상신전자 — 증권발행실적보고서 (20171010)
제출인: 상신전자

증권발행실적보고서
2.2
상신전자(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2017 년 10 월 10 일

회 사 명 :

상신전자 주식회사

대 표 이 사 :

김승천

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 진영읍 본산로269번길 16-34

(전 화) 055-343-3826

(홈페이지) http://www.sangshin-e.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 류지호

(전 화) 055-343-3826

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,310,000,000
주1)

주) 발행총액은 신주모집 700,000주 해당 금액이며, 상장주선인의 의무인수분(21,000주)인 279,300,000원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2017년 09월 26일
2017년 09월 27일
2017년 09월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
700,000
9,310,000,000
100.00
대표주관회사

계
700,000
9,310,000,000
100.00
-

주) 상장주선인의 의무인수분(21,000주) 279,300,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
35,000
5.0
1
35,000
465,500,000
0.01
1
35,000
465,500,000
5.0

일반공모
665,000
95.0
18,552
456,121,389
6,066,414,473,700
99.99
18,347
665,000
8,844,500,000
95.0

계
700,000
100.0
18,553
456,156,389
6,066,879,973,700
100.00
18,348
700,000
9,310,000,000
100.0

주1) 청약현황 비율은 청약 수량 기준입니다.
주2) 일반공모에는 기관투자자 청약이 포함되어 있습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
39,970
7.6

1개월
12,855
2.4

15일
20,185
3.8

미확약
451,990
86.1

합계
525,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
미래나노텍 주식회사
960,050
30.00%
960,050
24.48%

미래에쿼티파트너스 주식회사
640,000
20.00%
640,000
16.32%

5%이상 주주
씨이피티엠홀딩스 유한회사
999,950
31.25%
999,950
25.50%

Thiel Crescendo Investments LLC
250,000
7.81%
250,000
6.38%

주식회사 코너스톤투자파트너스
160,000
5.00%
160,690
4.10%

엔에이치엔인베스트먼트 주식회사
160,000
5.00%
160,690
4.10%

주요주주 소계
3,170,000
99.06%
3,171,380
80.88%

전체주식수 합계
3,200,000
100.00%
3,921,000
100.00%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2017년 10월 10일 (예정)

2. 증권 교부일 : 2017년 10월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) : 2017년 10월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
미래에셋대우 홈페이지
2017년 9월 25일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2017년 9월 25일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2017년 9월 25일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2017년 9월 25일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2017년 9월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋대우 홈페이지
2017년 9월 29일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2017년 9월 29일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2017년 8월 28일 (증권신고서)

2017년 9월 19일 (증권신고서 효력발생)

2017년 9월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 상신전자(주) : 경남 김해시 진영읍 본산로269번길 16-34

(3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일: 2017년 8월 28일 (예비투자설명서)

2017년 9월 19일 (투자설명서)

2017년 9월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,310,000,000
13,300
700,000
9,310,000,000
-

계
9,310,000,000
13,300
700,000
9,310,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,310,000,000
13,300
700,000
9,310,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,848,750,000
3,461,250,000
-
9,310,000,000

주) 상장주선인의 의무인수로 인해 유입되는 금액 279,300,000원은 포함되어 있지 않으며, 운영자금에는 발행제비용 445,512,400원이 포함되어 있습니다.

[자금 사용의 세부계획]

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

당사는 금번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조달된 공모자금은 베트남 진출 사업비와 김해 본사공장 창고 증축 투자에 활용할 계획이며, 잔여 자금은 운전자금으로 사용할 예정입니다.(베트남$250만불, 김해 본사공장 창고 증축 30억원)

운전자금은 원자재 매입을 위하여 사용할 예정입니다. 이는 1) 베트남 공장 가동 시 제품 생산 후 본사 입고까지의 리드 타임을 감안하여 충분한 원자재 재고를 확보하고, 2) 동선 등 시세등락폭이 큰 원자재를 선제적으로 확보하기 위함입니다. 

[자금사용계획]

(단위 : 원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

베트남 진출

토지, 건축비용 충당 및 설비 구입

2,848,750,000

'17년∼'18년

250만불 주1)

창고 증축

김해 본사공장 창고 증축

3,000,000,000

'17년∼'18년

운전자금

잔여 자금 운전자본 사용 (원자재 매입)
3,461,250,000

'17년

합계

9,310,000,000

주1) 2017.8.21. KEB하나은행 고시환율 기준 1USD = 1,139.50원

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.