수성웹툰 — 소액공모공시서류(지분증권) (20171103)
제출인: 수성웹툰

소액공모공시서류(지분증권)
1.5
(주)수성

소액공모공시서류

( 지 분 증 권 )

금융위원회 귀중
2017년 11월 3일

회 사 명 :

주식회사 수성

대 표 이 사 :

김태균

본 점 소 재 지 :

인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39

(전 화)032-820-5110

(홈페이지) http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김태환

(전 화) 032-520-8130

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

모집 또는 매출총액 :

청약권유인쇄물 열람장소

가. 소액공모공시서류

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)수성 관리부

청약권유인쇄물

2017년 11월 3 일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 수성

( 증권의 종목과 발행증권수 )

( 모 집 또는 매 출 총 액 )

1. 모집 또는 매출가액 :

999,995,250(주당 5,350원)

2. 청약기간 :

2017년 11월3일

3. 납입기일 :

2017년 11월10일

( 대 표 주 관 회 사 명 )
본 증권은 공모금액이 10억원미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모 공시서류를 금감원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 공시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다.

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
181,817
500
5,500
999,993,500
제3자배정

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
-
-
-
-
-

공동
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2017년 11월 02일
2017년 11월 10일
2017년 11월 02일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영비용
994,493,548

발행제비용
5,499,952

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【기 타】
1) 상기 발행가액 산출근거 : 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 (유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하며, 할인율 10%를 적용한다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.)
2) 상기 청약결과 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행됩니다.
3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없습니다. 
4) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
5) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
6) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 2017년 11월 2일 이사회결의를 통하여 기명식

보통주 181,817주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결정하였으며, 내용은 아래와 같습니다.

가. 모집주식의 내용

종류
모집수량
주당 액면가액
주당 모집가액
모집총액
모집방법

기명식보통주
181,817
500
5,500
999,993,500
제3자 배정

※ 상기 최종 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 (유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거하여 청약일 전 제3거래일(2017년11월02일)부터 제5거래일(2017년10월31일)의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하며, 할인율 10%를 적용하였습니다.

나. 주요일정

일 자
절 차

2017년 11월 2일
이사회 결의일

2017년 11월 7일
주 식 청 약 일

2017년 11월 10일
주 금 납 입 일

2017년 11월 21일
주권교부예정일

2017년 11월 22일
주권상장예정일

주1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 상기 제3자 배정 유상증자(소액)가 정상적으로 이루어질 경우 상기 주식은 당사의 기명식 보통주로서 한국거래소 코스닥증권시장에 상장되어 거래될 예정입니다.

2. 공모방법

가. 공모방식

[모집방법 : 3자배정]

모집대상
모집금액 및 비율
비고

주수
모집비율(%)

3자배정
799,999
100
-

합계
799,999
100
-

※ 청약결과 모집주식수에 미달하는 주식수에 대해서는 미발행 처리합니다.

나. 제3자 배정자에 관한 사항

대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 
거래내역 및 계획
배정주식수
비 고

임종대
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
54,545
-

이두형
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
127,272
-

합계
181,817

3. 공모가격 결정방법

유상증자 발행가액 산정
- 상기 최종 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 (유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일 전 제3거래일(2017년11월2일)부터 제5거래일(2017년10월31일)의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하며, 할인율 10%를 적용하였습니다.

[청약일 : 2017년 11월 2일 기준]

(단위 : 원, 주)

구분
일자
거래량
거래대금
비고

3거래일
2017/11/02
1,861,664
11,612,297,000
-

4거래일
2017/11/01
329,853
1,893,347,740
-

5거래일
2017/10/31
251,172
1,416,786,300
-

합계
2,442,689
14,927,431,040
-

가중산술평균주가
6,111
거래대금/거래량

할인율
10%
-

발행가액
5,500
호가단위미만 절상

증권의발행및공시등에관한규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다)를 기준주가로 하여주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 한다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가.모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
181,817주

주당 모집가액 또는 매출가액
5,500원

모집총액 또는 매출총액
999,993,500

청약기일
모집 또는 매출
개시일
2017년 11월 7일

종료일
2017년 11월 7일

청약증거금
모집 또는 매출
주당 모집가액의 100%

납입기일
2017년 11월 10일

배당기산일(결산일)
2017년 01월 01일

나.공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고방법

청약공고
2017년 11월 03일
금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

배정공고
2017년 11월 10일
청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음한다.

다.청약방법

청약대상자
청약방법 및 절차
1인당 청약한도

제3자 배정자

1)소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 청약취급처에서 청약함.

-개인투자자 : 청약서 2통, 실명확인증표 사본 2부(위임의경우: 위임장[인감날 인], 위임자의 인감증명서 청부), 도장, 증권카드사본 2부

-법인투자자 : 청약서 2통, 사업자등록증 2부, 위임장[인감날인], 법인인감증명 서, 피위임자 실명확인증표 사본 2부, 증권카드사본 2부

2)청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 함.

3)청약결과 이중청약, 무자격청약을 한 경우에는 그 전부를 청약으로 보지 않음.

4)청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오전 10시부터 오후3시까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 배정함.

5)청약증거금은 주금납입일(2017년10월26일)오후 3시까지 당사의 청약금 입금계 좌에 입금한 것에 한하여 유효한 청약으로 간주함.

-

마.청약취급처

구 분
적 요

청약취급처
주식회사 수성 관리부

주 소
인천시 서구 로봇랜드로 46-39

연락처
(전화) 032-820-5127
(팩스) 032-584-5161

청약금 취급처
하나은행 가좌공단 지점

청약금 
납입은행
계좌번호
① 은행명 : 하나은행
② 예금주 : 주식회사 수성
③ 계좌번호 : 하나은행 745-910021-88204

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조 제1항 제3호의2에 따라, 당사는기업은행과 청약증거금의 예치, 보관에 관한 사항을 포함하는 "청약증거금관리계약"을 체결하였습니다.

바.주금납입은행: 하나은행 가좌공단 지점

사.주권교부에 관한사항
① 주권교부예정일 : 2017년 11월 27일
② 주권교부장소 : 한국예탁결제원
③ 주권상장예정일 : 2017년 11월 28일
④ 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고

아.기타 투자자 유의사항
① 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
② 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 제3자배정 소액공모 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 

가. 1주당 액면가액: 기명식 보통주 1주당 500원 

※ 당사의 정관 (이하 동일)
제7조(1주의 금액) 
주식 1주의 금액은 500 원으로 한다.

나. 신주인수권에 관한 사항

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.

다. 배당에 관한 사항

제12조(신주의 배당기산일) 

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

라. 의결권에 관한 사항

제26조(주주의 의결권)
 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 
 
제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 
회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 
 
제28조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유 를 통지하여야 한다. 
 ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인 수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 
 
 제29조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 
 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

Ⅲ. 투자위험요소

[투자자 유의사항]

■ 금번 당사의 제3자배정 유상증자(소액공모)에 참여하고자 하는 투자자분들께서는 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여, 최종적인 투자 판단을 해야 합니다. 

■ 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여, 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자분들께서는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여, 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다. 

■ 만일 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 유상증자과정에서 취득하게 되는 당사 보통주의 경우, 시장가격이 하락하여 예상하였던 투자수익을 얻지 못할 수도 있습니다. 

■ 본 소액공모공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나, 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다. 

■ 현재 당사의 2016년 사업보고서와 2017년 반기보고서 및 당사와 관련된 사항들이 금융감독원 전자공시시스템에 제출되어 있습니다.(http://dart.fss.or.kr)
상기의 공시를 필히 보시고 투자판단하시기 바랍니다.

1. 사업위험

당사의 주요 매출폼목은 전동지게차 및 소형 물류장비로써, 국내 주요 대리점을 통해 주로 판매되고 있습니다. 국내 전동지게차 및 물류장비는 대부분 영세업체에서 소비되고 있으며, 이에 따라 관련 산업인 물류 및 건설 산업의 경기변동에 따라 매출에 변동이 있을 수 있습니다. 또한 정부 보조예산을 기반으로 하는 주요 국책 사업(공단 클린 사업 등)의 실시 여부에 따라 매출에 유의미한 영향을 받을 수 있습니다. 또한 수출 사업을 영위하고 있음에 따라 해외 건설, 물류 경기 및 정치 변수에 따른 환위험 등도 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 국내외 사업분야는 정부 예산 및 국내외 상황 변화에 따른 외부적 요인이 당사의 매출 및 수익성에 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

1) 소형물류기계 시장

소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.
국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. 
따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 경우 이 시장의 
40%정도를 점유하고 있어 사실상 소형물류기계시장의 선두업체라 할 수 있습니다. 

2) 중대형물류기계 시장
국내시장 현황
중대형 물류기계는 건설 중장비를 제외한 지게차시장으로 국내지게차시장은 6.25 전쟁 시 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이며, 국내는 1976년 한국기계에서 처음으로 생산하기 시작하여, 1980년대부터 물류산업이 부각되면서 여타기업들이 가세하고 본격적인 지게차시장이 형성되었습니다. 현재 국내지게차시장은 내수가 약 15,000대, 수출이 19,000대 수준으로 주로 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크, 수성 등 5-6개의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.

【 지게 차 내수 및 수출 현황 】 (단위 : 대)

연도
내 수
수 출
합 계

2017년
8,914
11,086
20,000

2016년
15,449
18,922
34,371

2015년
15,887
19,260
35,147

2014년
17,975
19,589
37,564

2013년
17,879
32,422
50,301

(자료 : 한국건설기계산업협회)

당사의 경우 국내지게차시장을 2000년도 초기에 진입하기 시작하여 아직까지는 시장점유율이 미미하지만 향후 이러한 틈새를 공략하여 매출신장을이룰 것으로 봅니다.
3) 해외시장 현황
해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다. 특히 북미시장의 경우 전 세계 수요의 38%를 차지하고 있는 실정으로 2001년의 경우 북미시장(38만대중 14만대)이 25% 정도 감소하여 수출시 장에 악영향을 미쳤습니다. 이후 다소 회복하여 현재 16만대 수준을 유지하고 있는 상태입니다.
유럽은 국가별로 그 수요가 상당한 차이를 보이고 있으나 안정적인 시장으로 최근 환경문제가 대두되면서 엔진식 장비의 현저한 감소에 힘입어 전동식 물류장비의 증가가 두드러지고 있습니다. 유럽에서의 전동식 물류장비는 생활수준의 향상과 소비규모의 성장에 따라 유럽평균경제성장률을 웃도는 7% 수준의 높은 성장을 보이고 있습니다.
또한 해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다.

4) 청소차 시장

개요 및 동기 
- 1997년 교토의정서의 채택으로 환경사업은 범 국가적인 사업의 일환으로 전개되고 있으며, 세계적으로는 차세대 산업의 한 범위로서 이미 선진국에서는 기술개발 및 마켓팅에 대대적인 투자를 하고 있습니다.
우리나라의 환경기술은 선진국의 30~40%수준에 머물고 있으며, 특히 청소장비에 있어서는 진공청소기를 제외한 대부분의 청소장비를 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 또한 우리나라에서도 환경사업을 국가 R&D사업으로 지정해 82년부터 계속 진행하고 있으며 현재 환경부에서 총괄하여 진행하고 있습니다. 이에 수성도 향후 다가올환경장비 사업에 대비하여 청소장비시장에 적극 개입함으로써 환경장비 시장에서의 입지를 다지고자 시작하게 되었습니다.

청소장비 시장의 현황
국내 환경산업의 규모는 대략 15조원(환경부 2012년 기준)으로 추산되며 국가에서는환경기술 중점 개발분야에 2007년 총 1,030억원을 투자하여 각 부처별로 진행하고 있으며 2002년부터 2017년까지 차세대 핵심 환경기술 개발사업을 추진 중입니다.
또한 환경기술 10개년 계획을 세워 2020년 환경 선진국을 목표로 미진한 분야에 대한 적극적인 추진 및 확대를 꾀하고 있는 실정입니다.

현재 국내 청소장비 시장은 약 2000억원 이상으로 추산됩니다. 청소장비시장중 진공청소기 시장이 1000억원대의 시장을 형성하고 있으며 도로청소장비가 300억원이상,스팀 및 기타장비가 200억원, 수입청소장비는 약500억원정도를 형성하고 있습니다.
현재 국내의 청소장비업체는 대략 10여개의 해외 청소장비 브랜드의 한국대리점과 전국에 약 50여개의 소규모 업체들이 청소장비 시장을 구성하고 있습니다.

이중 약 3~4개 브랜드가 주를 이루며 나머지 브랜드는 거의 유명무실한 상태입니다.
테난드(크린텍), 하코(피코), 링컨크락(코마), 미니트만(영가,라이프)이 주 브랜드이며, 이들 4대브랜드의 지역대리점을 대부분 소규모 업체가 하고 있으며, A/S도 일부 이 업체들이 담당하고 있습니다. 그러므로 업체간 유기적인 협조가 이루어지지 못하고 있으며 대부분의 소비자가 청소장비를 구매하면서 가장 고민하는 것이 A/S문제입니다. 현재 청소차 시장의 점유율은 테난드 30%, 하코 10%, 닐피스크 20%, 링컨크락 20%, 기타 20% 정도로 구성되어 있습니다.

전망
현재 당사는 2006년말부터 미니트만사의 청소장비를 수입하여 판매하고 있습니다.당사의 경우 종합물류기기 업체로서 국내에서 단단한 입지를 굳혀 왔으며, 또한 전국에 50여개의 대리점이 구축되어 있습니다.
이러한 상황은 청소장비를 판매하고 A/S를 함에 있어서 다른 업체들보다 유리한 위치에 있다 할 수 있겠습니다.
또한 2007년에는 부품소재기술개발기업으로 선정되어 3년간 27억의 기술개발자금을 지원받게 됨으로서 청소장비의 국산화를 성공적으로 마무리 하였습니다.
이를 바탕으로 2013년부터 본격적으로 국산전기청소차를 생산하고 있으며 당사의 기존 유통망을 적극 활용하여 후발업체로서의 약점을 극복하고 성공적으로 시장진입을 위하여 전사의 역량을 집중하고 있습니다 .

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶3D프린터 관련 사업의 시행

AMS(Additive Manufacturing Solution)
- 당사는 4차 산업 혁명의 주요 사업 분야인 산업용 3D 프린터 관련 AMS사업을 개시합니다. 적층(적재)상품화 솔루션이라 불리우는 AMS는 다품종 소량생산이 필요한 조선 및 항공, 자동차 부품 및 의료 분야 사업자의 요구가 있으면 이를 디자인, 모듈화하여 맞춤형으로 제공하는 것을 의미하며, 당사는 현재 국내 1위 3D프린터 사업자인 (주)센트롤과 업무협약이 체결 됨으로 현재 당사의 계열회사인 (주)이디의 교육서비 및 기자재 납품 사업 및 (주)센트롤의 장비생산 시설을 활용하여 3D프린터의 중간유통 및 판매를 담당하게 됩니다.
이는 산업용 교육서비스 기자재 납품사업을 통해 1차 현실화 되며 연 내 시작을 목표로 준비하고 있습니다.

▶3D프린터 시장의 현황

전 세계 3D프린터 시장은 2015년 말 기준 약 52억 달러(한화 약 7조원)으로 추산되고 있으며 연 평균 30%이상 성장하고 있습니다.(Woners Report 2015)

현재 국내 시장은 2014년 기준 약 1,400억 정도로 추산되나, 그 중 국산 장비의 점유율은 10% 이하로 추산되고 있습니다.
대부분이 폴리머 및 플라스틱 소재의 피규어나 장난감 등 낮은 기술 수준의 3D프린터 판매에만 집중되어 있고 당사가 제휴하고 있는 (주)센트롤과 같은 수준의 주물사및 메탈 프린터 생산 사업자는 전무한 상황입니다.

▶전망
현재 당사는 금년까지 본격 3D 프린터 관련 사업을 시행할 준비를 완료하고 내년부터 본격화 할 예정에 있습니다. (주)수성은 30년 이상의 제작 노하우와 전국 40여 대리점망을 통한 영업 노하우로, 소형 물류 운송장비 분야에서 안정적인 점유율과 성장률을 토대로 대형 산업 및 기계금속 분야에서 빠르게 3D프린터가 그 수요를 대체하고 있고 특히 (주)이디와 협업하게 될 산업용 교육 기자재 관련 3D프린터는 전문 강사와 커리큘럼을 통한 전문인력 양성 교육센터를 설립하여 언론기관 및 대학교 모집실시를 통해 과정별 교육과 전문인재양성을 하여 청년 일자리 고용창출에 대한 민간 투자 수요를 고려할 때 매우 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

6) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제37기 반기
제36기 연간
제35기 연간

산업용 트럭 및
적재기제조업
상품
핸드
파렛
트럭외
수 출
86
306
482

내 수
1,743
3,496
3,539

합 계
1,829
3,802
4,021

제품
전동
지게차
수 출
200
1,324
616

내 수
5,146
13,198
13,225

합 계
5,345
14,522
13,841

견인차
수 출
123
567
573

내 수
275
647
1,057

합 계
399
1,214
1,630

고소작업대
수 출
60
0
98

내 수
437
1,508
1,522

합 계
497
1,508
1,621

스태커, 파렛트
수 출
157
29
56

내 수
1,623
2,968
2,803

합 계
1,780
2,997
2,859

A/S매출
수 출
111
430
93

내 수
1,232
2,751
2,672

합 계
1,342
3,181
2,765

기타
기타
수 출
44
74
37

내 수
407
829
976

합 계
451
903
1,013

합 계
수 출
780
2,730
1,956

내 수
10,863
25,397
25,794

합 계
11,643
28,127
27,750

7) 연구개발 실적

(단위 : 천원)

과 목
제37기 반기
제36기 연간
제35기 연간
비 고

원 재 료 비
-
-
-
-

인 건 비
143,378
281,908
282,578
-

감 가 상 각 비
-
-
-
-

위 탁 용 역 비
-
-
-
-

기 타

8,468
76,313
-

연구개발비용 계
143,378
290,376
358,891
-

회계처리
판매비와 관리비
143378
290,376
358,891
-

제조경비
-
-
-
-

개발비(무형자산)
-
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.23%
1.03%
1.29%
-

8) 연구개발 실적

연구과제
연구기관
연구결과 및 기대효과

유압모터
controller 개발
수성
기술연구소
기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해 유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다.

plugging기능을
추가한 soft-stop
soft-start system
(ssss)개발
수성
기술연구소
plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중, 전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차 및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐

Lcd displayer
개발
수성
기술연구소
Battery chargeindicator,Hour meter,고장표시장치등을 Lcd display를 통해 표시함

비접촉식
LEVER 개발
수성
기술연구소
기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한 비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음

전동주행식
운반차 1ton 개발
수성
기술연구소
고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴.
적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에 따라 개발하게됨.
전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능.

전동주행식
운바차 ton 개발
수성
기술연구소
대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음.

H-TYPE 
DC Motor
Controller 개발
수성
기술연구소
전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일수 있다.

파워어시스트
스티어링장치
수성
기술연구소
기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을 장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다.

2. 회사위험

당사는 매출에 주요한 영향을 미치는 공단사업(클립사업)의 일시 중단에 따라 금년기 매출액이 일시 감소추세에 있으며, 신규 사업 추진에 따른 판관비 증가로 인하여 영업이익 및 당기 순이익이 감소하였습니다. 2017년에는 잔여기에는 3D프린터관련 신규사업을 통한 사업다각화 전략 및 해외 신규 수주를 통해 일부 수익성이 개선될것으로 예상됩니다만, 당사 보유중인 유가증권 및 유동성 전환사채의 평가/처분 손실 등의 반영, 전환사채권 이자 비용 납입, 주식보상 비용의 반영 등으로 당기 순손실이 증가될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

1) 요약 재무제표

구분
제 37기 반기
제 36기
제35기

[유동자산]
25,904
15,126
15,839

ㆍ당좌자산
20,374
11,018
10,290

ㆍ재고자산
5,530
4,108
5,549

[비유동자산]
40,670
25,069
26,108

ㆍ투자자산
13,654
93
563

ㆍ유형자산
24,380
24,320
24,838

ㆍ무형자산
57
1
3

ㆍ기타비유동자산
2,579
654
704

자산총계
66,574
40,195
41,947

[유동부채]
21,900
10,617
14,006

[비유동부채]
14,827
1,340
1,527

부채총계
36,727
11,957
15,533

Ⅰ. 지배기업소유지분
-
-
-

[자본금]
4,100
4,100
4,100

[기타불입자본]
8,563
-1,065
-1,065

[이익잉여금]
25,076
25,191
23,366

[기타자본구성요소]
-7,892
13
12

Ⅱ. 비지배지분
-
-
-

자본총계
29,847
28,238
26,413

손익
제 37기 1분기
제36기
제35기

매출액
11,643
28,127
34,200

영업이익
609
2,740
3,410

법인세차감전계속사업이익
469
2,947
2,985

당기순이익
401
2,371
2,039

지배주주지분
401
2,371
1,447

비지배주주지분
-
-
592

주당순이익
49(원)
303(원)
185(원)

위 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
당사의 당기 재무제표는 개별작성기준이며, 비교표시된 제36기, 제35기도 기 공시된 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 
다만, 전전기(35기) 중 종속기업에 대한 지배력을 획득하는 날부터 지배력을 상실할 때까지 종속기업의 손익 등을 연결기준으로 재무제표에 반영되어 있습니다.

