삼양패키징 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20171117)
제출인: 삼양패키징

증권신고서(지분증권)
2.4
(주)삼양패키징

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2017년 11월 17일

회 사 명 :
주식회사 삼양패키징

대 표 이 사 :
이 경 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31 (연지동, 삼양사)

(전 화) 02-740-7827

(홈페이지) http://www.samyangpackaging.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 윤 석 환

(전 화) 02-740-7824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2017년 10월 20일

2. 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,595,450주

3. 매출금액 : 119,481,700,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
매출가액(예정) : 26,000원 ~ 30,000원매출총액(예정) : 119,481,700,000원 ~ 137,863,500,000원
매출가액 : 26,000원매출총액 : 119,481,700,000원

요약정보
"제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항"에서 정정한 사항과 동일하게 반영하여정정하였으므로, 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 참고하시기바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법 다. 매출의 방법 등
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정 개요
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항
주4)
주4)

5. 인수 등에 관한 사항 나. 인수대가에 관한 사항
주5)
주5)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과
주6)
주6)

4. 공모가격에 대한 의견 나. 공모가액의 산출방법
주7)
주7)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
주8)
주8)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 나. 발행제비용의 내역
주9)
주9)

주1)<정정 전>

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
매출가액
매출총액
매출방법

기명식보통주
4,595,450
5,000
26,000
119,481,700,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
4,595,450
119,481,700,000
1,194,817,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2017.11.20 ~ 2017.11.21
2017.11.23
2017.11.20

주1)
매출가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

매출가액, 매출총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜삼양패키징의 제시 공모희망가액인 26,000원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)

매출가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼
양패키징이
재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 매출가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
우리사주조합 청약일: 2017년 11월 20일 (1일간)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2017년 11월 20일 ~ 21일 (2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2017년 8월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2017년 10월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)
총 인수대가는 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준으로 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<정정 후>

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
매출가액
매출총액
매출방법

기명식보통주
4,595,450
5,000
26,000
119,481,700,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
4,595,450
119,481,700,000
1,194,817,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2017.11.20 ~ 2017.11.21
2017.11.23
2017.11.20

주1)
매출가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

매출가액, 매출총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜삼양패키징의
1주당 확정공모가액인 26,000원
기준입니다.

주3)

매출가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜삼
양패키징이
재협의한 후 1주당 확정공모가액을
26,000원으로 결정하였습니다.

주4)
우리사주조합 청약일: 2017년 11월 20일 (1일간)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2017년 11월 20일 ~ 21일 (2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2017년 8월 10일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2017년 10월 19일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는
1주당 확정공모가액인 26,000원으로 산정한 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다.

주7)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

주2)
<정정 전>

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수 (비 율)
비 고

일 반 공 모
3,676,360주(80.0%)
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
919,090주(20.0%)
우선배정

합 계
4,595,450주(100.0%)
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의7과 『근로복지기본법』 제38조 제2항에 의하여 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

【매출 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율) 주3)
주당 매출가액
매출총액 주5)
비 고

우리사주조합

919,090주(20.0%)

26,000원주4)

23,896,340,000원

주1)

일반투자자
919,090주(20.0%)
23,896,340,000원
-

기관투자자
2,757,270주(60.0%)
71,689,020,000원
주2)

합 계
4,595,450주(100.0%)
119,481,700,000원
-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공
모주식
중
919,090주(20.0%)
를 우선
배정
하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일
ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여
배정할 수 있습니다
.
(『
제1
부 모
집 또
는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사
항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
주당매출가액 : 대표주관회사와 발행회사가 제시한 공모희망가액 26,000원 ~ 30,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜삼양패키징이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 26,000원 ~ 30,000원의 제시밴드 최저가액인 26,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경이 가능합니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜삼양패키징(서울특별시 종로구 종로33길 31)

SCPEKⅢ 보유주식 2,527,498주,
Marina Samyang PTE. LTD 보유주식 1,592,301주,
Finventures (UK) Limited 보유주식 475,651주
를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보 유 자
회사와의 관계
보유증권의 종류
매출 전 보유주식수
매출주식수
매출 후 보유주식수

