AP시스템 — 공개매수설명서 (20171116)
제출인: APS

공개매수설명서
2.1
AP시스템(주)

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2017년 11월 16일

보 고 자
성 명 에이피에스홀딩스 주식회사

주 소 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 전화번호 031-776-1800

대 리 인
성 명 대신증권 주식회사

주 소 서울시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터
전화번호 02-769-2000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 에이피에스홀딩스 주식회사
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
에이피시스템 주식회사

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용: 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사의 행위제한 요건 충족

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
에이피시스템(주) 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)
1,666,500주
(보통주 발행주식총수의 12.18%)

매수 가격
40,496원

공개매수조건
공개매수에 응한 에이피시스템(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행 방식'임. 응모주식의 총수가 매수예정주식수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간
2017.12.19. - 2018.01.08. (결제일: 2018.01.11)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
1,352,675주

보유 비율
9.89%

공개매수후
(예정)
보유 수량
3,019,175주

보유 비율
22.07%

사무취급자
대신증권 주식회사

주1) 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 에이피에스홀딩스(주)의 특별관계자가 보유한 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 에이피에스홀딩스(주)의 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로 보유주식등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 에이피에스홀딩스(주)의 보유 수량 및 비율을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 신고서 제출일 현재 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식 발행주식총수는 13,679,033주이며, 공개매수자는 에이피시스템(주)의 보통주식 1,352,675주(보통주 기준9.89%에 해당)를 보유하고 있으며, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 포함)은 2,580,923주(보통주 기준 18.87%에 해당)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유 수량 및 비율은 특별관계자들과 기타 소액주주 등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
 당사의 명칭은 에이피에스홀딩스(주)로 표기합니다. 
영문으로는 APS Holdings Corporation으로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 1994년 9월 15일 반도체장비, LCD장비, 콘트롤기기 및 소프트웨어 제조업을 영위할 목적으로 설립되었으며 경기도 화성시에 제조설비 및 연구소를 두고 있습니다. 
2003년 12월 네트워크장비판매 및 용역서비스를 제공하는 주식회사 앤콤정보시스템(2001년 11월 30일자로 한국증권업협회에 등록한 법인임)과 합병을 하였으며, 2007년 2월 15일자(분할기일)로 반도체 및 LCD장비제조사업을 주된 사업으로 하는 코닉시스템 주식회사(분할후 존속회사)와 네트워크장비공급 및 인터넷트래픽 솔루션판매를 주된 사업으로 하는 주식회사 코닉글로리(분할설립회사)로 인적분할 되었습니다. 2008년 11월 15일에는 초고속 멀티미디어 단말기, 인공위성 및 인공위성 관련부품의 제조 및 판매와 관련 용역의 제공을 사업목적으로 하는 아태위성산업과 합병을 하였으며, 2009년 3월 20일에는 코닉시스템 주식회사에서 에이피시스템 주식회사로 상호변경을 하였습니다. 이후 위성단말기 사업부문의 전문성 강화 및 경영효율성 제고를 위해 2011년 1월 31일을 분할기일로 하여 물적분할을 실시하였으며, 위성시스템 사업부문 또한 2012년 02월 20일을 분할기일로 물적분할을 실시하였습니다.
2017년 3월 1일을 분할기일로 지주회사 부문(에이피에스홀딩스)과 장비사업부문(에에피시스템)으로 인적분할을 실시하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12
전 화: 031-776-1800
홈페이지: http://www.apsholdings.co.kr

라. 중소기업 해당여부
당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당하지 아니합니다. 

마. 주요사업의 내용

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 AP시스템(주), (주)디이엔티, (주)제니스월드, 코닉오토메이션(주), 에이피에스에이엠디(주), (주)넥스틴, AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD, 첨신상무상해유한공사(APS China Corp) 를 자회사, 코닉이앤씨(주), 에이피에스정밀(주), 
소주디이티설비유한공사, VINA DE&T CO.,LTD 을 손자회사로 두고 있습니다.

 연결실체의 상세한 주요사업의 내용은 '증권신고서(지분증권) - 제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사 현황

회사명
업태(사업내용)
상장여부
비고

에이피시스템(주)
디스플레이, 반도체 장비 제조외
상장
-

(주)디이엔티
디스플레이 장비 제조
상장
-

코닉오토메이션(주)
소프트웨어 개발 및 판매외
비상장
-

(주)넥스틴
반도체 장비 제조 외
비상장
-

(주)제니스월드
반도체 장비부품 제조 및 정밀세정
비상장
-

에이피에스에이엠디(주)
부동산 임대, 관리, 개발
비상장
-

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD
전자, 전기, 기계제품의 판매외
비상장
-

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)
전자, 전기, 기계제품의 판매외
비상장
-

코닉이앤씨(주)
디스플레이 장비 부품 외
비상장
-

에이피에스정밀(주)
반도체 장비 및 부품 가공 정밀
비상장
-

소주디이티설비유한공사

디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매

비상장

-

VINA DE&T CO.,LTD

디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수

비상장

-

주1) 사업 부문별 자세한 사항은 '증권신고서(지분증권) - 제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

코닉오토메이션(주)
2003년 10월 23일
경기도 화성시 동탄지성로 86
소프트웨어 개발 및 판매외
18,568
지분율 60%
해당사항 없음.

첨신상무상해유한공사
(APS China Corp)
2013년 04월 24일
중국 상해시 민행구 오중로
전자, 전기, 기계제품의 판매외
928
지분율 100%
해당사항 없음.

(주)제니스월드
2003년 07월 02일
충청북도 진천군 이월면 
밤디길 68
반도체 장비부품 제조 및
정밀세정
35,617
지분율 45.7%
해당
(인적분할기일(2017.03.01)
재무상태표 기준 지배회사 자산총액 10% 이상)

에이피에스에이엠디(주)
2016년 09월 21일
충남 천안시 서북구
입장면 위례성로 1942
부동산 임대, 관리, 개발
33,605
지분율 100%
해당
(인적분할기일(2017.03.01)
재무상태표 기준 지배회사 자산총액 10% 이상).

에이피에스정밀(주)

2017년 1월 16일
경기도 화성시 양감면 정문송산로 206-17
반도체 장비 및 부품 가공 정밀
523
에이피에스에이엠디(주)가
 지분율 80% 보유
해당사항 없음

AP SYSTEMS VIETNAM
CO., LTD
2016년 10월 12일
베트남 박닌
전자, 전기, 기계제품의 판매외
561
지분율 100%
해당사항 없음.

주) 당분기 중 지배기업은 종속기업 코닉오토메이션(주) 및 관계기업 디이엔티(주)가소유한 (주)제니스월드의 보통주식 5.0% 및 6.1%를 취득하였습니다. (주)제니스월드에 대한 의결권 있는 우선주를 고려할 경우의 지분율이 50% 미만(47.9%)이나, 이사회 구성 및 과거 주주총회에서의 의결 양상 등을 고려한 결과, 실질지배력을 보유하고 있다고 판단되어 연결대상에 포함시켰습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
에이피에스정밀(주)
신규설립

-
-

연결
제외
-
-

-
-

아. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

구 분
내 용

2009년 01월
동탄신도시편입으로 인한 유형자산 처분결정(처분가액 231억원)

2009년 03월
상호 변경(코닉시스템 -> AP시스템)

2009년 10월
AMOLED용 Encap장비 개발

2009년 12월
삼성모바일디스플레이 국산화 혁신활동 우수상 수상

2010년 05월
제45회 발명의 날 특허청장상 수상(주관:특허청)

2010년 06월
한국산업기술진흥협회 주관 장영실상 수상(AMOLED용 레이져 결정화 시스템)

2010년 11월
충북청원지점설치(충북 청원군 남이면 척북리128-2)

2010년 11월
회사 분할(위성단말기 제조사업 물적분할)

2011년 02월
제2회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행(250억원)

2011년 02월
제2회 무보증 사모 전환사채 발행(275.3억원)

2011년 03월
(종속회사) 상호변경 제이엠엔지니어링(주) → 코닉오토메이션(주)

2011년 03월
(종속회사) 코닉오토메이션(주) 대표이사 변경 전인설 → 정기로

2011년 04월
발안지점설치(경기 화성시 향남읍 구문천리 934-2)

2011년 05월
대전지점 폐쇄(대전광역시 유성구 도룡동 386-2)

2011년 07월
벤처천억기업상 수상 (중소기업청)

2011년 11월
천안지점설치(충남 천안시 서북구 불당동 검은들3길 34)

2011년 12월
(종속회사) 코닉오토메이션(주) 제1회 무보증 신주인수권부사채 발행 (10억원)

2012년 02월
회사 분할(위성시스템 제조사업 물적분할)

2012년 03월
서울지점 폐쇄(서울특별시 금천구 가산동 550-1)

2012년 08월
제2회 신주인수권부사채 전액 조기상환(250억원)

2012년 10월
본점소재지 변경 (경기도 화성시 동탄면 중리 605 → 경기도 화성시 동탄면 동부대로 830-46)

2013년 03월
(종속회사) 코닉오토메이션(주) 대표이사 변경 정기로 → 김수명

2013년 04월
(종속회사) 첨신상무상해유한공사 (APS China Corp) 설립

2013년 05월
본점 사옥 준공

2013년 09월
본점소재지 도로명주소 변경 (동탄면 동부대로 830-46 → 동탄면 동탄산단8길 15-5)

2014년 04월
대만지점 폐쇄 (중국법인으로 업무이관)

2014년 07월
타법인 주식취득 (주식회사 디이엔티, 지분율 : 27.71%)

2014년 09월
(종속회사) 코닉오토메이션(주) 대표이사 변경 김수명 → 정기로

2014년 10월
산업포장 수상

2015년 07월
신규시설투자 결정 (동탄제2공장 건설공사 착공)

2015년 10월
타법인 주식취득 (주)넥스틴 (의결권 있는 우선주 고려시 회사의 유효지분율 25.2%)

2015년 10월
(주)제니스월드 지배력 획득

2016년 09월
에이피에스에이엠디(주) 설립

2016년 09월
상환전환우선주 발행 (600억원)

2016년 10월
회사 인적분할 결정

2016년 10월
(종속회사) AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD 설립

2017년 03월
상호 변경(AP시스템 -> APS홀딩스)

2017년 04월
코스닥 증권시장 변경상장

나. 본점소재지의 변동

변경일자
변경전 주소
변경후 주소
비 고

2012.10.18
경기도 화성시 동탄면
중리 605
경기도 화성시 동탄면
동탄산단8길 15-5
본점소재지의 
동탄2신도시 수용

2017.03.02
경기도 화성시 동탄면
동탄산단8길 15-5
경기도 화성시 동탄면
동탄산단9길 23-12
회사분할

다. 상호의 변경

변경일자
변경전 상호
변경후 상호
비 고

2004.01.08
주식회사 앤콤정보시스템
코닉시스템 주식회사
기업이미지 제고 및
영업력 강화

2009.03.20
코닉시스템 주식회사
AP시스템 주식회사
기업이미지 제고

2012.03.19
Asia Pacific Systems
Incorporated
Advanced Process
Systems Corporation
영문상호 변경
(국문, 약칭동일)

2017.03.02
에이피시스템 주식회사
에이피에스홀딩스
주식회사
기업분할에 따른 
사명변경

Advanced Process 
Systems Corporation
APS Holdings 
Corporation

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 ·이전, 중요한 영업의 양수 ·도 등

구분

회사명

사업부문

역할

분할존속회사

에이피에스홀딩스 주식회사

투자사업부문

지주회사

분할신설회사

에이피시스템 주식회사

장비제조사업부문

사업회사

- 2017.03.01 에이피시스템(주) 기업분할(변경등기일 2017.03.02)
 

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

※ 해당사항 없습니다.

바. 최대주주의 변동

※ 해당사항 없습니다.

