테이팩스 — 증권발행실적보고서 (20171030)
제출인: 테이팩스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 테이팩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 30일

회 사 명 :

주식회사 테이팩스

대 표 이 사 :

심병섭

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로532번길 62-16

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지) http://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 임진모

(전 화) 031-8047-4100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
38,180,000,000
신주모집 23.71%
구주매출 76.29%

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 상장을 위한 공모
2017년 10월 24일
2017년 10월 25일
2017년 10월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
830,000
19,090,000,000
50
대표주관회사

신한금융투자(주)
830,000
19,090,000,000
50
대표주관회사

계
1,660,000
38,180,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
332,000
20.00
1
230,520
5,301,960,000
11.44
1
230,520
5,301,960,000
13.89

일반공모
1,328,000
80.00
1,328
1,784,768
41,049,664,000
88.56
1,328
1,429,480
32,878,040,000
86.11

계
1,660,000
100.00
1,329
2,015,288
46,351,624,000
100.00
1,329
1,660,000
38,180,000,000
100.00

주) 일반공모에는 기관투자자, 일반투자자의 청약이 포함되어 있습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월
-
-

1개월
-
-

미확약
1,103,418
100.00

합계
1,103,418
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)한솔케미칼
보통주
2,141,300
49.52
2,141,300
45.39
최대주주

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사
보통주
2,132,700
49.32
866,350
18.36
주요주주

주1) 공모전 총발행주식수는 4,324,000주이며, 공모후 총발행주식수는 4,717,650주입니다.
주2) 엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사는 금번 공모의 매출주주입니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2017년 10월 30일(예정)

2. 증권 교부일

2017년 11월 01일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2017년 10월 31일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
케이비증권(주) 홈페이지,
신한금융투자(주) 홈페이지
2017년 10월 20일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2017년 10월 20일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2017년 10월 20일 공동대표주관회사인 케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com) 및 신한금융투자(주) 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2017년 10월 20일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2017년 10월 24일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
케이비증권(주) 홈페이지,
신한금융투자(주) 홈페이지
2017년 10월 27일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2017년 10월 27일 공동대표주관회사인 케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com) 및 신한금융투자(주) 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시되어 있으며, 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2017년 09월 07일 (증권신고서)

2017년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2017년 09월 29일 (증권신고서 효력발생)

2017년 10월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) (주)테이팩스 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16

(3) 케이비증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21

(4) 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일: 2017년 09월 07일 (예비투자설명서)

2017년 09월 27일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2017년 09월 29일 (투자설명서)

2017년 10월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,053,950,000
23,000
393,650
9,053,950,000
-

계
9,053,950,000
23,000
393,650
9,053,950,000
-

매출
보통주
29,126,050,000
23,000
1,266,350
29,126,050,000
-

계
29,126,050,000
23,000
1,266,350
29,126,050,000
-

총 계
38,180,000,000
23,000
1,660,000
38,180,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

4,000,000,000
-
34,180,000,000
38,180,000,000

주) 기타는 발행제비용과 차입금 상환 자금 및 구주매출대금이 포함된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.