현대리바트 — 주주총회소집공고 (20171019)
제출인: 현대리바트

주주총회소집공고
2.6
(주)현대리바트

주주총회소집공고

2017 년 10 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 현대리바트

대 표 이 사 :
김 화 응

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

(전 화) 031-331-9114

(홈페이지) http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 완 호

(전 화) 02 - 3480 - 8033

주주총회 소집공고

(
임시주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당
사의 정관 제17조에 의거

임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2017년 11월 03일 (금) 오전 11시 

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 
 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 

3. 회의의 목적사항 
 제1호 의안 : (주)현대리바트,(주)현대에이치앤에스 간 체결된 합병계약 승인의 건 

4. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치

상법 제522조의2, 제542조의 4, 동법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제19조 2항에 의거 주주총회 소집공고를 당사 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다. 

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인의 신분증

6. 주식매수청구권 행사 안내
상법 제 522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의5에 의거하여 합병에 반대하는 주주께서는 주식매수청구권을 행사할 수 있사오니 Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

2017년 10월 19일

 주식회사 현 대 리 바 트
 대표이사 김 화 응 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정인
(출석률: 100%)
윤병춘
(출석률: 50%)
최경란
(출석률: 100%)
조명화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.08
- 재무제표 승인의 건
- 영업보고서 승인의 건
- 직영매장 사업자등록 승인의 건
- 임원인사관리 규정 변경의 건
- 임원 상여금 지급규정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

2
2017.03.02
- 제 18기 정기주주총회 소집 결의의 건
- 제 18기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
- 외상매출채권 담보대출 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
-
-
-

- 보고사항 : 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건
- 보고사항 : 내부회계관리규정 운영실태 평가보고의 건
참석
불참
참석
-

3
2017.03.24
- 이사보수 집행 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

4
2017.05.08
- 보고사항 : 1~3월간 영업실적 보고
참석
-
참석
참석

5
2017.08.07
- 보고사항 : 4~6월간 영업실적 보고
참석
-
참석
참석

6
2017.09.18
- 합병계약 체결 승인의 건
- 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 : 박정인
감 사 위 원 : 최경란
감 사 위 원 : 조명화
2017.03.02
- 2016년 재무제표 보고
- 내부회계 관리 운용 보고
- 감사위원회 감사보고의 건
- 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고의 건
보고
보고
가결
가결

2017.03.24
- 감사위원장 선임 승인의건
가결

윤병춘 감사위원은 금년 정기주총으로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 조명화 감사위원이 금년 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원)
4

2,000
(사내이사 포함)
58

15

-

주1) 사외이사 1명은 2017.03.24일부로 사임하였으나, 상기 인원 수 및 보수 총액, 1 인당 평균보수액에는 포함됨.
주2) 상기 내용은 2017년 2분기 누계 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대H&S
(계열회사)
가구 매출 外
2017.01.01 ~
2017.06.30
485
12.54%

주) 상기 비율은 2017년 반기 매출 총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[가정용 가구]

(1) 산업의 특성 및 성장성
거실과 침실 등에 쓰이는 장농과 침대 등을 제조하는 산업으로 가구품목 가운데 높은 비중을 차지하고 있습니다. 가정용 가구는 과거 목조가구로 시작, 현대의 첨단소재를 사용한 친환경 가구에 이르기까지 그 형태와 기능이 다양해졌으며, 가구의 기능성 뿐만 아니라 디자인에 대한 중요도 또한 점점 증가하고 있습니다. 또한 가정용 가구는 내구소비재로 제품의 수명주기가 길고, 비교적 고가제품에 해당하여 결혼시즌과 이사철에 수요가 집중되는 계절적인 특징이 있습니다. 이러한 가정용 가구산업의 특성에 대해 요약하면 다음과 같습니다. 가정용 가구는 수요층이 다양한 소비재로서 국민 주거생활에 필요한 물품으로 소비자의 연령과 소득 및 주거생활에 따라 소비패턴에 차이를 보이고 있지만, 일반적인 제품이 모두 사용되고 있으며 그 수요가 또한 지속적으로 증가하는 추세입니다. 목재산업 중 가구 산업은 가장 부가가치가 높은 산업으로서 기능성과 독창적인 디자인의 차별화만 갖추어진다면 높은 가격을 유지할수 있는 디자인 산업이라는 측면으로 볼 때 상당히 매력적인 고부가가치의 산업입니다.
국내 가정용 가구산업은 소득수준 향상과 함께 휴식에 대한 가치가 중요시되면서 지속적인 성장세에 있는 분야입니다.
특히 기능성과 다양한 개인의 기호가 반영된 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
가정용 가구사업은 직영점 및 대리점 형태로 영업이 이루어지며, 특히 1~2인 세대의 증가 등 생활문화 변화로 인해 온라인 시장이 높은 신장세를 보이고 있습니다.
앞으로도 고객의 다양성과 가치변화로 인한 수요증가는 지속될 것으로 예상되며, 고객의 변화에 맞춘 다양한 디자인과 기능성을 갖춘 제품을 개발해 나간다면 향후 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성
내구재인 만큼 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 경기하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향을, 경기상승기에는 경기변동의 영향이 가장 늦게 가구산업에 반영되는 특성을 보이고 있습니다. 하지만 브랜드 업체들은 디자인 차별화와 원가절감, 친환경가구에 대한 소비자 인식 변화와 소득수준 향상 등으로 구매고객층이 꾸준히 확대되어 오히려 매출이 증가하고 있습니다. 계절적인 변수를 살펴보면, 결혼 시즌, 이사 시즌인 봄과 가을이 가정용 가구의 최대 성수기를 이루고 있으며, 비수기에는 차별화된 마케팅전략 및 고객서비스 등에 중점을 두어 대다수의 가구업체들이 기존 고객 관리 및 신규고객 창출에 주력하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
웰빙시대의 영향으로 사람들은 몸에 좋은 것, 자연에 더욱 가까운 것을 찾게 되는 경향이 있으며, 이에 따라 향후 환경친화 제품이 대세가 될것으로 예상됩니다. 이러한 상황에서 가정용 가구업계간 디자인, 친환경소재 등을 적용한 제품 고급화 및 차별화, 시장점유율 상승을 위한 마케팅전략, “브랜드파워”를 통한 업체차별화가 계속될 것으로 예상됩니다.
가정용 가구산업의 경쟁요인으로는 크게 디자인과 품질 및 가격을 들 수 있습니다.
소득수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성 뿐 만아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 그리고 상기에서 언급한 바와 같이 가정용 가구산업은 경기변동에 민감한 반응을 보이므로 내수경기 침체나 불황기에는 가격에 민감한 탄력적인 모습을 보이지만, 경기회복기나 호황기에는 가격에 둔감한 비탄력적인 특성을 보이고 있습니다. 이러한 사실로 볼 때 불황기에는 가격이 소비자의 구매결정에 보다 주요한 요인으로 작용하며, 호황기에는 디자인과 품질 및 기능이 주요한 요인으로 작용하고 있습니다.
이외에도 가정용 가구산업의 진입장벽이 높지 않기 때문에, 동종업체간 높은 경쟁강도 및 구매자의 교섭력 등도 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다