3. 자본금 변동사항

[증자(감자)현황]

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2012년 02월 16일
신주인수권행사
보통주
42,509
500
10,350
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 4.4억원 행사

2012년 03월 26일
신주인수권행사
보통주
19,323
500
10,350
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 2억원 행사

2012년 05월 11일
신주인수권행사
보통주
19,323
500
10,350
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 2억원 행사

2013년 03월 22일
신주인수권행사
보통주
26,413
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 2억원 행사

2013년 04월 01일
신주인수권행사
보통주
557,315
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 42.2억원 행사

2013년 05월 02일
신주인수권행사
보통주
58,108
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 4.4억원 행사

2013년 05월 16일
신주인수권행사
보통주
79,239
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 6억원 행사

2013년 05월 23일
신주인수권행사
보통주
52,826
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 4억원 행사

2013년 07월 01일
신주인수권행사
보통주
462,229
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 35억원 행사

2013년 11월 13일
신주인수권행사
보통주
105,652
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 8억원 행사

2013년 12월 24일
신주인수권행사
보통주
250,000
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 18.93억원 행사

2014년 01월 06일
신주인수권행사
보통주
198,098
500
7,572
제2회무보증분리형신주인수권부사채 중
신주인수권 15억원 행사

2016년 01월 11일
전환권행사
보통주
2,200,000
500
7,241
제2회무보증전환사채 중
전환권 159.302억 행사

2016년 09월 30일
유상증자(제3자배정)
우선주
3,000,000
500
20,000

상환전환우선주 3,000,000주 발행
주식교부일로부터 1년간 보호예수중

2017년 03월 01일
주식분할
보통주
13,679,033
500
-
인적분할

2017년 03월 01일
주식분할
우선주
1,602,388
500
-
인적분할

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
54,000,000
6,000,000
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
28,694,892
5,360,857
34,055,749
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
16,763,964
3,963,245
20,727,209
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
16,763,964
3,963,245
20,727,209
분할 및
보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
11,930,928
1,397,612
13,328,540
-

Ⅴ. 자기주식수
1,181,878
2
1,181,880
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
10,749,050
1,397,610
12,146,660
-

주1) 2017년 3월 1일을 분할기일로 하는 인적분할을 실시함에 따라 보통주와 우선주의 주식이 아래와 같이 감소하였습니다.

(단위: 주)

구분

종류

분할 전

분할 존속회사

분할 신설회사

발행주식수

보통주

25,609,961
11,930,928
13,679,033

우선주
3,000,000
1,397,612
1,602,388

분할비율
-
0.4658706%
0.5341294%

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
460,800
-
246,127
-
214,673
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
460,800
-
246,127
-
214,673
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
1,790,071
-
956,130
-
833,941
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
1,790,071
-
956,130
-
833,941
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
267,207
8,780
142,723
-
133,264
-

우선주
-
2
-
-
2
-

총 계(a+b+c)
보통주
2,518,078
8,780
1,344,980
-
1,181,878
-

우선주
-
2
-
-
2
-

다. 종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2017년 09월 30일

주당 발행가액(액면가액)
20,000
500

발행총액(발행주식수)
27,952,240,000
1,397,612

현재 잔액(현재 주식수)
27,952,240,000
1,397,612

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
본 건 우선주의 우선배당율은 발행일로부터3년째 되는날까지는 연1.6%, 그 익일부터는연2.4%로한다.

잔여재산분배에 관한 사항
본건 우선주의 주주는 청산에 의한 잔여재산분배시 인수대금과 우선배당금중 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받습니다.

상환에
관한 사항
상환조건
발행회사는 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째되는 날까지의 기간에는 본건 발행주식 총수의 50%에 해당하는 범위내에서 상환 청구할 권리를 가지며 발행일로부터 3년째 되는 날의 익일부터 존속기간 만료일까지는 본건 발행주식 총수의 잔여분에 대한 상환 청구 권리를 가진다.

상환방법

상환되는 주식의 총 발행금액과 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째 되는날까지의 기간에는 동 금액에 대해 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 일할 적용하여 산정한 이자금액의 합계액으로 한다. 단, 본건 우선주의 발행일로부터 상환일 사이에 기지급된 배당금이 있는 경우 이를 공제한다.

상환기간
발행회사는
① 발행일로부터1년째되는 날의 익일에서부터6개월째되는 날까지의 기간동안에는 본건 발행주식 총수의50%에 해당하는 범위내에서 상환 청구할 권리를 가지며
② 발행일로부터3년째 되는 날의 익일부터 존속기간 만료일까지는 본건 발행주식 총수의 잔여분에 대한 상환 청구 권리를 가진다.
③ 다만, 회사는 ①의 기간동안 조기상환을 하지 아니하고, 회사 또는 회사가 지정하는 제3자로 하여금 조기상환 대상이 되는 해당 본건 주식을 양수하도록 하거나 양수할 수 있는 권리를 부여할 수 있다.

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
본 주식의 주주는 전환청구기간내에 언제든지 본 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환청구기간
발행일로부터 1년 ~ 존속기간 만료일 전일

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주

전환으로
발행할 주식수
1,397,612

의결권에 관한 사항
1. 의결권 없음
2. 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항
1. 존속기간 : 7년 
2. 전환가격 시가하락에 따른 조정한도 :
 80%
3. 본건 주식은 주권 교부일로부터 1년간
 전량 의무보호예수 됩니다.

주1) 주당상환가액은 1. 발행일 및 이로부터 3년째 되는 날까지 : 연복리 4% 적용
 2. 위 1의 기간 종료일 익일부터 상환일까지 : 연복리 8% 적용

주2) 최초 발행일 시점 이후 인적분할을 실시함에 따라, 아래와 같이 분할 존속회사와 분할 신설회사로 상기 종류주식(상환전환우선주)이 분할됨.

(단위: 주)

구분

종류

분할 전

분할 존속회사
(에이피에스홀딩스)

분할 신설회사
(에이피시스템)

발행주식수

보통주

25,609,961
11,930,928
13,679,033

우선주
(상환전환우선주)
3,000,000
1,397,612
1,602,388

분할비율
-
0.4658706%
0.5341294%

5. 의결권 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
11,930,928
-

우선주
1,397,612
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
1,181,878
-

우선주
1,397,612
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
10,749,050
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항
(1) 정관에 기재된 배당에 관한 사항 

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제57조 (이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제54조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제59조 (중간배당)

①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익

4. 직전결산기의 정기주주총회나 이사회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는, 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제22기 3분기
제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
5,944
27,483
7,804

(별도)당기순이익(백만원)
1,193
27,938
9,376

(연결)주당순이익(원)
326
1,175
412

현금배당금총액(백만원)
-
960
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)

-
-
-

-
320
-

주당 주식배당(주)

-
-
-

-
-
-

주1) 상기 제21기 배당은 종류주식(우선주, 3,000,000주)에 대한 배당이며, 
 당사의 우선주는 비상장주식으로 배당수익율을 산정하지 아니함.

주2) 상기 제22기 3분기 (연결)당기순이익, (개별)당기순이익은 
 계속영업반기순이익을 기재하였으며,
 (연결)주당순이익도 계속영업기본주당순손익으로 표시함.

7. 임원의 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정기로
남
1963년 05월
대표이사
등기임원
상근
총괄

서울대학교 제어계측공학과

한국전자통신연구소

AP시스템(주) 대표이사

1,065,798
-
23년
2020년 03월 26일

김승한
남
1968년 09월
이사
등기임원
상근
기획조정실장

서울대학교 산림자원학과

대주회계법인

코닉시스템(주)

-
-
6년
2020년 01월 25일

이원관
남
1953년 11월
감사
등기임원
상근
내부감사

성균관대학교 경영학과

하이투자증권 상근감사

하이투자증권 고문

-
-
1년
2019년 03월 25일

박영배
남
1963년 11월
이사
등기임원
비상근
사외이사

서울대학교 제어계측공학과

신한회계법인 공인회계사

-
-
5년
2020년 03월 26일

김부식
남
1963년 11월
이사
등기임원
비상근
사외이사

서울대학교 법과대학

법무법인 우현 대표변호사

법무법인 대륙아주 변호사

-
-
5년
2020년 03월 26일

김현철
남
1971년 07월
기타비상무이사
등기임원
비상근
기타비상무이사

서울대대학원 경영학 석사

현대에이블스팩1호 대표이사

아르게스PE 대표이사

-
-
1년
2020년 01월 25일

김치우
남
1960년 11월
이사
미등기임원
상근
기술전략실

UTA 응집물질물리학 석박사

삼성디스플레이 전무

성균관대학교대학원 겸임교수

-
-
1년
-

김혁
남
1961년 11월
이사
미등기임원
상근
기술전략실
KAIST 기계공학과 석박사
삼성전자
세메스
-
-
1년
-

구본준
남
1972년 08월
이사
미등기임원
상근
기획조정실
연세대학교 법학과
AP시스템(주)
-
-
3년
-

정희광
남
1973년 02월
이사
미등기임원
상근
기획조정실
한양대학교 회계학과
메가스터디(주)
(주)한빛소프트
-
-
3년
-

8. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
신고서제출일현재

주식수
지분율
주식수
지분율

정기로
최대주주
보통주
2,287,757
8.93
1,065,798
8.93
대표이사

유석준
특수관계인
보통주
6,161
0.02
2,870
0.02
-

양상희
특수관계인
보통주
6,166
0.03
0
0
-

계
기타
-
-
-
-
-

보통주
2,300,084
8.98
1,068,668
8.96
-

9. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 '1. 회사의 개요 바. 계열회사에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(기준일 : 신고서 제출일 기준)
(단위 : 백만원)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

법인
에이피시스템(주)
관계기업
-
69,683
김영주
장비사업

개인
정기로
최대주주
대표이사
-
-
-

개인
유석준
에이피시스템(주) 임원

-
-
-

개인
김영주
에이피시스템(주) 임원

-
-
-

개인
김승한
임원
사내이사
-
-
-

10. 최근 3사업연도의 재무제표

[연결재무제표]

연결 재무상태표

제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 21 기말 2016.12.31 현재

제 20 기말 2015.12.31 현재

제 19 기말 2014.12.31 현재

(단위: 원)

계정과목
2017년 3분기
2016년 3분기
2016년
2015년
2014년

자산

유동자산
114,531,273,763
244,127,307,230
355,280,215,005
151,996,284,451
110,027,952,944

현금및현금성자산
33,391,084,053
92,393,840,734
105,480,124,953
7,502,069,506
18,347,671,785

단기금융상품
62,227,961,349
2,246,300,000
1,208,500,000
1,722,000,000
2,119,156,125

매출채권 및 기타채권
7,595,358,571
108,662,855,986
191,073,764,315
90,993,610,818
27,033,758,224

기타수취채권
3,390,719,022
4,553,964,038
6,033,050,977
1,745,032,690
4,997,212,368

파생금융자산
244,795,825
0
244,793,000
0
0

기타유동자산
3,725,005,556
12,693,375,633
20,847,325,468
11,239,102,691
11,901,151,369

당기법인세자산
21,355,130
4,305,580
0
5,294,044
945,190

재고자산
3,934,994,257
23,572,665,259
30,392,656,292
38,789,174,702
45,628,057,883

비유동자산
145,686,363,338
170,093,693,155
210,944,530,956
146,969,324,686
105,583,466,733

매도가능금융자산
62,923,027,555
5,059,519,162
5,640,371,011
4,609,519,162
4,609,519,162

관계기업 및 공동기업 투자
10,044,263,676
8,773,090,265
8,398,939,316
11,142,208,169
15,898,002,413

장기금융상품
207,900,000
184,140,000
190,080,000
171,946,800
148,186,800

매출채권 및 기타채권
508,153,504
0
518,153,504
0
0

기타수취채권
2,012,692,138
2,495,222,889
3,036,940,697
1,836,255,157
1,057,300,786

투자부동산
33,572,519,780
0
0
0
0

유형자산
29,925,919,187
122,911,719,998
159,724,945,419
98,868,042,954
64,890,972,442

무형자산
5,328,637,737
24,849,407,175
26,321,341,665
24,513,749,409
14,877,261,041

이연법인세자산
1,089,477,858
5,810,548,004
7,097,106,370
5,761,801,664
3,927,589,386

기타비유동자산
73,771,903
10,045,662
16,652,974
65,801,371
174,634,703

자산총계
260,217,637,101
414,221,000,385
566,224,745,961
298,965,609,137
215,611,419,677

