엔피케이 — 증권발행실적보고서 (20171026)
제출인: 엔피케이

증권발행실적보고서
2.2
(주)엔피케이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 26일

회 사 명 :

주식회사 엔피케이

대 표 이 사 :

최상건

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708

(전 화) 031-730-0650

(홈페이지) http://www.npk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최상건

(전 화) 031-730-0650

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
9,976,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2017년 10월 18일
2017년 10월 19일
2017년 10월 26일

초과청약
2017년 10월 18일
2017년 10월 19일
2017년 10월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
562
966,640
0.01
-

계
562
966,640
0.01
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
5,800,000
100.0
1,376
5,106,130
8,782,543,600
85.3
1,376
5,106,130
8,782,543,600
88.0

초과청약
-
-
1,129
877,954
1,510,080,880
14.7
1,098
693,308
1,192,489,760
12.0

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
-
562
966,640
0.0

계
5,800,000
100.0
2,505
5,984,084
10,292,624,480
100.0
2,474
5,800,000
9,976,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

Nippon Pigment
본인
보통주
5,964,863
46.15
276,445
-
6,241,308
33.33

NPI
(주)엔피케이 관계법인
보통주
1,220,000
9.44
740,000
116,968
2,076,968
11.09

최상건
(주)엔피케이 대표이사
보통주
52,010
0.40
17,990
2,843
72,843
0.39

최원혁
(주)엔피케이 임원
보통주
524,321
4.06
235,825
37,275
797,421
4.26

계
보통주
7,761,194
60.05
1,270,260
157,086
9,188,540
49.07

주1) 증자 전 발행주식총수 : 12,923,923주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 18,723,923주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기예정일: 2017년 10월 27일
2. 주권교부예정일: 2017년 11월 07일
3. 상장예정일: 2017년 11월 08일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 08월 18일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.npk.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 16일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.npk.co.kr)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)엔피케이 → 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,976,000,000
1,720
5,800,000
9,976,000,000
-

계
9,976,000,000
1,720
5,800,000
9,976,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,976,000,000
1,720
5,800,000
9,976,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
9,976,000,000
9,976,000,000

자금의 세부 사용계획

(1) 중국현지법인 설립 자금

당사는 금번 유상증자 대금 중 일부를 사용하여 중국현지법인 설립을 계획 중에 있습니다. 당사는 1) 세계 플라스틱 시장이 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2) 특히 중국내 자동차, 전자, 전기 등 플라스틱의 사용량이 크게 증가하고 있고, 3) 중국 내 환경보호와 에너지 절약을 위한 자동차 경량화 등의 이슈로 플라스틱의 수요 증가가 가속화 될 것으로 예상하는바, 이러한 수요에 선제적으로 대처하고자 자동차 부품 소재 및 전자, 전기 제품의 소재를 생산할 수 있는 ABS 설비를 특화한 중국 법인을 설립하고자 합니다.
당사는 중국 현지법인 설립과 관련하여 2017년 8월 18일, 타법인주식및출자증권취득결정 공시를 완료한 바 있으며 해당내용은 아래와 같습니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명(국적)
불산화영신재료유한공사 (가칭) 
중국(CHINA)
대표이사
미정

자본금(원)
10,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
합성수지 제조및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
31,628,314,180

자기자본대비(%)
31.62

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
- 중국 합성수지 시장 진출 
- 현지화를 통한 생산 경쟁력 확보 및 사업기회 확대

6. 취득예정일자
2018-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
64,342,632,496
취득가액/자산총액(%)
15.55

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2017-08-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행회사의 회사명은 가칭입니다. 

- 상기 당사의 자기자본과 최근 사업연도말 자산총액은 최근 사업연도말(2016년) 연결재무제표기준입니다. 

- 상기 내용은 중국 현지 기관의 승인절차 및 향후 경영상황에 따라 변경될 수 있습니다. 

- 발행회사가 신설법인이므로, 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도 기재하지 않았습니다.

(자료: 기업공시시스템)

당사는 이에 약 2018년 중 170억원의 자금 투자로 6만톤 규모 생산능력을 보유한 공장을 중국에 준공할 예정이며, 2019년 1월 정상가동을 목표로 하고 있습니다. 

[투자 진행 예정 일정]

일자

내용

2016년

사업성평가

2017년

자금확보, 법인설립, 토지확보, 건축사 선정, 설비업체 선정 등

2018년 상반기

공장건축 시작 및 설비 발주

2018년 6월

공장건축 완료

2018년 9월

설비설치 완료

2018년 10월

시가동

2019년 1월

정상가동

(자료: 당사 제공)

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 금액
총액
(99.76억원)
을 신규 설립하는 중국법인의 자본금으로 출자할 계획입니다. 당사가 중국법인에 투자하는 총 금액은 170억원이며, 1)
금번 증자대금 및 자체 보유자금을
통해

100

억원의
자금을 출자 형식으로 투입하고, 2) 나머지 금액에 대해서는 제원테크 및 당사의 보유 자금을 대여금 형태로 제공함으로써 자금을 투입할 계획입니다. 

