코오롱티슈진 — 증권발행실적보고서 (20171026)
제출인: 코오롱티슈진

증권발행실적보고서
2.2
티슈진 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017 년 10 월 26 일

회 사 명 :

티슈진 주식회사(TissueGene, Inc.)

대 표 이 사 :

이우석, 이범섭

본 점 소 재 지 :
9605 Medical Center Dr. Suite 200, Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-301-921-6000(x 110)

(홈페이지) http://www.tissuegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 권순욱

(전 화) +1-301-921-6000(x 103)

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
202,500,000,000
-

주) 상기 발행총액은 상장주선인 의무 취득분 2,499,930,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2017년 10월 23일
2017년 10월 24일
2017년 10월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
3,750,000
101,250,000,000
50.0
대표주관회사

한국투자증권㈜
2,250,000
60,750,000,000
30.0
공동주관회사

하나금융투자㈜
750,000
20,250,000,000
10.0
인수회사

한화투자증권㈜
375,000
10,125,000,000
5.0
인수회사

이베스트투자증권㈜
375,000
10,125,000,000
5.0
인수회사

계
7,500,000
202,500,000,000
100.0
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : DR, 원)

취득자
의무 취득 증권수
증권당 취득가액
의무취득 총액
비고

NH투자증권㈜
57,869
27,000
1,562,463,000
대표주관회사

한국투자증권㈜
34,721
27,000
937,467,000
공동주관회사

합계
92,590
27,000
2,499,930,000

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
7,500,000
100.0
30,982
455,213,170
6,063,127,830,000
100.0
26,966
7,500,000
202,500,000,000
100.0

계
7,500,000
100.0
30,982
455,213,170
6,063,127,830,000
100.0
26,966
7,500,000
202,500,000,000
100.0

주1) 일반공모에는 기관투자자, 일반투자자의 청약이 포함되어 있습니다.
주2) 상기 배정현황에는 주관사의 의무인수분은 포함되어 있지 않습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
518,000
8.6

3개월
699,350
11.7

1개월
549,000
9.2

15일
35,000
0.6

미확약
4,198,650
70.0

합계
6,000,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

증권수
지분율
증권수
지분율

(주)코오롱
16,631,495
31.51%
16,631,495
27.54%
최대주주

이웅열
10,879,390
20.61%
10,879,390
18.02%
최대주주의 최대주주

코오롱생명과학(주)
7,672,330
14.53%
7,672,330
12.71%
계열회사

코오롱글로텍(주)
1,723,520
3.27%
1,723,520
2.85%
계열회사

서창희
526,875
1.00%
526,875
0.87%
최대주주의 최대주주의 처

코오롱글로벌(주)
344,790
0.65%
344,790
0.57%
계열회사

노문종
90,000
0.17%
90,000
0.15%
계열회사 임원

안병덕
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

배성배
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

강이구
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

홍성안
1,700
0.00%
1,700
0.00%
계열회사 임원

안태환
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

오용석
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

장희구
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

성익경
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김철수
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

오원선
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

박동문
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김기석
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

손석익
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김승일
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

윤광복
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

이진용
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

이철승
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김종문
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

이정윤
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김광명
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

이우석
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

박한용
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

박종민
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김성중
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

안홍제
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

홍성무
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

강충석
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김시민
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

이재혁
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

박태준
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김상태
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

장재혁
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

백기훈
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

김태홍
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

조현철
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

최영무
2,740
0.01%
2,740
0.00%
계열회사 임원

합계
37,966,000
71.92%
37,966,000
62.88%

주) 상기지분율은 증권예탁증권을 기준으로 산정하였으며, 우선주 C는 포함하여 산정하지 않았습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 2017년 11월 3일 (예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2017년 11월 6일 (예정)

3. 증자등기일 : 2017년 10월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 
확정공고
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
2017년 10월 20일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2017년 10월 19일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
서울경제신문
2017년 10월 23일

머니투데이

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
주)
2017년 10월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 10월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com) 인수회사인 하나금융투자㈜(http://www.hanaw.com), 한화투자증권㈜(https://www.hanwhawm.com) 및 이베스트투자증권㈜(http://www.ebestsec.co.kr)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원)전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일: 2017년 09월 08일(증권신고서)
 2017년 09월 20일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2017년 10월 19일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원)전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 티슈진 주식회사 지점 : 경기도 과천시 코오롱로 13
3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
4) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로88
5) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로82 
6) 한화투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 56
7) 이베스트투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 14 

다. 투자설명서 제출일: 2017년 09월 08일(예비투자설명서)
 2017년 09월 20일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2017년 10월 10일 (투자설명서)
 2017년 10월 19일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
증권예탁증권
202,500,000,000
27,000
7,500,000
202,500,000,000
-

계
202,500,000,000
27,000
7,500,000
202,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
202,500,000,000
27,000
7,500,000
202,500,000,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : DR, 원)

취득자
의무 취득 증권수
증권당 취득가액
의무취득 총액
비고

NH투자증권㈜
57,869
27,000
1,562,463,000
대표주관회사

한국투자증권㈜
34,721
27,000
937,467,000
공동주관회사

합계
92,590
27,000
2,499,930,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
44,800,071,000
157,699,929,000
202,500,000,000

주1) 기타는 연구개발비와 발행제비용을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 발생내역이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.