LX하우시스 — 증권발행실적보고서 (20171107)
제출인: LX하우시스

증권발행실적보고서
2.2
(주)엘지하우시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017 년 11 월 07 일

회 사 명 :

주식회사 엘지하우시스

대 표 이 사 :

오 장 수

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨

(전 화)02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 성 기 섭

(전 화)02-6930-1220

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2020년 11월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2022년 11월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

케이프투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
2017년 11월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

케이프투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2017년 11월 07일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : (주)엘지하우시스 - 서울 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨
서면문서 : KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 26
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25
 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제10-1회 무보증사채 및 제10-2회 무보증사채 발행자금
1,500억원
은 차환자금으로 사용될 예정입니다.

- 차환자금 세부내역

(단위 :
백만원
)

구분
종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

차환자금
LG하우시스 제4회
2012-11-08
100,000
공모
3.320%
2017-11-08

차환자금
LG하우시스 제5회
2013-03-18
50,000
사모
3.110%
2018-06-21

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.