[사무용 가구]
(1) 산업의 특성 및 성장성
최근에는 사무용 가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무용가구업체의 양극화현상이 보다 심화되고 있으며, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템가구와 인터넷 사용환경의 편의성을 기반으로 한 제품 중심의 수요가 사무용가구 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후에는 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 시장을 주도할 것으로 보입니다.
또한 사무용 가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이참여하고 있어 경쟁강도가 비교적 높은 상태이며, 시장규모의 증대와 다양한 소비자욕구의 급속한 확산으로 다품종소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다
 사무용 가구 시장 규모는 약 1조원 정도로 추산되고 있으며, 생산 및 판매되는 제품의 특성상 고도의 신기술을 요하는 산업이 아니라 기업의 사무환경에서 필수적으로 사용되는 필수재로서의 성격이 강합니다. 따라서 급격한 성장보다는 안정적인 시장규모를 지속적으로 유지하며 안정적 성장세를 보이고 있는 산업입니다.
최근 비규격 맞춤형 제품을 주로 사용하는 신축 사무실, 연수원, 기숙사, 병원, 도서관 등을 중심으로 시장이 점차 확대되고 있으며, 사무용 가구는 디지털산업의 영향으로 사무직종이 다양한 형태로 세분화되어 보다 효율적인 직무를 수행할 수 있는 사무공간, 지역적 한계에서 벗어난 사무공간으로 발전할 것입니다. 그래서 최근 들어 시간과 공간에 구애받지 않고 효율적인 업무가 가능한 스마트 오피스가 각광을 받고 있는데, 스마트 오피스와 같은 새로운 변화에 적극적으로 대처할 경우 사무용 가구시장의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성
주요 수요자가 기업으로 이들의 사무용 가구에 대한 구매의사결정은 국내외 경기변동에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 주요고객인 일반기업의 집기 설비 투자에 영향을 받고 있으며 이는 경기 상황의 변동에 따라 많은 영향을 받습니다. 따라서 결국 사무용 가구는 경기변동과 높은 상관관계를 가지고 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
전문기업, 종합가구기업, 인테리어기업 등 수많은 기업들이 참여하고 있어 경쟁의 강도가 비교적 높은 상태입니다. 또한 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있음에따라 다품종 소량생산체제로의 신속한 대응이 시장경쟁력의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이외에도 사무용 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통,서비스 등을 들 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 경쟁우위가 동종업체마다 다르다고 할 수 있습니다. 그밖에도 국내 산업 전반적으로 중국 및 동남아 등 수입제품의 영향 또한 중요한 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 가정용 가구의 경우는 이미 중국 및 동남아 등의 제품이 국내시장에 진입하여, 그 점유율 또한 지속적으로 상승하고 있는 반면, 사무용 가구의 경우 중국제품 등이 국내제품과의 현격한 경쟁력차이로 그다지 큰 영향을 받지 않고 있었으나, 최근 들어서는 외국 투자기업의 중국진출, 중국내 IT관련 벤처기업 및 고급 오피스 건물 분양 증가에 따라 중국산 사무용 가구의 경쟁력이 높아졌으며, 향후 중국제품의 수입이 점차 증가할것으로 예상됩니다.

[빌트인 가구]
(1) 산업의 특성 및 성장성
주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품되는 가구를 말하며, 이 또한 내수 경기에영향을 받음은 물론, 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직이는 특성이 있습니다. 가구산업은 과거 경기변동에 민감한 내구소비재로 노동집약적인 다품종 소량생산방식의 중소기업에 적합한 산업이었으나 1980년대 들어 국민소득의 증가와 건설경기의 호황 및 건설업체의 대단위 아파트건설 붐과 맞물려 빌트인 가구산업이 지속적으로 성장을 할 수 있는 계기가 마련되었습니다. 90년대 이후에는 가구산업 규모의 확대에 따라 기존의 중소가구업체 중심의 경쟁구도에서 변화하여 소수의 가구전문 대기업이 시장을 주도하고, 다수의 영세 중소기업이 이를 모방하는 이원적인 구조로 재편되어 왔습니다. 
2000년대 중반 이후 빌트인 가구업체는 웰빙열풍과 친환경 붐으로 소비자의 다양한욕구를 충족시켜주는 제품개발 및 제작방식의 개선을 통한 경쟁력확보에 주력하고 있으며, 동 시장에서 활발한 해외시장진출과 디자인, 컬러, 소재, 기능성 등에 있어 글로벌화시대에 맞는 제품개발이 이루어지고 있습니다. 또한 최근에는 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 갖춘 패션산업으로의 인식 등으로 디자인과 품질, 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 다품종 소량생산 뿐만 아니라 품질 및 가격경쟁력이 있는 가구업체 위주의 소품종 대량생산까지 가능하게 되었습니다

(2) 경기변동의 특성 및 계절성
주택건설경기와 밀접한 연관이 있어 경기후행적 특성을 보이고 있습니다. 이러한 빌트인 가구산업은 소득수준의 직접적인 영향을 받기 때문에 주택건설경기 및 국민소득 정도에 따라 시장규모가 결정되고 있습니다. 빌트인 가구산업의 경우에는 타 가구산업과는 달리 건설경기에 민감한 영향을 받으며, 계절적인 요인에 의해서 받는 영향은 겨울철 건설부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절 변동폭이 그리 큰 편에 속하지는 않습니다. 