부채

유동부채
28,973,393,002
182,591,086,143
295,503,322,730
157,801,626,340
60,178,015,149

매입채무
5,712,792,789
53,894,714,461
121,063,995,810
38,639,953,363
34,531,902,347

기타지급채무
5,507,304,559
11,502,648,752
10,300,135,114
6,461,964,516
2,571,326,121

단기차입금
13,573,677,784
47,620,722,212
89,229,441,904
106,106,225,773
13,543,946,320

파생금융부채
0
1,516,706,087
22,771,648
0
0

충당부채
223,204,950
2,071,096,236
3,218,612,441
2,100,189,095
1,834,973,210

당기법인세부채
340,950,599
1,707,745,723
8,547,825,233
2,531,312,533
430,321,459

기타유동부채
3,615,462,321
64,277,452,672
63,120,540,580
1,961,981,060
7,265,545,692

비유동부채
41,021,771,897
50,316,528,993
63,766,572,162
31,538,685,932
55,610,568,472

매입채무 및 기타채무
0
0
0
0
0

기타지급채무
6,411,997,003
7,650,227,405
7,948,948,022
562,069,937
117,000,000

장기차입금
20,633,975,410
34,440,239,651
48,935,018,542
24,309,136,000
50,124,967,720

순확정급여부채
4,603,183,879
7,134,166,265
5,667,080,033
5,345,629,437
4,170,597,483

충당부채
0
1,091,895,672
1,215,436,149
1,321,850,558
1,198,003,269

기타비유동부채
0
0
0
0
0

이연법인세부채
9,372,615,605
0
89,416
0
0

부채총계
69,995,164,899
232,907,615,136
359,269,894,892
189,340,312,272
115,788,583,621

자본

지배기업지분
183,963,958,700
177,819,303,109
202,691,471,249
106,460,983,667
97,982,174,180

자본금
5,965,464,000
12,804,980,500
12,804,980,500
11,704,980,500
11,704,980,500

주식발행초과금
39,035,491,849
83,794,130,491
83,794,130,491
65,014,873,048
65,014,873,048

우선주자본금
698,806,000
1,500,000,000
1,500,000,000
0
0

우선주주식발행초과금
23,574,457,431
50,603,016,012
50,603,016,012
0
0

이익잉여금(결손금)
760,545,618,675
50,499,997,029
75,304,989,035
48,905,141,105
39,801,534,800

기타자본구성요소
(645,855,879,255)
(21,382,820,923)
(21,315,644,789)
(19,164,010,986)
(18,539,214,168)

비지배지분
6,258,513,502
3,494,082,140
4,263,379,820
3,164,313,198
1,840,661,876

자본총계
190,222,472,202
181,313,385,249
206,954,851,069
109,625,296,865
99,822,836,056

자본과부채총계
260,217,637,101
414,221,000,385
566,224,745,961
298,965,609,137
215,611,419,677

연결 포괄손익계산서

제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위: 원)

계정과목
2017년 3분기
2016년 3분기
2016년
2015년
2014년

3개월
누적
3개월
누적

매출액
29,909,401,183
106,654,954,121
129,203,280,678
277,290,973,340
554,987,946,694
293,175,235,015
175,386,050,286

매출원가
22,975,797,873
85,190,926,643
108,581,543,886
241,138,924,559
478,403,068,813
253,319,134,893
149,129,314,345

매출총이익
6,933,603,310
21,464,027,478
20,621,736,792
36,152,048,781
76,584,877,881
39,856,100,122
26,256,735,941

판매비와관리비
5,166,156,305
15,559,075,489
9,380,575,810
29,386,167,926
44,297,610,776
27,724,709,278
22,586,192,808

영업이익
1,767,447,005
5,904,951,989
11,241,160,982
6,765,880,855
32,287,267,105
12,131,390,844
3,670,543,133

기타수익
150,313,411
331,043,739
1,877,640,565
4,189,260,117
13,364,403,491
3,294,978,861
1,777,662,978

기타비용
71,557,236
292,967,348
3,253,386,422
6,446,936,760
9,485,830,629
2,353,972,853
2,932,391,996

금융수익
743,487,512
2,013,866,437
(80,994,753)
6,277,285,400
9,056,149,791
2,248,043,826
1,756,870,484

이자수익
402,753,158
1,207,170,224
47,216,847
414,996,504
894,576,753
365,517,745
758,288,078

파생상품거래이익
130,512,000
249,288,000
(296,696,959)
3,009,620,000
6,470,619,000
889,007,000
716,211,193

파생상품평가이익
0
0
(576,581,978)
0
0
0
0

기타금융수익
210,222,354
557,408,213
745,067,337
2,852,668,896
1,690,954,038
993,519,081
282,371,213

금융비용
630,600,697
1,832,872,390
3,753,507,276
5,532,305,013
7,354,691,940
4,372,762,652
3,228,674,220

이자비용
436,990,085
1,285,534,633
298,696,959
1,481,807,411
2,228,736,384
3,070,976,848
2,492,955,716

파생상품거래손실
(8,597,153)
54,167,000
1,703,351,000
1,742,351,000
185,500,000
0
50,805,000

파생상품평가손실
0
0
1,516,706,087
1,516,706,087
22,771,648
0
0

기타금융비용
202,207,765
493,170,757
234,753,230
791,440,515
4,917,683,908
1,301,785,804
684,913,504

지분법이익
0
1,637,677,038
0
0
0
0
0

지분법손실
700,707,551
0
265,303,499
2,210,260,737
2,733,194,525
539,411,507
18,917,746

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
1,258,382,444
7,761,699,465
5,765,609,597
3,042,923,862
35,134,103,293
10,408,266,519
1,025,092,633

계속영업법인세비용(수익)
517,891,847
1,817,250,123
1,922,315,390
1,773,243,663
7,650,142,603
2,603,922,776
(9,825,820)

중단영업법인세비용차감전순이익(손실)
0
681,413,907,258
0
0
0
0
0

당기순이익
740,490,597
687,358,356,600
3,843,294,207
1,269,680,199
27,483,960,690
7,804,343,743
1,034,918,453

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분
96,509,779
685,785,072,382
3,954,592,705
1,753,678,749
27,051,095,022
8,618,842,880
1,284,787,991

계속영업
96,509,779
4,371,165,124
3,954,592,705
1,753,678,749
27,051,095,022
8,618,842,880
1,284,787,991

중단영업
0
681,413,907,258
0
0
0
0
0

비지배지분
643,980,818
1,573,284,218
(111,298,498)
(483,998,550)
432,865,668
(814,499,137)
(249,869,538)

계속영업
643,980,818
1,573,284,218
(111,298,498)
(483,998,550)
432,865,668
(814,499,137)
(249,869,538)

중단영업
0
0
0
0
0
0
0

주당이익

계속영업기본주당손익(손실)
9
288
(21)
(144)
1,175
412
59

중단영업기본주당이익(손실)
0
44,963
182
221
0
0
0

계속영업희석주당이익(손실)
9
283
(22)
(144)
1,127
412
58

중단영업희석주당이익(손실)
0
43,654
193
221
0
0
0

당기순이익
740,490,597
687,358,356,600
3,843,294,207
1,269,680,199
27,483,960,690
7,804,343,743
1,034,918,453

기타포괄손익
(9,864,038,167)
(9,964,990,716)
(141,001,526)
(194,497,646)
(708,896,712)
431,138,551
(947,940,830)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(79,772,858)
(547,060,292)
(120,550,822)
(158,857,167)
(740,432,367)
422,946,430
(1,144,846,903)

순확정급여부채의 재측정요소
(3,475,761)
(460,878,367)

0
(730,358,059)
450,777,503
(1,294,101,736)

지분법기타포괄손익
(76,297,097)
(86,181,925)
(120,550,822)
(158,857,167)
(10,074,308)
(27,831,073)
149,254,833

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(9,784,265,309)
(9,417,930,424)
(20,450,704)
(35,640,479)
31,535,655
8,192,121
196,906,073

매도가능금융자산평가손익
(9,812,304,450)
(9,394,253,830)
0
0
0
0
186,807,545

해외사업환산손익
28,039,141
(23,676,594)
(20,450,704)
(35,640,479)
31,535,655
8,192,121
10,098,528

당기총포괄이익
(9,123,547,570)
677,393,365,884
3,702,292,681
1,075,182,553
26,775,063,978
8,235,482,294
86,977,623

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분
(9,766,708,734)
675,822,699,216
3,813,609,446
1,559,215,445
26,431,383,585
9,111,798,426
316,282,529

비지배지분
643,161,164
1,570,666,668
(295,104,324)
(484,032,892)
343,680,373
(876,316,132)
(229,304,906)

연결 자본변동표

제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위: 원)

계정과목
자본

지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)
76,719,853,548
(18,539,214,168)
39,801,534,800
97,982,174,180
1,840,661,876
99,822,836,056

자본의 변동
당기순이익

8,618,842,880
8,618,842,880
(814,499,137)
7,804,343,743

해외사업환산손익

8,192,121

8,192,121

8,192,121

지분법기타포괄손익

(27,639,558)
(27,639,558)
(191,515)
(27,831,073)

순확정급여부채의 재측정요소

512,402,983
512,402,983
(61,625,480)
450,777,503

자기주식의취득

(878,591,960)

(878,591,960)

(878,591,960)

자기주식의처분

245,305,547

245,305,547
10,659,724
255,965,271

종속기업의 취득

0
2,092,910,204
2,092,910,204

연결범위의변동

297,474

297,474
96,397,526
96,695,000

2015.12.31 (기말자본)
76,719,853,548
(19,164,010,986)
48,905,141,105
106,460,983,667
3,164,313,198
109,625,296,865

2016.01.01 (기초자본)
76,719,853,548
(19,164,010,986)
48,905,141,105
106,460,983,667
3,164,313,198
109,625,296,865

자본의 변동
당기순이익

27,051,095,022
27,051,095,022
432,865,668
27,483,960,690

해외사업환산손익

31,535,655

31,535,655

31,535,655

지분법기타포괄손익

(9,739,169)
(9,739,169)
(335,159)
(10,074,328)

순확정급여부채의 재측정요소

(641,507,923)
(641,507,923)
(88,850,136)
(730,358,059)

주식선택권

0
24,733,190
24,733,190

주식선택권의 분류변경

(1,174,757,294)

(1,174,757,294)

(1,174,757,294)

전환사채의 전환
19,879,257,443
(1,406,265,367)

18,472,992,076

18,472,992,076

종속기업의 전환권대가

0
681,406,601
681,406,601

종속기업의 처분

0
447,099,661
447,099,661

상환전환우선주의 발행
52,103,016,012

52,103,016,012

52,103,016,012

연결범위의변동

397,853,203

397,853,203
(397,853,203)
0

2016.12.31 (기말자본)
148,702,127,003
(21,315,644,789)
75,304,989,035
202,691,471,249
4,263,379,820
206,954,851,069

2016.01.01 (기초자본)
76,719,853,548
(19,164,010,986)
48,905,141,105
106,460,983,667
3,164,313,198
109,625,296,865

자본의 변동
분기순이익

1,753,678,749
1,753,678,749
(483,998,550)
1,269,680,199

해외사업환산손익

(35,640,479)

(35,640,479)

(35,640,479)

지분법기타포괄손익

(158,822,825)
(158,822,825)
(34,342)
(158,857,167)

주식보상비용

0
83,148,775
83,148,775

전환사채의 전환
19,879,257,443
(1,406,265,367)

18,472,992,076

18,472,992,076

종속기업의 전환권대가

0
681,406,601
681,406,601

주식선택권의 분류변경

(1,174,757,294)

(1,174,757,294)

(1,174,757,294)

종속기업의 처분

0
447,099,661
447,099,661

종속기업 소유지분의 변동

397,853,203

397,853,203
(397,853,203)
0

상환전환우선주의 발행
52,103,016,012

52,103,016,012

52,103,016,012

2016.09.30 (기말자본)
148,702,127,003
(21,382,820,923)
50,499,997,029
177,819,303,109
3,494,082,140
181,313,385,249

