루트K — 주주총회소집공고 (20171110)
제출인: 루트K

주주총회소집공고
2.6
주식회사 유지인트

주주총회소집공고

2017년 11 월 10 일

회 사 명 :
(주)유지인트

대 표 이 사 :
정성진

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가면 테크노중앙대로 139

(전 화) 053-582-8036

(홈페이지)http://www.ugint.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사내이사
(성 명) 조상경

(전 화) 053-582-8036

주주총회 소집공고

(제14기 임시)

제14기 2회 주총소집공고 -1.jpg
제14기 2회 주총소집공고 -1

제14기 2회 주총소집공고 -2.jpg
제14기 2회 주총소집공고 -2

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형중
(출석률:61%)
이범석
(출석률:71%)
김태영
(출석률:57%)
김미옥
(출석률:20%)

찬 반 여 부

1
2017.01.03
○ 의안제목: 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건
 주요내용:- 제2회차 전환사채(CB) 세부내역 변경의 건
 변경 전 
 사채납입일 : 2017.01.25
 사채의 발행일 : 2017.01.25
 사채의 만기일 : 2020.01.25
 전환가액 : 531원
 전환청구기간 : 2018년 1월 25일 ~ 2019년 12월 25일
 변경 후
 주금납입일 : 2017. 1. 5
 사채의 발행일 : 2017. 1. 5
 사채의 만기일 : 2019. 1. 5
 전환가액 : 531원
 전환청구기간 : 2017년 1월 5일 ~ 2019년 12월 5일
찬성
-
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2
2017.01.09

○ 의안제목: 타법인출자증권 취득결정의 건(그로우스앤밸류 5호 투자조합)

주요내용: 유휴자금활용으로 투자목적 현금출자
 출자금액 : 금이십오억원(\2,500,000,000)
 출자예정좌수 : 총 250좌수

찬성
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-
-

3
2017.01.09

○ 의안제목: 유후자금활용 투자목적 주식매수의 건

주요내용: 유후자금활용으로 투자목적 주식매수
 투자금액 : 금삼식억원(\3,000,000,000)
 투자금의 10%초과하는 손실발생시 즉시 중단 예정

찬성
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-

4
2017.01.10

○ 의안제목: 타법인 출자증권 취득결정의 건

주요내용: 유후자금활용으로 투자목적 현금출자
 출자금액 : 금이십억원(\2,000,000,000)

찬성
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-

5

2017.01.26

○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건
 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈
 변경 전 
 주금납입일 : 2017.01.26
 변경 후
 주금납입일 : 2017.03.29
찬성
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-

6
2017.02.07

○ 의안제목: 타법인 출자증권 취득결정의 건

주요내용: 신규사업진출을 위한 구주매입
 취득회사 : (주)앨피스
 주요사업 : 모바일 부품개발 및 생산, 도금, 레이저마킹
 취득금액 : 일금일십억원(\1,000,000,000)/1주동 25,000원
 취득주식수 : 기명식 보통주 40,000주(지분율 : 45.45%

찬성
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7
2017.02.07
○ 의안제목: 위해유지인트수공유한공사 담보제공의 건
 주요내용: / 채무자 : 위해유지인트수공유한공사
 / 대출금액 : CNY20,000,000.00
 / 담보권설정자 : 기업은행연태지점
 / 담보물건 : (주)유지인트가 보유중인 예금상품
 / 담보금액 : CNY20,000,000.00
 / 담보설정액 : 담보금액의 100% (CNY20,000,000.00 
 / 담보기간 : 대출상환시까지
찬성
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-

8
2017.02.15
○ 의안제목: -. 제12기 별도재무제표 승인의 건
 주요내용: -. 제12기 별도재무제표 승인
찬성
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9
2017.02.01
○ 의안제목: 사내규정 일부 변경의 건
 주요내용: - 임직원 대출규정 변경
찬성
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10
2017.02.28
○ 의안제목: 제13기 정기주주총회 개최 및 전자투표제도 도입의 건
 주요내용: 제13기 정기주주총회 개최(2016.03.30)
 제13기 정기주주총회 전자투표제도 도입
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11
2017.03.02
○ 의안제목: -. 제13기 재무제표 승인의 건
 -. 제13기 영업보고서 승인의 건
 주요내용: -. 제13기 재무제표 승인
 -. 제13기 영업보고서 승인
찬성
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12
2017.03.03
○ 의안제목: 주식매수선택권 부여방법 결정 및 행사의 건
 주요내용: 주식매수선택권 신주발행교부
 (1차 신청 : 보통주 4,896,870주, 행사가격 1주당 338원)
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13
2017.03.15