제37기반기, 제36기,제35기재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 개별재무제표 입니다.

2) 차입금 현황

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당반기말

전기말

유동

비유동

유동

비유동

단기차입금

2,500,000
-
5,600,000
-

장기차입금

-
-
333,320
166,660

전환사채

14,350,379
13,849,605
-
-

합계

16,850,379
13,849,605
5,933,320
166,660

(2) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처
내 역
이자율(%)
당반기말
전기말

하나은행
무역금융
2.26%
1,500,000
2,600,000

국민은행
일반대출
3.06%
1,000,000
3,000,000

합 계
2,500,000
5,600,000

(3) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처
내 역
이자율(%)
당반기말
전기말

기업은행

중소기업자금대출
2.00%
-
499,980

유동성장기부채
-
(333,320)

장기차입금
-
166,660

3) 현재 회사는 아래 내역과 같은 미전환 발생사채가 있습니다.

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2017년 11월 02일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면총액
전환가능주식수

제2회
무기명식
이권부
무보증사모
전환사채
2017년 05월 15일
2020년 05월 15일
16,130,000,000
기명식
보통주식
2018년 05월15일
부터
2020년 04월15일
100
12,837
16,130,000,000
1,256,524
-

제3회
무기명식
이권부
무보증사모전환사채...
2017년 06월 20일
2020년 06월 20일
14,500,000,000
기명식
보통주식
2018년06월20일
부터
2020년 05월20일
100
10,491
14,500,000,000
1,382,137
-

제4회
무기명식 
이권부
무보증사모전환사채...
2017년 06월 29일
2020년 06월 30일
5,500,000,000
기명식
보통주식
2018년06월30일
부터
2020년05월30일
100
11,442
5,500,000,000
480,685
-

합 계
-
-
36,130,000,000
-
-
-
-
36,130,000,000
-
-

4) 담보자산의 제공내역

장부금액23,802백만원의 토지 및 건물은 당사가 발행한 전환사채의 원리금 상환채무 등에 대한 담보로 제공되고 있습니다. 당사는 해당자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다.

5) 우발부채 및 약정사항

(1) 당반기말 현재 각종 계약과 관련하여 서울보증보험에서 제공받고 있는 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종류
보험가입금액

하자이행보증보험 등
114,158

(2) 당반기말 현재 제공받은 보증 및 기타 약정사항의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
약정사항
한 도
실행금액

기계설비건설공제조합
일반보증
51,110
-

전문건설공제조합
일반보증
40,360
-

*당사는 현재 기계 설비 관련 전동 지게차 및 물류 장비 등을 생산하는 회사로써 그에 관련하여 위와 같은 보증을 제공 받고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 신한은행과 금융거래한도 약정을 맺고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

약정사항
구 분
한 도

일반대출
신한은행
600,000

(4) 당반기말 현재 당사가 피고로 관련되어 진행중인 소송사건은 없습니다.

6) 채무보증
(1) 당사는 다음과 같은 채무보증 계약이 체결되어있습니다.

(단위:천원)

제공받은자
관계
지급보증처
보증내용
보증금액

㈜이디
㈜이디의 
주주
소프트웨어 
공제조합
한도거래약정 연대보증
7,087,371

(2) 당사가 보유한 ㈜이디 보통주의 공시되는 시장가격이 보고기간 종료일 이후 지속적으로 하락하였으며, 추가적으로 검토보고서일 현재 보고기간 종료일 대비 약 63% 만큼 유의적으로 하락하였습니다.

3. 기타위험

1) 금번 유상증자를 통해 발행되는 당사의 주식은 코스닥증권시장에 상장될 예정이 며, 본유상증자의 발행가액은 유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조에 의거하여 결정되었습니다.(단, 호가단위 미만은 절상함) 그러나 코스닥증권시장에 추가 상장되는 시점에서 금번 당사의 신주발행가액보다 코스닥증권시장의 주가수준이 낮을 경우 환금성 위험은 물론 원금에 대한 손해가 발생할 수 있습니다. 

2) 금번 유상증자 확정발행가액은 5,500원으로, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조"의하여 제3자배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 하였음.(호가단위 미만 절상). 금번에 발행되는 신주의 추가 상장일까지 주가가 급격히 하락하거나 당사의 내적인 환경변화에 의한 급격한 주가 하락이 있을 경우 원금에 대해 손해가 발생할 수 있으며, 그에 따른 투자손실의 가능성이 있습니다. 또한 청약일로부터 신주의 매매개시일전까지 배정 받은 주식의 매매가 불가능함에 따라 배정 받은 주식의 환금성이 제한되오니 투자에 각별히 유념하시기 바랍니다. 

3) 당사의 금번 유상증자로 인하여 추가로 상장되는 주식수는 전체 발행 주식수 총 8,200,000주의 2.21%에 해당되며, 발행주식총수는 8,381,817주로 증가하게 됩니다. 따라서 발행주식총수의 증가는 주가하락의 요인으로 작용할 수 있습니다.

4) 증자물량에 대한 실권 가능성 이번 증자는 제3자배정 유상증자로써 이사회에서 배정하기로 결의된 제3자가 청약일에 미청약 할 경우 발행예정 주식수보다 실제 발행주식수가 감소하고, 계획된 자금이 납입되지 않아 당사의 자금 사용 계획에 차질이생길 수도 있습니다. 

5) 당사의 금번 유상증자는 전량 보호예수 되지 않기 때문에 금번 유상증자에 청약하여 배정 받은 투자자들이 한번에 차익실현을 위해 한번에 매물을 출회할 경우 주가가 하락할 위험이 있고, 코스닥시장에 추가 상장되는 시점에 금번 당사의 신주발행가액보다 주가수준이 낮을 경우 환금성 위험이 발생할 수도 있습니다. 

6) 본 소액공모공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이아니며, 투자위험은 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다. 

7) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

- 해당사항 없음

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액(1)
999,993,500

발행제비용(2)
5,499,952

순수입금[(1)-(2)]
994,493,548

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

상장수수료
50,000
10억이하 최저 5만원

등록세
3,999,960
증자자본금의 0.4%

교육세
799,992
등록세의 20%

기타비용
700,000
등기수수료 등

합계
5,499,952
-

- 발할제비용은 예상금액인 바, 변경될 수 있습니다.

2.자금의 사용목적

시설자금
운영자금
타법인주식
취득자금
기타
계

-
994,493,548
-
5,499,952
999,993,500

- 기타는 발행제비용입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

- 본 건의 경우 시장조성 또는 안정조작에 관한 사항은 해당사항 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 수성이라고 표기합니다. 
또한 영문으로는 SOOSUNG .CO.,LTD라고 표기합니다. 

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 전동지게차 및 물류기계등을 생산공급할 목적으로 1982년2월23일 법인전환형태로 설립되었습니다. 
또한 당사는 2005년12월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39
 (구: 인천광역시 서구 경서동 673-18)
전 화 : 032-820-5160
홈페이지 : www.soosung.com

라. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

확인기관
내용
확인일
비고

중소기업청장
중소기업 확인
2017-05-12
유효기간2017.04.01~2018.03.31

마. 주요사업의 내용
당사는 전동지게차 생산 및 산업용 3D프린터 유통업 등의 사업을 영위하고 
있습니다. 
기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업
비 고

1. 운반하역 기계 제조 및 판매업

2. 기타 기계류 및 부품의 제조 
3. 설비공사 업

4. 부동산 매매 및 임대 업
 5. 수출입 판매업

6. 기계 대여 업
7. 승강기 제조업 및 보수 업

8. 자동화 기계
9. 환경기계

10. 전자 상거래 쇼핑몰 프로그램 개발 업
11. 인터넷 쇼핑몰 사업

12. 정보통신 네트워크 구축 및 컨설팅 업
13. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
14. 통합 솔루션 프로그램 개발 업

15. 도로청소차제조 및 청소차제조
16. 청소기제조(전기기기,가정용)

17. 기계식바닥청소기제조(수동식)
18. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매
19. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매
 20. 건강보조기구의 제조 및 판매

21. 전동기,발전기 및 자기변환장치의 제조
22. 마주업

23. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업

24. 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 업무

25. 플랜트사업

26. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업

27. 폐기물처리, 재활용업,신재생에너지와 관련한 부동산 투자회사의 운영 및 이와

관련한 부동산 투자,개발 임대 및 컨설팅업

28. 인터넷관련 사업, 정보통신사업 및 이와 관련한 금융지원 서비스업

29. 3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업

30. 3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 및 이와 관련한 금융지원 서비스업

31. 3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련 부품 제조 및 판매

32. 3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련 관련 제품 제조 및 판매

33. 3D 프린팅(AM)을 이용한 자동차관련 부품 제조 및 판매

34. 3D프린터 분말파우더 제조 및 유통

35. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는

지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

36. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업

37. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을

위한 사무지원업무

38. 신재생에너지관련사업일체

39. 무선전력전송 기술개발

40. 전력변환장치(SMPS)기술개발

41.유가증권투자.운용.매매업

42.국내외펀드유치 및 투자업

43.의?생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등 바이오 산업에 대한 유가증권 등의

투자 또는 공동사업 운영

44.의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업

45.화장품 제조, 유통, 판매업

46.건강기능식품, 제조, 유통, 판매업

47.바이오산업관련 기술 및 제품의 개발 생산

48.자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업

49.수출입업 및 동대행업(자동차 관련부품)

50.도소매업(자동차부품등)

51.위 각호에 부대되는 사업일체

영위하고 있는 사업

사. 투자회사의 총수
- 당사는 보고서 작성 기준일 기준 현재 (주)이디의 보통주 11.81%를 보유하고
있습니다.

발행회사명
당사 지분율
(%)
사업 영역
비고
연결대상
종속회사 여부
관련공시

(주)이디
11.81
전자장비 및 교육기자재 등 납품
상장
비해당
타법인주식및출자증권취득결정(주요사항보고) ,2017년 5월 10일 참조

,
아. 신용평가 등에 관한 사항

평가일
재무결산기준
평가기관명
평가등급

2017.05.10
2016.12.31
한국기업데이타
BBB

2. 회사의 연혁

○ 최근 5개년 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 

(1) 설립 이후의 변동상황

2012. 08 대표이사 변경( 변경 : 이혜자)
 2013. 03 대표이사 변경( 변경 : 김정태)
 2017. 03 각자대표이사 변경 (변경 : 김정태, 유철근)
 2017. 05 대표이사 변경( 변경 : 유철근)

2017. 06 각자대표이사 변경 (변경 : 유철근, 김태균)
 2017. 06 산업용 3D프린터 유통계약(협약)체결 / 대상 (주)센트럴
 2017. 06 대표이사 변경 (변경 : 김태균)
 2017. 10 각자 대표이사 변경 ( 변경 전 : 김태균, 변경 후 : 김대진, 김태균)

(2) 상호의 변경

2017.03 영문상호명 SOOSUNG .CO.,LTD 로 변경 되었습니다.

(3) 경영진의 중요한 변동
*경영진을 포함한 주요 경영진의 변동(1/3이상 변동 포함)

성명
취임
사임 또는 퇴임

이혜자
2012년 08월02일
2013년 03월25일

김정태
2015년 03월 25일
2017년 05월10일

백성환
2015년 03월 25일
2017년 05월10일

김준석
2015년 03월 25일
2017년 05월10일

유동우
2017년 03월 27일
2017년 05월10일

유철근
2017년 03월 27일
2017년 6월 23일

한두영
2017년 03월 27일
2017년 6월 09일

김대수
2017년 03월 27일
2017년 10월11일

이계원
2017년 03월 27일
2017년 10월11일

김태균
2017년 06월 09일
_

김희중
2017년 06월 09일
-

최진용
2017년 06월 09일
2017년 10월11일

기노복
2017년 08월21일
2017년 9월6일

최창욱
2017년 08월21일
2017년 9월6일

정진영
2017년 08월21일
2017년 9월6일

Mingyu Dong
2017년 08월21일
2017년 10월11일
(해임)

Yingqiu Zhang
2017년 08월21일
2017년 10월11일
(해임)

YuenZhang
2017년 08월21일
2017년 10월11일
(해임)

구본민
2017년 10월11일

문창재
2017년 10월11일

김대진
2017년 10월21일

(4) 최대주주의 변경

가. 2017년 3월 3일 최대주주가 변경되었습니다.
 - 변경전 : 김 준 석
 - 변경후 : (주) 트라메스홀딩스 
나. 최대주주 변경에 관한 주요 계약 내용은 다음과 같습니다.
 - 2017년 03월 03일 최대주주 김준석외 7인은 보유주식 3,672,434주(44.78%)를 (주)트라메스홀딩스 외 13인에게 주식 및 경영권을 양도하는 계약을 체결함.

다. 위 최대주주 변경에 관련 공시 내역은 다음과 같습니다.
- *참고공시

2017-05-08
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-28
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-21
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-06
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-06
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-06
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-04
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-03-03
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-03-03
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2005년 12월 15일
유상증자(일반공모)
보통주
8,200,000
500
-
-

- 당사는 2017년 5월15일 이후 전환사채 발행을 하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2017년 11월 02일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면총액
전환가능주식수

제2회
무기명식
이권부
무보증사모
전환사채
2017년 05월 15일
2020년 05월 15일
16,130,000,000
기명식
보통주식
2018년 05월15일
부터
2020년 04월15일
100
12,837
16,130,000,000
1,256,524
-

제3회
무기명식
이권부
무보증사모전환사채...
2017년 06월 20일
2020년 06월 20일
14,500,000,000
기명식
보통주식
2018년06월20일
부터
2020년 05월20일
100
10,491
14,500,000,000
1,382,137
-

제4회
무기명식 
이권부
무보증사모전환사채...
2017년 06월 29일
2020년 06월 30일
5,500,000,000
기명식
보통주식
2018년06월30일
부터
2020년05월30일
100
11,442
5,500,000,000
480,685
-

합 계
-
-
36,130,000,000
-
-
-
-
36,130,000,000
-
-

-관련 사항에 대한 공시 내역은 아래와 같습니다.
*참조공시

2017년 05월15일
전환사채권 발행결정(제2회차)

2017년 06월19일
전환사채권 발행결정(제3회차)

2017년 06월 29일
전환사채권 발행결정(제4회차)

4. 주식의 총수 등

당사는 2017년 06월 30 현재 발행가능 주식 한도는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,200,000주입니다. 현재 유통주식수는 보통주 8,200,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
8,200,000
8,200,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-

1. 감자
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-

4. 기타
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
8,200,000
8,200,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
8,200,000
8,200,000
-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
380,000
-
380,000
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
380,000
-
380,000
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
380,000
-
380,000
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

2017년 1월 13일 장외거래로 자사주 처분됨.
*관련공시 -자기주식 처분결과보고서 [2017.01.18]

5. 의결권 현황

당사는 2017년 06월 30 현재 발행가능 주식 한도는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,200,000주입니다. 현재 유통주식수는 보통주 8,200,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
8,200,000
8,200,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-

1. 감자
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-

4. 기타
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
8,200,000
8,200,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
8,200,000
8,200,000
-

6. 배당에 관한 사항

가. 개요
당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다.
[정관의 배당에 관한 내역]
제53조(이익배당)
① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제53조 1(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당을 금전으로 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으 로 본다.

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제37기
제36기
제35기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
-
2,817
2,039

(연결)주당순이익(원)
-
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
507
507

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
18.00
24.9

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.6
2.0

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
70
70

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

*제 35기 , 제 36기 현금 배당은 10%이상 주주-50원 , 10% 미만 주주-70원으로
차등 배당 되었습니다.
제 35기 , 제 36기 정기주총 결과 공시를 참고하시기 바랍니다.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 현황
가. 업계의 현황
1) [세계시장현황]
산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다.

2) [국내시장현황] 

국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 국내는 1976년에 한국기계에서 처음으로 생산을 시작하였습니다. 1980년대부터 고도산업사회로 진입하면서 물류산업이 부각되기 시작하여 1980년대 중반 OEM(주문자상표방식) 수출을 통해 지게차 및 운송기기 사업에 본격적으로 참여하기 시작하였으며 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다.

지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장을 하여 왔습니다. 그러나 1998년 이후 아시아 전역에 몰아닥친 침체된 경제상황으로 물동량의 감소, 산업인프라에 대한 투자동결, 업체의 설비투자 감소로 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다.

세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다. 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다.

나. 수급상황 
1) 산업의 특성

1980년대 침체를 보였던 세계지게차 시장은 1994년 이후 전반적인 증가세를 보이고 있으며 내수시장도 1980년대 말부터 지속적으로 신장세를 보이다가 1998년 IMF이후 경기가 급속도로 악화되어 기업들의 설비투자 축소, 금융시장위축 등으로 인해 지게차의 내수시장은 물론 수출까지 큰 폭으로 감소하는 위기를 맞기도 하였습니다. 그러나 정부의 IMF탈출을 위한 강력한 경제정책으로 내수경기가 회복됨에 따라 지게차 내수시장도 꾸준한 증가세를 보여 2000년도에는 생산량 기준으로 35.72% 증가하였습니다. 그러나 그 후 노사불안정, 민간소비와 시설투자의 부진, 이라크전쟁 등 불투명한 대내외 경제여건으로 시장규모가 축소되었습니다. 2003년 이후 창고, 식 음료부문을 중심으로 한 대형유통시장에서의 수요증가와 농산물표준화, 농산물유통확대로 인하여 증가하는 추세에 있습니다. 그러나 2008년 미국발 금융위기와 2010년 서유럽의 재정위기로 실물경제가 큰 타격을 입어 설비에 대한 투자가 살아나지 못하였지만 향후 물류자동화 촉진과 인건비 상승 등의 영향으로 내수지게차 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보이며, 수출시장은 달러 약세 및 원자재가격 상승에 따른 경쟁력 약화가 예상되고 있습니다. 
해외 금융 위기로 국내경기의 침체가 지속되어 국내지게차 시장은 침체 국면을 벗어나지 못하고 있지만 전동지게차는 기존의 엔진 지게차에 비해 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다 . 이는 소음 및 환경규제 등의 문제로 인하여 소음, 배기가스 및 기타 환경오염물질을 배출하지 않는 전동지게차를 고객들이 선호하고 있는 것으로 분석됩니다. 따라서 전동지게차 시장은 향후에도 현 수준이상의 수요는 유지될 것으로 전망됩니다. 

2) 경기변동의 특성
일반경기변동과의 관계 및 민감도 
물류기기산업은 국내ㆍ외 경기상황과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 주요 최종 수요층이 산업전분야의 일반기업이라는 점에서 경기에 민감할 수밖에 없는 위치에 있는 산업입니다. 미국발 금융위기와 유럽발 재정위기로 물류기기회사들의 매출이 큰 폭으로 하락하였고 대기업들조차 기업매각, 법정관리 등의 구조조정이 이루어 졌으며, 자금난에 봉착한 중소 업체들은 영업을 중단하게 되어 물류기기업계 내에서 차별화되어 있고 경쟁력이 있는 업체만이 살아남게 되었습니다. 경기가 회복되면 매출신장과 수익성이 개선되기를 기대하고 있습니다. 

