eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지역난방공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20171102)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2017.11.02)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

('17.3분기)

('17.2분기)

('16.3분기)

매출액

당해실적

226,683

258,319

-12.2

204,673

10.8

누계실적

1,213,677

986,994

-

1,216,817

-0.3

영업이익

당해실적

-47,436

-1,504

-3054.0

-48,069

-1.3

누계실적

69,825

117,261

-

120,949

-42.3

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-51,078

-12,677

-302.9

-37,838

-35.0

누계실적

42,780

93,858

-

92,880

-53.9

당기순이익

당해실적

-38,282

-9,015

-324.6

-29,799

-28.5

누계실적

36,433

74,716

-

75,968

-52.0

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

경영지원본부 재무처 자금IR팀

정보제공대상자

국내 외 기관 및 일반투자자

정보제공(예정)일시

2017-11-02

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

자금IR부 양해붕, 박명헌

(031-780-4262,4266)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기실적 및 비교 표시된 과거 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준 잠정실적입니다.

나. 상기실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 실적자료의 자세한 내용은 공사 홈페이지(http://www.kdhc.co.kr) <경영정보→투자정보→IR→IR자료>에 게시할 예정입니다.

※ 관련공시

2017-10-30 결산실적공시 예고(안내공시)
HMM — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20171102)
제출인: HMM

현대상선/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2017.11.02)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제189회 무보증 이권부 사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

189

8,184

7,255

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

189

200,000,000,000

24,437,927

27,567,195

5. 조정사유

시가에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

- 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행 후 1년이 경과한 날 및 이후 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

- 상기 '3.조정에 관한 사항 중 조정 후 가액'은 전환가격 70% 하한과 동일함.

7. 조정가액 적용일

2017-11-02

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 "3. 조정에 관한 사항 中 회차"는 제189회차 임

※관련공시

2017-08-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-05-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-03-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2016-12-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2016-08-19 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2016-08-03 전환사채권발행결정

2016-08-02 전환사채권발행결정
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 김정복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)대교

20171027

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 27일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 정 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 정 복
한자(영문)
金 貞 福

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 신림7동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2012년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
IR

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 31일
11,500
0.01
11,500
0.01

이번보고서
2017년 11월 02일
12,500
0.01
12,500
0.01

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,500
0
0
0
0
0
0
0
12,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2017년 10월 27일
보통주
8,500
1,000
9,500
8,050
-

합 계
8,500
1,000
9,500
8,050
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대상 — 타인에대한채무보증결정 (20171102)
제출인: 대상

대상/타인에대한채무보증결정/(2017.11.02)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

대상베스트코㈜

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

삼성카드 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)

30,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

36,000,000,000

자기자본(원)

867,270,458,287

자기자본대비(%)

4.15

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2017-11-30

종료일

2018-11-30

5. 채무보증 총 잔액(원)

218,631,565,609

6. 이사회결의일(결정일)

2017-11-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 기존 구매카드의 한도 대출 연장에 따른 지급보증기간 연장입니다.

- 상기 4. 채무보증금액은 대상베스트코(주)의 구매카드 한도 30,000백만원에 대한 120%인

36,000백만원입니다.

- 상기 4. 채무보증내역 자기자본(원)은 2016년말 당사 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 4. 채무보증내역 채무보증기간은 2017년 11월 30일부터 2018년 11월 30일까지로

1년입니다.

- 상기 5. 채무보증 총 잔액(원)은 금번 한도약정을 포함한 금액이며 채무보증 총 잔액은

미사용잔액이 포함된 금액입니다.

- 상기 6. 이사회결의일은 내부결정일입니다.

- 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해 연도 재무정보는 2016년말 기준 재무정보입니다.