○ 의안제목: 정기주주총회 개최 일부 변경의 건

주요내용: -. 일시 : 2017.03.30(목)
 -. 회의목적사항 : 감사선임의 건(의안 삭제)

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14
2017.03.29
○ 의안제목: 유상증자(제3자배정)에 관한 일정 변경의 건
 주요내용:- 유상증자(제3자배정)결의_(주)딜던쉐어즈
 변경 전 
 주금납입일 : 2017.03.29
 변경 후
 주금납입일 : 2017.05.29
찬성
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15
2017.04.10
○ 의안제목: 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득의 건
 주요내용:- 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득
 사채의종류: 제1회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
 사채 취득금액 : \10,257,534,245
 (권면총액:\10,000,000,000/이자:\257,534,245/이율:4%
 취득일자 : 2017.04.10
-
참석
참석
-

16
2017.04.17
○ 의안제목: 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득의 건
 주요내용:- 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득
 사채의종류: 제1회차 무기명식 이권부 사모 전환사채
 사채 취득금액 : \2,053,041,095
 (권면총액:\2,000,000,000/이자:\53,041,095/이율:4%
 취득일자 : 2017.04.17
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-
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17
2017.04.20
○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 개최의 건
 주요내용: 제14기 제1회 임시주주총회 개최(2017.07.20)
-
참석
참석
-

18
2017.04.28
○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 세부내역 변경의 건
 주요내용: 제14기 제1회 임시주주총회 세부내역 변경의 건
 변경 전 
 주주명부 기준일 : 2017.05.11
 명의개서 정지기간: 17.05.12 ~ 17.05.19
 변경 후
 주주명부 기준일 : 2017.06.20
 명의개서 정지기간: 17.06.21 ~ 17.06.27
-
참석
참석
-

19
2017.06.20
○ 의안제목: 자회사(유지에셋(주)) 제2기 임시주주총회 의결권 위임의 건
 주요내용: 자회사(유지에셋(주)) 제2기 임시주주총회 의결권 위임의 건
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-
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20
2017.06.22
○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건
 주요내용: 제14기 제1회 임시주주총회 전자투표제도 도입
-
참석
참석
-

21
2017.06.27
○ 의안제목: 지배인 선임의 건
 주요내용: 경영지배인 정성진 선임의 건
-
참석
-
-

22
2017.07.03
○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 세부안건 결정의 건
 주요내용: 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제2호 의안 : 주식병합 승인의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건
-
참석
-
-

23
2017.07.04
○ 의안제목: 제14기 제1회 임시주주총회 세부안건 추가의 건
 주요내용: 제4호 의안 박정호 감사 선임의 건
-
참석
-
-

24
2017.07.20
○ 의안제목: 대표이사 변경의 건
 주요내용:- 대표이사 변경
 변경 전 
 이승환(단독 대표이사)
 변경 후
 정성진,이성민(각자 대표이사)
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-
-
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25
2017.07.21
○ 의안제목: (주)유지에셋 전환사채 인수의 건
 주요내용 : (주)유지에셋 전환사채 30억원 인수
-
-
-
참석

26
2017.07.24
○ 의안제목: 타법인 실사보증금 지급의 건
 주요내용 : 주식회사 하이푸헬스케어 기업가치평가에 대한
 실사보증금 금삼억원
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-

27
2017.07.27
○ 의안제목: 트루인베스트투자조합 금전대여금 지급결정의 건
 주요내용 : 트루인베스트투자조합 금전대여금 지급
 대여금액 : 금일십억원
 대여기간 : 대여일로부터 1개월간
 대여이자율 : 연 4.6%
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-

28
2017.07.28
○ 의안제목: 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건
 주요내용 : 제1회차 전환사채(메리츠종합금융증권) 만기 전 사채취득
 권면총액 : 금팔십억원
 사채취득금액 : \1,037,698,630
 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사
-
-
-
참석

29
2017.08.18
○ 의안제목: (주)유지에셋 금전대여금 지급결정의 건
 주요내용 : (주)유지에셋 금전대여금 지급
 대여금액 : 금팔억삼백육십만원
 대여기간 : 대여일로부터 1년간
 대여이자율 : 연 4.6%
-
-
-
-

30
2017.08.25
○ 의안제목: (주)유지에셋 전환사채 인수의 건
 주요내용 : (주)유지에셋 전환사채 42억원 인수
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-
-
-

