폴라리스세원 — 증권발행실적보고서 (20171017)
제출인: 폴라리스세원

증권발행실적보고서
2.2
(주)세원

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 17일

회 사 명 :

주식회사 세원

대 표 이 사 :

유기철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로64번길 56

(전 화) 031-615-6710

(홈페이지) http://www.sewonmfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 오수임

(전 화) 031-668-6611

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,270,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 660,000주(3,762,000,000원), 구주매출 440,000주(2,508,000,000원)의 합계이며, 상장주선인의 의무인수분 33,000주(188,100,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2017년 10월 12일
2017년 10월 13일
2017년 10월 16일

주) 당사는 보고서 제출일 현재 코넥스시장 상장기업이며, 코스닥시장 이전상장을 위하여 금번 공모를 실시하였습니다.

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차투자증권(주)
1,100,000
6,270,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,100,000
6,270,000,000
100.00
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

(단위 : 주, 원)

인수기관
의무취득주수
주당취득가액
의무인수총액
비 고

현대차투자증권(주)
33,000
5,700
188,100,000
대표주관회사

계
33,000
5,700
188,100,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,100,000
100.00
6,591
141,758,400
808,022,880,000
100.00
6,589
1,100,000
6,270,000,000
100.00

계
1,100,000
100.00
6,591
141,758,400
808,022,880,000
100.00
6,589
1,100,000
6,270,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월 확약
-
-

15일 확약
-
-

미확약
880,000
100.00

합계
880,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

유기철
1,141,240
38.82
1,141,240
31.41
최대주주

김채락
113,120
3.85
113,120
3.11
특수관계자

정성희
113,120
3.85
113,120
3.11

유윤찬
107,690
3.66
107,690
2.96

유남규
70,420
2.40
70,420
1.94

성병호
26,950
0.92
26,950
0.74

김정수
15,820
0.54
15,820
0.44

노대성
9,700
0.33
9,700
0.27

오수임
2,850
0.10
2,850
0.08

큐캐피탈홀딩스
882,000
30.00
442,000
12.17
타인
(매출주주)

주) 지분율은 증자전, 후 발행주식총수인 2,940,000주와 3,633,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2017년 10월 17일 (예정)

2. 증권교부일

- 2017년 10월 19일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2017년 10월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
현대차투자증권 홈페이지
2017년 09월 28일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2017년 09월 28일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
현대차투자증권 홈페이지
2017년 10월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
현대차투자증권 홈페이지
2017년 10월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2017년 10월 16일 현대차투자증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 
 - 2017년 08월 31일 (증권신고서)
 - 2017년 09월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2017년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33
2) (주)세원 : 경기도 평택시 산단로64번길 56
3) 현대차투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2017년 08월 31일 (예비투자설명서)
 - 2017년 09월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2017년 09월 15일 (투자설명서 - 효력발행)
 - 2017년 09월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
3,762,000,000
5,700
660,000
3,762,000,000

우선주
-
-
-
-

계
3,762,000,000
5,700
660,000
3,762,000,000

매출
보통주
2,508,000,000
5,700
440,000
2,508,000,000

우선주
-
-
-
-

계
2,508,000,000
5,700
440,000
2,508,000,000

총 계
6,270,000,000
5,700
1,100,000
6,270,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,490,000,000
1,214,000,000
2,566,000,000
6,270,000,000

주) 기타에는 구주매출대금 및 발행제비용금액이 포함되어있습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.