진원생명과학 — 증권발행실적보고서 (20171117)
제출인: 진원생명과학

증권발행실적보고서
2.2
진원생명과학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 17일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
박영근

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 223

(전 화)02-527-0602

(홈페이지) http://www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 박한모

(전 화) 02-527-0616

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
22,250,000,000
주주배정후 실권주 일반공모
유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합 청약
2017년 10월 11일
2017년 10월 11일
2017년 11월 16일

구주주 청약
(신주인수권증서 청약 및 초과청약 포함)
2017년 11월 08일
2017년 11월 09일
2017년 11월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
3,443
15,321,350
-
단수주

계
3,443
15,321,350
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
12,900
0.3
2
12,900
57,405,000
0.2
2
12,900
57,405,000
0.3

신주인수권증서 청약
4,987,100
99.7
9,137
4,472,535
19,902,780,750
85.5
9,137
4,472,535
19,902,780,750
89.4

초과청약
-
-
7,650
748,731
3,331,852,950
14.3
7,238
511,122
2,274,492,900
10.2

초과청약 배정후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
3,443
15,321,350
0.1

계
5,000,000
100.0
16,789
5,234,166
23,292,038,700
100.0
16,378
5,000,000
22,250,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위:주,%)

주주명
관 계
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

브이지엑스파마수티컬스(주)
최대주주
1,644,155
10.17
1,644,155
7.76
-

박영근
특수관계인
474,246
2.93
799,155
3.77
-

조병문
특수관계인
93,053
0.58
164,716
0.78
-

이전오
특수관계인
6,565
0.04
16,854
0.08
-

최성호
특수관계인
0
0.00
7,962
0.04
-

채재경
특수관계인
0
0.00
5,687
0.03
-

계
2,218,019
13.71
2,638,529
12.46
-

- '증자 전'은 신주배정기준일(2017.09.29) 기준 소유주식수입니다.
- 주식은 모두 보통주 입니다.
- 증자 전 발행주식총수: 16,174,063주
- 증자 후 발행주식총수: 21,174,063주 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2017년 11월 27일(월)
2. 주권상장예정일 : 2017년 11월 28일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행 공고
2017년 09월 01일
2017년 09월 12일
당사 인터넷 홈페이지(www.genels.com)

모집가액 확정 공고
2017년 11월 06일
당사 인터넷 홈페이지(www.genels.com)

2. 증권신고서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 진원생명과학(주) → 서울시 강남구 테헤란로 223
 한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,250,000,000
4,450
5,000,000
22,250,000,000
-

계
22,250,000,000
4,450
5,000,000
22,250,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,250,000,000
4,450
5,000,000
22,250,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
3,476,635,000
18,773,365,000
22,250,000,000

주) 기타자금은 제2회 전환사채 조기상환예정 금액(18,000,000,000원)과 발행제비용(773,365,000원)입니다.

[자금 사용 내역]

(단위 : 원)

우선순위

구 분

사용내역

예정 집행시기

금액

1

차입금상환
제2회 사모 전환사채

2017.11.~2018.02.

18,000,000,000

2

운영자금
연구개발비

2018.01.~2019.12.

3,476,635,000

합 계

21,476,635,000

주) 제2회 사모전환사채 조기상환 금액 258억(원리금) 중 180억원은 금번 유상증자를 통해 조달하고, 전환사채 상환을 위해 부족한 금액 78억원은 회사가 보유한 자체자금으로 상환할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 10월 18일
2017년 10월 18일
한국예탁결제원
-
4,979,352

계
4,979,352

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 11월 09일
한국예탁결제원
-
4,472,380

2017년 11월 09일
직접청약
주주
155

계
4,472,535

주) 청약일로 기재된 2017년 11월 09일은 구주주청약 마감일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

506,817
7,748
514,565

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

514,565
748,731
0.68724949281

초과청약 배정 단수주 3,443주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 3,443주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 한양증권(주)이 전량 인수하였음.