31
2017.09.08
○ 의안제목: (주)수성 전환사채 인수의 건
 주요내용 : (주)수성 전환사채 9억원 인수
-
-
-
-

32
2017.09.13
○ 의안제목: '스마트전자발전기' 투자의 건
 주요내용 : '스마트전자발전기' 투자의 건
 투자 대상회사 : 주식회사 이엠피연구소
 투자금액 : 일십억원
 투자목적 : '스마트전자발전기'생산과 관련하여 기술과 연구
 성과를 독점적으로 사용할 수 있는 권한의 취득
 계약의 유효기간 : 17.09.13 ~ 20.09.12 (3년간)
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-
-
-

33
2017.09.13
○ 의안제목: 제14기 제2회 임시주주총회 개최의 건
 주요내용: 제14기 제2회 임시주주총회 개최(2017.09.28)
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34
2017.09.15
○ 의안제목: 제5회차 사모 전환사채(CB)발행 결정의 건
 주요내용:- 제5회차 사모 전환사채(CB)발행 _ 그로우스앤밸류5호투자조합
 / 사채의 권면총액 : 금 일백억원정(\10,000,000,000)
 / 사채 인수계약 체결일 : 2017년 9월 15일
 / 사채 만기일 : 2019년 9월 18일
 / 전환가액 : 1,557원
 / 전환청구기간 : 2018년 9월 18일 ~ 2020년 8월 18일
-
-
-
-

35
2017.09.15
○ 의안제목: 제5회차 사모 전환사채(CB)발행에 관한 의사록 기재사항 정정의 건
 주요내용:- 제5회차 사모 전환사채(CB)발행에 관한 의사록 기재사항 정정
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-
-

36
2017.09.26
○ 의안제목: 임직원 대출 연대보증입보의 건
 주요내용: 임직원 대출 연대보증 입보
 보증목적 : 우리사주구입자금 기한연장
 보증금액 : 금 일억팔천육백만원
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
1,000
1,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

WEIHAI UGINT Co., Ltd.
(관계회사)
매출
2017.01.01 ~ 2017.06.30
46
33.33

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 공작기계 산업의 특성

① 개요

인간이 영위하고 있는 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것에서부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 그리 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 「공작기계」입니다.

② 정의

공작기계(Machine Tool)는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)" 라고 불립니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 "한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계" 라고 정의하고 있으며,미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르고 있습니다. KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다. 우리나라의 기계관련 분야에서, 공작기계는 일반적으로 이 KS의 정의에 따르고, 그 중에서도 특히 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적입니다.

③ 특성

산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한핵심 산업으로 전·후방 산업관련효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정자급도 유지가 필요합니다. 기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업이기도 합니다.

(2) 산업의 성장성

공작기계는 산업전체에 걸쳐져 있으며 이 중 CNC공작기계와 관련된 산업(NC절삭기계)은 크게 금속제품제조산업, 일반기계산업, IT/전기·전자부품산업, 자동차/부품산업, 기타 기계부품산업군으로 분류 할 수 있습니다.

CNC공작기계는 다시 머시닝센터로 나눌 수 있고, 당사는 머시닝센터중에서도 소형급인 소형머시닝센터에 속해 당사와 관련된 주된 산업은 자동차부품산업, IT/전기·전자부품산업, 기타부품산업 등 세가지 산업으로 분류 할 수 있습니다.

아래와 같이 당사와 관련된 산업별 내용을 간단히 살펴보겠습니다.

① 자동차부품산업

기존 자동차부품산업은 소재의 강성으로 중·절삭이 가능한 중대형 머시닝센터가 주류를 이루었으나 최근에는 소재의 경량화로 인하여 중·절삭이 필요치 않아 생산성이 빠르고 가격이 낮은 소형머시닝센터를 구매하는 추세입니다.

소형머시닝센터는 가공 가능한 사이즈가 작아, 가공물의 크기가 큰 경우 작업이 어렵다는 단점이 있으나, 생산성이 높고 가격이 낮다는 장점이 있습니다. 연비를 지속적으로 낮추기 위해 자동차업계는 소재의 경량화에 대한 연구가 진행되고 있으며, 이로인해 공작기계산업에 미치는 영향이 크다고 할 수 있습니다.

② IT/전기·전자부품산업

기존 IT/전기.전자부품산업은 전체 작업 공정 중 사출기계가 주를 이루고 일부만 가공을 하는 패턴이었으나 애플사의 아이폰이 출시된 이후부터 IT/전기·전자부품산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 기존 IT/전기·전자부품들이 사출기계에 의존하였던 반면, 애플이 고급화를 위해 아이폰 케이스를 알루미늄소재(메탈)로 가공했으며, 알루미늄 소재 가공에 머시닝센터가 필요함에 따라 소형머시닝센터의 수요가 급증했습니다. 이러한 수요의 급증은 소형머시닝센터가 성장하는데 큰 계기를 마련하였습니다.

