SK — 증권발행실적보고서 (20171026)
제출인: SK

증권발행실적보고서
2.2
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 26일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현
.

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근

(전 화) 02-2121-5114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
282-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2020년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
282-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2022년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
282-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
282-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 25일
2017년 10월 25일
2017년 10월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
50.0
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
42.9
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
7,000,000
70,000,000,000
100.0
2
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100.0
2
7,000,000
70,000,000,000
100.0
2
7,000,000
70,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
282-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 25일
2017년 10월 25일
2017년 10월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
46.7
-

SK증권
6,500,000
65,000,000,000
43.3
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
3.3
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
7,000,000
46.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,500,000
43.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
15,000,000
150,000,000,000
100.0
7
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
7
15,000,000
150,000,000,000
100.0
7
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
282-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 25일
2017년 10월 25일
2017년 10월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
31.3
-

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
31.3
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
12.4
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
12.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계

4
8,000,000
80,000,000,000
100.0
4
8,000,000
80,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2017년 10월 25일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2017년 10월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2017년 10월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2017년 10월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2017년 10월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2017년 10월 25일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK㈜ - 서울시 종로구 종로 26
 KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21
 SK증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21
 미래에셋대우㈜ - 서울시 중구 을지로 5길 26
 신한금융투자㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 70
 한화투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 56
 신영증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
282-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
282-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
282-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제282-1회, 제282-2회 및 제282-3회 무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분
권면금액
상환예정금액
발행일
만기
금리
비고

기업어음
1,000억원
1,000억원
2017-08-28
2017-11-27
1.52%
1순위

한도대출
1,000억원
1,000억원
2017-08-17
2017-11-06
2.41%
2순위

한도대출
500억원
500억원
2017-08-17
2017-11-06
2.54%
3순위

한도대출
500억원
500억원
2017-09-26
2017-11-06
2.54%
4순위

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주3) 금번 제282-1회, 제282-2회 및 제282-3회 무보증사채를 통하여 조달되는 자금을 우선순위에 따라 사용할 예정입니다.