인 또는 국내외 법인에게 전환사채를 발행하는 경우

제①항의 3 
전환사채 대상
확대

제17조 (전환사채의 발행)

⑤전환가액의 조정은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5조23조(전환가액의 하향조정)에 의거하여 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 500억원 이내에서 제1항 제1호 내지 제3호의 사유에 의하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 따른 전환가액 조정 최저한도를 액면가까지 할 수 있다.
제⑤항의 신설

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

제①항의 3

사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여
그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제①항의 3

사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여
개인 또는 국내외 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제①항의 
3 변경

⑥ 신주인수권부사채의 행사가액조정은 제17조 (전환사채의 발행) 제5항을 준용한다.

제⑥항의

신설

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원의 사기 진작 및 동기부여를 위하여 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

- 주주총회 결과 보고시 공고 예정

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
행사시 이사회에서 결정

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 2,675,000주

행사가격 및 행사기간
2019년 12월 06일 ~ 2024년 12월 05일까지
행사가격(주1)

기타 조건의 개요
세부사항은 총괄사장에게 위임

주1) 주주총회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균 가격으로 책정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역(해당없음)

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(해당없음)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창현
1972.06.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이창현
법무사
현)법무사사무소 이창현법무사
1,000,000원

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

감사의 임기 : 3년/ 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

(당사 정관 제47조 1항)