③ 기타부품산업

섬유기계부품, 일반산업기계부품, 오토바이부품 등의 기타부품산업도 자동차부품산업과 마찬가지로 소재의 경량화 및 높은 생산성과 낮은 가격의 장비를 고객들이 요구하는 추세이며, 기존 중절삭의 장비가 노후화로인하여 대체 장비로 소형머시닝센터를 구매하는 경향이 늘어나고 있습니다.

공작기계산업은 산업전체 경기흐름에 따라 영향을 많이 받으나, 당사가 제조하는 소형머시닝센터는 중·대형머시닝센터를 비롯한 타공작기계와는 달리 IT/전기·전자부품 시장이 증가하는 추세에 따라 동반하여 같이 성장해 왔습니다.

(3) 경기변동의 특성

공작기계산업은 전방산업인 자동차산업과 IT/전기·전자산업의 수요변동에 의한 설비투자의 확대/축소에 산업의 업황이 영향을 받는 산업으로, 단기간에 소비경기 변화의 영향을 받는 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 수출비중이 높아 최대 소비시장인 미국의 달러화 및 유럽 유로화의 환율 변동에 영향을 받으며, 공작기계 관련하여 주요 경쟁업체가 일본에 집중되어 있어, 일본 엔화의 환율 변동에도 민감한 특성을 가지고 있습니다.

공작기계산업 중 당사가 주로 영위하는 소형머시닝센터 산업의 경우, 타 공작기계 산업에 비해 설비투자 자본이 높지 않고, 완제품 생산까지 기간이 오래 걸리지 않아 경기변동에 상대적으로 영향을 받지 않으며, 최근 주요 전방산업인 IT/전기·전자산업의 가파른 성장을 바탕으로 높은 성장세를 시현하고 있습니다.

공작기계와 관련된 산업에서 보았듯이 당사의 제품은 전방산업인 IT/전기·전자제품산업과 자동차산업의 경기변동에 따라 기본적인 수요변동이 있으며, 그 외에 다음과 같은 사유로 인한 수요변동이 있을 수 있습니다.

① 전방산업의 신제품 출시 및 생산량 증대에 따라 추가적인 설비투자로 인한 수요변동이 발생할 수 있습니다.

② 소재변화에 따라 수요변동의 요인이 발생 할 수 있습니다. 즉 기존 삼성전자 갤럭시시리즈의 케이스는 사출에 의한 플라스틱을 재료로 사용함으로 인하여 절삭가공부분이 적어 소형머시닝센터의 수요가 많지 않았으나, 현재 갤럭시알파 이후 모델부터 메탈을 적용함에 따라 절삭가공 부분이 상당히 늘어나 수요가 늘어나는 추세입니다. 결국 소재의 변경에 따라 절삭가공시간이 늘어나거나 줄어들어 수요변동이 발생할 수 있습니다.

③ 머시닝센터의 성능이 IT기술의 적용으로 복합화, 고속화, 고능률화를 통해 수요자의 요구에 민첩하게 대응함으로써 생산성향상을 위한 수요변동이 발생할 수 있습니다.

(4) 계절성

공작기계 산업은 계절적 요인은 크게 없으며, 다만 제조업체들의 예산 집행 후 투자가 이루어지는 년초에는 수주가 늘어나서 여름경에 최대 피크치를 올리며, 재고 부담또는 예산활용이 원활하지 못하는 년말에는 수주가 줄어드는 경향을 보였습니다. 하지만 최근 IT시장 즉 애플사와 삼성전자의 스마트폰 신규개발품 사이클에 따라 년초~년말을 가리지 않고 개발시점에 따른 투자가 이루어지고 있는 상황입니다.

(5) 제품의 라이프사이클

제품의 라이프사이클은 크게 두 가지로 분류 할 수 있으며, 첫째는 사용년수에 대한 사이클과 둘째는 제품업그레이드에 대한 사이클을 들 수 있습니다.

첫째, 공작기계의 종류마다 사용년수는 차이가 있으나, 일반적으로 당사 제품은 1일 10시간 가동을 가정 하였을 경우 6~8년, 24시간 가동을 가정하였을 경우 4~5년이며,가공환경의 특성(소재의 재질, 절삭유선정, 정기점검 등)에 따라 사용년수가 1~2년으로 더 짧아질 수 있습니다.

둘째, 제품업그레이드는 일반적으로 ①제품성능을 높이기 위해 ②부품의 사양변경에의해, ③고객사 요청에 의해 제품의 업그레이드가 실시되며, 당사에서는 기본적으로 1년에 1회 정도 업그레이드를 실시하고 있습니다.

