SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20171110)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.2
SK털레콤(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 10일

회 사 명 :

SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :

박정호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 이성형

(전 화) 02-6100-2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

5_발행개요

회차 :
72-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2020년 11월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
72-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2022년 11월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
72-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 11월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
72-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 10일
2017년 11월 10일
2017년 11월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,000,000

50,000,000,000

50.0
-

SK증권
4,500,000

45,000,000,000

45.0
-

유진증권
500,000
5,000,000,000
5.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,500,000
45.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0
1
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
72-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 10일
2017년 11월 10일
2017년 11월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000

30,000,000,000

37.5
-

SK증권

3,000,000

30,000,000,000

37.5
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권

3,000,000

37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
72-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 10일
2017년 11월 10일
2017년 11월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
4,000,000

40,000,000,000

40.0
-

SK증권
3,500,000

35,000,000,000

35.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한양증권
500,000
5,000,000,000
5.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
4,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,500,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 상장일

2017년 11월 10일

2. 증권 교부일

본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK텔레콤(주) - 서울시 중구 을지로 65
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
72-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
72-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
60,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
72-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제72-1회 무보증사채 1,000억원은 차환자금으로, 제72-2회 무보증사채 800억원은 차환자금 및 운영자금(전자단기사채 상환)으로, 제72-3회 무보증사채 1,000억원은 차환자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사채명

발행일

상환일

이자율

발행금액 주1)

호주무보증사채
2013. 1.17
2017.11.17
4.75%
260,031,000,000원
(AUD 300,000,000)

주1) 본 호주무보증사채 발행금액은 AUD 3억을 신고서 제출일 전일 기준 환율(1AUD = 866.77원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사채명

발행일

상환일

이자율

발행금액

전자단기사채
2017.11.06
2017.11.30
1.38%
270,000,000,000원

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.