[중국 법인 설립 계획]

용도

금액

투자 방법

조달 방법

중국법인(자회사) 설립자금

100억원

출자

금번 증자를 통해 조달
(99.76억원)

자체보유자금 활용(0.24억원)

70억원

대여

NPK 및 제원테크 대여

합계
170억원
-
-

주1) 최
종발행가액 확정으로 인해 발행규모가 감소함에 따라 금번 증자를 통해 조달예정이었던 중국 법인 설립자금이 기존 100억원에서 99.76억원으로 감소하였습니다. 당사는
향후 투자목적과 시기에 부합하도록 자체자금을 활용하여 잔여금액 0.24억원에 대한 투자를 진행할
예정입니다.

주2) 중
국
법인 설립 자본금은 현지통화 5,200만RMB 수준으로 협의 중에 있으며, 상기 표
및 본 공시서류
에는 한화 100억원으로 일괄 기재하였습니다. 정확한 자본금 규모는 추가적인 협의를 통해 최종 결정될 예정이며, 환율 등 외부요인으로 인해 최종 자본금 규모에 변동이 발생할 수 있습니다.

(자료: 당사 제공)

상기 170억원의 투자대금에 대한 사용계획은 아래와 같습니다. 다만 하기 170억원 투자금액 산정은 회계법인 등의 검토를 받지 않은 당사의 자체적인 계획에 근거한 것으로, 향후 부지 및 건물 설계 계획 등에 의해 변동될 가능성이 높습니다. 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[중국법인 투자금 예상 사용 계획]

(단위: 억원)

구 분
금액
비고

토 지
35
-

주요 설비(기계 및 구축물)
85
-

건 물
33
-

기 타(이자 및 예비비)
16
설립비용 및 훈련비 등

합계
170
-

(자료: 당사 제공)

1. 토지

(단위: 백만원)

구 분
투 자 시 기
투 자 금 액
비 고

토지
2017.11 ~12
3,496
28,000 m², 713 RMB/m²

(출처: 당사 제공)

2. 주요설비(기계 및 구축물)

(단위: 백만원)

구 분
투 자 시 기
투 자 금 액

기계장치
2017.11 ~ 2018.9
1,979

보 조 설 비
2,205

전력 공사 등
3,326

수직반송기 등
975

합 계
-
8,485

(출처: 당사 제공)

3.

건
물

(단위: 백만원)

구 분
투 자 시 기
투 자 금 액

공장동 1,207평
2017.11 ~ 2018.9
1,974

창고 1,742평
2017.11 ~ 2018.9
1,035

기타 165평
2017.11 ~ 2018.9
262

합 계
-
3,271

(출처: 당사 제공)

4
.

예
비비

(단위: 백만원)

구 분
투 자 시 기
투 자 금 액
비 고

예비비
2017.11 ~ 2018.9
1,564
초기투자비용(이자,훈련비 등)

(출처: 당사 제공)

(2) 원부재료 매입 및 예비비

당사는 금번 유상증자대금을 활용하여
2017년 11월부터 2018년 3월까지

합성수지 부문의 사업 운영을 위한 원부재료 매입비용으로 약
730
백만원을
사용할 계획을 보유하고 있었으나,
최종발행가액 확정으로 인해 발행규모가 감소함에 따라 금번 유상증자대금의 사용목적에서 원부재료 매입비를 삭제하였습니다. 당사는
향후 경영목적에 부합하도록 시기를 조절하여
자체자금을 활용한 원부재료 매입을 진행할 계획입니다.

다. 유상증자 자금 운용계획

본 유상증자 자금의 사용목적에는 중국현지법인 설립 등 향후 상황에 따라 자금 집행 시점 및 금액이 변동될 수 있는 사항들이 포함되어 있습니다. 당사는 증자대금으로 기재한 사용의 목적에 따라 관련 투자 및 비용들을 충당하되, 부족분이 발생하는 부분에 대해서는 본 투자설명서상의 자금의 사용목적을 변경하지 않고 유보 현금 및 당사의 영업현금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 09월 18일
2017년 9월 18일
한국예탁결제원
-
5,797,853

계
5,797,853

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 10월 19일
한국예탁결제원
-
5,106,130

계
5,106,130

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

691,723
2,147
693,870

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

693,870
877,954
0.790326144649947
초과청약 단수주 562주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 562주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였음.