(6) 규제환경

① 전략물자 수출입통제

전략물자 수출입통제에 따라 공작기계가 전략물자에 해당하는지 사전판정을 받아 수출허가를 받은 후 진행해야 합니다. 전략물자에 해당함에도 이러한 절차를 거치지 않고 수출을 진행하여 적발되면 일정기간 수출제한 등 행정제재가 부과됩니다. 건별 수출허가에 소요되는 시일은 허가신청일로부터 15일입니다. 다만, 당사는 2012년 9월에 자율준수무역거래자로 등록되어 수출 시 건 별로 허가를 받지 않고 매년 초 매출계획을 제출 후 사전승인을 받아 반기와 온기 결과보고를 함으로써 긴급 납기에 대한대응력에서 자유로울 수 있습니다.

② KCS인증(자율안전인증) 규제

안정인증제도(KCS마크)는 산업안전보건법 제34조의 규정에 의거하여 유해하거나 위험한 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구의 안전성을 평가하기 위하여 안전인증대상 기계·기구 등의 안전에 관한 성능과 제조자의 기술능력·생산체계를 종합적으로 심사하여 안전인증기준에 적합한 경우 당해 제품에 안전인증의 표시를 할 수 있도록 하는 제도입니다.

공작기계는 자율안전확인신고 대상 품목으로 지정되어 KCS인증을 받아야만 내수시장에 출고를 할 수 있습니다. 만약 이를 위반시 KCS인증을 받기전까지 내수시장에 출고제제 조치를 당하기 때문에 필히 인증을 받아야 합니다. 당사는 2013년 4월에 KCS인증을 받아 내수시장에 대응하고 있습니다.

③ 공작기계 에너지관련 표준 제정

'구동장치', '유·공압시스템', '윤활 및 냉각시스템' 등 에너지 절감형 공작기계(성형기계 포함)를 설계하기 위한 기본적인 가이드라인을 제안하는 표준인 ISO14955-1(에너지 효율 공작기계 설계 방법론) 표준이 제정되었습니다. 이는 2010년 5월 1차 회의를 통해 검토하기 시작하여 4년 만에 제정되게 된 것으로 ISO14955-1 표준은 표준 제정에 의결권이 있는 14개 국가 중 93%인 13개국의 찬성으로 제정되게 되었습니다. 다만 개발이 완료되었거나, 오타 및 용어수정, 신규개발 중인 다른 표준과의 연계등으로 인해 추가 개정 작업을 추진할 계획입니다.

④ 공작기계 에너지관련 유럽규제 동향

유럽의 에너지관련 제품규정인 ErP(The Energy-related Products Directive)에 의해 유럽연합집행기관은 공작기계 에너지 효율관련 규제 방안을 검토하고 있습니다. 이 말은 유럽에서 판매되거나 수입되는 제품에 대한 eco-design등 제품의 전과정 평가(LCA: Life Cycle Assessment)를 요구하는 것입니다.

아직까지 공작기계 분야에 대한 규제 수준은 유럽내에서도 미확정 상태이나 향후 어떤 규제가 적용되더라도 유럽으로 수출하는 기업들도 규제 준수가 불가피 할 것으로 보여, 유럽의 규제 동향에 주목할 필요가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 공작기계의 한 분류인 머시닝센터(MCT) 등을 제작하는 금속절삭기계 제조업을 영위하고 있으며, 머시닝센터를 대/중/소형으로 나누었을 경우 소형급을 전문으로 제작하고 있습니다.

머시닝센터를 대/중/소형으로 나누는 기준은 통상적으로 주축의 테이퍼(Taper)크기 또는 스트로크(stroke)길이로 분류를 하며, 테이퍼크기가 BT(orNT)30 이하를 소형, BT40~50을 중형, BT60 이상을 대형으로 분류를 합니다. 당사는 현재 BT30 이하와일부 BT40을 적용하고 있습니다.

*BT(Bottle grip national Taper shank) : 일본공작기계협회규격

*NT(National Taper shank) : 국제표준협회규격

당사는 IT부품산업과 자동차부품산업, 기타 부품산업용 머시닝센터 제조와 머시닝센터의 부분품인 Unit제조를 주력사업으로 하고 있으며, Unit는 중국 자회사에 제품생산을 위해 수출을 하고, 머시닝센터는 OEM판매와 자체 대리상을 통하여 내수 또는 수출을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 자동차부품, IT/전기-전자부품 및 기타산업용 부품 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의분류에 의하여 공작기계제조업(업종코드 : D29222)으로 구분 됩니다. 판매 제품의 형태에 따라 머시닝 센터와 ATC외 기타 로 구분할 수 있습니다.

