크라운해태홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20171019)
제출인: 크라운해태홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)크라운해태홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 19일

회 사 명 :

주식회사 크라운해태홀딩스

대 표 이 사 :

윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지) http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
관
리담당 상무 (성 명)
기종표

(전 화)
(02)791-9133

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
96,138,435,837
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2017년 09월 22일
2017년 10월 13일
2017년 10월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 미래에셋대우(주)는 금번 (주)크라운해태홀딩스 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 (주)크라운해태홀딩스의 일반공모 유상증자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거, (주)크라운제과의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당 주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)크라운해태홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 (주)크라운제과 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 (주)크라운해태홀딩스 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2017년 08월 16일에 공시한 증권신고서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
5,121,730
100
182
5,710,711
107,195,756,181
111.500
182
5,121,647
96,138,435,837
99.998

계
5,121,730
100
182
5,710,711
107,195,756,181
111.500
182
5,121,647
96,138,435,837
99.998

주1) 청약현황 중 5,710,711주는 (주)크라운제과 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 5,128,984주에 교환비율(1.1134196)을 적용하여 산출하였습니다.
주2) 현물출자에 대하여 부여할 (주)크라운해태홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 단수주는 신주를 발행하지 않습니다. 이에 따라서 5,121,647주(99.998%)를 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)두라푸드
보통주
2,346,603
24.13
5,364,065
36.13
최대주주

(주)두라푸드
종류주
6,930
1.15
6,930
1.15
특수관계인

윤영달
보통주
1,970,103
20.26
1,970,103
13.27
특수관계인

윤영달
종류주
3,630
0.60
3,630
0.60
특수관계인

윤석빈
보통주
297,013
3.05
678,938
4.57
특수관계인

육명희
보통주
152,123
1.57
152,123
1.02
특수관계인

장완수
보통주
7,986
0.08
7,986
0.05
특수관계인

기종표
보통주
4,065
0.04
4,065
0.03
특수관계인

(주)빙그레
보통주
498,322
5.12
1,139,107
7.67
5% 이상 소유주주

합계
보통주
5,276,215
54.25
9,316,387
62.75
-

종류주
10,560
1.76
10,560
1.76
-

주1) 최대주주(특수관계인 포함)와 5% 이상 소유주주의 보유 현황입니다.
주2) 증자전 발행주식총수는 10,326,426주(보통주 9,725,700주 및 종류주 600,726주)였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 5,121,647주가 증가하여 증자후 발행주식총수는 15,448,073주(보통주 14,847,347주 및 종류주 600,726주)입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일: 2017년 10월 20일
- 주권 교부예정일: 2017년 11월 01일
- 주권 상장예정일: 2017년 11월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공 고 처

청약공고
2017년 08월 16일
서울경제

2017년 08월 16일
파이낸셜뉴스

2. 배정공고

구 분
일 자
공 고 처

배정공고
2017년 10월 16일
미래에셋대우(주) 홈페이지
(https://www.miraeassetdaewoo.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: (주)크라운해태홀딩스 → 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
96,139,993,830
18,771
5,121,647
96,138,435,837
-

종류주
-
-
-
-
-

계
96,139,993,830
18,771
5,121,647
96,138,435,837
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

종류주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
96,139,993,830
18,771
5,121,647
96,138,435,837
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
96,138,435,837
96,138,435,837

주) (주)크라운해태홀딩스의 유상증자는 (주)크라운제과의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)크라운해태홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)크라운해태홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

(주)크라운제과 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(5,128,984주)가 공개매수 예정수량(4,600,000주)을 초과하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받을 주식수(4,600,000주)에 해당하는 (주)크라운해태홀딩스 기명식 보통주식(신주) 5,121,647주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

현물출자에 대하여 부여할 (주)크라운해태홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)크라운해태홀딩스가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]