DN오토모티브 — 증권발행실적보고서(합병등) (20171102)
제출인: DN오토모티브

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
동아타이어공업(주)

증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)

금융감독원장 귀하
2017년 11월 2일

회 사 명 :

주식회사 디티알 오토모티브 (분할 전 : 동아타이어공업 주식회사)

대 표 이 사 :

김 상 헌

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 유산공단 11길 11

(전 화) 055-389-0011

(홈페이지) http://www.x-probattery.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 길 준

(전 화) 055-370-7723

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2017년 06월 14일

분할계획서 작성일

2017년 06월 14일

주요사항보고서 제출일

2017년 06월 14일

증권신고서 제출일

2017년 08월 18일

분할 주주총회를 위한 주주확정일

2017년 08월 21일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2017년 09월 26일

분할기일

2017년 11월 01일(0시)

분할보고총회일 및 창립총회일

2017년 11월 02일

분할등기일

2017년 11월 02일

기타일정
 주식명의개서 정지공고일
 주식명의개서 정지기간
 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 
 구주권 제출 공고일
 구주권 제출 기간
 매매거래정지기간
 변경상장 및 재상장 (예정일)

2017년 08월 04일

2017년 08월 22일 ~ 2017년 08월 31일

2017년 09월 11일

2017년 09월 27일

2017년 09월 28일 ~ 2017년 10월 31일

2017년 10월 30일 ~ 변경상장 전일

2017년 11월 29일

주1) '주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할승인을 위한 임시주주총회일임

주2) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음

주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음할 예정임

주4) 분할대상사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정임

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

성 명
관 계
주식의
 종류
소유주식수 및 지분율

분할 전
동아타이어공업(주)
분할 후 존속회사
(주)디티알 오토모티브
분할 후 신설회사
동아타이어공업(주)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김만수
최대주주
보통주
6,787,271
28.61
2,858,851
28.61
3,928,419
28.61

김상헌
특수관계인
보통주
5,408,327
22.79
2,278,029
22.79
3,130,297
22.79

김선미
특수관계인
보통주
194,269
0.82
81,827
0.82
112,441
0.82

양정석
특수관계인
보통주
5,061
0.02
2,131
0.02
2,929
0.02

소계
-
12,394,928
52.24
5,220,840
52.24
7,174,087
52.24

분할 후 존속회사
보통주
-
-
1,738,610
17.40
1,265,248
9.21

합 계
합 계
12,394,928
52.24
6,959,450
52.24
8,439,335
61.45

발행주식총수
보통주
23,727,020
100
9,994,005
100
13,733,015
100

주1) 상기 내역은 증권발행실적보고서 제출일 전일 현재 대주주 등의 분할 후의 주식수 및 지분율과 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었으며, 각 개인 및 법인의 지분거래에 따라 주식수와 지분율이 변경될 수 있습니다.
주2) 분할되는 회사는 자기주식 17.40%를 보유 중이며, 해당 주식은 분할 후에 분할존속회사의 자기주식 및 분할존속회사가 보유한 분할신설회사 주식으로 변경됩니다.
주3) 단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.
주4) 분할존속회사가 보유하게 될 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할되는회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 가짐에 따라 채권자 보호절차가 필요하지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

가. 신주의 배정내용

(1) 배정조건: 분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일인 2017 년 10월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 배정합니다

(2) 배정비율
분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율을 적용하여 배정합니다.

구 분
분할신설회사

상 호
동아타이어공업 주식회사

보통주
0.5787922주

(3) 배정기준일: 2017년 10월 31일 

(4) 신주교부예정일: 2017년 11월 28일(예정)

(5) 신주의 배정방법: 분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 각 분할신설회사의 주식수를 배정합니다.

(6) 신주의 배당기산일 : 2017년 11월 01일

나. 신주배정시 발생하는 단주의 처리 방법

1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일 종가로 환산하여 현금으로 지급합니다.

