DGI — 증권발행실적보고서 (20171107)
제출인: DGI

증권발행실적보고서
2.2
(주)아이티엑스엠투엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 07일

회 사 명 :

주식회사 아이티엑스엠투엠

대 표 이 사 :

박 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층

(전 화) 02-2082-8500

(홈페이지) http://www.itxm2m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 임 동 규

(전 화) 02-2082-8500

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
2,338,631,512
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2017년 11월 02일
2017년 11월 03일
2017년 11월 07일

* 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되었으며, 구주주 청약에 따른 실권주는 미발행처리합니다.

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

* 교보증권(주)는 금번 (주)아이티엑스엠투엠 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
2,400,000
100
1,092
2,019,080
2,006,965,520
85.8
1,092
2,019,080
2,006,965,520
85.8

초과청약
-
-
926
333,668
331,665,992
14.2
926
333,668
331,665,992
14.2

계
2,400,000
100
2,118
2,352,748
2,338,631,512
100.0
2,118
2,352,748
2,338,631,512
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박상열
최대주주
보통주
2,485,112
17.61
3,000,257
18.22

이병윤
임원
보통주
49,605
0.35
59,886
0.36

에이티넘팬아시아조합
주요주주
보통주
976,422
6.92
976,422
5.93

(주)에스엠투엠
주요주주
보통주
900,000
6.38
1,055,469
6.41

(*1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2017년 09월 21일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
(*2) 증자 전 발행주식총수는 14,113,383주였으며, 본 유상증자로 2,352,748주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 16,466,131주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2017년 11월 10일 (등기신청예정일 : 2017년 11월 08일)
- 증권교부예정일 : 2017년 11월 17일
- 상장예정일 : 2017년 11월 20일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고방법

신주발행(신주배정일)의 공고
2017년 08월 29일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
및 당사 인터넷 홈페이지 (www.itxm2m.com

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 31일

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 08월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2017년 09월 08일
[정정] 증권신고서(지분증권)
정정신고서 제출 요구에 따른 정정

2017년 09월 19일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2017년 10월 31일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)ITX엠투엠 - 서울시특별시 금천구 가산디지털1로 212,
 코오롱디지털타워애스턴 9층
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 20일
투자설명서
최초 제출

2017년 10월 31일
[정정] 투자설명서
발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
2,385,600,000
994
2,352,748
2,338,631,512

계
2,385,600,000
994
2,352,748
2,338,631,512

매출
보통주
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
2,385,600,000
994
2,352,748
2,338,631,512

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
2,338,631,512
-
2,338,631,512

당사는 본 유상증자를 통해 조달하는 자금을 당사의 제품을 만드는데 필요한 원재료 구매에 이용할 계획입니다. 신제품의 출시, 신규고객 확보 및 기존 고객처의 발주 증가 추세로 인해 원재료 매입량이 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 본 유상증자를 통해 마련된 자금으로 원활한 제품 납기를 위하여 일정 수준의 원재료를 확보하려 합니다. 세부적인 구매 예정 내역 및 사용시기는 다음 표와 같습니다.

[공모자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
사용내역
구매처
사용시기
합계

2017년 4분기
2018년 1분기

ANALOG CAMERA
상품
P사
400
400
800

DVR, NVR용 부품
PCB
E사
200
200
400

SDRAM
U사
200
200
400

HDD
Y사
200
200
400

ADAPTER
I사
100
100
200

기타
D사
100
100
200

합계
1,200
1,200
2,400

청약결과 실권주가 발생하여 실제 조달자금이 신고서상의 예정 조달자금에 미치지 못함에 따라 그 부족분에 대해서는 자금사용시기가 2018년 1분기까지 분산되어있으므로 회사의 일상적인 영업활동으로 인한 매출채권 수금 등 회사자체 운영자금으로 충당할 계획입니다.

본 유상증자의 납입시기와 조달한 자금의 사용시기가 차이가 날 수 있으며, 납입시기와 실제 사용시기의 기간 동안에는 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 금융상품 등에 예치할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

1. 신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017년 10월 10일
한국예탁결제원
-
2,398,670

합 계
2,398,670

2. 신주인수권증서에 의한청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 11월 03일
한국예탁결제원
-
1,863,611

2017년 11월 02일
명부주주 직접청약 (1건)
주요 주주
155,469

합 계
2,019,080

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

379,590
1,330
380,920

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율

380,920
333,668
1.0

* 초과청약 배정 후 발생한 실권주 47,252주는 미발행 처리합니다.