CNT85 — 증권발행실적보고서 (20171025)
제출인: CNT85

증권발행실적보고서
2.2
(주)포스링크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 25일

회 사 명 :

주식회사 포스링크

대 표 이 사 :
조 준 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 10층

(전 화) 031-724-2039

(홈페이지) http://www.fourthlink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 배 정 진

(전 화) 031-724-2039

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
24,102,000,000
유상증자
(주주우선공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2017.10.16
2017.10.17
2017.10.24

일반공모
2017.10.19
2017.10.20
2017.10.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
한화투자증권(주)는 금번 (주)포스링크 주주우선공모 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주 청약
11,700,000
100.00
2,258
7,922,316
16,319,970,960
40
2,258
7,922,316
16,319,970,960
68

실권주 일반공모
-
-
431
11,860,500
24,432,630,000
60
431
3,777,684
7,782,029,040
32

계
11,700,000
100.00
2,689
19,782,816
40,752,600,960
100
2,689
11,700,000
24,102,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위:주,%)

성명
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

SUPERB ALLAINCE LIMITED
최대주주
보통주
3,325,572
13.68
4,925,971
13.68

계
보통주
3,325,572
13.68
4,925,971
13.68

주1)
증자 전은 본 유상증자의 구주주 청약일 전 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일(2017년 10월 25일) 기준임.

주2)
증자 전 발행주식총수는 보통주 24,314,118주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 11,700,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 36,014,118주로 증가하였음.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2017년 10월 25일
- 주권 교부 예정일: 2017년 11월 02일
- 상장 예정일: 2017년 11월 03일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 08월 31일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.fourthlink.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2017년 10월 12일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.fourthlink.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
(1) 2017년 8월 18일 (최초 제출일)
(2) 2017년 8월 31일 (금융감독원 정정명령에 따른 정정)
(3) 2017년 9월 05일 (배정비율 변경에 따른 정정)
(4) 2017년 9월 18일 (금융감독원 정정명령에 따른 정정)
(5) 2017년 9월 18일 (권리락 조치를 위한 예정발행가액 정정)
(6) 2017년 10월 12일 (최종 발행가액 확정에 따른 정정 )

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
주식회사 포스링크 → 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스 1-A 10층
한화투자증권 주식회사 → 서울 영등포구 여의대로 56
다. 투자설명서 제출일
(1) 2017년 10월 11일(효력발생에 따른 투자설명서 제출)
(2) 2017년 10월 12일(최종 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,102,000,000
2,060
11,700,000
24,102,000,000
-

계
24,102,000,000
2,060
11,700,000
24,102,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,102,000,000
2,060
11,700,000
24,102,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
18,935,731,640
5,166,268,360
24,102,000,000

가. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 차입금 상환 (약 100억원), 타법인주식 취득자금(50억원), 기타 운전자금 (약 89.36억원), 발행제비용 (약 1.66억원)으로 사용할 예정이나, 사용과정에서 우선순위 및 금액이 변동될 변동될 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

타법인주식
취득자금
(주)씨모바일 지분취득
2017년 11월~2018년 03월
5,000
2순위

운영자금
차입금 상환
2017년 10월~2018년 03월
10,000
1순위

자회사 운전자금
2017년 11월~2018년 06월
3,000
3순위

사업부 운전자금
2017년 11월~2018년 06월
3,000
4순위

기타 운전자금
2017년 11월~2018년 12월
2,936
5순위

발행제 비용
166
-

합 계
24,102
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

자금은 아래의 순번에 따라 집행될 예정입니다.

(1) 타법인증권 취득자금

(단위: 백만원)

구분
금액
비고

(주)씨모바일 구주 취득
3,000
-

(주)씨모바일 신주 출자
2,000
(주)씨모바일 운전자금

당사는 금번 유상증자대금 약 50억원을 사용하여 모바일 사업을 영위하는 (주)씨모바일 지분 30% 정도를 취득할 예정입니다. 현재 주당 취득금액 산출을 위한 회계법인 실사중에 있습니다. 

(주)씨모바일 지분 30% 취득 방법은 구주매수 형태로 약 30억원, 신주출자 형태로 약 20억원을 사용할 예정이나, 현재 정확한 취득 방법은 확정되지 않았습니다. 신주 출자금액 약 20억원은 (주)씨모바일의 운전자금으로 사용될 예정이며, 구체적으로 모바일 기기 제조를 위해 필요한 원자재 구입비로 사용하고자 합니다.

다만 실사결과에 따라 당사는 (주)씨모바일 지분 취득이나 출자를 진행하지 않을 수도 있습니다.

(2) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 일부 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 신고서 제출일 당사의 총 차입금 잔액은 33,985백만원이며, 이 중 10,000백만원을 본 유상증자 대금을 사용하여 2017년 10월부터 2018년 03월까지 상환할 계획입니다. 차입금 상환계획은 다음과 같습니다.

