싸이맥스 — 증권발행실적보고서 (20171030)
제출인: 싸이맥스

증권발행실적보고서
2.2
(주)싸이맥스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 30일

회 사 명 :

주식회사 싸이맥스

대 표 이 사 :

정구용, 배도인

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

(전 화) 031-371-8631

(홈페이지) http://www.cymechs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 이명규

(전 화) 031-371-8600

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,814,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2017년 10월 19일
2017년 10월 20일
2017년 10월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
851
12,509,700
0.05
-

계
851
12,509,700
0.05
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
1,620,000
100
2,052
1,585,242
23,303,057,400
91.7
2,052
1,585,242
23,303,057,400
97.9

초과청약
-
-
1,694
142,660
2,097,102,000
8.3
1,375
33,907
498,432,900
2.0

초과청약배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
851
12,509,700
0.1

계
1,620,000
-
3,746
1,727,902
25,400,159,400
100
3,428
1,620,000
23,814,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

인지컨트롤스(주)

최대주주
보통주
826,000
15.21
1,072,391
15.21
-

정구용

대표이사
보통주
787,110
14.49
1,021,901
14.49
-

정혜승

특수관계인
보통주
350,000
6.44
454,403
6.44
-

(주)유텍솔루션

관계회사
보통주
210,000
3.87
272,641
3.87
-

정장환

특수관계인
보통주
68,000
1.25
88,284
1.25
-

김란희

특수관계인
보통주
23,600
0.43
30,639
0.43
-

계
보통주
2,264,710
41.70
2,940,259
41.70
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2017년 09월 07일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 5,430,863주였으며, 본 유상증자로 인해 1,620,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 7,050,863주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2017년 10월 31일
- 주권교부예정일 : 2017년 11월 09일
- 상장예정일 : 2017년 11월 10일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 8월 21일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
및 당사 인터넷 홈페이지
(http://www.cymechs.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 17일

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

항 목
문서명
비고

2017년 08월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2017년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2017년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2017년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)싸이맥스- 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 09월 05일
투자설명서
최초제출

2017년 10월 17일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,814,000,000
14,700
1,620,000
23,814,000,000
-

계
23,814,000,000
14,700
1,620,000
23,814,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,814,000,000
14,700
1,620,000
23,814,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

15,500,000,000
8,314,000,000
-
23,814,000,000

가. 공모자금 사용계획 개요

금번 공모를 통한 총 유입자금 약 238.1억원은 당사 생산능력 확대 및 신제품 생산을 위한 시설투자, 신규사업 및 신제품 연구와 관련한 연구개발 및 외상매입금 상환 등에 운영자금으로 사용할 예정입니다. 공모자금 세부 사용계획 및 자금집행의 우선순위는 아래를 참고하시기 바랍니다.

[자금 사용 목적 개요]

(단위 : 원)

구 분

금액

자금집행 우선순위

시설투자자금

15,500,000,000

1

운영자금

연구개발비

2,001,000,000

2

외상매입금 상환

6,313,000,000

3

합 계

23,814,000,000

-

주1) 금번 유상증자 최종발행가액의 확정으로 총 공모규모가 약 268.1억원에서 약 238.1억원으로 약 30억원 축소 됨에 따라 공모자금 중 외상매입금 상환금액이 93.1억원에서 약 63.1억원으로 축소되었습니다. 총 공모금액이 감소함에 따라 외상매입금 상환 금액을 일부 수정하였으나, 부족분에 대해서는 회사 자체자금 등을 통하여 충당할 계획으로 외상매입금 상환 계획이 수정되는 것은 아닙니다.

나. 공모자금 사용계획 세부 사항

[자금 사용 목적 개요]

(단위 : 원)

구분

금액

기간

비고

반도체장비 제조라인

공장매입 및 시설투자

8,400,000,000

2017년 12월

~2018년 1월

토지 및 건물,

Clean Room 유틸리티

AI로봇 제조라인

공장 신축 시설투자

7,100,000,000

2018년 1Q

~ 2018년 2Q

건물, 기계장치,

공구와기구

운영자금

연구개발비

2,001,000,000

2017년 4Q

~ 2018년 4Q

8각 Chamber, N2 EFEM, 지능형로봇 등

외상매입금 상환
6,313,000,000

2017년

11월~12월

합 계

23,814,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2017-09-19
한국예탁결제원
-
1,618,419

계
1,618,419

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 10월 20일
한국예탁결제원
-
1,582,242

계
1,585,242

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

34,758
34,758

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역

: 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

34,758
142,660
24.364222%
초과청약 배정후 단수주 851주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약 되었으며, 초과청약 배정 이후 
851주의 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제5호에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.