(3) 국내외 시장여건
가구전문 대기업인 브랜드업체(현대리바트, 한샘, 에넥스 등)가 중대형건설사 위주로제품을 생산하여 납품하고 있으며, 기타 영세업체가 중소건설사 및 메이커업체의 제품을 모방한 저가품으로 저소득층 및 지방중소도시를 대상으로 활동하고 있는 양상을 보여왔습니다. 그러나 가구의 문화 콘텐츠화에 따른 브랜드업체 제품 선호 현상 및 브랜드업체의 선진 마케팅전략의 영향으로 브랜드업체의 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있습니다.
빌트인 가구산업의 주요 경쟁요소 역시 가격과 디자인, 품질을 빼놓을 수 없으며, 건설회사를 대상으로 하는 영업형태를 보임에 따라 사후관리인 A/S 또한 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 
시장특성 측면에서 불황기에는 가격탄력성이 매우 높아 대량구매를 통한 제품원가의 하락 정도가 시장의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있어 전문대기업이나 가격경쟁력을 확보한 소수의 중소기업만이 경쟁력을 가지고 있는 상황입니다. 그러나 회복기에는 가격에 대해 비탄력적 특성을 보이고 있어 디자인 및 품질이 가격에 앞서 주요한 경쟁요소로 작용함에 따라 디자인 및 품질관리 전문조직을 갖춘 전문 대기업만이 경쟁력을 가질 수 있으며, 그 외 기업은 틈새시장을 찾을 수 밖에 없는 양상을 보이고있습니다.
향후 빌트인 가구산업 역시 웰빙, 친환경붐 등에 따라 친환경제품이 시장의 대세를 이룰것으로 보이며, 청정건강주택을 결정하는 실내오염물질 저방출 건축자재 사용대상 요건을 1,000세대에서 500세대 이상으로 적용하는 국토교통부의 친환경주택건설기준에 부합하는 제품이 경쟁력을 유지할 것으로 예상됩니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 현대리바트(이하 '당사')는 1999년 6월 2일 설립되어 가구 및 목제품의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 경기도 용인시와 안성시, 경상북도 경주시 등에 공장이 위치하고 있습니다. 당사는 2005년 11월 22일자로 주식을 한국거래소에 상장하였습니다. 
당사의 종속회사의 개황은 다음과 같습니다.
 (단위:백만원)

상호
설립일
주소
주요산업
최근사업연도말
자산총액
지분율
비 고

(주)현대리바트M&S
2006.02.03
경기도 용인시 처인구
남사면 경기동로
용역
2,122
100%
판매서비스

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
2006.03.10
베트남 호치민
가구제조 및 판매
5,889
100%
국내가구 제작

LIVART CANADA CO.,LTD
2012.04.02
캐나다 밴쿠버
가구판매
5,394
100%
현지 건설 영업

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 가정용 가구 : 거실과 침실 등에 쓰이는 장농과 침대, 소파등을 제조,판매하고 있습니다.
- 사무용 가구 : 신축 사무실, 연수원, 기숙사, 병원, 도서관 등에 사용하는 오피스가구를 제조,판매하고 있습니다.
- 빌트인 가구 : 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품되는 가구를 제조,판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

- 가정용 가구 : 소비자들의 브랜드선호 현상으로 타가구에 비해 대기업의 참여도가 높은 편이나, 전체 시장에서 차지하는 비중은 아직까지 낮은 편에 속하는 바, 군소기업 난립에 따른 고질적인 공급과잉과 제품가격의 불안정 양상을 보이고 있습니다. 이 중 메이커(한샘, 현대리바트, 까사미아, 에이스침대)의 시장점유율은 약 25%~30%로 추산되나 점차 확대해 나가고 있으며, 이들 메이커 제품 대부분이 중고가 제품이면서 고품질을 지향하기 때문에 향후 시장점유율의 지속적인 상승이 예상됩니다. 가정용가구 시장은 소비대상의 성별, 연령별, 소득수준별로 구매형태가 다르기 때문에
시장이 세분화
되어 있으며, 각 시장별로 저가, 중가, 고가의 가격 차별화가 이루어져 있습니다. 
가정용가구 시장은 소득수준 및 주택경기의 변동과 밀접한 연관을 가지고 있으며, 최근에는 결혼문화에 대한 인식변화와 주거공간문화에 대한 개념변화 등이 수요의 중요한 변동요인으로 작용하고 있습니다. 가정용가구 시장의 주요 경쟁요인은 가격 및 디자인을 들 수 있으며, 주거공간에 대한 가구의 개념이 기능성에서 토탈인테리어로 변화함에 따라 디자인 트렌드의 중요도가 높아지고 있는 추세입니다

- 사무용 가구 : 주요 수요자들은 기업이나 교육기관 등으로 이들의 사무용 가구에 대한 구매의사결정은 국내외 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다. 국내 사무용가구 시장 중 일반 대기업을 대상으로 한 시장에서는 메이저급 업체(현대리바트, 퍼시스, 코아스,) 중심으로 시장분할체제가 형성되어 있는 양상을 보이고 있으나, 일반 대기업 이외의 시장에서는 전문기업, 종합가구기업, 인테리어기업 등 수많은 기업들이 참여하고 있어 경쟁의 강도가 높은 상태입니다. 이러한 경쟁구도로 인해 메이저급 업체들은 새로운 활로의 모색차 이전까지 관심을 보이지 않았던 교육용 및보급형 시장, 해외시장 등 신규시장으로의 진출에 노력을 경주하고 있습니
다. 주요 업체들이 해외진출을 계획하고 있으나, 사무용 가구의 경우 1990년대 이후 시장의 지속적인 확대에도 불구하고 내수시장을 주시장으로 겨냥하고 있어 해외 시장에서의 인지도가 낮은 편이며 이에 따라 수출시장의 성장세는 미미한 실정입니다