2017.01.01 (기초자본)
148,702,127,003
(21,315,644,789)
75,304,989,035
202,691,471,249
4,263,379,820
206,954,851,069

자본의 변동
분기순이익

685,785,072,382
685,785,072,382
1,573,284,218
687,358,356,600

순확정급여부채의 재측정요소

(458,211,024)
(458,211,024)
(2,667,343)
(460,878,367)

매도가능금융자산평가손익

(9,394,253,830)

(9,394,253,830)

(9,394,253,830)

지분법기타포괄손익

(86,231,718)
(86,231,718)
49,793
(86,181,925)

해외사업환산손익

(23,676,594)

(23,676,594)

(23,676,594)

자기주식의 처분

54,000,704,953

54,000,704,953

54,000,704,953

자기주식의 취득

(144,017,741)

(144,017,741)

(144,017,741)

종속기업의 주식선택권

0
55,619,332
55,619,332

주식발행비용
(1,730,000)

(1,730,000)

(1,730,000)

종속기업의 전환권대가

0
(95,132,377)
(95,132,377)

종속기업의 취득

0
100,000,000
100,000,000

종속기업의 전환사채의 전환

0
941,172,924
941,172,924

종속기업 소유지분의 변동

(449,287,135)

(449,287,135)
(577,192,865)
(1,026,480,000)

분할로 인한 변동
(79,426,177,723)
(668,529,704,119)

(747,955,881,842)

(747,955,881,842)

2017.09.30 (기말자본)
69,274,219,280
(645,855,879,255)
760,545,618,675
183,963,958,700
6,258,513,502
190,222,472,202

연결 현금흐름표

제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위: 원)

구분
2017년 3분기
2016년 3분기
2016년
2015년

영업활동으로 인한 현금흐름
16,759,446,622
86,588,285,216
84,600,206,040
(30,844,383,301)

영업으로부터 창출된 현금
27,512,078,836
90,838,978,526
89,244,754,399
(29,050,132,373)

이자수취
961,156,188
438,755,127
833,979,322
343,022,625

이자지급
(2,025,420,987)
(2,044,648,488)
(2,799,976,673)
(1,265,735,536)

법인세납부
(9,689,667,415)
(2,644,799,949)
(2,678,551,008)
(871,538,017)

배당금 수취
1,300,000
0

투자활동으로 인한 현금흐름
(84,648,794,986)
(33,791,325,604)
(71,195,998,554)
(20,564,765,079)

단기금융상품의 감소
6,703,156,164
445,576,800
1,555,626,800
2,568,489,382

단기금융상품의 증가
(68,802,858,836)
(1,017,820,000)
(1,023,760,000)
(573,760,000)

국고보조금의 수령

3,030,267

매도가능금융자산의 처분
57,130,000
1,595,000,000
2,400,000,000

매도가능금융자산의 취득
(3,320,942,012)
(1,200,000,000)
(2,955,307,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,026,480,000)

(2,235,040,000)

유형자산의 처분
45,296,855
151,579,302
160,464,955
64,498,227

유형자산의 취득
(16,461,136,272)
(28,747,952,029)
(69,938,745,695)
(16,107,807,192)

무형자산의 처분
400,000,000
30,000,000
30,000,000
58,747,030

무형자산의 취득
(600,930,327)
(3,347,164,365)
(5,525,003,117)
(5,475,612,675)

기타수취채권의 증가
(32,337,520,838)
(3,467,859,320)
(3,627,114,717)
(1,387,032,049)

기타수취채권의 감소
30,727,286,680
500,313,810
1,687,783,022
567,141,610

기타지급채무의 감소

(3,020,000)

파생상품의정산
(31,796,400)
1,267,269,000
6,040,326,000
889,007,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 순증가

1,065,962,489

종속기업 처분으로 인한 현금의 순증가

(268,802)
(268,802)

종속기업 취득으로 인한 현금의 순증가

630,832

재무활동현금흐름
(4,767,467,271)
32,304,300,218
84,148,271,558
40,560,603,436

단기차입금의 차입
15,563,551,413
66,919,310,001
15,628,806,625
43,178,411,625

단기차입금의 상환
(12,139,240,557)
(90,148,658,716)

자기주식의 취득
(144,017,741)

(878,591,960)

상환전환우선주의 발행

62,934,276,743
62,934,276,743

전환사채의 상환

(13,516,283,810)
(13,516,283,810)

유상증자
94,304,000

주식발행비용
(1,730,000)

수수료의 지급
(5,208,298)

장기차입금의 증가
10,300,000,000
9,600,000,000
25,600,000,000
6,000,000,000

장기차입금의 상환
(4,589,548,000)

(1,500,000,000)
(6,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,051,291,337)
(3,484,344,000)
(4,998,528,000)
(1,835,444,000)

종속기업에 대한 지분율 변동으로 인한 순자산의 증가

96,227,771

인적분할로 인한 감소
(9,794,286,751)

외화표시 현금의 환율변동효과
567,774,735
(209,488,602)
425,576,403
2,942,665

현금의 증감
(72,656,815,635)
85,101,259,830
97,552,479,044
(10,848,544,944)

기초의 현금및현금성자산
105,480,124,953
7,502,069,506
7,502,069,506
18,347,671,785

기말의 현금및현금성자산
33,391,084,053
92,393,840,734
105,480,124,953
7,502,069,506

[별도재무제표]

재무상태표

제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 21 기말 2016.12.31 현재

제 20 기말 2015.12.31 현재

제 19 기말 2014.12.31 현재

(단위: 원)

계정과목
2017년 3분기
2016년 3분기
2016년
2015년
2014년

자산

유동자산
79,837,785,513
228,352,216,271
331,110,056,247
139,164,322,680
106,114,885,039

현금및현금성자산
14,861,290,846
89,196,141,482
96,009,597,892
4,805,860,927
17,831,811,232

단기금융상품
60,196,931,307
1,096,300,000
1,208,500,000
1,172,000,000
2,119,156,125

매출채권 및 기타채권
520,055,433
102,716,348,905
180,258,144,126
84,589,183,534
24,608,875,025

기타수취채권
2,644,534,598
2,936,383,593
5,131,119,805
855,003,070
4,510,046,474

파생금융자산
244,795,825
0
244,793,000
0
0

기타유동자산
1,370,177,504
13,112,118,312
21,149,443,009
11,019,207,859
11,827,099,590

재고자산
0
19,294,923,979
27,108,458,415
36,723,067,290
45,217,896,593

비유동자산
118,169,027,422
149,520,705,631
184,661,943,170
122,298,565,808
105,315,606,656

매도가능금융자산
62,196,508,393
0
0
0
0

관계기업 및 공동기업 투자
52,213,761,620
19,000,506,300
39,623,856,300
19,959,250,300
18,461,466,300

장기금융상품
207,900,000
184,140,000
190,080,000
166,320,000
142,560,000

기타비유동금융자산
0
4,333,000,000
4,913,851,849
4,083,000,000
4,083,000,000

매출채권 및 기타채권
0
0
0
1,423,381,546
0

기타수취채권
436,365,838
1,747,401,589
5,224,461,360
1,034,396,790
475,990,000

유형자산
1,875,422,919
99,829,585,945
107,974,382,661
73,792,655,555
64,739,898,565

무형자산
270,628,823
19,934,624,933
21,585,730,518
17,583,110,726
13,597,338,286

이연법인세자산
0
4,491,446,864
5,149,580,482
4,171,149,520
3,651,718,802

기타비유동자산
968,439,829
0
0
85,301,371
163,634,703

자산총계
198,006,812,935
377,872,921,902
515,771,999,417
261,462,888,488
211,430,491,695

부채

유동부채
2,715,044,105
162,960,550,502
273,445,327,560
133,685,759,697
58,759,325,306

매입채무
0
51,078,191,023
116,284,434,699
35,564,390,772
34,051,706,057

기타지급채무
2,401,011,323
10,176,027,270
9,273,323,119
4,559,002,865
2,631,353,285

단기차입금
0
32,317,828,540
74,195,487,900
87,408,358,291
12,693,946,320

파생금융부채
0
1,516,706,087
22,771,648
0
0

충당부채
0
1,997,844,237
2,982,558,771
2,058,364,264
1,834,973,210

당기법인세부채
138,026,898
1,707,745,723
8,491,474,087
2,531,312,533
430,321,459

기타유동부채
176,005,884
64,166,207,622
62,195,277,336
1,564,330,972
7,117,024,975

비유동부채
13,267,730,919
34,892,794,592
38,564,849,343
20,844,267,969
55,079,967,247

기타지급채무
3,834,934,035
7,261,467,201
7,637,922,832
187,259,189
117,000,000

장기차입금
0
22,250,000,000
27,500,000,000
16,500,000,000
50,124,967,720

순확정급여부채
516,595,476
4,289,431,719
2,211,490,362
2,835,158,222
3,639,996,258

충당부채
0
1,091,895,672
1,215,436,149
1,321,850,558
1,198,003,269

이연법인세부채
8,916,201,408
0
0
0
0

부채총계
15,982,775,024
197,853,345,094
312,010,176,903
154,530,027,666
113,839,292,553

자본

자본금
5,965,464,000
12,804,980,500
12,804,980,500
11,704,980,500
11,704,980,500

주식발행초과금
698,806,000
83,794,130,491
83,794,130,491
65,014,873,048
65,014,873,048

우선주자본금
39,035,491,849
1,500,000,000
1,500,000,000
0
0

우선주주식발행초과금
23,574,457,431
50,603,016,012
50,603,016,012
0
0

이익잉여금(결손금)
758,706,355,326
53,206,715,763
76,948,961,469
49,521,250,571
39,546,302,478

기타자본구성요소
(645,956,536,695)
(21,889,265,958)
(21,889,265,958)
(19,308,243,297)
(18,674,956,884)

자본총계
182,024,037,911
180,019,576,808
203,761,822,514
106,932,860,822
97,591,199,142

자본과부채총계
198,006,812,935
377,872,921,902
515,771,999,417
261,462,888,488
211,430,491,695

포괄손익계산서

제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위: 원)

계정과목
2017년 3분기
2016년 3분기
2016년
2015년
2014년

3개월
누적
3개월
누적

매출액
1,156,955,433
2,760,304,578
119,557,903,691
249,124,144,378
512,046,195,060
276,679,529,239
168,935,684,986

매출원가
0
0
101,599,051,713
221,643,166,051
449,167,195,038
243,579,805,521
146,550,968,472

매출총이익
1,156,955,433
2,760,304,578
17,958,851,978
27,480,978,327
62,879,000,022
33,099,723,718
22,384,716,514

판매비와관리비
771,711,947
2,308,019,619
6,156,818,060
20,338,921,560
32,660,438,666
19,717,334,123
17,864,225,650

영업이익
385,243,486
452,284,959
11,802,033,918
7,142,056,767
30,218,561,356
13,382,389,595
4,520,490,864

기타수익
969,231
2,532,746
1,644,082,834
3,685,817,751
11,866,732,948
3,101,659,796
1,763,075,817

기타비용
574,319
574,353
3,170,215,099
6,332,415,878
9,246,654,630
3,054,236,419
2,869,040,461

금융수익
858,942,137
1,908,357,261
(64,227,996)
5,247,717,729
8,917,503,869
2,181,016,436
1,745,757,156

이자수익
237,677,613
1,114,222,522
107,504,501
435,507,684
847,270,154
330,907,486
747,174,750

파생상품거래이익
0
0
2,433,038,022
3,009,620,000
6,470,619,000
889,007,000
716,211,193

파생상품평가이익
0
0
(3,306,313,000)
0
0
0
0

기타금융수익
621,264,524
794,134,739
701,542,481
1,802,590,045
1,599,614,715
961,101,950
282,371,213

금융비용
505,262,252
797,712,157
3,455,745,659
4,583,981,249
5,928,961,537
4,000,052,736
3,223,103,401

이자비용
19,757,076
47,707,418
44,303,735
588,001,745
912,466,623
2,701,106,025
2,487,582,808