- 하기 채무자별 채무보증 잔액의 외화금액은 2017년 11월 2일 서울외국환중개의

최초고시 환율을 적용하였습니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

256,955

242,929

14,026

12,000

487,974

-16,057

전년도

280,262

240,523

39,739

12,000

510,245

-38,450

전전년도

237,392

180,627

56,765

10,000

459,504

-18,604

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

PT.MIWON INDONESIA

자회사

16,752,000,000

2016.02.15 ~ 2018.01.15

채무보증

PT.MIWON INDONESIA

자회사

11,168,000,000

2017.03.23 ~ 2019.02.22

채무보증

MIWON VIETNAM

자회사

11,168,000,000

2016.08.26 ~ 2018.08.26

채무보증

MIWON VIETNAM

자회사

8,934,400,000

2017.08.30 ~ 2019.08.30

채무보증

DAESANG (H.K.) LIMITED

자회사

1,898,560,000

2017.04.07 ~ 2018.04.09

채무보증

DAESANG (H.K.) LIMITED

자회사

5,584,000,000

2016.12.12 ~ 2017.12.11

채무보증

DAESANG (H.K.) LIMITED

자회사

2,233,600,000

2017.06.09 ~ 2018.06.08

채무보증

DAESANG (H.K.) LIMITED

자회사

5,584,000,000

2017.03.03 ~ 2018.03.03

채무보증

DAESANG JAPAN INC.

자회사

12,721,540,000

2017.01.13 ~ 2018.01.12

채무보증

DAESANG JAPAN INC.

자회사

2,935,740,000

2017.02.20 ~ 2018.02.20

채무보증

DAESANG JAPAN INC.

자회사

1,957,160,000

2017.05.30 ~ 2017.11.30

채무보증

DAESANG JAPAN INC.

자회사

5,871,480,000

2017.06.16 ~ 2017.12.26

채무보증

DAESANG JAPAN INC.

자회사

2,935,740,000

2017.06.19 ~ 2018.06.19

채무보증

DAESANG JAPAN INC.

자회사

2,010,240,000

2017.07.15 ~ 2018.07.13

채무보증

DAESANG AMERICA INC.

자회사

4,020,480,000

2017.08.11 ~ 2018.08.10

채무보증

DAESANG EUROPE B.V.

자회사

2,595,780,000

2017.05.27 ~ 2018.05.27

채무보증

DAESANG EUROPE B.V.

자회사

1,297,890,000

2017.05.27 ~ 2018.05.27

채무보증

㈜상암커뮤니케이션즈

계열회사

3,000,000,000

2017.01.01 ~ 2017.12.31

이행보증

신안천일염㈜

자회사

1,200,000,000

2017.05.15 ~ 2018.05.15

채무보증

신안천일염㈜

자회사

1,800,000,000

2017.05.15 ~ 2018.05.15

채무보증

신안천일염㈜

자회사

1,577,040,000

2017.06.30 ~ 2018.06.29

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

6,000,000,000

2017.03.16 ~ 2018.03.16

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

4,020,480,000

2017.03.16 ~ 2018.03.16

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

2,560,000,003

2016.08.08 ~ 2019.08.08

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

2,059,630,136

2016.02.26 ~ 2019.02.26

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

31,235,778,082

2016.02.26 ~ 2019.02.26

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

2,348,712,322

2017.06.07 ~ 2020.07.31

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

27,161,315,066

2017.06.07 ~ 2020.07.31

채무보증

대상베스트코㈜

자회사

36,000,000,000

2017.11.30 ~ 2018.11.30

채무보증

※ 관련 공시법규

자본시장법
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 이재옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데쇼핑(주)

20171012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 12일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,122,047

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 재 옥
한자(영문)
李在玉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초대로1길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
정승준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******otteshopping.com

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.03.05
35
0.00
35
0.00

이번보고서
2017.11.02
31
0.00
31
0.00

증 감
-4
0.00
-4
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31
-
-
-
-
-
-
-
31
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,122,047
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(-)
2017.10.12
보통주
35
-4
31
-
-

합 계
35
-4
31
-
-

※ 회사 분할합병에 따른 주식수의 감소임(분할비율 : 10.69784%)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 이용환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데쇼핑(주)

20171012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 12일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,122,047

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 용 환
한자(영문)
李龍煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671027

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 영중로145 영등포동8가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
정승준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******otteshopping.com

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.03.11
112
0.00
112
0.00

이번보고서
2017.11.02
99
0.00
99
0.00

증 감
-13
0.00
-13
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

99
-
-
-
-
-
-
-
99
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,122,047
99
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(-)
2017.10.12
보통주
112
-13
99
-
-

합 계
112
-13
99
-
-

※ 회사 분할합병에 따른 주식수의 감소임(분할비율 : 10.69784%)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 31일
2017년 10월 31일
2017년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1416
60,000,000,000
1
36,333,870,000
60.56
1
36,333,870,000
60.56