[유상증자 대금을 활용한 장단기 차입금 상환계획]

(단위 : 백만원)

상환시기
차입처
차입종류
차입금액
이자율
상환금액
만기일
비고

2017년
4분기
2017년 10월
세종저축은행
상가담보대출
2,349
11%
2,349
19.02.14
조기상환

2017년 10월
공평저축은행
상가담보대출
783
11%
783
19.02.14
조기상환

2017년 10월
기업은행
일반자금대출
4,277
5.54%
1,444
17.10.26
만기상환

2017년 11월
우리은행
일반자금대출
1,874
14%
1,577
17.11.02
만기상환

2017년 11월
기업은행
일반자금대출
4,277
9.50%
400
17.11.16
만기상환

2017년 12월
기업은행
일반자금대출
4,277
9.50%
225
17.12.14
만기상환

2017년 12월
기업은행
일반자금대출
4,277
9.50%
425
17.12.15
만기상환

2018년
1분기
2018년 03월
기업은행
시설자금대출
6,500
3.25%
2,797
20.03.16
조기상환

합 계
-
-
10,000
-
-

주) 상기 차입금 상환계획은 목표 상환시기를 순서로 한 것이므로 우선순위와 무관함
(출처: 당사 제시)

(3) 자회사 운전자금

당사는 금번 유상증자대금 중 약 30억원을 자회사 운전자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 100% 연결대상 자회사 (주)써트온은 현재 블록체인 가상화폐거래소 오픈을 준비중에 있으며, 동 사업의 안정적인 운영을 위해 서버 확대, 보안장비 구매 및 기술도입이 필요한 상황입니다. 또한 동사는 개발인력 등을 충원하고 있으며, 이에 따른 고정비 증가가 예상됩니다. 당사는 상기와 같은 이유로 본 유상증자 대금 30억원을 (주)써트온 운전자금으로 사용하고자 합니다.

(4) 솔루션사업부문 등 운전자금

당사 솔루션 사업부문의 철도 통신 장비의 수입과 신규사업 추진과정에서 발생할 수 있는 장비 수입을 위해 수입 LC(Letter of Credit) 오픈이 의무적으로 진행될 수 있습니다. 현재 당사의 신용으로 담보가 없이는 수입 LC 오픈이 어려운 상황이며, 당사가 계획하고 있는 장비 약 30억원 규모를 수입하기 위해서는 보증금이 약 30억원 필요합니다. 이에 따라 당사는 향후 발생할 수입 LC 오픈을 위한 보증금으로 금번 유상증자대금 30억원을 사용하고자 합니다. 

(5) 기타 운전자금

그 외 이자비용(은행차입금 및 전환사채) 및 임직원 급여와 같은 회사 운전자금을 위해 나머지 유상증자 대금을 약 29억원을 사용하고자 합니다. 당사는 신고서 제출일 현재 약 237억원의 전환사채 잔액이 있으며, 동 전환사채의 표면이율은 4%~9%입니다. 미전환 전환사채 내역 및 내년 1분기까지의 이자비용 지급 스케줄은 아래와 같습니다. 

[미전환 전환사채 내역]

(단위: %, 백만원, 주)

구분
발행일
만기일
금액
표면이율
만기이율
전환관련

전환가능
기간
전환가능
금액
전환가액(원)
전환가능
주식수

제9회 CB
16.08.11
21.08.11
900
4.0
4.0
17.08.11~
21.07.11
650
2,718
239,146

제12회 CB
17.01.12
20.01.12
2,000
9.0
9.0
18.01.12~
19.12.12
2,000
1,691
1,182,732

제13회 CB
17.03.03
20.03.03
10,000
4.0
4.0
18.03.03~
20.02.03
10,000
1,733
5,770,340

제14회 CB
17.02.10
20.02.13
3,000
9.0
9.0
18.02.13~
20.01.13
3,000
2,638
1,137,225

제15회 CB
17.06.15
20.06.15
5,000
6.0
6.0
18.06.15~
20.05.15
5,000
2,472
2,022,653

제16회 CB
17.06.16
20.06.16
3,000
4.0
4.0
18.06.16~
20.05.16
3,000
2,784
1,077,586

합 계
23,900
-
-
-
23,650
-
11,429,682

[내년 1분기까지 예상 이자비용 지출내역]

(단위: 백만원)

구분
17년 11월
17년 12월
18년 01월
18년 02월
18년 03월
합계

전환사채 이자
99
215
45
99
215
1,790

은행차입 이자
52
106
52
52
106
368

합계
2,158

(출처: 당사 제시)

현재 당사의 한달 평균 지출되는 임직원 급여는 약 110백만원입니다. 당사는 하반기에 모바일 유통사업 및 블록체인 기반 사업과 같은 신규사업을 추진중에 있으며, 이에 따라 추가 관리인원 2명을 충원할 계획입니다. 이를 반영한 당사의 내년까지 예상 임직원 급여 지출내역은 다음과 같습니다.

[내년까지 예상 임직원 급여 지출내역]

(단위: 백만원)

17년 
11월
17년
12월
18년
01월
18년
02월
18년
03월
18년
04월
18년
05월
18년
06월
18년
07월
18년
08월
18년
09월
18년
10월
18년
11월
18년
12월
합계

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,790

(출처: 당사 제시)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주

(단위: 주)

실권주
단수주
계

3,774,450
3,234
3,777,684

2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위: 주, %)

주주우선공모
실권주 및 단수주
일반공모
청약주식수
청약경쟁률
최종
미발행 주식수

3,777,684
11,860,500
313.96
-

주)
본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었음.