파생상품거래손실
0
0
1,703,351,000
1,742,351,000
185,500,000
0
50,805,000

파생상품평가손실
0
0
1,516,706,087
1,516,706,087
22,771,648
0
0

기타금융비용
485,505,176
750,004,739
191,384,837
736,922,417
4,808,223,266
1,298,946,711
684,715,593

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
739,318,283
1,564,888,456
6,755,927,998
5,159,195,120
35,827,182,006
11,610,776,672
1,937,179,975

계속영업법인세비용(수익)
157,022,786
371,980,381
1,923,145,092
1,473,729,928
7,888,960,713
2,234,619,360
195,812,832

중단영업법인세비용차감전순이익(손실)
0
681,018,861,606
0
0
0
0
0

당기순이익
582,295,497
682,211,769,681
4,832,782,906
3,685,465,192
27,938,221,293
9,376,157,312
1,741,367,143

주당이익

계속영업기본주당손익(손실)
54
89
209
160
1,213
448
80

중단영업기본주당이익(손실)
-
50,755
0
0
0
0
0

계속영업희석주당이익(손실)
49
83
209
160
1,164
443
79

중단영업희석주당이익(손실)
-
45,806
0
0
0
0
0

기타포괄손익
(9,813,761,922)
(9,848,629,654)
0
0
(510,510,395)
598,790,781
(1,146,331,738)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,457,472)
(454,375,824)
0
0
(510,510,395)
598,790,781
(1,146,331,738)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,457,472)
(454,375,824)
0
0
(510,510,395)
598,790,781
(1,146,331,738)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(9,812,304,450)
(9,394,253,830)
0
0
0
0
0

매도가능금융자산평가손익
(9,812,304,450)
(9,394,253,830)
0
0
0
0
0

당기총포괄이익
(9,231,466,425)
672,363,140,027
4,832,782,906
3,685,465,192
27,427,710,898
9,974,948,093
595,035,405

자본변동표

제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위: 원)

계정과목
자본

자본금
기타자본항목
이익잉여금
자본합계

2015.01.01 (기초자본)
76,719,853,548
(18,674,956,884)
39,546,302,478
97,591,199,142

자본의 변동
당기순이익

9,376,157,312
9,376,157,312

순확정급여부채의 재측정요소

598,790,781
598,790,781

자기주식의취득

(878,591,960)

(878,591,960)

주식선택권

245,305,547

245,305,547

2015.12.31 (기말자본)
76,719,853,548
(19,308,243,297)
49,521,250,571
106,932,860,822

2016.01.01 (기초자본)
76,719,853,548
(19,308,243,297)
49,521,250,571
106,932,860,822

자본의 변동
당기순이익

27,938,221,293
27,938,221,293

순확정급여부채의 재측정요소

(510,510,395)
(510,510,395)

전환사채의 전환
19,879,257,443
(1,406,265,367)

18,472,992,076

상환전환우선주의 발행
52,103,016,012

52,103,016,012

주식선택권의 분류변경

(1,174,757,294)

(1,174,757,294)

2016.12.31 (기말자본)
148,702,127,003
(21,889,265,958)
76,948,961,469
203,761,822,514

2016.01.01 (기초자본)
76,719,853,548
(19,308,243,297)
49,521,250,571
106,932,860,822

자본의 변동
분기순이익

3,685,465,192
3,685,465,192

전환사채의 전환
19,879,257,443
(1,406,265,367)

18,472,992,076

주식선택권의 분류변경

(1,174,757,294)

(1,174,757,294)

상환전환우선주의 발행
52,103,016,012

52,103,016,012

2016.09.30 (기말자본)
148,702,127,003
(21,889,265,958)
53,206,715,763
180,019,576,808

2017.01.01 (기초자본)
148,702,127,003
(21,889,265,958)
76,948,961,469
203,761,822,514

자본의 변동
분기순이익

682,211,769,681
682,211,769,681

순확정급여부채의 재측정요소

(454,375,824)
(454,375,824)

매도가능금융자산평가손익

(9,394,253,830)

(9,394,253,830)

자기주식의 취득

(144,017,741)

(144,017,741)

주식발행비용
(1,730,000)

(1,730,000)

분할로 인한 변동
(79,426,177,723)
(614,528,999,166)

(693,955,176,889)

2017.09.30 (기말자본)
69,274,219,280
(645,956,536,695)
758,706,355,326
182,024,037,911

현금흐름표

제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위: 원)

구분
2017년 3분기
2016년 3분기
2016년
2015년

영업활동으로 인한 현금흐름
2,586,764,532
86,346,769,670
83,198,126,680
(32,295,561,362)

영업으로부터 창출된 현금
12,601,914,153
89,642,022,656
86,498,867,900
(30,787,392,245)

이자수취
870,788,897
414,078,208
750,185,710
314,456,201

이자지급
(1,312,184,739)
(1,091,737,112)
(1,403,735,560)
(1,000,676,606)

법인세납부
(9,575,053,779)
(2,617,594,082)
(2,647,191,370)
(821,948,712)

배당금 수취
1,300,000
0
0
0

투자활동으로 인한 현금흐름
(81,317,974,527)
(30,966,853,404)
(64,506,848,567)
(19,104,409,353)

단기금융상품의 감소
6,703,156,164

1,001,779,837

단기금융상품의 증가
(66,771,828,794)
(17,820,000)
(23,760,000)
(23,760,000)

국고보조금의 수령

3,030,267

매도가능금융자산의 처분
57,130,000
1,595,000,000
2,400,000,000

매도가능금융자산의 취득
(3,320,942,012)
(1,000,000,000)
(2,755,307,000)

관계기업투자주식의 취득
(12,589,905,320)
(500,000,000)
(21,123,350,000)
(2,235,040,000)

유형자산의 처분
28,545,455
51,626,137
59,989,773
62,279,727

유형자산의 취득
(3,631,848,535)
(25,692,591,919)
(37,716,761,315)
(12,683,187,059)

무형자산의 처분
400,000,000

무형자산의 취득
(559,979,327)
(3,562,331,823)
(5,782,921,455)
(5,560,764,455)

기타수취채권의 증가
(31,949,465,838)
(3,201,818,609)
(6,702,000,000)
(714,568,950)

기타수취채권의 감소
30,544,081,080
93,813,810
1,096,935,430
159,834,280

기타금융자산의 감소

(3,020,000)

파생상품의정산
(226,917,400)
1,267,269,000
6,040,326,000
889,007,000

재무활동현금흐름
(2,989,482,100)
29,368,030,847
72,485,930,449
38,377,361,203

단기차입금의 차입
6,950,552,392
63,982,264,329
16,502,214,259
39,755,953,163

단기차입금의 상환

(86,847,949,672)

자기주식의 취득
(144,017,741)

상환전환우선주의 발행

60,000,000,000
60,000,000,000

전환사채의 상환

(13,516,283,810)
(13,516,283,810)

주식발행비용
(1,730,000)

장기차입금의 증가

8,000,000,000
14,000,000,000
6,000,000,000

장기차입금의 상환

(1,500,000,000)
(6,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(2,250,000,000)
(3,000,000,000)

자기주식 취득

(878,591,960)

인적분할로 인한 감소
(9,794,286,751)

외화표시 현금의 환율변동효과
572,385,049
(357,666,558)
26,528,403
(3,340,793)

현금의 증감
(81,720,692,095)
84,747,947,113
91,177,208,562
(13,022,609,512)

기초의 현금및현금성자산
96,009,597,892
4,805,860,927
4,805,860,927
17,831,811,232

기말의 현금및현금성자산
14,861,290,846
89,196,141,482
96,009,597,892
4,805,860,927

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
- 해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 : 신고서 제출일 기준)
(단위 : 주)

성 명
(명칭)
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

APS홀딩스
주식회사
1,352,675
-
801,194
-
-
-
-
-
-
2,153,869
14.86

정기로
1,221,958
-
-
-
-
-
-
-
-
1,221,958
8.43

김영주
2,500
-
-
-
-
-
-
-
12,819
15,319
0.11

유석준
3,790
-
-
-
-
-
-
-
-
3,790
0.03

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

주1)

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

13,679,033
814,013
23.42
18.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 공개매수자(특별관계자 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

성명
(명칭)
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

APS홀딩스
주식회사
2017년 10월 11일
기타(+)
의결권있는 주식으로 
전환될 주식
1
801,193
801,194
-
매매계약 체결

유석준
2017년 06월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,290
500
3,790
49,550
-

APS홀딩스
주식회사
2017년 04월 07일
신규보고(+)
의결권있는 주식
-
1,352,675
1,352,675
-
-

APS홀딩스
주식회사
2017년 04월 07일
신규보고(+)
의결권있는 주식으로 
전환될 주식
-
1
1
-
-

정기로
2017년 04월 07일
신규보고(+)
의결권있는 주식
-
1,221,958
1,221,958
-
-

김영주
2017년 04월 07일
기타(+)
기타
-
12,819
12,819
-
회사분할로 인한
주식매수선택권 분할 배정

김영주
2017년 04월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
-
2,500
2,500
49,950
-

유석준
2017년 04월 07일
신규보고(+)
의결권있는 주식
-
3,290
3,290
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요내용

해당사항 없습니다. 

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 AP시스템(주)로 표기합니다. 
영문으로는 Advanced Process Systems Corporation으로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

에이피시스템 주식회사(이하 '회사')는 에이피에스홀딩스 주식회사(구, 에이피시스템주식회사)에서 인적분할의 방법으로(분할기일 : 2017년 03월 01일) 보
통주자본금

6,839,517천원
및 우선주자본금 801,194천원을

승계하였습니다. 

회사의 본사는 경기도 화성에 위치하고 있으며, AMOLED 제조장비, 반도체 제조장비, LCD제조장비, 콘트롤기기 및 제조업을 영위하고 있으며, 제조설비 및 연구소를 두고 있습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5
전 화: 031-379-2800
홈페이지: http://www.apsystems.co.kr

라. 중소기업 해당여부
 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용
당사의 주요사업은 장비사업으로 AMOLED장비 제조, 반도체장비 제조, LCD장비 제조, 레이저응용장비 제조 사업등을 영위하고 있으며, 상세한 주요사업의 내용은 '증권신고서(지분증권) - 제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사 현황

회사명
업태(사업내용)
상장여부
비고

에이피에스홀딩스(주)
지주회사
상장
-

(주)디이엔티
디스플레이 장비 제조
상장
-

코닉오토메이션(주)
소프트웨어 개발 및 판매외
비상장
-

(주)넥스틴
반도체 장비 제조 외
비상장
-

(주)제니스월드
반도체 장비부품 제조 및 정밀세정
비상장
-

에이피에스에이엠디(주)
부동산 임대, 관리, 개발
비상장
-

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD
전자, 전기, 기계제품의 판매외
비상장
-

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)
전자, 전기, 기계제품의 판매외
비상장
-

코닉이앤씨(주)
디스플레이 장비 부품 외
비상장
-

에이피에스정밀(주)
반도체 장비 및 부품 가공 정밀
비상장
-

소주디이티설비유한공사
디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매
비상장
-

VINA DE&T CO.,LTD
디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수
비상장
-

사. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

구 분
내 용

2017년 03월
AP시스템 주식회사 설립 (APS홀딩스 주식회사로 부터 인적 분할 신설)

2017년 04월
코스닥 증권시장 재상장

나. 본점소재지의 변동

변경일자
변경전 주소
변경후 주소
비 고

2017.03.02
-
경기도 화성시 동탄면
동탄산단8길 15-5
분할 신설

※ 당사는 2017년 03월 01일을 분할기일로 APS홀딩스(주)로부터 분할 신설된 법인으로 설립이후 본점소재지의 변동은 없습니다. 

다. 상호의 변경

변경일자
변경전 상호
변경후 상호
비 고

2017.03.02
-
에이피시스템 주식회사
분할 신설

-
Advanced Process 
Systems Corporation

※ 당사는 2017년 03월 01일을 분할기일로 APS홀딩스(주)로부터 분할 신설된 법인으로 설립이후 상호변경은 없습니다. 