사업부문
사업내용
주요고객사

머시닝 센터
ㆍ자동차 부품, IT/전기-전자 부품, 기타 산업용 부품을 
 제조하기 위한 공작기계 생산 판매
삼성전자,
두산공작기계외

ATC 외 기타
ㆍ머시닝센터의 원재료인 ATC / 스핀들을 생산 판매
ㆍ머시닝 센터의 A/S 용역 및 주요부품 판매

(2) 시장점유율

경쟁 상황을 설명하기 위해서는 편의상 아래와 같이 공작기계 분류를 다시 할 필요가있습니다.

-1군류:공작기계(절삭기계+성형기계)를 주로 제조하는 업체

-2군류:절삭기계(범용공작기계+전용공작기계+CNC공작기계)를 주로 제조하는 업체

-3군류:CNC공작기계중 CNC선반, CNC드릴링기, CNC밀링기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 등을 주로 각각 제조하는 업체

1군류에 속하는 기업체들은 대형 메이저업체들로 해외는 심양기창(중국), Mazak(일본), DMG(독일), OKUMA(일본), MORI SEIKI(일본) 등이 있으며 국내는 두산인프라코어㈜, 현대위아㈜가 있습니다.

2군류에 속하는 기업들은 중형업체들로 한국공작기계㈜, ㈜화천기공, ㈜남북, ㈜남선기공, ㈜스맥 등이 있습니다.

3군류에 속하는 기업들은 산업 전체적으로 상당히 많으며 이 중 머시닝센터를 별도로 분류하여 당사와 동급의 소형 제품을 만드는 업체로 국내에는 ㈜코마텍(비상장사), ㈜동양마그닉스(비상장사)가 유일하며, 이외에 여러 제품을 만들면서 당사와 같은 동급의 기종을 가지고 있는 업체는 위 두 업체를 포함하여 두산인프라코어㈜, ㈜화천기공등 이 있습니다. 또한 해외로 보면 일본의 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등이 당사와 동급의 기종을 전문으로 생산하는 업체들입니다. 3군류에 속하면서 CNC선반만을 만드는 ㈜넥스턴(상장사), 한화테크엠㈜(비상장사) 등이 있습니다.

업체들간의 품목이 달라 비교하기가 어렵지만 당사가 경쟁업체로 분류하는 업체는 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등 입니다. 이 중 당사와 함께 시장에서 가장 많이 부딪치는 업체는 동급기종 판매량 혹은 생산량이 세계1위인 화낙(FANUC)과 세계 2위 브라더(Brother)입니다. 공식적인 판매량과 생산량에 대한 통계치는 없으나 화낙이 월 1,500~3,500대를 브라더가 월 400~800대를 생산하는 수준이며 당사는 평균 월 100대~300대 수준이고 최대 월 400대까지 가능한 수준입니다. 신축공장으로 이전을 완료함에 따라 향후 600~800대까지 생산 가능한 수준으로 CAPA를 늘릴 계획입니다.

경쟁형태로는 다수의 소규모 기계제작업체들이 난립해있는 과점형태이나 주(Main) 시장을 들여다보면 고품질과, 단납기에 대응 할 수 있는 생산Capa를 가진 회사는 화낙, 브라더, LK, 당사 등 일부 회사들만의 독점경쟁으로도 볼 수 있습니다.

진입장벽으로는 기술집약적 산업으로 기술축척에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 초기 생산Capa를 늘리는데 많은 자금이 필요해 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다.

공작기계시장은 분류형태에 따라 여러군으로 나누어 지고, 분류형태에 따른 객관적인 시장자료는 존재하지 않습니다. 이에 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료는 찾아보기 어려운 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

당사의 사업영역인 소형머시닝센터는 공작기계 제품중에서도 급성장하는 분야입니다. 특히 당사 제품이 주로 타겟팅하는 경량금속 가공 부분은 빠른 주축 회전수와 공구픽업, 안정적 수율 등을 장점으로 경박단소화한 전자제품(스마트폰) 및 자동차 부품의 가공에 많이 사용되고 있는 추세입니다.

기존 스마트폰 시장은 애플과 삼성전자의 양분화된 추세에서 최근 중국의 샤오미, 레노버, 화웨이등 중국IT업체들의 급부상으로 애플과 삼성전자의 성장세가 주춤하였으나 애플 및 삼성전자의 메탈케이스를 적용한 신제품이 스마트폰 시장을 지속적으로 성장시키는 견인차 역할을 할 것으로 보고 있습니다.

IT산업중 스마트폰이 급성장하면서 당사가 생산하고 있는 소형머시닝센터의 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 아래는 목표시장에 대한 산업별 고객특성 및 국가별 니즈를 파악하여 경쟁시장에 어떻게 대처할지에 대한 당사의 대응책 또는 전략을 간략히 기술하였습니다.

