한국캐피탈 — 증권발행실적보고서 (20171012)
제출인: 한국캐피탈

증권발행실적보고서
2.2
한국캐피탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017년 10월 12일

회 사 명 :

한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81

(전 화) 042-488-8000

(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 류 건 상

(전 화) 02-3468-4400

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
55,000,000,000

5_발행개요

회차 :
371-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
5,000,000,000
2019년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
371-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2019년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
371-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
5,000,000,000
2019년 11월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
371-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2020년 01월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
371-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
100.0
-

계
500,000
5,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

아이비케이투자증권(주)
500,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0

계
500,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
371-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

토러스투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
14.3
-

부국증권(주)
500,000
5,000,000,000
14.3
-

하이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
14.3
-

한국산업은행
2,000,000
20,000,000,000
57.1
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

토러스투자증권(주)
500,000
14.3
1
500,000
5,000,000,000
14.3
1
500,000
5,000,000,000
14.3

부국증권(주)
500,000
14.3
1
500,000
5,000,000,000
14.3
1
500,000
5,000,000,000
14.3

하이투자증권(주)
500,000
14.3
1
500,000
5,000,000,000
14.3
1
500,000
5,000,000,000
14.3

한국산업은행
2,000,000
57.1
1
2,000,000
20,000,000,000
57.1
1
2,000,000
20,000,000,000
57.1

계
3,500,000
100.0
4
3,500,000
35,000,000,000
100.0
4
3,500,000
35,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
371-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
100.0
-

계
500,000
5,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

아이비케이투자증권(주)
500,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0

계
500,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0
1
500,000
5,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
371-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
2017년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.0
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
1,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0

계
1,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재함

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81
 토러스투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
371-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

5,000,000,000
5,000,000,000
-
5,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
5,000,000,000
-
-
5,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
371-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
15,000,000,000
20,000,000,000
-
35,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
371-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

5,000,000,000
5,000,000,000
-
5,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
5,000,000,000
-
-
5,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
371-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

■ 자금 세부 사용 내역

[운영자금 세부 사용내역]

[회 차 : 제371-1회]
(단위:원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융
5,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제371-2회]
(단위:원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융
15,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제371-3회]
(단위:원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융
5,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제371-4회]
(단위:원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융
10,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[차환자금 세부 사용내역]

[회 차 : 제371-2회]
(단위:원)

사용목적
사용내역
사용금액
비 고

차환자금
제318-2회 차환자금(만기일:2017.10.13)
10,000,000,000
-

제319-2회 차환자금(만기일:2017.10.20)
10,000,000,000
-

합 계
-
20,000,000,000
-