에이프로젠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20171110)
제출인: 에이프로젠

주요사항보고서(유상증자결정)
1.8
나라케이아이씨

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2017 년 11 월 09 일

회 사 명 :
(주)나라케이아이씨

대 표 이 사 :
변원섭

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 영동대로 719 나라빌딩

(전 화)02-3440-3000

(홈페이지)http://www.kicltd.co.kr.00

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)김 용 태

(전 화)02-3440-3000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
31,007,752

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,926,996

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
60,000,000,120

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,935

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조

9. 납입일
2017.11.28

10. 신주의 배당기산일
2017.01.01

11. 신주권교부예정일
2017.12.07

12. 신주의 상장 예정일
2017.12.08

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2017.11.09

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 산정방식
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2017년 11월 09일) 전일(2017년 11월 08일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10% 적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 액면가액 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

(2) 신주 발행 후, 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨.
(근거법률: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조)

(3)기타 신주발행에 관한 제반 조건 결정 및 변경은 대표이사에게 일임함.

일자
주가
거래량
거래대금

2017/10/10
1,945
511,389
1,028,584,630

2017/10/11
2,035
255,757
517,777,715

2017/10/12
1,995
681,097
1,464,183,430

2017/10/13
2,300
585,175
1,269,917,680

2017/10/16
2,110
418,201
898,392,255

2017/10/17
2,020
224,882
464,731,605

2017/10/18
1,955
759,493
1,553,176,255

2017/10/19
1,980
91,243
181,390,515

2017/10/20
2,040
440,546
916,609,345

2017/10/23
2,055
69,566
143,045,860

2017/10/24
2,075
69,461
144,250,085

2017/10/25
2,070
60,498
125,746,030

2017/10/26
2,040
74,016
152,053,165

2017/10/27
1,990
116,429
234,129,775

2017/10/30
2,020
61,404
123,104,475

2017/10/31
2,075
62,866
128,876,655

2017/11/01
2,080
63,588
130,306,285

2017/11/02
2,160
327,259
711,854,670

2017/11/03
2,225
134,558
295,889,180

2017/11/06
2,165
55,734
120,238,140

2017/11/07
2,145
82,794
176,047,845

2017/11/08
2,170
92,094
199,994,405

1개월 거래량 가중평균( A )
2,096.26
5,238,050
10,980,300,000

1주일 거래량 가중평균( B )
2,172.07
692,439
1,504,024,240

최근일( C )
2,171.63
92,094
199,994,405

산술평균 [(A+B+C)/3]( D )
2,146.65
((A)+(B)+(C)) / 3

기준주가
2,146.65
MIN((C),(D)), 기준주가

할인율
10%
-

유상증자 기준주가
1,931.99
-

유상증자 발행가액
1,935
호가단위미만 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4.상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7.발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상의 필요나 재무구조 개선 및 기술의 도입, 제휴, 이전을 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

③제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 및 7호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

1. 증자사유
바이오시밀러 및 신약개발

2. 증자대금 사용목적
바이오시밀러 및 신약개발을 위한 임상실험, 원재료 구입 비용 등 운영자금

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)지베이스
-
바이오시밀러 및 신약개발 추진 등 경영상 목적 달성
-
31,007,752
1년간 전량 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재