한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20171023)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 23일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2017.10.16
2017.10.20
2017.10.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4413
4,000,000,000
6
147,000,000
3.68
6
147,000,000
3.68

4414
4,000,000,000
39
1,315,100,000
32.88
39
1,315,100,000
32.88

4415
5,000,000,000
138
4,278,600,000
85.57
138
4,278,600,000
85.57

4416
4,000,000,000
58
1,591,600,000
39.79
58
1,591,600,000
39.79

4417
4,000,000,000
24
873,500,000
21.84
24
873,500,000
21.84

4418
4,000,000,000
39
1,398,300,000
34.96
39
1,398,300,000
34.96

4419
4,000,000,000
52
2,210,200,000
55.26
52
2,210,200,000
55.26

4. 배정방법

한화스마트ELS 제4413호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4414호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4415호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4416호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4417호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4418호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4419호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2017년 10월 20일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2017년 10월 13일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2017년 10월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제4413호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
14,700
147,000,000
147,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
14,700
147,000,000
147,000,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4414호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
131,510
1,315,100,000
1,315,100,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
131,510
1,315,100,000
1,315,100,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4415호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
427,860
4,278,600,000
4,278,600,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
427,860
4,278,600,000
4,278,600,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4416호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
159,160
1,591,600,000
1,591,600,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
159,160
1,591,600,000
1,591,600,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4417호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
87,350
873,500,000
873,500,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
87,350
873,500,000
873,500,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4418호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
139,830
1,398,300,000
1,398,300,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
139,830
1,398,300,000
1,398,300,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4419호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
221,020
2,210,200,000
2,210,200,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
221,020
2,210,200,000
2,210,200,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제4413호
7,350 원

한화스마트ELS 제4414호
65,750 원

한화스마트ELS 제4415호
213,930 원

한화스마트ELS 제4416호
79,580 원

한화스마트ELS 제4417호
43,670 원

한화스마트ELS 제4418호
69,910 원

한화스마트ELS 제4419호
110,510 원

합 계
590,700 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제4413호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
:
2017년 10월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
90% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 4월 18일
액면금액 X 102.5%

2차
2018년 10월 18일
액면금액 X 105%

3차
2019년 4월 18일
액면금액 X 107.5%

4차
2019년 10월 18일
액면금액 X 110%

5차
2020년 4월 17일
액면금액 X 112.5%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

액면금액 ×115.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 57% 미만으로 하락한 적이 없는 경우

액면금액 ×
115.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 57% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2020년 10월 19일

【한화스마트ELS 제4414호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
:
2017년 10월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 4월 18일
액면금액 X 102.5%

2차
2018년 10월 18일
액면금액 X 105%

3차
2019년 4월 18일
액면금액 X 107.5%

4차
2019년 10월 18일
액면금액 X 110%

5차
2020년 4월 17일
액면금액 X 112.5%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 ×115.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
두 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우.

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2020년 10월 19일

【한화스마트ELS 제4415호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2017년 10월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 4월 18일
2018년 4월 19일
2018년 4월 20일
액면금액 X 103%

2차
2018년 10월 17일
2018년 10월 18일
2018년 10월 19일
액면금액 X 106%

3차
2019년 4월 17일
2019년 4월 18일
2019년 4월 19일
액면금액 X 109%

4차
2019년 10월 16일
2019년 10월 17일
2019년 10월 18일
액면금액 X 112%

5차
2020년 4월 16일
2020년 4월 17일
2020년 4월 20일
액면금액 X 115%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

액면금액 ×118.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×118.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2020년 10월 15일
2020년 10월 16일
2020년 10월 19일

○

최종관찰일
:

2020년 10월 19일

【한화스마트ELS 제4416호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2017년 10월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 4월 18일
액면금액 X 105%

2차
2018년 10월 18일
액면금액 X 110%

3차
2019년 4월 18일
액면금액 X 115%

4차
2019년 10월 18일
액면금액 X 120%

5차
2020년 4월 17일
액면금액 X 125%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×130.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×130.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2020년 10월 15일
2020년 10월 16일
2020년 10월 19일