- 빌트인 가구 : 건설업체를 대상으로 하는 빌트인 가구시장은 일반소비자에게 분양을 통해 공급되는 아파트, 주상복합빌딩, 오피스텔 등의 공사현장에서 대량주문 계약에 의거
가구를 제작
, 시공하고 있으며, 이러한 이유로 주택건설경기, 정부의 부동산정책, 분양가격, 국민소득수준에 지대한 영향을 받고 있습니다. 이러한 빌트인 가구시장은 완제품을 납품하는 비중보다 목창호 등을 직접 시공하여 납품하는 비중이 더 큰 바, 한국표준산업분류상 제조업으로 분류되지만 실질적으로는 제조업과 건설업이 혼재하는 특이한 구조를 갖고 있습니다. 빌트인 가구 중 주방용 가구시장은 소수의 전문대기업이 디자인 및 제품, 시공경쟁력을 앞세워 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으나, 일반수납가구시장에서는 대다수의 건설업체에서 시행하는 최저입찰제로 인해 업체간 치열한 경쟁양상이 보이고 있습니다. 그러나 최근 소비자들이 가구산업을 문화산업, 패션산업으로 인식하기 시작하였으며, 이러한 추세에 맞추어 건설업체들이 고급마감재 사용을 확대해가고 있어 디자인 및 품질 등에 있어 소비자의 욕구를
파악하고 만족시킬 수 있는
소수의 전문대기업이 시장점유율을 높여갈 것으로 예상됩니다.
또한 소득수준의 지속적인 향상 및 가구제품의 문화콘텐츠화에 따른 메이커제품 선호 현상 등으로 고부가가치산업으로의 전환이 가능할 것으로 보여지며, 붙박이장 등 Built-In 가구제품의 소비증가, 아파트 재건축 리모델링, 고급타운하우스 시장의 증대 등 신규시장의 진출기회가 창출 될 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 소형가구의 확대로 인해 주거생활에 필요한 생활용품 수요가 증가하고 있는 추세이며, 더불어 소비자들의 소득수준 향상으로 가치소비와 생활문화에 대한 관심이 증대하고 있습니다. 이로 인해 2014년 생활용품 시장은 약 11조원으로 2010년을 기준으로 매년 6%씩 지속 성장하고 있습니다. 
이러한 시장추세에 적극 대응하기 위해 해외 생활용품 선도 브랜드 업체인 윌리엄소노마와 제휴를 맺고, 그룹의 핵심역량을 활용하여 시장 점유율 확대하고 생활용품 선도기업으로서의 고객인지도를 강화하고자 합니다.
생활용품 시장은 향후 5년 내에 약 15조원으로 성장할 것으로 전망되며, 1인가구의 증가는 이러한 시장성장세를 더욱 가속화 시킬 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

(1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사
상호
주식회사 현대리바트

소재지
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

대표이사
김화응

법인구분
유가증권시장 상장법인

합병 후 소멸회사
상호
주식회사 현대에이치앤에스

소재지
서울시 강동구 올림픽로 753

대표이사
김화응

법인구분
주권비상장법인

(
2)합병의 목적
- 신사업 추진을 통한 토탈 인테리어 회사로의 도약
- 사업규모 확대를 통한 업계내 위상의 제고
- 합병 시너지를 통한 주주가치 및 기업가치 극대화
- 법인 통합에 따른 경영 효율성 증대

(3) 진행경과 및 주요일정
1) 진행경과
-

2017년 08월 21일 ~ 09월 17일 외부 평가기관의 평가 진행 (안진회계법인) 
- 2017년 09월 18일 이사회 합병 결의
- 2017년 09월 18일 합병계약 체결

- 2017년 09월 18일 공정거래위원회 기업결합신고

- 2017년 09월 22일 공정거래위원회 기업결합신고 승인

2) 주요일정

구 분
주식회사 현대리바트
(합병회사)
주시회사 현대에이치앤에스
(피합병회사)

이사회 결의일
2017년 09월 18일
2017년 09월 18일

합병계약일
2017년 09월 18일
2017년 09월 18일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고
2017년 09월 18일
2017년 09월 18일

주주확정기준일
2017년 10월 10일
2017년 10월 10일

주주명부
폐쇄기간
시작일
2017년 10월 11일
2017년 10월 11일

종료일
2017년 10월 18일
2017년 10월 18일

주주총회 소집 통지 및 공고일
2017년 10월 19일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2017년 10월 19일
-

종료일
2017년 11월 02일
-

주주총회예정일자
(합병승인 이사회)
2017년 11월 03일
(2017년 11월 03일)

주식매수청구권 행사기간
시작일
2017년 11월 03일
-

종료일
2017년 11월 23일
-

구주권제출기간
시작일
2017년 11월 03일
2017년 11월 03일

종료일
2017년 12월 04일
2017년 12월 04일

채권자이의 제출기간
시작일
2017년 11월 03일
2017년 11월 03일

종료일
2017년 12월 04일
2017년 12월 04일

합병기일
2017년 12월 05일
2017년 12월 05일

종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2017년 12월 05일
-

합병등기예정일자
2017년 12월 05일
2017년 12월 05일

신주권교부예정일
2017년 12월 14일
-

신주의 상장예정일
2017년 12월 15일
-

(주1) 피합병법인인 주식회사 현대에이치앤에스는 본건 합병에 대하여 총주주의 동의를 받음으로써, 상법 제527조 2에 따라 간이합병으로 추진되고, 합병계약 체결 승인을 위한 주주총회는 이사회의 승인으로 갈음합니다. 

(주2) 상기 합병일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있고, 합병 당사회사들은 상법 및 기타 관련 법령의 규정, 인허가의 지연, 기타 본건 합병 절차의 진행상 필요한 경우 당사자들 대표이사 사이의 합의를 통하여위 일자를 변경할 수 있습니다.

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

(1) 합병당사자(합병회사 및 피합병회사)에 관한 일반적인 사항

구 분
합병회사
피합병회사

법인명
주식회사 현대리바트
주식회사 현대에이치앤에스

합병 후 존속여부
존속
소멸

대표이사
김화응
김화응

주 소
본사
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
서울시 강동구 올림픽로 753

연락처
02-3480-8033
02-3014-2539

홈페이지
http://www.hyundailivart.co.kr
http://www.hyundaihns.com

설립연월일
1999년 6월 2일
2009년 4월 1일

납입자본금(주1)
17,261,650,000원
5,000,000,000원

자산총액(주2)
420,143,372,964원
180,203,108,388원

결산기
12월 31일
12월 31일

발행주식의 종류 및 수
보통주 17,261,650주
(액면가 1,000원)
보통주 1,000,000주
(액면가 5,000)

(주1) 납입자본금은 본 참고서류 제출일 현재 법인등기부등본상 보통주자본금입니다
(주2) 자산총액은 2016년 12월 31일 기준의 한국채택국제회계기준의 별도재무상태표상 금액입니다.