SCPEKⅢ
기타
기명식 보통주
3,829,543주
2,527,498주
1,302,045주

Marina Samyang PTE. LTD

기타
기명식 보통주
2,412,578주
1,592,301주
820,277주

Finventures (UK) Limited

기타
기명식 보통주
720,683주
475,651주
245,032주

합 계
-
-
6,962,804주
4,595,450주
2,367,354주

주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주와의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

<정정 후>

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공 모 대 상
주 수 (비 율)
비 고

일 반 공 모
3,676,360주(80.0%)
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
919,090주(20.0%)
우선배정

합 계
4,595,450주(100.0%)
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의7과 『근로복지기본법』 제38조 제2항에 의하여 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

【매출 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율) 주3)
주당 매출가액
매출총액 주5)
비 고

우리사주조합

919,090주(20.0%)

26,000원주4)

23,896,340,000원

주1)

일반투자자
919,090주(20.0%)
23,896,340,000원
-

기관투자자
2,757,270주(60.0%)
71,689,020,000원
주2)

합 계
4,595,450주(100.0%)
119,481,700,000원
-

주1)

금번 공모에서 우리사주조합에 공
모주식
중
919,090주(20.0%)
를 우선
배정
하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8항에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일
ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여
배정할 수 있습니다
.
(『
제1
부 모
집 또
는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사
항』에 관한 사항 부분 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)

주당매출가액 : 대표주관회사와 발행회사가 수요예측 결과를 반영하여 협의한 후 주당 확정공모가액을
26,000원으로 최종 결정하였습니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 1주당 확정공모가액인 26,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경이 가능합니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소

위탁의 내용 및 조건

매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜삼양패키징(서울특별시 종로구 종로33길 31)

SCPEKⅢ 보유주식 2,527,498주,
Marina Samyang PTE. LTD 보유주식 1,592,301주,
Finventures (UK) Limited 보유주식 475,651주
를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상 주식의 소유자에 관한 사항

보 유 자
회사와의 관계
보유증권의 종류
매출 전 보유주식수
매출주식수
매출 후 보유주식수

SCPEKⅢ
기타
기명식 보통주
3,829,543주
2,527,498주
1,302,045주

Marina Samyang PTE. LTD

기타
기명식 보통주
2,412,578주
1,592,301주
820,277주

Finventures (UK) Limited

기타
기명식 보통주
720,683주
475,651주
245,032주

합 계
-
-
6,962,804주
4,595,450주
2,367,354주

주) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주와의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주3)<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼양패키징의 영업 현황, 산업전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 30,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜삼양패키징의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 ㈜삼양패키징의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼양패키징의 영업 현황, 산업전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
26,000원 ~ 30,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
26,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜삼양패키징의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. (2) 금번 ㈜삼양패키징의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
26,000원으로 결정하였습니다.
(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

주4)<정정 전>(내용 없음)
<정정 후>

(12) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)*
거래실적(무)

건수
158
23
47
180
121
-
529

수량
17,736,000
872,000
4,023,000
17,004,000
6,481,000
-
46,116,000

경쟁률
6.43
0.62
2.84
12.02
4.58
-
16.73

* 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)*
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
1
3,000
2
2,000
1
500,000
-
-
4

밴드 상위75% 초과~100% 이하
30
1,974,000
6
141,000
12
106,000
64
7,128,000
85
5,662,000
-
-
197

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
2
1,193,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
2
5,514,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2

밴드 중간값
39
1,859,000
3
18,000
14
3,804,000
43
6,443,000
7
18,000
-
-
106

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
5
27,000
2
13,000
1
18,000
5
8,000
1
2,000
-
-
14

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
65
3,563,000
11
695,000
13
48,000
43
182,000
5
25,000
-
-
137

밴드하단미만
15
3,606,000
1
5,000
6
44,000
21
3,223,000
18
18,000
-
-
61

미제시
-
-
-
-
-
-
2
18,000
4
256,000
-
-
6

합 계
158
17,736,000
23
872,000
47
4,023,000
180
17,004,000
121
6,481,000
-
-
529

* 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)
비 고

15일
1
10,000
-

1개월
-
-
-

3개월
-
-
-

총 합계
1
10,000
-

총 신청수량 대비 비율(%)
0.19%
0.36%
-

(라) 주당 확정 공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜삼양패키징과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 1주당 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 26,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