3) 계절적 경기변동 및 변동정도 
지게차의 2016년 각 분기별 생산량의 평균을 살펴보면 1분기는 7,931대, 2분기 는 9,395대, 3분기는 84603대, 4분기는 8,466로 1분기의 생산대수가 가장 낮고 2분기의 생산대수가 가장 높다. 분기별로 비교적 안정적으로 출하가 이루어지며 특이한 계절적 변동요인은 없습니다. 

【 지게차 분기별 주요지표 】 (단위 : 대)

구 분
생산량
출하량
재고량

1분기
2016년
7,931
7,929
3,751

2분기
2016년
9,395
9,537
3,222

3분기
2016년
8,460
8,561
3,255

4분기
2016년
8,466
8,344
2,849

(자료출처 : 통계청 "광공업 동태조사, 품목별",2016년), 디젤,LPG,전동 지게차 합계)

4) 대체시장
국내물류기기시장은 산업 전 분야에 있어서 하드웨어적인 상품뿐만 아니라 2차 시장인 애프터서비스, 부품조달, 중고기기매매 및 렌탈 등의 서비스영역을 포함한 복합시장으로 발전하고 있으며, 각 사업장에 맞는 특화된 소형물류시장 또한 수요가 증가 하고 있습니다. 기존의 두산인프라코아, 현대중공업, 클라크등의 엔진지게차업체들은 건설기계형태의 로드주행용이 아닌 일반 업체들이나 물류센터 전용의 전동식 지게차로 영업을 확장하고 있으며, 진동이나 소음, 배기가스등의 문제를 해결할 21세기형 환경 친화적 물류기기로 대체해 나가고 있습니다.

5) 자원조달 상황
물류기기의 원자재는 크게 철강류인 몸체, 전기부품류인 밧데리 및 충전기, 기타부품류로 크게 구분할 수 있으며 대부분 국내에서 안정적으로 수급, 조달이 용이한 원자재로 구분되어 있으며 원자재의 일부는 중국 등 수입에 의존하고 있으나 특별한 수입규제는 없으며, 오랜 영업기반을 바탕으로 다수의 거래처를 확보하고 있어 원자재의 조달에 있어 매우 안정적이라 할 수 있습니다.

다. 경쟁상황
1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수
소형물류기계(리프트,바렛트,스테커등) 시장의 경우는 완전경쟁형태로 당사와 한성웰텍,서진 클린엔세프티등이 시장의 80%를 차지하고 있으며, 소형전동지게차 시장의 경우 완전경쟁형태로 당사와 동명모트롤(구;동명중공업)이 시장의 60~70%(소형전동지게차 류) 이상을차지하고 있었으나 동명모트롤의 사업축소로 당사의 시장 지배력이 점점 강화되고 있습니다. 중대형지게차 시장의 경우 소형과 마찬가지로 완전경쟁 형태로 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등 주로 대기업들로 시장이 형성되어 있으나 2003년도에 사업을 시작한 당사는 국내 시장점유율이 점차 증가하여 10%대로 진입하고 있습니다.

2) 진입의 난이도
소형물류기계의 경우 설비 등 기초 투자자본과 판매망 등이 사업을 시작하는데 큰 영향을 주지 않는 편으로 시장진입이 쉽게 이루어지고 있습니다. 다만, 이러한 소규모 업체들은 주로 한두 가지 아이템을 가지고 생산하며, 지역적 한계를 극복하지 못하므로 쉽게 도산하고 있으며, 매출의 성장을 크게 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사의 경우 일찍이 이 분야에 들어와 전국적인 대리점 망을 구축하고 또한 소형물류기계 전 품목에 대해 생산 및 판매를 하고 있어 나름대로 시장진입의 벽을 구축하였다고 할 수 있습니다. 

소형 및 중대형지게차의 경우 설비 등의 기초자본이 많이 투하되고 판매망 역시 중요한 역할을 하는 관계로 대기업들을 제외한 중소기업들이 진입하기에는 많은 어려움이 따르는 실정입니다. 다만, 대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다. 따라서 당사의 경우 전국적인 판매망과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발 완료하여 현재 생산 중에 있습니다.

3) 경쟁수단 
소형물류기계 와 중대형지게차 모두 주된 경쟁은 가격과 품질 두 가지로 요약할 수 있습니다. 다만 전국적인 판매망을 구축한 업체, 작업자가 직접 운전하는 장비이므로 선점하는 업체 들이 유리한 입장이며, 품질의 경우 오랜 경험을 바탕으로 하기 때문에 신규업체들의 경우 많은 어려움이 따르고 있습니다.

4) 경쟁업체와의 비교우위
소형물류기계에 있어서의 비교우위
- 1973년 설립 이래 현재까지 축적된 경험 및 브랜드 가치 
- 전국적인 대리점(판매 및 서비스)망 구축 (단위 : 개)

구분
2017년 연간
2016년 연간
2015년 연간
2014년 연간

1차 관리대리점
34
34
33
34

기타 대리점
2
2
3
3

합계
36
36
37
42

- 소형물류기계의 전 품목 생산, 판매

- 주요 핵심부품의 국산화 개발

- 기술연구소설립을 통한 지속적인 기술개발

소형 및 중형지게차시장에 있어서의 비교우위

- 시장의 변화에 빠르게 대처 가능

- 적은 고정비용 등 원가 면에서 유리

라. 신규사업 관련

▶물류 운반차용 연료전지 파워팩 상용화 기술개발
▶ 진행사항(개발내용)
본 연구과제는 실내 물류운반차의 새로운 전원 제품 개발에 관한 것으로, 배터리의 낮은 에너지밀도로 생산 활동에 제한을 받고 있는 물류운반차의 주행거리 및 운용시간을 증가시킴으로써 상용 부가가치를 높이고 이를 통해 관련 시장의 조기 활성화 및 확대를 도모하는 것을 목적으로 개발중입니다.

■ 기술개발 사업비 (단위 : 천원)

구분
1차년도(2012.11.01~2013.10.30)
2차년도(2013.11.01~2014.10.30)
3차년도(2014.11.01~2015.10.301)
4차년도(2015.11.01~2016.10.30)
합계

정부출현금
1,500,000
1,300,000
1,500,000
1,440,000
5,740,000

민간부담금
현금
150,000
141,334
148,000
148,000
587,334

현물
452,667
392,667
452,667
434,667
1,732,668

계
602,667
534,001
600,667
582,667
2,320,002

합계
2,102,667
1,834,001
2,100,667
2,022,667
8,060,002

2. 회사의 현황 

가. 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
설립기

▶ 80년대까지 국내 소형물류기계시장은 대부분 선진국들의 물류기계를 수입, 판매하는 상태에서 당사는 1973년 유압기기 부품을 생산하는 업체로 출발하였습니다. 70년대 후반부터 시작한 핸드파렛트트럭을 시작으로 1980년대 들어와서는 스태커, 리프트, 소형 전동지게차등 소형물류기계를 생산하면서 당사는 국내소형물류기기 시장에 대한 기반을 다졌습니다.

성장기
▶ 모델의 다양화와 기술개발

1980년대 시작한 소형전동지게차의 모델과 기능을 다양화하고 기존의 소형물류기기제품들을 본격적으로 생산하면서 당사는 종합물류기계업체로 성장하였습니다. 또한 수입에 전량 의존하던 고소작업대를 국내 최초로 개발하여 생산하였으며, 연구개발에 힘써 지게차 Controller를 국내최초로 개발하였습니다. 이는 미국, 이탈리아에 이어 세계에서 3번째였습니다.

▶ 중형지게차 시장 진입을 위한 사전작업

국내의 중대형지게차 시장은 두산산업차량(전 두산인프라코아), 현대중공업, 클라크 등이 경쟁을 하고 있으며, 시장규모는 3,500억 정도로 추산되고 있습니다. 이 중대형시장은 1990년대 중반을 기점으로 더 이상 성장을 하지 못한 채 현재의 시장을 유지하고 있는 상태여서 대기업들에게 많은 부담을 주고 있습니다. 따라서 현재의 대기업들 대부분이 인수, 합병의 변화를 겪고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 당사의 효율적인 원가경쟁력은 당사가 중대형시장에 진입할 수 있는 계기를 마련해 주어 지게차개발을 시작하였습니다.

▶ 전국적인 대리점망 구축
당사는 물류기계를 생산하면서 전국적인 판매망 구축과 A/S의 필요성이 제기되어 본격적으로 대리점 개설을 시작하였고, 초기에 5-6곳이던 대리점이 현재에는 40여 곳에 이르게 되었습니다. 전국적으로 판매망을 구축하면서 당사의 매출도 급격히 신장하였고, 또한 소비자들의 불만에 신속히 대응하면서 당사의 이미지도 크게 개선되어 수입업체들과의 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다. 

▶ 해외시장개척
당사는 1996년부터 해외시장에 눈을 돌리기 시작하여, 매년 해외 물류기기 전시회에 참가하는 등 꾸준한 홍보활동을 해왔습니다. 또한 해외영업사원들을 각 지역에 파견하여 꾸준히 시장을 개척하고 있습니다. 해외시장은 중국, 러시아, 중동, 남미 등의 산업화에 따라 폭발적인 수요가 예상되는 만큼 당사에서도 수출에 대해 각별한 관심을 두고 적극적인 해외시장개척활동을 하고 있습니다. 현재 수출이 차지하고 있는 비중은 적지만 대상 국가들의 수가 48개국에 이르고 있어 당사의 해외시장 홍보가 성공을 거두고 있습니다.

도약기
▶중형지게차 고유모델 개발 완료.

기존의 중국에서 몸체를 수입하여 판매하던 것을 2003년부터 고유모델을 개발하기 시작하여 현재 1.5톤~2.5톤 4종류의 모델을 개발하였습니다.

▶ 지속적인 대리점 확충
현재 40여 개에 이르는 대리점을 60여 개에 이를 때까지 지속적으로 대리점을 확충할 계획이며, 또한 당사의 취약 지역인 경, 남북지역에 집중적으로 대리점을 모집할 계획으로 현재도 진행 중에 있습니다.

▶ 해외시장개척활동 강화
중국, 중동, 러시아, 중남미 등 각 언어권별로 영업사원을 배치하여 매출 확대를 위해 전력하고 있습니다. 또한 각국에 딜러들을 모집하여 당사 제품을 적극적으로 판매할 계획입니다. 특히 중국의 경우 합작공장을 통해 시장을 적극적으로 공략할 수 있을 것으로 예상됩니다.

공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표외 기타기계및장비제조업에 속하며, 세세분

류 기준으로 D29161(산업용트럭 및 적재기 제조업)으로 구분합니다.

2)시장점유율

【 회사별 시장점유율 】 (단위 : %)

제 품
품목명
2017년도(제37기)
2016년도(제36기)
2015년도(제35기)
비고

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
-

중형
전동지게차
두산산업차량
40
두산산업차량
40
두산산업차량
40
-

클라크
25
클라크
25
클라크
25
-

현대중공업
20
현대중공업
20
현대중공업
20
-

수성
10
수성
10
수성
10
-

소형
전동지게차
수성
50
수성
50
수성
50
-

기타
50
기타
50
기타
50
-

리프트
수성
30
수성
30
수성
30
-

한성웰텍
28
한성웰텍
28
한성웰텍
28
-

책임테크툴
26
책임테크툴
26
책임테크툴
26
-

기타
16
기타
16
기타
16
-

주1) 중형 전동지게차에서 추정한 자료는 수성에서 전동지게차만 추정치입니다.

주2) 지게차 생산 . 판매량 그리고 구동방식별 판매비중 자료는 한국건설기계산업협회에 통계하나 자료를 기초로 하였습니다.

나. 시장의 특성

1) 소형물류기계 시장
소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.
국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. 
따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 경우 이 시장의 
40%정도를 점유하고 있어 사실상 소형물류기계시장의 선두업체라 할 수 있습니다.

2) 중대형물류기계 시장
국내시장 현황
중대형 물류기계는 건설 중장비를 제외한 지게차시장으로 국내지게차시장은 6.25 전쟁 시 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이며, 국내는 1976년 한국기계에서 처음으로 생산하기 시작하여, 1980년대부터 물류산업이 부각되면서 여타기업들이 가세하고 본격적인 지게차시장이 형성되었습니다. 현재 국내지게차시장은 내수가 약 15,000대, 수출이 19,000대 수준으로 주로 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크, 수성 등 5-6개의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.

【 지게 차 내수 및 수출 현황 】 (단위 : 대)

연도
내 수
수 출
합 계

2017년
8,914
11,086
20,000

2016년
15,449
18,922
34,371

2015년
15,887
19,260
35,147

2014년
17,975
19,589
37,564

2013년
17,879
32,422
50,301

(자료 : 한국건설기계산업협회)

당사의 경우 국내지게차시장을 2000년도 초기에 진입하기 시작하여 아직까지는 시장점유율이 미미하지만 향후 이러한 틈새를 공략하여 매출신장을이룰 것으로 봅니다.

3) 해외시장 현황
해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다. 특히 북미시장의 경우 전 세계 수요의 38%를 차지하고 있는 실정으로 2001년의 경우 북미시장(38만대중 14만대)이 25% 정도 감소하여 수출시 장에 악영향을 미쳤습니다. 이후 다소 회복하여 현재 16만대 수준을 유지하고 있는 상태입니다.
유럽은 국가별로 그 수요가 상당한 차이를 보이고 있으나 안정적인 시장으로 최근 환경문제가 대두되면서 엔진식 장비의 현저한 감소에 힘입어 전동식 물류장비의 증가가 두드러지고 있습니다. 유럽에서의 전동식 물류장비는 생활수준의 향상과 소비규모의 성장에 따라 유럽평균경제성장률을 웃도는 7% 수준의 높은 성장을 보이고 있습니다.
또한 해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다.

나. 시장의 특성

1) 소형물류기계 시장
소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.
국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. 
따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 경우 이 시장의 
40%정도를 점유하고 있어 사실상 소형물류기계시장의 선두업체라 할 수 있습니다. 

2) 중대형물류기계 시장
국내시장 현황
중대형 물류기계는 건설 중장비를 제외한 지게차시장으로 국내지게차시장은 6.25 전쟁 시 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이며, 국내는 1976년 한국기계에서 처음으로 생산하기 시작하여, 1980년대부터 물류산업이 부각되면서 여타기업들이 가세하고 본격적인 지게차시장이 형성되었습니다. 현재 국내지게차시장은 내수가 약 15,000대, 수출이 19,000대 수준으로 주로 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크, 수성 등 5-6개의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.

【 지게 차 내수 및 수출 현황 】 (단위 : 대)

연도
내 수
수 출
합 계

2017년
8,914
11,086
20,000

2016년
15,449
18,922
34,371

2015년
15,887
19,260
35,147

2014년
17,975
19,589
37,564

2013년
17,879
32,422
50,301

(자료 : 한국건설기계산업협회)

당사의 경우 국내지게차시장을 2000년도 초기에 진입하기 시작하여 아직까지는 시장점유율이 미미하지만 향후 이러한 틈새를 공략하여 매출신장을이룰 것으로 봅니다.
3) 해외시장 현황
해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다. 특히 북미시장의 경우 전 세계 수요의 38%를 차지하고 있는 실정으로 2001년의 경우 북미시장(38만대중 14만대)이 25% 정도 감소하여 수출시 장에 악영향을 미쳤습니다. 이후 다소 회복하여 현재 16만대 수준을 유지하고 있는 상태입니다.
유럽은 국가별로 그 수요가 상당한 차이를 보이고 있으나 안정적인 시장으로 최근 환경문제가 대두되면서 엔진식 장비의 현저한 감소에 힘입어 전동식 물류장비의 증가가 두드러지고 있습니다. 유럽에서의 전동식 물류장비는 생활수준의 향상과 소비규모의 성장에 따라 유럽평균경제성장률을 웃도는 7% 수준의 높은 성장을 보이고 있습니다.
또한 해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다.

4) 청소차 시장

개요 및 동기 
- 1997년 교토의정서의 채택으로 환경사업은 범 국가적인 사업의 일환으로 전개되고 있으며, 세계적으로는 차세대 산업의 한 범위로서 이미 선진국에서는 기술개발 및 마켓팅에 대대적인 투자를 하고 있습니다.
우리나라의 환경기술은 선진국의 30~40%수준에 머물고 있으며, 특히 청소장비에 있어서는 진공청소기를 제외한 대부분의 청소장비를 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 또한 우리나라에서도 환경사업을 국가 R&D사업으로 지정해 82년부터 계속 진행하고 있으며 현재 환경부에서 총괄하여 진행하고 있습니다. 이에 수성도 향후 다가올환경장비 사업에 대비하여 청소장비시장에 적극 개입함으로써 환경장비 시장에서의 입지를 다지고자 시작하게 되었습니다.

청소장비 시장의 현황
국내 환경산업의 규모는 대략 15조원(환경부 2012년 기준)으로 추산되며 국가에서는환경기술 중점 개발분야에 2007년 총 1,030억원을 투자하여 각 부처별로 진행하고 있으며 2002년부터 2017년까지 차세대 핵심 환경기술 개발사업을 추진 중입니다.
또한 환경기술 10개년 계획을 세워 2020년 환경 선진국을 목표로 미진한 분야에 대한 적극적인 추진 및 확대를 꾀하고 있는 실정입니다.

현재 국내 청소장비 시장은 약 2000억원 이상으로 추산됩니다. 청소장비시장중 진공청소기 시장이 1000억원대의 시장을 형성하고 있으며 도로청소장비가 300억원이상,스팀 및 기타장비가 200억원, 수입청소장비는 약500억원정도를 형성하고 있습니다.
현재 국내의 청소장비업체는 대략 10여개의 해외 청소장비 브랜드의 한국대리점과 전국에 약 50여개의 소규모 업체들이 청소장비 시장을 구성하고 있습니다.

이중 약 3~4개 브랜드가 주를 이루며 나머지 브랜드는 거의 유명무실한 상태입니다.
테난드(크린텍), 하코(피코), 링컨크락(코마), 미니트만(영가,라이프)이 주 브랜드이며, 이들 4대브랜드의 지역대리점을 대부분 소규모 업체가 하고 있으며, A/S도 일부 이 업체들이 담당하고 있습니다. 그러므로 업체간 유기적인 협조가 이루어지지 못하고 있으며 대부분의 소비자가 청소장비를 구매하면서 가장 고민하는 것이 A/S문제입니다. 현재 청소차 시장의 점유율은 테난드 30%, 하코 10%, 닐피스크 20%, 링컨크락 20%, 기타 20% 정도로 구성되어 있습니다.

전망
현재 당사는 2006년말부터 미니트만사의 청소장비를 수입하여 판매하고 있습니다.당사의 경우 종합물류기기 업체로서 국내에서 단단한 입지를 굳혀 왔으며, 또한 전국에 50여개의 대리점이 구축되어 있습니다.
이러한 상황은 청소장비를 판매하고 A/S를 함에 있어서 다른 업체들보다 유리한 위치에 있다 할 수 있겠습니다.
또한 2007년에는 부품소재기술개발기업으로 선정되어 3년간 27억의 기술개발자금을 지원받게 됨으로서 청소장비의 국산화를 성공적으로 마무리 하였습니다.
이를 바탕으로 2013년부터 본격적으로 국산전기청소차를 생산하고 있으며 당사의 기존 유통망을 적극 활용하여 후발업체로서의 약점을 극복하고 성공적으로 시장진입을 위하여 전사의 역량을 집중하고 있습니다 .

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶3D프린터 관련 사업의 시행

AMS(Additive Manufacturing Solution)
- 당사는 4차 산업 혁명의 주요 사업 분야인 산업용 3D 프린터 관련 AMS사업을 개시합니다. 적층(적재)상품화 솔루션이라 불리우는 AMS는 다품종 소량생산이 필요한 조선 및 항공, 자동차 부품 및 의료 분야 사업자의 요구가 있으면 이를 디자인, 모듈화하여 맞춤형으로 제공하는 것을 의미하며, 당사는 현재 국내 1위 3D프린터 사업자인 (주)센트롤과 업무협약이 체결 됨으로 현재 당사의 계열회사인 (주)이디의 교육서비 및 기자재 납품 사업 및 (주)센트롤의 장비생산 시설을 활용하여 3D프린터의 중간유통 및 판매를 담당하게 됩니다.
이는 산업용 교육서비스 기자재 납품사업을 통해 1차 현실화 되며 연 내 시작을 목표로 준비하고 있습니다.