(2) 합병의 형태
1) 합병의 방법 
(주)현대리바트가 (주)현대에이치앤에스를 흡수합병하여 존속하고 (주)현대에이치앤에스는 소멸 해산합니다.

2) 소규모합병 또는 간이합병 여부

본 합병의 합병법인인 (주)현대리바트는
상법 제527조의2와 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병과 소규모합병에 해당하지 않으며, 피합병법인인은 동 규정에 의거 간이합병
에 해당합니다.

【상 법】

제527조의2 (간이합병) ① 합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다.
② 제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

제527조의3(소규모합병) ① 합병후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.
② 제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 기재하여야 한다.
③ 제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다.
④ 합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할수 없다.
⑤ 제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다

3) 합병후 존속하는 회사의 상장계획
합병 후 존속하는 회사인 (주)현대리바트는 본 참고서류 제출일 현재 유가증권시장 상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다
.

4) 우회상장 해당여부
본 합병은 우회상장에 해당하지 않습니다.

(3) 합병의 요령
1) 합병신주의 발행 및 배정

존속회사는 본건 합병을 함에 있어 액면금 1,000원인 보통주식 3,273,632주("합병신
주")를 발행하여, 합병기일
(2017년 12월 05일 예정)
현재 소
멸회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들에게 지분비율에 따라 교부합니다.
존속회사는 합병신주를 발행함에 있어 소멸회사의 주주들에게 합병비율에 따라 그 주식 1주당 3.2736321주의 비율로 존속회사의 보통주식을 배정하여 교부합니다.
소
멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인해 소멸회사가 자기주식으로 소유하게 되는 소멸회사의 주식에 대하여도 합병신주를 배정합니다.
존속회사는 합병비율에 따라 소멸회사의 주주들에게 존속회사의 주식을 교부하되, 1주 미만의 단주에 대해서는 합병신주의 주권상장일 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현급으로 지급하고, 단주는 존속회사가 자기주식으로 취득합니다.
존속회사가 발행하여 소멸회사의 주주들에게 교부하는 합병신주의 주권은 이를 교부받는 주주들의 의뢰에 따라 존속회사가 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 조치하는 것으로 추진합니다.
*존속회사 : 주식회사 현대리바트, 소멸회사 : 주식회사 현대에이치앤에스

2) 합병교부금
주식회사 현대리바트가 주식회사 현대에이치앤에스를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 주식회사 현대에이치앤에스의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각 대금지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.

3)합병신주의 이익배당기산일

존속회사인
주식회사 현대리바트가 발행하여 소멸회사인 주식회사 현대에이치앤에스의 주주에게 교부하는 합병신주의
이익배당의 계산은 2017년 1월 1일로부터 기산한다.

4) 이사 및 감사위원회 위원의 임기
본 합병으로 인하여 (주)현대리바트에 취임할 이사 또는 감사위원회 위원은 없으며, 
(주)현대리바트 이사 및 감사위원회 위원으로서 본 합병 전에 취임한 자는, 사임 등 달리 임기 종료 사유가 발생하지 않는 한, 본 합병 후에도 남은 임기 동안 (주)현대리바트의 이사 및 감사위원회 위원의 지위를 유지합니다. 
본 합병으로 인한 (주)현대에이치앤에스 이사 및 감사로 재직하는 자의 지위는
(주)현대에이치앤에스의 해산등기와 동시에 소멸합니다

5) 신의성실 및 선관주의 의무
합병당사회사들은 본 계약 체결 후 합병기일에 이르기까지 선량한 관리자의 주의의무로써 신의와 성실에 따라

각자
의 업무
를 집행하고 모든 재산을 관리ㆍ운용하여야 합니다.
합병당사회사들은 업무집행 및 그 재산을 관리ㆍ운용함에 있어서 그 재산 및 권리ㆍ의무에 중대한 영향을 미치는 행위를 하는 경우에는 사전에 상호 협의하여 이를 실행하기로 합니다. 

6) 합병비용의 부담
본건 합병과 관련하여 합병당사 및 합병당사의 주주에게 발생하는 모든 세금 및 관련비용은 모두 각자의 부담으로 합니다.

(4) 합병비율 및 산출근거

1) 합병가액

(단위: 원)

구 분
합병법인
피합병법인

현대리바트
현대에이치앤에스

기준시가
22,062
해당사항 없음

본질가치
해당사항 없음
72,221

- 자산가치
16,278
69,264

- 수익가치
해당사항 없음
74,193

상대가치
해당사항 없음
해당사항 없음

합병가액
22,062
72,221

합병비율
1
3.2736321

2) 산출근거
(주)현대리바트 및 (주)현대에이치앤에스는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 의거하여 합병가액 및 합병비율을 산출하였습니다.

유가증권시장 주권상장법인인 (주)현대리바트의 합병가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 및 제176조6 제2항에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2017년 9월 18일)과 합병계약을 체결한 날(2017년 9월 18일) 중 앞서는 날의 전일을 기산일(2017년 9월 17일)로 하여 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 금액으로 산정하였습니다.
 가) 1개월 가중평균 주가 (2017.08.18 ~ 2017.09.17) : 23,039원
 나) 1주일 가중평균 주가 (2017.09.11 ~ 2017.09.17) : 21,746원
 다) 최종일 종가(2017.09.17) : 21,400원
 라) 합병가액([가+나+다]÷3) : 22,062원

주권비상장법인인 (주)현대에이치앤에스의 합병가액은 증권의발행및 공시 등에관한규정시행세칙 제4조내지 제6조에 따라 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액)로 평가한 가액으로 산정하였습니다.
 가)
자산가치 : 69,264원(1주당 자산가액)

나) 수익가치 : 74,193원(1주당 수익가치)

다) 본질가치 : 72,221원([가x1+나x1.5]÷2.5)

라) 상대가치 : 해당사항 없음
 마) 합병가액 : 72,221원

(5) 합병 당사자간의 출자, 채무보증 기타 거래내역
1) 출자 
해당사항 없음

2) 주요 거래내역 (2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지 / 단위: 백만원)

회사명
매출
매입
지급임차료
기타비용

(주)현대에이치앤에스
39,328
9,191
-
-

3) 주요 채권, 채무잔액 (2017년 6월 30일 기준 / 단위: 백만원)

회사명
채권
채무

매출채권
미수금
매입채무
기타채무

(주)현대에이치앤에스
35,506
-
2,517

4) 채무보증 
해당사항 없음

(6

) 주식매수청구권에 관한 사항
1) 행사요건 

상법 제522조의 3에 의거 주주 확정 기준일(2017년 10월 10일) 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일(2017년 11월 3일)로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.

