LG디스플레이 — 증권발행실적보고서 (20171027)
제출인: LG디스플레이

증권발행실적보고서
2.2
엘지디스플레이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 27일

회 사 명 :

엘지디스플레이 주식회사

대 표 이 사 :

한 상 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1010

(홈페이지) http://www.lgdisplay.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 금융담당

(성 명) 이 동 열

(전 화) 02-3777-0773

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
37-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2020년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
37-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2022년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 27일
2017년 10월 27일
2017년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,700,000
27,000,000,000
18.00
-

한국투자증권
3,200,000
32,000,000,000
21.33
-

케이프투자증권
3,200,000
32,000,000,000
21.33
-

NH투자증권
2,200,000
22,000,000,000
14.67
-

미래에셋대우
2,200,000
22,000,000,000
14.67
-

신한금융투자
750,000
7,500,000,000
5.00
-

하이투자증권
750,000
7,500,000,000
5.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,700,000
18.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,200,000
21.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
3,200,000
21.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,200,000
14.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,200,000
14.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
750,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
750,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 27일
2017년 10월 27일
2017년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
800,000
8,000,000,000
16.00
-

한국투자증권
800,000
8,000,000,000
16.00
-

케이프투자증권
800,000
8,000,000,000
16.00
-

NH투자증권
800,000
8,000,000,000
16.00
-

미래에셋대우
800,000
8,000,000,000
16.00
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
10.00
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
800,000
16.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
800,000
16.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
800,000
16.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
800,000
16.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
800,000
16.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2017년 10월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘지디스플레이(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
 (전화) 02-3777-1010
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 (전화) 02-6114-8004
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 케이프투자증권(주) →
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25 
 (전화) 02-6923-7000

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355

엔에이치투자증권(주)

→
서울특별시 영등포구 여
의대로 60
 (전화) 02-768-7000

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 (전화) 02-
3772-1000

하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 (전화) 02-2122-9078

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

150,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제37-1회 및 제37-2회 무보증회사채 발행 예정 금액
은 총
2,000
억원
이며, 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아
래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용 내역]

내 용
주요 지급처
예상지불액
금 액
자금 사용시기

OLED 중심의 파주 신규공장 (P10) 건설
GS건설, 서브원
2,353억원
2,000억원
'17.11월~'18.1월

주1) 상기 비용 중 부족분은 당사 보유 자기자금 또는 은행차입 등으로 충당할 예정입니다.

주2) 집행일까지 여유 자금은 은행 예금등 안정성 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.

 -

건설공사 개요

[공장 건설 세부 내역]

구분

내 용

공사명

파주 신규공장(P10)

투자기간
2015.11 ~ 2018.06

투자규모
1,840,000,000,000원

용도

OLED 중심의 신규 공장 건설 및 일부 설비 투자

주) 동 투자 건은 2015.11.26 이사회결의를 마쳐 2015.11.27 신규시설투자등의 내용으로 공시하였습니다.

 파주에 위치한 OLED 중심의 신규공장(P10) 건설공사로써, 총 1.84조원을 투자할 예정이며, 2015년 11월부터 2018년 6월까지 공사가 진행될 예정입니다.
향후 해당 시설에서 대형 OLED와 중소형 OLED를 생산(신고서 제출 기준일 현재 각 세대별 생산설비능력은 미정)할 예정입니다.