▶3D프린터 시장의 현황

전 세계 3D프린터 시장은 2015년 말 기준 약 52억 달러(한화 약 7조원)으로 추산되고 있으며 연 평균 30%이상 성장하고 있습니다.(Woners Report 2015)

현재 국내 시장은 2014년 기준 약 1,400억 정도로 추산되나, 그 중 국산 장비의 점유율은 10% 이하로 추산되고 있습니다.
대부분이 폴리머 및 플라스틱 소재의 피규어나 장난감 등 낮은 기술 수준의 3D프린터 판매에만 집중되어 있고 당사가 제휴하고 있는 (주)센트롤과 같은 수준의 주물사및 메탈 프린터 생산 사업자는 전무한 상황입니다.

▶전망
현재 당사는 금년까지 본격 3D 프린터 관련 사업을 시행할 준비를 완료하고 내년부터 본격화 할 예정에 있습니다. (주)수성은 30년 이상의 제작 노하우와 전국 40여 대리점망을 통한 영업 노하우로, 소형 물류 운송장비 분야에서 안정적인 점유율과 성장률을 토대로 대형 산업 및 기계금속 분야에서 빠르게 3D프린터가 그 수요를 대체하고 있고 특히 (주)이디와 협업하게 될 산업용 교육 기자재 관련 3D프린터는 전문 강사와 커리큘럼을 통한 전문인력 양성 교육센터를 설립하여 언론기관 및 대학교 모집실시를 통해 과정별 교육과 전문인재양성을 하여 청년 일자리 고용창출에 대한 민간 투자 수요를 고려할 때 매우 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

다. 주요 제품 및 원재료 등

1) 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등
매출액
비율

산업용 트럭 및
적재기 제조업
제품등
전동지게차
주1)
(주)수성(SBF. SBR.SWP. SWR)
5,420
46.6%

리프트
주2)
(주)수성(TL)
1,474
12.6%

고소작업대
주3)
(주)수성 (SSL)
455
3.9%

기타
주4)
스태커외
4,294
36.9%

합계
-
-
11,643
-

주1) ㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반,하역,적

재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. 
㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성등이 경쟁관계에 있으나 당사의 경우 진입초기단계에 있어 점유율은 아직까지 10%미만에 머물고 있습니다. 소형지게차시장의 경우 수성, 동명중공업등이 경쟁관계에 있으며 당사의 주력시장으로 50%정도의 시장점유를 하고 있습니다.

주2) ㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치 되고 있습니다.
㉡ 당사를 제외한 리프트 제작업체는 없다고 할 정도로 대부분 영세업체들이 주문제작 하고 있습니다.

주3) ㉠ 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은작업 상태에서 이동이 가능합니다.
㉡ 국내의 경우 제작업체는 당사가 유일하며 주로 수입상들이 수입하여 판매하고 있습니다.

주4) ㉠ 스태커 : 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다.
㉡ 핸드파렛트럭 : 수동용 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다.
㉢ 엘리베이터 : 화물 및 사람을 상하 이동하는데 사용되고 있습니다.
㉣ 청소차 : 국내최초 국산 탑승식 및 입승식 건식, 습식 청소차로 대형 매장이나
 건물의 청소에 사용되고 있습니다.
㉤ 기타 : 중국에서 몸체를 수입하여 전동식으로 변환하여 판매하는 소형 물류기계가 대부분으로 물품운반시 사용되고 있습니다.

2) 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목
제37기 반기
제36기 연간
제35기 연간

전동지게차
내수
10,100
10,100
10,175

수출
10,290
10,290
10,290

리프트
내수
3,350
3,350
3,350

수출
3,853
3,853
3,853

고소작업대
내수
18,500
18,500
18,500

수출
20,872
20,872
20,872

산출기준

가격 산출의 근거 : 단순평균 (총매출액/매출수량)

주요 가격변동원인

각 제품별 가격의 변동 원인은 일부 가격의 인상요인도 작용하였지만 모든 제품에

대해 수십여개의 기종으로 나뉘어져 있어 고가의 기종이 많이 판매된 년도에는 가격변동폭이 크게 나타날 수 있습니다.

3) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문
매입유형
품 목
구체적용도
매입액
비율
비 고

산업용 트럭 및
적재기 제조업
원재료
몸 체
산업용트럭및
적재기제조
2,134
23.1
-

밧데리
1,198
13.0

충전기
291
3.2

기 타,
5,609
60.7

합 계
9,232
-
-

4) 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 목
제 37기 반기
제 36기 연간
제 35기 연간

몸 체
국 내
-
-
-

수 입
10,159
11,558
11,091

밧데리
국 내
6,174
5,003
5,163

수 입

-
-

충전기
국 내
1,209
1,233
1,233

수 입
-
-
-

산출기준

가격산출기준은 기별 평균 구매가격입니다.

주요 가격변동원인

원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가

을수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며 기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날수 있습니다.

라. 생산 및 설비에 관한 사항

1)생산능력 및 생산능력의 산출근거

생산능력

(단위 : 대)

사업부문
품 목
사업소
제 36기 연간
제 35기 연간
제 34기 연간

산업용 트럭 및
적재기 제조업
전동지게차
본사
2,244
2,244
2,244

리프트
본사
1,470
1,470
1,470

기타
본사
1,000
1,000
1,000

합 계
4,714
4,714
4,714

2) 생산능력의 산출근거

산출방법 등

산출기준

* 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을 환산한

자료입니다.

* 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을 산출하기 어렵습니다.
* 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이 이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다.

산출방법 (단위 : 대)

제품명
일생산능력
년간 작업일수
년간 생산능력

전동지게차
8.5
264
2,244

3) 평균가동시간

1일 9시간 기준

월평균 약 22일 기준

4) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문
품 목
사업소
제 37기 반기
제36기 연간
제35기 연간

산업용 트럭 
및 
적재기제조업
전동지게차
본사
619
1,388
1,320

스태커
본사
385
739
798

고소작업대
본사
152
254
247

기타
본사
451
772
796

합 계
1,607
3,153
3,161

5) 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 유형자산 ]
(단위 : 백만원)

사업소

소유

형태

소재지
구분
기초장부
가액
당기증감
당기
상각
당기말
장부가액
비고

증가
감소

청라
공장
자가
인천
서구
경서동
673-18
토지
19,102
-
-
-
19,102
-

건물
4,780
-
-
(40)
4,740

기계장치
33

-
(6)
27

차량운반구
105
227
-
(68)
264

비품
58
22
-
(24)
56

소 계
24,078
249
-
(138)
24,189

마. 매출에 관한 사항

1) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제37기 반기
제36기 연간
제35기 연간

산업용 트럭 및
적재기제조업
상품
핸드
파렛
트럭외
수 출
86
306
482

내 수
1,743
3,496
3,539

합 계
1,829
3,802
4,021

제품
전동
지게차
수 출
200
1,324
616

내 수
5,146
13,198
13,225

합 계
5,345
14,522
13,841

견인차
수 출
123
567
573

내 수
275
647
1,057

합 계
399
1,214
1,630

고소작업대
수 출
60
0
98

내 수
437
1,508
1,522

합 계
497
1,508
1,621

스태커, 파렛트
수 출
157
29
56

내 수
1,623
2,968
2,803

합 계
1,780
2,997
2,859

A/S매출
수 출
111
430
93

내 수
1,232
2,751
2,672

합 계
1,342
3,181
2,765

기타
기타
수 출
44
74
37

내 수
407
829
976

합 계
451
903
1,013

합 계
수 출
780
2,730
1,956

내 수
10,863
25,397
25,794

합 계
11,643
28,127
27,750

판매경로 및 판매방법 등

▶판매조직

당사의 판매조직은 국내영업팀과 해외영업팀으로 구성되어 있습니다.

국내영업팀의 경우 6명의 인원으로 구성되어 대리점관리와 직판으로 나누어 영업활동을 하고 있으며, 해외영업팀의 경우 6명으로 구성되어 중남미 및 유럽, 아시아, 일본, 중국, 중동, 러시아등으로 전 세계를 6등분하여 위로 해외영업팀장하에 각 지역에 1명씩 담당자를 배치하여 영업활동을 하고 있습니다.

▶판매경로

당사의 주요 제품 및 상품의 판매는 국내판매와 수출의 경우로 구분됩니다.

국내판매의 경우 대부분 대리점을 통한 판매가 이루어지며, 수출의 경우에는 당사의 직판형태로 이루어지고 있습니다

▶판매방법 및 조건

구 분
판매경로
결재조건
비고

매출
국내
직판
현금 및 어음
60일

본사 → 대리점
현금 및 어음
95일

수출
직판
현금결제
-

2) 판매전략
대리점 확충을 통한 매출 증가

현재 40여개의 대리점을 80여개이상으로 늘려 전국적인 판매망을 구축할 계획으로 점진적으로 대리점을 확충해 가고 있는 상황으로서, 특히 당사의 취약지역인 경남북 시장을 중심으로 대리점을 확충해 나갈 계획입니다.

지속적인 광고 및 국내전시를 통한 제품 홍보
현재 광고의 경우 물류관련잡지들은 매월 광고를 내고 있으며 한국경제신문 등 각종신문에는 년3회이상 전면광고를 내는 홍보활동을 하는 것을 물류관련 외에 전국에산재한 공구상가와 공단지역에 홍보활동을 강화할 계획이며, 또한 신문광고를 년5-6회이상으로 늘릴 계획입니다.

해외판매전략 강화 및 해외전시를 통한 제품의 홍보
현재 수출의 경우 모두 직판으로 판매활동을 하던 것을 수출비중이 큰 국가에 딜러를 두고 각 지역의 판매권을 주는 영업과 그 외의 국가에 직판을 병행하는 판매전략을 하려고 계획중이며 내년까지는 중국, 인도네시아, 러시아 등 4-5개국 정도는 딜러를 둘 수 있을 것으로 봅니다. 해외전시의 경우 2004년부터 년평균 3회정도 하던 것을 2010년부터는 년5회이상 해외전시를 하고 있으며, 또한 제품전시 뿐만아니라 제품카다로그 전시도 참가하여 이것을 포함하면 년 7-8회정도 제품홍보를 하고 있습니다. 수출의 경우 당사의 매출에서 현재 10%정도 차지하고 있는 것을 50%이상의 비중이 될 때까지 적극적으로 해외판매활동 및 전시활동을 매년 꾸준히 강화해 나갈 계획입니다.

3)수주상황
당사는 보고서 작성 기준일 현재 공사 진행율을 원가율에 반영하는 장기 용역계약 및 장기 매출 계약 현황이 존재하지 않습니다.

4)시장위험과 위험관리
(1) 자본위험관리

당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 당사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다.

당기 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제 37(당) 반기
제 36(전) 기

부채총계
36,727,039
11,957,010

자본총계
29,847,381
28,238,384

부채비율
123.04
42.34

(2) 시장위험

① 외환위험

당사는 제품거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 당기 및 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다

(단위 : $,천원)

외화
제 37(당) 반기
제 36(전) 기

외화금액
원화환산액
외화금액
원화환산액

< 외화자산 >

USD
$885,977.62
1,009,660
$1,145,242
1,384,025

JPY
￥34,085,732
346,839
￥9,544,041
98,954

CNY
￥40,952.85
6,871
￥40,911.66
7,088

EUR
€ 360
469
€ 360
456

< 외화부채 >

USD
$24,228.60
27,611
$76,153.85
92,032

CNY
-
-
￥178,378
30,906

당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

당기 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

외화
제 37당)반기
제 36(전) 기

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD 등
133,622
(133,622)
136,758
(136,758)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 한 것입니다.

② 이자율위험
당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동 위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

당기 및 전기말 현재 할인하지 아니한 현금흐름으로 표시한 당사의 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제37(당) 반기
제 36(전) 기

단기차입금
2,500,000
5,600,000

장기차입금
-
166,660

유동성 장기차입금
-
333,320

합계
2,500,000
6,099,980

이자율의 변동이 당기손익에 미치는 영향을 분석 시, 당사는 보고기간말 현재 남아있는 부채금액이 연도 중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.

당기 및 전기말 현재 차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제37(당)반기
제 36(전) 기

1% 상승시
1% 하락시
1% 상승시
1% 하락시

당기순이익 증가(감소)
(25,000)
25,000
(60,999)
60,999

3) 신용위험

당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

(1) 당반기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제37(당) 반기
제 36(전) 기

유동
비유동
유동
비유동

매출채권
6,906,070
-
5,988,898
-

차감: 대손충당금
(9,840)
-
(2,581)
-

매출채권(순액)
6,896,230
-
5,986,317
-

미수금
65,541
-
23,861
-

차감: 대손충당금
-
-
-
-

미수금(순액)
65,541
-
23,861
-

합 계
6,961,771
-
6,010,178
-

(2) 신용위험 및 대손충당금
당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 발생 후 3개월이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 3개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다.

(3) 당반기말 및 전기말 현재 연체되었으나 손상된 매출채권 및 기타채권은 없으며, 당기말 및 전기말 현재 손상된 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과같습니다

(당반기말)

단위 : 천원)

구 분
3~6개월
6~12개월 이하
12~24개월 이하
24개월 초과
합 계

매출채권
-
-
-
-
-

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분
3~6개월
12개월 이하
24개월 이하
24개월 초과
합 계

매출채권
-
-
-
-
-

(4) 유동성위험

유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 

당사의 차입금 및 매입채무를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입금
매입채무

1년 이내
2,500,000
3,293,443

1년~2년

-

3년이상

-

합계
2,500,000
3,293,443

상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 만기가 12개월 이내에 도래하는 금액은할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.

5) 파생상품등에 관한 사항
-해당사항없음-

6) 연 구개발활 동

(1) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목
제37기 반기
제36기 연간
제35기 연간
비 고

원 재 료 비
-
-
-
-

인 건 비
143,378
281,908
282,578
-

감 가 상 각 비
-
-
-
-

위 탁 용 역 비
-
-
-
-

기 타

8,468
76,313
-

연구개발비용 계
143,378
290,376
358,891
-

회계처리
판매비와 관리비
143378
290,376
358,891
-

제조경비
-
-
-
-

개발비(무형자산)
-
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.23%
1.03%
1.29%
-

8) 연구개발 실적

연구과제
연구기관
연구결과 및 기대효과

유압모터
controller 개발
수성
기술연구소
기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해 유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다.

plugging기능을
추가한 soft-stop
soft-start system
(ssss)개발
수성
기술연구소
plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중, 전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차 및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐

Lcd displayer
개발
수성
기술연구소
Battery chargeindicator,Hour meter,고장표시장치등을 Lcd display를 통해 표시함

비접촉식
LEVER 개발
수성
기술연구소
기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한 비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음

전동주행식
운반차 1ton 개발
수성
기술연구소
고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴.
적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에 따라 개발하게됨.
전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능.

전동주행식
운바차 ton 개발
수성
기술연구소
대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음.

H-TYPE 
DC Motor
Controller 개발
수성
기술연구소
전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일수 있다.

파워어시스트
스티어링장치
수성
기술연구소
기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을 장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다.

9) 기타 투자의사결정에 필요한 사항
- 외부자금조달 요약표

[국내조달]
(단위 : 백만원)

조 달 원 천
기초잔액
신규조달
상환등감소
기말잔액
비고

은 행
6,099
4,500
(8,099)
2,500
-

보 험 회 사
-
-
-
-
-

종합금융회사
-
-
-
-
-

여신전문금융회사
-
-
-
-
-

상호저축은행
-
-
-
-
-

기타금융기관
-
-
-
-
-

금융기관 합계
6,099
4,500
(8,099)
2,500
-

회사채 (공모)
-
-
-
-
-

회사채 (사모)
-
36,130
-
36,130
-

유 상 증 자 (공모)
-
-
-
-
-

유 상 증 자 (사모)
-
-
-
-
-

자산유동화 (공모)
-
-
-
-
-

자산유동화 (사모)
-
-
-
-
-

기 타
-
-
-
-
-

자본시장 합계
-
-
-
-
-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금
-
-
-
-
-

기 타
-
-
-
-
-

총 계
6,099
40,630
(8,099)
38,630
-

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

구분
제 37기 반기
제 36기
제35기

[유동자산]
25,904
15,126
15,839

ㆍ당좌자산
20,374
11,018
10,290

ㆍ재고자산
5,530
4,108
5,549

[비유동자산]
40,670
25,069
26,108

ㆍ투자자산
13,654
93
563

ㆍ유형자산
24,380
24,320
24,838

ㆍ무형자산
57
1
3

ㆍ기타비유동자산
2,579
654
704

자산총계
66,574
40,195
41,947

[유동부채]
21,900
10,617
14,006

[비유동부채]
14,827
1,340
1,527

부채총계
36,727
11,957
15,533

Ⅰ. 지배기업소유지분
-
-
-

[자본금]
4,100
4,100
4,100

[기타불입자본]
8,563
-1,065
-1,065

[이익잉여금]
25,076
25,191
23,366

[기타자본구성요소]
-7,892
13
12

Ⅱ. 비지배지분
-
-
-

자본총계
29,847
28,238
26,413

손익
제 37기 1분기
제36기
제35기

매출액
11,643
28,127
34,200

영업이익
609
2,740
3,410

법인세차감전계속사업이익
469
2,947
2,985

당기순이익
401
2,371
2,039

지배주주지분
401
2,371
1,447

비지배주주지분
-
-
592

주당순이익
49(원)
303(원)
185(원)

위 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
당사의 당기 재무제표는 개별작성기준이며, 비교표시된 제36기, 제35기도 기 공시된 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 
다만, 전전기(35기) 중 종속기업에 대한 지배력을 획득하는 날부터 지배력을 상실할 때까지 종속기업의 손익 등을 연결기준으로 재무제표에 반영되어 있습니다.

제37기반 기, 제36기,제35기재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 개별재무제표 입니다.