다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2017년 9월 19일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.

또한 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 합병 당사회사들은 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월(근거 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제2항) 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

2) 매수예정가격 : 22,838원/주

3) 행사절차, 방법, 기간, 장소 

① 행사 절차
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일 현재 합병당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5에의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일(2017년 9월 18일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2017년 9월 19일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결,(ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고,주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.)는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일
(2017년 10월 31일)
전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일
(2017년 11월 1일)
전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 전에 실질주주를
대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

② 매수청구 방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다.

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

③ 매수청구 기간 
주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 2017년 11월 23일까지 매수청구를 할 수 있습니다. 
- 합병반대의사표시 접수 : 2017년 10월 19일 ~ 2017년 11월 02일
- 주주총회예정일자 : 2017년 11월 03일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2017년 11월 03일 ~ 2017년 11월 23일

④ 접수 장소
- 명부주주: 주식회사 현대리바트(합병회사),

경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 거래 증권회사

4) 지급예정시기, 지급방법 

① 주식매수대금의 지급예정시기

주식매수의 청구 기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내(근거 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제2항)에 지급할 예정입니다.

② 주식매수대금의 지급방법

- 명부주주 : 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다.

- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.

5) 주식매수청구권 제한 관련 내용 
상기
기재
한 '주
식매수청구권
행사요건'을 구비할 시 주식매수청구권이 제한되는 경우는 없습니다.

6) 계약에 미치는 효력 
본건 합병과 관련하여 어느 일방 당사회사에 대하여 주식매수청구권이 행사된 주식이 그 일방 당사회사 발행주식총수의 10%를 초과하거나 혹은 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금의 합이 금 사백이십억원 (42,000,000,000원) 을 초과하는 경우, 어느 일방 당사회사는 상대방 일방 당사회사에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있습니다. 

(7) 채권자 보호에 관한 사항
각 합병 당사자는 상법 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행할 예정입니다.

가. 각 합병 당사자는 합병계약서에 대한 주주총회의 승인이 있는 날부터 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 채권자 이의제출 기간 내 이를 제출할 것을 공고하고, 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고합니다.

나. 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 합병을 승인한 것으로 간주합니다.

다. 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 합병당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다.
(1) 채권자 이의제출 공고일 : 2017년 11월 03일
(2) 채권자 이의 제출기간 : 2017년 11월 03일부터 2017년 12월 04일까지
(3) 공고매체
 - 주식회사 현대리바트 : 주식회사 현대리바트 인터넷 홈페이지
 - 주식회사 현대에이치앤에스 : 주식회사 현대에이치앤에스 인터넷 홈페이지
(4) 이의 제출처
 - 주식회사 현대리바트 : 서울특별시 강남구 강남대로 566 
 - 주식회사 현대에이치앤에스 : 서울특별시 강동구 올림픽로 753

라. 피합병회사인 주식회사 현대에이치앤에스가 합병기일 현재 보유하고 있는 자산ㆍ부채에 대한 일체의 권리의무는 합병회사인 주식회사 현대리바트가 승계합니다.

(8) 그 밖의 합병 등 조건

1)
'상법' 제522조, 제434조 및 정관에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다.
따라서
주식회사 현대리바트
의 합병계약 승인을 위한 임시주주총회에
서 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 과반수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. 주식회사 현대에이치앤에스의 경우 간이합병으로 추진하므로 주주총회는 이사회 결의로 갈음할 예정이며, 이사회 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.

2)
합병계약서에는
아래와 같이 합병계약의 사유가 규정되어 있으며, 이와같은 사유가 발생하는 경우 합병계약이 해제됨으로써 본건 합병이 성사되지 아니할 수 있습니다.(합병계약서 제16조)

제16조 (계약의 변경 및 해제 등)

(1) 합병당사회사들은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 합병당사회사들의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 합병당사회사들은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 계약을 해제할 수 있다.

(3) 본건 합병과 관련하여 어느 일방 당사회사에 대하여 주식매수청구권이 행사된 주식이 그 일방 당사회사 발행주식총수의 10%를 초과하거나 혹은 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금의 합이 금 사백이십억원 (42,000,000,000)원을 초과하는 경우, 어느 일방 당사회사는 상대방 일방 당사회사에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 합병당사회사들은 본건 합병과 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 에 따른 기업결합승인 등 필요한 정부기관의 승인ㆍ인가ㆍ신고수리(총칭하여 “정부승인”) 중 합병당사회사들의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미치는 정부승인이 확정적으로 거부된 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

3)
합병계약서에
정하지 않은 사항
본 합병에 필요한 사항으로 합병계약서에 정하지 않은 사항은 계약의 취지에 따라 합병당사회사들이 협의하여 이를 결정할 예정입니다. 

