매일홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20171012)
제출인: 매일홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
매일홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 12일

회 사 명 :

매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

김정완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지) http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄 (성 명) 권태훈

(전 화) 02-2127-2113

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
144,939,871,422
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2017년 09월 20일
2017년 10월 10일
2017년 10월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 대신증권(주)는 금번 매일홀딩스(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 매일홀딩스(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 매일유업(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 매일홀딩스(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 매일유업(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 매일홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2016년 8월 17일에 공시한 증권신고서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
7,619,616
100
65

7,208,787

144,939,871,422
94.61
65
7,208,787
144,939,871,422
94.61

계
7,619,616
100
65
7,208,787
144,939,871,422
94.61
65
7,208,787
144,939,871,422
94.61

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김정완
1,023,298
15.72
5,249,674
38.27
본인

김정민
435,317
6.69
435,317
3.17
특수관계인

김인순
372,354
5.72
1,951,820
14.23
특수관계인

김정석
242,435
3.72
242,435
1.77
특수관계인

정상길
21,463
0.33
21,463
0.16
특수관계인

김진희
165,205
2.54
165,205
1.20
특수관계인

정희승
3,028
0.05
3,028
0.00
특수관계인

김오영
721
0.01
721
0.02
특수관계인

김선희
16
0.00
16
0.01
특수관계인

(주)복원
217,658
3.34
217,658
4.62
특수관계인

사회복지법인진암사회복지재단
634,049
9.74
634,049
1.59
특수관계인

매일홀딩스 사내근로복지기금
137,219
2.11
137,219
1.00
특수관계인

합계
3,252,763
49.97
9,058,605
66.03

주1) 상기 주식수 및 지분율은 유상증자 전후 최대주주(특수관계인을 포함한다) 및 5%이상 주주의 보유 현황입니다.
주2) 증자전 발행주식총수는 6,509,517주였으며, 본 유상증자로 인해 7,208,787주가 증가하여 증자후 발행주식총수 합계는 13,718,304주입니다. 발행주식은 모두 보통주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2017년 10월 17일
- 주권 교부예정일 : 2017년 10월 23일
- 주권 상장예정일 : 2017년 10월 24일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2017년 08월 17일
서울경제신문

2017년 08월 17일
서울신문

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2017년 10월 12일
대신증권(주) 홈페이지
(http://www.daishin.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 매일홀딩스(주) → 서울특별시 종로구 종로1길 50
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
153,199,999,296
20,106
7,208,787
144,939,871,422
-

우선주
-
-
-
-
-

계
153,199,999,296
20,106
7,208,787
144,939,871,422
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
153,199,999,296
20,106
7,208,787
144,939,871,422
-

- 발행제비용의 내역 

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
26,089,170
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선 수수료
50,000,000
정액

상장수수료
11,350,000
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
주1)

등록면허세
14,417,570
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

지방교육세
2,883,510
등록면허세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
15,259,750
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신문공고비 등

합 계
120,000,000
-

주1) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수, 이사회결의일 종가로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일전일에 확정될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
144,939,871,422
144,939,871,422

주1) 금번 매일홀딩스(주)의 유상증자는 매일유업(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 매일홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 매일홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

매일홀딩스(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(1,892,174주)가 공개매수 예정수량(2,000,000주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수(1,892,174주)에 해당하는 매일홀딩스(주)의 기명식 보통주식(신주) 7,208,787주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다. 

현물출자에 대하여 부여할 매일홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 매일홀딩스(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]