2. 연결재무제표

- 해당사항 없음

3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음

4. 재무제표

재무상태표

제 37 기 반기말 2017.06.30 현재

제 36 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 37 기 반기말

제 36 기말

자산

유동자산

25,904,529,010

15,125,897,366

당좌자산

20,374,512,104

11,018,082,790

현금

2,803,722

1,695,980

제예금

10,806,261,921

4,905,264,319

당기손익인식금융자산

2,567,929,450

0

외상매출금

2,631,359,796

2,469,472,212

대손충당금

(9,839,871)

(2,580,759)

받을어음

4,274,710,535

3,519,426,210

미수금

65,540,991

23,860,506

선급금

14,721,192

76,157,300

선급비용

18,158,168

22,694,972

당기법인세자산

2,866,200

2,092,050

재고자산

5,530,016,906

4,107,814,576

상품

587,307,566

297,673,350

평가충당금

(158,645,271)

(158,645,271)

제품

1,969,412,267

1,252,740,691

평가충당금

(227,360,883)

(187,224,993)

원재료

3,359,280,227

2,903,248,799

미착품

23,000

22,000

비유동자산

40,669,891,203

25,069,496,740

투자자산

13,653,880,922

93,971,045

특정현금과예금

0

2,000,000

매도가능금융자산

13,095,292,095

91,971,045

국민연금전환금

1,854,300

0

사외적립자산

556,734,527

0

유형자산

24,379,638,921

24,319,788,822

토지

19,102,363,380

19,102,363,380

건물

6,375,689,133

6,375,689,133

감가상각누계액

(1,676,033,504)

(1,596,404,628)

기계장치

1,866,275,775

1,866,275,775

정부보조금

(86,364,596)

(104,542,271)

감가상각누계액

(1,753,404,154)

(1,727,945,312)

차량운반구

462,719,314

318,541,326

감가상각누계액

(198,271,553)

(213,774,224)

사무용비품

478,661,615

456,561,615

정부보조금

(217,698)

(653,104)

감가상각누계액

(422,418,636)

(397,796,861)

투자부동산(토지)

56,759,568

56,759,568

투자부동산(건물)

158,786,232

158,786,232

감가상각누계액 (투자부동산)

(15,878,624)

(13,893,796)

렌탈자산

70,794,609

70,794,609

감가상각누계액(렌탈자산)

(39,821,940)

(30,972,620)

무형자산

57,071,760

1,636,873

특허권,

1,393,987

1,636,873

소프트웨어

55,677,773

0

기타비유동금융자산

2,579,299,600

654,100,000

불법행위미수금

0

626,752,000

임차보증금

73,951,600

22,000,000

기타보증금

2,502,400,000

2,400,000

전신전화가입권

2,948,000

2,948,000

자산총계

66,574,420,213

40,195,394,106

부채

유동부채

21,900,422,686

10,616,891,400

외상매입금

1,070,857,825

924,739,556

지급어음

2,222,584,836

2,024,837,186

미지급금

823,652,345

263,502,243

예수금

61,197,439

142,090,634

예수보증금

71,314,027

71,314,027

선수금

207,441,406

512,265,459

단기차입금

2,500,000,000

5,600,000,000

미지급비용

430,995,951

572,822,295

유동성장기차입금

0

333,320,000

임대보증금(유동)

162,000,000

172,000,000

전환사채(유동)

20,000,000,000

0

사채상환할증금(유동)

2,298,240,000

0

사채할인발행차금(유동)

(322,625,654)

0

전환권조정(유동)

(7,625,235,489)

0

비유동부채

14,826,616,135

1,340,118,240

전환사채

16,130,000,000

0

전환권조정

(2,280,394,986)

0

장기차입금

0

166,660,000

확정급여채무

2,007,166,470

2,403,181,664

국민연금전환금

0

(1,854,300)

사외적립자산

(2,007,166,470)

(1,975,714,219)

이연법인세대

847,011,121

617,845,095

거래보증금

130,000,000

130,000,000

부채총계

36,727,038,821

11,957,009,640

자본

자본금

4,100,000,000

4,100,000,000

자본금

4,100,000,000

4,100,000,000

자본잉여금

8,563,356,316

75,594,321

주식발행초과금

75,594,321

75,594,321

자기주식처분이익

2,400,041,280

0

전환권대가

6,087,720,715

0

자본조정

0

(1,141,024,000)

자기주식

0

(1,141,024,000)

기타포괄손익누계액

(7,891,996,701)

13,205,797

매도가능증권평가이익

(7,891,996,701)

13,205,797

이익잉여금(결손금)

25,076,021,777

25,190,608,348

이익준비금

309,614,178

258,868,758

유형자산재평가이익

9,727,822,733

9,727,822,733

미처분이익잉여금(미처리결손금)

15,038,584,866

15,203,916,857

자본총계

29,847,381,392

28,238,384,466

자본과부채총계

66,574,420,213

40,195,394,106

포괄손익계산서

제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지

제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

(단위 : 원)

제 37 기 반기

제 36 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

6,170,793,214

11,642,822,662

9,802,974,960

15,500,222,055

매출원가

4,882,086,491

8,992,300,421

7,584,868,095

11,834,295,146

매출총이익

1,288,706,723

2,650,522,241

2,218,106,865

3,665,926,909

판매비와관리비

1,222,857,693

2,041,639,242

970,663,817

1,750,243,071

영업이익(손실)

65,849,030

608,882,999

1,247,443,048

1,915,683,838

영업외손익

(196,702,768)

(140,193,066)

33,195,815

113,428,370

금융수익

6,951,279

18,644,057

16,528,827

44,190,815

금융비용

(412,855,718)

(545,309,940)

(33,711,806)

(92,306,906)

기타영업외 수익

212,937,961

390,209,940

55,922,692

215,005,007

기타영업외 비용

(3,736,290)

(3,737,123)

(5,543,898)

(53,460,546)

법인세비용차감전순이익(손실)

(130,853,738)

468,689,933

1,280,638,863

2,029,112,208

법인세비용

(59,132,289)

67,267,319

256,572,328

415,736,464

당기순이익(손실)

(71,721,449)

401,422,614

1,024,066,535

1,613,375,744

기타포괄손익

(7,913,757,483)

(7,913,757,483)

(4,234,919)

(4,234,919)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(8,554,985)

(8,554,985)

(4,569,668)

(4,569,668)

확정급여제도의 재측정요소

(10,967,930)

(10,967,930)

(5,858,549)

(5,858,549)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

2,412,945

2,412,945

1,288,881

1,288,881

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

(7,905,202,498)

(7,905,202,498)

334,749

334,749

매도가능증권평가이익

(10,134,874,998)

(10,134,874,998)

429,165

429,165

당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세

2,229,672,500

2,229,672,500

(94,416)

(94,416)

총포괄손익

(7,985,478,932)

(7,512,334,869)

1,019,831,616

1,609,140,825

반기총포괄손익의 귀속

(7,985,478,932)

(7,512,334,869)

1,019,831,616

1,609,140,825

지배기업의 소유주

(7,985,478,932)

(7,512,334,869)

1,019,831,616

1,609,140,825

비지배지분

0

0

0

기본 및 희석주당이익

(9)

49

131

206

자본변동표

제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지

제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금 미처분이익잉여금(미처리결손금)

기타자본구성요소

지배기업의소유주 귀속

비지배지분

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

자기주식처분이익

전환권대가

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

4,100,000,000

75,594,321

(1,141,024,000)

0

0

0

(1,065,429,679)

23,365,533,522

12,815,274

26,412,919,117

0

26,412,919,117

자본의 변동

연결범위변동에따른 증가

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

포괄손익

당기순이익(손실)

1,613,375,744

1,613,375,744

1,613,375,744

보험수리적손익

0

0

0

0

0

0

0

(4,569,668)

0

(4,569,668)

0

(4,569,668)

현금배당

0

0

0

0

0

0

0

(507,454,200)

0

(507,454,200)

0

(507,454,200)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

334,749

334,749

0

334,749

자기주식취득 자기주식 거래에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

전환사채발행

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

매도가능증권평가이익

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

연결범위변동에따른감소

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016.06.30 (기말자본)

4,100,000,000

75,594,321

(1,141,024,000)

0

0

0

(1,065,429,679)

24,466,885,398

13,150,023

27,514,605,742

0

27,514,605,742

2017.01.01 (기초자본)

4,100,000,000

75,594,321

(1,141,024,000)

0

0

0

0

25,190,608,348

13,205,797

28,238,384,466

0

28,238,384,466

자본의 변동

연결범위변동에따른 증가

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

포괄손익

당기순이익(손실)

401,422,614

401,422,614

401,422,614

보험수리적손익

0

0

0

0

0

0

0

(8,554,985)

0

(8,554,985)

0

(8,554,985)

현금배당

0

0

0

0

0

0

0

(507,454,200)

0

(507,454,200)

0

(507,454,200)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

자기주식취득 자기주식 거래에 따른 증가(감소)

0

0

1,141,024,000

2,400,041,280

0

0

0

0

0

3,541,065,280

0

3,541,065,280

전환사채발행

0

0

0

6,087,720,715

0

0

0

0

6,087,720,715

0

6,087,720,715

매도가능증권평가이익

0

0

0

0

0

0

0

0

(7,905,202,498)

(7,905,202,498)

0

(7,905,202,498)

연결범위변동에따른감소

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017.06.30 (기말자본)

4,100,000,000

75,594,321

0

2,400,041,280

6,087,720,715

0

0

25,076,021,777

(7,891,996,701)

29,847,381,392

0

29,847,381,392

현금흐름표

제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지

제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지

(단위 : 원)

제 37 기 반기

제 36 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,349,802,426)

1,175,383,329

영업활동에서 창출된 현금흐름

(2,299,752,129)

1,258,407,330

당기순이익조정을 위한 가감

401,422,614

1,613,375,744

조정

694,997,887

711,315,646

운전자본의 변동

(3,396,172,630)

(1,066,284,060)

이자수취

18,644,057

7,941,687

이자지급

(68,370,204)

(95,522,328)

배당금수취

450,000

450,000

법인세납부(환급)

(774,150)

4,106,640

투자활동현금흐름

(11,380,453,058)

756,910,000

장기금융상품의 감소

2,000,000

0

당기손익인식지정금융자산의 취득

(2,567,929,450)

매도가능금융자산의 취득

(7,008,196,048)

매도가능금융자산의 처분

0

527,310,000

기타보증금의감소

0

1,000,000

임차보증금의증가

(2,551,951,600)

0

임차보증금의감소

0

0

임대보증금의증가

0

0

임대보증금의감소

(10,000,000)

(28,000,000)

유형자산의 처분

86,332,222

600,000

유형자산의 취득

(22,100,000)

(57,000,000)

투자부동산의 처분

0

313,000,000

무형자산의 취득

(58,608,182)

0

미수금 회수

750,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가

0

0

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소

0

0

재무활동현금흐름

19,660,565,800

(4,874,114,200)

단기차입금의 증가

4,500,000,000

5,894,000,906

단기차입금의 상환

(7,600,000,000)

(7,794,000,906)

유동성 장기차입금의 상환

(333,320,000)

(2,300,000,000)

장기차입금의 증가

0

400,000,000

장기차입금의 상환

(166,660,000)

(566,660,000)

전환사채발행

19,550,000,000

배당금지급

(507,454,200)

(507,454,200)

자기주식의 취득

4,218,000,000

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,930,310,316

(2,941,820,871)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(28,204,972)

4,433,841

기초현금및현금성자산

4,906,960,299

4,142,566,516

기말현금및현금성자산

10,809,065,643

1,205,179,486

5. 재무제표 주석

주석

제 37기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지

제 36기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지

주식회사 수성

1. 당사의 개요

주식회사 수성(이하 "당사")는 1982년 2월 23일에 설립되었으며 운반하역기계와 기타기계류 및 부품의 제조판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 2005년 12월 16일에 당사 주식이 코스닥시장에 상장되었으며, 본사 및 공장은 인천시 서구 경서동 673-18에 소재하고 있습니다. 당사는 당반기 중 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 당사의 당반기말 현재 자본금은 4,100백만원이며, (주)트라메스홀딩스가 전체 발행주식의 19.96%를 보유하고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책

(1) 반기재무제표 작성기준

당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2016년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향 등을 제외하고는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

1) 당반기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 현금흐름표(개정)

동 기준서는 재무활동에서 발생하는 부채의 기간 중 변동내역에 대한 공시를 요구하고 있습니다. 당반기에 동 개정사항을 최초 적용함에 따른 추가 공시내용은 주석 38번에 기술되어 있습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 법인세(개정)

동 기준서는 공정가치로 측정하는 채무상품의 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산의 실현가능성을 검토할 때 자산의 장부금액을 초과하는 금액으로 미래 과세소득을 추정할 수 있다는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 반기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(제정)

동 기준서에는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계에 적격한 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대나 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 그 주요특징으로 합니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과측정'을 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터적용될 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1109호의 도입과 관련하여 금융상품 보고와 관련한 내부관리 프로세스 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 못했습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(제정)

동 기준서는 기업이 약속한 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것이 재화나 용역과 교환하여 얻게 되는 대가를 반영하는 금액으로 나타나도록 수익을 인식해야 한다는 것을 핵심원칙으로 하고 있습니다. 그리고 이러한 핵심원칙에 따라 수익을 인식하기 위해서는 다음의 5단계 - 1) 고객과의 계약 식별, 2) 수행의무 식별, 3) 거래가격 산정, 4) 거래가격을 계약 내 수행의무에 배분, 5) 수행의무를 이행할 때(또는 기간에 걸쳐 이행하는 대로) 수익인식 - 를 적용할 것을 요구하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 기업회계기준해석서 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1115호의 도입과 관련하여 금융상품 보고와 관련한 내부관리 프로세스 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 못했습니다.

- 기업회계기준서 제1102호 주식기준보상(개정)

동 기준서는 1) 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치를 측정할 때, 가득조건과 비가득조건의 효과에 대한 회계처리는 주식결제형 주식기준보상거래를 측정할 때의 고려방법과 동일하게 고려해야 한다는 것과 2) 기업이 주식결제형 주식기준보상에 대한 종업원의 소득세를 원천징수해서 과세당국에 납부해야 하는 경우 순결제특성이없다고 가정할 때 주식결제형 주식기준보상으로 분류된다면 그 전부를 주식결제형으로 분류하는 것 그리고 3) 현금결제형 주식기준보상거래의 조건이 변경되어 주식결제형으로 변경되는 경우 기존 부채를 제거하고, 조건변경일에 부여된 지분상품의 공정가치에 기초하여 측정하여, 조건변경일에 제거된 부채의 장부금액과 인식된 자본금액의 차이는 즉시 당기손익으로 인식하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다.

- 기업회계기준해석서 제2122호 외화 거래와 선지급·선수취 대가(제정)

동 해석서는 외화로 대가를 선지급 또는 선수취하는 경우 관련 자산, 비용 또는 수익을 최초 인식할 때 적용할 환율을 결정할 목적의 거래일은 선지급하거나 선수취한 시점이라는 점을 명확히 하고 있으며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다.

- 한국채택국제회계기준 연차개선 2014-2016 cycle

기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'와 관련하여 벤처캐피탈 투자기구 등이 관계기업 등을 공정가치로 측정할 수 있는 선택권은 각각의 관계기업 등에 대해 적용할 수 있다는 점을 명확히 하는 개정사항과 기업회계기준서 제1101호 '국제회계기준의 최초채택'에 대한 일부 개정사항입니다. 동 개정사항은 2018년1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다.

3. 중요한 판단과 추정

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.

중간재무제표 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 부문정보

(1) 영업부문별 요약 재무정보

당사는 운반하역 기계를 제조 및 판매하는 사업 부문을 단일 영업 단위로 운영하고 있으므로 영업 부문별 요약 재무정보를 별도로 공시하지 아니합니다.

(2) 당반기와 전반기중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

양산 대리점
674,600
1,763,000

김포 대리점
1,238,110
1,325,320

(3) 당사의 지역별 영업내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
국내
아시아
중동
남미
기타
계

순매출액
10,862,977
486,408
176,853
106,116
10,469
11,642,823

5. 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 

당반기말과 전기말 현재 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 명
내 역
당반기말
전기말

장기금융상품
당좌개설보증금
-
2,000

6. 당기손익인식금융자산

당반기말 및 전기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

당기손익인식항목으로 지정된 금융자산

투자전환사채(주1)

2,567,929
-

(주1)
(주)이디가 발행한 7회, 8회 및 9회 전환사채로서 하나 이상의 내재파생상품을 포함하고 있는 합성계약에 해당되며, 합성계약 전체를 당기손익인식금융자산으로 지정하였습니다.

7. 매출채권 및 기타채권

(1) 당반기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권
6,906,070
-
5,988,898
-

차감: 대손충당금
(9,840)
-
(2,581)
-

매출채권(순액)
6,896,230
-
5,986,317
-

미수금
65,541
-
23,861
-

차감: 대손충당금
-
-
-
-

미수금(순액)
65,541
-
23,861
-

합 계
6,961,771
-
6,010,178
-

(2) 당반기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금

기초금액
2,581
-

손상차손 인식금액
7,259
-

기말금액
9,840
-

(전기)

(단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금

기초금액
163,884
-

손상차손 인식금액
2,142
-

당기 제각
(163,445)
-

기말금액
2,581
-

8. 재고자산

당반기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가

평가충당금

장부금액

취득원가

평가충당금

장부금액

제품
1,969,412
(227,361)
1,742,051
1,252,741
(187,225)
1,065,516

상품
587,307
(158,645)
428,662
297,673
(158,645)
139,028

원재료
3,359,281
-
3,359,281
2,903,249
-
2,903,249

미착품
23
-
23
22
-
22

합 계
5,916,023
(386,006)
5,530,017
4,453,685
(345,870)
4,107,815

당반기 중 인식한 재고자산평가손실은 40,136천원이며, 전반기 중 인식한 재고자산평가손실은 없습니다.

9. 기타자산

당반기말 및 전기말 현재 당사의 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

선급금
14,721
-
76,157
-

선급비용
18,158
-
22,695
-

합 계
32,879
-
98,852
-

10. 매도가능금융자산

당반기말 및 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)

(단위 : 천원)

구 분
주식수(주)
지분율(%)
기초
취득
평가
기말

<시장성 없는 지분증권>

기계설비건설공제조합
54
-
51,247
-
177
51,424

전문건설공제조합
45
-
40,724
-
341
41,065

<시장성 있는 지분증권>

이디(주1)
4,851,792
11.81
-
23,138,196
(10,135,393)
13,002,803

합 계

91,971
23,138,196
(10,134,875)
13,095,292

(주1)
당사는 당반기 중 ㈜이디 보통주를 23,138백만원에 취득하였습니다. 취득대가 중 현금지급액 7,008백만원 이외에 16,130백만원은 당사가 발행한 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(주석17)로 지급하였습니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분
주식수(주)
지분율(%)
기초
평가
처분
기말

<시장성 없는 지분증권>

기계설비건설공제조합
54
-
51,110
137
-
51,247

전문건설공제조합
45
-
40,360
364
-
40,724

비티알수성(주)
-
-
468,720
-
(468,720)
-

합 계

560,190
501
(468,720)
91,971

11. 유형자산

(1) 당반기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)

(단위: 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
19,102,363
-
-
19,102,363

건물
6,375,689
(1,676,033)
-
4,699,656

기계장치
1,866,276
(1,753,404)
(86,365)
26,507

차량운반구
462,719
(198,271)
-
264,448

비품
478,662
(422,419)
(218)
56,025

렌탈자산
70,795
(39,822)
-
30,973

합 계
28,356,504
(4,089,949)
(86,583)
24,179,972

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
19,102,363
-
-
19,102,363

건물
6,375,689
(1,596,404)
-
4,779,285

기계장치
1,866,276
(1,727,946)
(104,542)
33,788

차량운반구
318,541
(213,774)
-
104,767

비품
456,562
(397,797)
(653)
58,112

렌탈자산
70,795
(30,973)
-
39,822

합 계
28,190,226
(3,966,894)
(105,195)
24,118,137

(2) 당반기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위 : 천원)

과 목
기초금액
취득

대체

처분
감가상각비
기말금액

토지
19,102,363
-
-
-
-
19,102,363

건물
4,779,285
-
-
-
(79,629)
4,699,656

기계장치
33,788
-
-
-
(7,281)
26,507

차량운반구
104,767
280,796
-
(90,069)
(31,046)
264,448

비품
58,112
22,099
-
-
(24,186)
56,025

렌탈자산
39,822
-
-
-
(8,849)
30,973

합계
24,118,137
302,895
-
(90,069)
(150,991)
24,179,972

(전기)

(단위 : 천원)

과 목
기초금액
취득

재고자산
에서 대체

투자부동산에서 대체

처분
감가상각비
연결범위
변동
기말금액

토지
19,102,363
-
-
-
-
-
-
19,102,363

건물
4,938,542
-
-
-
-
(159,257)
-
4,779,285

기계장치
83,343
-
-
-
-
(49,555)
-
33,788

차량운반구
126,840
24,650
-
-
-
(46,723)
-
104,767

비품
51,750
66,619
-
-
(5,626)
(54,631)
-
58,112

렌탈자산
57,521
-
-
-
-
(17,699)
-
39,822

합계
24,360,359
91,269
-
-
(5,626)
(327,865)
-
24,118,137

(3) 담보로 제공된 자산

장부금액 23,802백만원의 토지 및 건물은 당사가 발행한 전환사채의 원리금 상환채무 등에 대한 담보로 제공되고 있습니다. 당사는 해당자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다.

(4) 정부보조금

당반기 및 전기 중 기계장치 및 비품에서 차감하여 표시한 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 천원)

과 목
기 초
취 득
상 각
기 말

정부보조금
105,195
-
(18,612)
86,583

(전기)

(단위: 천원)

과 목
기 초
취 득
상 각
기 말

정부보조금
144,256
-
(39,061)
105,195

12. 투자부동산

(1) 당반기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 천원)

과 목
기초금액
취득
처분
감가상각비
기말금액

토지
56,760
-
-
-
56,760

건물
144,892
-
-
(1,985)
142,907

합계
201,652
-
-
(1,985)
199,667

(전기)

(단위: 천원)

과 목
기초금액
취득
처분
감가상각비
기말금액

토지
185,284
-
(128,524)
-
56,760

건물
292,091
-
(141,153)
(6,046)
144,892

합계
477,375
-
(269,677)
(6,046)
201,652

(2) 당사의 투자부동산은 주변 시장거래의 발생빈도가 낮고, 향후 예상되는 현금흐름등이 신뢰성 있게 예측가능하지 아니하여 대체적인 추정방법을 적용하는 것이 가능하지 아니한 바, 당기말 현재 투자부동산의 공정가치를 평가하지 아니하였습니다.