4)
존속회사의 정관 변경

본건 합병으로 인하여 존속회사의 정관은 아래와 같이 변경될 예정이며, 다만 정관 변경내용은 주주총회 소집을 위한 통지 또는 공고일 이전에 합병당사회사들이 서면 합의하여 수정할 수 있습니다. 그 수정결정은 합병계약의 일부가 되고 합병계약을 합병당사회사들의 주주총회에서 승인하는 방법으로 존속회사의 정관을 변경합니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~36. 생략
37. 기타 전 각호에 부대하는 사업 일체
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~36. (현행과 같음)
37. 무역업
38. 캐터링사업
39. 인력공급 및 대리업
40. 시설물 유지관리업
41. 차량부품 및 유류판매업
42. 여행 알선업
43. 관광토산품 판매업
44. 차량수리업
45. 지류도매업
46. 영농자재 판매
47. 비료 및 농약 도매업
48. 농업용 기계 및 장비 도매업
49. 의료기기 판매업
50. 의료 관련 제품의 전자상거래업
51. 의료 관련 제품의 구매, 판매 및 무역업
52. 시약 관련 제품의 구매, 판매 및 무역업
53. 병원 및 약국 경영상 필요한 전산개발, 경영연구, 경영지도, 의료인력 수급 및 청소, 세탁, 급식 등 용역사업
54. 장비대여 및 운영서비스업, 물류업
55. 실내건축 공사업
56. 금속구조물 창호 공사업
57. 지붕판금 건축물 조립공사업
58. 전기공사업
59. LED응용제품 제조 및 판매업
60. 인터넷사업
61. 포장업(수출포장 외)
62. 간판 및 광고물 제조 및 판매업
63. 목재상자 제조업
64. 용역업
65. 결제대금 예치업
66. 국제회의 기획업
67. 보험업무대리점업
68. 소프트웨어 개발 및 공급업
69. 시스템 통합구축 유지 및 임대업
70. 인터넷 관련 서비스 정보자료처리 및 정보통신 서비스업 
71. 스테인레스 스틸 판매 및 무역업
72. 케미칼류 판매 및 무역업
73. 자동차 장비 및 부품 제조업
74. 건물 및 토목용 금속공작물설치 공사업
75. 조경 건설업
76. 예술품(미술, 음악, 사진, 조형물) 판매 및 중개업
77. 물품 공급업
78. 비계, 구조물 해체 공사업
79. 건강식품도매업
80. 전기, 전자, 공조기기 유지보수업
81. 페인트, 유리 및 기타 건설자재 도매업
82. 수송용 기계 및 장비도매업
83. 컨테이너
84. 기타 도급업
85. 기계설비공사업
86. 정수기 제조 및 판매업
87. 액체여과기 제조 판매 및 렌탈임대업
88. 기타 전 각호에 부대하는 사업 일체
합병으로 인한 피합병회사의 
사업목적사항 추가

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사) 【주식회사 현대리바트】

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19(당) 기 반기 2017. 06. 30 현재

제 18(전 ) 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 19 기 반기말

제 18 기말

자산

유동자산

263,482,370,090

251,763,466,438

현금및현금성자산

34,361,044,268

24,571,138,933

매출채권 및 기타유동채권

154,418,267,094

151,905,313,544

재고자산

70,973,232,508

69,768,289,966

기타 유동자산

3,729,826,220

5,516,459,445

당기법인세자산

0

2,264,550

비유동자산

170,690,392,470

168,093,251,158

장기금융자산

11,842,747,461

10,705,061,045

매도가능금융자산

186,791,920

207,336,920

투자부동산

2,500,455,641

2,526,670,403

유형자산

153,801,665,814

152,318,684,078

무형자산

1,516,022,564

1,516,419,557

이연법인세자산

99,698,448

111,304,313

기타비유동자산

743,010,622

707,774,842

자산총계

434,172,762,560

419,856,717,596

부채

유동부채

124,374,700,973

124,628,242,049

매입채무및기타유동채무

101,317,241,423

100,037,945,762

단기금융부채

2,518,182,692

2,518,568,387

기타유동부채

14,352,507,519

16,494,400,884

당기법인세부채

6,186,769,339

5,577,327,016

비유동부채

17,680,408,056

17,818,470,656

장기금융부채

3,295,235,130

3,012,885,434

이연수익

781,481,514

750,042,846

충당부채

2,231,862,797

2,329,871,651

퇴직급여채무

1,050,327,668

1,315,706,218

이연법인세부채

10,137,483,856

10,254,388,981

기타비유동부채

184,017,091

155,575,526

부채총계

142,055,109,029

142,446,712,705

자본

지배기업소유주지분

292,117,653,531

277,410,004,891

자본금

17,261,650,000

17,261,650,000

자본잉여금

3,850,439,533

3,850,439,533

자본조정

(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액

264,131,077

290,704,223

이익잉여금

274,169,551,913

259,435,330,127

비지배지분

0

0

자본총계

292,117,653,531

277,410,004,891

자본과부채총계

434,172,762,560

419,856,717,596

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19(당) 기 반기 (2017. 01. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

제 18(전) 기 반기 (2016. 01. 01 부터 2016. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 19 기 반기

제 18 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

194,343,066,291

389,221,984,769

168,630,282,545

339,934,570,798

매출원가

148,772,255,753

299,561,300,337

128,361,457,310

260,429,743,338

매출총이익

45,570,810,538

89,660,684,432

40,268,825,235

79,504,827,460

판매비와관리비

33,787,389,902

66,975,936,536

31,502,103,501

62,276,293,316

영업이익

11,783,420,636

22,684,747,896

8,766,721,734

17,228,534,144

기타수익

573,663,925

1,084,113,655

1,589,179,161

2,130,880,749

기타비용

371,461,040

526,193,972

91,615,817

505,668,543

금융수익

408,651,979

669,459,177

379,043,952

1,003,071,252

금융비용

(224,382,508)

854,255,987

(65,345,129)

245,067,098

법인세비용차감전순이익(손실)

12,618,658,008

23,057,870,769

10,708,674,159

19,611,750,504

법인세비용

3,702,738,867

6,942,701,385

5,706,219,810

7,830,562,122

당기순이익

8,915,919,141

16,115,169,384

5,002,454,349

11,781,188,382

기타포괄손익

(54,469,691)

(60,275,144)

(31,142,915)

(109,928,487)

매도가능금융자산평가손익

(9,842,630)

(13,556,830)

(11,142,600)

(47,488,700)

해외사업환산손익

(39,216,782)

(13,016,316)

(13,418,774)

(44,294,792)

보험수리적손익

(5,410,279)

(33,701,998)

(6,581,541)

(18,144,995)

총포괄손익

8,861,449,450

16,054,894,240

4,971,311,434

11,671,259,895

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

8,915,919,141

16,115,169,384

5,002,454,349

11,781,188,382

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

0

0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

8,861,449,450

16,054,894,240

4,971,311,434

11,671,259,895

포괄손익, 비지배지분

0

0

0

0

주당이익

기본주당이익(손실)