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 31일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1416회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
60,000,000,000
10,000
3,633,387
36,333,870,000
36,333,870,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
60,000,000,000
10,000
3,633,387
36,333,870,000
36,333,870,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 1,816,690 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1416회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 31일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.071%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.070%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 26일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
현대로템 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20171102)
제출인: 현대로템

현대로템/최대주주등소유주식변동신고서/(2017.11.02)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

현대로템(주)

회사코드

064350

담당부서명

재정팀

담당자명

박창규

tel

031-8090-8168

(fax)

031-596-9778

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

85,000,000

0

85,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-03-17

보통주식

36,863,533

43.37

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

36,863,533

43.37

이번보고서제출일

2017-11-02

보통주식

36,865,641

43.37

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

36,865,641

43.37

증감

보통주식

2,108

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,108

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

김승탁

생년월일

571221

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

발행회사 임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2017-10-27

장내매수(+)

보통주식

5,200

2,108

7,308

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

현대자동차(주)

사업자등록번호

101-81-09147

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

36,852,432

43.36

0

0.00

0

0.00

36,852,432

43.36

김승탁

생년월일

571221

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

발행회사 임원

-

7,308

0.01

0

0.00

0

0.00

7,308

0.01

유종현

생년월일

610812

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

발행회사 임원

-

2,181

0.00

0

0.00

0

0.00

2,181

0.00

최주복

생년월일

600711

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

발행회사 임원

-

3,720

0.00

0

0.00

0

0.00

3,720

0.00

합계

36,865,641

43.37

0

0.00

0

0.00

36,865,641

43.37
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 30일
2017년 10월 30일
2017년 10월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1414
5,000,000,000
1
1,144,150,000
22.88
1
1,144,150,000
22.88

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 30일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1414회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
114,415
1,144,150,000
1,144,150,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
114,415
1,144,150,000
1,144,150,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 57,200 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1414회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 30일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.071%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.070%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 25일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
강원랜드 — 주주총회소집결의 (20171102)
제출인: 강원랜드

강원랜드/주주총회소집결의/(2017.11.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2017-12-21

11 : 00

3. 장소

강원랜드 정선군 사북읍 하이원길 265 강원랜드 컨벤션 호텔 포레스트 볼룸

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 상임이사 선임의 건

·제1-1호 의안 상임이사(대표이사) 선임의 건

·제1-2호 의안 상임이사(부사장) 선임의 건

- 제2호 의안 비상임이사 선임의 건

- 제3호 의안 사외이사 선임의 건

- 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2017-11-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

8

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

“이사선임 세부내역”, “사외이사선임 세부내역”은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시할 예정임

※ 관련공시

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 이설아

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데쇼핑(주)

20171012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 12일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이설아

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,122,047

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이설아
한자(영문)
李雪娥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770115

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로1길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
정승준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******otteshopping.com

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.08
100
0.00
100
0.00

이번보고서
2017.11.02
89
0.00
89
0.00

증 감
-11
0.00
-11
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

89
-
-
-
-
-
-
-
89
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,122,047
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(-)
2017.10.12
보통주
100
-11
89
-
-

합 계
100
-11
89
-
-

※ 회사 분할합병에 따른 주식수의 감소임(분할비율 : 10.69784%)
이브이첨단소재 — 최대주주변경 (20171102)
제출인: 이브이첨단소재

액트/최대주주변경/(2017.11.02)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

주식회사 더플라잉홀딩스

소유주식수(주)

1,444,623

소유비율(%)

8.32

변경후

최대주주등

메드리치대부 유한회사

소유주식수(주)

1,444,623

소유비율(%)

8.32

2. 변경사유

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약

-실권주 인수로 인한 변경 여부

아니오

-양수도 주식의 보호예수 여부

아니오

3. 지분인수목적

경영참여목적

-인수자금 조달방법

자기자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2017-11-02

5. 변경확인일자

2017-11-02

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-10-12 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2017-08-17 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

주식회사 더플라잉홀딩스

변경전 최대주주

1,444,623

8.32

0

0

-

메드리치대부 유한회사

변경후 최대주주

0

0

1,444,623

8.32

-

[변경 후 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

법인등록번호

메드리치대부유한회사

대한민국

서울시 강남구 논현동

110114-0195914

주요 사업내용

대부업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분

성명

소유 주식수(주)

