삼보모터스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20171113)
제출인: 삼보모터스

전환사채권 발행결정
1.7
삼보모터스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017년 11월 13일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지) www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
14,400,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
14,400,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2020년 11월 15일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법

만기까
지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여
는
2020년 11월 15일
에 권면금액의 만기보장수익률
100.0000%
에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(
대한민국에서 은행이 영업하는 날, 다만, 일부 점포 및 일부 은행만이 영업하는 날은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
5,685

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
삼보모터스 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,532,981

주식총수대비
비율(%)
15.09

전환청구기간
시작일
2018년 11월 15일

종료일
2020년 10월 15일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위
가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2018년02월 15일) 및 이후 매3개월(2018년05월 15일, 2018년08월 15일, 2018년11월 15일, 2019년02월 15일, 2019년05월 15일, 2019년08월 15일, 2019년 11월 15일, 2020년 02월 15일, 2020년 05월 15일, 2020년 08월 15일)

을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기
산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이
되는

2019년 05월 15일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 00.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구
할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2019년 05월 15일: 권면금액의 100.0000%

2019년 08월 15일: 권면금액의 100.0000%

2019년 11월 15일: 권면금액의 100.0000%

2020년 02월 15일: 권면금액의 100.0000%

2020년 05월 15일: 권면금액의 100.0000%

2020년 08월 15일: 권면금액의 100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소:

신한은행 성서기업금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율
 FROM TO
1차 2019-03-16 2019-04-15 2019-05-15 100.0000%
2차 2019-06-16 2019-07-16 2019-08-15 100.0000%
3차 2019-09-16 2019-10-16 2019-11-15 100.0000%
4차 2019-12-17 2020-01-16 2020-02-15 100.0000%
5차 2020-03-16 2020-04-15 2020-05-15 100.0000%
6차 2020-06-16 2020-07-16 2020-08-15 100.0000%

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2018년 11월
15일과 2019년 02월 15일, 2019년 05월 15일에 사채권자가 보유하
고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 이 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:

사채발행일로부터 행사일까지 분기단위 연복리 3.0%가 되도록 아래와 같이 산출된 금액을 콜옵션(Call Option)행사가격으로 한다.

2018년 11월 15일: 권면금액의 103.0339%

2019년 02월 15일: 권면금액의 103.8067%

2019년 05월 15일: 권면금액의 104.5852%

(2) 콜옵션 청
구대금 지급장소:

신한은행
성
서기업금융센터

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 30일전부터 20일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 콜옵션 청구기간 콜옵션행사일 원금상환율
 FROM TO
1차 2018-10-16 2018-10-26 2018-11-15 103.0339%
2차 2019-01-16 2019-01-26 2019-02-15 103.8067%
3차 2019-04-15 2019-04-25 2019-05-15 104.5852%

(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2019년 05월 15일)까지 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 30%)상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 위 콜옵션 한도금액 상당의 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 사채인수계약 제3조 제23항 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 본 사채의 인수인 및 사채권자는 본 호의 제한 없이 전환권을 행사할수 있다.

(5) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 30%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 본건 사채 인수계약 제3조 제11항 조기상환청구권 행사가 가능하다.

(6) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 건 사채인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사 되는 경우 콜옵션이 우선한다.

(7) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.

(8) 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.

(9) 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계자)

(10) 제 3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계자

(11) 취득규모 : 최대
4,320,000,000원

(12) 취득목적 : 경영참여

(13) 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계자

(14) 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 
① 지분율 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 759,894주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대

1,085,427주
까지
취득 가능함. 이에 제 3자가 될 수 있는 최대주주 및 특수관계자는 당사 지분율을
39.24%
에서 최대 39.84%까지 보유 가능.
② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 행사시점 주가가
5,690원(2017년 11월 10일 종가)일 경
우,
최초전환가액으로 전환행사시 3,799,470원이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될 경우 1,856,080,170원임.

10. 합병 관련 사항
합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

11. 청약일
2017년 11월 15일

12. 납입일
2017년 11월 15일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2017년 11월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

2
0. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.
나. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2018년 11월 15일)로부터 만기일 1개월 전(2020년 10월 15일)까지로 하되, 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(하나은행 증권대행부)

(3) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 사채권과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 인수인에게 공시 또는 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

(NH앱솔루트 리턴전문투자형 사모투자신탁 제1호의

집합투자업자의 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(NH앱솔루트 리턴전문투자형 사모투자신탁 제1호의

신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-

1,000,000,000

NH투자증권 주식회사

-

2,000,000,000

중소기업은행

-

3,000,000,000

핸즈파트너스 유한회사

-

400,000,000

(브레인 전문투자형 사모투자신탁 14호의

집합투자업자의 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(브레인 전문투자형 사모투자신탁 14호의

신탁업자 지위에서)

브레인자산운용 주식회사

-

1,000,000,000

(브레인 전문투자형 사모투자신탁 17호의

집합투자업자의 지위에서)

주식회사 우리은행

(브레인 전문투자형 사모투자신탁 17호의

신탁업자 지위에서)

브레인자산운용 주식회사

-

2,000,000,000

(플랫폼파트너스 액티브메자닌 전문투자형 사모투자신탁 10호의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

(플랫폼파트너스 액티브메자닌 전문투자형 사모투자신탁 10호의 집합투자업자의 지위에서)

플랫폼파트너스자산운용 주식회사

-

400,000,000

(플랫폼파트너스 액티브메자닌 WB-1전문투자형 사모투자신탁의신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

(플랫폼파트너스 액티브메자닌 WB-1 전문투자형 사모투자신탁의 집합투자업자의 지위에서)

플랫폼파트너스자산운용 주식회사

-

600,000,000

수성자산운용 주식회사

-

1,000,000,000

(에프지 인사이트전문투자형사모투자신탁1호의 신탁업자의 지위에서)

농협은행 주식회사,

(에프지 인사이트전문투자형사모투자신탁1호의 집합투자업자의 지위에서)

에프지자산운용 주식회사

-

1,000,000,000

주식회사 아이비케이캐피탈

-

1,000,000,000

신한금융투자 주식회사

-

1,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재