주5)<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인 수 인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,194,817,000
주1), 주2)

주1)

인수수수료는 공모희망가액인 26,000 ~ 30,000원 중 최저가액인 26,000원을 기준으로 산정한 총 발행금액의

1.0%
에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인 수 인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,194,817,000
주1), 주2)

주1)

인수수수료는
1주당 확정공모가액인 26,000원을 기준으로 산정한 총 곰모금액의 1.0%에 해당합니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 기타 인수인에게 지급되는 신주인수권 등 기타 대가 및 보상은 없습니다.

주6)<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼양패키징의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격
26,000원 ~ 30,000원

확정 공모가격결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜삼양패키징이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜삼양패키징의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜삼양패키징의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜삼양패키징의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜삼양패키징의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격
26,000원 ~ 30,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜삼양패키징이 확정 공모가격을
26,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜삼양패키징의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜삼양패키징의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜삼양패키징의 협의 후
1주당 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.

주7)<정정 전>

(나) 희망공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜삼양패키징의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜삼양패키징 PER에 의한 평가가치]

구 분
내 용

주당평가가액 (원)
2016년 기준
36,236원

2017년 반기 기준
37,759원

평균 주당평가가액
36,998원

평가액 대비 할인율
29.7% ~ 18.9%

공모희망가액 밴드
26,000원 ~ 30,000원

확정 공모가액 주)
-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜삼양패키징의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 36,998원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 18.9%~
29.7
% 할인한 26,000원 ~ 30,000원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(나) 희망공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜삼양패키징의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜삼양패키징 PER에 의한 평가가치]

구 분
내 용

주당평가가액 (원)
2016년 기준
36,236원

2017년 반기 기준
37,759원

평균 주당평가가액
36,998원

평가액 대비 할인율
29.7% ~ 18.9%

공모희망가액 밴드
26,000원 ~ 30,000원

확정 공모가액 주)
26,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
1주당 26,000원으로 최종 결정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜삼양패키징의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 36,998원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 18.9%~
29.7
% 할인한 26,000원 ~ 30,000원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여
1주당 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.

주8)<정정 전>

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

매출총액 (1)

발행제비용 (2)

순수입금액 [ (1)-(2) ]

119,481,700,000
1,598,723,700

117,882,976,300

주) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 26,000원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

매출총액 (1)

발행제비용 (2)

순수입금액 [ (1)-(2) ]

119,481,700,000
1,598,723,700

117,882,976,300

주) 상기 금액은
확정공모가액인 26,000원 기준입니다.

주9)<정정 전>

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

1,194,817,000

공모금액의 1.0%

발행분담금
21,506,700
총 공모금액의 0.018% (원단위 절사)

등록세

-

증자자본금의 4/1000

교육세

-

등록세의 20%

상장심사수수료
10,000,000
-

상장수수료

22,400,000

1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

기타 비용

350,000,000

법률자문 및 회계법인 수수료, IR 비용 등

합 계

1,598,723,700

-

주1)
상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 26,000원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료는 향후 공모 진행 시 총액인수계약서에 따라 변동 가능합니다.

주3)
기타비용에 포함된 IR 비용 등 상장 준비 시 부대비용은 향후 실제 집행 시 변동될 수 있습니다.

<정정 후>

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

1,194,817,000

공모금액의 1.0%

발행분담금
21,506,700
총 공모금액의 0.018% (원단위 절사)

등록세

-

증자자본금의 4/1000

교육세

-

등록세의 20%

상장심사수수료
10,000,000
-

상장수수료

22,400,000

1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

기타 비용

350,000,000

법률자문 및 회계법인 수수료, IR 비용 등

합 계

1,598,723,700

-

주1)

상기 발행제비용은
확정공모가액인 26,000원 기준입니다.

주2)

인수수수료는
확정공모가액인 26,000원 기준입니다.

주3)
기타비용에 포함된 IR 비용 등 상장 준비 시 부대비용은 향후 실제 집행 시 변동될 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2017년 11월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.