한화손해보험 — 증권발행실적보고서 (20171110)
제출인: 한화손해보험

증권발행실적보고서
2.2
한화손해보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 10일

회 사 명 :

한화손해보험 주식회사

대 표 이 사 :

박 윤 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 1566-8000

(홈페이지) http://www.hwgeneralins.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원 (성 명) 강 창 완

(전 화) 02-316-0800

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
199,680,000,000
주주우선공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2017년 11월 01일
2017년 11월 02일
2017년 11월 09일

구주주
2017년 11월 01일
2017년 11월 02일
2017년 11월 09일

일반공모
2017년 11월 06일
2017년 11월 07일
2017년 11월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
18,200,000
139,776,000,000
70
공동대표주관회사

케이비증권(주)
7,800,000
59,904,000,000
30
공동대표주관회사

계
26,000,000
199,680,000,000
100
-

한화투자증권(주)는 금번 한화손해보험(주) 주주우선공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
5,200,000
20.00
1
5,160,453
39,632,279,040
7.70
1
5,160,453
39,632,279,040
19.85

구주주
20,800,000
80.00
4,819
19,319,721
148,375,457,280
28.82
4,819
19,319,721
148,375,457,280
74.31

일반공모
-
-
656
42,551,420
326,794,905,600
63.48
656
1,519,826
11,672,263,680
5.84

계
26,000,000
100.00
5,476
67,031,594
514,802,641,920
100.00
5,476
26,000,000
199,680,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

한화생명
본인
보통주
48,776,218
53.75
59,957,146
51.36
-

박윤식
임원
보통주
75,930
0.08
93,335
0.08
-

강창완
임원
보통주
18,431
0.02
25,135
0.02
-

고명진
임원
보통주
4,050
0.00
5,397
0.00
-

계
보통주
48,874,629
53.86
60,081,013
51.47
-

-
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 주식수 및 지분율은 2017년 9월 27일 기준이며, 증자 후는 상법 제423조에 의거 주금납입일 익일(2017년 11월 10일) 기준임.
주2) 강창완 임원은 장내에서 2,480주를 매수하여 2017년 9월28일자로 주식수가 18,431주에서 20,911주로 변경되었으며, 고명진 임원은 장내에서 419주를 매수하여 2017년 10월10일자로 주식수가 4,050주에서 4,469주로 변경됨.
주3) 증자 전 발행주식총수는 90,738,915주였으며, 본 유상증자로 인해 26,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 116,738,915주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일: 2017년 11월 15일(등기신청예정일: 2017년 11월 10일)
- 주권교부예정일: 2017년 11월 22일
- 상장예정일: 2017년 11월 23일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2017년 09월 12일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hwgeneralins.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 30일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hwgeneralins.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 12일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 09월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2017년 09월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
권리락 산정을 위한 
1주당 모집가액(예정) 정정

2017년 09월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2017년 10월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2017년 10월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :한화손해보험(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 을지로 5길 26
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길21
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

가. 투자설명서 제출일 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 27일
투자설명서
최초제출

2017년 09월 28일
[기재정정]투자설명서
자진정정

2017년 10월 10일
[기재정정]투자설명서
자진정정

2017년 10월 27일
[기재정정]투자설명서
발행조건 확정에 따른 정정

2017년 10월 27일
[기재정정]투자설명서
발행조건 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
199,680,000,000
7,680
26,000,000
199,680,000,000
-

우선주
-
-
-
-
-

계
199,680,000,000
7,680
26,000,000
199,680,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
199,680,000,000
7,680
26,000,000
199,680,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
199,680,000,000
-
199,680,000,000

당사는 향후 급변하는 금융 및 보험산업 환경변화에 대한 대응능력 구비 및 각종 리스크 요인에 대비하여 지급여력의 추가 확충을 통한 위험기준 자기자본비율(RBC 비율) 향상을 기하고 재무구조 건실화를 제고시키 위해 금번 유상증자 대금을 사용할 예정입니다. 

주금납입으로 유입된 자금은 안정적인 투자수익 확보를 위해 국공채, 특수채 등의 채권 및 대출운용자금 위주로 전액 사용할 예정이며, 1~3개월내 집행이 완료될 것으로 보입니다.

[자금의 세부 사용내역]

(단위:원)

사용처

금액

비고

국내 및 해외 유가증권 투자

150,000,000,000

주식,채권,수익증권 등

대출 및 단기금융상품 운용

49,680,000,000

기업 및 개인대출, 단기금융상품 등

합계

199,680,000,000

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 자금집행과 관련한 구체적인 투자대상, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않는 바, 향후 당사의 실제 투자 진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주

(단위 : 주)

미청약 주식
단수주
계

1,514,341
5,485
1,519,826

2. 주주우선공모 미청약 주식 처리내역

(단위 : 주)

주주우선공모
미청약 주식
일반공모 주식수
일반공모
청약주식수
일반공모
청약비율(%)
최종 미발행 주식수

1,519,826
42,551,420
2,799.76
-