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환 ·이전, 중요한 영업의 양수 ·도 등

구분

회사명

사업부문

역할

분할존속회사

에이피에스홀딩스 주식회사

투자사업부문

지주회사

분할신설회사

에이피시스템 주식회사

장비제조사업부문

사업회사

- 2017.03.01 에이피시스템(주) 기업분할(변경등기일 2017.03.02)
 

마

. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

※ 해당사항 없습니다.

바. 최대주주의 변동

※ 해당사항 없습니다.

3. 자본금 변동사항

[증자(감자)현황]

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2017년 03월 02일
-
보통주
13,679,033
500
-
회사분할

2017년 03월 02일
-
우선주
1,602,388
500
-
회사분할

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
-
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
13,679,033
1,602,388
15,281,421
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
13,679,033
1,602,388
15,281,421
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
13,679,033
1,602,388
15,281,421
-

나. 종류주식(상환전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
2016년 09월 30일

주당 발행가액(액면가액)
20,000
500

발행총액(발행주식수)
32,047,760,000
1,602,388

현재 잔액(현재 주식수)
32,047,760,000
1,602,388

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
본 건 우선주의 우선배당율은 발행일로부터3년째 되는날까지는 연1.6%, 그 익일부터는연2.4%로한다.

잔여재산분배에 관한 사항
본건 우선주의 주주는 청산에 의한 잔여재산분배시 인수대금과 우선배당금중 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받습니다.

상환에
관한 사항
상환조건
발행회사는 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째되는 날까지의 기간에는 본건 발행주식 총수의 50%에 해당하는 범위내에서 상환 청구할 권리를 가지며 발행일로부터 3년째 되는 날의 익일부터 존속기간 만료일까지는 본건 발행주식 총수의 잔여분에 대한 상환 청구 권리를 가진다.

상환방법

상환되는 주식의 총 발행금액과 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째 되는날까지의 기간에는 동 금액에 대해 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 일할 적용하여 산정한 이자금액의 합계액으로 한다. 단, 본건 우선주의 발행일로부터 상환일 사이에 기지급된 배당금이 있는 경우 이를 공제한다.

상환기간
1차 : 발행일로부터 1년 ~ 1년 6개월
2차 : 발행일로부터 3년 ~ 존속기간 만료일

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
본 주식의 주주는 전환청구기간내에 언제든지 본 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환청구기간
발행일로부터 1년 ~ 존속기간 만료일 전일

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주

전환으로
발행할 주식수
1,602,388

의결권에 관한 사항
1. 의결권 없음
2. 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항
1. 존속기간 : 7년 
2. 전환가격 시가하락에 따른 조정한도 :
 80%
3. 본건 주식은 주권 교부일로부터 1년간
 전량 의무보호예수 됩니다.

주1) 주당상환가액은 1. 발행일 및 이로부터 3년째 되는 날까지 : 연복리 4% 적용
 2. 위 1의 기간 종료일 익일부터 상환일까지 : 연복리 8% 적용
주2) 상기 종류주식(상환전환우선주) 발행현황은 분할전 APS홀딩스(주)가 발행한 
 종류주식으로 분할비율에 따라 분할 신설회사인 당사의 우선주 발행현황은 
 1,602,388주입니다.

구분

종류

분할 전
(구, AP시스템)

분할 존속회사
(APS홀딩스)

분할 신설회사
(AP시스템)

발행주식수

보통주

25,609,961
11,930,928
13,679,033

우선주
3,000,000
1,397,612
1,602,388

분할비율
-
0.4658706%
0.5341294%

5. 의결권 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
13,679,033
-

우선주
1,602,388
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
1,602,388
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
13,679,033
-

우선주
-
-

주) 분할전 APS홀딩스(주)가 발행한 종류주식으로 분할비율에 따라 분할 신설회사인 당사의 우선주 발행현황은 1,602,388주입니다.

구분

종류

분할 전
(구, AP시스템)

분할 존속회사
(APS홀딩스)

분할 신설회사
(AP시스템)

발행주식수

보통주

25,609,961
11,930,928
13,679,033

우선주
3,000,000
1,397,612
1,602,388

분할비율
-
0.4658706%
0.5341294%

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 정관에 기재된 배당에 관한 사항 

제14조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제59조 (이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제56조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제60조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제61조 (중간배당)

①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회나 이사회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는, 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제1기
-
-

주당액면가액(원)
500
-
-

(연결)당기순이익(백만원)
32,912
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
-
-
-

(연결)주당순이익(원)
2,406
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주) 상기 (연결)당기순이익 및 (연결)주당순이익은 당사의 개별재무제표 수치임.

7. 임원의 현황

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

정기로
남
1963년 05월
부회장
미등기임원
상근
그룹총괄

서울대학교 제어계측공학과

한국전자통신연구소

AP시스템(주) 대표이사

1,221,958
-
7개월
-

김영주
남
1958년 10월
대표이사
등기임원
상근
사업총괄

한양대학교 경제학과

성균관대 대학원 국제경영학과

삼성코닝

2,500
-
7개월
2020년 03월 02일

유석준
남
1960년 08월
이사
등기임원
상근
경영지원본부장

서울대 대학원 재무관리 석사
삼성그룹 비서실
제일모직 전무

3,790
-
7개월
2020년 03월 02일

현상진
남
1976년 02월
이사
등기임원
비상근
기타비상무이사

서울대학교 경제학과

안진회계법인

에스지프라이빗에쿼티 본부장

-
-
7개월
2020년 03월 02일

김경수
남
1958년 09월
이사
등기임원
비상근
사외이사

부산대학교 경제학과

한국산업단지공단 이사장

한국디스플레이산업협회 부회장

-
-
7개월
2020년 03월 02일

홍용천
남
1968년 06월
감사
등기임원
상근
상근감사
서울대학교 경영학과 
서울대 대학원 경영학 석사
삼일회계법인
한미회계법인
-
-
7개월
2020년 03월 02일

권영찬
남
1961년 03월
이사
미등기임원
상근
중국법인장

성균관대학교 경영학 석사

삼성코닝정밀소재 그룹장

제니스월드 부사장

-
-
7개월
-

김도훈
남
1961년 07월
이사
미등기임원
상근
APS종합기술연구소

영남대학교 물리학과

코닉시스템 연구소장

룩스이엔지 부사장

-
-
7개월
-

유운종
남
1960년 04월
이사
미등기임원
상근
장비제조부문장
충남대학교 대학원 물리학 박사
AKT
SFA
-
-
7개월
-

양상희
남
1966년 09월
이사
미등기임원
상근
레이저장비사업부장

대전산업대학교 전자공학과

금강테크

-
-
7개월
-

구교승
남
1966년 09월
이사
미등기임원
상근
기술보좌역

경북대학교 전자공학과

삼성전자 그룹장

SDC 그룹장

-
-
7개월
-

최성락
남
1961년 01월
이사
미등기임원
상근
베트남법인장

한국외대 대학원 경제학 석사

위닉스 상무

-
-
7개월
-

한재현
남
1968년 08월
이사
미등기임원
상근
반도체장비사업부장

서울대학교 화학공학 석박사

삼성반도체 연구소

서울반도체 센터장

-
-
7개월
-

이성진
남
1968년 10월
이사
미등기임원
상근
사업개발부문장

서울대학교 기계설계학 석박사

삼성전자 그룹장

-
-
7개월
-

심형기
남
1967년 07월
이사
미등기임원
상근
FPD장비사업부장

인하대학교 물리학과

휘닉스디지탈테크

-
-
7개월
-

황문석
남
1969년 05월
이사
미등기임원
상근
경영지원부문장

오산대학 세무회계학과

코닉오토메이션

-
-
7개월
-

김동식
남
1969년 03월
이사
미등기임원
상근
반도체장비제조부문장

서울시립대학교 전자공학과

삼성전자

-
-
7개월
-

배준용
남
1972년 08월
이사
미등기임원
상근
영업1부문장

경희대학교 중어중문학

DMS

-
-
7개월
-

박종갑
남
1970년 07월
이사
미등기임원
상근
개발2부문장

경희대 반도체물리학 석사

이오테크닉스

-
-
7개월
-

이재승
남
1970년 05월
이사
미등기임원
상근
개발1부문장
경북대학교 대학원 전자공학 박사
SFA
-
-
7개월
-

김상순
남
1972년 12월
이사
미등기임원
상근
FPD장비제조부문장
영남대학교 물리학 석사
AP시스템
-
-
7개월
-

김준영
남
1972년 10월
이사
미등기임원
상근
구매부문장
동명대학교 선박설계학과
AP시스템
-
-
7개월
-

8. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

(기준일 :
신고서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
신고서제출일

주식수
지분율
주식수
지분율

APS홀딩스(주)
최대주주
보통주
1,352,675
9.89
1,352,675
9.89
-

APS홀딩스(주)
최대주주
우선주
0
0
801,194
5.53
-

정기로
특수관계인
보통주
1,221,958
8.93
1,221,958
8.93
-

김영주
특수관계인
보통주
2,500
0.02
2,500
0.02
-

유석준
특수관계인
보통주
3,290
0.02
3,790
0.03
-

계
우선주
0
0
801,194
5.53
-

보통주
2,580,423
18.86
2,580,923
18.87
-

주1) 당사는 2017년 03월 01일을 분할기일로 APS홀딩스(주)로부터 분할 신설된 법인으로 2017년 04월 07일 재상장 되어, 재상장일을 기준으로 주식소유현황을 기재하였습니다. 
주2) APS홀딩스(주)는 2017년 10월 11일 상환전환우선주를 매매계약을 체결하였습니다.

성명
(명칭)
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

APS홀딩스
주식회사
2017.10.11
기타(+)
의결권있는 주식으로 전환될주식
1
801,193
801,194
-
매매계약 체결

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주3) 우선주에 대한 지분율은 보통주식 발행주식총수 13,679,033주와 상환전환우선주 801,194주를 전환하였을 경우의 발행주식총수 14,480,227주에 대한 지분율로 기재하였습니다.

9. 최근 3사업연도의 재무제표

[연결재무제표]
해당사항 없습니다.

[별도재무제표]

재무상태표

제 1 기 3분기말 2017.09.30 현재

(단위 : 원)

제 1 기 3분기말

자산

유동자산

314,274,431,337

현금및현금성자산

103,325,276,440

금융기관예치금

1,146,700,000

매출채권

155,541,118,780

기타수취채권

2,574,813,496

기타자산

13,419,097,403

기타금융자산

0

파생금융자산

0

당기법인세자산

0

재고자산

38,267,425,218

비유동자산

146,536,424,763

금융기관예치금

0

장기매출채권

0

매도가능금융자산

0

기타수취채권

4,762,496,500

기타자산

0

유형자산

111,546,549,543

무형자산

22,566,097,711

관계기업 투자자산

0

이연법인세자산

7,661,281,009

자산총계

460,810,856,100

부채

유동부채

315,785,517,188

매입채무

104,705,357,775

기타지급채무

6,523,440,556

파생금융부채

0

차입금

130,441,534,136

당기법인세부채

13,554,950,375

충당부채

3,319,312,459

기타부채

57,240,921,887

비유동부채

42,431,140,475

매입채무

0

장기차입금

23,027,600,000

기타지급채무

4,481,459,096

순확정급여부채

3,795,557,674

충당부채

11,126,523,705

부채총계

358,216,657,663

자본

자본금

69,682,514,249

보통주자본금

6,839,516,500

우선주자본금

801,194,000

주식발행초과금

62,041,803,749

이익잉여금(결손금)

32,911,684,188

기타포괄손익누계액

0

기타자본구성요소

0

자본총계

102,594,198,437

자본과부채총계

460,810,856,100

포괄손익계산서

제 1 기 3분기 2017.03.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

제 1 기 3분기

3개월

누적

수익(매출액)

245,365,903,592

755,993,660,372

매출원가

235,142,441,017

689,263,433,821

매출총이익

10,223,462,575

66,730,226,551

판매비와관리비

8,127,731,149

22,286,436,007

영업이익(손실)

2,095,731,426

44,443,790,544

기타수익

2,290,849,103

11,330,865,693

기타비용

1,665,218,241

9,141,879,980

금융수익

113,838,047

656,943,325

금융비용

1,555,232,275

3,554,008,665

관계기업손익

0

0

법인세비용차감전순이익(손실)

