SBS — 증권발행실적보고서 (20171107)
제출인: SBS

증권발행실적보고서
2.2
(주)SBS

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 07일

회 사 명 :

(주)SBS

대 표 이 사 :

박 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 161

(전 화)02-2061-0006

(홈페이지) http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 김희남

(전 화)02-2061-0006

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
방송업

2. 발행 개요

11-1

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

11-2

(단위 : 원)

총 발행금액 :
30,000,000,000

5_발행개요

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2020년 11월 07일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
11-2
(단위 : 원 )

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2022년 11월 07일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,900,000
39,000,000,000
56
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
14
-

한국투자증권
700,000
7,000,000,000
10
-

케이비증권
700,000
7,000,000,000
10
-

현대차투자증권
700,000
7,000,000,000
10
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,900,000
56
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
14
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
700,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
700,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
700,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,600,000
16,000,000,000
53
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
17
-

한국투자증권
300,000
3,000,000,000
10
-

케이비증권
300,000
3,000,000,000
10
-

현대차투자증권
300,000
3,000,000,000
10
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,600,000
56
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
14
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
300,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
300,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
300,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2017년 11월 07일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 26일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2017년 11월 01일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2017년 11월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2017년 11월 06일
[발행금리확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)SBS- 서울특별시 양천구 목동서로 161
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한국투자증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26
 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 
 현대차투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 26일
예비투자설명서
최초제출

2017년 11월 01일
[정정]예비투자설명서
수요예측 결과 반영

2017년 11월 03일
[정정]예비투자설명서
기재정정

2017년 11월 06일
[발행조건확정]예비투자설명서
발행금리 확정

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

10,000,000,000
-
60,000,000,000
-
70,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원 )

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액

(주)SBS 제10-1
2015-03-10
2018-03-10
2.14
60,000

합계
60,000

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제11-1회 및 제11-2회 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부내역]
(단위:백만원)

종 류
2018년
2019년
2020년
2021년
합계

신규제작센터 건축 자금
5,000
10,000
15,000
10,000
40,000

주1) 상기 금액은 현재시점에서의 예상소요내역에 근거합니다.
주2) 상기 시기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

[시설 투자 개요]

구분
내 용

투자대상
신규제작센터

총 투자 금액

400억원

투자목적
신규제작센터 건축

투자기간
2018년 ~ 2021년말

[시설 투자 세부내역]

내용

금액(억원)

지급처

사용시기

건축설계/ 감리비

50

미정

2018년

부지조성 공사비

5

미정

2019년

건축공사비

95

미정

2019년

부지조성 공사비

10

미정

2020년

건축공사비

140

미정

2020년

부지조성 공사비

5

미정

2021년

건축공사비

75

미정

2021년

취등록세 및 기타경비

20

미정

2021년

합계

400

-