지분율(%)

최대주주

박현자

60,000

100

대표이사

박현자

60,000

100

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도

2017

결산기

1

자산총계

4,100

자본금

300

부채총계

3,800

매출액

-

자본총계

300

당기순손익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계

해당사항없음

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계

성명

최대주주(법인)와의 관계

이사

박현자

최대주주

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
동원산업 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20171102)
제출인: 동원산업

동원산업/영업(잠정)실적(공정공시)/(2017.11.02)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2017년 3분기)

(2017년 2분기)

(2016년 3분기)

매출액

당해실적

232,345

216,684

7.2

211,734

9.7

누계실적

648,830

416,485

-

602,314

7.7

영업이익

당해실적

26,159

12,117

115.9

15,020

74.2

누계실적

45,675

19,516

-

37,746

21.0

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

24,178

8,528

183.5

16,507

46.5

누계실적

45,021

20,843

-

65,474

-31.2

당기순이익

당해실적

19,600

5,998

226.8

13,642

43.7

누계실적

35,454

15,854

-

51,613

-31.3

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

당사 재경팀

정보제공대상자

주주, 일반투자자, 증권사, 언론사 등

정보제공(예정)일시

공정공시 이후 수시

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR담당(02-589-4675)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 잠정실적입니다.

- 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
동원산업 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20171102)
제출인: 동원산업

동원산업/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2017.11.02)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2017년 3분기)

(2017년 2분기)

(2016년 3분기)

매출액

당해실적

617,559

587,215

5.2

397,985

55.2

누계실적

1,759,360

1,141,801

-

1,177,756

49.4

영업이익

당해실적

73,440

47,060

56.1

45,098

62.8

누계실적

155,395

81,955

-

109,018

42.5

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

73,076

45,511

60.6

52,064

40.4

누계실적

155,056

81,980

-

109,475

41.6

당기순이익

당해실적

61,447

26,204

134.5

31,265

96.5

누계실적

116,370

54,923

-

65,746

77.0

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

59,360

26,737

122.0

30,832

92.5

누계실적

114,773

55,413

-

64,357

78.3

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

당사 재경팀

정보제공대상자

주주, 일반투자자, 증권사, 언론사 등

정보제공(예정)일시

공정공시 이후 수시

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR담당(02-589-4675)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정실적입니다.

- 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 유영택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데쇼핑(주)

20171012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 12일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유영택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,122,047

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 영 택
한자(영문)
柳泳澤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690626

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 노원구 노원로22길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
정승준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******otteshopping.com

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.06
40
0.00
40
0.00

이번보고서
2017.11.02
35
0.00
35
0.00

증 감
-5
0.00
-5
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

35
-
-
-
-
-
-
-
35
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,122,047
35
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(-)
2017.10.12
보통주
40
-5
35
-
-

합 계
40
-5
35
-
-

※ 회사 분할합병에 따른 주식수의 감소임(분할비율 : 10.69784%)
이브이첨단소재 — 임시주주총회결과 (20171102)
제출인: 이브이첨단소재

액트/임시주주총회결과/(2017.11.02)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김창준 신규선임의 건 → 원안대로 가결

제1-2호 의안 : 사외이사 박현자 신규선임의 건 → 일신상의 사유로 후보자 사임

2. 주주총회 일자

2017-11-02

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-10-18 주주총회소집공고

2017-10-16 참고서류

2017-09-25 주주총회소집결의

2017-08-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2017-08-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창준

1968-03

3년

신규선임

- 동아항공

- 주택은행

- 낙산가든 부사장
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 27일
2017년 10월 31일
2017년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1410
15,000,000,000
1
3,576,010,000
23.84
1
3,576,010,000
23.84

1411
10,000,000,000
1
1,863,030,000
18.63
1
1,863,030,000
18.63

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 31일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 25일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1410회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
357,601
3,576,010,000
3,576,010,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
357,601
3,576,010,000
3,576,010,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제1411회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
186,303
1,863,030,000
1,863,030,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
186,303
1,863,030,000
1,863,030,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 271,950 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1410회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 31일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.181%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.180%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 26일