13. 무형자산

(1) 당반기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위 : 천원)

과목
기초잔액
취득
상각비
기말잔액

산업재산권
1,636
-
(243)
1,393

소프트웨어
-
58,609
(2,930)
55,679

합계
1,636
58,609
(3,173)
57,072

당반기 중 판매비와 관리비로 인식된 무형자산상각비는 3,173천원입니다.

(전기)

(단위 : 천원)

과목
기초잔액
상각비
기말잔액

산업재산권
2,418
(782)
1,636

소프트웨어
591
(591)
-

합계
3,009
(1,373)
1,636

전기 중 판매비와 관리비로 인식된 무형자산상각비는 1,373천원입니다.

(2) 당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 연구와 개발지출의 총액은 각각 143,378천원과 122,673천원이며 이는 전액 연구개발비로 계상하고 있습니다.

14. 기타금융자산

당반기말 및 전기말 현재 당사의 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

보증금
-
2,579,300
-
27,348

불법행위미수금
-
-
-
626,752

합 계
-
2,579,300
-
654,100

15. 매입채무및기타채무

당반기말 및 전기말 현재 당사의 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

당반기말

전기말

매입채무
3,293,443
2,949,577

미지급금
823,652
263,502

미지급비용
430,996
572,822

합계
4,548,091
3,785,901

16. 차입금

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당반기말

전기말

유동

비유동

유동

비유동

단기차입금

2,500,000
-
5,600,000
-

장기차입금

-
-
333,320
166,660

전환사채

14,350,379
13,849,605
-
-

합계

16,850,379
13,849,605
5,933,320
166,660

(2) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처
내 역
이자율(%)
당반기말
전기말

하나은행
무역금융
2.26%
1,500,000
2,600,000

국민은행
일반대출
3.06%
1,000,000
3,000,000

합 계
2,500,000
5,600,000

(3) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처
내 역
이자율(%)
당반기말
전기말

기업은행

중소기업자금대출
2.00%
-
499,980

유동성장기부채
-
(333,320)

장기차입금
-
166,660

17. 전환사채

(1) 당반기 중 신규로 발행된 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

1) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일

2017.05.15

만기일

2020.05.15

액면금액

16,130,000천원

발행가액

16,130,000천원

이자지급조건

액면이자 연2%, 발행일 기준 매6개월 후급

보장수익률

사채 만기일까지 연 2%

상환방법

전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의100%를 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 1,257천주(액면가액 500원)

전환청구기간

사채발행일로부터 1년이 지난 시점부터 원금 상환일 1개월 전일까지

전환가격

12,837원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

배당기산일(전환간주일)

전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주

발행자에 의한 조기상환청구권 및 사채권자에 의한 조기상환청구권

조기상환청구권(풋옵션) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년 6개월이 되는 2018년 11월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.

2) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일

2017.06.20

만기일

2020.06.20

액면금액

14,500,000천원

발행가액

14,500,000천원

이자지급조건

액면이자 연3%, 발행일 기준 매3개월 후급

보장수익률

사채 만기일까지 연 6.5%

상환방법

전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우, 만기일에 액면가액의 111.4912% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 968천주(액면가액 500원)

전환청구기간

사채발행일로부터 1년이 지난 시점부터 원금 상환일 1개월 전일까지

전환가격

14,987원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

배당기산일(전환간주일)

전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주

발행자에 의한 조기상환청구권 및 사채권자에 의한 조기상환청구권

1. 조기상환청구권(풋옵션) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2018년 6월 20일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. 
2. 조기상환권(콜옵션) : 발행회사는 발행 후 1년이 되는 날인 2018년 6월 20일에 원금에 해당하는 금액의 80%를 초과하지 않는 금액에 대하여 조기상환수익률 4.6282%을 가산하여 만기 전 조기상환을 사채권자에게 청구할 수 있음.

3) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일

2017.06.30

만기일

2020.06.30

액면금액

5,500,000천원

발행가액

5,500,000천원

이자지급조건

액면이자 연3%, 발행일 기준 매3개월 후급

보장수익률

사채 만기일까지 연 6.5%

상환방법

전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우, 만기일에 액면가액의 111.4912% 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 336천주(액면가액 500원)

전환청구기간

사채발행일로부터 1년이 지난 시점부터 원금 상환일 1개월 전일까지

전환가격

16,345원 (단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

배당기산일(전환간주일)

전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주

발행자에 의한 조기상환청구권 및 사채권자에 의한 조기상환청구권

1. 조기상환청구권(풋옵션) : 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2018년 6월 30일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. 
2. 조기상환권(콜옵션) : 발행회사는 발행 후 1년이 되는 날인 2018년 6월 30일에 원금에 해당하는 금액의 80%를 초과하지 않는 금액에 대하여 조기상환수익률 4.6282%을 가산하여 만기전 조기상환을 사채권자에게 청구할 수 있음.

(2) 전환사채의 발행일 및 당반기말 현재 내역은 다음과 같습니다.

1) 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

(단위 : 천원)

구 분

발행일

당반기말

전기말

발행가액

16,130,000
16,130,000
-

사채상환할증금
-
-
-

사채할인발행차금
-
-
-

전환권조정
(2,479,681)
(2,280,395)
-

전환사채의 부채요소(비유동)

13,650,319
13,849,605
-

전환사채의 자본요소(주석 23)

2,479,681
2,479,681
-

2) 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

(단위 : 천원)

구 분

발행일

당반기말

전기말

발행가액

14,500,000
14,500,000
-

사채상환할증금
1,666,224
1,666,224
-

사채할인발행차금
(232,364)
(227,562)
-

전환권조정
(5,838,947)
(5,718,281)
-

전환사채의 부채요소(유동)

10,094,913
10,220,381
-

전환사채의 자본요소(주석 23)

4,078,837
4,078,837
-

3) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

(단위 : 천원)

구 분

발행일

당반기말

전기말

발행가액

5,500,000
5,500,000
-

사채상환할증금
632,016
632,016
-

사채할인발행차금
(95,064)
(95,064)
-

전환권조정
(1,906,954)
(1,906,954)
-

전환사채의 부채요소(유동)

4,129,998
4,129,998
-

전환사채의 자본요소(주석 23)

1,246,252
1,246,252
-

18. 담보제공 및 지급보증

(1) 당반기말 현재 당사의 전환사채 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 당사의 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산
장부금액
담보설정금액
사채종류
사채발행금액
담보권자

경서동 토지, 건물
23,802,019
18,850,000
제3회 전환사채
14,500,000
신안상호저축은행 등

26,000,000
제4회 전환사채
5,500,000
신안상호저축은행, 우리은행 등

합계
23,802,019
44,850,000

20,000,000

(2) 당반기말 현재 당사가 발행한 제3회 및 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 원리금 상환채무 등을 담보하기 위하여 당사가 보유한 매도가능금융자산 ㈜이디 보통주 140만주에 대해 근질권을 설정하였습니다.

19. 기타부채

당반기말 및 전기말 현재 당사의 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

당반기말

전기말

유동
비유동
유동
비유동

예수금
61,197
-
142,091
-

예수보증금
71,314
-
71,314
-

선수금
207,442
-
512,265
-

합계
339,953
-
725,670
-

20. 기타금융부채

당반기말 및 전기말 현재 당사의 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분

당반기말

전기말

유동
비유동
유동
비유동

임대보증금
162,000
-
172,000
-

거래보증금
-
130,000
-
130,000

합계
162,000
130,000
172,000
130,000

21. 퇴직급여제도

(1) 당반기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치
2,007,166
2,403,182

사외적립자산의 공정가치
(2,563,901)
(1,975,715)

국민연금 전환금
(1,854)
(1,854)

순확정급여부채(자산)
(558,589)
425,613

(2) 당반기와 전기의 순확정급여부채(자산)의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 천원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
국민연금 전환금
순확정급여
부채(자산)

기초금액
2,403,182
(1,975,715)
(1,854)
425,613

당기손익으로 인식되는 금액

당기근무원가
126,280
-
-
126,280

이자비용(이자수익)
31,603
(23,511)
-
8,092

소 계
157,883
(23,511)
-
134,372

기타포괄손익으로 인식되는 재측정요소

사외적립자산의 수익
-
10,968
-
10,968

기여금

회사가 납부한 기여금
-
(581,000)
-
(581,000)

제도에서 지급한 금액

회사 지급액
(553,899)
5,357
-
(548,542)

기말금액
2,007,166
(2,563,901)
(1,854)
(558,589)

(전기)

(단위: 천원)

구 분
확정급여채무
현재가치
사외적립자산
국민연금 전환금
순확정급여
부채(자산)

기초금액
2,155,417
(1,572,554)
(1,854)
581,009

당기손익으로 인식되는 금액

당기근무원가
245,630
-
-
245,630

이자비용(이자수익)
55,704
(36,470)
-
19,234

소 계
301,334
(36,470)
-
264,864

기타포괄손익으로 인식되는 재측정요소

사외적립자산의 수익
-
20,432
-
20,432

재무적가정의 변동
(16,640)
-
-
(16,640)

경험적 조정
45,536
-
-
45,536

소 계
28,896
20,432
-
49,328

기여금

회사가 납부한 기여금
-
(450,000)
-
(450,000)

제도에서 지급한 금액

회사 지급액
(82,465)
62,877
-
(19,588)

기말금액
2,403,182
(1,975,715)
(1,854)
425,613

(3) 당반기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

국공채 등
2,563,901
1,975,715

(4) 당반기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분
당반기말
전기말

할인율
2.38%
2.38%

기대임금상승률(승급률 포함)
3.07%
3.07%

22. 자본금

(1) 자본금

당반기말 및 전기말 현재 당사의 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원,주)

구 분
당반기말
전기말

수권주식수
16,000,000
16,000,000

1주당 금액
500
500

발행주식수
8,200,000
8,200,000

자본금
4,100,000
4,100,000

(2) 유통주식수

당반기 및 전기 중 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
당반기
전기

기초
7,820,000
7,820,000

자기주식처분
380,000
-

기말
8,200,000
7,820,000

23. 기타불입자본

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

주식발행초과금
75,594
75,594

자기주식(주1)
-
(1,141,024)

자기주식처분이익
2,400,041
-

전환권대가
6,087,721
-

합계
8,563,356
(1,065,430)

(주1)
자기주식 380,000주에 대한 취득금액입니다.

(2) 당반기 및 전기 중 당사의 기타불입자본의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전기

기초금액
(1,065,430)
(1,065,430)

자기주식의 처분(주1)
3,541,065
-

전환사채 발행으로 인한 전환권대가 인식(주석17 참고)
6,087,721
-

기말금액
8,563,356
(1,065,430)

(주1)
당사는 2017년 3월 중 자기주식 중 총 380,000주(취득원가 1,141,024천원)를 4,218,000천원에 처분하였습니다. 이에 따라 자기주식처분이익 2,400,041천원(법인세효과 676,935천원 차감 후 금액)이 발생하였습니다.

24. 이익잉여금과 배당금

(1) 당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

이익준비금(주1)
309,614
258,868

재평가잉여금(주2)
9,727,823
9,727,823

미처분이익잉여금
15,038,585
15,203,917

합계
25,076,022
25,190,608

(주1)
상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(주2)
당사의 동 재평가차익은 자본금의 결손보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못합니다.

(2) 당반기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전기

기초금액
25,190,608
23,365,534

당기순이익
401,423
2,371,005

배당금 지급
(507,454)
(507,454)

확정급여제도의 재측정요소
(8,555)
(38,477)

기말금액
25,076,022
25,190,608

25. 기타자본구성요소

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

매도가능증권평가손익
(7,891,997)
13,206

(2) 당반기 및 전기 중 당사의 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전기

기초금액
13,206
12,815

매도가능금융자산평가손익
(10,134,875)
501

법인세효과
2,229,672
(110)

기말금액
(7,891,997)
13,206

26. 매출액

당반기 및 전반기의 유형에 따른 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

제품매출액
4,447,333
8,367,613
8,334,511
12,537,165

상품매출액
1,061,525
1,836,609
709,209
1,464,111

A/S 매출액
604,373
1,298,908
657,277
1,346,771

기타매출액
57,562
139,693
101,978
152,175

합 계
6,170,793
11,642,823
9,802,975
15,500,222

27. 매출원가

당반기와 전반기의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

제품매출원가
3,609,174
6,669,756
6,608,142
9,791,629

상품매출원가
845,763
1,397,340
502,944
1,107,551

A/S 매출원가
380,308
826,755
407,325
828,399

기타매출원가
46,841
98,449
66,457
106,716

합 계
4,882,086
8,992,300
7,584,868
11,834,295

28. 비용의 성격별 분류

당반기 및 전반기 중 발생한 주요 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위:천원)

구분
매출원가
판매비와 관리비
합계

재고자산의 변동
110,576
-
110,576

원재료의 사용액
6,504,699
-
6,504,699

종업원급여
795,880
1,137,724
1,933,604

감가상각비
82,968
46,085
129,053

무형자산상각비
-
3,173
3,173

기타비용
1,498,177
854,657
2,352,834

합 계
8,992,300
2,041,639
11,033,939

(전반기)

(단위:천원)

구분
매출원가
판매비와 관리비
합계

재고자산의 변동
287,279
-
287,279

원재료의 사용액
8,730,740
-
8,730,740

종업원급여
692,153
958,965
1,651,118

감가상각비
143,976
33,308
177,284

무형자산상각비
-
1,005
1,005

기타비용
1,980,147
756,965
2,737,112

합 계
11,834,295
1,750,243
13,584,538

29. 판매비와관리비

당반기 및 전반기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

직원급여
618,539
1,062,967
560,040
897,883

퇴직급여
37,378
74,757
30,541
61,082

복리후생비
31,036
56,956
24,714
49,072

여비교통비
2,871
6,320
14,992
21,488

접대비
5,986
11,076
3,870
12,709

통신비
2,417
4,981
2,935
6,115

수도광열비
280
563
399
718

전력비
8,862
20,480
9,408
21,085

세금과공과금
33,686
55,560
11,950
33,273

감가상각비
27,467
44,100
14,756
29,247

투자부동산감가상각비
992
1,985
993
4,061

지급임차료
3,912
3,912
-
-

수선비
1,835
1,835
59
7,459

보험료
16,971
32,969
12,292
24,066

차량유지비
8,182
15,729
14,762
28,242

운반비
6,359
8,686
3,510
5,077

교육훈련비
30
80
295
625

도서인쇄비
749
1,492
487
1,213

소모품비
11,027
14,769
1,094
4,221

지급수수료
184,796
242,279
61,203
171,244

광고선전비
8,180
8,180
1,120
5,920

대손상각비
6,834
7,259
166
166

수출제비용
28,736
43,829
59,474
88,615

판매수수료
94,852
174,324
61,710
152,984

무형자산상각비
3,052
3,173
503
1,005

경상연구개발비
77,829
143,378
79,391
122,673

합 계
1,222,858
2,041,639
970,664
1,750,243

30. 금융수익

(1) 당반기 및 전반기 중 금융수익의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내 역
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
6,951
18,644
2,567
7,942

외환차익
-
-
11,625
33,912

외화환산이익
-
-
2,337
2,337

합 계
6,951
18,644
16,529
44,191

31. 금융비용

(1) 당반기 및 전반기 중 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내 역
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자비용
412,530
446,027
40,360
92,307

외환차손
50,103
69,496
-
-

외화환산손실
(49,777)
29,787
(6,648)
-

합계
412,856
545,310
33,712
92,307

32. 기타영업외수익

당반기 및 전반기의 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수입임대료
48,420
96,840
48,607
96,477

수입수수료
-
-
450
900

배당금수익
-
450
-
450

당기손익인식지정
금융자산평가이익
136,929
136,929
-
-

매도가능금융자산
처분이익
-
-
-
58,590

투자부동산처분이익
-
-
-
43,323

대손충당금환입
-
123,248
-
-

잡이익
27,589
32,743
6,866
15,265

합 계
212,938
390,210
55,923
215,005

33. 기타영업외비용

당반기 및 전반기의 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기부금
-
-
500
500

유형자산처분손실
3,736
3,736
5,026
5,026

잡손실
-
1
18
47,935

합 계
3,736
3,737
5,544
53,461

34. 법인세비용

(1) 당반기 및 전반기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 성 내 역
당반기
전반기

법인세부담액
-
-

세무조정(유보)으로 인한 이연법인세 변동액
(343,799)
22,312

이월결손금공제로 인한 이연법인세 변동액
608,810
422,898

이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액
(35,845)
(30,668)

자본에 직접 반영된 법인세비용
(161,899)
1,194

법인세비용
67,267
415,736

(2) 당반기 및 전반기의 자본에 직접 가감되는 법인세의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역
당반기
전반기

매도가능증권평가손익
2,229,672
(94)

확정급여제도재측정요소
2,413
1,288

전환권대가
(1,717,049)
-

자기주식처분이익
(676,935)
-

합계
(161,899)
1,194

(3) 당반기 및 전반기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역
당반기
전반기

법인세비용차감전순이익
468,690
2,029,112

적용세율에 따른 세부담액
103,112
446,405

조정사항
-
-

세액공제 등
(35,845)
(30,669)

법인세비용
67,267
415,736

유효세율
14.35%
20.49%

35. 주당이익

(1) 기본주당이익

당반기와 전반기의 기본주당이익 계산에 사용된 반기순이익과 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

내 역
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

반기순이익
(71,721,449)
401,422,614
1,024,066,535
1,613,375,744

가중평균유통보통주식수
8,200,000
8,174,807
7,820,000
7,820,000

기본주당이익
(9)
49
131
206

(2) 당반기와 전반기의 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위 : 주)

구 분
주식수
일수
가중평균주식수

기초 유통보통주식
7,820,000
181
7,820,000

자기주식의 처분
380,000
169
354,807

가중평균유통보통주식수
8,174,807

(전반기)

(단위 : 주)

구 분
주식수
일수
가중평균주식수

기초 유통보통주식
7,820,000
181
7,820,000

가중평균유통보통주식수
7,820,000

(3) 희석주당순이익 

희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있으며, 당반기 및 전반기 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

한편, 당반기에는 희석효과가 없으므로 희석주당이익 계산시 고려하지 않았으나, 향후 희석효과의 발생 가능성이 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구분
잠재적보통주
행사기간

전환사채(2회)
1,256,524
2018.11.15~2020.05.15

전환사채(3회)
967,505
2018.06.20~2020.06.20

전환사채(4회)
336,494
2018.06.30~2020.06.30

36. 금융상품

(1) 자본위험관리

당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.

(2) 금융위험관리

1) 금융위험요소
당사의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 신용위험 및 유동성위험 을 포함하고 있습니다.

전기말 이후 당사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

2) 신용위험
전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.

3) 유동성위험
전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 

(3) 당반기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 내역은 다음과 같습니다. 

(당반기말)

(단위: 천원)

구 분
대여금및
수취채권
당기손익인식금융자산
매도가능
금융자산
장부가액
합계
공정가액

매출채권및기타채권
6,961,771
-
-
6,961,771
6,961,771

당기손익인식금융자산
-
2,567,929
-
2,567,929
2,567,929

매도가능금융자산
-
-
13,095,292
13,095,292
13,095,292

기타금융자산
2,579,300
-
-
2,579,300
2,579,300

합계
9,541,071
2,567,929
13,095,292
25,204,292
25,204,292

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
대여금및
수취채권
매도가능
금융자산
장부가액
합계
공정가액

장단기금융상품
2,000
-
2,000
2,000

매출채권및기타채권
6,010,178
-
6,010,178
6,010,178

매도가능금융자산
-
91,971
91,971
91,971

기타금융자산
654,100
-
654,100
654,100

합계
6,666,278
91,971
6,758,249
6,758,249

(4) 당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 범주별 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말)

(단위: 천원)

구 분
상각후원가로 측정하는
금융부채
공정가액으로 측정하는
금융부채
공정가액

매입채무및기타채무
4,548,091
-
4,548,091

단기차입금
2,500,000
-
2,500,000

전환사채
28,199,984
-
28,199,984 

기타금융부채
292,000
-
292,000

합계
35,540,075
-
35,540,075

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
상각후원가로 측정하는
금융부채
공정가액으로 측정하는
금융부채
공정가액

매입채무및기타채무
3,785,901
-
3,785,901

단기차입금
5,600,000
-
5,600,000

유동성장기차입금
333,320
-
333,320

장기차입금
166,660
-
166,660

기타금융부채
302,000
-
302,000

합계
10,187,881
-
10,187,881

(5) 금융상품의 공정가치

1) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준 3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. 

