삼성물산 — 증권발행실적보고서 (20171103)
제출인: 삼성물산

증권발행실적보고서
2.2
삼성물산(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 03일

회 사 명 :

삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :

최치훈, 김신, 김봉영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)

(전 화) 02-2145-5114

(홈페이지) www.samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장 (성 명) 배영민

(전 화) 02-3458-3130

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
112-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2020년 11월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
112-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2022년 11월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
112-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 03일
2017년 11월 03일
2017년 11월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
2,250,000
22,500,000,000
15.0
-

신한금융투자
2,250,000
22,500,000,000
15.0
-

삼성증권
2,250,000
22,500,000,000
15.0
-

한국투자증권
2,250,000
22,500,000,000
15.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,250,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,250,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,250,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,250,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
15,000,000
150,000,000,000
100.0
4
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
4
15,000,000
150,000,000,000
100.0
4
15,000,000
150,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.
(주3) 특수관계인인 삼성증권에 대한 최종 배정내역은 상기와 같으며, 이는 공정거래법상의 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다. (관련 공시 : 2017년 9월 20일, 특수관계인에 대한 채권매도)

6_청약및배정에관한사항

회차 :
112-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 11월 03일
2017년 11월 03일
2017년 11월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
750,000
7,500,000,000
15.0
-

신한금융투자
750,000
7,500,000,000
15.0
-

삼성증권
750,000
7,500,000,000
15.0
-

한국투자증권
750,000
7,500,000,000
15.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
750,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
750,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
750,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
750,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.
(주3) 특수관계인인 삼성증권에 대한 최종 배정내역은 상기와 같으며, 이는 공정거래법상의 공시의무사항에도 해당되는 사항입니다. (관련 공시 : 2017년 9월 20일, 특수관계인에 대한 채권매도)

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2017년 11월 03일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼성물산(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)
 케이비증권(주) - 서울특별시 중구 영등포구 여의나루로4길 21
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
112-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
112-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

당사는 금번 제112-1회 및 제112-2회 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 차환자금

으로
사용할 계획이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액

삼성물산100-2

2012-11-22
2017-11-22

3.310

200,000

합계
200,000

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제112-1회 및 제112-2회 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.