다. 신주의 상장 등에 관한 사항

분할신설회사는 유가증권시장상장규정 제2조 제1항 제1호 나목 및 제39조의 규정에의하여 유가증권시장 재상장을 신청할 예정입니다. 한국거래소는 유가증권시장상장규정 제42조 제2항 및 제5항의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용합니다.
분할신설회사는 재상장예비심사 결과 한국거래소로부터 2017년 8월 10일 재상장심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다.

※ 재상장예정일 : 2017년 11월 29일 (관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음)
※ 분할존속법인 변경상장 예정일 : 2017년 11월 29일 (관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음)

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(기준일 :
2017년 3월 31일
)
(단위 : 원)

구분

분할전

분할후

동아타이어공업(주)

(분할전 회사)

(주)디티알 오토모티브

(분할되는 회사)

동아타이어공업(주)

(분할신설회사)

자산

648,101,114,905

288,465,091,241

365,015,348,375

유동자산

126,567,956,737

49,841,092,744

76,726,863,993

현금및현금성자산

26,902,104,429

13,000,000,000

13,902,104,429

매도가능금융자산

97,521,996

-

97,521,996

매출채권

56,872,798,026

20,732,343,058

36,140,454,968

재고자산

38,406,941,293

14,934,850,308

23,472,090,985

기타금융자산

3,043,491,886

394,790,018

2,648,701,868

기타유동자산

1,245,099,107

779,109,360

465,989,747

비유동자산

521,533,158,168

238,623,998,497

288,288,484,382

매도가능금융자산

219,059,730,826

12,549,016,861

211,890,038,676

종속기업투자주식

173,140,736,864

173,140,736,864

-

기타금융자산

1,094,113,993

553,188,295

540,925,698

유형자산

112,590,463,205

52,381,056,477

60,209,406,728

무형자산

1,135,773,085

-

1,135,773,085

투자부동산

14,512,340,195

-

14,512,340,195

부채

75,058,702,984

47,095,172,527

27,963,530,457

유동부채

68,273,231,846

44,263,986,901

24,009,244,945

매입채무

36,579,070,271

20,972,881,769

15,606,188,502

단기차입금

11,866,496,850

7,325,987,690

4,540,509,160

기타금융부채

12,451,161,157

8,854,818,673

3,596,342,484

당기법인세부채

3,821,957,003

3,821,957,003

-

기타유동부채

3,554,546,565

3,288,341,766

266,204,799

비유동부채

6,785,471,138

2,831,185,626

3,954,285,512

확정급여부채

1,640,738,576

343,485,837

1,297,252,739

기타금융부채

408,906,496

-

408,906,496

이연법인세부채

4,735,826,066

2,487,699,789

2,248,126,277

자본

573,042,411,921

241,369,918,714

337,051,817,918

자본금

11,863,510,000

4,997,002,500

6,866,507,500

자본잉여금

36,638,788,455

2,869,609,699

328,482,503,084

기타포괄손익누계액

2,812,910,324

1,110,102,990

1,702,807,334

기타자본항목

(9,294,051,422)

(298,628,051,039)

-

이익잉여금

531,021,254,564

531,021,254,564

-

부채와자본총계

648,101,114,905

288,465,091,241

365,015,348,375

주1) 상기 분할전 재무상태표는 2017년 3월 31일 기준 재무상태표를 바탕으로 한 자료이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것으로 동 가액은 분할기일에 변동될 수 있음.

주2) 분할신설회사의 주식발행초과금(자본잉여금)에는 분할로 인한 준비금 배부액과 분할시 발생한 자본의 증가액이 포함되었으며, 분할되는 회사의 기타자본항목에는 분할시 발생한 감자차손 금액이 포함됨.

주3) 분할 전에 보유중인 자기주식은 분할되는 회사에 존속하고, 분할에 따라 분할신설회사의 지분에 해당하는 만큼 분할되는 회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되어 자산금액이 증가함. 증가한 자산금액은 분할전 회사의 자기주식 장부가액에 분할비율을 곱한 금액으로 향후 분할기일에 공정가치 평가를 통하여 반영될 예정임.
주4) 분할비율 산정내역

분할대상부문 순자산가액(3,371억원) ÷ [분할 전 순자산가액 (5,730억원) + 분할 전 자기주식장부가액(93억원)] = 0.5787922