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1411회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 31일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.101%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.100%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 26일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 27일
2017년 10월 27일
2017년 10월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1409
15,000,000,000
1
6,439,250,000
42.93
1
6,439,250,000
42.93

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 25일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1409회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
643,925
6,439,250,000
6,439,250,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
643,925
6,439,250,000
6,439,250,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 321,960 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1409회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 27일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.071%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.070%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 23일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 신치민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데쇼핑(주)

20171012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 12일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신치민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,122,047

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신치민
한자(영문)
辛治民

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 호수로896

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
정승준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******otteshopping.com

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.03.02
40
0.00
40
0.00

이번보고서
2017.11.02
35
0.00
35
0.00

증 감
-5
0.00
-5
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

35
-
-
-
-
-
-
-
35
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,122,047
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(-)
2017.10.12
보통주
40
-5
35
-
-

합 계
40
-5
35
-
-

※ 회사 분할합병에 따른 주식수의 감소임(분할비율 : 10.69784%)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 25일
2017년 10월 27일
2017년 10월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1407
5,000,000,000
1
1,628,460,000
32.57
1
1,628,460,000
32.57

1408
5,000,000,000
1
110,750,000
2.22
1
110,750,000
2.22

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1407회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
162,846
1,628,460,000
1,628,460,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
162,846
1,628,460,000
1,628,460,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제1408회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
11,075
110,750,000
110,750,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
11,075
110,750,000
110,750,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 86,950 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1407회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 27일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.181%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.180%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 23일

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1408회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 27일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.101%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.100%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 23일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 25일
2017년 10월 25일
2017년 10월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1406
5,000,000,000
1
911,320,000
18.23
1
911,320,000
18.23

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1406회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
91,132
911,320,000
911,320,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
91,132
911,320,000
911,320,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 45,560 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1406회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 25일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.101%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.100%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 22일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 손을경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데쇼핑(주)

20171012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 12일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손을경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,122,047

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손을경
한자(영문)
孫乙景

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700212

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한강로2가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
정승준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******otteshopping.com

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.02.21
47
0.00
47
0.00

이번보고서
2017.11.02
41
0.00
41
0.00

증 감
-6
0.00
-6
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

41
-
-
-
-
-
-
-
41
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,122,047
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(-)
2017.10.12
보통주
47
-6
41
-
-

합 계
47
-6
41
-
-

※ 회사 분할합병에 따른 주식수의 감소임(분할비율 : 10.69784%)
아세아제지 — 자기주식처분결과보고서 (20171102)
제출인: 아세아제지

자기주식처분결과보고서
2.7
아세아제지주식회사

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 2일

회 사 명 :

아세아제지주식회사

대 표 이 사 :

이 인 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)

(전 화) (02)527-6882 <업무연락처 : 031-8086-8612>

(홈페이지) http://www.asiapaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 승 환

(전 화) (031)8086-8612

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

아세아제지주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2017년 8월 18일

나. 처분기간 :

2017년 08월 21일
부터
2017년 10월 31일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주식 24,910주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2017년 08월 21일
보통주식
711
711
19,450
13,828,950
교보증권
00113359

