카스 — 증권발행실적보고서 (20171027)
제출인: 카스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 카스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 27일

회 사 명 :

주식회사 카스

대 표 이 사 :

김태인

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 광적면 그루고개로 262

(전 화) 031-820-1100

(홈페이지) http://www.cas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 전종일

(전 화) 02-2225-3532

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
5,379,500,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2017년 10월 19일
2017년 10월 19일
2017년 10월 27일

주주배정(초과청약 포함)
2017년 10월 19일
2017년 10월 20일
2017년 10월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
361
366,415
0.0068
-

계
361
366,415
0.0068
-

주) 신한금융투자(주)가 인수한 361주는 초과청약 배정 과정에서 발생한 단수주이며, 실제 우리사주조합(우선배정분) 및 구주주 청약(초과청약 포함)의 합은 5,755,687주로 발행물량 대비 108.6%의 청약률을 기록하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
530,000
10.0
1
530,000
537,950,000
9.2
1
530,000
537,950,000
10.0

증서청약
4,770,000
90.0
1,050
4,505,662
4,573,246,930
78.3
1050
4,505,662
4,573,246,930
85.0

초과청약
-
-
806
720,025
730,825,375
12.5
806
263,977
267,936,655
5.0

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
-
361
366,415
0.0

계
5,300,000
100.0
1,857
5,755,687
5,842,022,305
100.0
1,857
5,300,000
5,379,500,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

김동진
최대주주
보통주
4,188,339
25.9
565,528
19,005
4,772,872
22.2

박현순
특수관계자
보통주
450,000
2.8
16,913
0
466,913
2.2

김태준
특수관계자
보통주
500,000
3.1
0
0
500,000
2.3

김태인
특수관계자
보통주
450,000
2.8
1,320,721
96,973
1,867,694
8.7

(주)카스리테일서비스
특수관계자
보통주
2,197,263
13.6
247,587
0
2,444,850
11.4

계
-
7,785,602
48.1
2,150,749
115,978
10,052,329
46.8

주1) 증자 전 발행주식총수 : 16,174,112주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 21,474,112주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기예정일: 2017년 11월 02일
2. 주권교부예정일: 2017년 11월 09일
3. 상장예정일: 2017년 11월 10일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 08월 17일
당사 인터넷 홈페이지(www.cas.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 17일
당사 인터넷 홈페이지(www.cas.co.kr)

주) 신주발행 공고일은 정정신고서 제출에 따른 재공고일 기준입니다.

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 주식회사 카스 → 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262
 신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
5,379,500,000
1,015
5,300,000
5,379,500,000
-

계
5,379,500,000
1,015
5,300,000
5,379,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
5,379,500,000
1,015
5,300,000
5,379,500,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
5,379,500,000
-
5,379,500,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금(차입금 상환 포함)으로 활용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용 목적]

(단위 : 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부목적

운영자금
차입금 상환
1
3,165
2017년 10월 ~ 2017년 11월
차입금 상환

발주비용
2
2,215
2017년 11월 ~ 2018년 04월
헬스리빙 상품 사입 비용

합 계
-
5,380
-
-

(출처: (주)카스 제시 자료)

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 일부 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 차입금 현황 및 상환계획은 아래와 같습니다. 차입금에 관한 자세한 내용은 Ⅲ. 투자위험요소외 회사위험 중 [재무안정성 관련 위험]을 참고하시기 바랍니다.

[유상증자 대금을 활용한 차입금 상환계획]

(단위 : 백만원, %)

상환시기
차입처
차입종류
차입금액
이자율
상환금액
만기일
비고

2017년 10월
우리은행
외화차입(운전자금)
1,215
8.99%
1,215
2017-10-25
만기연장 후 상환

2017년 11월
하나은행
운전자금
900
5.94%
500
2017-11-07
만기상환

2017년 11월
국민은행
운전자금
1,450
9.94%
1,450
2017-11-11
만기상환

합 계
3,565
-
3,165
-
-

(출처: (주)카스 제시 자료)
주1) 상기 차입금 상환계획은 목표 상환시기를 순서로 한 것이므로 우선순위와 무관합니다.
주2) 우리은행 외화차입금은 달러화로 표시되어 있으며 그 금액은 1,080천$입니다. 이를 반기보고서 작성 과정에서 원화 환산한 금액은 1,215백만원이며, 향후 환율의 변동에 따라 정확한 상환금액은 소폭 변동할 수 있음을 고려하여 주시기 바랍니다.
주3) 우리은행 외화차입금의 만기일은 2017년 10월 25일이며 본 유상증자를 통한 주금납입일은 10월 27일로 예정되어있는 바, 만기 연장 후 증자대금을 통한 상환을 진행할 예정입니다.

당사는 유상증자로 조달하는 자금 중 3,165백만원을 2017년 10월 ~ 11월 중 차입금 만기상환에 사용할 계획이며, 단기차입금 위주의 상환을 통해 이자비용 등 고정비 부담을 감소시키고 재무구조를 개선할 예정입니다.

(2) 헬스리빙 부문 발주비용

당사는 헬스리빙 부문 매출을 위한 상품 사입 비용으로 본 유상증자 대금 중
2,215백만원을 사용할 계획이며, 해당 자금은 저주파치료기 및 건강관리물품(체중계 등)의 상품을 사입하는데 사용할 계획입니다.

[헬스리빙 부문 발주비용 사용 계획]

(단위 : 백만원, %)

구분
금액
구입시기
비 고

저주파치료기 및 체중계 등
2,215
2017년 11월~2018년 04월
상품 사입

합 계
2,215
-
-

(출처: (주)카스 제시 자료)

당사의 헬스리빙 부문 매출은 2015년 및 2016년 온기 기준으로 5,608백만원 및 8,331백만원, 2017년 반기 기준 5,343백만원 발생하며 지속적으로 증가하고 있습니다. 헬스리빙 부문 매출은 체중계, 살균기, 온습도계등으로 이루어져 있으며 당사가 외주업체에 제조를 위탁하여 생산하는 OEM방식으로 진행됩니다. 향후 헬스리빙 부문 매출은 지속적으로 증가할 것으로 기대되며, 특히 홈쇼핑을 통해 매출되는 저주파치료기 및 국민건강보험공단향 건강관리물품의 매출 확대에 대비하기 위하여 증자대금 중
2,215백만원을 헬스리빙 부문 발주비용으로 사용할 계획입니다. 

3. 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 09월 19일
2017년 09월 19일
한국예탁결제원
-
4,768,794

계
4,768,794

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 08월 09일
한국예탁결제원
-
4,505,662

계
4,505,662

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

263,132
1,206
264,338

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

264,338
720,025
0.367123363772091
초과청약 단수주 361주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 361주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였음.