① 산업별 고객 특성

목표시장

고객의 니즈

니즈 변화에 대한 전망 및 대응책

IT부품

고속RPM 스핀들 요구(20,000RPM 이상)

고품질부품 가공 → 주축스핀들 24,000PRM 제품판매중

고정밀도의 품질이 우수한 제품 선호

스마트폰 시장이 90% → 애플/삼성요구에 맞는 제품개발

자동차

부품

중형M/C에서 소형M/C로의 전환 모색

부품 경량화에 따른 소형기종전환 → 사양별 모델 증대

생산량 증대 제품선호

자동차생산량 증대 → APC 타입 모델 판매중

가공능력 우수제품선호

중절삭이 가능한 모델 요구 → BT40급의 모델 판매중

② 주력제품 목표시장별 분석/전략

제품명

목표시장

목표시장의 환경분석

목표시장에 대한 내부전략

소형머시닝센터

중국

○머시닝센터 시장의 소비 1위국

○급격한 시장규모 확대 예상

○일본/독일의 고가장비와 중국의 저급 장비 사이의 틈새시장공략

한국

○자동차산업 및 IT산업의 증가에 따른 대량생산 라인의 설비 수요 증가

○Line 맞춤형 장비구성으로 대량 생산에 특화

북남미

○멕시코, 브라질의 IT, 전자제품 신흥생산

기지화에 따른 설비 수요 증가

○아르헨티나, 브라질 등 자동차생산 라인

의 신규구축

○가격대비 고성능으로 대량생산에 특화

동남

아시아

○태국, 베트남, 필리핀 등 중국에 이어 일본, 한국 전자업체의 제2생산거점화

○가격대비 고성능으로 저가시장 공략

③ 국가별 고객 특성

국가

고객의 니즈

니즈 변화에 대한 전망 및 대응책

중국

소형/경량, 경제성화

대량구매에 따른 가격인하요구 → 맞춤형 제품개발

내구성 요구

365일 FULL가동작업 → 주요부품 Happy CALL 정책

편의성 증대

작업량 과다로 인한 편의성제품요구 → 편의사양추가

신뢰성 강화

극한 환경에서의 긴 수명 확보

한국

안전규제(제조물 책임강화)

생산자에 대한 법적 책임 부여, 기계의 안전규제 강화

2013년 3월부로 KCS(자율안전)인증요구 → KCS인증획득

품질의 고급화

자동차, IT등의 부품고급화 → 초정밀 제품개발

감성디자인/작업 편의성 증대

감성을 요구하는 팬턴변화 → 감성디자인 제품개발

제조 환경에 대한

소비자의 의식 제고

안전과 건강을 생각한 생산환경 요구

LOHAS인증에 대한 소비/생산 의식 확대

EU

High Tech 제품

기술력 우위로 인한 고급제품선호 → 고급기종개발

기후변화에 따른 환경적인 제품

환경 친화적인 제품으로 변화 → 절삭유, OIL 환경제품사용

기술의 양극화

High Tech 시장의 지속적 진보

Middle Market, Volume Zone의 등장

특허/표준 장벽 강화

특허/표준 장벽을 통한 산업 무기화 시도

제조업의 개방형 혁신 확산

개방형, 병렬형 등의 유기적인 교류 확대

시장확대와 경쟁심화

FTA 추진에 의한 무역장벽 완화기대와 기술 경쟁심화

지구 온난화와 기후변화 위기

환경규제 및 인증 제도 강화, 저탄소 녹생성장 추진

북남미

즉각적인 A/S

A/S를 고려한 제품선호 → 48시간내 출동 A/S정책수립

납기단축

선적후 한달에 대한 불만 → 딜러망을 통한 STOCK관리

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 추진중인 신규사업은 Bedless머신(극협라인센터) 및 Dental Machine
관련 사업 입니다. 

① Bedless머신(극협라인센터)
Bedless 머신은 대형 제조공장의 장비설치 면적을 혁신적으로 줄여 공장부지비용을 절감하는 특징을 가진 장비입니다. 통상적으로 대형 제조공장의 경우 동일 장비를 수십대 이상 혹은 수백대 이상을 일괄 설치하여 가동하는 점을 감안할 때 장비면적이 전체 제조원가에서 차지하는 비중이 적지 않습니다. 당사는 칼럼(기둥)을 보강하여 Bed가 없이도 장비 구동이 가능하며, 여러 장비를 겹겹이 횡으로 설치할 수가 있기 때문에 같은 면적일 때 기존장비보다 더 많은 장비를 설치하는 이점이 있습니다. 

