서부T&D — 증권발행실적보고서 (20171101)
제출인: 서부T&D

증권발행실적보고서
2.2
서부티엔디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 11월 01일

회 사 명 :

주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)

대 표 이 사 :

승 만 호

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 신정로 167(신정동)

(전 화) 02 - 2689 - 0035

(홈페이지) http://www.seobutnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 전 원 재

(전 화) 02 -390 - 8686

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,018,915,400
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2017년 10월 24일
2017년 10월 25일
2017년 11월 01일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
1,619
16,513,800
0.05
단수주 취득

계
1,619
16,513,800
0.05
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 미래에셋대우(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
3,433,227
100.00
4,446
3,378,522
34,460,924,400
85.51
4,446
3,378,522
34,460,924,400
98.41

초과청약

-
-
3,461
572,366
5,838,133,200
14.49
1,646
53,086
541,477,200
1.55

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,619
16,513,800
0.05

계
3,433,227
100.00
7,907
3,950,888
40,299,057,600
100.00
2,938
3,433,227
35,018,915,400
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

승만호
대표이사
보통주
4,595,461
13.39
5,068,840
13.42
3,000주 취득(취득일 : 9/27)

박미영
기타
보통주
1,474,976
4.3
1,614,096
4.27
4,606주 매도(처분일 : 8/24)

승미라
기타
보통주
737,341
2.15
737,341
1.95

이 다이앤 미혜
기타
보통주
2,022,247
5.89
2,022,247
5.35

이철영
기타
보통주
524,615
1.53
524,615
1.39

강창구
기타
보통주
22,240
0.06
24,515
0.06

전원재
기타
보통주
16,449
0.05
28,801
0.08
10,700주 취득(취득일 : 9/25, 9/28)

조성훈
기타
보통주
1,730
0.00
1,906
0.01

이강업
기타
보통주
11,245
0.03
12,395
0.03

장재욱
기타
보통주
133
0.00
146
0.00

승우진
기타
보통주
8,192
0.02
9,029
0.02

승우용
기타
보통주
2,389
0.01
2,632
0.01

리차드 박
기타
보통주
242,000
0.70
242,000
0.64

지니 박
기타
보통주
242,000
0.70
242,000
0.64

(주)엠와이에치
본인
보통주
6,794,184
19.79
7,489,616
19.83

오진상사(주)
계열회사
보통주
1,684,428
4.91
1,856,841
4.92

오진개발(주)
계열회사
보통주
779,317
2.27
859,085
2.28

나노와이에스(주)
계열회사
보통주
293,800
0.86
323,871
0.86

계
보통주
19,452,747
56.66
21,059,976
55.76
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 이사회결의일 전 영업일인 2017년 8월 17일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2017년 11월 01일) 기준임
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 34,332,265주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 3,433,227주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 37,765,492주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일: 2017년 11월 03일(등기신청예정일: 2017년 11월 01일)
- 주권교부예정일: 2017년 11월 13일
- 상장예정일: 2017년 11월 14일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2017년 09월 07일
인터넷 홈페이지(http://www.seobutnd.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 20일
인터넷 홈페이지(http://www.seobutnd.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 08월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2017년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2017년 10월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)서부T&D - 서울시 양천구 신정로 167(신정동)
 (전 화) 02 - 2689 - 0035 
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 
 (전 화) 1588-6800

가. 투자설명서 제출일 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 05일
투자설명서
최초 제출

2017년 10월 19일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,018,915,400
10,200
3,433,227
35,018,915,400
-

계
35,018,915,400
10,200
3,433,227
35,018,915,400
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
35,018,915,400
10,200
3,433,227
35,018,915,400
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
35,018,915,400
-
35,018,915,400

가. 자금의 세부 사용계획
당사는 서울시 양천구 신정로 167 서부트럭터미널 내 입주업체 토지수용 관련 자금으로 약 644억원을 사용할 예정입니다. 서부트럭터미널 구분소유자 비상대책위원회에 최종 제안(주거용 오피스텔 35평형 또는 현금 3억 5천만원)을 하였고, 이에 서부트럭터미널 구분소유자 비상대책위원회는 이에 동의하였습니다. 총 184세대에 현금 3억 5천만원을 전부 지급하게 된다면, 약 644억원이 사용될 예정으로 당사는 금번 유상증자를 통해 해당 자금을 조달할 예정입니다. 부족 자금은 당사의 보유 자금으로 해결할 예정이며, 지급전까지 단기금융상품 혹은 예금을 통해 안전하게 보관할 예정입니다.

[토지수용 관련 보상 예정 금액]

대상 세대수(A)
184세대

세대당 보상 예정 금액(B)
350,000,000원

보상 예정 총액(A*B=C)
64,400,000,000원

주1) 상기 금액은 토지수용 대상 세대의 사정에 의해 변동될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017년 9월 20일
한국예탁결제원
-
3,370,020

계
3,370,020

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 10월 25일
한국예탁결제원
-
3,881,465

계
3,881,465

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

52,355
2,350
54,705

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

54,705
572,366
0.0955769560
초과청약 배정 단수주 1,619주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,619주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 인수하였습니다.