1,279,968,060

43,735,710,917

법인세비용

729,919,209

10,824,026,729

당기순이익(손실)

550,048,851

32,911,684,188

기타포괄손익

0

0

총포괄손익

550,048,851

32,911,684,188

주당이익

기본주당이익(손실)

40

2,406

희석주당이익(손실)

37

2,149

자본변동표

제 1 기 3분기 2017.03.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.03.01 (기초자본)

69,723,054,249

0

0

69,723,054,249

총포괄손익

당기순이익(손실)

0

0

32,911,684,188

32,911,684,188

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

매도가능증권평가손실

0

0

0

0

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

0

0

주식보상비용

0

0

0

0

우선주 발행

0

0

0

0

분할등기비용

(40,540,000)

0

0

(40,540,000)

전환권대가 및 신주인수권대가

0

0

0

0

2017.09.30 (기말자본)

69,682,514,249

32,911,684,188

102,594,198,437

현금흐름표

제 1 기 3분기 2017.03.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

제 1 기 3분기

영업활동현금흐름

60,142,657,222

영업으로부터 창출된 현금흐름

61,366,251,352

이자수취(영업)

577,338,319

이자지급(영업)

(1,725,718,819)

법인세납부(환급)

(75,213,630)

투자활동현금흐름

(9,924,606,083)

유형자산의 처분

13,909,091

기타수취채권의 감소

31,700,000

기타지급채무의 증가 (현금의 유입)

90,000,000

유형자산의 취득

(6,792,269,864)

무형자산의 취득

(3,247,229,090)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)

(20,716,220)

재무활동현금흐름

43,384,667,161

장기차입금의 증가

단기차입금의 증가

44,175,207,161

장기차입금의 상환

(750,000,000)

단기차입금의 상환

분할등기비용

(40,540,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

93,602,718,300

기초현금및현금성자산

9,794,286,751

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(71,728,611)

기말현금및현금성자산

103,325,276,440

2. 대상 주식등의 거래상황

종류
2017년 11월
2017년 10월
2017년 09월
2017년 08월
2017년 07월

보통주
최고주가
42,800
40,850
43,700
45,800
52,700

최저주가
37,800
37,600
37,650
41,100
44,050

월간 거래량
2,809,750
188,131
3,671,244
4,389,884
4,646,327

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

(1) 에이피에스홀딩스(주)와 에이피시스템(주)와의 매출 및 매입거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
매출 등
매입 등

재화,용역의 판매
기타
재화,용역의 매입
기타

에이피시스템(주)
55,524,437
45,370
12,334
-

(2) 에이피에스홀딩스(주)와 에이피시스템(주)와간의 채권 및 채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
채권
채무

외상매출금
기타
대여금
매입채무
기타
차입금(*)

에이피시스템(주)
1,265,634
5,975
-
1,650
4,779,635
-

(3) 에이피에스홀딩스(주)가 에이피시스템(주)를 위하여 제공하고 있는 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
보증처
내용
금융기관명
보증금액

금융기관예치금
에이피시스템(주)
수입신용장
(주)우리은행
6,900,000

유형자산
에이피시스템(주)
차입금
(주)우리은행 등
1,579,281

(4) 에이피에스홀딩스(주)가 에이피시스템(주)를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
회사명
지급보증액
실행금액
지급보증처
비고

기타
에이피시스템(주)
27,520,800
22,934,000
(주)우리은행
USANCE

64,997,711
54,164,759
한국산업은행
외화계약이행보증

34,401,000
28,667,500
(주)신한은행
USANCE

29,814,200
22,934,000
SC제일은행
USANCE

27,520,800
22,934,000
농협은행(주)
USANCE

27,520,800
22,934,000
(주)하나은행
USANCE

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

에이피에스홀딩스(주)(舊에이피시스템(주))는 지주회사 전환을 위해 2017년 03월 01일을 분할기일로 인적분할하여 존속회사는 에이피에스홀딩스(주)로 사명을 변경하였고, AMOLED 제조장비, 반도체 제조장비, LCD제조장비, 콘트롤기기 및 제조업을 담당하는 에이피시스템(주)를 신설하였습니다. 이후 존속법인인 에이피에스홀딩스(주) 및 신설법인인 에이피시스템(주)의 주권은 각각 2017년 04월 07일 한국거래소 코스닥시장에 변경상장 및 재상장되었습니다.

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 "공정거래법") 제8조 및 동법 시행령 제15조에 의거하여 2017년 03월 02일에 지주회사로 전환하여 이를 신고하였으며, 2017년 04월 17일 공정거래위원회로부터 공정거래법 제2조 제1의2항 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 심사결과 통지서를 수령하였습니다.

다만, 공정거래법 제8조의2에서는 지주회사의 행위제한 요건을 두고 있어 지주회사로 전환된 후 2년 이내에 지주회사는 공정거래법에서 규정한 행위제한 요건을 충족하여야 합니다. 신고서 제출일 현재 에이피에스홀딩스(주)는 에이피시스템(주)의 보통주식 1,352,675주(보통주 기준 9.89%에 해당)를 보유하고 있어, 행위제한 요건 중 자회사에 대한 지분율 요건(상장사 20%, 비상장사 40% 이상 소유)을 충족하지 못하고 있는 상태입니다. 따라서, 에이피에스홀딩스(주)는 지주회사의 자회사에 대한 지분율 요건을 충족하기 위하여 에이피시스템(주)에 대한 지분율을 20% 이상 확보할 필요가 있으며, 본 공개매수를 통한 현물출자 유상증자가 완료될 경우 동 행위제한 요건을 충족할 것으로 예상하고 있습니다.

이에 따라 에이피에스홀딩스(주)는 에이피시스템(주)의 보통주식에 대해서 공개매수 방식에 의거하여 일정기간(공개매수기간: 2017년 12월 19일 ~ 2018년 01월 08일) 동안 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주들로부터 해당 주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 에이피에스홀딩스(주)의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식의 현물출자 가격(공개매수가격)은 '상법 시행령' 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구 분

주당 현물출자 가격(공개매수 가격)

에이피시스템(주) 기명식 보통주식

40,496원

에이피에스홀딩스(주)는 공개매수기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 에이피시스템(주)의 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수할 예정이며, 에이피시스템(주)의 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 에이피시스템(주)의 청약 경쟁률에 따라 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

금번 공개매수 대상회사인 에이피시스템(주)는 지주회사인 에이피에스홀딩스(주)의 주력회사이면서 회사가 속해 있는 사업분야에서 확고한 경쟁력을 확보하고 지속적인 발전을 달성하고 있는 기업입니다. 에이피에스홀딩스(주)는 금번 에이피시스템(주) 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사 행위제한 요건을 충족한 후 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해 나갈 예정입니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류

에이피시스템(주) 기명식 보통주식

대상회사

에이피시스템(주)

주식수

1,666,500주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역

(단위: 주)

명칭

신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)

공개매수 예정
주식등의 수 (B)

공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

비고

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

에이피에스홀딩스(주)
1,352,675
9.89%
1,666,500
12.18%
3,019,175
22.07%

-

정기로
1,221,958
8.93%
미정
미정
-

김영주
2,500
0.02%
-

유석준
3,790
0.03%
-

합계

2,580,923
18.87%

-

주) 에이피시스템(주)의 보통주 발행주식총수는 13,679,033주이며, 현재 공개매수자는 에이피시스템(주)의 주식을 1,352,675주(보통주 기준 9.89%에 해당) 보유하고 있으며, 공개매수자의 특별관계자들이 2,580,923주(보통주 기준 18.87%에 해당)를 보유하고 있습니다. 위의 '공개매수 후 보유주식등의 수'는 특별관계자들과 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류

매수가격

매수예정수량

지급방법

주권
(기명식 보통주)

40,496원

1,666,500주

에이피에스홀딩스(주) 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 에이피시스템(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인 간의 '현물출자 신주발행의 방식'인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 '상법 시행령' 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

[ 관련법규 ]

'상법' 시행령
제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.
1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액
2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가
③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.

 - 다 음 -

(1) 신주 교부 주식수

신주 교부 주식수 =
공개매수가 확정된 에이피시스템(주) 기명식 보통주식수 X 에이피시스템(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

---------------------------------------------------------------------------------------

에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 (1)에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 에이피에스홀딩스(주)의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며, 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 X 주당 현물출자 가격]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대해서 에이피에스홀딩스(주)가 발행하는 신주의 수 X 신주의 1주당 발행가액 ]

(3) 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2017년 12월 19일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2017년 12월 12일 ~ 2017년 12월 14일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

참고로, 본 유상증자를 위한 이사회 결의일(2017년 11월 15일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2017년 11월 08일 ~ 2017년 11월 10일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 주당 발행(예정)가격은 10,441원이며, 동 가격에 따른 에이피시스템(주) 기명식 보통주식과 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 교환비율은 다음과 같습니다.

에이피시스템(주)
:
에이피에스홀딩스(주)
=
1주
:
3.8785557주

(4) 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 주당 신주 발행가액이 확정되는 2017년 12월 14일 이후 본 신고서에 대한 정정신고서 제출을 통하여 에이피에스홀딩스(주)의 기명식 보통주식의 주당 확정 발행가액 및 에이피시스템(주) 기명식 보통주식과 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 확정 교환비율을 공시할 예정입니다.

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점: 대신증권(주) 분당센터)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인 2018년 01월 08일에 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼 안분 배정하여 매수합니다.

라. 공개매수 기간

2017년 12월 19일 ~ 2018년 01월 08일 (21일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료 후 단수주대금 결제일(2018년 01월 11일) 이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- 에이피에스홀딩스(주)의 기명식 보통주식(신주): 2018년 01월 25일(주권교부예정일)에 응모주주의 응모계좌로 입고
- 단수주에 대한 현금지급: 2018년 01월 11일 응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않는 주식은 2018년 01월 11일에 출고금지 조치가 해제됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인 2018년 01월 11일에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.5%)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소
- 점포명 : 대신증권(주) 본ㆍ지점
- 소재지 : (본점) 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터
 (지점) 본 신고서 V.1 바 참조

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의 0.5%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인 2018년 01월 11일에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 에이피시스템(주) 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격(40,496원) × 0.5%

(3) 단수주대금 결제일인 2018년 01월 11일로 응모계좌에 증권거래세 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 대신증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당 법령을 참고하시기 바랍니다(양도소득세, 법인세 등).

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만, 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수대금 지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 일간신문(서울경제, 머니투데이)에 즉시 공고하겠습니다.

주1) 공개매수의 예외적 철회사유
① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도('자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제171조 제1항 각 호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
대신증권(주) 본ㆍ지점 에서 교부 (공개매수기간 종료일 이전까지)

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 대신증권(주) 본ㆍ지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성·공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식 명부주주

대신증권 주식회사의 본ㆍ지점에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고하고, 공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

다. 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식 실질주주

(1) 대신증권 주식회사의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 대신증권(주)의 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) 타 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

대신증권 주식회사의 본ㆍ지점에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성, 대신증권주식회사의 본ㆍ지점에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) 타 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 대신증권 주식회사에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 대신증권(주)이 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 공개매수 청약은 공개매수 종료일(2018년 01월 08일) 오후 4시까지만 접수합니다.

(4) 공개매수 응모자가 응모시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, 에이피에스홀딩스(주) 가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(5) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(6) 금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2018년 01월 08일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있으며, 공개매수 청약취소를 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2018년 01월 08일) 오후 4시까지 청약 당시 청약을 접수한 대신증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다.

에이피에스홀딩스(주)가 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다. 