② Dental Machine,
당사가 개발중인 치아가공기는 CAD/CAM을 활용하여 스캔한 값을 가공기에 수치를 입력하여 보철물을 가공하는 장비로써 치기공업체 뿐만 아니라 개별 치과병원에도 설치 할 수 있는 극소형장비로 가로세로 80cm크기로 설치가 가능합니다. 치과안에서 스캔한 값으로 직접 가공을 하여 단시간에 가치를 교정함으로서 몇 번씩 왔다갔다하는 번거로움을 피할 수 있는 장비로 기존의 유럽산 고가장비들이 6천만원~1억원 수준인 반면 당사는 약 2/3 이하의 가격으로 외관이 세련되고, 소음이나 진동이 적고 기존장비보다 정밀도가 우수한 가치(假齒)용/임플란트용 제품을 출시하려 하고있습니다.

치아가공기는 기존 머시닝센터의 자동차, IT부품 시장외에 새로운 사업군을 형성하여 당사 매출의 견인차 역할을 할 것으로 전망합니다. 

(5) 조직도

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2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 공작기계 제작 및 판매업

2. 전기, 전자부품 생산용 전동화설비 제작 및 판매업

3. 전용공작기계 제작 및 판매업

4. 자동차부품 제작 및 판매업

5. 일반기계부품 제작 및 판매업

6. 중장비부품 제작 및 판매업

7. 의료기기 제작 및 판매업

8. 의료기기 부품 제작 및 판매업

9. 의료기기 수리 및 판매업

10. 생명공학을 이용한 신기술, 신소재신제품 연구개발 및 제조, 판매

11. 생명정보의 연구개발, 판매 및 기타 서비스

12. 천연물을 이용한 신약 및 신품의 연구개발 및 제조, 판매

13. 의약품, 의약 외 품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입

14. 생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매

15. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된사업

16. 전자상거래업

17. 자회사, 관계회사자금 및 업무지원, 구매대행업

18. 유통, 물류 시스템 개발 및 판매 유지보수

19. IT기기 제조 및 유통

20. 유아용 기기제조 및 유통

21. 교육용 콘텐츠 제작 및 판매

22. 부동산투자개발업

23. 위 각호에 관련된 유동업 및 수출입업

24. 부동산 임대업

25. 위 각호에 부수되는 사업일체

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 공작기계 제작 및 판매업

2. 전기, 전자부품 생산용 전동화설비 제작 및 판매업

3. 전용공작기계 제작 및 판매업

4. 자동차부품 제작 및 판매업

5. 일반기계부품 제작 및 판매업

6. 중장비부품 제작 및 판매업

7. 의료기기 제작 및 판매업

8. 의료기기 부품 제작 및 판매업

9. 의료기기 수리 및 판매업

10. 생명공학을 이용한 신기술, 신소재신제품 연구개발 및 제조, 판매

11. 생명정보의 연구개발, 판매 및 기타 서비스

12. 천연물을 이용한 신약 및 신품의 연구개발 및 제조, 판매

13. 의약품, 의약 외 품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입

14. 생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매

15. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된사업

16. 전자상거래업

17. 자회사, 관계회사자금 및 업무지원, 구매대행업

18. 유통, 물류 시스템 개발 및 판매 유지보수

19. IT기기 제조 및 유통

20. 유아용 기기제조 및 유통

21. 교육용 콘텐츠 제작 및 판매

22. 부동산투자개발업(삭제예정)

22. 연구개발업

23. 지적재산권 보유 및 투자업

24. 지적재산권 분석 및 컨설팅업

25. 지적재산권 거래 및 중개서비스업

26. 지적재산권 라이센스 및 임대업

27. 부동산 임대 및 전대업

28. 부동산 투자개발 및 공급업

29. 부동산 관련 서비스업

30. 위 각호에 관련된 유동업 및 수출입업

24. 부동산 임대업(삭제예정)

31. 위 각호에 부수되는 사업일체

신규사업목적
추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임경수
1969.11.27
부
-
이사회(신규선임)

윤기훈
1970.07.07
여
-
이사회(신규선임)

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임경수
- 미국법인 글로콤 대표이사
- 미국변호사

- 연세대학교 전기공학과

- George Washington University

- 미국변호사

- 前 LG전자 특허센터 미주지사장

- 前 미국법인 TIVO apac 라이센싱 총괄

- 미국법인 글로콤 대표이사

해당사항 없음

윤기훈
-

- 연세대학교 법무대학원 졸업

- 前 씨티글로벌마켓증권 기획조정실

- 前 하이자산운용 AI본부장(지적재산권 투자)

- 前R&D Investment 대표이사

해당사항 없음

※ 기타 참고사항