(당반기말)

(단위: 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산

당기손익인식금융자산
-
-
2,567,929
2,567,929

매도가능금융자산
13,002,803
-
92,489
13,095,292

합계
13,002,803
-
2,660,418
15,663,221

(전기말)

(단위: 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

금융자산

매도가능금융자산
-
-
91,971
91,971

2) 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당반기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 천원)

구 분
기초금액
취득
당기손익
기타포괄손익
기말금액

금융자산

당기손익인식금융자산
-
2,431,000
136,929
-
2,567,929

매도가능금융자산
91,971
-
-
518
92,489

(전기)

(단위: 천원)

구 분
기초금액
처분
기타포괄손익
기말금액

금융자산

매도가능금융자산
560,190
(468,720)
501
91,971

3) 당사는 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 

4) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다.

- 출자금 및 비상장주식

출자금 및 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 가정이나 추정은 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 당사는 주요 가정과 추정이비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치 측정치를 공정가치 서열체계상 수준3으로 분류하였습니다.

- 투자전환사채
투자전환사채의 공정가치는 전환권이 포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치와 내재파생상품(매입콜옵션)인 전환권의 공정가치를 합산하여 측정하였습니다. 전환권이포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치는 전환사채 발행자와 유사한 신용도를 가진기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 사채의 미래현금흐름을 할인하여 측정하였으며, 전환권의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 전환권의공정가치를 측정하기 위해 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은 과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 당사는 전환권의 공정가치가 투자전환사채 전체의 공정가치에서 차지하는 비중이 유의적인 것으로 판단하여 투자전환사채 전체의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준3으로 분류하였습니다.

- 파생상품자산 및 파생상품부채
전환사채에 포함되어 있는 콜옵션 및 풋옵션의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 공정가치 측정에 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 과거 자료에 기초하여 추정된 주가변동성은 미래 주가변동에 대한 보고기간말 현재 시장참여자의 기대를 반영한 것이 아니므로 시장에서 관측가능하지 않은 투입변수(수준3 투입변수)에 해당됩니다. 당사는 주가변동성이 콜옵션 및 풋옵션의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 콜옵션 및 풋옵션의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준3으로 분류하였습니다.

5) 당반기 중 수준 2와 수준 3 공정가치 측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다

(6) 금융자산의 재분류

당반기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다.

37. 특수관계자와의 거래

(1) 당반기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분
당반기말
전기말

기타 특수관계자
(주)트라메스홀딩스(주1), 
(주)이디
(주)수성에스에프씨(주2)

(주1)
당사의 대표이사인 김태균이 (주)트라메스홀딩스의 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(주2)
당반기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당반기)

(단위: 천원)

특수관계구분
회사명
매출
영업외수익
매입

기타 특수관계자
(주)이디
-
(3,736)
-

(전반기)

(단위: 천원)

특수관계구분
회사명
매출
영업외수익
매입

기타 특수관계자
(주)수성에스에프씨

430,805
1,300
-

(3) 당반기말과 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당반기말)

(단위: 천원)

특수관계구분
회사명
채권
채무

매출채권
기타채권
합계
기타채무

기타 특수관계자
(주)이디
-
55,000
55,000
-

(전기말)

(단위: 천원)

특수관계구분
회사명
채권
채무

매출채권
기타채권
합계
기타채무

기타 특수관계자
(주)수성에스에프씨
-
-
-
10,000

(4) 당반기 중 현재 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같으며, 전기 중 특수관계자에 대한 대여거래내역은 없습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명

계정과목

기초

증가

평가

반기말

기타 특수관계자

(주)이디

전환사채 투자

-
2,431,000
136,929
2,567,929

(5) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증

당사는 당반기 중 발행한 제3회 및 제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채에 대해 (주)트라메스홀딩스로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.

(6) 당반기 및 전반기 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

단기종업원급여
483,099
457,746

퇴직급여
73,799
29,994

38. 현금흐름표

(1) 당반기와 전반기의 영업활동 현금흐름 중 조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

이자비용
446,027
92,307

퇴직급여
134,373
132,431

감가상각비
150,992
173,223

투자부동산감가상각비
1,985
4,061

무형자산상각비
3,173
1,005

대손상각비
(123,248)
166

외화환산손실
29,787
-

유형자산처분손실
3,736
5,026

법인세비용
67,267
415,736

매도가능금융자산처분이익
-
(58,590)

투자부동산처분이익
-
(43,323)

이자수익
(18,644)
(7,942)

배당금수익
(450)
(450)

외화환산이익
-
(2,334)

합 계
694,998
711,316

(2) 당반기와 전반기 영업활동 현금흐름 중 순운전자본의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당반기
전반기

매출채권의 증가
(911,155)
(2,107,223)

재고자산의 증가
(1,422,202)
(585,184)

미수금의 증가
(41,681)
(2,756)

선급비용의 감소
4,536
1,173

선급금의 감소(증가)
(219,359)
142,310

당좌개설보증금의 감소
-
1,000

매입채무의 증가
343,527
1,171,644

선수금의 증가(감소)
(304,824)
64,845

예수금의 증가(감소)
(80,893)
10,297

미지급금의 증가
560,150
83,984

미지급비용의 증가(감소)
(194,729)
98,728

퇴직금의 지급
(553,899)
(70,216)

예수보증금의 증가
-
71,290

사외적립자산의 감소(증가)
(575,644)
53,824

합 계
(3,396,173)
(1,066,284)

(3) 당반기의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

구 분
기초
현금흐름
비현금변동
기말

상각
대체 등

단기차입금
5,600,000
(3,100,000)
-
-
2,500,000

유동성장기부채
333,320
(333,320)
-
-
-

장기차입금
166,660
(166,660)
-
-
-

전환사채
-
19,550,000
(368,079)
16,948,079
36,130,000

재무활동으로부터의 총부채

6,099,980
15,950,020
(368,079)
16,948,079
38,630,000

39. 우발채무 및 약정사항 등

(1) 당반기말 현재 각종 계약과 관련하여 서울보증보험에서 제공받고 있는 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종류
보험가입금액

하자이행보증보험 등
114,158

(2) 당반기말 현재 제공받은 보증 및 기타 약정사항의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
약정사항
한 도
실행금액

기계설비건설공제조합
일반보증
51,110
-

전문건설공제조합
일반보증
40,360
-

(3) 당반기말 현재 신한은행과 금융거래한도 약정을 맺고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

약정사항
구 분
한 도

일반대출
신한은행
600,000

(4) 당반기말 현재 당사가 피고로 관련되어 진행중인 소송사건은 없습니다.

40. 운용리스계약

당사는 직접 제작한 렌탈자산을 운용리스로 제공하였으며, 당반기 중 리스계약이 종료되어습니다. 당반기 중 운용리스로 제공한 자산으로부터 당사가 인식한 리스료수익은 18,600천원입니다.

41. 보고기간 후 사건
(1) 당사는 보고기간 종료일 이후 이사회에서 ㈜이디에 대한 채무보증을 결의하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받은자
관계
지급보증처
보증내용
보증금액

㈜이디
㈜이디의 
주주
소프트웨어 
공제조합
한도거래약정 연대보증
7,087,371

(2) 당사가 보유한 ㈜이디 보통주의 공시되는 시장가격이 보고기간 종료일 이후 지속적으로 하락하였으며, 추가적으로 검토보고서일 현재 보고기간 종료일 대비 약 23% 만큼 유의적으로 하락하였습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황
(1) 당반기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분
계정과목
제37기
제36기
제35기

매출채권
매출채권
6,906,070
5,988,898
6,104,146

차감:대손충당금
(9,840)
(2,581)
(163,884)

매출채권순액
6,896,230
5,986,317
5,940,262

대손충당금설정률
0.14%
0.04%
2.70%

미수금
미수금
65,541
23,861
26,781

차감:대손충당금
-
-
-

미수금순액
65,541
23,861
26,781

합 계
6,961,771
6,010,178
5,967,043

상기 매출채권및기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있으며, 매출채권및기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당기말
전기말

매출채권
미수금
합계
매출채권
미수금
합계

30일 이하
2,789,340
60,540
2,849,880
2,938,736
19,786
2,958,522

30일-60일
2,481,489
750
2,482,239
1,288,882
2,785
1,291,667

60일-90일
1,217,928
750
1,218,678
1,061,959
750
1,062,709

90일초과
417,313
3,500
420,813
699,321
540
699,861

대손충당금
(9,840)

(9,840)
(2,581)
-
(2,581)

계
6,896,230
65,540
6,961,770
5,988,898
23,861
6,010,178

(3) 당반기말 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위:천원)

구분
매출채권
미수금

기초금액
2,581
-

설정
7,259
-

제각
-
-

기말금액
9,840
-

(전기) (단위:천원)

구분
매출채권
미수금

기초금액
163,884
-

설정
2,142
-

제각
(163,445)
-

기말금액
2,581
-

4) 당반기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 장부금액은 다음의 통화로 표시되어 있습니다. (단위 : 천원)

구 분
당반기말
전기말

매출채권
미수금
합계
매출채권
미수금
합계

원화
6,827,270
65,541
6,892,811
5,827,636
23,861
5,851,497

외화 - 달러
72,293
-
72,293
161,262
-
161,262

외화 - 엔화
6,507
-
6,507
-
-
-

계
6,906,070
-
6,971,611
5,988,898
23,861
6,012,759

(5) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 대리점을 주 매출 거래처로 하고 있으며, 매출채권의 회수 기일은 주 매출 거래처인 대리점은 말일기준이며, 기타 거래처의 매출채권의 회수 기일은 3개월 만기 어음으로 회수하고 있습니다.
당사의 매출채권의 대손 충당금 설정 기준은 아래와 같습니다. 매출채권 잔액의 1%(세법상 대손충당률)를 대손충당금으로 설정하고 있으며, 4개월 경과시1%, 6개월 경과시는5%, 12개월 경과시 50%, 24개월 경과시 100% 로 산정하고 있습니다.
위의 기준은 법인세법 시행령 제61조 1항에 근거하여 당사의 실정에 맞는 대손 처리 기준을 근거하여 맞는 대차대조표일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손 예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.

1. 상법에 의한 소멸시효가 완성된 외상매출금 및 미수금
2. 회사정리법에 의한 정리계획인가 또는 화의법에 의한 화의인가의 결정에 따라 회 수불능으로 확정된 채권
3. 2년 이상 당기순 손실이 발생한 법인
4. 외부 감사인의 의견이 부적정 의견이거나 의견 거절인 경우
5. 민법에 의한 소멸시효가 완성된 대여금 및 선급금
6. 국세 및 지방세 체납한 기업
7. 기타 대통령이 정하는 사유로 회수할 수 없는 채권

2. 재고자산 현황 등

(1) 당기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분
37기
36기
35기

상품
428,662
139,028
177,259

제품
1,742,051
1,065,516
1,795,077

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미착품
23
22
85,676

계
5,530,016
4,107,815
5,548,463

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]
6.9
10.2
13.2

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]
3.7회
4.5회
4.4회

(2) 당기와 전기의 재고자산평가충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분
제 37 (당)반 기
제 36(전) 기

평가전금액
평가충당금
재무상태표가액
평가전금액
평가충당금
재무상태표가액

제품
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(227,361)
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-
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-
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-
22

합 계
5,916,022
(386,006)
5,530,016
4,453,685
(345,870)
4,107,815

3) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자
당사는 매월말을 기준으로 자체의 실제 재고조사를 실시하고 있으며, 매 연도말에는 당사의 감사인의 입회하에 재고조사를 수행하고 있습니다. 그리고 실사시 발생하는 장부와의 차이를 조정하고 있습니다 

2) 장기체화재고 등의 현황
- 해당사항 없습니다.

3) 기타 사항

-담보로 제공된 재고자산은 없음.

채무증권 발행실적

(기준일 :
-
)
(단위 : 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
36,130
-
-
-
-
36,130

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제37기(당기)
안진회계법인
검토
-

제36기(전기)
안진회계법인
적정
-

제35기(전전기)
안진회계법인
적정
-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제37기(당기)
안진회계법인
분반기검토및기말감사
40,100,000원
-

제36기(전기)
안진회계법인
분반기검토및기말감사
40,000,000원
458

제35기(전전기)
안진회계법인
분반기검토및기말감사
40,000,000원
768

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제37기(당기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제36기(전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제35기(전전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

(1)이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사후보의 인적사항에 대하여 주총전에 공시를 하였으며, 주주 제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우도 없습니다.

(다) 현재 당사의 이사회는 6명의 상근이사로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분
조 항

구 성
제3조(구성)
①이사회는 이사 전원으로 구성한다.
②이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

소 집
제5조(이사회의 소집)
이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법
제7조(결의방법)
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항
제6조(결의사항)
①이사회의 결의사항은 주주총회승인을 요하는 사항, 법령 및 정관상 결의사항으로 구분한다.
②제1항의 규정에 의하여 결의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회승인을 요하는 사항
(1) 정관의 변경
(2) 재무제표의 승인
(3) 자본의 감소
(4) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(5) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(6) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른회 사의 영업 일부의 양수 
(7) 이사, 감사위원의 선임 및 해임
(8) 주식배당 결정
(9) 이사, 감사위원의 보수 한도
(10) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 법령 및 정관상 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지점의 설치 및 이전 및 페지
(3) 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(4) 이사회내 위원의 선임 및 해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 영업보고서의 승인
(8) 이사에 대한 겸업의 승인
(9) 이사와 회사간의 거래의 승인
(10) 신주의 발행 및 사채의 발행
(11) 준비금의 자본전입
(12) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 특수사채의 발행에 관한 사항
(13) 주식의 분할
(14) 배당 지급 결의
(15) 자산재평가의 실시
(16) 저당권등 담보제공 및 채무보증(3억원 이상)
(17) 명의개서대리인의 선정
(18) 주주명부의 폐쇄
(19) 상담역 및 고문의 선임
(20) 기타 이사회가 필요하다고 인정되는 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비 고

1
2017.01.06
제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)
가결
-

2
2017.01.25
제36기 임시주총 소집결의 (세부내용 변경)
가결

-

3
2017.02.07
제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)
가결
-

4
2017.02.08
제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)
가결
-

5
2017.02.10
제36기 정기주총소집결의
가결
-

6
2017.03.03
제36기 임시주총 결과
부결
-

7
2017.03.06
제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)
가결

-

8
2017.03.06
정기주총 소집결의 (세부안건 추가)
가결
-

9
2017.03.27
제36기 정기주총 결과
가결
-

10
2017.03.27
대표이사 선임 건 (유철근 각자대표)
가결
-

11
2017.04.06
제2회 전환사채 불발행의 건
가결
-

12
2017.04.27
제37기 임시주총 소집의 건(정관변경)
가결
-

13
2017.05.08
대표이사 사임의 건(김정태)
가결
-

14
2017.05.10
이사사임의 건(김정태,백성환,김준석)
감사 사임의 건(유동우)
가결
-

15
2017.05.10
타법인 주식 취득의 건
가결
-

16
2017.05.10
제2회 전환사채발행의 건
가결
-

17
2017.05.11
제37기 임시주총의 건(정관일부변경,이사선임의 건)
가결
-

18
2017.05.17
제3회 전환사채발행의 건(신규발행)
가결
-

19
2017.05.25
기업운전상업어음할이 신규 차입의 건
가결
-

20
2017.05.25
국민은행 10억 차입 약정의 건
가결
-

21
2017.06.15
사내이사 김태균 각자 대표이사 선임의 건
가결
-

22
2017.06.19
제3회 전화사채발행의 건(일부 조건 변경에 따른 재의결)
가결
-

23
2017.06.19
제3회 전환사채발행의 건(담보제공의 건)
가결
-

24
2017.06.23
대표이사 사임의 건(유철근)
가결
-

25
2017.06.26
제37기 임시주총 소집의 건(정관일부 변경)
가결
-

26
2017.06.26
신규사업 실행을 위한 보증금 납입의 건
가결
-

27
2017.06.29
제4회 전환사채 발행의 건 (신규발행)
가결
-

28
2017.06.29
타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건
가결
-

29
2017.06.29
제4회 전환사채 발행의 건(담보제공의 건)
가결
-

30
2017.06.30
이사회 운영규정 제정의 건
가결
-

31
2017.07.03
타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건
가결
-

32
2017.07.10
법인 ZERO WASTE HOLDINGS, INC 금전대여의 건
가결
-

33
2017.07.13
해외 사업자에 대한 금전 대여 실행의 건

가결
-

34
2017.07.13

금전 대여 실행의 건

가결
-

35
2017.07.14

소프트웨어 공제조합 한도거래 약정 연대보증의 건

가결
-

36
2017.07.26
임직원 주식매수선택권 부여 결의의 건, 임원보수지급규정 개정의 건
가결
-

37
2017.07.26
임시 주주총회 소집결의의 건, 임시주주총회 전자의결권 제도 도입 결의의 건
가결
-

38
2017.08.04
임시주주총회 의안 일부변경의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건
임직원 주식매수 선택권 부여의 건

가결
-

39
2017.08.10

타법인 금전 대여의 건

가결
-

40
2017.08.16

2017년 반기 영업실적 보고의 건

가결
-

41
2017.08.21
일부 정관 변경의 건, 이사선임의 건, 감사선임의 건,
임직원 주식매수선택권 부여의 건, 임원보수규정 변경의 건

가결
-

42
2017.08.24
임시주주총회 소집결의의 건
제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정의 건

가결
-

43
2017.08.28

제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정에 관한 일부 사항 수정결의

가결
-

44
2017.08.28

금전 대여의 건

가결
-

45
2017.08.30

금전 대여 실행의 건

가결
-

46
2017.09.06

코스닥 상장법인 표준내부정보관리규정 제정의 건

가결
-

47
2017.09.11

자원개발에 관한 무형자산 취득의 건

가결
-

48
2017.09.25

신규사업 관련 영업권 취득의 건

가결
-

49
2017.09.26
임시주주총회 소집 결의의 건
임시주주총회 전자 의결권제도 도입 결의의 건

가결
-

50
2017.09.29
이사회 운영규정제정의 건
가결
-

51
2017.10.11

임시주주총회 의사록
대표이사 선임의 건
타법인 주식 매각 계약 취소의 건
가결
-

52

2017.10.13
금전차입 결정의 건
타법인 주식취득의 결의의 건
가결
-

53
2017.10.30
타법인 주식 등 증권 취득 결정의 건
가결
-

54
2017.11.02
유상증자 결의의 건
유상증자 결의의 건
제5회 사모 전환사채 발행의 건
가결
-

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 사외이사를 선임하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(3)이사의 독립성 
당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 분기 보고서 제출일 현재 감사위원회 별도로 설치하고 있지 않으며,

상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

(2) 감사의 독립성
당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다

【 정관 제46조 (감사의 직무와 의무) 】
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 총 회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명
주 요 경 력
비 고