529

957

297

700

< 재 무 상 태 표>

제 19(당) 기 1분기 2017. 06. 30 현재

제 18(전 ) 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

구 분
제 19기 반기말
제 18 기말

자산

유동자산

261,425,079,880

252,260,906,687

현금및현금성자산

31,484,143,581

20,729,083,962

매출채권 및 기타유동채권

159,181,621,864

160,295,224,093

재고자산

68,722,454,482

66,899,059,368

기타유동자산

2,036,859,953

4,337,539,264

비유동자산

170,557,888,367

167,882,466,277

장기금융자산

11,839,809,597

10,701,947,261

매도가능금융자산

186,791,920

207,336,920

종속기업투자

2,016,254,401

2,016,254,401

투자부동산

2,500,455,641

2,526,670,403

유형자산

151,756,765,702

150,207,681,966

무형자산

1,514,800,484

1,514,800,484

기타비유동자산

743,010,622

707,774,842

자산총계

431,982,968,247

420,143,372,964

부채

유동부채

120,554,217,210

122,315,171,223

매입채무및기타유동채무

100,663,214,447

100,690,899,791

단기금융부채

0

41,565,995

기타유동부채

13,713,583,738

16,005,378,421

당기법인세부채

6,177,419,025

5,577,327,016

비유동부채

17,067,535,644

17,543,815,525

장기금융부채

2,988,322,065

2,652,887,626

충당부채

2,231,862,797

2,329,871,651

이연수익

781,481,514

750,042,846

퇴직급여채무

744,368,321

1,401,048,895

이연법인세부채

10,137,483,856

10,254,388,981

기타비유동부채

184,017,091

155,575,526

부채총계

137,621,752,854

139,858,986,748

자본

자본금

17,261,650,000

17,261,650,000

자본조정

(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

자본잉여금

4,742,144,764

4,742,144,764

기타포괄손익누계액

96,012,070

109,568,900

이익잉여금

275,689,527,551

261,599,141,544

자본총계

294,361,215,393

280,284,386,216

자본과부채총계

431,982,968,247

420,143,372,964

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 19 기 반기(2017. 01. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

제 18 기 반기(2016. 01. 01 부터 2016. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 19 기 반기

제 18 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

192,891,445,079

386,806,947,046

169,289,642,925

337,882,910,101

매출원가

148,961,972,912

299,841,047,282

129,664,134,971

260,176,971,783

매출총이익

43,929,472,167

86,965,899,764

39,625,507,954

77,705,938,318

판매비와관리비

32,806,091,495

65,040,016,519

29,964,067,671

59,764,350,608

영업이익

11,123,380,672

21,925,883,245

9,661,440,283

17,941,587,710

기타수익

574,187,189

1,069,863,945

1,687,452,441

2,344,791,066

기타비용

313,359,289

467,187,568

42,194,636

223,791,060

금융수익

399,852,461

650,283,732

365,021,690

960,781,225

금융비용

(250,950,855)

786,508,058

(98,746,159)

166,455,476

종속기업배당금수익

0

0

761,884,663

761,884,663

종속기업투자손상차손

0

0

0

0

법인세비용차감전순이익(손실)

12,035,011,888

22,392,335,296

12,532,350,600

21,618,798,128

법인세비용

3,698,786,928

6,921,069,042

5,853,003,980

7,974,995,739

당기순이익

8,336,224,960

15,471,266,254

6,679,346,620

13,643,802,389

기타포괄손익

(15,013,158)

(47,191,477)

(19,441,897)

(68,810,658)

매도가능금융자산의 세후기타포괄손익

(9,842,630)

(13,556,830)

(11,142,600)

(47,488,700)

보험수리적손익

(5,170,528)

(33,634,647)

(8,299,297)

(21,321,958)

총포괄손익

8,321,211,802

15,424,074,777

6,659,904,723

13,574,991,731

주당이익

기본주당이익(손실)

495

919

397

810

(피합병회사) 【주식회사 현대에이치앤에스】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2016. 12. 31 현재

제 7 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

I. 유 동 자 산
167,117,353,907
152,490,064,226

현금및현금성자산
9,642,508,017
541,468,919

단기금융상품
6,000,000,000
-

매출채권
120,525,604,514
128,365,164,080

기타수취채권
10,168,290,845
6,140,405,207

재고자산
10,595,702,944
9,416,500,754

기타자산
10,185,247,587
8,026,525,266

II. 비 유 동 자 산
13,085,754,481
13,217,310,507

금융기관예치금
5,000,000
5,000,000

매도가능금융자산
49,780,474
49,780,474

종속기업투자주식
872,725,655
577,700,000

유형자산
6,539,806,461
6,699,515,268

무형자산
910,934,644
866,305,324

기타수취채권
4,032,857,783
4,004,996,437

이연법인세자산
674,649,464
1,014,013,004

자 산 총 계
180,203,108,388
165,707,374,733

부 채

I. 유 동 부 채
109,922,562,413
101,807,665,338

매입채무
97,915,610,646
88,556,104,786

단기차입금
-
500,000,000

기타지급채무
6,583,478,571
8,227,739,243

파생금융상품
19,276,223
-

기타부채
5,404,196,973
4,523,821,309

II. 비 유 동 부 채
726,722,000
1,589,503,132

기타지급채무
50,000,000
150,000,000

순확정급여부채
558,582,456
1,334,278,335

기타부채
118,139,544
105,224,797

부 채 총 계
110,649,284,413
103,397,168,470

자 본

I. 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

II. 이익잉여금
64,553,823,975
57,310,206,263

자 본 총 계
69,553,823,975
62,310,206,263

부 채 와 자 본 총 계
180,203,108,388
165,707,374,733

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 8 기
제 7 기

Ⅰ. 매출액
527,585,815,876
546,207,516,529

Ⅱ. 매출원가
499,395,430,192
510,592,404,945

Ⅲ. 매출총이익
28,190,385,684
35,615,111,584

Ⅳ. 판매비와관리비
18,139,986,211
18,670,330,099

Ⅴ. 영업이익
10,050,399,473
16,944,781,485

Ⅵ. 기타영업수익
45,035,152
896,212,670

Ⅶ. 기타영업비용
518,336,977
55,513,264

Ⅷ. 금융수익
2,153,089,698
1,636,072,027

Ⅸ. 금융비용
1,518,492,484
827,380,687

X. 법인세비용차감전순이익
10,211,694,862
18,594,172,231

XI. 법인세비용
2,935,948,507
4,616,003,565

당기순이익
7,275,746,355
13,978,168,666

기타포괄손실
(32,128,643)
(354,627,689)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(32,128,643)
(354,627,689)

총포괄손익
7,243,617,712
13,623,540,977