○

최종관찰일
:

2020년 10월 19일

【한화스마트ELS 제4417호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2017년 10월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차
모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차
모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

8차
모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 2월 14일
2018년 2월 19일
2018년 2월 20일
액면금액 X 102%

2차
2018년 6월 18일
2018년 6월 19일
2018년 6월 20일
액면금액 X 104%

3차
2018년 10월 17일
2018년 10월 18일
2018년 10월 19일
액면금액 X 106%

4차
2019년 2월 18일
2019년 2월 19일
2019년 2월 20일
액면금액 X 108%

5차
2019년 6월 17일
2019년 6월 18일
2019년 6월 19일
액면금액 X 110%

6차

2019년 10월 16일
2019년 10월 17일
2019년 10월 18일
액면금액 X 112%

7차

2020년 2월 17일
2020년 2월 18일
2020년 2월 19일
액면금액 X 114%

8차

2020년 6월 17일
2020년 6월 18일
2020년 6월 19일
액면금액 X 116%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×118.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×118.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2020년 10월 15일
2020년 10월 16일
2020년 10월 19일

○

최종관찰일
:

2020년 10월 19일

【한화스마트ELS 제4418호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2017년 10월 20일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차
모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차
모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

8차
모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

9차

모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

10차

모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

11차

모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 1월 18일
2018년 1월 19일
2018년 1월 22일
액면금액 X 101.5%

2차
2018년 4월 18일
2018년 4월 19일
2018년 4월 20일
액면금액 X 103%

3차
2018년 7월 18일
2018년 7월 19일
2018년 7월 20일
액면금액 X 104.5%

4차
2018년 10월 17일
2018년 10월 18일
2018년 10월 19일
액면금액 X 106%

5차
2019년 1월 16일
2019년 1월 17일
2019년 1월 18일
액면금액 X 107.5%

6차

2019년 4월 17일
2019년 4월 18일
2019년 4월 19일
액면금액 X 109%

7차

2019년 7월 17일
2019년 7월 18일
2019년 7월 19일
액면금액 X 110.5%

8차

2019년 10월 16일
2019년 10월 17일
2019년 10월 18일
액면금액 X 112%

9차

2020년 1월 16일
2020년 1월 17일
2020년 1월 20일
액면금액 X 113.5%

10차

2020년 4월 16일
2020년 4월 17일
2020년 4월 20일
액면금액 X 115%

11차

2020년 7월 16일
2020년 7월 17일
2020년 7월 20일
액면금액 X 116.5%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×118.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×118.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2020년 10월 15일
2020년 10월 16일
2020년 10월 19일

○

최종관찰일
:

2020년 10월 19일

【한화스마트ELS 제4419호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 :

2017년
10월
20일

나. 월수익지급

○ 매 월수익지급일에 별도의 월수익지급조건 없이 조기 및 만기상환 완료 전까지는 월 단위로 수익을 자동 지급함

○
월수익지급일 :
2017년 11월부터
만기일(포함) 까지 매월 [
24일
] 지급
(단, 해당 월수익지급일이 영업일이 아닌 경우에는 익 영업일에 지급)

○ 월수익지급(세전) : 0.5% (연 6.0%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 4월 17일
2018년 4월 18일
2018년 4월 19일
액면금액 X 100%

2차
2018년 10월 17일
2018년 10월 18일
2018년 10월 19일

액면금액 X 100%

3차
2019년 4월 17일
2019년 4월 18일
2019년 4월 19일

액면금액 X 100%

4차
2019년 10월 17일
2019년 10월 18일
2019년 10월 21일

액면금액 X 100%

5차
2020년 4월 17일
2020년 4월 20일
2020년 4월 21일

액면금액 X 100%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

액면금액 ×100.00%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의

60%
미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×100.00%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의

60%
미만으로 하락한 적이 있는 경우

(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함).
단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2020년 10월 19일
2020년 10월 20일
2020년 10월 21일

○

최종관찰일
:

2020년 10월 21일

2017년 10월 23일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)