원익큐브 — 증권발행실적보고서 (20171031)
제출인: 원익큐브

증권발행실적보고서
2.2
(주)원익큐브

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 31일

회 사 명 :

(주)원익큐브

대 표 이 사 :

오영신

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20

(전 화) 031-8038-9300

(홈페이지) http://www.wonikcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 문경수

(전 화) 031-8038-9310

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,800,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2017년 10월 19일
2017년 10월 20일
2017년 10월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,724
2,111,900
0.02
-

계
1,724
2,111,900
0.02
-

* 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 증권인수업무등에관한규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
7,996,893
100.00
3,995
7,350,939
9,004,900,275
89.74
3,995
7,350,939
9,004,900,275
91.89

초과청약
-
-
3,404
840,156
1,029,191,100
10.26
3,337
647,337
792,987,825
8.09

초과청약배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
1,724
2,111,900
0.02

계
7,996,893
100.00
7,399
8,191,095
10,034,091,375
100.00
7,332
8,000,000
9,800,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)원익머트리얼즈
최대주주
보통주
5,500,000
20.07
7,106,128
20.07
-

(주)원익큐엔씨
특수관계인
보통주
1,750,000
6.39
2,261,040
6.39
-

(주)원익

특수관계인

보통주
1,400,000
5.11
1,808,832
5.11
-

이용한

특수관계인

보통주
350,000
1.28
452,208
1.28
-

오영신

특수관계인

보통주
64,249
0.23
83,011
0.23
-

계
보통주
9,064,249
33.08
11,711,219
33.08
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2017년 09월 07일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 27,399,906주였으며, 본 유상증자로 인해 8,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 35,399,906주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2017년 11월 02일
- 주권교부예정일 : 2017년 11월 09일
- 상장예정일 : 2017년 11월 10일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 08월 22일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
및 당사 인터넷 홈페이지
(http://www.wonikcube.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 17일

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 08월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2017년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2017년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)원익큐브 - 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 05일
투자설명서
최초제출

2017년 10월 17일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,800,000,000
1,225
8,000,000
9,800,000,000
-

계
9,800,000,000
1,225
8,000,000
9,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,800,000,000
1,225
8,000,000
9,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

800,000,000
-
9,000,000,000
9,800,000,000

주1) 기타의 세부내역은 당사의 차입금 상환자금으로 사용될 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 자금을 차입금 상환, 시설자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 동 신고서상 예정 조달자금에 미치지 못할 경우 그 부족분에 대해서는 회사 자체자금 등을 통하여 충당할 계획입니다. 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구 분

우선순위

금 액

예정 사용시기

세부내역

차입금상환

금융가관 차입금 상환
1
9,000
2017.11~2017.12
우리은행 90억원 상환

시설자금

자가공장 개설
2
800
2017.11~2018.02
실리콘 자가 공장 이전

합계

9,800

-

-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017년 09월 19일
한국예탁결제원
-
7,996,893

계
7,996,893

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 10월 20일
한국예탁결제원
-
7,350,560

2017년 10월 20일
구주주 직접청약
-
379

계
7,350,939

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

649,061
649,061

2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 
: 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 
단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

649,061
840,156
77.254819%
초과청약 배정후 단수주 1,724주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약 되었으며, 초과청약 배정 이후 
1,724주의 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제5호에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.