2017년 08월 23일
보통주식
1,000
1,000
19,300
19,300,000
교보증권
00113359

2017년 08월 31일
보통주식
2,179
2,179
19,200
41,836,800
교보증권
00113359

2017년 09월 01일
보통주식
1,000
1,000
19,300
19,300,000
교보증권
00113359

2017년 09월 01일
보통주식
1,000
1,000
19,400
19,400,000
교보증권
00113359

2017년 09월 01일
보통주식
1,000
1,000
19,500
19,500,000
교보증권
00113359

2017년 09월 04일
보통주식
3,000
3,000
19,650
58,950,000
교보증권
00113359

2017년 09월 08일
보통주식
1,000
1,000
19,200
19,200,000
교보증권
00113359

2017년 09월 08일
보통주식
593
593
19,300
11,444,900
교보증권
00113359

2017년 09월 13일
보통주식
2,000
2,000
19,400
38,800,000
교보증권
00113359

2017년 09월 13일
보통주식
500
500
19,500
9,750,000
교보증권
00113359

2017년 09월 27일
보통주식
668
668
19,250
12,859,000
교보증권
00113359

2017년 09월 29일
보통주식
1,252
1,252
19,400
24,288,800
교보증권
00113359

2017년 09월 29일
보통주식
3
3
19,450
58,350
교보증권
00113359

2017년 10월 11일
보통주식
1,000
1,000
19,350
19,350,000
교보증권
00113359

2017년 10월 11일
보통주식
1,000
1,000
19,400
19,400,000
교보증권
00113359

2017년 10월 12일
보통주식
1,000
1,000
19,450
19,450,000
교보증권
00113359

2017년 10월 12일
보통주식
104
104
19,500
2,028,000
교보증권
00113359

2017년 10월 12일
보통주식
799
799
19,650
15,700,350
교보증권
00113359

2017년 10월 23일
보통주식
224
224
19,100
4,278,400
교보증권
00113359

2017년 10월 30일
보통주식
1,000
1,000
19,350
19,350,000
교보증권
00113359

2017년 10월 30일
보통주식
2,000
2,000
19,400
38,800,000
교보증권
00113359

2017년 10월 31일
보통주식
1,877
1,877
19,450
36,507,650
교보증권
00113359

계
-
24,910
24,910
19,405
483,381,200
-
-

※ 처분가액 총액은 처분주식수에 1주당 처분가액을 곱한 금액임.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

24,910
-
24,910
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2017년 11월 02일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

-
0
0
0
0
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*기 보유분 24,910주 전량 처분하여 보유주식수는 없음.
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 20일
2017년 10월 20일
2017년 10월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1403
10,000,000,000
1
4,634,380,000
46.34
1
4,634,380,000
46.34

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 20일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 18일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1403회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
463,438
4,634,380,000
4,634,380,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
463,438
4,634,380,000
4,634,380,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 231,710 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1403회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 20일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.071%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.070%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 16일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20171102)
제출인: 박주혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데쇼핑(주)

20171012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 10월 12일

보고서작성기준일 :
2017년 11월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박주혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,122,047

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박주혁
한자(영문)
朴柱赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동서로100

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
정승준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******otteshopping.com

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.04.01
60
0.00
60
0.00

이번보고서
2017.11.02
53
0.00
53
0.00

증 감
-7
0.00
-7
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

53
-
-
-
-
-
-
-
53
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,122,047
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(-)
2017.10.12
보통주
60
-7
53
-
-

합 계
60
-7
53
-
-

※ 회사 분할합병에 따른 주식수의 감소임(분할비율 : 10.69784%)
본느 — 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경 (20171102)
제출인: 본느

에이치엠씨3호스팩/기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경/(2017.11.02)기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경

기업인수목적회사의 예치ㆍ신탁계약 내용 변경

1. 변경 내용

-예치금액 변경 (변경 전 : 12,168,984,913원, 변경 후 : 12,304,878,413원)

-예치이자율은 재예치 전후 동일 (1.32%)

2. 변경 사유

기존 예치계약 만기 도래에 따른 공모자금 재예치

3. 변경 일자

2017-11-02

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 18일
2017년 10월 20일
2017년 10월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1401
10,000,000,000
1
245,150,000
2.45
1
245,150,000
2.45

1402
10,000,000,000
1
2,981,020,000
29.81
1
2,981,020,000
29.81

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 20일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 16일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1401회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
24,515
245,150,000
245,150,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
24,515
245,150,000
245,150,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제1402회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
298,102
2,981,020,000
2,981,020,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
298,102
2,981,020,000
2,981,020,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 161,300 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1401회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 20일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.101%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.100%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 16일

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1402회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 20일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.181%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.180%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 16일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171102)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 02일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2017년 10월 18일
2017년 10월 18일
2017년 10월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1399
5,000,000,000
1
620,180,000
12.40
1
620,180,000
12.40

1400
5,000,000,000
1
605,300,000
12.11
1
605,300,000
12.11

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2017년 10월 18일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2017년 10월 13일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2017년 10월 18일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1399회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
62,018
620,180,000
620,180,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
62,018
620,180,000
620,180,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제1400회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
60,530
605,300,000
605,300,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
60,530
605,300,000
605,300,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 61,260 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1399회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 18일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.071%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.070%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 15일

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1400회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2017년 10월 18일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.101%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.100%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2018년 10월 15일

2017년 11월 02일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)