바. 청약의 장소

- 대신증권 주식회사의 본ㆍ지점

본 사
서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

콜센터
1588-4488

인터넷홈페이지
https://www.daishin.com/

소재지

지점명

지점주소

전화번호

서울

강남대로센터

서울 강남구 강남대로 292, 2층(도곡동, 야드엘파이낸스빌딩)

(02) 3462-1630

강남선릉센터

서울 강남구 테헤란로 420, 1·2층(대치동, 하이리빙빌딩)

(02) 569-9233

광화문

서울 종로구 사직로 130, 1·2층(적선동, 적선현대빌딩)

(02) 735-7571

대림동

서울 영등포구 시흥대로 641, 1층(대림동, 대신증권빌딩)

(02) 849-4923

도곡역

서울 강남구 남부순환로 2913, 2층(대치동, 동하빌딩)

(02) 553-8400

동대문

서울 종로구 종로 199, 3층(종로4가, 한일빌딩)

(02) 741-1711

마이스터클럽잠실

서울 송파구 올림픽로35길 104, 상가 2층(신천동, 장미)

(02)3432-4950

명일동

서울 강동구 양재대로 1596, 2층(명일동, 대신증권빌딩)

(02) 3426-3551

목동

서울 양천구 목동서로 49, 2층(목동, 대신증권빌딩)

(02) 2653-7778

반포WM센터

서울 서초구 잠원로 24,반포자이프라자 2층

(02) 592-6200

사당

서울 동작구 동작대로 89, 3층(사당동, 골든시네마타워)

(02) 3474-0600

노원

서울 노원구 노해로 466, 1층(상계동, 에스케이브로드밴드빌딩)

(02) 3391-4654

신촌

서울 마포구 서강로 144, 5층(노고산동, 동인빌딩)

(02) 719-3713

압구정

서울 강남구 압구정로 218, 2층(신사동, 영신빌딩)

(02) 546-3901

양재동

서울 서초구 논현로 79, 2층(양재동, 윈드스톤오피스텔)

(02) 574-0300

여의도영업부

서울 영등포구 의사당대로 147, 알리안츠타워(여의도동)

(02)757-8211

영업부

서울 중구 삼일대로 343, (저동1가, 대신파이낸스센터)

(02) 6951-0123

이촌동

서울 용산구 이촌로64길 14, 4층(이촌동, 제일빌딩)

(02)749-4800

잠실신천

서울 송파구 석촌호수로 61, 상가 3층(잠실동, 트라지움)

(02) 421-2332

청담

서울 강남구 영동대로 707, 1층(청담동, 금융주치의청담센터)

(02) 3443-0100

경기

광명센터

경기 광명시 철산로 16, 2층(철산동, 대신증권빌딩)

(02) 2681-2311

부천

경기 부천시 원미구 길주로 91, 2층(상동, 비잔티움)

(032) 667-1512

분당센터

경기 성남시 분당구 황새울로360번길 27, 3층(서현동, 코스콤빌딩)

(031) 702-5400

송탄

경기 평택시 관광특구로 33, 3층(서정동, 대신증권빌딩)

(031) 663-1901

수원

경기 수원시 팔달구 권광로 199, 4층(인계동, 세영빌딩)

(031) 224-9900

수지

경기 용인시 수지구 성복2로 52, 3층(성복동, 세호빌딩)

(031) 265-2733

오산센터

경기 오산시 성호대로 129, 2층(오산동, 대신증권빌딩)

(031) 375-8377

일산

경기 고양시 일산서구 중앙로 1419, 2층(주엽동, 정도빌딩)

(031) 919-5033

평촌

경기 안양시 동안구 시민대로 206, 2층(호계동, 인탑스빌딩)

(031) 388-2400

인천

인천센터

인천 남동구 인하로 489번길 4 맨하탄빌딩(구월동)

(032) 435-8700

송도

인천 연수구 컨벤시아대로 69, 송도밀레니엄빌딩(송도동)

(032) 763-8108

대전

대전센터

대전 서구 대덕대로 226, 명동프라자(둔산동)

(042) 482-1221

충북

청주

충북 청주시 흥덕구 대농로47, 3층(복대동, 흥복드림몰)

(043) 222-7290

충남

천안

충남 천안시 서북구 불당22대로 92, 3층(불당동,마블러스T타워)

(041) 578-0535

광주

광주센터

광주 동구 금남로 147, 1층(금남로5가, 대신증권빌딩)

(062) 223-6601

상무

광주 서구 상무중앙로 98, 2층(치평동, 전국교수공제회관)

(062) 371-0017

전북

군산

전북 군산시 수송로 192, 1층(수송동, 퍼스트빌딩)

(063) 442-3151

전주

전북 전주시 완산구 팔달로 235, 2층(서노송동, 대신증권빌딩)

(063) 275-4600

전남

광양

전남 광양시 중동로 63, 1층(중동, 해운빌딩)

(061) 791-7800

나주

전남 나주시 나주로 182-1, 3층(중앙동, 송현빌딩)

(061) 337-9696

목포

전남 목포시 옥암로 95, 3층(상동, 포르모빌딩)

(061) 284-4611

순천

전남 순천시 이수로 296, 1층(연향동, 청우이엔씨빌딩)

(061) 724-8440

대구

대구센터

대구 달서구 달구벌대로 1748, 3층(두류동, 벽산타워)

(053) 558-6300

동대구

대구 수성구 달구벌대로 2392, 2층(범어동, 범우빌딩)

(053) 751-6040

복현

대구 북구 동북로 150, 3층(산격동, 대현빌딩)

(053) 958-1711

경북

포항

경북 포항시 남구 시청로 8, 1층(대잠동, 경림빌딩)

(054) 273-4411

부산

동래

부산 동래구 충렬대로 212, 2층(수안동, 대신증권빌딩)

(051) 556-8200

부산센터

부산 부산진구 중앙대로 709, 3층(부전동, 금융프라자)

(051) 806-5561

해운대

부산 해운대구 해운대해변로 154, 3층(우동, 마리나센터)

(051) 704-3800

울산

무거동

울산 남구 북부순환도로 17, 2층(무거동, 남운프라자)

(052) 224-5500

울산

울산 남구 삼산로 262, 3층(삼산동, 한화손해보험빌딩)

(052) 265-2266

경남

창원

경남 창원시 성산구 상남로 113, 4층(상남동, 수협빌딩)

(055) 281-6404

제주

제주

제주 제주시 1100로 3339, 1층(노형동, 세기스마트빌딩)

(064) 743-4131

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

매수대금 (A)

현금

170,000,000원

증권

6,463,613주

매매수수료 (B)

60,000,000원

기타 (C)

60,000,000원

합계 (A+B+C)

현금

290,000,000원

증권

6,463,613주

주1) '매수대금(A)' 중 현금은 에이피시스템(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 에이피에스홀딩스(주)의 신주 지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. 에이피시스템(주)의 주주수(2017년 03월 01일 기준 약 15,516명)에 에이피에스홀딩스(주) 신주의 1주당 발행 예정가격(10,441원)을 곱한 금액은 162,002,556원이며, 당사는 단수주 매수대금으로 170,000,000원을 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) '매수대금(A)' 중 증권은 에이피에스홀딩스(주)의 신주(예정)를 의미합니다.
주3) '매매수수료(B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 대신증권 주식회사에 지급하는 모집주선수수료입니다.
주4) '기타(C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

12,147,580
발행금액×0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
60,000,000
주3)

상장수수료

7,160,000
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세

12,927,220
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

2,585,440
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

25,179,760
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합계

120,000,000
-

주1) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수, 이사회결의일 전일 종가를 기준으로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.
주2) 본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.
주3) 공개매수사무취급자인 대신증권 주식회사에 지급하는 모집주선 수수료입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

(1) 공개매수에 필요한 현금

공개매수
자금의
조성내역

자기자금 (A)

170,000,000원

차입금 (B)

차입처

금액

비고

-

-

-

기타 (C)

-

합계 (A+B+C)

170,000,000원

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고 등
보유내용

예금잔고 등

금융기관명

금액

비고

대신증권(주)

170,000,000원

단주대금

합계

170,000,000원

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

상기 공개매수 결제대금인 170,000,000원은 공개매수용 계좌인 대신증권(주) 분당센터에 개설한 대신증권(주) 계좌에 2017년 11월 15일자로 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

(2) 공개매수에 필요한 증권

교환증권 보유내용

교환대상증권 종류

-

수량

-

교환대상증권 보관방법

-

신주발행내용

신주발행증권 종류

에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식

수량(예정) (A)

6,463,613주

1주당 발행(예정)가격(B)

10,441원

금액 (A×B=C)

67,486,583,333원

기타

신주의 배당기산일 : 2018년 01월 01일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
 - 증권신고서 
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 - 투자설명서
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : 에이피에스홀딩스(주) → 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

주1) 1주당 발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2017년 12월 19일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2017년 12월 12일 ~ 2017년 12월 14일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).
주2) 1주당 발행(예정)가격은 유상증자 이사회결의일(2017년 11월 15일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2017년 11월 08일 ~ 2017년 11월 10일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정되었습니다.
주3) 수량(예정)은 다음과 같이 산정되었습니다.

공개매수가 확정된 에이피시스템(주) 기명식 보통주식수 × 에이피시스템(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

수량(예정) (A) =
-----------------------------------------------------------------------------------------

에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

수량(예정)은 본 유상증자 이사회결의일(2017년 11월 15일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2017년 11월 08일 ~ 2017년 11월 10일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

금번 공개매수는 공개매수자인 에이피에스홀딩스(주)가 '공개매수 방식'을 통해 공개매수 대상회사인 에이피시스템(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 에이피에스홀딩스(주) 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 에이피에스홀딩스(주)로 동일합니다.

(단위 : 원, 주)

회 사 명

에이피에스홀딩스(주)

본점소재지

경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12

대표자 직명 및 성명

정기로

자본금

6,838,971,500원

회사의 목적 및
사업의 내용

1. 자회사의주식또는지분을취득, 소유함으로써자회사의제반사업내용을지배, 경영지도, 정리, 육성하는지주사업

2. 브랜드및상표권등지적재산권의라이선스사업

3. 회사가보유하고있는지식, 정보등무형자산의판매및용역사업

4. 자회사등과상품또는용역의공동개발판매사업

5. 설비전산시스템의공동활용등을위한사무지원사업

6. 시장조사, 경영자문및경영컨설팅업

7. 신기술사업관련투자·관리·운영사업및창업지원사업

8. 각종상품의매매

9. 각종상품의위탁및수탁매매대리업

10. 조림및산지개발에관한사업

11. 체육시설및휴양시설등개발업

12. 광고대행업

13. 부동산취득, 매각, 임대및관련업무

14. 신재생에너지관련사업

15. 교육서비스업및사업관련서비스업

16. 부동산개발업

17. 디스플레이관련장비및부품제조업

18. 반도체장비및부품제조업

19. 소프트웨어, 정보, 음반, 비디오, 영화의개발, 제작, 판매및서비스업

20. 무역업및무역알선업

21. 연구및개발업

22. 경영컨설팅업

23. 상기각호에관련된부대사업

[최근 3사업연도 배당에 관한 사항]

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제22기 3분기
제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
5,944
27,483
7,804

(별도)당기순이익(백만원)
1,193
27,938
9,376

(연결)주당순이익(원)
326
1,175
412

현금배당금총액(백만원)
-
960
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)

-
-
-

-
320
-

주당 주식배당(주)

-
-
-

-
-
-

최근의 주가 및
주식거래상황
(보통주)

월별

2017년11월

2017년10월
2017년09월
2017년08월
2017년07월
2017년06월

보통주

최고주가

10,700
10,150
10,950
11,650
12,900
12,900

최저주가

9,910
9,180
8,960
10,250
11,200
11,000

거래량

2,418,614
2,056,768
4,017,362
3,462,963
7,815,420
11,092,906

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사의 행위제한 요건 충족(상장 자회사 지분율 20% 이상 확보)을 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 실시하는 것입니다. 에이피에스홀딩스(주)는 본 공개매수와 관련하여 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 에이피시스템(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 에이피에스홀딩스(주)의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 에이피에스홀딩스(주)는 본 공개매수의 대상회사인 에이피시스템(주)의 기명식 보통주식을 1,065,798주(보통주 기준 7.79%에 해당)를 보유하고 있습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외) 간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 에이피에스홀딩스(주)의 특별관계자가 보유한 에이피시스템(주) 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 에이피에스홀딩스(주)의 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한, 에이피에스홀딩스(주)는 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주 간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.