허원록
(현) 법무법인 규원 변호사

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
참석률(20%)
참석률(60%)
비 고

유동우
이계원

1
2017.01.06
제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)
가결
불참
-
-

2
2017.01.25
제36기 임시주총 소집결의 (세부내용 변경)
가결
불참
-
-

3
2017.02.07
제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)
가결
불참
-
-

4
2017.02.08
제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)
가결
불참
-
-

5
2017.02.10
제36기 정기주총소집결의
가결
불참
-
-

6
2017.03.03
제36기 임시주총 결과
부결
불참
-
-

7
2017.03.06
제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)
가결
불참
-
-

8
2017.03.06
정기주총 소집결의 (세부안건 추가)
가결
불참
-
-

9
2017.03.27
제36기 정기주총 결과
가결
참석
참석
-

10
2017.03.27
대표이사 선임의 건(유철근 각자대표)
가결
참석
참석
-

11
2017.04.06
제2회 전환사채 불발행의 건
가결
-
불참
-

12
2017.04.27
제37기 임시주총 소집의 건(정관변경)
가결
-
참석
-

13
2017.05.08
대표이사 사임의 건(김정태)
가결
-
불참
-

14
2017.05.10
이사사임의 건(김정태,백성환,김준석)
감사 사임의 건(유동우)
가결
-
불참
-

15
2017.05.10
타법인 주식 취득의 건
가결
-
참석
-

16
2017.05.10
제2회 전환사채발행의 건
가결
-
참석
-

17
2017.05.11
제37기 임시주총의 건(정관일부변경,이사선임의 건)
가결
-
참석
-

18
2017.05.17
제3회 전환사채발행의 건(신규발행)
가결
-
참석
-

19
2017.05.25
기업운전상업어음할이 신규 차입의 건
가결
-
불참
-

20
2017.05.25
국민은행 10억 차입 약정의 건
가결
-
불참
-

21
2017.06.15
사내이사 김태균 각자 대표이사 선임의 건
가결
-
참석
-

22
2017.06.19
제3회 전화사채발행의 건(일부 조건 변경에 따른 재의결)
가결
-
참석
-

23
2017.06.19
제3회 전환사채발행의 건(담보제공의 건)
가결
-
참석
-

24
2017.06.23
대표이사 사임의 건(유철근)
가결
-
불참
-

25
2017.06.26
제37기 임시주총 소집의 건(정관일부 변경)
가결
-
불참
-

26
2017.06.26
신규사업 실행을 위한 보증금 납입의 건
가결
-
참석
-

27
2017.06.29
제4회 전환사채 발행의 건 (신규발행)
가결
-
참석
-

28
2017.06.29
타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건
가결
-
참석
-

29
2017.06.29
제4회 전환사채 발행의 건(담보제공의 건)
가결
-
참석
-

30
2017.06.30
이사회 운영규정 제정의 건
가결
-
불참
-

31
2017.07.03
타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건
가결
-
참석
-

32
2017.07.10
법인 ZERO WASTE HOLDINGS, INC 금전대여의 건
가결
-
참석
-

33
2017.07.13
해외 사업자에 대한 금전 대여 실행의 건

가결
-
참석
-

34
2017.07.13
금전 대여 실행의 건

가결
-
참석
-

35
2017.07.14
소프트웨어 공제조합 한도거래 약정 연대보증의 건

가결
-
참석
-

36
2017.07.26
임직원 주식매수선택권 부여 결의의 건, 임원보수지급규정 개정의 건
가결
-
참석
-

37
2017.07.26
임시 주주총회 소집결의의 건, 임시주주총회 전자의결권 제도 도입 결의의 건
가결
-
참석
-

38
2017.08.04
임시주주총회 의안 일부변경의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건
임직원 주식매수 선택권 부여의 건

가결
-
참석
-

39
2017.08.10
타법인 금전 대여의 건

가결
-
참석
-

40
2017.08.16
2017년 반기 영업실적 보고의 건

가결
-
불참
-

41
2017.08.21
일부 정관 변경의 건, 이사선임의 건, 감사선임의 건,
임직원 주식매수선택권 부여의 건, 임원보수규정 변경의 건

가결
-
참석
-

42
2017.08.24
임시주주총회 소집결의의 건
제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정의 건

가결
-
참석
-

43
2017.08.28
제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정에 관한 일부 사항 수정결의

가결
-
참석
-

44
2017.08.28
금전 대여의 건

가결
-
참석
-

45
2017.08.30
금전 대여 실행의 건

가결
-
참석
-

46
2017.09.06
코스닥 상장법인 표준내부정보관리규정 제정의 건

가결
-
불참
-

47
2017.09.11
자원개발에 관한 무형자산 취득의 건

가결
-
참석
-

48
2017.09.25
신규사업 관련 영업권 취득의 건

가결
-
불참
-

49
2017.09.26
임시주주총회 소집 결의의 건
임시주주총회 전자 의결권제도 도입 결의의 건

가결
-
참석
-

50
2017.09.29
이사회 운영규정 제정의 건
가결
-
불참
-

51
2017.10.11
임시주주총회 의사록
대표이사 선임의 건
타법인 주식 매각 계약 취소의 건
가결
-
불참
-

52
2017.10.13
금전차입 결정의 건
타법인 주식취득의 결의의 건
가결
-
불참
-

53
2017.10.30
타법인 주식 등 증권 취득 결정의 건
가결
-
불참
-

*감사 이계원은 2017.03.27 제36기 정기주총에서 신규로 선임되었으나 동년 10월11일 자진 사임하였음

*감사 유동우는 2017.05.10 개인 일신상의 사유로 사임함.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.
나. 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.
다. 당사는 전자투표제도 채택하고 있지 아니하며 정관상 이에 관한 해당사항은 없습 니다. 다만 안건에 따라 전자투표를 이사회에서 결의할수 있습니다.

라. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음
마. 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우
 해당사항 없음

Ⅵ. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

김준석
최대주주
보통주
1,133,040
13.82
0
0
-

김정태
대표이사
보통주
864,250
10.54
434,250
5.30
-

이혜자
최대주주의특수관계인
보통주
600,050
7.32
0
0
-

김명수
최대주주의특수관계인
보통주
128,050
1.56
0
0
-

황규옥
최대주주의특수관계인
보통주
250,000
3.05
0
0
-

김선주
최대주주의특수관계인
보통주
542,200
6.61
0
0
-

김현주
최대주주의특수관계인
보통주
532,894
6.50
0
0
-

김은주
최대주주의특수관계인
보통주
511,600
6.24
0
0
-

VITTHANAELIZABETH
최대주주의특수관계인
보통주
5,116
0.06
5,116
0.06
-

VITTMAXIMILIANFRANCI
최대주주의특수관계인
보통주
5,116
0.06
5,116
0.06
-

황수현
최대주주의특수관계인
보통주
5,000
0.06
5,000
0.06
-

(주)트라메스홀딩스
최대주주
보통주
0
0
1,636,364
19.96
-

계
보통주
4,577,316
55.82
2,085,846
25.44
-

우선주
-
-
-
-
-

2017년 03월 03일 체결된 최대주주변경 주식양수도 계약으로 인해 2017.04.21일에 (주)트라메스 홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다.

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주) 트라메스홀딩스
1
이계원
-
-
-
김태균
100

-
-
-
-
-
-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계
28,222

부채총계
18,023

자본총계
10,199

매출액
18

영업이익
-130

당기순이익
-924

위 재무현황은 2017.06.30일 현재기준입니다. 

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-(주) 트라메스 홀딩스는 비상장업체이며 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 사업은 투자업으로 주로 지분인수를 통한 ‘경영 참여’를 목적으로 하고 있습니다. 
- 주요 투자회사 : 주식회사 수성 (코스닥)

최대주주 변동내역

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2017년 04월 21일
(주)트라메스홀딩스
1,636,364
19.96
-

-2017년 03월 03일 체결된 최대주주변경 주식양수도 계약으로 인해 2017년 04월 21일에 (주)트라메스 홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다
- (주)트라메스 홀딩스는 현재 유니베스트 주식회사와 2017년 9월8일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였으며, 11월20일까지 거래를 완료할 예정입니다.

- (주)트라메스홀딩스는 최근 공시를 통하여 1,223,965주로 주식수가 감소하였다고 공시하였습니다.(관련 공시 : 임원 및 주요주주 특정증권 등 소유상황보고서, 2017년 10월13일)

주식 소유현황

(기준일 :
2017년 07월 14일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
(주)트라메스홀딩스
1,636,364
19,96
-

김정태
434,250
5.30
-

(주)이디
430,000
5.24
-

우리사주조합
-
-
-

* 위 기준일은 최근 주주명부 폐쇄일 기준입니다.
*(주)이디는 상법 규정에 따라 당사에 의결권은 행사 할 수 없습니다.

소액주주현황

(기준일 :
2017년 07월 14일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
보유주식
비 고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
1,438
98.83
3,259,381
39.74
-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용
신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
사업연도 종료후3월이내

주주명부폐쇄시기
매년 1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류
기명식 보통주

명의개서대리인
증권예탁원

주주의 특전
-

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 :
2017년 11월2일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

김태균
남
1968년 10월
대표
등기임원
상근
총괄
㈜한국테크놀로지 각자 대표이사 
현) ㈜이디 공동대표이사
-
-
-
2020년 06월 23일

김희중
남
1968년 03월
이사
등기임원
상근
총괄
전)청와대 제1부속실장 
현) (주)템코시스템 고문
-
-
-
2020년 06월 09일

김대진
남
1959년 04월
대표
등기임원
상근
총괄
전) 대한은박지 부사장
-
-
-
2020년 10월10일

문창재
남
1977년 01월
이사
등기임원
상근
총괄
-AcreCiti Propweties,LLC 대표이사 
-PKM Development Group Co.,Ltd. 대표이사
-
-
-
2020년 10월10일

구본민
남
1970년 03월
이사
등기임원
상근
총괄
-서강대 경영학과 

-KTBnetwork 

-전 글라이칸 대표이사
-
-
-
2020년 10월10일

허원록
남
1973년 02월
감사
등기임원
상근
총괄
- 현 법무법인 규원 변호사
-
-
-
2020년 10월10일

백성환
남
1957년 03월
사장
미등기임원
상근
총괄
(현) 수성 영업 총괄사장
-
-
35년9개월
-

주익찬
남
1969년 04월
부사장
미등기임원
상근
총괄
(전)한국테크놀로지 해외사업총괄부사장
(전)흥국증권 리서치 센터장
-
-
6개월
-

정찬복
남
1964년 04월
이사
미등기임원
상근
관리총괄
(현) 수성 총괄 이사
-
-
7년
-

김태환
남
1982년 09월
이사
미등기임원
상근
공시 및 IR사무 총괄
전 젬백스앤카엘 과장
전 케이에스씨비 주식회사 기획팀장
-
-
9개월
-

직원 현황

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 천원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

생산직
남
38
-
-
-
37
9.2
454,168
12,275
-

생산직
여
1
-
-
-
1
7.2
11,606
11,606
-

사무직
남
24
-
-
-
25
8.2
489,711
19,588
-

사무직
여
6
-
-
-
6
3.9
116,582
19,430
-

합 계
69
-
-
-
69
8.8
1,072,067
62,900
-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

기준일 : 2017년 6월30일
(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
-
2,000,000
-

감사
-
200,000
-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

기준일 : 2017년 6월30일
(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

5
66,591
13,182
-

2-2. 유형별

기준일 : 2017년 6월30일
(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
44,462
11,116
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
22,129
22,129
-

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

기준일 : 2017년 6월30일
(단위 : 원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

-
-
-
-

개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음.

2. 산정기준 및 방법

기준일 : 2017년 6월30일
(단위 : )

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

근로소득
급여
-
-

상여
-
-

주식매수선택권
행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다

3. 주식 매수 선택권의 부여
2016년08월21일이사회 결의를 통해 아래의 근로자 등을 대상으로 주식 매수 선택권을 부여하였습니다.

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
52

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
316,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2019년 08월 21일

종료일
2022년 08월 20일

행사가격 
(원)
보통주식
17,054

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2017년 08월 21일

7. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
316,000

기타주식
-

8. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김대수

이사

15,000

-

12,040

-

최진용

이사

15,000

-

12,040

-

김희중

이사

15,000

-

12,040

-

주익찬

부사장

15,000

-

12,040

-

이계원

감사

15,000

-

12,040

-

정찬복

이사

10,000

-

12,040

-

김난수

부장

10,000

-

12,040

-

신희현

부장

10,000

-

12,040

-

신은식

부장

10,000

-

12,040

-

우성호

부장

10,000

-

12,040

-

인수환

차장

8,000

-

12,040

-

이성무

차장

8,000

-

12,040

-

임영진

차장

6,000

-

12,040

-

임라쉬드

차장

6,000

-

12,040

-

김일양

차장

5,000

-

12,040

-

이태규

과장

6,000

-

12,040

-

김문석

과장

6,000

-

12,040

-

황성식

과장

4,000

-

12,040

-

이재형

대리

5,000

-

12,040

-

김민성

대리

5,000

-

12,040

-

이주연

대리

5,000

-

12,040

-

한철희

대리

5,000

-

12,040

-

고승욱

대리

4,000

-

12,040

-

임아람

대리

4,000

-

12,040

-

최열림

대리

4,000

-

12,040

-

공지훈

대리

4,000

-

12,040

-

이재민

주임

4,000

-

12,040

-

김용철

주임

4,000

-

12,040

-

유수미

주임

4,000

-

12,040

-

유희봉

주임

4,000

-

12,040

-

이준호

주임

4,000

-

12,040

-

정성일

주임

2,000

-

12,040

-

최준섭

사원

2,000

-

12,040

-

전문식

반장

9,000

-

12,040

-

이수만

반장

5,000

-

12,040

-

임동석

반장

5,000

-

12,040

-

문대준

반장

5,000

-

12,040

-

심현상

반장

4,000

-

12,040

-

원길성

계장

9,000

-

12,040

-

원진연

계장

9,000

-

12,040

-

최양석

계장

4,000

-

12,040

-

우경식

계장

4,000

-

12,040

-

정기선

계장

4,000

-

12,040

-

김수철

사원

3,000

-

12,040

-

최병운

사원

3,000

-

12,040

-

이종원

사원

3,000

-

12,040

-

이기용

사원

3,000

-

12,040

-

고명수

사원

3,000

-

12,040

-

함성식

사원

3,000

-

12,040

-

김지훈

사원

2,000

-

12,040

-

이기택

사원

2,000

-

12,040

-

이재형(생)

사원

2,000

-

12,040

-

총(52)명
-
316,000
-

-

-

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

- 당사는 소규모 기업에 해당하므로 본 항목에 대하여 기재하지 않습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

1) 주요경영사항신고내용의 진행사항 등
- 특이사항 없음.
2) 주주총회의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

2017.10.11
-정관일부 변경의 건
-이사선임의 건
-감사선임의 건
-이사해임의 건
-원안대로 승인
-사내이사 김대진, 문창재, 구본민 선임 _ 원안대로 승인
-감사 허원록 선임 _ 원안대로 승인
-사내감사 Mingyu Dong ,Yingqiu Zhang ,Yuen Zhang 해임_원안대로 승인

2017.08.21
주주총회
(임시)
-정관일부변경의 건
-이사 선임의 건

-감사선임의 건
-임직원 주식매수 선택권 부여의 건
-원안대로 승인
-사내이사Mingyu Dong ,Yingqiu Zhang ,Yuen Zhang ,정진영,기노복,최창욱 선임 _원안대로 승인
-감사 임정호 _원안대로 승인
-원안대로 승인

2017.06.09
주주총회
(임시)
- 정관 일부 변경의 건
- 이사 선임의 건

- 원안대로 승인
-사내이사 김태균, 김희중, 최진용 선임-원안대로 승인

2017.03.27
주주총회
(정기)
- 제36기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-현금배당(차등배당) 결의의 건
-정관 일부변경의 건
-이사 선임의 건
-감사 선임의 건
- 이사보수한도 조정의 건
- 감사보수한도 조정의 건
- 원안대로 승인

- 원안대로 승인
-사내이사 유철근,한두영 김대수 선임- 원안대로 승인
-감사 유동우, 이계원 선임 - 원안대로 승인
- 원안대로 승인
- 이사 보수한도 : 2,000백만원(원안대로 승인)
- 감사 보수한도 : 200백만원(원안대로 승인)

2017.03.03주주총회
(임시)
-정관일부 변경의 건
- 이사선임의 건
- 감사 선임의 건
-부결 
-부결 
-부결

2016.03.28
주주총회
(정기)
- 제35기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

- 이사 보수한도 : 1,000백만원(원안대로 승인)
- 감사 보수한도 : 50백만원(원안대로 승인)

2015.03.23
주주총회
(정기)
- 제34기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 이사선임의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

- 사내이사김정태,백성환,김준석 선임 - 원안대로 승인
- 이사 보수한도 : 1,000백만원(원안대로 승인)
- 감사 보수한도 : 50백만원(원안대로 승인)

2. 우발채무 등
1) 중요한 소송사건 등 
당사는 2017년 10월10일 사임한 이사 최창욱으로부터 주주총회 금지 가처분 소송의 제기 사실을 인지하고 이에 공시하였습니다.

내용
(청구취지ㆍ청구원인 등)
피신청인 주식회사 수성은 8월24일 임시주주총회 소집을 결의한 바, 10월11일 개최예정인 피신청인의 임시주주총회에 대하여 '임시주주총회 개최금지 가처분 신청'이라는 재판을 구함

최초 소 제기일
2017년 09월 28일

1심 판결일
-

항소 제기일
-

소송 당사자
원고 : 최창욱

진행상황
현재 최초 소제기 후 심문기일 통지

향후 소송일정 및 회사의 대응방안
당사는 본 소송에 관하여 당사의 이사회 결의에 상법상 아무런 하자가 없다고 판단하는 바 소송대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 적극적으로 대응할 예정입니다.

향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무,
경영 등에 미칠 영향
본 소송은 회사의 영업 및 재무에 영향을 미치는 사안은 아니라고 판단됩니다.

관련공시
2017년 10월 10일 - 주요 소송등의 제기(경영권 분쟁)

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : )
(단위 : )

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

"해당사항 없음"

3) 담보제공 및 채무보증 내역
 (기준일 : 2017년 08월 14일) (단위 : 원)

채무자
(주)이디

채권자
소프트웨어 공제조합

채무(차입)금액
7,087,371,984

* 위 내역은 (주)이디의 최대주주인 (주)수성이 연대보증인으로 채무보증한 내역이며, 2017년 7월 14일 타인에 대한 채무보증결정 공시 참조하시기 바랍니다. 

4) 채무인수약정 현황 

 "해당사항 없음"

5) 그 밖의 우발부채 등 
 "해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황
해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1. 최대주주 변동내역

- 2017년 03월 03일 체결된 최대주주변경 주식양수도 계약으로 인해 2017년 04월 21일에 (주)트라메스 홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다.
보고서 제출일 현재 변경된 최대주주의 주요 내역 사항은 다음과 같습니다.

최대주주의 주요 내역에 관한 사항

법적성격
주식회사

법인명
주식회사 트라메스홀딩스

자산총액
(또는 운용자산총액)
28,221,602,688
부채총액
18,022,900,840

자본총액
10,198,701,848
자본금
2,000,000,000

대표자
이계원

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회

최대주주
(법인 대표자)
김태균
최대주주 지분율
100%

위 재무현황은 2017.06.30일 현재기준입니다. 

2. 당사 보고서 작성 기준일 현재 전환 사채 발행내역은 다음과 같습니다

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환가액

제2회
무기명식
이권부
무보증사모전환사채
2017년
5월15일
2020년
5월15일
16,130,000,000
기명식
보통주식
2018년 05월15일 ~
2020년 04월15일
12,837

제3회
무기명식
이권부
무보증사모전환사채..
2017년
6월20일
2020년
6월20일
14,500,000,000
기명식
보통주식
2018년 06월 20일~
2020년 05월 20일
10,491

제4회
무기명식
이권부
무보증사모전환사채
2017년
6월29일
2020년
6월30일
5,500,000,000
기명식
보통주식
2018년 06월 30일~
2020년 05월 30일
11,442

다. 중소기업 기준 검토표

20170811104112-0001

라. 단기매매차익 환수현황
해당사항 없음

마. 공모자금의 사용
동사는 보고서 제출일 이전 최근 5개년 간 공모한 실적이 없습니다.

바. 사모자금의 사용

사모자금의 사용내역

(기준일 :
2017년 06월 30일
)
(단위 : 천원)

구 분
납입일
납입금액
자금사용 계획
실제 자금사용 현황
차이발생 사유 등

제2회
2017년 05월 15일
16,130,000
타법인증권취득자금 161.3억
타법인증권취득161.3억
-

제3회
2017년 06월 20일
14,500,000
운영자금95억
타법인증권취득자금 50억
운영자금100억
타법인증권취득자금 45억
경영환경변화

제4회
2017년 06월 30일
5,500,000
운영자금 55억
운영자금 55억
-