영화테크 — 증권발행실적보고서 (20171023)
제출인: 영화테크

증권발행실적보고서
2.2
영화테크 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 23일

회 사 명 :

영화테크 주식회사

대 표 이 사 :

엄 준 형

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 132

(전 화) 041-585-2685

(홈페이지) http://www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박 현 배

(전 화) 041-536-5571

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,800,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 704,000주(8,800,000,000원) 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 21,120주(264,000,000원)는 제외한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

(단위 : 원, 주)

인수기관
의무취득주수
주당취득가액
의무인수총액
비 고

신한금융투자(주)
21,120
12,500
264,000,000
대표주관회사

계
21,120
12,500
264,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2017.10.17
2017.10.18
2017.10.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
704,000
8,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
704,000
8,800,000,000
100.00
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

(단위 : 원, 주)

인수기관
의무취득주수
주당취득가액
의무인수총액
비 고

신한금융투자(주)
21,120
12,500
264,000,000
대표주관회사

계
21,120
12,500
264,000,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관
492,800
70.00
203
492,800
6,160,000,000
0.34
203
492,800
6,160,000,000
70.00

일반
140,800
20.00
10,645
142,456,190
1,780,702,375,000
99.61
10,481
140,800
1,760,000,000
20.00

우리사주
70,400
10.00
1
70,400
880,000,000
0.05
1
70,400
880,000,000
10.00

계
704,000
100.00
10,849
143,019,390
1,787,742,375,000
100.00
10,685
704,000
8,800,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
-
-

1개월
-
-

미확약
492,800
100.00

합계
492,800
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

엄준형
2,332,500
50.49
2,332,500
43.64
최대주주

임태재
131,500
2.85
131,500
2.46
특수관계인

안미경
60,000
1.30
60,000
1.12
특수관계인

엄윤진
60,000
1.30
60,000
1.12
특수관계인

엄현정
37,500
0.81
37,500
0.70
특수관계인

권용진
4,500
0.10
4,500
0.08
특수관계인

남효진
3,000
0.06
3,000
0.06
특수관계인

최대주주 등 (7명) 소계
2,629,000
56.91
2,629,000
49.19
-

한국산업은행
599,970
12.99
599,970
11.22
5% 이상

한국단자공업
495,000
10.71
495,000
9.26
5% 이상

총발행주식수 합계
4,619,970
100.00
5,345,090
100.00

주) 공모 후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분 포함 기준 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일: 2017년 10월 25일(예정)

나. 상장일(매매개시일): 2017년 10월 26일(예정)

다. 증자 등기일: 2017년 10월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
신한금융투자(주) 홈페이지
2017년 10월 16일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2017년 10월 16일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한금융투자(주) 홈페이지
2017년 10월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한금융투자(주) 홈페이지
2017년 10월 20일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 10월 20일 신한금융투자(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 
 - 2017년 09월 08일 (증권신고서)
 - 2017년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2017년 09월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2017년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :
 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33
 2) 영화테크(주) : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 132
 3) 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로70 신한금융투자타워
(3) 투자설명서 제출일 :

- 2017년 09월 08일 (예비투자설명서)
 - 2017년 09월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2017년 09월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2017년 10월 10일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2017년 10월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,800,000,000
12,500
704,000
8,800,000,000

계
8,800,000,000
12,500
704,000
8,800,000,000

매출
보통주
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
8,800,000,000
12,500
704,000
8,800,000,000

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

(단위 : 원, 주)

인수기관
의무취득주수
주당취득가액
의무인수총액
비 고

신한금융투자(주)
21,120
12,500
264,000,000
대표주관회사

계
21,120
12,500
264,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,000,000,000
-
1,800,000,000
8,800,000,000

주1) 시설자금에는 신규사업(REUSE 등) 4,000백만원, 시설투자(전기차/이차전지부품 양산라인 등) 3,000백만원이 포함되어 있습니다.
주2) 기타에는 연구개발비 1,000백만원 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 해당사항 없습니다.